茶花现代家居用品股份有限公司2017年年度报告

2017年年度报告 公司代码:603615 公司简称:茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 2017年年度报告 1/154

2017 年年度报告 1 / 154 公司代码：603615 公司简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 2017 年年度报告

2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议。 三、福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈葵生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人(会计主管人员)郑青锋声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司合并报表实现归属于上市公 司股东的净利润93,622,401.91元,2017年度母公司实现净利润66,549,695.76元。根据《公司法 》和《公司章程》的有关规定,以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金6,654,969.58 元后,当年度可分配利润为59,894,726.18元,加上年初未分配利润282,146,447.96元,扣减当年 已分配的2016年度现金红利48,000,000.00元,2017年年末实际可供股东分配的利润为 294,041,174.14元。 公司2017年度利润分配预案为:以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本24,000万股为 基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。本年度不实施送股和资本公积转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 报告期内,公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第四节 “经营情况讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险,敬请投资者予以关注。 2/154

2017 年年度报告 2 / 154 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈葵生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人（会计主管人员）郑青锋声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于上市公 司股东的净利润93,622,401.91元，2017年度母公司实现净利润66,549,695.76元。根据《公司法 》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金6,654,969.58 元后，当年度可分配利润为59,894,726.18元，加上年初未分配利润282,146,447.96元，扣减当年 已分配的2016年度现金红利48,000,000.00元，2017年年末实际可供股东分配的利润为 294,041,174.14元。 公司2017年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本24,000万股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本 。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第四节 “经营情况讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注

2017年年度报告 十、其他 口适用√不适用 3/154

2017 年年度报告 3 / 154 十、 其他 □适用 √不适用

2017年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析.01 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 ……56 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 154 4/154

2017 年年度报告 4 / 154 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................11 第五节 重要事项...........................................................................................................................28 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................42 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................50 第九节 公司治理...........................................................................................................................56 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................60 第十一节 财务报告...........................................................................................................................61 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................154

2017年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会 交所 海证券交易所 公司、本公司、上市公司、茶花股份指茶花现代家居用品股份有限公司 连江茶花 指茶花家居塑料用品(连江)有限公司 滁州茶花 指茶花现代家居用品(滁州)有限公司 太誉兰馨 指北京太誉兰馨投资中心(有限合伙) 世纪远洋 指福州世纪远洋包装材料有限公司 报告期 2017年度 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 茶花现代家居用品股份有限公司 公司的中文简称 茶花股份 麽公司的外文名称 Chahua Modern Housewares Co, Ltd 麽公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 陈葵生 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁林彦 林宇 联系地址福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 电话 0591-83961565 0591-83961565 传真 0591-83995659 0591-83995659 电子信箱60615achahuajj.com 603615@chahuajj.com 三、基本情况简介 公司注册地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 公司注册地址的邮政编码 350014 公司办公地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 公司办公地址的邮政编码 350014 公司网址 http://www.chahuajj.com 电子信箱 603615@chahuajj.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 《证券日报》 5/154

2017 年年度报告 5 / 154 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、茶花股份 指 茶花现代家居用品股份有限公司 连江茶花 指 茶花家居塑料用品（连江）有限公司 滁州茶花 指 茶花现代家居用品（滁州）有限公司 太誉兰馨 指 北京太誉兰馨投资中心（有限合伙） 世纪远洋 指 福州世纪远洋包装材料有限公司 报告期 指 2017 年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 茶花现代家居用品股份有限公司 公司的中文简称 茶花股份 公司的外文名称 Chahua Modern Housewares Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Chahua 公司的法定代表人 陈葵生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁林彦 林宇 联系地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 电话 0591-83961565 0591-83961565 传真 0591-83995659 0591-83995659 电子信箱 603615@chahuajj.com 603615@chahuajj.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 公司注册地址的邮政编码 350014 公司办公地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 公司办公地址的邮政编码 350014 公司网址 http://www.chahuajj.com 电子信箱 603615@chahuajj.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》

2017年年度报告 噔登载年度报告的中国证监会指定网站的网址」wWse:om 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 茶花股份 603615 不适用 注:经中国证券监督管理委员会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可[2017]120号)核准,公司于2017 25日向社会首次公开发行人民 币普通股(A股)股票6,000万股,并于2017年2月13日在上海证券交易所挂牌上市 六、其他相关资料 公司聘请的会计 名称 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙 师事务所(境内)/办公地址 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层 签字会计师姓名 郑基、邱尔杰 国金证券股份有限公司 续督导职责的保办公地址 四川省成都市东城根上街95号 荐机构 签字的保荐代表人姓名俞琳、庄海峻 持续督导的期间 2017年2月13日至2019年12月31日 七近三年主要会计数据和财务指标 (-主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上年 主要会计数据 2017年 16年 同期增减 2015年 (%) 营业收入 720,126,315.04670,622,530.02 7.38680,021,045.30 归属于上市公司股东的 净利润 93,622401.9191,436,854.44 2.3990,143,579.6 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净840,.288.65.6916 -0.2987,425,093.79 利润 经营活动产生的现金流 7,501,984.73146,16,579.09 46.96183,580,655.72 量净额 本期末比上 2017年末 2016年末年同期末增2015年末 减(% 归属于上市公司股东的 净资产 1,338,379,995.69835,830,291.54 60.13744,393,437.10 总资产 1,429,727,955.76923,146,797.47 54.88828,193,037.95 (二)主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年本期比上年 同期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.41 0.51 -19.610.50 6/154

2017 年年度报告 6 / 154 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 茶花股份 603615 不适用 注：经中国证券监督管理委员会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]120 号）核准，公司于 2017 年 1 月 25 日向社会首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,000 万股，并于 2017 年 2 月 13 日在上海证券交易所挂牌上市。 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层 签字会计师姓名 郑基、邱尔杰 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 俞琳、庄海峻 持续督导的期间 2017 年 2 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年 同期增减 (%) 2015年 营业收入 720,126,315.04 670,622,530.02 7.38 680,021,045.30 归属于上市公司股东的 净利润 93,622,401.91 91,436,854.44 2.39 90,143,579.61 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 88,401,442.28 88,658,589.16 -0.29 87,425,093.79 经营活动产生的现金流 量净额 77,501,984.73 146,116,579.09 -46.96 183,580,655.72 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2015年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,338,379,995.69 835,830,291.54 60.13 744,393,437.10 总资产 1,429,727,955.76 923,146,797.47 54.88 828,193,037.95 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.41 0.51 -19.61 0.50

2017年年度报告 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0时00m 加权平均净资产收益率(%) 7.58125减少3.99个 百分点1289 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.161.2减少4.06个12.50 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 本报告期与上年同期相比归属于上市公司股东的净资产增加60.13%,与上年同期相比基本每 股收益下降19.61%,主要是由于公司于2017年1月25日向社会首次公开发行股票,公司股份总 数由18,000万股增加至24,000万股。总资产增幅较大原因亦同。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份)(10-12月份) 营业收入 177,268,015.59153,73,1.03196,390,257.77192,734,897.65 归属于上市公司股东 的净利润 26,239,857.8318,526,415.5624,090,5006824,765,627.84 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益25,610,349.9818,095,4736422,792,916521,902,67.03 后的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 6,470,841.8612,936,448.7553,94455114,150,139.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额附注(如 适用)2016年金额205年金额 非流动资产处置损益 151,869.52 558,821.42-393,952.85 越权审批,或无正式批准文件,或偶 发性的税收返还、减免 /154

2017 年年度报告 7 / 154 稀释每股收益（元／股） 0.41 0.51 -19.61 0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.38 0.49 -22.45 0.49 加权平均净资产收益率（%） 7.58 11.57 减少3.99个 百分点 12.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.16 11.22 减少 4.06 个 百分点 12.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期与上年同期相比归属于上市公司股东的净资产增加 60.13%，与上年同期相比基本每 股收益下降 19.61%，主要是由于公司于 2017 年 1 月 25 日向社会首次公开发行股票，公司股份总 数由 18,000 万股增加至 24,000 万股。总资产增幅较大原因亦同。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 177,268,015.59 153,733,144.03 196,390,257.77 192,734,897.65 归属于上市公司股东 的净利润 26,239,857.83 18,526,415.56 24,090,500.68 24,765,627.84 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 25,610,349.98 18,095,473.64 22,792,941.63 21,902,677.03 经营活动产生的现金 流量净额 6,470,841.86 12,936,448.75 53,944,555.11 4,150,139.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如 适用） 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 151,869.52 -558,821.42 -393,952.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免

2017年年度报告 计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政 1,508,617.56 策规定、按照一定标准定额或定量持 1,187,004.252,393,670.00 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资5.205,420.32 3,096,400.601,113,651.06 交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 141,971.56 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 96,173.67 16,629.73372,304.47 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,741,121.44 -929,688.42-909,158.42 合计 5,220,959.63 2,778,265.282,718,485.82 十一、采用公允价值计量的项目 口适用√不适用 8/154

2017 年年度报告 8 / 154 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,508,617.56 1,187,004.25 2,393,670.00 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 5,205,420.32 3,096,400.60 1,113,651.06 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 141,971.56 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 96,173.67 -16,629.73 372,304.47 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,741,121.44 -929,688.42 -909,158.42 合计 5,220,959.63 2,778,265.28 2,718,485.82 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用

2017年年度报告 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务 公司自成立以来,一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产 品系列齐全,款式丰富,基本涵盖了所有与居家相关的日用产品,形成1,500多个单品的产品体 系,成为公司构建竞争优势和实施品牌运营的坚实基础。 报告期内,公司主营业务和主要产品未发生重大变化 (二)经营模式 (1)采购模式。公司生产所需采购的材料包括PP、PE、PS、PC、ABS、纸杯纸、布等主要原 材料,还包括玻璃配件、内胆配件、钢件、不锈钢件等配品配件,以及纸箱、纸卡、不干胶、彩 图等包装材料。 ①采购流程:公司根据产品销售情况制定生产计划,再根据生产计划制定采购计划,为保证 生产的持续稳定进行,公司依据实际情况设定每种主要原材料的最低库存量。 ②供应商的选择:公司所需的PP、PE、PS、PC、ABS等塑胶原料主要向中国石油、中国石化、 台化等石化巨头的经销商采购,因上述塑胶原料均为通用化工产品,成交较为活跃、产品标准化 程度较高,因此价格相对较为透明,公司在选择供应商时依据其报价作为主要参考依据,同时考 虑供货商的交货及时性等因素 ③定制采购:是指供应商按照公司对选材、型号、规格的特定要求向公司供应玻璃件、钢件、 不锈钢件、内胆等配件,由于该等配件的生产工艺、原材料等与公司主要产品的生产工艺存在较 大的区别,因此公司直接向供应商采购该等配件。公司对定制供应商有严格的认证标准和程序 经过多年发展,公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关系,确保了定制采购的质量和交货 期 2)生产模式。公司每年根据上年度销售情况和本年度销售目标制定本年度销售计划,根据 销售计划安排生产计划,每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整,基 本做到按计划均衡生产。针对公司产品种类繁多的特点,公司对生产线进行合理有效地安排,通 过模具的切换使得一条生产线可以生产不同种类的产品,一个班组具备生产多个产品的能力,有 效地利用了产能空档,提高了生产效率 (3)销售模式。公司产品销售以经销模式为主,同时辅以商超直营、电商的方式。 ①经销模式:公司的经销商分为省级经销商和地级经销商,省级经销商是指负责在一个或以 上的省份(包括省、直辖市或自治区,下同)经销公司产品的经销商,地级经销商是指负责在 个或以上的地级市经销公司产品的经销商。公司的省级经销商主要采取专营模式,通常每个省份 由一家省级经销商负责专营销售公司产品,该经销商除销售公司产品外,不从事其他品牌同类产 品的销售活动,也不从事其他经营活动。2017年,公司继续加大渠道下沉力度,对部分省级经销 商销售区域进行细化,现已在福建、浙江、辽宁、山西、宁夏、内蒙古、河北、安徽等省份采取 地级经销商的模式。 ②商超直营:主要针对大型的商超客户,目前公司直营的商超客户主要是采取全国总仓统 配送的沃尔玛超市、永辉超市的福建区域及由其各省区大仓统一配送的直采单品,上述商超客户 或由于采取全国总仓配送或由于地缘关系便于公司进行统一管理,因此采取直营的方式。 ③电商:公司在移动互联网高速发展的背景下,从2012年开始拓展的一种销售方式,主要通 过自营或分销方式在天猫、京东、阿里巴巴等大型网络购物平台进行销售产品。 三)行业情况说明 按照《国民经济行业分类》,公司属于制造业中的塑料制品业(日用塑料制造);按照《上 市公司行业分类指引》,公司属于制造业中(化工行业)的橡胶和塑料制品业 中国的塑料工业基本是在建国后才开始发展,在改革开放后得以迅速扩展。经过多年优胜劣 汰的市场竞争,家居塑料用品行业大规模的产业竞争格局正在初步形成,第一梯队的品牌主要为 特百惠、乐扣乐扣等国际知名企业为代表的走高端路线的品牌,其产品目前主要集中于食品容器 /154

2017 年年度报告 9 / 154 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司自成立以来，一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产 品系列齐全，款式丰富，基本涵盖了所有与居家相关的日用产品，形成 1,500 多个单品的产品体 系，成为公司构建竞争优势和实施品牌运营的坚实基础。 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 （二）经营模式 （1）采购模式。公司生产所需采购的材料包括 PP、PE、PS、PC、ABS、纸杯纸、布等主要原 材料，还包括玻璃配件、内胆配件、钢件、不锈钢件等配品配件，以及纸箱、纸卡、不干胶、彩 图等包装材料。 ①采购流程：公司根据产品销售情况制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，为保证 生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定每种主要原材料的最低库存量。 ②供应商的选择：公司所需的 PP、PE、PS、PC、ABS 等塑胶原料主要向中国石油、中国石化、 台化等石化巨头的经销商采购，因上述塑胶原料均为通用化工产品，成交较为活跃、产品标准化 程度较高，因此价格相对较为透明，公司在选择供应商时依据其报价作为主要参考依据，同时考 虑供货商的交货及时性等因素。 ③定制采购：是指供应商按照公司对选材、型号、规格的特定要求向公司供应玻璃件、钢件、 不锈钢件、内胆等配件，由于该等配件的生产工艺、原材料等与公司主要产品的生产工艺存在较 大的区别，因此公司直接向供应商采购该等配件。公司对定制供应商有严格的认证标准和程序， 经过多年发展，公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关系，确保了定制采购的质量和交货 期。 （2）生产模式。公司每年根据上年度销售情况和本年度销售目标制定本年度销售计划，根据 销售计划安排生产计划，每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整，基 本做到按计划均衡生产。针对公司产品种类繁多的特点，公司对生产线进行合理有效地安排，通 过模具的切换使得一条生产线可以生产不同种类的产品，一个班组具备生产多个产品的能力，有 效地利用了产能空档，提高了生产效率。 （3）销售模式。公司产品销售以经销模式为主，同时辅以商超直营、电商的方式。 ①经销模式：公司的经销商分为省级经销商和地级经销商，省级经销商是指负责在一个或以 上的省份（包括省、直辖市或自治区，下同）经销公司产品的经销商，地级经销商是指负责在一 个或以上的地级市经销公司产品的经销商。公司的省级经销商主要采取专营模式，通常每个省份 由一家省级经销商负责专营销售公司产品，该经销商除销售公司产品外，不从事其他品牌同类产 品的销售活动，也不从事其他经营活动。2017 年，公司继续加大渠道下沉力度，对部分省级经销 商销售区域进行细化，现已在福建、浙江、辽宁、山西、宁夏、内蒙古、河北、安徽等省份采取 地级经销商的模式。 ②商超直营：主要针对大型的商超客户，目前公司直营的商超客户主要是采取全国总仓统一 配送的沃尔玛超市、永辉超市的福建区域及由其各省区大仓统一配送的直采单品，上述商超客户 或由于采取全国总仓配送或由于地缘关系便于公司进行统一管理，因此采取直营的方式。 ③电商：公司在移动互联网高速发展的背景下，从 2012 年开始拓展的一种销售方式，主要通 过自营或分销方式在天猫、京东、阿里巴巴等大型网络购物平台进行销售产品。 （三）行业情况说明 按照《国民经济行业分类》，公司属于制造业中的塑料制品业（日用塑料制造）；按照《上 市公司行业分类指引》，公司属于制造业中（化工行业）的橡胶和塑料制品业。 中国的塑料工业基本是在建国后才开始发展，在改革开放后得以迅速扩展。经过多年优胜劣 汰的市场竞争，家居塑料用品行业大规模的产业竞争格局正在初步形成，第一梯队的品牌主要为 特百惠、乐扣乐扣等国际知名企业为代表的走高端路线的品牌，其产品目前主要集中于食品容器

2017年年度报告 类;第二梯队为以本公司、广州市振兴实业有限公司、浙江龙士达塑业有限公司、浙江清清美家 居用品有限公司、北京禧天龙塑料制品有限公司、四川鸿昌塑胶工业有限公司等国内知名品牌企 业为代表的国内品牌,其产品线丰富,基本涵盖了家居生活的方方面面,成为我国家居塑料用品 行业的代表;除此之外,还存在众多的中小企业及家庭作坊式的其他厂商。总体上看,目前家居 塑料用品行业市场较为分散,每家企业所占市场份额均十分有限。 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 口适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 公司自成立以来一直专注经营日用塑料制品为主的家居用品,积累了较强的营销优势、研发 优势、产品优势、质量优势和品牌优势,在该领域有着很好的人员、技术、市场等方面的储备。 (一)营销渠道优势 1、覆盖全国的营销渠道 公司国内营销网络以经销商销售为主,以商超直营、电商等销售方式为辅。该营销网络结构 使公司能以相对较少的资金和人力投入迅速提高销售终端覆盖率和终端货架占有率,为公司业务 迅速发展提供了有力保障。公司的经销模式主要采取省级经销商专营模式,目前经销渠道覆盖了 全国除西藏外的所有省份,产品进入众多大、中、小型超市终端,并且与沃尔玛、大润发、卜蜂 莲花、家乐福、欧尚等国际知名连锁超市及华润万家、人人乐、永辉超市、步步高、家润多、京 客隆、物美、百联集团等国内知名超市终端建立了密切的长期合作伙伴关系。 2、独具特色的省级经销商专营模式 公司的经销模式主要采取省级经销商专营模式,即基本上每个省份由一家经销商负责销售 且该经销商只专营公司产品,以促使经销商将所有的资源投入到公司产品的推广和销售上。省级 经销商专营模式通过将公司的产品与经销商的业务紧密结合在一起,有效提升了经销商销售公司 产品的积极性,也提高了经销商的转换成本,而且由此途径形成的竞争优势很难为竞争对手复制, 由此形成的竞争壁垒能保持较长时期,是公司最为重要的竞争优势 3、“茶花家居生活馆”模式 公司从2011年起协助各经销商在各大商超推广设立“茶花家居生活馆”,以公司统一精心设 计的货架替代超市原有货架,突出品牌在终端的形象,并实现产品的专区、专架集中陈列,形成 了“店中店”的销售方式,公司产品无需与竞品去争抢商超有限的货架资源,新品上架也更为便 捷,从而进一步拓宽了公司的产品通路。茶花家居生活馆的模式兼具一般品牌通过卖场销售和高 端品牌通过专卖店销售的优点,是提升品牌影响力和向高端品牌的优势产品领域逐步渗透的重要 手段。公司将继续争取大型连锁卖场的支持,组织经销商推广茶花家居生活馆模式,持续推进终 端生动化、情景化营销,并积极探索新模式,丰富“茶花”营销体系 (二)研发设计优势 公司建立了较为完善的研发体系,在多年的研发实践过程中形成并完善了“潜水艇”式的研 发流程,从新品立项的信息收集到新品设计再到新品试用和反馈改进形成了完整的闭环,同时公 司通过大力引进和内部培养建立了由工业设计、结构设计、平面设计和模具设计人员组成的强大 的研发设计团队,为新品的持续研发提供了坚实的基础。 公司坚持“以用户体验为本”的设计理念,以用户需求为出发点,注重于着力提升用户体验; 为了更好地把握用户的需求,通过让设计人员定期拜访若干家庭消费者,公司建立起设计人员与 消费者沟通的渠道,了解和持续跟踪消费者对产品的使用体验和使用需求,通过对新产品上市销 售数据、消费者意见及相关媒体的信息搜集,积极研究、分析及运用,确保公司产品的设计、功 能与消费者需求同步。此外,公司建立了全员参与的研发机制,建立起销售、生产、研发人员之 间定期的沟通交流机制,使市场信息能够及时反馈到硏发部门,使生产部门能够更好地理解新品 硏发设计的理念,从而组织生产环节更好地将研发设计落实到产品制造全过程,最终提高新品研 发的效率和命中率。 三)产品线丰富优势

2017 年年度报告 10 / 154 类；第二梯队为以本公司、广州市振兴实业有限公司、浙江龙士达塑业有限公司、浙江清清美家 居用品有限公司、北京禧天龙塑料制品有限公司、四川鸿昌塑胶工业有限公司等国内知名品牌企 业为代表的国内品牌，其产品线丰富，基本涵盖了家居生活的方方面面，成为我国家居塑料用品 行业的代表；除此之外，还存在众多的中小企业及家庭作坊式的其他厂商。总体上看，目前家居 塑料用品行业市场较为分散，每家企业所占市场份额均十分有限。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来一直专注经营日用塑料制品为主的家居用品，积累了较强的营销优势、研发 优势、产品优势、质量优势和品牌优势，在该领域有着很好的人员、技术、市场等方面的储备。 （一）营销渠道优势 1、覆盖全国的营销渠道 公司国内营销网络以经销商销售为主，以商超直营、电商等销售方式为辅。该营销网络结构 使公司能以相对较少的资金和人力投入迅速提高销售终端覆盖率和终端货架占有率，为公司业务 迅速发展提供了有力保障。公司的经销模式主要采取省级经销商专营模式，目前经销渠道覆盖了 全国除西藏外的所有省份，产品进入众多大、中、小型超市终端，并且与沃尔玛、大润发、卜蜂 莲花、家乐福、欧尚等国际知名连锁超市及华润万家、人人乐、永辉超市、步步高、家润多、京 客隆、物美、百联集团等国内知名超市终端建立了密切的长期合作伙伴关系。 2、独具特色的省级经销商专营模式 公司的经销模式主要采取省级经销商专营模式，即基本上每个省份由一家经销商负责销售， 且该经销商只专营公司产品，以促使经销商将所有的资源投入到公司产品的推广和销售上。省级 经销商专营模式通过将公司的产品与经销商的业务紧密结合在一起，有效提升了经销商销售公司 产品的积极性，也提高了经销商的转换成本，而且由此途径形成的竞争优势很难为竞争对手复制， 由此形成的竞争壁垒能保持较长时期，是公司最为重要的竞争优势。 3、“茶花家居生活馆”模式 公司从 2011 年起协助各经销商在各大商超推广设立“茶花家居生活馆”，以公司统一精心设 计的货架替代超市原有货架，突出品牌在终端的形象，并实现产品的专区、专架集中陈列，形成 了“店中店”的销售方式，公司产品无需与竞品去争抢商超有限的货架资源，新品上架也更为便 捷，从而进一步拓宽了公司的产品通路。茶花家居生活馆的模式兼具一般品牌通过卖场销售和高 端品牌通过专卖店销售的优点，是提升品牌影响力和向高端品牌的优势产品领域逐步渗透的重要 手段。公司将继续争取大型连锁卖场的支持，组织经销商推广茶花家居生活馆模式，持续推进终 端生动化、情景化营销，并积极探索新模式，丰富“茶花”营销体系。 （二）研发设计优势 公司建立了较为完善的研发体系，在多年的研发实践过程中形成并完善了“潜水艇”式的研 发流程，从新品立项的信息收集到新品设计再到新品试用和反馈改进形成了完整的闭环，同时公 司通过大力引进和内部培养建立了由工业设计、结构设计、平面设计和模具设计人员组成的强大 的研发设计团队，为新品的持续研发提供了坚实的基础。 公司坚持“以用户体验为本”的设计理念，以用户需求为出发点，注重于着力提升用户体验； 为了更好地把握用户的需求，通过让设计人员定期拜访若干家庭消费者，公司建立起设计人员与 消费者沟通的渠道，了解和持续跟踪消费者对产品的使用体验和使用需求，通过对新产品上市销 售数据、消费者意见及相关媒体的信息搜集，积极研究、分析及运用，确保公司产品的设计、功 能与消费者需求同步。此外，公司建立了全员参与的研发机制，建立起销售、生产、研发人员之 间定期的沟通交流机制，使市场信息能够及时反馈到研发部门，使生产部门能够更好地理解新品 研发设计的理念，从而组织生产环节更好地将研发设计落实到产品制造全过程，最终提高新品研 发的效率和命中率。 （三）产品线丰富优势