江苏保千里视像科技集团股份有限公司2015年年度报告.pdf_大学文库

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2015年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告四、公司负责人庄敏、主管会计工作负责人何年丰及会计机构负责人(会计主管人员)贺建雄声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于2015年度完成重大资产重组,属于实施反向收购借壳上市的公司,根据现行会计准则规定母公司报表以壳公司为核算主体、合并报表以借壳方为核算主体,导致母公司报表和合并报表存在巨大反差。本年度公司合并报表实现净利润37,347.54万元。由于重大资产重组完成后,新上市公司主体全额承继原上市公司主体存在的未弥补亏损,截止报告期末母公司报表可供普通股股东分配的利润为-89,642.18万元。鉴于母公司报表可供普通股股东分配的利润为负,根据有关规定,公司不实施利润分配、不进行公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请査阅“第四节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。十、其他无 2/176

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2015 年年度报告 2 / 176 重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人庄敏、主管会计工作负责人何年丰及会计机构负责人（会计主管人员）贺建雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于2015年度完成重大资产重组，属于实施反向收购借壳上市的公司，根据现行会计准则规定母公司报表以壳公司为核算主体、合并报表以借壳方为核算主体，导致母公司报表和合并报表存在巨大反差。本年度公司合并报表实现净利润37,347.54万元。由于重大资产重组完成后，新上市公司主体全额承继原上市公司主体存在的未弥补亏损，截止报告期末母公司报表可供普通股股东分配的利润为-89,642.18万元。鉴于母公司报表可供普通股股东分配的利润为负，根据有关规定，公司不实施利润分配、不进行公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。十、其他无

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2015年年度报告第一节释义释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义中达股份、保千里、公司、指江苏保千里视像科技集团股份有限公司(原名为江苏中达新材本公司料集团股份有限公司,于2015年4月27日更名为江苏保千里视像科技集团股份有限公司) 证监会指中国证券监督管理委员会上上交所指上海证券交易所中登公司指中国证券登记结算公司公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》控股股东、实际控制人指庄敏庄敏及其一致行动人。指「庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊杰日昇创沅指深圳日昇创沅资产管理有限公司独立财务顾问、东北证券指东北证券股份有限公司达集指申达集团有限公司分公司指江苏保千里视像科技集团股份有限公司深圳分公司保千里电子指深圳市保千里电子有限公司鹏隆成实业指深圳市鹏隆成实业发展有限公司保千里科技指深圳市保千里科技有限公司图雅丽指深圳市图雅丽特种技术有限公司(原名为深圳市保千里安防有限公司,于2015年12月7日更名为深圳市图雅丽特种技术有限公司) 爱尔贝特指深圳市爱尔贝特科技有限公司彼图恩科技指深圳市彼图恩科技有限公司保千里香港指保千里(香港)电子有限公司保千里塞舌尔指保千里(塞舌尔)电子有限公司威卡尔软件指南京威卡尔软件有限公司智联宝科技指深圳市保千里智联宝生态科技有限公司打令智能指深圳市打令智能科技有限公司中哥智慧指中哥智慧系统简易股份有限公司道路股份指哥伦比亚道路现代化股份公司「深国融众筹指深圳深国融众筹交易股份公司 P2N 指以实体店商业体为核心,基于020模式的创新商业模式,其具有双重含义:一是实体到网络( Physical To Network),将实体店平台化、数字化、智能化,全面提升实体店的营销能力将人流转换为人气;二是个人到网络( Personal To network) 消费者在实体店铺体验商品,而后在网络上订购,实现将“实体店铺带回家” 汽车前装指指在汽车整车制造厂进行安装,前装产品是指汽车出厂前安装在整车上的产品,是原厂车本身的组成部分汽车后装指指在汽车整车出厂后再行安装,后装产品是指汽车出厂以后,按照用户要求安装在整车上的车载产品主动红外夜视技术指又称为近红外夜视技术,是由红外灯发出人眼不可见的波长范围为0.78~1.1微米的红外光去照射被观察的物体,并利用反 4/176

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2015 年年度报告 4 / 176 第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中达股份、保千里、公司、本公司指江苏保千里视像科技集团股份有限公司（原名为江苏中达新材料集团股份有限公司，于 2015 年 4 月 27 日更名为江苏保千里视像科技集团股份有限公司）证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所中登公司指中国证券登记结算公司公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》控股股东、实际控制人指庄敏庄敏及其一致行动人指庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊杰日昇创沅指深圳日昇创沅资产管理有限公司独立财务顾问、东北证券指东北证券股份有限公司申达集团指申达集团有限公司分公司指江苏保千里视像科技集团股份有限公司深圳分公司保千里电子指深圳市保千里电子有限公司鹏隆成实业指深圳市鹏隆成实业发展有限公司保千里科技指深圳市保千里科技有限公司图雅丽指深圳市图雅丽特种技术有限公司（原名为深圳市保千里安防有限公司，于 2015 年 12 月 7 日更名为深圳市图雅丽特种技术有限公司）爱尔贝特指深圳市爱尔贝特科技有限公司彼图恩科技指深圳市彼图恩科技有限公司保千里香港指保千里（香港）电子有限公司保千里塞舌尔指保千里（塞舌尔）电子有限公司威卡尔软件指南京威卡尔软件有限公司智联宝科技指深圳市保千里智联宝生态科技有限公司打令智能指深圳市打令智能科技有限公司中哥智慧指中哥智慧系统简易股份有限公司道路股份指哥伦比亚道路现代化股份公司深国融众筹指深圳深国融众筹交易股份公司 P2N 指以实体店商业体为核心，基于 O2O 模式的创新商业模式，其具有双重含义：一是实体到网络（Physical To Network），将实体店平台化、数字化、智能化，全面提升实体店的营销能力，将人流转换为人气；二是个人到网络（Personal To Network），消费者在实体店铺体验商品，而后在网络上订购，实现将“实体店铺带回家” 汽车前装指指在汽车整车制造厂进行安装,前装产品是指汽车出厂前安装在整车上的产品，是原厂车本身的组成部分汽车后装指指在汽车整车出厂后再行安装,后装产品是指汽车出厂以后，按照用户要求安装在整车上的车载产品主动红外夜视技术指又称为近红外夜视技术，是由红外灯发出人眼不可见的波长范围为 0.78～1.1 微米的红外光去照射被观察的物体，并利用反

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2015年年度报告第二节公司简介和主要财务指标公司信息公司的中文名称江苏保千里视像科技集团股份有限公司公司的中文简称保千里公司的外文名称 IJIANGSU PROTRULY VISION TECHNOLOGY GROUP CO, LTD. 公司的外文名称缩写 PROTRULY 公司的法定代表人庄敏联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 [姓名周皓琳张宁联系地址东省深圳市南山区登良路23厂东省深圳市南山区登良路23 汉京国际大厦16层号汉京国际大厦16层电话 0755-26009465 0755-26009465 传真 0755-26008476 075526008176 电子信箱 stockeprotruly. com. cI tock eprotruly. com. cn 三、基本情况简介公司注册地址南京经济技术开发区兴智路兴智科技园B栋21层公司注册地址的邮政编码 210038 公司办公地址广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司办公地址的邮政编码 518054 公司网址 http://www.protruly.com.cn/ 电子信箱 protrulyeprotruly. com. cn 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|wse.om.cn 公司年度报告备置地点深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称上海证券交易所 600074 中达股份六、其他相关资料名称立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计办公地址广东省深圳市福田区香梅路1061号中投国师事务所(境内) 际商务中心A栋16楼签字会计师姓名宣宜辰、陈雷报告期内履行持[名称东北证券股份有限公司续督导职责的财[办公地址匕京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座务顾问签字的财务顾问主办人姓名吕灿林、辛博坤 6/176

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2015 年年度报告 6 / 176 第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称江苏保千里视像科技集团股份有限公司公司的中文简称保千里公司的外文名称 JIANGSU PROTRULY VISION TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 PROTRULY 公司的法定代表人庄敏二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周皓琳张宁联系地址广东省深圳市南山区登良路23 号汉京国际大厦16层广东省深圳市南山区登良路23 号汉京国际大厦16层电话 0755-26009465 0755-26009465 传真 0755-26008476 0755-26008476 电子信箱 stock@protruly.com.cn stock@protruly.com.cn 三、基本情况简介公司注册地址南京经济技术开发区兴智路兴智科技园B栋21层公司注册地址的邮政编码 210038 公司办公地址广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司办公地址的邮政编码 518054 公司网址 http://www.protruly.com.cn/ 电子信箱 protruly@protruly.com.cn 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所保千里 600074 中达股份六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼签字会计师姓名宣宜辰、陈雷报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称东北证券股份有限公司办公地址北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座签字的财务顾问主办人姓名吕灿林、辛博坤

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2015 年年度报告 7 / 176 持续督导的期间 2015 年 3 月至 2016 年 12 月七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据 2015年 2014年本期比上年同期增减 (%) 2013年营业收入 1,656,993,467.67 987,844,581.99 67.74 340,794,002.87 归属于上市公司股东的净利润 373,475,409.27 277,699,314.16 34.49 73,260,329.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 372,088,887.68 274,406,850.40 35.60 70,538,810.13 经营活动产生的现金流量净额 -147,936,701.41 201,132,538.71 -173.55 -23,791,349.01 2015年末 2014年末本期末比上年同期末增减（%） 2013年末归属于上市公司股东的净资产 1,452,435,708.68 479,030,923.06 203.20 201,331,608.90 总资产 2,669,927,681.51 902,689,042.93 195.77 721,028,589.78 期末总股本 2,305,800,000.00 1,359,971,698.0 0 69.55 1,359,971,698.00 (二) 主要财务指标主要财务指标 2015年 2014年本期比上年同期增减(%) 2013年基本每股收益（元／股） 0.18 0.20 -10.00 0.05 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.20 -10.00 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.18 0.20 -10.00 0.05 加权平均净资产收益率（%） 33.53 81.63 减少48.10个百分点 54.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 33.41 80.66 减少47.25个百分点 52.04 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、报告期内公司实施完成重大资产重组，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，采用了本报告期与 2013 年、2014 年同期深圳市保千里电子有限公司数据作对比。 2、报告期内公司实施完成重大资产重组，公司共发行 1,359,971,698 股购买深圳市保千里电子有限公司 100%股权，因此 2013 年、2014 年每股收益是以总股本 1,359,971,698 股为计算依据。 3、报告期内公司实施完成重大资产重组，新增净资产 597,304,001.96 元，并在此基础上计算净资产收益率

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2015 年年度报告 8 / 176 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明：无九、 2015 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 249,141,962.36 245,620,140.57 386,203,687.38 776,027,677.36 归属于上市公司股东的净利润 61,141,183.72 41,690,951.71 90,079,074.10 180,564,199.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 61,141,183.72 41,675,898.59 90,084,280.24 179,187,525.13 经营活动产生的现金流量净额 -32,144,979.92 -42,710,269.48 4,273,935.83 -77,355,387.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目 2015 年金额附注（如适用） 2014 年金额 2013 年金额非流动资产处置损益 -501,124.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,751,830.00 4,860,500.00 3,200,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2015年年度报告第三节公司业务概要报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务及经营模式公司主营业务为电子视像产品的研发、设计、生产与销售,产品应用领域广泛,具体产品体系如下 1、汽车视像领域出于对安全性的考虑,消费者越来越追捧配备主动安全装置的汽车,催生汽车主动安全市场需求,而具备夜视功能的汽车主动安全系统对消费者更具吸引力。公司的汽车主动安全系统实现了路况预警、远程夜视、眩光屏蔽、雾天透视、雨天透视、行人提示预警、车道偏离预警、激光夜视、防撞预警、行车记录的十大功能,可以实现提前预警,能够有效预防交通事故发生。汽车主动安全系统的目标客户包括前装整车厂商、改装厂商、汽车销售公司、汽车用品公司、4S店集团、车联网运营公司及汽车运营公司。报告期内的后装市场方面,公司一方面根据国内汽车市场销量的排名情况,有针对性地推出百款专车专用夜视系统,另一方面加强渠道建设和市场推广,有效拓展汽车主动安全系统用户群体并提高产品市场占有率。报告期内迎来销售收入的高速增长,汽车后装市场销售收入约4亿元人民币。报告期内公司在前装市场取得重大突破,公司的汽车主动安全系统已经通过6家汽车整车厂的审核,取得一级供应商代码,包括:重庆铁马工业集团有限公司、一汽轿车股份有限公司、比亚迪股份有限公司、众泰控股集团有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、成都王牌汽车集团股份有限公司。另外,还有3家汽车整车厂已通过审核,但尚未取得供应商代码,包括:五洲龙汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、凯翼汽车有限公司。公司前装市场已取得重大突破, 首批前装产品正有序安排生产,标志着公司己正式迈进汽车电子领域的蓝海市场。 2、商用视像领域多元化的应用场景与广泛的市场需求,是商用视像市场实现增长的主要客观因素。商用显示已经成为随处可见的媒体形式,凭借智能、精准、互动、可视性强等突出优势,应用的领域越来越广。2015年的商用显示市场竞争激烈,产品同质化严重成为困扰整个行业的难题。随着用户需求多元化发展,公司适时推出了移动大电脑电视广告机、网络多功能立式广告机等产品,衔接各行业客户020营销系统和各类电商运营平台,融合了商品的展示、交易、体验、服务等跨界功能。公司2015年商用视像领域收入稳步增长,盈利能力呈现多样、稳定的态势,商用显示类产品销售收入约5.6亿元人民币。报告期内,公司商用显示产品坚持创新,为客户和商家提升产品应 10/176

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2015 年年度报告 10 / 176 第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式公司主营业务为电子视像产品的研发、设计、生产与销售，产品应用领域广泛，具体产品体系如下： 1、汽车视像领域出于对安全性的考虑，消费者越来越追捧配备主动安全装置的汽车，催生汽车主动安全市场需求，而具备夜视功能的汽车主动安全系统对消费者更具吸引力。公司的汽车主动安全系统实现了路况预警、远程夜视、眩光屏蔽、雾天透视、雨天透视、行人提示预警、车道偏离预警、激光夜视、防撞预警、行车记录的十大功能，可以实现提前预警，能够有效预防交通事故发生。汽车主动安全系统的目标客户包括前装整车厂商、改装厂商、汽车销售公司、汽车用品公司、4S 店集团、车联网运营公司及汽车运营公司。报告期内的后装市场方面，公司一方面根据国内汽车市场销量的排名情况，有针对性地推出百款专车专用夜视系统，另一方面加强渠道建设和市场推广，有效拓展汽车主动安全系统用户群体并提高产品市场占有率。报告期内迎来销售收入的高速增长，汽车后装市场销售收入约 4 亿元人民币。报告期内公司在前装市场取得重大突破，公司的汽车主动安全系统已经通过 6 家汽车整车厂的审核，取得一级供应商代码，包括：重庆铁马工业集团有限公司、一汽轿车股份有限公司、比亚迪股份有限公司、众泰控股集团有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、成都王牌汽车集团股份有限公司。另外，还有 3 家汽车整车厂已通过审核，但尚未取得供应商代码，包括：五洲龙汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、凯翼汽车有限公司。公司前装市场已取得重大突破，首批前装产品正有序安排生产，标志着公司已正式迈进汽车电子领域的蓝海市场。 2、商用视像领域多元化的应用场景与广泛的市场需求，是商用视像市场实现增长的主要客观因素。商用显示已经成为随处可见的媒体形式，凭借智能、精准、互动、可视性强等突出优势，应用的领域越来越广。2015 年的商用显示市场竞争激烈，产品同质化严重成为困扰整个行业的难题。随着用户需求多元化发展，公司适时推出了移动大电脑电视广告机、网络多功能立式广告机等产品，衔接各行业客户 O2O 营销系统和各类电商运营平台，融合了商品的展示、交易、体验、服务等跨界功能。公司 2015 年商用视像领域收入稳步增长，盈利能力呈现多样、稳定的态势，商用显示类产品销售收入约 5.6 亿元人民币。报告期内，公司商用显示产品坚持创新，为客户和商家提升产品应