北京三元食品股份有限公司2015年年度报告.pdf_大学文库

2015 年年度报告 2 / 187 重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事宋建中因工作原因未能亲自出席本次董事会会议薛健三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人常毅、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于母公司所有者净利润7,873.40万元，其中母公司实现净利润10,682.93万元。未提取法定盈余公积金及任意盈余公积金，加上上年结转的未分配利润-31,036.79万元，本年度可供股东分配的利润为-23,163.39万元，其中母公司未分配利润为24,394.09万元。虽公司当年实现盈利，但累计合并未分配利润为负，考虑公司整体持续经营及长期发展，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、其他无

2015 年年度报告 6 / 187 扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 430,799,716.57 73,852,519.71 69,536,052.27 483.32 -27,008,342.34 -27,202,197.50 2015年末 2014年末本期末比上年同期末增减（% ） 2013年末调整后调整前调整后调整前归属于上市公司股东的净资产 5,604,976,265.36 1,600,421,711.25 1,564,630,043.68 250.22 1,611,871,742.19 1,577,598,265.61 总资产 7,586,237,213.75 4,256,019,107.39 4,179,992,556.03 78.25 3,587,175,961.00 3,516,716,109.00 期末总股本 1,497,557,426.00 885,000,000.00 885,000,000.00 69.22 885,000,000.00 885,000,000.00 (二) 主要财务指标主要财务指标 2015年 2014年本期比上年同期增减 (%) 2013年调整后调整前调整后调整前基本每股收益（元／股） 0.0564 0.0619 0.0602 -8.89 -0.2553 -0.2560 稀释每股收益（元／股） 0.0564 0.0619 0.0602 -8.89 -0.2553 -0.2560 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0041 -0.2964 -0.2979 不适用 -0.2716 -0.2724 加权平均净资产收益率（%） 1.6 3.47 3.45 减少1.87 个百分点 -13.15 -13.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.12 -16.61 -17.08 增加16.49 个百分点 -13.98 -14.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明公司本年度收购北京南牧兴资产管理中心持有的江苏三元双宝乳业有限公司 53%的股权，由于上述交易属于同一控制下企业合并，故本公司按照同一控制下企业合并相关规定对以前年度数据进行追溯调整。八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用

2015年年度报告益受托经营取得的托管费收入 125,843.91 除上述各项之外的其他营业外 872,465.08 -891,661.41-3,282,611.89 收入和支出少数股东权益影响额 376,534.54 263,153.443028.24 所得税影响额 87,573.88 37,736.09 102,305.38 合计 84,423,457.56 317,093,399.5414,370,394.94 第三节公司业务概要、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)报告期内公司所从事主要业务及经营模式 1、经营范围公司属于乳制品制造行业(以下简称“乳业”),主要业务涉及加工乳制品、饮料、食品冷食冷饮;公司旗下拥有液体乳、发酵乳、乳饮料、奶粉、奶酪等几大产品系列。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。 2、经营模式公司根据产品品类与区域、以事业部的模式,构建了液奶、华东、奶粉、干酪、送户五大业务群,同时根据事业部产品特点及销售区域划分各加工厂,使销售及生产紧密结合,便于成本控制、产销协调以及对市场进行快速反应。同时在公司总部的统筹和管理下,各职能部门服务于市场及销售,事业部各自开展产、供、销等运营活动 (二)行业发展阶段及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段特点乳品行业进入转型升级阶段,正由数量扩张型向规模效益型转变,由传统乳业向现代乳业转变,农业供给侧结构性改革当前要抓得三件事之一就是“提牛奶”,这促使了企业需要加快调整结构的步伐,加速转型升级,才能增强竞争力。短期来看,经济发展仍面临诸多挑战,或许在定程度上将会继续影响乳业増速;但从中长期发展趋势来看,中国人均乳制品消费量相比较全球平均水平还很低,未来有很大的成长空间;另外,在消费需求不断升级的驱动下,促使产品不断创新,为市场提供了发展潜力。乳业产业集中度不断提高,部分乳品企业已经利用全球资源,进行全球布局,不断发展壮大;未来国家的政策将集中在促进规模企业的发展,并将对乳制品企业的食品生产安全提出更加标准规范的要求。 2、公司所处的行业地位报告期内,公司一贯坚守质量第一的原则,主动寻求新的机遇,把握国内乳品消费升级和产品发展趋势,实施产品结构转型与创新的发展思路,通过多项举措,巩固和深化与行业发展趋势相一致的业务模式,逐步优化产品结构,加速市场布局,拓展经营规模,不断加快公司发展的步伐,实现了良性增长,业务规模与市场占有率持续稳步提升,尤其在低温产品方面,在公司的核心市场,整体保持优势地位。报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期末,公司总资产75.86亿元,较年初增长78.25%;主要原因为:公司于2015年2月份非公开发行612,557,426股A股股份,募集资金净额39.72亿元,增加了资产总额 8/187

2015 年年度报告 8 / 187 益受托经营取得的托管费收入 125,843.91 85,587.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 872,465.08 -891,661.41 -3,282,611.89 少数股东权益影响额 -376,534.54 -263,153.44 30,028.24 所得税影响额 -87,573.88 -37,736.09 102,305.38 合计 84,423,457.56 317,093,399.54 14,370,394.94 第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事主要业务及经营模式 1、经营范围公司属于乳制品制造行业（以下简称“乳业”），主要业务涉及加工乳制品、饮料、食品、冷食冷饮；公司旗下拥有液体乳、发酵乳、乳饮料、奶粉、奶酪等几大产品系列。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2、经营模式公司根据产品品类与区域、以事业部的模式，构建了液奶、华东、奶粉、干酪、送户五大业务群，同时根据事业部产品特点及销售区域划分各加工厂，使销售及生产紧密结合，便于成本控制、产销协调以及对市场进行快速反应。同时在公司总部的统筹和管理下，各职能部门服务于市场及销售，事业部各自开展产、供、销等运营活动。（二）行业发展阶段及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段特点乳品行业进入转型升级阶段，正由数量扩张型向规模效益型转变，由传统乳业向现代乳业转变，农业供给侧结构性改革当前要抓得三件事之一就是“提牛奶”，这促使了企业需要加快调整结构的步伐，加速转型升级，才能增强竞争力。短期来看，经济发展仍面临诸多挑战，或许在一定程度上将会继续影响乳业增速；但从中长期发展趋势来看，中国人均乳制品消费量相比较全球平均水平还很低，未来有很大的成长空间；另外，在消费需求不断升级的驱动下，促使产品不断创新，为市场提供了发展潜力。乳业产业集中度不断提高，部分乳品企业已经利用全球资源，进行全球布局，不断发展壮大；未来国家的政策将集中在促进规模企业的发展，并将对乳制品企业的食品生产安全提出更加标准规范的要求。 2、公司所处的行业地位报告期内，公司一贯坚守质量第一的原则，主动寻求新的机遇，把握国内乳品消费升级和产品发展趋势，实施产品结构转型与创新的发展思路，通过多项举措，巩固和深化与行业发展趋势相一致的业务模式，逐步优化产品结构，加速市场布局，拓展经营规模，不断加快公司发展的步伐，实现了良性增长，业务规模与市场占有率持续稳步提升，尤其在低温产品方面，在公司的核心市场，整体保持优势地位。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期末，公司总资产 75.86 亿元，较年初增长 78.25%；主要原因为：公司于 2015 年 2 月份非公开发行 612,557,426 股 A 股股份，募集资金净额 39.72 亿元，增加了资产总额

2015年年度报告其中:境外资产1,377.23(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为0.18% 三、报告期内核心竞争力分析三元产品在业内及消费者中均拥有较好的口碑,公司具备完善的全产品线,始终塑造放心安全、健康的产品理念。公司在品牌、奶源控制、质量体系、研发技术水平等方面具有独特优势。 1.品牌优势:三元品牌根植首都60年,以其过硬的品质、良好的口碑、优质的服务建立了超强的亲和力,且是国家和北京市历次重大活动的乳制品供应商。三元的品质坚守形成了品牌的独特优势,在消费者心中享有极高的美誉度及信任度。其中三元婴幼儿配方乳粉连续五次获得中国统计信息服务中心发布的《中国婴幼儿奶粉品牌口碑硏究报告》榜首,从2012到2015年,销售额连续四年保持行业增速领先。公司拥有“三元极致”、“爱力优”等一系列有较高知名度的品牌 2.奶源优势:优质奶源是生产好产品的基础保障。公司一直以来使用集团完整奶业产业链优势,并持续扩大奶牛群规模,奶牛养殖技术处于国内领先水平。 3.质量优势:公司发展60年,一直秉承工匠“精神”,不断提升生产水平,坚守产品品质 “预防为主,持续完善”的质量管理理念,以贯彻“质量控制前移”的源头保障为准则,在行业内率先实现奶源、研发、生产、检测、销售、物流配送、售后服务为一体的全产业质量链管理模式,建立以预防为主的质量管控,执行标准化的管理模式,并逐步完善卓越质量管理体系,打造出了三元产品“安全、品质、健康”的积极形象,确保产品质量安全 4.研发优势:公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、首批国家级两化融合示范企业。并拥有国家认定企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家乳品加工技术研发分中心北京市乳品工程技术研究中心、母婴乳品生物技术北京市工程实验室、中国实验室国家认可委员会认证实验室等。公司持续优化产品研发平台,搭建产品生命周期管理系统,建立食品安全监测技术平台,拥有多项发明专利技术。“国家母婴乳品健康工程技术研究中心”的筹建,为公司科技进步打下坚实基础。公司每年进行新产品、新技术、新装备的研发,积极制定相关标准。同时, 与多所国内外高校、院所、医院及企业合作,形成产学研用的合作优势。 5.生产技术优势:公司采用先进的乳品加工工艺、技术、设备以及集约化的加工模式,保证产能及产品质量的稳定。并运用产品生命周期管理系统(PLM)、企业资源计划管理系统(ERP) 生产过程执行管理系统(MES)等信息化工具,实现从原辅材料至生产全过程的信息追溯。第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 2015年是十二五规划的收官之年,三元股份在广大股东大力支持下,在董事会的高效领导下, 在公司全体员工共同努力下,实现了十二五规划的圆满收官。公司全年实现营业收入45.50亿元, 比去年同期增长0.35%,实现归属于母公司所有者净利润7,873.40万元,同比增长43.68% 报告期内,面对诸多机遇与挑战,公司重点推进工作如下 (一)战略投资持续突破是公司引入复星资本,三元股份的混合所有制改革有了实质性进展。复星资本作为本次混改的战略投资者,将为公司充分发挥市场化管理手段、创新管理模式带来新动力,也为公司未来加码消费领域投资提供了更多机遇。 9/187

2015 年年度报告 9 / 187 其中：境外资产 1,377.23（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 0.18%。三、报告期内核心竞争力分析三元产品在业内及消费者中均拥有较好的口碑，公司具备完善的全产品线，始终塑造放心、安全、健康的产品理念。公司在品牌、奶源控制、质量体系、研发技术水平等方面具有独特优势。 1.品牌优势：三元品牌根植首都 60 年，以其过硬的品质、良好的口碑、优质的服务建立了超强的亲和力，且是国家和北京市历次重大活动的乳制品供应商。三元的品质坚守形成了品牌的独特优势，在消费者心中享有极高的美誉度及信任度。其中三元婴幼儿配方乳粉连续五次获得中国统计信息服务中心发布的《中国婴幼儿奶粉品牌口碑研究报告》榜首，从 2012 到 2015 年，销售额连续四年保持行业增速领先。公司拥有“三元”、“极致”、“爱力优”等一系列有较高知名度的品牌。 2.奶源优势：优质奶源是生产好产品的基础保障。公司一直以来使用集团完整奶业产业链优势，并持续扩大奶牛群规模，奶牛养殖技术处于国内领先水平。 3.质量优势：公司发展 60 年，一直秉承工匠“精神”，不断提升生产水平，坚守产品品质。 “预防为主，持续完善”的质量管理理念，以贯彻“ 质量控制前移” 的源头保障为准则，在行业内率先实现奶源、研发、生产、检测、销售、物流配送、售后服务为一体的全产业质量链管理模式，建立以预防为主的质量管控，执行标准化的管理模式，并逐步完善卓越质量管理体系，打造出了三元产品“安全、品质、健康”的积极形象，确保产品质量安全。 4.研发优势：公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、首批国家级两化融合示范企业。并拥有国家认定企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家乳品加工技术研发分中心、北京市乳品工程技术研究中心、母婴乳品生物技术北京市工程实验室、中国实验室国家认可委员会认证实验室等。公司持续优化产品研发平台，搭建产品生命周期管理系统，建立食品安全监测技术平台，拥有多项发明专利技术。“国家母婴乳品健康工程技术研究中心”的筹建，为公司科技进步打下坚实基础。公司每年进行新产品、新技术、新装备的研发，积极制定相关标准。同时，与多所国内外高校、院所、医院及企业合作，形成产学研用的合作优势。 5.生产技术优势：公司采用先进的乳品加工工艺、技术、设备以及集约化的加工模式，保证产能及产品质量的稳定。并运用产品生命周期管理系统（PLM）、企业资源计划管理系统（ERP）、生产过程执行管理系统（MES）等信息化工具，实现从原辅材料至生产全过程的信息追溯。第四节管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2015 年是十二五规划的收官之年，三元股份在广大股东大力支持下，在董事会的高效领导下，在公司全体员工共同努力下，实现了十二五规划的圆满收官。公司全年实现营业收入 45.50 亿元，比去年同期增长 0.35%，实现归属于母公司所有者净利润 7,873.40 万元,同比增长 43.68%。报告期内，面对诸多机遇与挑战，公司重点推进工作如下：（一）战略投资持续突破一是公司引入复星资本，三元股份的混合所有制改革有了实质性进展。复星资本作为本次混改的战略投资者,将为公司充分发挥市场化管理手段、创新管理模式带来新动力，也为公司未来加码消费领域投资提供了更多机遇

2015年年度报告二是启动收购艾莱发喜90%股权,拟将八喜冰淇淋优质资产并入公司。公司将整合双方优势及资源,实现产品结构、市场布局的互补,充分发挥双方协同效应,增强持续盈利能力,契合公司的长远发展目标。三是河北工业园项目进入关键时期。目前河北工业园项目各项工作正在按计划有序进行:各单体建筑已全部完成,生产工艺设计、设备采购基本完成。项目现顺利推进,预计2016年中期投 (二)市场营销持续升级是营销互动带来业绩提升。公司持续加大市场营销投入,优化营销管理。进一步加强与消费者沟通互动,通过与浙江卫视《我看你有戏》等项目合作,持续提升品牌知名度及产品卖力与“美国职棒大联盟”合作,以体育营销推动高端品牌发展;同时在全国主要城市开展“亲子万里行”及“牛进城了”品牌主题活动,加强消费者体验的同时对销量的提升起到了良好的作用通过植入《老炮儿》、《离婚律师》、《北上广不相信眼泪》等优质娱乐项目,极大的提升了品牌知名度和美誉度。加速电商渠道开拓,与多家主流电商及新兴电商平台建立了合作;积极参与社会活动及行业展会,公司先后荣获2015年“中国十大责任国企”、“2015消费者最喜爱的食品品牌”、“优秀企业奖”、“技术进步奖”等十余项奖项。二是通过产品结构调整,高毛利产品、新品表现优秀。提高常温高端极致产品占比,推出烧酸奶、绿荷牧场等高端产品,使高端产品收入同比增长两位数以上,占比持续提升,毛利额増长 15.9%。三是挖潜突破创新高。送户业务实现“三高”—一收入、利润全部完成预算指标,日均送户数量持续增长;送户半径不断扩大,京津冀晋辽销量全线增长。特渠业务成功突围,寻求多种业态模式,积极开发新客户新产品四是婴幼儿乳粉塑口碑。连续四年成长率行业领先。《国产婴幼儿奶粉品牌口碑报告》显示: 元奶粉在品牌知名度、消费者互动度、质量认可度、产品好评度、品牌健康度、企业美誉度六个维度的评比中脱颖而出,以绝对优势冠领国内奶粉品牌首位,荣获奶粉行业民意好口碑品牌这是三元奶粉连续五次书写最佳口碑辉煌,实现国产婴幼儿配方乳粉品牌的成功逆袭 (三)管理水平持续改进是引入“卓越绩效”提升管理水平。公司全面导入“卓越绩效管理模式”,推动公司管理水平迈上一个新台阶。成为唯一获得“首届北京市人民政府质量管理奖提名奖”的食品企业。二是优化组织架构提升管理效率。公司对部分事业部及职能部室予以重新定位与调整,严格考核制度,增强了公司战略执行力,实现了集约化管理、专业化经营、各业务单元协调发展三是内控建设取得显著成效。内控管理持续改进,不断完善各项规章制度,管理质量逐年提 (四)技术创新持续提高 015年公司共研制储备、上市新品47个,完成上市新品32个,新品销售收入占比超过15% 公司拥有国家级、市级、区级技师工作室、国家级的乳品检验工首席技师工作室;完成课题申报 18项,申请发明专利12项,授权专利3项,顺利通过“国家高新技术企业”复审。报告期内主要经营情况报告期内,公司实现营业收入454,986.53万元,同比增长0.35%;实现归属于母公司净利润 7,873.40万元,同比增长43.68% 10/187

2015 年年度报告 10 / 187 二是启动收购艾莱发喜 90%股权，拟将八喜冰淇淋优质资产并入公司。公司将整合双方优势及资源，实现产品结构、市场布局的互补，充分发挥双方协同效应，增强持续盈利能力，契合公司的长远发展目标。三是河北工业园项目进入关键时期。目前河北工业园项目各项工作正在按计划有序进行：各单体建筑已全部完成，生产工艺设计、设备采购基本完成。项目现顺利推进，预计 2016 年中期投产。（二）市场营销持续升级一是营销互动带来业绩提升。公司持续加大市场营销投入，优化营销管理。进一步加强与消费者沟通互动，通过与浙江卫视《我看你有戏》等项目合作，持续提升品牌知名度及产品卖力；与“美国职棒大联盟”合作，以体育营销推动高端品牌发展；同时在全国主要城市开展“亲子万里行”及 “牛进城了”品牌主题活动，加强消费者体验的同时对销量的提升起到了良好的作用；通过植入《老炮儿》、《离婚律师》、《北上广不相信眼泪》等优质娱乐项目，极大的提升了品牌知名度和美誉度。加速电商渠道开拓，与多家主流电商及新兴电商平台建立了合作；积极参与社会活动及行业展会，公司先后荣获 2015 年“中国十大责任国企”、“2015 消费者最喜爱的食品品牌”、“优秀企业奖”、“技术进步奖”等十余项奖项。二是通过产品结构调整，高毛利产品、新品表现优秀。提高常温高端极致产品占比，推出烧酸奶、绿荷牧场等高端产品，使高端产品收入同比增长两位数以上，占比持续提升，毛利额增长 15.9%。三是挖潜突破创新高。送户业务实现“三高”——收入、利润全部完成预算指标，日均送户数量持续增长；送户半径不断扩大，京津冀晋辽销量全线增长。特渠业务成功突围，寻求多种业态模式，积极开发新客户新产品。四是婴幼儿乳粉塑口碑。连续四年成长率行业领先。《国产婴幼儿奶粉品牌口碑报告》显示：三元奶粉在品牌知名度、消费者互动度、质量认可度、产品好评度、品牌健康度、企业美誉度六个维度的评比中脱颖而出，以绝对优势冠领国内奶粉品牌首位，荣获奶粉行业民意好口碑品牌，这是三元奶粉连续五次书写最佳口碑辉煌，实现国产婴幼儿配方乳粉品牌的成功逆袭。（三）管理水平持续改进一是引入“卓越绩效”提升管理水平。公司全面导入“卓越绩效管理模式”，推动公司管理水平迈上一个新台阶。成为唯一获得“首届北京市人民政府质量管理奖提名奖”的食品企业。二是优化组织架构提升管理效率。公司对部分事业部及职能部室予以重新定位与调整，严格考核制度，增强了公司战略执行力，实现了集约化管理、专业化经营、各业务单元协调发展。三是内控建设取得显著成效。内控管理持续改进，不断完善各项规章制度，管理质量逐年提高。（四）技术创新持续提高 2015 年公司共研制储备、上市新品 47 个，完成上市新品 32 个，新品销售收入占比超过 15%；公司拥有国家级、市级、区级技师工作室、国家级的乳品检验工首席技师工作室；完成课题申报 18 项，申请发明专利 12 项，授权专利 3 项，顺利通过“国家高新技术企业”复审。二、报告期内主要经营情况报告期内，公司实现营业收入 454,986.53 万元，同比增长 0.35%；实现归属于母公司净利润 7,873.40 万元，同比增长 43.68%