内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告.pdf_大学文库

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事张俊平因事未能亲自出席本次董事会议潘刚三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人(会计主管人员)张占强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字[2016]001261号”审计报告,公司(母公司)2015年度实现净利润3,115,879,832.17元,加年初未分配利润4,069,697,802.15 元,提取法定盈余公积311,587,983.22元,派发2014年度现金红利2,451,496,826.40元后,可供股东分配的利润为4,422,492,824.70元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司以2015 年12月31日总股本6,064,800,108股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税) 派发现金红利总额2,729,160,048.60元。本次派发现金红利后,公司(母公司)未分配利润为 1,693,332,776.10元。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示公司己在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容十、其他 1/157

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 1 / 157 重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事张俊平因事未能亲自出席本次董事会会议潘刚三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）张占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2016]001261号”审计报告，公司（母公司）2015年度实现净利润3,115,879,832.17元，加年初未分配利润4,069,697,802.15 元，提取法定盈余公积311,587,983.22元，派发2014年度现金红利2,451,496,826.40元后，可供股东分配的利润为4,422,492,824.70元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司以2015 年12月31日总股本6,064,800,108股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税），派发现金红利总额2,729,160,048.60元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为 1,693,332,776.10元。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、其他无

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告第三节公司业务概要报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)报告期内公司所从事主要业务及经营模式经营范围公司属于乳制品制造行业(以下简称“乳业”),主要业务涉及乳及乳制品的加工、制造与销售,旗下拥有液体乳、乳饮料、酸奶、奶粉、冷冻饮品等几大产品系列报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。 2、经营模式公司按照产品系列及服务划分,以事业部的形式,构建了液态奶、冷饮、奶粉、酸奶四大产品业务群和原奶保障服务群。在集团总部的战略统筹和专业管理下,事业部于各自业务领域内开展产、供、销运营活动。 3、主要业绩驱动因素报告期,公司聚焦“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”战略愿景,以落实质量领先战略为基础,依托奶源、产能、品牌等资源优势,通过加快创新步伐,不断对产品结构进行优化: 借助渠道拓展与精耕计划的实施,持续改善业务运营效率,在行业发展放缓的环境下,保持了良好、健康的业务增长态势。报告期,公司“金典”、“安慕希”、“畅轻”、“金领冠”、“巧乐兹”、“甄稀”等重点产品的收入占比,较上年提升近5个百分点;同时,根据AC尼尔森零研数据显示,公司液态类乳品在三四线城市与农村市场的零售额,较上年增长13.2% 报告期,公司实现营业总收入603.60亿元,较上年同期增长10.88%,归属于上市公司股东的净利润46.32亿元,较上年同期增长11.76%,实现基本每股收益0.76元 (二)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段与周期性特点报告期内,因受国内外经济大环境的影响,乳业整体发展増速较前期有所回落。国家统计局信息显示:2015年1-11月,规模以上乳企累计实现营业收入3015亿元,比上年同期增长1.5%, 各类乳品产量2531万吨,比上年同期增长4.42% 短期来看,未来一两年内经济发展仍面临诸多挑战,在一定程度上将会继续影响乳业增速但从中长期发展趋势来看,由于国内现有人均乳品消费量远低于世界平均水平,且当前乳品消费市场的增长方式,已逐渐由规模增长向品质升级转变,在消费需求不断升级的驱动下,国内乳业仍有较大的发展空间,行业处于上升阶段。乳品属于日常消费品,行业周期性特征不明显 8/157

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 8 / 157 第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事主要业务及经营模式 1、经营范围公司属于乳制品制造行业（以下简称“乳业”），主要业务涉及乳及乳制品的加工、制造与销售，旗下拥有液体乳、乳饮料、酸奶、奶粉、冷冻饮品等几大产品系列。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2、经营模式公司按照产品系列及服务划分，以事业部的形式，构建了液态奶、冷饮、奶粉、酸奶四大产品业务群和原奶保障服务群。在集团总部的战略统筹和专业管理下，事业部于各自业务领域内开展产、供、销运营活动。 3、主要业绩驱动因素报告期，公司聚焦“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”战略愿景，以落实质量领先战略为基础，依托奶源、产能、品牌等资源优势，通过加快创新步伐，不断对产品结构进行优化；借助渠道拓展与精耕计划的实施，持续改善业务运营效率，在行业发展放缓的环境下，保持了良好、健康的业务增长态势。报告期，公司“金典”、“安慕希”、“畅轻”、“金领冠”、“巧乐兹”、“甄稀”等重点产品的收入占比，较上年提升近 5 个百分点；同时，根据 AC 尼尔森零研数据显示，公司液态类乳品在三四线城市与农村市场的零售额，较上年增长 13.2%。报告期，公司实现营业总收入 603.60 亿元，较上年同期增长 10.88%，归属于上市公司股东的净利润 46.32 亿元，较上年同期增长 11.76%，实现基本每股收益 0.76 元。（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段与周期性特点报告期内，因受国内外经济大环境的影响，乳业整体发展增速较前期有所回落。国家统计局信息显示：2015 年 1-11 月，规模以上乳企累计实现营业收入 3015 亿元，比上年同期增长 1.5%，各类乳品产量 2531 万吨，比上年同期增长 4.42%。短期来看，未来一两年内经济发展仍面临诸多挑战，在一定程度上将会继续影响乳业增速；但从中长期发展趋势来看，由于国内现有人均乳品消费量远低于世界平均水平，且当前乳品消费市场的增长方式，已逐渐由规模增长向品质升级转变，在消费需求不断升级的驱动下，国内乳业仍有较大的发展空间，行业处于上升阶段。乳品属于日常消费品，行业周期性特征不明显

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告 2、公司所处的行业地位报告期,公司主动把握国内乳品消费升级的趋势性机遇,实施创新与国际化驱动发展战略在坚持执行质量领先战略的基础上,通过多项运营优化举措,实现了良好的增长,业务规模与市场占有率持续稳步提升,行业领导者地位更加凸显。在荷兰合作银行发布的“2015年度全球乳业排名”中,公司蝉联全球乳业10强,亚洲乳业第二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明本报告期末长期股权投资余额较期初增加373.75%,主要原因是本期投资山东新巨丰科技包装有限责任公司所致。公司其他资产变化情况详见本报告“第四节”之“二(三)资产、负债情况分析” 其中:境外资产16.78(单位:亿元币种:人民币),占总资产的比例为4.24%。三、报告期内核心竞争力分析报告期内,公司逐步夯实了以下核心竞争力 1、全球化乳业资源保障能力在“用全球最好的资源服务消费者”的发展思路下,公司一贯重视并主动参与全球乳业资源的合作整合业务报告期,伴随着海外基地建设项目的有序推进,公司全球供应链体系日趋完善, 在全球乳业资源的整合和保障能力方面,公司的竞争力持续增强。 2、产能布局的战略协同优势报告期,公司在新西兰、意大利的生产加工基地已全部进入正常运行状态,公司新西兰生产基地二期项目已完成设计规划,预计在2017年4月完工。通过一年多南北半球生产基地的淡旺季互补、产供销协同运营实践,公司的市场需求响应、综合成本控制以及原料供应保障能力进一步增强,全球生产基地的战略协同优势更加显现。 3、卓越的品牌优势近年来,公司坚守质量领先战略,在品牌设计、定位、管理与营销模式方面不断实施创新, 进一步夯实了“伊利”品牌优势报告期,公司利用“爸爸去哪儿”、“奔跑吧兄弟”、“最强大脑”等节目平台,将品牌传播主题与节目活动内容进行深度融合和生动展示,有效地整合了线上线下品牌传播资源;并借助手机 APP等移动终端资源的开发,拉近了品牌与年轻消费群体距离。在“2015金投赏国际创意节”上, 公司以新媒体营销等创意独揽15项大奖,并摘得“年度最佳中国品牌报告期,公司凭借行业最高的品牌信任度、产品质量以及创新营销方面的出色表现,在“全球传播集团wP”、“胡润研究院”等知名品牌硏究机构的评审中,“伊利”品牌价值均位列食 9/157

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 9 / 157 2、公司所处的行业地位报告期，公司主动把握国内乳品消费升级的趋势性机遇，实施创新与国际化驱动发展战略，在坚持执行质量领先战略的基础上，通过多项运营优化举措，实现了良好的增长，业务规模与市场占有率持续稳步提升，行业领导者地位更加凸显。在荷兰合作银行发布的“2015 年度全球乳业排名”中，公司蝉联全球乳业 10 强，亚洲乳业第一。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明本报告期末长期股权投资余额较期初增加 373.75%，主要原因是本期投资山东新巨丰科技包装有限责任公司所致。公司其他资产变化情况详见本报告“第四节”之“二（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产 16.78（单位：亿元币种：人民币），占总资产的比例为 4.24%。三、报告期内核心竞争力分析报告期内，公司逐步夯实了以下核心竞争力： 1、全球化乳业资源保障能力在“用全球最好的资源服务消费者”的发展思路下，公司一贯重视并主动参与全球乳业资源的合作整合业务。报告期，伴随着海外基地建设项目的有序推进，公司全球供应链体系日趋完善，在全球乳业资源的整合和保障能力方面，公司的竞争力持续增强。 2、产能布局的战略协同优势报告期，公司在新西兰、意大利的生产加工基地已全部进入正常运行状态，公司新西兰生产基地二期项目已完成设计规划，预计在 2017 年 4 月完工。通过一年多南北半球生产基地的淡旺季互补、产供销协同运营实践，公司的市场需求响应、综合成本控制以及原料供应保障能力进一步增强，全球生产基地的战略协同优势更加显现。 3、卓越的品牌优势近年来，公司坚守质量领先战略，在品牌设计、定位、管理与营销模式方面不断实施创新，进一步夯实了“伊利”品牌优势。报告期，公司利用“爸爸去哪儿”、“奔跑吧兄弟”、“最强大脑”等节目平台，将品牌传播主题与节目活动内容进行深度融合和生动展示，有效地整合了线上线下品牌传播资源；并借助手机 APP 等移动终端资源的开发，拉近了品牌与年轻消费群体距离。在“2015 金投赏国际创意节”上，公司以新媒体营销等创意独揽 15 项大奖，并摘得“年度最佳中国品牌”。报告期，公司凭借行业最高的品牌信任度、产品质量以及创新营销方面的出色表现，在“全球传播集团 WPP”、“胡润研究院”等知名品牌研究机构的评审中，“伊利”品牌价值均位列食