山西杏花村汾酒厂股份有限公司2013年年度报告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 600809 2013年年度报告 XING HUA CUN 二O一四年三月

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 600809 2013 年年度报告 二〇一四年三月

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2013年年度报告 重要提示 、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议 、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李秋喜董事长、主管会计工作负责人韩建书总经理、会计机构负责人马世彪总会 计师声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2013年末公司总股本865,848,266股为基数,每10股派发现金红利3.5元(含税),共计派 发现金红利303,046,893.10元(含税)。公司2013年度不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李秋喜董事长、主管会计工作负责人韩建书总经理、会计机构负责人马世彪总会 计师声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以 2013 年末公司总股本 865,848,266 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），共计派 发现金红利 303,046,893.10 元（含税）。公司 2013 年度不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2013年年度报告 目录 释义及重大风险提示………………… 4 公司简介 会计数据与财务指标摘要 、董事会报告…… 五、重要事项… 六、股份变动及股东情况…………………………… 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 2 八、公司治理……… 九、内部控制 十、财务报告……… 十一、备查文件目录………

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2013 年年度报告 3 目 录 一、释义及重大风险提示………………………………………………………………4 二、公司简介……………………………………………………………………………4 三、会计数据与财务指标摘要…………………………………………………………6 四、董事会报告…………………………………………………………………………7 五、重要事项……………………………………………………………………………16 六、股份变动及股东情况………………………………………………………………18 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………22 八、公司治理……………………………………………………………………………29 九、内部控制……………………………………………………………………………32 十、财务报告……………………………………………………………………………33 十一、备查文件目录……………………………………………………………………109

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山西杏花村汾酒厂股份有限公司2013年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词释义 山西省国资委 山西省国有资产监督管理委员会 汾酒集团公司 汾酒销售公司 指指指指 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 山西杏花村汾酒销售有限责任公司 公司、本公司 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节公司简介 公司信息 公司的中文名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司的中文名称简称 山西汾酒 公司的外文名称 SHANXIXINGHUACU NFEN TORY CO, LTD 公司的法定代表人 李秋喜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘卫华 王普向 联系地址 山西省汾阳市杏花村 山西省汾阳市杏花村 0358-7220255 0358-7329321 传真 0358-7220394 0358-7220394 电子信箱 lwh@fenjiu.com.cn px@fenjiu.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 山西省汾阳市杏花村 公司注册地址的邮政编码 032205 公司办公地址 山西省汾阳市杏花村 公司办公地址的邮政编码 032205 公司网址 http://www.fenjiu.com.cn 电子信箱 sxfj@fenjiu.com.cn

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2013 年年度报告 5 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词释义    山西省国资委 指 山西省国有资产监督管理委员会 汾酒集团公司 指 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 汾酒销售公司 指 山西杏花村汾酒销售有限责任公司 公司、本公司 指 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司的中文名称简称 山西汾酒 公司的外文名称 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD. 公司的法定代表人 李秋喜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘卫华 王普向 联系地址 山西省汾阳市杏花村 山西省汾阳市杏花村 电话 0358‐7220255 0358‐7329321 传真 0358‐7220394 0358‐7220394 电子信箱 lwh@fenjiu.com.cn wpx@fenjiu.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 山西省汾阳市杏花村 公司注册地址的邮政编码 032205 公司办公地址 山西省汾阳市杏花村 公司办公地址的邮政编码 032205 公司网址 http：//www.fenjiu.com.cn 电子信箱 sxfj@fenjiu.com.cn

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2013年年度报告 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公室(董秘办) 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所 股票简称股票代码 A股 上海证券交易所 山西汾酒 600809 六、报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见1994年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生变化 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更 七、其他有关资料 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务协公地址 上海市黄浦区南京东路61号 所名称(境内) 刘志红 字会计师姓名 于玮 名称 中德证券有限责任公司 报告期内履行持续督导协公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志 银行大厦22层 职责的保荐机构 E字的保荐代表人姓名李凡 续督导的期间 2006年3月至今

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2013 年年度报告 6 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公室（董秘办） 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 山西汾酒 600809 六、报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1994 年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、其他有关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 刘志红 公司聘请的会计师事务 所名称（境内） 签字会计师姓名 于玮 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志 银行大厦 22 层 签字的保荐代表人姓名 李凡 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 持续督导的期间 2006 年 3 月至今

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2013年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2012年 本期比上年同期 2013年 增减(%) 2011年 营业收入 6087,19948.026478763909.72 6.04448814810384 归属于上市公司股东的净 利润 960424806931,32731448243 27.64 780547480.32 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 967409835431335334541.16 755 91.550888.52 经营活动产生的现金流量 -30592704.0210392049970 -129441,596747067.85 本期末比上年同 2013年末 2012年末 2011年末 钥末增减(%) 归属于上市公司股东的净 资产 3828853355043,552,28024508 7.792,490702,34990 总资产 5816694,598126,112,154800.8 483491175339242 (二)主要财务数据 单位:元币种:人民币 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减 2011年 基本每股收益(元/股) 1.1092 1.5330 -27.65 0.9015 稀释每股收益(元/股) 1.1092 1.5330 -27.6509015 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 1.1173 1.5422 27.55 /股) 0.9142 加权平均净资产收益率(%) 25.62 4411减少1849个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 25.81 4432减少1851个百分点 34.98 收益率(%) 注:2011年相关数据以新股本865,848,266股重新计算 二、非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2013年金额 012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 1,30001830 -6691,61816 1,286915.63 7

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元    币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期 增减（%） 2011 年 营业收入 6,087,199,948.02 6,478,763,909.72 ‐6.04 4,488,148,103.84 归属于上市公司股东的净 利润 960,424,806.93 1,327,314,482.43 ‐27.64 780,547,480.32 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 967,409,835.43 1,335,334,541.16 ‐27.55 791,550,888.52 经营活动产生的现金流量 净额 ‐305,927,704.02 1,039,204,997.07 ‐129.44 1,596,747,067.85 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2011 年末 归属于上市公司股东的净 资产 3,828,853,355.04 3,552,280,245.08 7.79 2,490,702,349.90 总资产 5,816,694,598.12 6,112,154,800.87 ‐4.83 4,911,753,392.42 （二）主要财务数据 单位：元    币种：人民币 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减 （%） 2011 年 基本每股收益（元／股） 1.1092 1.5330 ‐27.65 0.9015 稀释每股收益（元／股） 1.1092 1.5330 ‐27.65 0.9015 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 1.1173 1.5422 ‐27.55 0.9142 加权平均净资产收益率（%） 25.62 44.11 减少 18.49 个百分点 34.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 25.81 44.32 减少 18.51 个百分点 34.98 注：2011 年相关数据以新股本 865,848,266 股重新计算。 二、非经常性损益项目和金额 单位：元    币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 ‐1,300,018.30 ‐6,691,618.16  ‐1,286,915.63

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2013年年度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出8394428 4,382883.25 -12,978515.56 少数股东权益影响额 285,81733 285,817.33 3.886,036.87 所得税影响额 2,423.615.28 2,76862535 -624,01388 -6985,028.50 8,020.058.73 11,00340820 第四节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年是白酒行业进入深度调整、发生深刻变革的转折之年。在宏观经济増速趋缓,白酒销售 整体低迷的情况下,公司董事会、经理层带领全体员工紧紧围绕年度经营方针,坚持科学发展、跨 越发展、良性发展,克服公司面临的不利因素,抢抓新时期、新环境、新政策带来的发展机遇,顺 应行业理性回归的趋势,积极硏判形势,创新经营思路,奋力推进各项工作,生产经营保持了良性、 平稳、安全、有序的运行态势。 2013年度,公司实现销售收入60.87亿元,同比减少6.04%;实现利润总额1441亿元,同比减 少2671%;实现归属于上市公司股东净利润960亿元,同比减少2764% 文化建设:公司在突出汾酒历史文化和传承的基础上,围绕“汾酒为中国第一历史文化名酒 竹叶青为世界第一养生酒、杏花村酒为最受大众喜爱的第一名酒”的品牌定位,积极开展各项文化 宣传活动,提升汾酒的品牌价值和文化品位;通过实施品牌传播“天网工程”,进一步统筹传统广告 资源,与新兴媒体形成互补,全力营造汾酒浓厚的市场氛围;通过大型晋剧《杏花酒翁》全国巡演, 在7个地面频道播放《当家大掌柜》,独家冠名“大地之春”书画频道首届春节联欢晩会等活动,进 一步凸显汾酒的品牌效应,有效促进“中国酒魂”和“信仰营销”体系落地生根 市场营销:公司顺应行业形势,及时调整市场推广策略,加速下沉销售渠道,市场定位向商务 用酒和大众消费转变;与酒仙网等战略合作,发力电子商务市场;实施汾酒品牌“瘦身”计划, 格控制定制商数量,产品结构更加合理;完善价格管控机制,保持了产品的顺价销售,维护价格稳 定,确保价格体系运营良好;完善市场服务沟通机制,加大市场打假力度,净化市场环境,稳定市 场秩序,维护公司及消费者的合法权益。 基础管理:公司积极推进“创建行业管理标杆”活动,现场管理与标准化管理建设显著提升。 报告期内,公司顺利通过山西省技术监督局的外部评审,获得省级标准化良好行为3A级企业认证 通过“创建标准化良好行为企业”活动,以标准化管理体系积极助推标杆建设,使公司管理工作更 加规范化、标准化:初步建立测量管理框架体系并有效运行,为推行定额管理、降本增效奠定坚实 基础:完善内部控制测试检査、审计及评价运行机制,提高抵御风险能力,提升公司的治理水平: 加快建设大安全生产管理体系,全面提升生产安全、质量安全、营销安全、治安安全、资金安全管 控能力,报告期内,公司顺利通过国家安全生产标准化一级企业专家评审,成为白酒行业首家达标 企业

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2013 年年度报告 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 ‐8,394,442.81 ‐4,382,883.25  ‐12,978,515.56 少数股东权益影响额 285,817.33 285,817.33 3,886,036.87 所得税影响额 2,423,615.28 2,768,625.35  ‐624,013.88 合    计 ‐6,985,028.50 ‐8,020,058.73  ‐11,003,408.20 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是白酒行业进入深度调整、发生深刻变革的转折之年。在宏观经济增速趋缓，白酒销售 整体低迷的情况下，公司董事会、经理层带领全体员工紧紧围绕年度经营方针，坚持科学发展、跨 越发展、良性发展，克服公司面临的不利因素，抢抓新时期、新环境、新政策带来的发展机遇，顺 应行业理性回归的趋势，积极研判形势，创新经营思路，奋力推进各项工作，生产经营保持了良性、 平稳、安全、有序的运行态势。 2013 年度，公司实现销售收入 60.87 亿元，同比减少 6.04%；实现利润总额 14.41 亿元，同比减 少 26.71%；实现归属于上市公司股东净利润 9.60 亿元，同比减少 27.64%。 文化建设：公司在突出汾酒历史文化和传承的基础上，围绕“汾酒为中国第一历史文化名酒、 竹叶青为世界第一养生酒、杏花村酒为最受大众喜爱的第一名酒”的品牌定位，积极开展各项文化 宣传活动，提升汾酒的品牌价值和文化品位；通过实施品牌传播“天网工程”，进一步统筹传统广告 资源，与新兴媒体形成互补，全力营造汾酒浓厚的市场氛围；通过大型晋剧《杏花酒翁》全国巡演， 在 7 个地面频道播放《当家大掌柜》，独家冠名“大地之春”书画频道首届春节联欢晚会等活动，进 一步凸显汾酒的品牌效应，有效促进“中国酒魂”和“信仰营销”体系落地生根。 市场营销：公司顺应行业形势，及时调整市场推广策略，加速下沉销售渠道，市场定位向商务 用酒和大众消费转变；与酒仙网等战略合作，发力电子商务市场；实施汾酒品牌“瘦身”计划，严 格控制定制商数量，产品结构更加合理；完善价格管控机制，保持了产品的顺价销售，维护价格稳 定，确保价格体系运营良好；完善市场服务沟通机制，加大市场打假力度，净化市场环境，稳定市 场秩序，维护公司及消费者的合法权益。 基础管理：公司积极推进“创建行业管理标杆”活动，现场管理与标准化管理建设显著提升。 报告期内，公司顺利通过山西省技术监督局的外部评审，获得省级标准化良好行为 3A 级企业认证， 通过“创建标准化良好行为企业”活动，以标准化管理体系积极助推标杆建设，使公司管理工作更 加规范化、标准化；初步建立测量管理框架体系并有效运行，为推行定额管理、降本增效奠定坚实 基础；完善内部控制测试检查、审计及评价运行机制，提高抵御风险能力，提升公司的治理水平； 加快建设大安全生产管理体系，全面提升生产安全、质量安全、营销安全、治安安全、资金安全管 控能力，报告期内，公司顺利通过国家安全生产标准化一级企业专家评审，成为白酒行业首家达标 企业

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2013年年度报告 科技质量:坚持以科技质量服务生产为主线,加强食品安全危害性分析,建立了原辅材料中农 药残留、重金属及其它影响白酒产品安全项目的分析检测方法,食品安全危害分析技术走在行业前 列;建立酿酒模型实验室,研究改进大曲评判标准;修订完善《质量和 HACCP体系管理手册》,保 证质量体系有效平稳运行;推进酿酒机械自动化,降低员工劳动强度,提高生产效率:加大新品研 发力度,开发适销对路的产品,以满足市场需求。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 6087199948026478,763909.72 -6.04 营业成本 1517651240.531.63443947133 销售费用 1666894,751121378306,93597 20.94 管理费用 460389,73889 429467,59290 财务费用 40,332,666.12 -43,410,184.36 经营活动产生的现金流量净额 305927,704021039,204,997.07 -129.44 投资活动产生的现金流量净额 481863,70792 269990.830.80 78.47 筹资活动产生的现金流量净额 730,47655243334806,78744 118.18 研发支出 11,603889.58 10,755089.58 资产减值损失 7,933,34287 17,872,824.13 44.39 投资收益(损失以“”号填列) 284,313.10 4,313.10 649185 少数股东损益 24,993,157.90 59,799,592.09 58.21 现金及现金等价物净增加额 1518,267964.37 434407,37883 4450 (1)经营活动产生的现金流量净额减少主要系本年销售商品收到的现金减少、应收票据增加 购买商品及接受劳务支付的现金增加所致; (2)投资活动产生的现金流量净额增加主要系本年保健酒扩建项目投入增加所致 (3)筹资活动产生的现金流量净额增加系本年分红增加所致; (4)资产减值损失增加主要系本年计提存货跌价准备所致 (5)投资收益增加主要系本年收到被投资单位分红增加所致; (6)少数股东损益减少主要系本年子公司分红大于本年实现的净利润所致 (⑦)现金及现金等价物净增加额减少主要系本年经营活动产生的现金流量净额减少、项目投入 和本期分红增加所致

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2013 年年度报告 9 科技质量：坚持以科技质量服务生产为主线，加强食品安全危害性分析，建立了原辅材料中农 药残留、重金属及其它影响白酒产品安全项目的分析检测方法，食品安全危害分析技术走在行业前 列；建立酿酒模型实验室，研究改进大曲评判标准；修订完善《质量和 HACCP 体系管理手册》，保 证质量体系有效平稳运行；推进酿酒机械自动化，降低员工劳动强度，提高生产效率；加大新品研 发力度，开发适销对路的产品，以满足市场需求。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元    币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,087,199,948.02 6,478,763,909.72  ‐6.04 营业成本 1,517,651,240.53 1,634,439,471.33  ‐7.15 销售费用 1,666,894,751.12 1,378,306,935.97 20.94 管理费用 460,389,738.89 429,467,592.90 7.20 财务费用 ‐40,332,666.12 ‐43,410,184.36  ‐7.09 经营活动产生的现金流量净额 ‐305,927,704.02 1,039,204,997.07  ‐129.44 投资活动产生的现金流量净额 ‐481,863,707.92 ‐269,990,830.80 78.47 筹资活动产生的现金流量净额 ‐730,476,552.43 ‐334,806,787.44 118.18 研发支出 11,603,889.58 10,755,089.58 7.89 资产减值损失 7,933,342.87 ‐17,872,824.13  ‐144.39 投资收益（损失以“‐”号填列） 284,313.10 4,313.10 6491.85 少数股东损益 24,993,157.90 59,799,592.09  ‐58.21 现金及现金等价物净增加额 ‐1,518,267,964.37 434,407,378.83  ‐449.50 （1）经营活动产生的现金流量净额减少主要系本年销售商品收到的现金减少、应收票据增加、 购买商品及接受劳务支付的现金增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额增加主要系本年保健酒扩建项目投入增加所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额增加系本年分红增加所致； （4）资产减值损失增加主要系本年计提存货跌价准备所致； （5）投资收益增加主要系本年收到被投资单位分红增加所致； （6）少数股东损益减少主要系本年子公司分红大于本年实现的净利润所致； （7）现金及现金等价物净增加额减少主要系本年经营活动产生的现金流量净额减少、项目投入 和本期分红增加所致

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2013年年度报告 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司完成成品酒生产量41046KL,较上年减少1.37%,商品酒销售量38901KL,较上 年增长2.55%,实现销售收λ60.87亿元,较上年减少6.04%,主要系白酒行业深度调整,公司高端 产品销量下滑致使销售收入同比减少。 (2)主要销售客户的情况 2013年公司对前五名客户销售的收入总额为1,185612,44.55元,占公司全部销售收入的 3、成本 (1)成本分析表 单位:元币种:人民币 上年同期本期金额较 本期金额本期占总成本上年同期金额占总成本上年同期变 比例(%) 比例(%)动比例(%) 主营业务分行业情况 食品制造行业1489,49561756 9814161574552199 主营业务分产品情况 白酒133598688140850866-530 配制酒 155,792,01970 10.26207,440416.09 12.69 24.90 (2)分行业成本项目构成分析表 单位:元币种:人民币 项目 2013年占总成本比率(%) 2012年占总成本比率(%) 接材料 64.23 直接人工 21.02 制造费用 5.98 燃料动力 9.10 8.76 (3)主要供应商情况 2013年公司向前五名供应商采购合计金额为52835万元,占公司年度采购额的3889%。 研发支出 研发支出情况表 单位:元币种:人民币 本期费用化研发支出 11,60388958 本期资本化研发支出 研发支出合计 1,603,889.58 研发支出总额占净资产比例(%)

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2013 年年度报告 10 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司完成成品酒生产量 41046KL，较上年减少 1.37%，商品酒销售量 38901KL，较上 年增长 2.55%，实现销售收入 60.87 亿元，较上年减少 6.04%，主要系白酒行业深度调整，公司高端 产品销量下滑致使销售收入同比减少。 （2）主要销售客户的情况 2013 年公司对前五名客户销售的收入总额为 1,185,612,444.55 元，占公司全部销售收入的 19.48%。 3、成本 （1）成本分析表 单位：元    币种：人民币 本期金额 本期占总成本 比例（%） 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例（%） 本期金额较 上年同期变 动比例（%） 主营业务分行业情况 食品制造行业 1,489,495,617.56 98.14 1,615,745,521.99 98.85  ‐7.81 主营业务分产品情况 白    酒 1,333,703,597.86 87.88 1,408,305,105.90 86.16  ‐5.30 配制酒 155,792,019.70 10.26 207,440,416.09 12.69  ‐24.90 （2）分行业成本项目构成分析表 单位：元 币种：人民币 项    目 2013 年占总成本比率（%） 2012 年占总成本比率（%） 直接材料 62.75 64.23 直接人工 23.58 21.02 制造费用 4.57 5.98 燃料动力 9.10 8.76 （3）主要供应商情况 2013 年公司向前五名供应商采购合计金额为 52835 万元，占公司年度采购额的 38.89%。 4、研发支出 研发支出情况表 单位：元    币种：人民币 本期费用化研发支出 11,603,889.58 本期资本化研发支出 ‐‐ 研发支出合计 11,603,889.58 研发支出总额占净资产比例（%） 0.30