维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 GLLE维尔而 维尔利环保科技集团股份有限公司 2019年年度报告 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月
维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人会计主管 人员)何健声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号上市公 司从事节能环保服务业务》的披露要求 1、外部环境及行业竞争风险 目前,受到多重因素影响,全球经济形势严峻,这也意味企业在未来的经 营中将面临更多的挑战与压力。而随着政府有关环保政策的不断出台落实,吸 引了大量的具有较强实力的央企、国企等竞争者进入,导致环保行业的竞争也 愈加激烈,这将会给公司业务拓展带来一定压力。 为此,公司将继续重视技术研发创新工作,坚持研发为生产与发展服务, 以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标,增强核心技术的持续领先 性和不可替代性,力争保持在资金、技术研发、工程经验、人才储备及品牌建 设等方面的领先优势。此外,公司也将在未来的经营中通过商业模式的创新、 业务布局的优化、管理效率的提升等多项措施,防范经营风险,提升公司市场 竞争力。 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管 人员)何健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公 司从事节能环保服务业务》的披露要求 1、外部环境及行业竞争风险 目前，受到多重因素影响，全球经济形势严峻，这也意味企业在未来的经 营中将面临更多的挑战与压力。而随着政府有关环保政策的不断出台落实，吸 引了大量的具有较强实力的央企、国企等竞争者进入，导致环保行业的竞争也 愈加激烈，这将会给公司业务拓展带来一定压力。 为此，公司将继续重视技术研发创新工作，坚持研发为生产与发展服务， 以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，增强核心技术的持续领先 性和不可替代性，力争保持在资金、技术研发、工程经验、人才储备及品牌建 设等方面的领先优势。此外，公司也将在未来的经营中通过商业模式的创新、 业务布局的优化、管理效率的提升等多项措施，防范经营风险，提升公司市场 竞争力
维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 2、并购带来的财务风险 近年来,公司因为战略发展与业务布局需要,积极开展对外投资并购,这 使得公司在获得新业务和新市场的同时,也会增加相应的财务风险,同时也对 公司的财务管理和风险控制提出了更高的要求。若并购企业经营及盈利状况不 达预期,则会影响上市公司的盈利增长,并购中产生的商誉也将面临计提减值 的压力。 对此,公司将继续加强对并购子公司管理与整合,尤其是对其业务与财务 管控,及时防范其经营与财务风险,实现各方在客户、工艺、市场等方面的优 势互补,充分利用各方有效资源,尽快实现协同效应,促进各方互利共赢,不 断提高公司及子公司的经营业绩。 3、应收账款余额较高的风险 作为环保工程类公司,随着公司确认收入项目数量增多,公司报告期末应 收账款的余额规模逐渐增长,虽然公司的客户大部分为政府或者大型环保投资 企业,这类客户一般具有良好的信用,且公司目前应收账款的账龄较短,但由 于公司目前应收账款余额较大,如果未来发生无法及时收回的情况,公司将面 临流动资金短缺和坏账损失的风险。 为规避上述风险,公司将继续加强应收账款的管理工作,继续加强回款工 作尤其是老旧项目回款,制定完善的应收账款催收和管理制度,实现应收账款 的及时回收,不断改善公司经营性现金流,遊免出现坏账的损失。 4、管理风险 近年来,随着公司项目的增多及对外投资并购业务的开展,公司资产规模、 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 2、并购带来的财务风险 近年来，公司因为战略发展与业务布局需要，积极开展对外投资并购，这 使得公司在获得新业务和新市场的同时，也会增加相应的财务风险，同时也对 公司的财务管理和风险控制提出了更高的要求。若并购企业经营及盈利状况不 达预期，则会影响上市公司的盈利增长，并购中产生的商誉也将面临计提减值 的压力。 对此，公司将继续加强对并购子公司管理与整合，尤其是对其业务与财务 管控，及时防范其经营与财务风险，实现各方在客户、工艺、市场等方面的优 势互补，充分利用各方有效资源，尽快实现协同效应，促进各方互利共赢，不 断提高公司及子公司的经营业绩。 3、应收账款余额较高的风险 作为环保工程类公司，随着公司确认收入项目数量增多，公司报告期末应 收账款的余额规模逐渐增长，虽然公司的客户大部分为政府或者大型环保投资 企业，这类客户一般具有良好的信用，且公司目前应收账款的账龄较短，但由 于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面 临流动资金短缺和坏账损失的风险。 为规避上述风险，公司将继续加强应收账款的管理工作，继续加强回款工 作尤其是老旧项目回款，制定完善的应收账款催收和管理制度，实现应收账款 的及时回收，不断改善公司经营性现金流，避免出现坏账的损失。 4、管理风险 近年来，随着公司项目的增多及对外投资并购业务的开展，公司资产规模
维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 人员规模及业务规模的快速扩展、附属子公司数量的不断增长,并购的子公司 与公司之间存在一定的企业文化差异,这都对公司的治理结构、管理模式和管 理人员等综合管理水平提出了更高的要求。为了保障公司能够健康稳步的发展 及各项工作高效有序的展开,公司不断创新完善管理机制,借鉴并推广适合公 司发展的管理经验,进一步制定完善公司内部管理的各项制度,规范和优化各 项业务流程。 未来,公司将逐步完善集团化管理机制,建立完善条线管理机制,从人力 资源、财务、市场等方面加强对集团成员的管控与支持,统筹协调集团各成员 有效资源的同时调动集团成员的积极性,以更好地促进企业文化的融合,努力 建立起科学有效的管理体系,提高公司的整体管理水平,进一步防范管理风险, 提高公司的运作效率。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以783,784,957为基数,向 全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积 金向全体股东每10股转增0股。 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 人员规模及业务规模的快速扩展、附属子公司数量的不断增长，并购的子公司 与公司之间存在一定的企业文化差异，这都对公司的治理结构、管理模式和管 理人员等综合管理水平提出了更高的要求。为了保障公司能够健康稳步的发展 及各项工作高效有序的展开，公司不断创新完善管理机制，借鉴并推广适合公 司发展的管理经验，进一步制定完善公司内部管理的各项制度，规范和优化各 项业务流程。 未来，公司将逐步完善集团化管理机制，建立完善条线管理机制，从人力 资源、财务、市场等方面加强对集团成员的管控与支持，统筹协调集团各成员 有效资源的同时调动集团成员的积极性，以更好地促进企业文化的融合，努力 建立起科学有效的管理体系，提高公司的整体管理水平，进一步防范管理风险， 提高公司的运作效率。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 783,784,957 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 0 股
维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义…… 7 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 19 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况…65 第七节优先股相关情况. 74 第八节可转换公司债券相关情况. 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况… 第十二节财务报告.91 第十三节备查文件目录. 236 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 7 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................ 7 第三节 公司业务概要................................................................................................................. 11 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 19 第五节 重要事项......................................................................................................................... 46 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 65 第七节 优先股相关情况............................................................................................................. 74 第八节 可转换公司债券相关情况.............................................................................................. 75 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 76 第十节 公司治理......................................................................................................................... 84 第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................................................... 90 第十二节 财务报告..................................................................................................................... 91 第十三节 备查文件目录........................................................................................................... 236
维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、维尔利、集团 指|维尔利环保科技集团股份有限公司 中国证监会、证监会 指|中国证券监督管理委员会 深交所 指|深圳证券交易所 创业板 指|深圳证券交易所创业板 常州维尔利 指常州维尔利环境服务有限公司 埃瑞克 指常州埃瑞克环保科技有限公司 北京汇恒 指北京汇恒环保工程股份有限公司 常州大维 指常州大维环境科技有限公司 常州德泽、控股股东 指常州德泽实业投资有限公司 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 常州餐厨 指常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司 仁和惠明 指湖南仁和惠明环保科技有限公司 海南维尔利 指海南维尔利环境服务有限公司 杭能环境 指|杭州能源环境工程有限公司 金源机械 指常州金源机械设备有限公司 卢森堡公司 指维尔利环境(卢森堡)服务有限公司 uRec公司 Hh EuRec Environmental Technology gmbh 汉风科技 指苏州汉风科技发展有限公司 都乐制冷 指南京都乐制冷设备有限公司 桐庐维尔利水务 指桐庐维尔利水务有限公司 敦化中能 指敦化市中能环保电力有限公司 广西武鸣 指|广西武鸣维尔利能源环保有限公司 广州银利 指广州银利环境服务有限公司 海口神维 指海口神维环境服务有限公司 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 公司、 维尔利、集团 指 维尔利环保科技集团股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 常州维尔利 指 常州维尔利环境服务有限公司 埃瑞克 指 常州埃瑞克环保科技有限公司 北京汇恒 指 北京汇恒环保工程股份有限公司 常州大维 指 常州大维环境科技有限公司 常州德泽、 控股股东 指 常州德泽实业投资有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 常州餐厨 指 常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司 仁和惠明 指 湖南仁和惠明环保科技有限公司 海南维尔利 指 海南维尔利环境服务有限公司 杭能环境 指 杭州能源环境工程有限公司 金源机械 指 常州金源机械设备有限公司 卢森堡公司 指 维尔利环境（卢森堡）服务有限公司 EuRec 公司 指 EuRec Environmental Technology GmbH 汉风科技 指 苏州汉风科技发展有限公司 都乐制冷 指 南京都乐制冷设备有限公司 桐庐维尔利水务 指 桐庐维尔利水务有限公司 敦化中能 指 敦化市中能环保电力有限公司 广西武鸣 指 广西武鸣维尔利能源环保有限公司 广州银利 指 广州银利环境服务有限公司 海口神维 指 海口神维环境服务有限公司
维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 简称 维尔利 票代码 00190 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利 公司的外文名称(如有)| WELLE Environmental Group Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) WELL.E 公司的法定代表人 李月中 注册地址 常州市汉江路156号 注册地址的邮政编码 21312 办公地址 常州市汉江路156号 公地址的邮政编码 21312 公司国际互联网网址 http://www.wellegroup.com 电子信箱 info@wellegroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 朱敏 沈娟 联系地址 常州市汉江路156号 常州市汉江路156号 0519-89886102 051989886102 0519-85125883 051985125883 电子信箱 zhumin@wellegroup.com shenjuan@wellegroup.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 常州市汉江路156号维尔利环保科技集团股份有限公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 维尔利 股票代码 300190 公司的中文名称 维尔利环保科技集团股份有限公司 公司的中文简称 维尔利 公司的外文名称（如有） WELLE Environmental Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）WELL.E 公司的法定代表人 李月中 注册地址 常州市汉江路 156 号 注册地址的邮政编码 213125 办公地址 常州市汉江路 156 号 办公地址的邮政编码 213125 公司国际互联网网址 http://www.wellegroup.com 电子信箱 info@wellegroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱敏 沈娟 联系地址 常州市汉江路 156 号 常州市汉江路 156 号 电话 0519-89886102 0519-89886102 传真 0519-85125883 0519-85125883 电子信箱 zhumin@wellegroup.com shenjuan@wellegroup.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 常州市汉江路 156 号 维尔利环保科技集团股份有限公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 叶胜平、严卫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用V不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用V不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 208年木年比上年增减20171 营业收入(元) 2,730.648.145742064,843,72391 32.24%1,417,765,37561 归属于上市公司股东的净利润 316,710,725.5 232,366,860.28 3630%138,703,129.69 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 298,884,1971 216,834,63673 3784% 145936922.75 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 195457,194.33 246,095,084.101 20.58% (元) 65,219,021.22 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 8.44% 2019年末 2018年末年末比上年末增减2017年末 资产总额(元 8.104.684.1324 7,212673,34994 12.37%6,139644965 属于上市公司股东的净资产 769 3.609.374.063.94 (元) 3897272,802893618,974456 六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 472.912.720.1 649,179,3060 629,708,224.91 978,847,894.62 归属于上市公司股东的净利润 72,884,88233 83,800,59264 71,010,52673 89,014,72384 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 65,604,896.5 82,429,317.22 67,857,8166 82,992166721 经营活动产生的现金流量净额 -57,156,985.1 113,7701988 941.18741 365450.01971 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 叶胜平、严卫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 2,730,648,145.74 2,064,843,723.91 32.24% 1,417,765,375.61 归属于上市公司股东的净利润 （元） 316,710,725.54 232,366,860.28 36.30% 138,703,129.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 298,884,197.12 216,834,636.73 37.84% 145,936,922.75 经营活动产生的现金流量净额 （元） 195,457,194.33 246,095,084.10 -20.58% 65,219,021.22 基本每股收益（元/股） 0.40 0.29 37.93% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.29 37.93% 0.17 加权平均净资产收益率 8.44% 6.33% 2.11% 4.27% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 8,104,684,132.40 7,212,673,349.94 12.37% 6,139,644,965.50 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,897,272,802.89 3,618,974,456.09 7.69% 3,609,374,063.94 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 472,912,720.14 649,179,306.07 629,708,224.91 978,847,894.62 归属于上市公司股东的净利润 72,884,882.33 83,800,592.64 71,010,526.73 89,014,723.84 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 65,604,896.56 82,429,317.22 67,857,816.62 82,992,166.72 经营活动产生的现金流量净额 -57,156,985.17 -113,777,019.88 941,187.41 365,450,011.97
维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 七境内外会计准则下会计数据差异 l、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、非经常性损益项目及金额 适用口不适用 单位:元 项目 2019年金额 2086年金额 2017年金额 说明 流动资产处置损益(包括已计提资产 10005425 318.78744 392,576.51 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享21,904006313,7864908107269038 受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易 6.587.3 4,803.00 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,955407733410.53410199979650 购买理财产品投资收益 690,971.89 7208,19.93 l,435,215.37 减:所得税影响额 205,191.1 2,135,830.08 316,773.99 少数股东权益影响额(税后) 241,366.02 177,88724 17,826,52842 15,532,223.55 7233.793.06 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 100,054.25 318,787.44 392,576.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 21,190,400.63 13,786,459.08 10,792,690.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 6,403.11 6,587.30 4,803.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,955,407.73 -3,410,534.10 -19,997,965.07 购买理财产品投资收益 690,971.89 7,208,119.93 1,435,215.37 减：所得税影响额 205,191.17 2,135,830.08 -316,773.99 少数股东权益影响额（税后） 702.56 241,366.02 177,887.24 合计 17,826,528.42 15,532,223.55 -7,233,793.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形