苏州弗尔赛能源科技股份有限公司2019年半年度报告

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司2019年半年度报告 告编号:2019020 证券代码:834626 证券简称:弗尔赛 主办券商:中泰证券 弗尔赛能源 弗尔赛 F口 RESIGHT ENERGY NEEQ:834626 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 Foresight Energy Co. Ltd 半年度报告 2019

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告 公告编号：2019-020 证券代码：834626 证券简称：弗尔赛 主办券商：中泰证券 2019 半年度报告 弗尔赛 NEEQ : 834626 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 Foresight Energy Co.,Ltd

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019年半年度报告 公司半年度大事记 2019年5月,搭载弗尔赛氢燃料电池发动 2019年3月,弗尔赛自主研发的76kW 机的氢能卡车组装调试完成。此次联合开 电堆模组工程化样机正式发布 发的“氢”卡将助力物流行业绿色可持续 发展。 苏州氢能产业创新联盟 江苏省科学技术厅 2019年省重点研发计划(产业前瞻与关键 核心技术)拟立项目清单 承相单 九年五月 2019年5月,由苏州市发展和改革委员会指 2019年6月,江苏省重点研发计划(产业 导筹建的苏州氢能产业创新联盟成立大会暨 前瞻与关键核心技术)拟立项目公示清单 届一次会员大会在苏州召开,弗尔赛作为 重点项目中,其中弗尔赛承担了《电-电混 联盟共同发起者和副理事长单位受邀参加联 合SUvV高性能氢燃料电池系统关键技术》 盟成立大会和授牌仪式。 这一项目核心研发任务 2019年7月,2019世界新能源汽车大会在 2019年6月,弗尔赛自主研发的45W燃料海南博鳌亚洲论坛国际会议中心召开,弗尔 电池发动机,顺利通过国家机动车产品质量 赛能源受邀参加了此次会议,并携公司新近 监督检验中心(上海)强制性检验 开发成功的60kW级燃料电池电堆和60kW级 燃料电池动力系统参加了展示

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告 公司半年度大事记 2019 年图3 月，弗尔赛自主研发的 片（如有） 76kW 电堆模组工程化样机正式发布。 2019 年 5图月，搭载弗尔赛氢燃料电池发动 片（如有） 机的氢能卡车组装调试完成。此次联合开 发的“氢”卡将助力物流行业绿色可持续 发展。 （如有） 2019 年 5 月，由苏州市发展和改革委员会指 导筹建的苏州氢能产业创新联盟成立大会暨 一届一次会员大会在苏州召开，弗尔赛作为 联盟共同发起者和副理事长单位受邀参加联 盟成立大会和授牌仪式。 2019 年 6 月，江苏省重点研发计划（产业 前瞻与关键核心技术）拟立项目公示清单 重点项目中，其中弗尔赛承担了《电-电混 合 SUV 高性能氢燃料电池系统关键技术》 这一项目核心研发任务。 2019 年 6 月，弗尔赛自主研发的 45kW 燃料 电池发动机，顺利通过国家机动车产品质量 监督检验中心（上海）强制性检验。 2019 年 7 月，2019 世界新能源汽车大会在 海南博鳌亚洲论坛国际会议中心召开，弗尔 赛能源受邀参加了此次会议，并携公司新近 开发成功的 60kW 级燃料电池电堆和 60kW 级 燃料电池动力系统参加了展示

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019年半年度报告 目录 公司半年度大事记 2 声明与提示 第一节公司概况 3 第二节会计数据和财务指标摘要 5 第三节管理层讨论与分析… 第四节重要事项 第五节股本变动及股东情况… 15 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 第七节财务报告 第八节财务报表附注…

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告 目 录 公司半年度大事记 .......................................................................................................................... 2 声明与提示 ...................................................................................................................................... 2 第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 3 第二节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................ 7 第四节 重要事项 ...................................................................................................................... 11 第五节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 15 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 17 第七节 财务报告 ...................................................................................................................... 20 第八节 财务报表附注 .............................................................................................................. 32

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019年半年度报告 释义 释义项目 释义 公司、本公司、弗尔赛、苏州弗尔赛、指苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 弗尔赛股份、股份公司 股东大会 指苏州弗尔赛能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指苏州弗尔赛能源科技股份有限公司董事会 监事会 指「苏州弗尔赛能源科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监 易添投资 指上海易添投资有限公司(控股股东 潍柴动力 指潍柴动力股份有限公司(股东) 黄三角 指黄河三角洲产业投资基金管理有限公司(股东 北京芳晟 指北京芳晟投资基金中心(有限合伙) 上海弗尔赛 指弗尔赛(上海)能源科技有限公司(全资子公司) 江苏弗尔赛 指江苏弗尔赛燃料电池动力系统有限公司(控股子公司) 元、万元 指人民币元、人民币万元

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告 1 释义 释义项目 释义 公司、本公司、弗尔赛、苏州弗尔赛、 弗尔赛股份、股份公司 指 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 股东大会 指 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监 易添投资 指 上海易添投资有限公司（控股股东） 潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司（股东） 黄三角 指 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司（股东） 北京芳晟 指 北京芳晟投资基金中心（有限合伙） 上海弗尔赛 指 弗尔赛（上海）能源科技有限公司（全资子公司） 江苏弗尔赛 指 江苏弗尔赛燃料电池动力系统有限公司（控股子公司） 元、万元 指 人民币元、人民币万元

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019年半年度报告 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责仼 公司负责人顾荣鑫、主管会计工作负责人肖展及会计机构负责人(会计主管人员)肖展保证半年度 报告中财务报告的真实、准确、完整 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实 口是√否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 口是√否 是否存在豁免披露事项 口是√否 是否审计 口是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司董事会秘书办公室 备查文件 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告 2 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人顾荣鑫、主管会计工作负责人肖展及会计机构负责人（会计主管人员）肖展保证半年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司董事会秘书办公室 备查文件 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019年半年度报告 第一节公司概况 基本信息 公司中文全称 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Foresight Energy Co, Ltd 证券简称 弗尔赛 证券代码 834626 法定代表人 顾荣鑫 办公地址 江苏省苏州市昆山玉山镇山淞路66号 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 「施晔风 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是 电话 051282627500 传真 051282627507 电子邮箱 contact(@foresight-energycn 公司网址 http://www.foresight-energy.cn/ 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市昆山玉山镇山淞路66号;215300 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009年10月31日 挂牌时间 2015年12月4日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业电气机械和器材制造业-电池制造-其他电池制造(C3849) 主要产品与服务项目 研发、生产、销售燃料电池和综合能源系统设备并提供相关技术 服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 34,627,820 优先股总股本(股) 做市商数量 控股股东 上海易添投资有限公司 实际控制人及其一致行动人顾荣鑫 四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告 3 第一节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Foresight Energy Co.,Ltd. 证券简称 弗尔赛 证券代码 834626 法定代表人 顾荣鑫 办公地址 江苏省苏州市昆山玉山镇山淞路 66 号 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 施晔凤 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0512-82627500 传真 0512-82627507 电子邮箱 contact@foresight-energy.cn 公司网址 http://www.foresight-energy.cn/ 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市昆山玉山镇山淞路 66 号；215300 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 10 月 31 日 挂牌时间 2015 年 12 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业-电气机械和器材制造业-电池制造-其他电池制造（C3849） 主要产品与服务项目 研发、生产、销售燃料电池和综合能源系统设备并提供相关技术 服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股） 34,627,820 优先股总股本（股） 0 做市商数量 2 控股股东 上海易添投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 顾荣鑫 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019年半年度报告 统一社会信用代码 91320500696734722U 注册地址 江苏省苏州市昆山玉山镇山淞路66号 注册资本(元) 34,627,820 否否否 五、中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路86号 报告期内主办券商是否发生变化 六、自愿披露 口适用√不适用 七、报告期后更新情况 口适用√不适用

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告 4 统一社会信用代码 91320500696734722U 否 注册地址 江苏省苏州市昆山玉山镇山淞路 66 号 否 注册资本（元） 34,627,820 否 五、 中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019年半年度报告 第二节会计数据和财务指标摘要 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 2,064,362.183890,579.85-46.9% 毛利率% 6.25% 归属于挂牌公司股东的净利润 4,956,818.38 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -13,076,025.51 -7,524,221.56 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 -6.93% 5.41% 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属于 13.32% 8.21% 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 基本每股收益 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 107,893,029.81 133,617,533.72 19.25 负债总计 13,328,572.74 32,244,752.82 58.66 归属于挂牌公司股东的净资产 94,768,961.73 101,569,295.53 6.70% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 资产负债率%(母公司) 23.04% 资产负债率%(合并) 12.35% 24.13% 流动比率 3.85 利息保障倍数 -70.42 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -200101691-8950097186.67% 应收账款周转率 0.18 存货周转率 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 12.52%

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告 5 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 2,064,362.18 3,890,579.85 -46.94% 毛利率% 6.25% 8.67% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -6,800,333.80 -4,956,818.38 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -13,076,025.51 -7,524,221.56 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） -6.93% -5.41% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） -13.32% -8.21% - 基本每股收益 -0.20 -0.16 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 107,893,029.81 133,617,533.72 -19.25% 负债总计 13,328,572.74 32,244,752.82 -58.66% 归属于挂牌公司股东的净资产 94,768,961.73 101,569,295.53 -6.70% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.74 2.93 -6.48% 资产负债率%（母公司） 11.50% 23.04% - 资产负债率%（合并） 12.35% 24.13% - 流动比率 7.78 3.85 - 利息保障倍数 -70.42 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -20,003,145.69 -8,452,000.97 136.67% 应收账款周转率 0.18 0.44 - 存货周转率 0.23 0.50 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -19.25% 12.52% -

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019年半年度报告 营业收入增长率% -46.94% 11.24% 净利润增长率 五、股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 3,627,8203,627,820 计入权益的优先股数量 0 计入负债的优先股数量 六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定 6,266,650.60 量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 9,041.11 非经常性损益合计 6,275,691.71 所得税影响数 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 6,275,691.71 七、补充财务指标 口适用√不适用 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 口会计政策变更口会计差错更正口其他原因√不适用

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告 6 营业收入增长率% -46.94% 11.24% - 净利润增长率% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 34,627,820 34,627,820 0% 计入权益的优先股数量 0 0 0% 计入负债的优先股数量 0 0 0% 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 6,266,650.60 委托他人投资或管理资产的损益 9,041.11 非经常性损益合计 6,275,691.71 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 6,275,691.71 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019年半年度报告 第三节管理层讨论与分析 商业模式 公司的主营业务是硏发、生产、销售以氢气、天然气等新能源为核心的燃料电池和综合能源系统设 备,并为客户提供相应的技术服务。公司致力于绿色新能源技术包括氢能、天然气等气体能源的综合利 用,主要包括燃料电池技术以及分布式能源系统(冷热电联供系统)等终端应用产品的开发、制造、销 售和应用推广。公司拥有一支由国家“千人计划”专家领军的研发团队,承担完成了多项国家863和国 家科技支撑计划的研发任务,具备充实的自主研发经验。截至2019年6月30日,公司已取得或授权使 用的专利100项,其中发明专利33项,实用新型专利63项,外观设计专利4项(放弃少量实用新型和 外观设计专利) 在2019年燃料电池技术作为国家的战略性新兴产业的战略作用不断凸显,各个省市与地方纷继出 台新能源燃料电池汽车的发展规划以及加氢设施的政策与规划。弗尔赛以“引领燃料电池自主技术创 新发展”作为目标,在燃料电池电堆、燃料电池系统以及燃料电池整车等方面开展了技术创新、产品开 发与测试、车型配套、制造体系升级。在车用领域,与亚星、陕重汽等合作伙伴开展了燃料电池在新能 源汽车领域的应用合作,联合开发的车型覆盖客运交通、市政环卫多个应用领域,同时稳步推进燃料电 池固定式发电和分布式能源业务领域的业务推广,为公司的可持续发展提供坚实的基础。在以氢能利用 为核心的燃料电池领域,公司的产品主要为固定式应急/备用电源系统和车用燃料电池模块/系统,其中 固定式现阶段的收入主要来源于通信基站应急备用电源系统的销售,结合市场发展阶段特点,目前公司 主要采用租售+服务的方式进行产品推广,并获得盈利 报告期内公司商业模式较上年没有重大变化。报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生重大变 化 商业模式变化情况 口适用√不适用 二、经营情况回顾 报告期内,公司始终坚持大力发展主营业务,注重技术研发创新,不断提升产品工艺及质量,持续 扩大公司产品影响力及竞争力 1、公司营收情况 (1)营业收入报告期较上年同期减少1,826,217.67元,减幅46.94%,原因为公司报告期收入为 燃料电池系统收入,调试验收周期增加,导致报告期收入减少

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告 7 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司的主营业务是研发、生产、销售以氢气、天然气等新能源为核心的燃料电池和综合能源系统设 备，并为客户提供相应的技术服务。公司致力于绿色新能源技术包括氢能、天然气等气体能源的综合利 用，主要包括燃料电池技术以及分布式能源系统（冷热电联供系统）等终端应用产品的开发、制造、销 售和应用推广。公司拥有一支由国家“千人计划”专家领军的研发团队，承担完成了多项国家 863 和国 家科技支撑计划的研发任务，具备充实的自主研发经验。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已取得或授权使 用的专利 100 项，其中发明专利 33 项，实用新型专利 63 项，外观设计专利 4 项（放弃少量实用新型和 外观设计专利）。 在 2019 年燃料电池技术作为国家的战略性新兴产业的战略作用不断凸显，各个省市与地方纷继出 台新能源燃料电池汽车的发展规划以及加氢设施的政策与规划。弗尔赛以 “引领燃料电池自主技术创 新发展”作为目标，在燃料电池电堆、燃料电池系统以及燃料电池整车等方面开展了技术创新、产品开 发与测试、车型配套、制造体系升级。在车用领域，与亚星、陕重汽等合作伙伴开展了燃料电池在新能 源汽车领域的应用合作，联合开发的车型覆盖客运交通、市政环卫多个应用领域，同时稳步推进燃料电 池固定式发电和分布式能源业务领域的业务推广，为公司的可持续发展提供坚实的基础。在以氢能利用 为核心的燃料电池领域，公司的产品主要为固定式应急/备用电源系统和车用燃料电池模块/系统，其中 固定式现阶段的收入主要来源于通信基站应急备用电源系统的销售，结合市场发展阶段特点，目前公司 主要采用租售+服务的方式进行产品推广，并获得盈利。 报告期内公司商业模式较上年没有重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变 化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 报告期内，公司始终坚持大力发展主营业务，注重技术研发创新，不断提升产品工艺及质量，持续 扩大公司产品影响力及竞争力。 1、公司营收情况： （1）营业收入报告期较上年同期减少 1,826,217.67 元，减幅 46.94%，原因为公司报告期收入为 燃料电池系统收入，调试验收周期增加，导致报告期收入减少