2018年年度报告 公司代码:601058 公司简称:赛轮轮胎 赛轮集团股份有限公司 2018年年度报告 1/193
2018 年年度报告 1 / 193 公司代码：601058 公司简称：赛轮轮胎 赛轮集团股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杜玉岱 出差 宋军 三、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人刘燕华及会计机构负责人(会计主管人员)杜淑洁 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为:以2,701,460,678股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.5元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。公司2018年度不实施资本公积金转增股本方案。 六、前膽性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请査阅第四节“经营情况讨论 与分析”中“可能面对的风险”部分。 十、其他 口适用√不适用 2/193
2018 年年度报告 2 / 193 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杜玉岱 出差 宋军 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人刘燕华及会计机构负责人（会计主管人员）杜淑洁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为：以2,701,460,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2018年度不实施资本公积金转增股本方案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论 与分析”中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用
2018年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 447 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析.01 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 64 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 3/193
2018 年年度报告 3 / 193 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................11 第五节 重要事项...........................................................................................................................27 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................47 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................56 第九节 公司治理...........................................................................................................................64 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................68 第十一节 财务报告...........................................................................................................................69 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................193
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 公司法 指《中华人民共和国公司法》 证券法 指《中华人民共和国证券法》 上市规则 证券交易所股票上市规则》 本公司、公司、赛轮股份、赛|指「赛轮集团股份有限公司(原“赛轮金宇集团股份有限公司”) 轮金宇、赛轮轮胎 指定信息披露媒体 指上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 报告期 指2018年1月1日至2018年12月31日 报告期末 指「2018年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 赛轮集团股份有限公司 公司的中文简称 「赛轮轮胎 公司的外文名称 SAILUN GROUP CO, LTD 公司的外文名称缩写 SAILUN GROUP 公司的法定代表人 仲雪 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李吉庆 联系地址 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 0532-68862851 0532-68862851 传真 0532-68862850 0532-68862850 子信箱 zibenesailuntire.com ziben@sailuntire com 三、基本情况简介 公司注册地址 山东省青岛市黄岛区茂山路588号 公司注册地址的邮政编码 66500 公司办公地址 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 公司办公地址的邮政编码 266045 公司网址 www.sailuntire.com 电子信箱 ziben@sailuntire com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址ww.sse. conm. cn 4/193
2018 年年度报告 4 / 193 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》 本公司、公司、赛轮股份、赛 轮金宇、赛轮轮胎 指 赛轮集团股份有限公司（原“赛轮金宇集团股份有限公司”） 指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 赛轮集团股份有限公司 公司的中文简称 赛轮轮胎 公司的外文名称 SAILUN GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SAILUN GROUP 公司的法定代表人 袁仲雪 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋军 李吉庆 联系地址 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 电话 0532-68862851 0532-68862851 传真 0532-68862850 0532-68862850 电子信箱 ziben@sailuntire.com ziben@sailuntire.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省青岛市黄岛区茂山路588号 公司注册地址的邮政编码 266500 公司办公地址 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 公司办公地址的邮政编码 266045 公司网址 www.sailuntire.com 电子信箱 ziben@sailuntire.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
2018年年度报告 仫公司年度报告备置地点 公司资本运营部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 上海证券交易所赛轮轮胎 601058 赛轮金宇 六、其他相关资料 公司聘请的会计师名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所(境内) 办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 签字会计师姓名 「徐世昕、于焘焘 名称 「浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市江干区五星路201号 报告期内履行持续[签字的保荐代表人姓名「秦日东、蒋茂卓 督导职责的保荐机 2014年度非公开发行股票:2014年11月26日 持续督导的期间 募集资金全部使用完毕等相关事项完成之日。 2016年度非公开发行股票:2017年11月23日 2018年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上年 主要会计数据 2018年 2017年 同期增减 2016年 (%) 营业收入 13,684,752,71513,806,899,697 0.8811,133,009,1 归属于上市公司股东的净6,134,215.17329,88,530.1 102.54362,247,619 利润 50 归属于上市公司股东的扣612,32,290.21319,322,472.12 91.76360,849,573 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量1,98,897,816.1,150,056,832 73.811,180,519,76 净额 61 9.66 本期末比上 2018年末 2017年末 同期末增2016年末 减(%) 归属于上市公司股东的净6,308,479,413.5,967,093,249 5.724,532,299,84 74 17 总资产 15,288201,64215,054,966,498 1.5512,907,745,9 (二)主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.25 78.57 0.16 5/193
2018 年年度报告 5 / 193 公司年度报告备置地点 公司资本运营部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 赛轮轮胎 601058 赛轮金宇 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 徐世昕、于焘焘 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 签字的保荐代表人姓名 秦日东、蒋茂卓 持续督导的期间 2014 年度非公开发行股票：2014 年 11 月 26 日- 募集资金全部使用完毕等相关事项完成之日。 2016 年度非公开发行股票：2017 年 11 月 23 日 -2018 年 12 月 31 日。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 营业收入 13,684,752,715 .36 13,806,899,697 .98 -0.88 11,133,009,1 51.63 归属于上市公司股东的净 利润 668,134,215.17 329,885,530.16 102.54 362,247,619. 50 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 612,322,290.21 319,322,472.12 91.76 360,849,573. 94 经营活动产生的现金流量 净额 1,998,897,816. 61 1,150,056,832. 92 73.81 1,180,519,76 9.66 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净 资产 6,308,479,413. 74 5,967,093,249. 17 5.72 4,532,299,84 1.01 总资产 15,288,201,642 .93 15,054,966,498 .98 1.55 12,907,745,9 51.01 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.25 0.14 78.57 0.16
2018年年度报告 稀释每股收益(元/股) 0.25 0.14 78.57 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 10.65 7.01增加3.64个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平 9.76 6.79增加2.97个百 均净资产收益率(%) 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份) 营业收入 3,029,66793,535.080,663.719.005643,40099610 99 4.52 0.62 归属于上市公司股东的净120,354,300197,831,969.1990004 利润 150,941,900.71 归属于上市公司股东的扣105,97,871.185,102,031.182,593,292 除非经常性损益后的净利 48 138,649,094.76 经营活动产生的现金流量-85,509,904.525,704,578.264,874,158.1,293,828,984 净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2018年金额(如适2017年金额2016年金额 非流动资产处置损益 -1,175,306.1 26,459,343.62-19,675,250.5 计入当期损益的政府补助,但与|32,158,758.8 45,510,924.0625,645,109.99 公司正常经营业务密切相关,符 6/193
2018 年年度报告 6 / 193 稀释每股收益（元／股） 0.25 0.14 78.57 0.16 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.22 0.14 57.14 0.16 加权平均净资产收益率（%） 10.65 7.01 增加3.64个百 分点 8.31 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 9.76 6.79 增加2.97个百 分点 8.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,029,666,79 9.99 3,535,080,66 4.52 3,719,005,64 0.62 3,400,999,610. 23 归属于上市公司股东的净 利润 120,354,300. 27 197,831,969. 78 199,006,044. 41 150,941,900.71 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 105,977,871. 48 185,102,031. 21 182,593,292. 76 138,649,094.76 经营活动产生的现金流量 净额 -85,509,904. 80 525,704,578. 61 264,874,158. 16 1,293,828,984. 64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适 用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -1,175,306.1 2 -26,459,343.62 -19,675,250.5 8 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 32,158,758.8 8 45,510,924.06 25,645,109.99
2018年年度报告 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 委托他人投资或管理资产的损益|21,828,038.3 3,062,754.49 808,801.42 除上述各项之外的其他营业外收-3,594,884.4 -23,505,866.98-6,351,602.54 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损11,920,059.7 益项目 少数股东权益影响额 4,146,061.85 14,36,000163,225,501.20 所得税影响额 -9,470,803.3 -2,411,410.07-2,254,513.93 合计 55,811,924.9 10,563,058.041,398,045.56 6 十一、采用公允价值计量的项目 口适用√不适用 其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主要业务 公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售,2009年开始从事循环利用相关产品的研发、生 产和销售业务,2014年开始从事轮胎贸易业务。报告期内,公司主要业务未发生重大变化 公司的轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎,广泛应用于轿车 轻型载重汽车、大型客车、货车、特种车辆等领域:循环利用产品主要包括翻新轮胎、胎面胶、 胶粉、钢丝等,分别应用于轮胎替换、旧轮胎翻新、再生胶的制造、优质钢材生产等领域;轮胎 贸易业务主要采取市场化运作方式,采购其他公司的轮胎产品并对外销售。 目前公司在中国青岛、东营、沈阳及越南西宁建有现代化轮胎制造工厂,在加拿大、德国、 马来西亚等地设有服务于美洲、欧洲、东南亚等区域的销售网络与服务中心,轮胎产品畅销欧、 美、亚、非等一百多个国家和地区 2、经营模式 (1)轮胎产品经营模式 采购模式:每年年初,公司采购中心根据年度订货计划及预测的市场状况编制全年采购计划, 与相关供应商签订年度采购框架协议。每月末,采购中心会根据安全库存量及实际库存量编制次 月的采购计划。公司采购的主要原材料包括天然胶、复合胶、钢丝帘线、炭黑等。其中,天然胶 的价格一般以上海期货交易所、新加坡商品交易所等公布的价格为参考,货比多家,最终确定供 应商和采购价格。由于近年天然橡胶的价格波动比较大,公司对天然橡胶的采购主要采取长约和 7/193
2018 年年度报告 7 / 193 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 委托他人投资或管理资产的损益 21,828,038.3 8 3,062,754.49 808,801.42 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -3,594,884.4 8 -23,505,866.98 -6,351,602.54 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 11,920,059.7 7 少数股东权益影响额 4,146,061.85 14,366,000.16 3,225,501.20 所得税影响额 -9,470,803.3 2 -2,411,410.07 -2,254,513.93 合计 55,811,924.9 6 10,563,058.04 1,398,045.56 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司从事的主要业务： 公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，2009 年开始从事循环利用相关产品的研发、生 产和销售业务，2014 年开始从事轮胎贸易业务。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 公司的轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于轿车、 轻型载重汽车、大型客车、货车、特种车辆等领域；循环利用产品主要包括翻新轮胎、胎面胶、 胶粉、钢丝等，分别应用于轮胎替换、旧轮胎翻新、再生胶的制造、优质钢材生产等领域；轮胎 贸易业务主要采取市场化运作方式，采购其他公司的轮胎产品并对外销售。 目前公司在中国青岛、东营、沈阳及越南西宁建有现代化轮胎制造工厂，在加拿大、德国、 马来西亚等地设有服务于美洲、欧洲、东南亚等区域的销售网络与服务中心，轮胎产品畅销欧、 美、亚、非等一百多个国家和地区。 2、经营模式： （1）轮胎产品经营模式 采购模式：每年年初，公司采购中心根据年度订货计划及预测的市场状况编制全年采购计划， 与相关供应商签订年度采购框架协议。每月末，采购中心会根据安全库存量及实际库存量编制次 月的采购计划。公司采购的主要原材料包括天然胶、复合胶、钢丝帘线、炭黑等。其中，天然胶 的价格一般以上海期货交易所、新加坡商品交易所等公布的价格为参考，货比多家，最终确定供 应商和采购价格。由于近年天然橡胶的价格波动比较大，公司对天然橡胶的采购主要采取长约和
2018年年度报告 现货相结合的方式。其他原材料由公司和供应商依据市场价格协商确定采购价格。公司实施严格 的供应商评审体系,并与优质供应商建立了长期的战略合作关系,保证原材料供应的稳定 生产模式:公司结合自身产品工艺特点、产品结构与生产规模,采取“以销定产,产销平衡” 的生产模式。公司对年度目标进行分解,针对市场需求设定生产计划,并结合季度销售需求预测 滚动计划。公司在工艺、设备、工装标准化等方面不断完善,形成了批量化、多品种同时生产的 灵活生产体系,同时借助信息化系统对生产过程中设备开动、工艺执行、生产进度进行实时监控, 提升了生产效率,控制了生产成本,并根据不同产品的生产与销售周期确定合理库存量,缓解产 销矛盾 销售模式:公司产品主要通过经销商及其分销商销售给最终用户。销售区域面向国内和国际 两个市场。国内市场又分配套市场和替换市场。在配套市场,公司凭借过硬的品质和服务,已成 为三一重工、一汽解放、比亚迪、吉利等多家知名汽车主机厂轮胎配套供应商。在替换市场,公 司对一级经销商分别划定销售区域,经销商在合同约定的销售区域内进行产品销售,目前市场网 络已遍布30个省、市、自治区;公司统一制定产品的出厂价格,根据经销商《申请要货计划单》 的要求安排发货:货款结算以现款现货的方式为主,对优秀经销商采取先期授信、货到后一定期 限付款的方式。在国外市场,公司根据市场区域采取经销商代理分销的模式,目前已经与多家国 际大型经销商结成了战略合作关系,利用其批发及零售网络,建立了公司多层次的分销体系。目 前公司市场布局己经涵盖北美、欧洲、东南亚和非洲等地区。公司根据不同的市场区域、产品系 列进行价格定位,经过经销商确认后安排发货。 (2)循环利用经营模式 公司循环利用业务主要包括轮胎翻新材料以及翻新轮胎的生产和销售 轮胎翻新材料包括胎面胶等产品,原材料包括胶料和废旧轮胎。胶料由公司采购部门根据订 单量同轮胎产品的原材料同时采购 翻新胎的原材料包括上述翻新材料和废旧轮胎。废旧轮胎由公司采购部门集中采购。符合翻 新标准的旧轮胎经过翻新处理和检测合格后,销售给终端客户, (3)轮胎贸易经营模式 公司轮胎贸易业务主要由公司的海外子公司负责运营,采取市场化运作方式,采购其他公司 生产的轮胎产品并对外销售 3、行业情况 根据中国橡胶工业协会轮胎分会的相关信息,2018年,国内外经济形势错综复杂,轮胎行业 结束了多年的产量连续增长,开始迈向高质量低増速发展阶段,在推进供给侧结构性改革、技术 进步、绿色发展等方面不断取得新进展,轮胎销售收入、实现利润总额等均好于上年同期。受国 际贸易摩擦、国内经济下行压力等因素叠加影响,我国轮胎行业企业转型升级、结构调整、向着 高质量方向发展变得愈发迫切。 8/193
2018 年年度报告 8 / 193 现货相结合的方式。其他原材料由公司和供应商依据市场价格协商确定采购价格。公司实施严格 的供应商评审体系，并与优质供应商建立了长期的战略合作关系，保证原材料供应的稳定。 生产模式：公司结合自身产品工艺特点、产品结构与生产规模，采取“以销定产，产销平衡” 的生产模式。公司对年度目标进行分解，针对市场需求设定生产计划，并结合季度销售需求预测 滚动计划。公司在工艺、设备、工装标准化等方面不断完善，形成了批量化、多品种同时生产的 灵活生产体系，同时借助信息化系统对生产过程中设备开动、工艺执行、生产进度进行实时监控， 提升了生产效率，控制了生产成本，并根据不同产品的生产与销售周期确定合理库存量，缓解产 销矛盾。 销售模式：公司产品主要通过经销商及其分销商销售给最终用户。销售区域面向国内和国际 两个市场。国内市场又分配套市场和替换市场。在配套市场，公司凭借过硬的品质和服务，已成 为三一重工、一汽解放、比亚迪、吉利等多家知名汽车主机厂轮胎配套供应商。在替换市场，公 司对一级经销商分别划定销售区域，经销商在合同约定的销售区域内进行产品销售，目前市场网 络已遍布 30 个省、市、自治区；公司统一制定产品的出厂价格，根据经销商《申请要货计划单》 的要求安排发货；货款结算以现款现货的方式为主，对优秀经销商采取先期授信、货到后一定期 限付款的方式。在国外市场，公司根据市场区域采取经销商代理分销的模式，目前已经与多家国 际大型经销商结成了战略合作关系，利用其批发及零售网络，建立了公司多层次的分销体系。目 前公司市场布局已经涵盖北美、欧洲、东南亚和非洲等地区。公司根据不同的市场区域、产品系 列进行价格定位，经过经销商确认后安排发货。 （2）循环利用经营模式 公司循环利用业务主要包括轮胎翻新材料以及翻新轮胎的生产和销售。 轮胎翻新材料包括胎面胶等产品，原材料包括胶料和废旧轮胎。胶料由公司采购部门根据订 单量同轮胎产品的原材料同时采购。 翻新胎的原材料包括上述翻新材料和废旧轮胎。废旧轮胎由公司采购部门集中采购。符合翻 新标准的旧轮胎经过翻新处理和检测合格后，销售给终端客户。 （3）轮胎贸易经营模式 公司轮胎贸易业务主要由公司的海外子公司负责运营，采取市场化运作方式，采购其他公司 生产的轮胎产品并对外销售。 3、行业情况 根据中国橡胶工业协会轮胎分会的相关信息，2018 年，国内外经济形势错综复杂，轮胎行业 结束了多年的产量连续增长，开始迈向高质量低增速发展阶段，在推进供给侧结构性改革、技术 进步、绿色发展等方面不断取得新进展，轮胎销售收入、实现利润总额等均好于上年同期。受国 际贸易摩擦、国内经济下行压力等因素叠加影响，我国轮胎行业企业转型升级、结构调整、向着 高质量方向发展变得愈发迫切
2018年年度报告 2018年国内轮胎行业呈现以下气象:基础原材料价格基本处于平稳低位,人工、能源、环保 等成本基本可控,内外需市场刚性保证了基本产能发挥,美元升值、出口退税调整使出口收益好 转,海外工厂效益良好。具体来说,整个行业发展呈现出以下特点:宏观政策稳定使优势轮胎企 业加快调整布局速度;加强科研投入提高技术软实力,淘汰落后产能向高质量方向发展;加快“走 出去”和海外市场建设以有效应对贸易摩擦;绿色制造、智能制造、循环利用等不断取得新成就 传统轮胎销售渠道变革不断深入,互联网销售模式加速到来。 4、公司所处的行业地位 公司从创立伊始就确立了技术和信息化应用双领先、规模化、国际化的发展战略,是行业内 首家采用信息化技术控制生产全过程的企业。公司不仅是行业内具有产学研特色的高新技术企业, 还是“国家橡胶与轮胎工程技术研究中心”科硏示范基地,并成为工信部智能制造综合标准化与 新模式应用项目参与单位和示范基地。公司是国内首家A股上市的民营轮胎企业,较早利用资本 运作的手段助力企业发展壮大,目前公司资产、收入、产销规模在国内同行业公司中位居前列 公司还是国内同行中率先在海外建立轮胎生产基地的企业,该前瞻性的布局成为公司应对国际贸 易壁垒的重要支撑。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 详见第四节“资产、负债情况分析”。 其中:境外资产528,972.96(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为34.60%。 单位:万元币种:人民币 重要的境外经营实体 形成原资产规模(总资 因 运营模式收益状况(净利润) 赛轮(越南)有限公司设立 412,762.68轮胎生产经营 51,461.74 赛轮轮胎美国公司 设立 11,422.68 轮胎贸易 2,756.08 动力轮胎公司 设立 46,189.30 轮胎贸易 220.84 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 1、国际化运营优势 近年来,公司半数以上的产品出口到了海外一百多个国家和地区,不断扩大的海外销售规模 得益于公司全球化营销体系的健全和完善,目前公司已形成了以北美、非洲、东南亚、欧洲等地 的销售公司和服务中心为重点,以其他地区的销售代表处为辅助的覆盖全球的营销网络。 在国内,公司已经在青岛、东营、沈阳拥有三个成熟的生产基地,在越南设立的生产工厂也 不断发展壮大,运营效率稳定提升,成为公司应对国际市场变局和全年利润来源的重要生产基地 2018年,公司两度与国际知名轮胎企业固铂轮胎牵手合作,先是由公司参股固铂轮胎在国内的生 产工厂,其次是由双方在越南合资建设新的轮胎生产基地,不断深化的合作有利于公司技术水平 品牌影响力等综合竞争能力的提升。 9/193
2018 年年度报告 9 / 193 2018 年国内轮胎行业呈现以下气象：基础原材料价格基本处于平稳低位，人工、能源、环保 等成本基本可控，内外需市场刚性保证了基本产能发挥，美元升值、出口退税调整使出口收益好 转，海外工厂效益良好。具体来说，整个行业发展呈现出以下特点：宏观政策稳定使优势轮胎企 业加快调整布局速度；加强科研投入提高技术软实力，淘汰落后产能向高质量方向发展；加快“走 出去”和海外市场建设以有效应对贸易摩擦；绿色制造、智能制造、循环利用等不断取得新成就； 传统轮胎销售渠道变革不断深入，互联网销售模式加速到来。 4、公司所处的行业地位 公司从创立伊始就确立了技术和信息化应用双领先、规模化、国际化的发展战略，是行业内 首家采用信息化技术控制生产全过程的企业。公司不仅是行业内具有产学研特色的高新技术企业， 还是“国家橡胶与轮胎工程技术研究中心”科研示范基地，并成为工信部智能制造综合标准化与 新模式应用项目参与单位和示范基地。公司是国内首家 A 股上市的民营轮胎企业，较早利用资本 运作的手段助力企业发展壮大，目前公司资产、收入、产销规模在国内同行业公司中位居前列。 公司还是国内同行中率先在海外建立轮胎生产基地的企业，该前瞻性的布局成为公司应对国际贸 易壁垒的重要支撑。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节“资产、负债情况分析”。 其中：境外资产 528,972.96（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 34.60%。 单位：万元 币种：人民币 重要的境外经营实体 形成原 因 资产规模（总资 产） 运营模式 收益状况（净利润） 赛轮（越南）有限公司 设立 412,762.68 轮胎生产经营 51,461.74 赛轮轮胎美国公司 设立 111,422.68 轮胎贸易 2,756.08 动力轮胎公司 设立 46,189.30 轮胎贸易 220.84 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、国际化运营优势 近年来，公司半数以上的产品出口到了海外一百多个国家和地区，不断扩大的海外销售规模 得益于公司全球化营销体系的健全和完善，目前公司已形成了以北美、非洲、东南亚、欧洲等地 的销售公司和服务中心为重点，以其他地区的销售代表处为辅助的覆盖全球的营销网络。 在国内，公司已经在青岛、东营、沈阳拥有三个成熟的生产基地，在越南设立的生产工厂也 不断发展壮大，运营效率稳定提升，成为公司应对国际市场变局和全年利润来源的重要生产基地。 2018 年，公司两度与国际知名轮胎企业固铂轮胎牵手合作，先是由公司参股固铂轮胎在国内的生 产工厂，其次是由双方在越南合资建设新的轮胎生产基地，不断深化的合作有利于公司技术水平、 品牌影响力等综合竞争能力的提升
2018年年度报告 国际化和走出去是公司始终坚持的重要战略,近几年为适应国际化发展的需要,公司不断向 研发团队和管理团队中引入海外专家,为公司注入先进的技术和海外管理经验。同时,公司还启 动现场服务工程师队伍建设,即从生产工人岗位中培养和选拔优秀人才派至海外学习深造,从公 司内部培养国际化人才。 2、科研创新优势 公司是“国家橡胶与轮胎工程技术硏究中心”科硏示范基地,并与青岛科技大学、软控股份 有限公司联合承建了“轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室”,拥有“博士后科研工作站 等资质,还凭借着产学研紧密结合的开放式研发平台,与高等院校、科研院所等保持了长期稳定 的科硏合作关系。2018年度,公司获得授权专利64项(其中发明专利7项),截至报告期末, 公司拥有专利约253项,累计参与制定或修订国家及行业标准88项。 公司一直以来精耕细作,专注品质与技术的双重打造。近年来更是不断加大研发投入,目前 公司在技术研发、装备工艺、生产组织等各方面均已达到世界先进水平。公司还在国内率先研发 出带“电子身份证”的轮胎——RFID智能轮胎。此外,公司紧跟市场需求拓宽产品线,创新生产 出:最大限度保障冬季行驶安全的镶钉冬季安全轮胎、舒适感与安全性能兼具的缺气保用轮胎、 豪华运动型超高性能宽基轮胎、突破传统轮胎颜色赋予更多美观的彩色金边轮胎等。 3、品牌推广优势 2018年内,公司确定出了公路轮胎以赛轮作为第一品牌,其他品牌作为辅助品牌,非公路轮 胎以迈驰品牌进行全球推广的品牌策略。在品牌运营方面,公司继续从形象店搭建、广告投放 展会、自媒体平台建设以及体育赛事营销等多个维度进行投资,包括资金支持和专业团队的配备 并取得了较好的效果。2018年公司入选CCⅣV《消费主张》品牌公信力展播;组建赛轮漂移车队首 次征战2018DlGP勇夺双料桂冠,极大提升了公司品牌知名度;公司旗下“AA”等级绿色轮胎、 智能芯片轮胎、镶钉冬季安全轮胎等明星产品亮相首届中国自主品牌博览会,获得了众多专业人 士与消费者的青睐。 4、信息化优势 公司是行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业,并一直致力于智能制造、两化融 合等领域。公司信息化团队积极参与和支持业务,以“标准化、自动化、数字化、智能化”为建 设原则,全力推进公司信息化建设,目前已成功打造了MES、WS、EMS等成熟自主知识产权的软 件产品,为业务部门提供了高效、专业的IT服务和支持。近年来,公司先后获批“国家智能制造 试点示范企业”、“国家工业互联网试点示范企业”、“国家物联网集成创新与融合应用示范企 业”、“国家服务型制造示范企业”等国家级荣誉资质 10/19
2018 年年度报告 10 / 193 国际化和走出去是公司始终坚持的重要战略，近几年为适应国际化发展的需要，公司不断向 研发团队和管理团队中引入海外专家，为公司注入先进的技术和海外管理经验。同时，公司还启 动现场服务工程师队伍建设，即从生产工人岗位中培养和选拔优秀人才派至海外学习深造，从公 司内部培养国际化人才。 2、科研创新优势 公司是“国家橡胶与轮胎工程技术研究中心”科研示范基地，并与青岛科技大学、软控股份 有限公司联合承建了“轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室”，拥有“博士后科研工作站” 等资质，还凭借着产学研紧密结合的开放式研发平台，与高等院校、科研院所等保持了长期稳定 的科研合作关系。2018 年度，公司获得授权专利 64 项（其中发明专利 7 项），截至报告期末， 公司拥有专利约 253 项，累计参与制定或修订国家及行业标准 88 项。 公司一直以来精耕细作，专注品质与技术的双重打造。近年来更是不断加大研发投入，目前 公司在技术研发、装备工艺、生产组织等各方面均已达到世界先进水平。公司还在国内率先研发 出带“电子身份证”的轮胎——RFID 智能轮胎。此外，公司紧跟市场需求拓宽产品线，创新生产 出：最大限度保障冬季行驶安全的镶钉冬季安全轮胎、舒适感与安全性能兼具的缺气保用轮胎、 豪华运动型超高性能宽基轮胎、突破传统轮胎颜色赋予更多美观的彩色金边轮胎等。 3、品牌推广优势 2018 年内，公司确定出了公路轮胎以赛轮作为第一品牌，其他品牌作为辅助品牌，非公路轮 胎以迈驰品牌进行全球推广的品牌策略。在品牌运营方面，公司继续从形象店搭建、广告投放、 展会、自媒体平台建设以及体育赛事营销等多个维度进行投资，包括资金支持和专业团队的配备， 并取得了较好的效果。2018 年公司入选 CCTV《消费主张》品牌公信力展播；组建赛轮漂移车队首 次征战 2018 D1 GP 勇夺双料桂冠，极大提升了公司品牌知名度；公司旗下“AA”等级绿色轮胎、 智能芯片轮胎、镶钉冬季安全轮胎等明星产品亮相首届中国自主品牌博览会，获得了众多专业人 士与消费者的青睐。 4、信息化优势 公司是行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业，并一直致力于智能制造、两化融 合等领域。公司信息化团队积极参与和支持业务，以“标准化、自动化、数字化、智能化”为建 设原则，全力推进公司信息化建设，目前已成功打造了 MES、WMS、EMS 等成熟自主知识产权的软 件产品，为业务部门提供了高效、专业的 IT 服务和支持。近年来，公司先后获批“国家智能制造 试点示范企业”、“国家工业互联网试点示范企业”、“国家物联网集成创新与融合应用示范企 业”、“国家服务型制造示范企业”等国家级荣誉资质