江苏天瑞仪器股份有限公司2020年半年度报告全文 江苏天瑞仪器股份有限公司 2020年半年度报告 2020年08月 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏天瑞仪器股份有限公司 2020 年半年度报告全文 1 江苏天瑞仪器股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月
江苏天瑞仪器股份有限公司2020年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴照兵及会计机构负责人(会计主 管人员)段锋声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司面临的风险和应对 措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者注意并仔 细阅读 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 2 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏天瑞仪器股份有限公司 2020 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴照兵及会计机构负责人(会计主 管人员)段锋声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司面临的风险和应对 措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者注意并仔 细阅读。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本
江苏天瑞仪器股份有限公司2020年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况.… 第八节可转换公司债券相关情况 .49 第九节董事、监事、高级管理人员情况.…… 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告… 第十二节备查文件目录 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏天瑞仪器股份有限公司 2020 年半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................6 第三节 公司业务概要...........................................................................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................13 第五节 重要事项.................................................................................................................................................................................35 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................44 第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................48 第八节 可转换公司债券相关情况 .....................................................................................................................................................49 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................50 第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................................................51 第十一节 财务报告.............................................................................................................................................................................52 第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................179
江苏天瑞仪器股份有限公司2020年半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 A股、股票 指本次公开发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 公司、本公司、天瑞仪器 指江苏天瑞仪器股份有限公司 控股股东、实际控制人 指刘召贵先生 公司董事会、监事会、股东大会 指江苏天瑞仪器股份有限公司董事会、监事会、股东大会 深圳天瑞 指深圳市天瑞仪器有限公司,系公司全资子公司 邦鑫伟业 指北京邦鑫伟业技术开发有限公司,系公司全资子公司 问鼎环保 指苏州问鼎环保科技有限公司,系公司全资子公司,后更名为苏州天 瑞环境科技有限公司 天瑞环境 指苏州天瑞环境科技有限公司,系公司全资子公司 贝西生物 指上海贝西生物科技有限公司,系公司全资子公司 仙桃天 指天瑞环境科技(仙桃)有限公司,系公司全资子公司 四川天瑞 指四川天瑞环境科技有限公司,系公司全资子公司 河南天瑞 指河南省天瑞环境科技有限公司,系公司全资子公司 厦门质谱 指|厦门质谱仪器仪表有限公司,系公司控股子公司 雅安天瑞 指雅安天瑞水务有限公司,系公司控股子公司 国测检测 指江苏国测检测技术有限公司,系公司控股子公司 沁水璟盛 指沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司,系公司控股子公司 磐合科仪 指上海磐合科学仪器股份有限公司,系公司控股子公司 磐合测试 指上海磐合在线测试技术有限公司,系公司孙公司 磐合香港 指磐合科学仪器(香港)有限公司,系公司孙公司 中康尚德 指中康尚德科技(北京)有限公司,系公司参股公司 一瑞合 指江苏天一瑞合仪器设备有限公司,系公司参股公司 无锡精准医疗科技有限公司,系公司参股公司,后更名为江苏天瑞 精准医疗 精准医疗科技有限公司 公司章程 指|江苏天瑞仪器股份有限公司公司章程 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏天瑞仪器股份有限公司 2020 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股、股票 指 本次公开发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 公司、本公司、天瑞仪器 指 江苏天瑞仪器股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 刘召贵先生 公司董事会、监事会、股东大会 指 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会、监事会、股东大会 深圳天瑞 指 深圳市天瑞仪器有限公司,系公司全资子公司 邦鑫伟业 指 北京邦鑫伟业技术开发有限公司,系公司全资子公司 问鼎环保 指 苏州问鼎环保科技有限公司,系公司全资子公司,后更名为"苏州天 瑞环境科技有限公司" 天瑞环境 指 苏州天瑞环境科技有限公司 ,系公司全资子公司 贝西生物 指 上海贝西生物科技有限公司,系公司全资子公司 仙桃天瑞 指 天瑞环境科技(仙桃)有限公司,系公司全资子公司 四川天瑞 指 四川天瑞环境科技有限公司,系公司全资子公司 河南天瑞 指 河南省天瑞环境科技有限公司,系公司全资子公司 厦门质谱 指 厦门质谱仪器仪表有限公司,系公司控股子公司 雅安天瑞 指 雅安天瑞水务有限公司,系公司控股子公司 国测检测 指 江苏国测检测技术有限公司,系公司控股子公司 沁水璟盛 指 沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司,系公司控股子公司 磐合科仪 指 上海磐合科学仪器股份有限公司,系公司控股子公司 磐合测试 指 上海磐合在线测试技术有限公司,系公司孙公司 磐合香港 指 磐合科学仪器(香港)有限公司,系公司孙公司 中康尚德 指 中康尚德科技(北京)有限公司,系公司参股公司 天一瑞合 指 江苏天一瑞合仪器设备有限公司,系公司参股公司 精准医疗 指 无锡精准医疗科技有限公司,系公司参股公司,后更名为"江苏天瑞 精准医疗科技有限公司" 公司章程 指 江苏天瑞仪器股份有限公司公司章程
江苏天瑞仪器股份有限公司2020年半年度报告全文 指江苏高投中小企业创业投资有限公司 江苏高投集团 指江苏高新投资集团有限公司 指苏州高远创业投资有限公司 苏州国发 指苏州国发创新资本投资有限公司 同创伟业 指深圳市同创伟业创业投资有限公司 保荐机构、主承销商、东方花旗 指东方花旗证券有限公司,后更名为“东方证券承销保荐有限公司 会计师 指公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 指人民币元 报告期 指|2020年1月1日6月30日 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏天瑞仪器股份有限公司 2020 年半年度报告全文 5 江苏高投 指 江苏高投中小企业创业投资有限公司 江苏高投集团 指 江苏高新投资集团有限公司 苏州高远 指 苏州高远创业投资有限公司 苏州国发 指 苏州国发创新资本投资有限公司 同创伟业 指 深圳市同创伟业创业投资有限公司 保荐机构、主承销商、东方花旗 指 东方花旗证券有限公司,后更名为“东方证券承销保荐有限公司” 会计师 指 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 元 指 人民币元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-6 月 30 日
江苏天瑞仪器股份有限公司2020年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司简介 票简称 票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏天瑞仪器股份有限公司 公司的中文简称(如有) 天瑞仪器 公司的外文名称(如有) Jiangsu Skyray Instrument Co, Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Skyray Instrument 公司的法定代表人 召贵 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖廷良 江苏省昆山市玉山镇中华园西路188号江苏省昆山市玉山镇中华园西路188号 联系地址 天瑞大厦 天瑞大厦 电话 0512-57017339 0512-57017339 传真 0512-57018681 051257018681 电子信箱 zqb@skyray-instrument.com zqb@skyray-instrument.com 其他情况 、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 口适用√不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2019年年报 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 口适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见2019年年报。 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏天瑞仪器股份有限公司 2020 年半年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天瑞仪器 股票代码 300165 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏天瑞仪器股份有限公司 公司的中文简称(如有) 天瑞仪器 公司的外文名称(如有) Jiangsu Skyray Instrument Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Skyray Instrument 公司的法定代表人 刘召贵 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖廷良 朱蓉 联系地址 江苏省昆山市玉山镇中华园西路 1888 号 天瑞大厦 江苏省昆山市玉山镇中华园西路 1888 号 天瑞大厦 电话 0512-57017339 0512-57017339 传真 0512-57018681 0512-57018681 电子信箱 zqb@skyray-instrument.com zqb@skyray-instrument.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见 2019 年年报
江苏天瑞仪器股份有限公司2020年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 口适用√不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2019年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 306057,731.95 386,786,715.51 20.87% 归属于上市公司股东的净利润(元) 18,577,151.11 29,196,635.06 163.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 28403,167.35 26.499807.09 207.l8% 益后的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 91,269,185.74 35.043.090.84 160.45% 基本每股收益(元股) 002 0.06 163.61% 稀释每股收益(元股) 002 0.06 163.61% 加权平均净资产收益率 1.16% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 总资产(元) 2,194,22 2,155458160.93 归属于上市公司股东的净资产(元) 157999 五、境内外会计准则下会计数据差异 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用V不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏天瑞仪器股份有限公司 2020 年半年度报告全文 7 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 306,057,731.95 386,786,715.51 -20.87% 归属于上市公司股东的净利润(元) -18,577,151.11 29,196,635.06 -163.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润(元) -28,403,167.35 26,499,807.09 -207.18% 经营活动产生的现金流量净额(元) -91,269,185.74 -35,043,090.84 -160.45% 基本每股收益(元/股) -0.0402 0.0632 -163.61% 稀释每股收益(元/股) -0.0402 0.0632 -163.61% 加权平均净资产收益率 -1.16% 1.80% -2.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 2,194,223,856.69 2,155,458,160.93 1.80% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,577,595,985.22 1,604,764,667.46 -1.69% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元
江苏天瑞仪器股份有限公司2020年半年度报告全文 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分 感耦合等离子体发射光谱仪 的研发及产业化专项资金 7263万元:全自动干式免疫层 析分析系统项目资金94万元 上海市企事业专利工作试点示 单位项目资金52万元:江苏 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 省专精特新小巨人企业培训70 12,680,246.02 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 万元:2019年省级工业和信息 产业转型升级专项资金国家专 精特新小巨人认定奖励50万 元:2020年省信用管理示范企 业30万元;2020年昆山知识产 权奖励50万元;企业扶持金 稳岗补贴192.39万元等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 432,443.84 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 投资收益 上述各项之外的其他营业外收入和支出 852,924.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 38855201募集资金存款利息收入 减:所得税影响额 2.104.758.1 少数股东权益影响额(税后) 653,2534 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 √适用口不适用 项目 涉及金额(元) 原因 募集资金存款利息收入 388550集资金存款利息 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏天瑞仪器股份有限公司 2020 年半年度报告全文 8 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -64,292.55 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 12,680,246.02 电感耦合等离子体发射光谱仪 的研发及产业化专项资金 672.63 万元;全自动干式免疫层 析分析系统项目资金 94 万元; 上海市企事业专利工作试点示 范单位项目资金 52 万元;江苏 省专精特新小巨人企业培训 70 万元;2019 年省级工业和信息 产业转型升级专项资金国家专 精特新小巨人认定奖励 50 万 元;2020 年省信用管理示范企 业 30 万元;2020 年昆山知识产 权奖励 50 万元;企业扶持金、 稳岗补贴 192.39 万元等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 432,443.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -852,924.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 388,555.20 募集资金存款利息收入 减:所得税影响额 2,104,758.14 少数股东权益影响额(税后) 653,253.48 合计 9,826,016.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 募集资金存款利息收入 388,555.20 募集资金存款利息
江苏天瑞仪器股份有限公司2020年半年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司作为国内化学分析行业的领航者,专业从事以光谱仪、色谱仪、质谱仪为主的高端分析仪器及应用软件的研发、生 产、销售和相关技术服务。产品主要应用于环境保护与安全(电子、电气、玩具等各类消费品行业、食品安全、空气、土壤、 水质污染检测等)、工业生产质量控制(冶金、建材、石油、化工、贵金属、医疗器械等)、矿产与资源(地质、采矿) 商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等众多领域 公司自上市以来,在巩固和强化现有产品的基础上,利用资本优势,不断完善分析测试产业链。通过并购重组,公司业 务在化学分析仪器制造的基础上,进入了环境治理与监测、第三方检测服务、医疗仪器设备及器械制造等新的领域 公司一直高度重视产品在行业内的品牌影响力。一方面,公司立足研发,坚持自主创新,坚持以客户需求为导向,不断 优化产品性能,提高产品的附加值。另一方面,公司根据产品销售区域特点,积极参加国内外行业展览会,有针对性地对产 品进行市场宣传,更加高效的向客户展示公司的最新产品和技术,在网络媒体、户外媒体上都取得了广泛的关注度。公司的 多项产品先后得到了环境保护部华北环境保护督査中心、国家博物馆、国家地质实验测试中心、国家交通运输部、中储粮、 湖南省粮食局、浙江省粮食局、湖北省粮油质检中心、云南省粮科院、中国地质科学院、云南省环境保护厅、中国科学院长 春光机所、中国泰尔实验室等政府部门和知名检测机构,以及中石油、中石化、海尔、创维、方太、美菱、七喜、华为 TCL、LG、美的、三星、华测、中航电测仪器等众多国内外知名企业的认可。目前在国际市场上,公司已经建立了遍布世 界的代理合作关系,产品出口到一百多个国家和地区,主要包括美国、德国、俄罗斯、意大利、英国、荷兰、澳大利亚、韩 国、新加坡、马来西亚、印度、蒙古等。 (一)公司所处行业的发展阶段 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“制造业中的“仪器仪表制造业 (行业代码C40)”。同时,公司也从事环境治理、医疗仪器设备及器械制造与第三方检测服务的业务,公司所从事的行业 发展前景较好 2020年上半年,公司所处的行业都处于发展上升期。公司持续围绕企业发展战略目标,立足行业根本,加大研发投入 不断拓展公司产品及技术在相应行业的应用,丰富公司产品,提升公司的市场竞争力。 1、仪器仪表行业是一个机遇与挑战并存的行业。化学分析仪器应用领域广泛,在国民经济建设各行各业的运行过程中 承担着重要的把关角色。目前化学分析仪器在环境保护、食品安全、生命科学、现代工业制造等方面都已经有了非常广泛的 应用。中国经济进入新常态,随着“国家十三五规划ˆ的全面推进与实施,低碳经济、环保与食品安全、医疗健康等战略新兴 产业的发展需求旺盛,公司所处的相关行业将迎来新的机遇和市场 2、近年来,国家高度重视并大力推进生态文明建设,十九大报告中将生态文明建设提高至前所未有的高度,提出一系 列新目标、新部署、新要求。随着《“十三五”生态环境保护规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三 五”节能环保产业发展规划》的颁布及实施,我国的生态文明建设进入了新的发展阶段,环保产业已成为“十三五”重点发展 的产业之一。环境治理行业市场需求持续上升。 3、医疗仪器行业对于保护和增进人民健康,提高居民生活质量具有十分重要的作用。随着国内人民生活水平的提高和 医疗保障需求的不断增加,我国的医疗仪器行业越来越受到政府及公众的关注。2013国务院《关于促进健康服务业发展的 若干意见》把健康服务业的发展提升到国家战略层面,大力发展医疗服务、健康养老服务、医疗商业保险、第三方检测 医疗器械、医疗信息化等。2015年国务院办公厅《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》指出“要大力提高基层医疗卫 生服务能力。强化乡镇卫生院基本医疗服务功能,提升急诊抢救、二级以下常规手术、正常分娩、高危孕产妇筛査、儿科等 医疗服务能力。” 公司全资子公司贝西生物主营的快速诊断试剂、快速检测仪器等产品,属于体外诊断(IVD)行业下的即时检验(以下 简称“POCT)细分领域。我国POCT市场还处于发展的初期,由于庞大的人口基数和健康理念的日益加深,POCT在我国 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏天瑞仪器股份有限公司 2020 年半年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司作为国内化学分析行业的领航者,专业从事以光谱仪、色谱仪、质谱仪为主的高端分析仪器及应用软件的研发、生 产、销售和相关技术服务。产品主要应用于环境保护与安全(电子、电气、玩具等各类消费品行业、食品安全、空气、土壤、 水质污染检测等)、工业生产质量控制(冶金、建材、石油、化工、贵金属、医疗器械等)、矿产与资源(地质、采矿)、 商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等众多领域。 公司自上市以来,在巩固和强化现有产品的基础上,利用资本优势,不断完善分析测试产业链。通过并购重组,公司业 务在化学分析仪器制造的基础上,进入了环境治理与监测、第三方检测服务、医疗仪器设备及器械制造等新的领域。 公司一直高度重视产品在行业内的品牌影响力。一方面,公司立足研发,坚持自主创新,坚持以客户需求为导向,不断 优化产品性能,提高产品的附加值。另一方面,公司根据产品销售区域特点,积极参加国内外行业展览会,有针对性地对产 品进行市场宣传,更加高效的向客户展示公司的最新产品和技术,在网络媒体、户外媒体上都取得了广泛的关注度。公司的 多项产品先后得到了环境保护部华北环境保护督查中心、国家博物馆、国家地质实验测试中心、国家交通运输部、中储粮、 湖南省粮食局、浙江省粮食局、湖北省粮油质检中心、云南省粮科院、中国地质科学院、云南省环境保护厅、中国科学院长 春光机所、中国泰尔实验室等政府部门和知名检测机构,以及中石油、中石化、海尔、创维、方太、美菱、七喜、华为、 TCL、LG、美的、三星、华测、中航电测仪器等众多国内外知名企业的认可。目前在国际市场上,公司已经建立了遍布世 界的代理合作关系,产品出口到一百多个国家和地区,主要包括美国、德国、俄罗斯、意大利、英国、荷兰、澳大利亚、韩 国、新加坡、马来西亚、印度、蒙古等。 (一)公司所处行业的发展阶段 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“制造业”中的“仪器仪表制造业 (行业代码C40)”。同时,公司也从事环境治理、医疗仪器设备及器械制造与第三方检测服务的业务,公司所从事的行业 发展前景较好。 2020年上半年,公司所处的行业都处于发展上升期。公司持续围绕企业发展战略目标,立足行业根本,加大研发投入, 不断拓展公司产品及技术在相应行业的应用,丰富公司产品,提升公司的市场竞争力。 1、仪器仪表行业是一个机遇与挑战并存的行业。化学分析仪器应用领域广泛,在国民经济建设各行各业的运行过程中 承担着重要的把关角色。目前化学分析仪器在环境保护、食品安全、生命科学、现代工业制造等方面都已经有了非常广泛的 应用。中国经济进入新常态,随着“国家十三五规划”的全面推进与实施,低碳经济、环保与食品安全、医疗健康等战略新兴 产业的发展需求旺盛,公司所处的相关行业将迎来新的机遇和市场。 2、近年来,国家高度重视并大力推进生态文明建设,十九大报告中将生态文明建设提高至前所未有的高度,提出一系 列新目标、新部署、新要求。随着《“十三五”生态环境保护规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三 五”节能环保产业发展规划》的颁布及实施,我国的生态文明建设进入了新的发展阶段,环保产业已成为“十三五”重点发展 的产业之一。环境治理行业市场需求持续上升。 3、医疗仪器行业对于保护和增进人民健康,提高居民生活质量具有十分重要的作用。随着国内人民生活水平的提高和 对医疗保障需求的不断增加,我国的医疗仪器行业越来越受到政府及公众的关注。2013国务院《关于促进健康服务业发展的 若干意见》 把健康服务业的发展提升到国家战略层面,大力发展医疗服务、健康养老服务、医疗商业保险、第三方检测、 医疗器械、医疗信息化等。 2015年国务院办公厅《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》 指出“要大力提高基层医疗卫 生服务能力。强化乡镇卫生院基本医疗服务功能,提升急诊抢救、二级以下常规手术、正常分娩、高危孕产妇筛查、儿科等 医疗服务能力。” 公司全资子公司贝西生物主营的快速诊断试剂、快速检测仪器等产品,属于体外诊断(IVD)行业下的即时检验(以下 简称“POCT”)细分领域。我国 POCT 市场还处于发展的初期,由于庞大的人口基数和健康理念的日益加深,POCT在我国
江苏天瑞仪器股份有限公司2020年半年度报告全文 发展迅速,国内市场增速远高于全球水平。中国pOCT市场仍处于发展初期既快速增长期 4、第三方检测服务以其专业、公正、高效的特性迅速发展。目前,随着经济不断发展,市场质量要求不断提高,我国 持续加大对食品、环境、医药、工业和制造等多领域的产品品质把控,第三方检测市场规模在不断扩大。同时第三方检验检 测项目也在不断细分,除了消费品、工业品、建设工程、进出口和环境等传统领域持续扩张,新兴生命科学领域检测的第 方服务需求也大幅增长。第三方检测服务行业发展前景良好。 (二)公司所处的行业地位 1、由于化学分析仪器行业起步晚、发展快,技术门槛高,专利保护密集,市场长期以来一直被国外大公司占据主导。 公司经过20多年的发展,在分析仪器方面积累了雄厚的技术实力,取得了大量的技术成果,具备了一定的技术优势、人才优 势、资本优势、营销网络与服务体系优势等。目前在ⅹRF(能量色散X射线荧光光谱仪)领域取得了较高的行业地位。公司 产品种类、产品销量均处于行业优势地位。在未来较长时间内,该行业的技术壁垒依然很高,公司在同行业的竞争中具有较 为明显的优势。作为国产化学分析仪器的中坚力量,我们将在改进和优化现有产品的基础上,为不同领域的用户提供更加快 捷、实用的解决方案,不断提升天瑞产品的市场份额和竞争力 2、公司的全资子公司天瑞环境所从事的环境治理业务主要分为工业领域和市政领域。工业环境治理方面,天瑞环境拥 有多年的行业经验及大量的优秀案例,尤其在表面处理、光伏、医药化工、食品、石油化工等行业的废水、废气治理方面具 有较高的区域优势,服务了大量外企及国内知名企业:市政方面,天瑞环境涉足黑臭河道治理、生态修复、农村生活污水治 理、市政污水厂提标改造等领域,在江苏、河北、四川等地亦有多项工程取得良好的社会、环境效益 3、公司的全资子公司仙桃天瑞所从事的农村生活污水处理行业是环境治理行业的一个细分领域。农村生活污水处理行 业具有一定的地域性特征,在产品技术和商业模式方面具有较高的要求。依托母公司的平台,仙桃天瑞成立之后便在部分区 域形成了一定的市场竟争力。公司目前在仙桃开展了部分农村污水处理项目,以及为母公司天瑞仪器中标的污水处理pp项 目进行设备供应和工程施工,同时也积极努力开拓市场,逐步进入向其他省市农村污水处理市场, 4、公司的全资子公司贝西生物所从事的POCT行业是体外诊断行业内新兴的细分行业,目前美国和欧洲是POCT产品的 主要市场。随着POCT检测技术的快速发展,POCT产品逐渐被世界上越来越多的国家和地区应用于医疗诊断。贝西生物在 PoCT心血管类检测的细分市场具有很强的竞争能力,在国内市场品牌中名列前茅。在感染性疾病类检测领域也不断开拓 逐步形成市场竟争力。同时,公司通过不断加大研发投入力度,加强营销网络和团队建设,拓展人力资源,提高企业的内部 管理等手段,不断提升公司在行业中的竞争力 5、公司的控股子公司国测检测所从事的第三方检测服务在国内起步较晚。目前,国际大型检测企业在华的分支机构占 据第三方检测行业的主要份额,得益于市场需求的不断提升,国内第三方检测机构发展迅速。国测检测立足检测行业最发达 的长三角地区,凭借公正科学严谨高效的服务品质,在区域范围和行业内内具有较高的市场认可度。同时,公司不断对标行 业领军企业,不断提升自身管理和技术水平、增加检测服务项目、扩大检测服务领域,不断提高公司在领域内综合竟争力。 6、公司的控股子公司磐合科仪在在线环境监测系统、前处理仪器、常规分析仪器、实验室设备及相关耗材以及各类检 测综合解决方案和相关技术增值服务领域有其独到的优势。磐合科仪具有较强的研发能力和市场开拓能力,与 LCTech Markes等海外公司具有较为良好的合作关系,在高端 VOCs在线监测领域和有机样品前处理领域均处于国内技术领先地位。 7、公司的控股子公司雅安天瑞水务有限公司主要负责雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目的投资、设计、建设和后 期长达30年的运营。该公司为《雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目》的项目公司,负责该项目的融资、设计、建设、运 营 公司进入PPP领域后,在污水行业内有着较强的企业公信力,逐步探索与政府、企业更加契合的合作模式,2020年5月 19日成功拿到了“安岳县城镇生活污水处理厂PPP项目中标通知书”,该项目包括一座安岳县县城污水处理厂和52个乡镇污水 处理站的建设、运营、移交及30年特许经营权 8、公司的全资子公司四川天瑞环境科技有限公司主要为雅安市城镇污水处理设施建设PP项目提供一体化碳钢设备的 设计指导、设备供应、指导安装及后期调试工作,为中冶十一局(雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目污水处理项目的总 包单位)提供各站点的配套设备的选型、供应、指导安装、及单机调试工作。 9、公司的控股子公司沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司主要从事生活垃圾全资源化处理及相应衍生产品的生产和销 售。在全球性生活垃圾增长的大背景下,生活垃圾资源化处理是实现可持续发展和解决中国生活垃圾的根本对策。生活垃圾 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏天瑞仪器股份有限公司 2020 年半年度报告全文 10 发展迅速,国内市场增速远高于全球水平。中国 POCT 市场仍处于发展初期既快速增长期。 4、第三方检测服务以其专业、公正、高效的特性迅速发展。目前,随着经济不断发展,市场质量要求不断提高,我国 持续加大对食品、环境、医药、工业和制造等多领域的产品品质把控,第三方检测市场规模在不断扩大。同时第三方检验检 测项目也在不断细分,除了消费品、工业品、建设工程、进出口和环境等传统领域持续扩张,新兴生命科学领域检测的第三 方服务需求也大幅增长。第三方检测服务行业发展前景良好。 (二)公司所处的行业地位 1、由于化学分析仪器行业起步晚、发展快,技术门槛高,专利保护密集,市场长期以来一直被国外大公司占据主导。 公司经过20多年的发展,在分析仪器方面积累了雄厚的技术实力,取得了大量的技术成果,具备了一定的技术优势、人才优 势、资本优势、营销网络与服务体系优势等。目前在XRF(能量色散X射线荧光光谱仪)领域取得了较高的行业地位。公司 产品种类、产品销量均处于行业优势地位。在未来较长时间内,该行业的技术壁垒依然很高,公司在同行业的竞争中具有较 为明显的优势。作为国产化学分析仪器的中坚力量,我们将在改进和优化现有产品的基础上,为不同领域的用户提供更加快 捷、实用的解决方案,不断提升天瑞产品的市场份额和竞争力。 2、公司的全资子公司天瑞环境所从事的环境治理业务主要分为工业领域和市政领域。工业环境治理方面,天瑞环境拥 有多年的行业经验及大量的优秀案例,尤其在表面处理、光伏、医药化工、食品、石油化工等行业的废水、废气治理方面具 有较高的区域优势,服务了大量外企及国内知名企业;市政方面,天瑞环境涉足黑臭河道治理、生态修复、农村生活污水治 理、市政污水厂提标改造等领域,在江苏、河北、四川等地亦有多项工程取得良好的社会、环境效益。 3、公司的全资子公司仙桃天瑞所从事的农村生活污水处理行业是环境治理行业的一个细分领域。农村生活污水处理行 业具有一定的地域性特征,在产品技术和商业模式方面具有较高的要求。依托母公司的平台,仙桃天瑞成立之后便在部分区 域形成了一定的市场竞争力。公司目前在仙桃开展了部分农村污水处理项目,以及为母公司天瑞仪器中标的污水处理ppp项 目进行设备供应和工程施工,同时也积极努力开拓市场,逐步进入向其他省市农村污水处理市场。 4、公司的全资子公司贝西生物所从事的POCT行业是体外诊断行业内新兴的细分行业,目前美国和欧洲是POCT产品的 主要市场。随着POCT检测技术的快速发展,POCT产品逐渐被世界上越来越多的国家和地区应用于医疗诊断。贝西生物在 POCT心血管类检测的细分市场具有很强的竞争能力,在国内市场品牌中名列前茅。在感染性疾病类检测领域也不断开拓, 逐步形成市场竞争力。同时,公司通过不断加大研发投入力度,加强营销网络和团队建设,拓展人力资源,提高企业的内部 管理等手段,不断提升公司在行业中的竞争力。 5、公司的控股子公司国测检测所从事的第三方检测服务在国内起步较晚。目前,国际大型检测企业在华的分支机构占 据第三方检测行业的主要份额,得益于市场需求的不断提升,国内第三方检测机构发展迅速。国测检测立足检测行业最发达 的长三角地区,凭借公正科学严谨高效的服务品质,在区域范围和行业内内具有较高的市场认可度。同时,公司不断对标行 业领军企业,不断提升自身管理和技术水平、增加检测服务项目、扩大检测服务领域,不断提高公司在领域内综合竞争力。 6、公司的控股子公司磐合科仪在在线环境监测系统、前处理仪器、常规分析仪器、实验室设备及相关耗材以及各类检 测综合解决方案和相关技术增值服务领域有其独到的优势。磐合科仪具有较强的研发能力和市场开拓能力,与LCTech、 Markes等海外公司具有较为良好的合作关系,在高端VOCs在线监测领域和有机样品前处理领域均处于国内技术领先地位。 7、公司的控股子公司雅安天瑞水务有限公司主要负责雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目的投资、设计、建设和后 期长达30年的运营。该公司为《雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目》的项目公司,负责该项目的融资、设计、建设、运 营。 公司进入PPP领域后,在污水行业内有着较强的企业公信力,逐步探索与政府、企业更加契合的合作模式,2020年5月 19日成功拿到了“安岳县城镇生活污水处理厂PPP项目中标通知书”,该项目包括一座安岳县县城污水处理厂和52个乡镇污水 处理站的建设、运营、移交及30年特许经营权。 8、公司的全资子公司四川天瑞环境科技有限公司主要为雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目提供一体化碳钢设备的 设计指导、设备供应、指导安装及后期调试工作,为中冶十一局(雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目污水处理项目的总 包单位)提供各站点的配套设备的选型、供应、指导安装、及单机调试工作。 9、公司的控股子公司沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司主要从事生活垃圾全资源化处理及相应衍生产品的生产和销 售。在全球性生活垃圾增长的大背景下,生活垃圾资源化处理是实现可持续发展和解决中国生活垃圾的根本对策。生活垃圾