内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年年度报告.pdf_大学文库

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年年度报告重要提示本公司薰事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任公司全体董事出席董事会会议三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成震及会计机构负责人(会计主管人员)王爱英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字[2020001121号”审计报告,公司(母公司)2019年度实现净利润7,493,903,744.43元,加年初未分配利润8,109,863,775.78 元,提取法定盈余公积161,238,411.87元,派发2018年度现金红利4,254,689,325.60元,本年度因部分股权激励对象离职等原因,收回已分配的现金股利1,104,250.00元。报告期末公司可供股东分配的利润为11,188,944,032.74元根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.10元 (含税),截至2019年12月31日,公司总股本为6,096,378,858股,扣除公司同日回购专户股份30,720,025股,以此计算合计拟派发现金红利总额为4,913,183,654.73元。如在利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并理解计划、预测与承诺之间的差异。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、其他口适用√不适用

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）王爱英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2020]001121 号”审计报告，公司（母公司）2019 年度实现净利润 7,493,903,744.43 元，加年初未分配利润 8,109,863,775.78 元，提取法定盈余公积 161,238,411.87 元，派发 2018 年度现金红利 4,254,689,325.60 元，本年度因部分股权激励对象离职等原因,收回已分配的现金股利 1,104,250.00 元。报告期末公司可供股东分配的利润为 11,188,944,032.74 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.10 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 6,096,378,858 股，扣除公司同日回购专户股份 30,720,025 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 4,913,183,654.73 元。如在利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、其他 □适用 √不适用

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年年度报告九、2019年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度第二季度第三季度第四季度 (1-3月份) 12月份) 业收入 23,07,73617.9721,8:60.617.3123,5,02,71.612,1,95902 归属于上市公司股东的净利润 2,275,767,650.201,504,763,880.661,850,160,423.811,303,071,475.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,181,704,582461,38,982,393.941,745,179,625.081,004,292,332.22 经营活动产生的现金流量净额1,349,987,1.182,415,148,883.222,437,7759812,252,566.690.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明口适用√不适用十、非经常性损益项目和金额适用口不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目 2019年金额适用)2018年金额 2017年金额非流动资产处置损益 126,664,298.28 85,047,9960-9,052,22231 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定718,148,524.10 832,019,42361849,342,30485 量持续享受的政府补助除外入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外 78,163,067.12 378,925.66 4/244

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年年度报告 4 / 244 九、2019 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 23,077,373,617.97 21,887,760,617.31 23,552,042,711.66 21,491,955,905.32 归属于上市公司股东的净利润 2,275,767,650.20 1,504,763,880.66 1,850,160,423.81 1,303,071,475.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,181,704,582.46 1,336,982,393.94 1,745,179,625.08 1,004,292,332.22 经营活动产生的现金流量净额 1,349,987,110.18 2,415,148,883.22 2,437,777,598.11 2,252,566,690.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目 2019 年金额附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额非流动资产处置损益 126,664,298.28 -85,047,999.60 -9,052,222.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 718,148,524.10 832,019,423.61 849,342,304.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 78,163,067.12 378,925.66

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年年度报告第三节公司业务概要报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 1、经营范围报告期,公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动,旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水几大产品系列。报告期,公司产品主要以国内市场销售为主,部分产品销往海外市场报告期,公司健康饮品产品业务尚处于起步阶段,下文针对行业的分析,均指乳品行业。 2、经营模式 (1)经营模式:报告期,公司按照产品系列及服务划分,以事业部的形式,构建了液态奶、奶粉、冷饮、酸奶、健康饮品、奶酪六大产品业务群。在公司的战略统筹和专业管理下,事业部于各自业务领域内开展产、供、销运营活动 2)原材料采购模式:公司通过招标方式,对主要原辅材料进行集中采购,以提高公司的资金使用效率和议价能力 (3)原料乳采购供应模式:公司主要通过资本或技术合作,以嵌入式服务的方式,充分发挥农业产业化龙头企业的示范带动作用,与奶源供应商建立利益共同体,稳定并增加奶源供给, 满足乳品生产需求 (4)生产模式:公司依照《乳制品加工行业准入条件》《乳制品工业产业政策》等行业规范,通过实施“全球织网”计划布局生产基地,严格执行产品质量与安全标准,为国内外市场提供产品服务 (5)物流配送模式:公司利用大数据技术,科学规划物流发运线路和仓储节点;通过与第三方物流服务商合作,借助信息技术平台和服务,快速、精准响应客户需求。 (6)销售模式:公司采取经销与直营相结合的销售模式,实现渠道拓展目标和终端门店业务标准化、规范化管理。 (⑦)海外业务管控模式:公司对海外业务实施统筹规划与运营流程设计。报告期,公司下属子公司0 ceania Dairy Limited、PT. Green Asia Food Indonesia、 Westland Dairy Company Limited、 THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED主要从事奶粉、乳铁蛋白、乳脂、冷冻饮品等食品的生产和销售,产品销往世界各地。 3、主要业绩驱动因素报告期,公司继续秉承潘刚董事长提出的“伊利即品质”的信条,坚守“品质领先”战略, 持续为消费者提供健康、营养的产品,在助力每位消费者追求健康生活的同时,与合作伙伴共建

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年年度报告 6 / 244 第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 1、经营范围报告期，公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动，旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水几大产品系列。报告期，公司产品主要以国内市场销售为主，部分产品销往海外市场。报告期，公司健康饮品产品业务尚处于起步阶段，下文针对行业的分析，均指乳品行业。 2、经营模式（1）经营模式：报告期，公司按照产品系列及服务划分，以事业部的形式，构建了液态奶、奶粉、冷饮、酸奶、健康饮品、奶酪六大产品业务群。在公司的战略统筹和专业管理下，事业部于各自业务领域内开展产、供、销运营活动。（2）原材料采购模式：公司通过招标方式，对主要原辅材料进行集中采购，以提高公司的资金使用效率和议价能力。（3）原料乳采购供应模式：公司主要通过资本或技术合作，以嵌入式服务的方式，充分发挥农业产业化龙头企业的示范带动作用，与奶源供应商建立利益共同体，稳定并增加奶源供给，满足乳品生产需求。（4）生产模式：公司依照《乳制品加工行业准入条件》《乳制品工业产业政策》等行业规范，通过实施“全球织网”计划布局生产基地，严格执行产品质量与安全标准，为国内外市场提供产品服务。（5）物流配送模式：公司利用大数据技术，科学规划物流发运线路和仓储节点；通过与第三方物流服务商合作，借助信息技术平台和服务，快速、精准响应客户需求。（6）销售模式：公司采取经销与直营相结合的销售模式，实现渠道拓展目标和终端门店业务标准化、规范化管理。（7）海外业务管控模式：公司对海外业务实施统筹规划与运营流程设计。报告期，公司下属子公司 Oceania Dairy Limited、PT.Green Asia Food Indonesia、Westland Dairy Company Limited、THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED 主要从事奶粉、乳铁蛋白、乳脂、冷冻饮品等食品的生产和销售，产品销往世界各地。 3、主要业绩驱动因素报告期，公司继续秉承潘刚董事长提出的“伊利即品质”的信条，坚守“品质领先”战略，持续为消费者提供健康、营养的产品，在助力每位消费者追求健康生活的同时，与合作伙伴共建

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年年度报告 “全球健康生态圈”,在“开放包容、创新驱动、合作共赢”的发展理念下,公司整体业务保持健康增长态势。近年来,公司紧跟消费升级趋势,积极开发新品类、拓展新业务。报告期,公司新品销售收入占比19.4%,较上年同期提高了4.6个百分点。同期,乳矿饮料、奶酪、乳脂、包装饮用水等业务陆续启动,其将成为公司新的业绩增长点报告期,公司坚持“天然、营养、健康”理念,持续提升品牌价值,实施精准营销,“金典” 安慕希”“畅轻”“金领冠”“巧乐兹”“畅意100%”等重点产品销售收入同比增长22.3%。报告期,公司加快全球优质资源整合步伐,国际化业务稳步发展,通过投资、并购方式,持续推进东南亚市场业务;收购新西兰 Westland co- Operative Dairy Company Limited,完成了国际化业务阶段性布局。报告期,公司继续依托全球资源,应用大数据与智能制造等技术,全面提升消费洞察能力和供应链运营效率 (二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段与周期性特点随着乳品消费升级及消费场景的多元化,国内乳品市场保持稳步增长态势乳制品及健康饮品属于大众日常消费品,行业周期性特征不明显。 2、公司所处的行业地位报告期,公司把握市场机遇,在创新和国际化业务驱动下,继续保持良好发展势头,整体业绩稳居行业领导地位,并继续蝉联亚洲第报告期,尼尔森零研数据显示,公司液态类乳品的零售额市占份额为32.4%,比上年同期提高了1.2个百分点;婴幼儿配方奶粉零售额市占份额为6.0%,比上年同期提高了0.4个百分点报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明口适用√不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用报告期,公司核心竞争力得到进一步强化和提高: 1、全球供应链的高效协同优势公司持续打造“可持续发展的全球供应链网络”,报告期,通过收购新西兰 Westland o-0 perative Dairy Company limited、建设印尼生产基地、拓展东南亚市场等一系列举措,进步夯实了公司在全球范围内供、产、销各环节的统筹规划以及协同能力,确保全球供应链高效运转。截至2019年12月底,公司综合产能为1,185万吨/年。 7/244

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年年度报告 7 / 244 “全球健康生态圈”，在“开放包容、创新驱动、合作共赢”的发展理念下，公司整体业务保持健康增长态势。近年来，公司紧跟消费升级趋势，积极开发新品类、拓展新业务。报告期，公司新品销售收入占比 19.4%，较上年同期提高了 4.6 个百分点。同期，乳矿饮料、奶酪、乳脂、包装饮用水等业务陆续启动，其将成为公司新的业绩增长点。报告期，公司坚持“天然、营养、健康”理念，持续提升品牌价值，实施精准营销，“金典” “安慕希”“畅轻”“金领冠”“巧乐兹”“畅意 100%”等重点产品销售收入同比增长 22.3%。报告期，公司加快全球优质资源整合步伐，国际化业务稳步发展，通过投资、并购方式，持续推进东南亚市场业务；收购新西兰 Westland Co-Operative Dairy Company Limited，完成了国际化业务阶段性布局。报告期，公司继续依托全球资源，应用大数据与智能制造等技术，全面提升消费洞察能力和供应链运营效率。（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段与周期性特点随着乳品消费升级及消费场景的多元化，国内乳品市场保持稳步增长态势。乳制品及健康饮品属于大众日常消费品，行业周期性特征不明显。 2、公司所处的行业地位报告期，公司把握市场机遇，在创新和国际化业务驱动下，继续保持良好发展势头，整体业绩稳居行业领导地位，并继续蝉联亚洲第一。报告期，尼尔森零研数据显示，公司液态类乳品的零售额市占份额为 32.4%，比上年同期提高了 1.2 个百分点；婴幼儿配方奶粉零售额市占份额为 6.0%，比上年同期提高了 0.4 个百分点。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用报告期，公司核心竞争力得到进一步强化和提高： 1、全球供应链的高效协同优势公司持续打造“可持续发展的全球供应链网络”，报告期，通过收购新西兰 Westland Co-Operative Dairy Company Limited、建设印尼生产基地、拓展东南亚市场等一系列举措，进一步夯实了公司在全球范围内供、产、销各环节的统筹规划以及协同能力，确保全球供应链高效运转。截至 2019 年 12 月底，公司综合产能为 1,185 万吨/年