2018年年度报告 公司代码:603866 公司简称:桃李面包 桃李面包股份有限公司 2018年年度报告 1/289
2018 年年度报告 1 / 289 公司代码：603866 公司简称：桃李面包 桃李面包股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 三、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴志刚、主管会计工作负责人谭秀坤及会计机构负责人(会计主管人员)孙颖声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,公司拟以2018年12月31日总股本 470,626000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1000元(含税),合计派发现金 红利470,626,0000元(含税)。同时,拟以公司2018年12月31日总股本470626,000股为基数 以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增股本188250,400股;本次转增完成后,公 司的总股本为658876400股。 该方案需提交公司2018年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 v适用口不适用 本公司2018年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险 2/289
2018 年年度报告 2 / 289 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴志刚、主管会计工作负责人谭秀坤及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 470,626,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），合计派发现金 红利 470,626,000.00 元（含税）。同时，拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 470,626,000 股为基数， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 188,250,400 股；本次转增完成后，公 司的总股本为 658,876,400 股。 该方案需提交公司2018年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □ 不适用 本公司2018年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险
2018年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容 十、其他 口适用v不适用 3/289
2018 年年度报告 3 / 289 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □ 适用 √不适用
2018年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析. 386 第五节 重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况. 鲁· 第七节 优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 4/289
2018 年年度报告 4 / 289 目录 第一节 释义 ................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 7 第三节 公司业务概要 ....................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 18 第五节 重要事项 ........................................................... 46 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 91 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 99 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................. 100 第九节 公司治理 .......................................................... 108 第十节 公司债券相关情况 ................................................... 112 第十一节 财务报告 .......................................................... 113 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 289
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本公司、母公司、桃李面包指 桃李面包股份有限公司 沈阳桃李 沈阳桃李面包有限公司 大连桃李 大连桃李食品有限公司 北京桃李 北京市桃李食品有限公司 上海桃李 上海桃李食品有限公司 哈尔滨桃李 哈尔滨桃李食品有限公司 长春桃李 长春桃李食品有限公司 丹东桃李 丹东桃李食品有限公司 锦州桃李 锦州桃李食品有限公司 包头桃李 包头市桃李食品有限公司 石家庄桃李 石家庄桃李食品有限公司 成都桃李 成都市桃李食品有限公司 西安桃李 西安桃李食品有限公司 内蒙古桃李 青岛桃李 指指指指指指指指指指指指指指指指指指 内蒙古桃李食品有限公司 青岛桃李面包有限公司 济南桃李 济南桃李面包有限公司 天津桃李 天津桃李食品有限公司 重庆桃李 重庆桃李面包有限公司 深圳桃李 深圳桃李面包有限公司 5/289
2018 年年度报告 5 / 289 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司、桃李面包 指 桃李面包股份有限公司 沈阳桃李 指 沈阳桃李面包有限公司 大连桃李 指 大连桃李食品有限公司 北京桃李 指 北京市桃李食品有限公司 上海桃李 指 上海桃李食品有限公司 哈尔滨桃李 指 哈尔滨桃李食品有限公司 长春桃李 指 长春桃李食品有限公司 丹东桃李 指 丹东桃李食品有限公司 锦州桃李 指 锦州桃李食品有限公司 包头桃李 指 包头市桃李食品有限公司 石家庄桃李 指 石家庄桃李食品有限公司 成都桃李 指 成都市桃李食品有限公司 西安桃李 指 西安桃李食品有限公司 内蒙古桃李 指 内蒙古桃李食品有限公司 青岛桃李 指 青岛桃李面包有限公司 济南桃李 指 济南桃李面包有限公司 天津桃李 指 天津桃李食品有限公司 重庆桃李 指 重庆桃李面包有限公司 深圳桃李 指 深圳桃李面包有限公司
2018年年度报告 东莞桃李 东莞桃李面包有限公司 八方塑料 沈阳八方塑料包装有限公司 江苏桃李 江苏桃李面包有限公司 山东桃李 山东桃李面包有限公司 武汉桃李 武汉桃李面包有限公司 合肥桃李 广西桃李 长沙桃李 指指指指指指指指指指指指指指指指指指指 合肥桃李面包有限公司 广西桃李面包有限公司 长沙桃李面包有限公司 福州桃李 福州桃李面包有限公司 厦门桃李 厦门桃李面包有限公司 南昌桃李 南昌桃李面包有限公司 银川桃李 银川桃李面包有限公司 浙江桃李 浙江桃李面包有限公司 四川桃李 四川桃李面包有限公司 青岛食品 青岛桃李食品有限公司 海口桃李 海口桃李面包有限公司 青岛古德 青岛古德食品有限公司,关联自然人控制的企业 济南古德 济南古德食品有限公司,关联自然人控制的企业 康悦生物 长春康悦生物科技有限公司,关联自然人控制的企业 臻溪谷 指|臻溪谷投资(深圳)股份有限公司,关联自然人投资的企业 优祥农业 指|沈阳优祥农业供应链管理有限公司,关联自然人控制的企业 报告期 2018年1月1日至2018年12月31日 中国证监会 指指指 中国证券监督管理委员会 上交所 上海证券交易所 6/289
2018 年年度报告 6 / 289 东莞桃李 指 东莞桃李面包有限公司 八方塑料 指 沈阳八方塑料包装有限公司 江苏桃李 指 江苏桃李面包有限公司 山东桃李 指 山东桃李面包有限公司 武汉桃李 指 武汉桃李面包有限公司 合肥桃李 指 合肥桃李面包有限公司 广西桃李 指 广西桃李面包有限公司 长沙桃李 指 长沙桃李面包有限公司 福州桃李 指 福州桃李面包有限公司 厦门桃李 指 厦门桃李面包有限公司 南昌桃李 指 南昌桃李面包有限公司 银川桃李 指 银川桃李面包有限公司 浙江桃李 指 浙江桃李面包有限公司 四川桃李 指 四川桃李面包有限公司 青岛食品 指 青岛桃李食品有限公司 海口桃李 指 海口桃李面包有限公司 青岛古德 指 青岛古德食品有限公司，关联自然人控制的企业 济南古德 指 济南古德食品有限公司，关联自然人控制的企业 康悦生物 指 长春康悦生物科技有限公司，关联自然人控制的企业 臻溪谷 指 臻溪谷投资（深圳）股份有限公司，关联自然人投资的企业 优祥农业 指 沈阳优祥农业供应链管理有限公司，关联自然人控制的企业 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所
2018年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 桃李面包股份有限公司 公司的中文简称 桃李面包 公司的外文名称 Toly Bread Co, Ltd 公司的外文名称缩写 Toly Bread 公司的法定代表人 吴志刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张银安 联系地址 沈阳市沈河区青年大街1-1号沈 阳市府恒隆广场办公楼1座40层 电话 024-22817166 传真 024-23505619 电子信箱 sytolybread@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 沈阳市苏家屯区丁香街176号 公司注册地址的邮政编码 110000 公司办公地址 沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼 1座40层 公司办公地址的邮政编码 110000 公司网址 www.tolybread.cn
2018 年年度报告 7 / 289 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 桃李面包股份有限公司 公司的中文简称 桃李面包 公司的外文名称 Toly Bread Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Toly Bread 公司的法定代表人 吴志刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张银安 联系地址 沈阳市沈河区青年大街1-1号沈 阳市府恒隆广场办公楼1座40层 电话 024-22817166 传真 024-23505619 电子信箱 sytolybread@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 沈阳市苏家屯区丁香街176号 公司注册地址的邮政编码 110000 公司办公地址 沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼 1座40层 公司办公地址的邮政编码 110000 公司网址 www.tolybread.cn
2018年年度报告 电子信箱 sytolybread@163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Www.sse.comcn 公司年度报告备置地点 沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办 公楼1座40层 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所 股票简称 股票代码变更前股票简称 股 上海证券交易所 桃李面包 603866 六、其他相关资料 名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境办公地址 沈阳市沈河区北站一路43号环球金融中心2 期14楼 签字会计师姓名宫国超、石威 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 报告期内履行持续督导职责的 23层 保荐机构 签字的保荐代表梁勇、牛振松 人姓名 8/289
2018 年年度报告 8 / 289 电子信箱 sytolybread@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办 公楼1座40层 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 桃李面包 603866 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 沈阳市沈河区北站一路 43 号环球金融中心 2 期 14 楼 签字会计师姓名 宫国超、石威 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层 签字的保荐代表 人姓名 梁勇、牛振松
2018年年度报告 持续督导的期间2017年12月6日至2018年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 ()主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比 年「 主要会计数据 2018年 2017年 2016年 期增减 营业收入 48332764558407970986192 18473,305,480,010.00 归属于上市公司股东的净利642150371415132808500514355416245 归属于上市公司股东的扣除616653071.56505,772493421.92420,710,98861 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净80321993956531472464329594024524 投资活动产生的现金流量净-361603662-317,851,338541378-51361744301 筹资活动产生的现金流量净-377000083276,775-16464-299652.51389 本期末 比上年 2018年末 2017年末 同期末 2016年末 增减(% 归属于上市公司股东的净资3421.426,289463,1557712.32 8422,057,15670.51 总资产 3,910,544,260.203,526437,51071 10.892,365,909,60452 89
2018 年年度报告 9 / 289 持续督导的期间 2017 年 12 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 营业收入 4,833,227,645.58 4,079,709,861.92 18.47 3,305,480,010.00 归属于上市公司股东的净利 润 642,150,377.14 513,280,855.00 25.11 435,545,162.45 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 616,653,071.56 505,773,249.34 21.92 420,710,988.61 经营活动产生的现金流量净 额 803,219,893.95 653,147,246.43 22.98 519,492,405.24 投资活动产生的现金流量净 额 -361,660,036.62 -317,851,338.54 -13.78 -513,617,443.01 筹资活动产生的现金流量净 额 -377,050,800.00 583,276,775.00 -164.64 -299,652,513.89 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2016年末 归属于上市公司股东的净资 产 3,421,426,289.46 3,155,776,712.32 8.42 2,057,156,770.51 总资产 3,910,544,260.20 3,526,437,510.71 10.89 2,365,909,604.52
2018年年度报告 (二)主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2017年 2016年 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 1.36 1.14 1930 0.97 稀释每股收益(元/股) 1.36 1.14 19.30 0.97 扣除非经常性损益后的基本每 1.12 0.93 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 19.71 2.36减少265个百 22.42 分点 扣除非经常性损益后的加权平 1893 2204减少311个百 2166 均净资产收益率(%) 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 ()同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 10/289
2018 年年度报告 10 / 289 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 1.36 1.14 19.30 0.97 稀释每股收益（元／股） 1.36 1.14 19.30 0.97 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.31 1.12 16.96 0.93 加权平均净资产收益率（%） 19.71 22.36 减少2.65个百 分点 22.42 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 18.93 22.04 减少3.11个百 分点 21.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币