贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 贵州轮胎股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014年12月31日公司 总股本775,464,304股为基数,向全体股东每10股派发现金红利030元(含税) 送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 公司负责人马世春、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)熊朝阳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质 性承诺,请投资者注意投资风险 2

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日公司 总股本 775,464,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人马世春、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人 员）熊朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 6 第三节会计数据和财务指标摘要…8 第四节董事会报告 10 第五节重要事项…… 26 第六节股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理… 第十节内部控制 第十一节财务报告. 第十二节备查文件目录 150

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节 公司简介................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................8 第四节 董事会报告..........................................................................................................................10 第五节 重要事项..............................................................................................................................26 第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................33 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................41 第九节 公司治理..............................................................................................................................46 第十节 内部控制..............................................................................................................................51 第十一节 财务报告..........................................................................................................................53 第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................................150

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 公司、本公司 指贵州轮胎股份有限公司 东大会 指贵州轮胎股份有限公司股东大会 事会 指贵州轮胎股份有限公司董事会 报告期、本报告期、本期 指|2014年1月1日至2014年12月31日 指人民币元

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 贵州轮胎股份有限公司 股东大会 指 贵州轮胎股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州轮胎股份有限公司董事会 报告期、本报告期、本期 指 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 元 指 人民币元

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告第四节董事会报告“公司未来发展的展望”中详细描述了 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取 的对策措施,敬请投资者关注。 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(htp:/www.cninfo.com.cn/) 为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 准,请广大投资者理性投资,注意风险

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 公司已在本报告第四节董事会报告“公司未来发展的展望”中详细描述了 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取 的对策措施，敬请投资者关注。 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 准，请广大投资者理性投资，注意风险

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 简称 黔轮胎A 票代码 000589 股票上市证券交易所 圳证券交易所 公司的中文名称 贵州轮胎股份有限公司 公司的中文简称 贵州轮胎 公司的外文名称(如有)| GUIZHOU TYRE CO,LID 公司的法定代表人 马世春 册地址 贵州省贵阳市百花大道41号 注册地址的邮政编码 550008 办公地址 贵州省贵阳市百花大道41号 办公地址的邮政编码 550008 公司网址 http://www.gztyre.com/ 电子信箱 dmc@gztyre.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李尚武 蒋大坤 联系地址 贵州省贵阳市百花大道41号 贵州省贵阳市百花大道41号 电话 0851-84763651 0851-84767251 传真 0851-84767826 0851-84764248 电子信箱 mc(@gztyre.com iangdk@sina.com 三、信息披露及备置地点 司选定的信息披露报纸的名称 券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 四、注册变更情况 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码组织机构代码 照注册号

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 黔轮胎 A 股票代码 000589 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州轮胎股份有限公司 公司的中文简称 贵州轮胎 公司的外文名称（如有） GUIZHOU TYRE CO.,LTD. 公司的法定代表人 马世春 注册地址 贵州省贵阳市百花大道 41 号 注册地址的邮政编码 550008 办公地址 贵州省贵阳市百花大道 41 号 办公地址的邮政编码 550008 公司网址 http://www.gztyre.com/ 电子信箱 dmc@gztyre.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李尚武 蒋大坤 联系地址 贵州省贵阳市百花大道 41 号 贵州省贵阳市百花大道 41 号 电话 0851-84763651 0851-84767251 传真 0851-84767826 0851-84764248 电子信箱 dmc@gztyre.com jiang_dk@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 首次注册 199年01月29日贵阳市百花大道41号5200005520100214430532|214430532 报告期末注册2014年04月16日贵州省贵阳市百花大道41号520000021520100214430532214430532 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变化。 2004年4月,贵阳市国有资产投资管理公司通过行政划拨方式取得原控股股 东贵阳市国有资产管理局持有的本公司国有股129706825股,占公司当时股份 总数的51%,成为公司控股股东 根据筑府发[200962号《市人民政府关于印发贵阳市工业投资(集团)有限公司 历次控股股东的变更情况(如有) 建实施方案的通知》,贵阳市国有资产监督管理委员会下属贵阳市国有资产投资 管理公司所持本公司国有股权拟全部划转至贵阳市工业投资(集团)有限公司(公 告2009048)2011年12月30日,贵阳市工业投资(集团)有限公司通过行政 划拨方式取得贵阳市国有资产投资管理公司持有的本公司国有股1654492股 占公司当时股份总数的33.84%(公告2012-001),成为公司控股股东 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市延安东路550号海洋大厦12楼 签字会计师姓名 郝世明、谢丰峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深证市红岭中路1012号国信 2014年4月10日2015年12 信证券股份有限公司 罗大伟、龙飞虎 证券大厦16-26层 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 首次注册 1996 年 01 月 29 日 贵阳市百花大道 41 号 5200001202715 520100214430532 21443053-2 报告期末注册 2014 年 04 月 16 日 贵州省贵阳市百花大道 41 号 520000000030272 520100214430532 21443053-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2004 年 4 月，贵阳市国有资产投资管理公司通过行政划拨方式取得原控股股 东贵阳市国有资产管理局持有的本公司国有股 129,706,825 股，占公司当时股份 总数的 51%，成为公司控股股东。 2、根据筑府发[2009]62 号《市人民政府关于印发贵阳市工业投资(集团)有限公司 组建实施方案的通知》，贵阳市国有资产监督管理委员会下属贵阳市国有资产投资 管理公司所持本公司国有股权拟全部划转至贵阳市工业投资(集团)有限公司（公 告 2009-048）。2011 年 12 月 30 日，贵阳市工业投资（集团）有限公司通过行政 划拨方式取得贵阳市国有资产投资管理公司持有的本公司国有股 165,444,902 股， 占公司当时股份总数的 33.84%（公告 2012-001），成为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 郝世明、谢丰峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深证市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16-26 层 罗大伟、龙飞虎 2014 年 4 月 10 日-2015 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2014年 2013年 年比上年增减 2012年 营业收入(元) 5,563,482,02366 6,477,666,651.76 14.11% 6,596,599,409.3 归属于上市公司股东的净利润 166.136.870.1 173,644,760.27 128,202,87493 归属于上市公司股东的扣除非经 126,076,111.08 150,016,21754 320698559 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 971,399,055 159,146,115.07 510.38% 1,077,662,516971 基本每股收益(元/股) 0.36 33.33% 稀释每股收益(元股) 0.36 33.33% 0.26 加权平均净资产收益率 4.90% 7.52% 262% 5.85% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产(元) 9,730,392,361.367,571,528,16675 2851%6,73526885604 归属于上市公司股东的净资产 (元) 3,773,123,256.71 2,380,925,086.50 5847%2,23741559686 境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 5,563,482,023.66 6,477,666,651.76 -14.11% 6,596,599,409.39 归属于上市公司股东的净利润 （元） 166,136,870.15 173,644,760.27 -4.32% 128,202,874.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 126,076,111.08 150,016,217.54 -15.96% 82,069,855.99 经营活动产生的现金流量净额 （元） 971,399,055.53 159,146,115.07 510.38% 1,077,662,516.97 基本每股收益（元/股） 0.24 0.36 -33.33% 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.36 -33.33% 0.26 加权平均净资产收益率 4.90% 7.52% -2.62% 5.85% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 9,730,392,361.36 7,571,528,166.75 28.51% 6,735,268,856.04 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,773,123,256.71 2,380,925,086.50 58.47% 2,237,415,596.86 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 三、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2014年金额 013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 213,022.09 590.776.62 71981931 准备的冲销部分) 入当期损益的政府补助(与企业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享475635826388330828 受的政府补助除外) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 1,262,417.37 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除 同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 38954523 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,111,81482 所得税影响额 4.368.863.09 7,616,58589 少数股东权益影响额(税后) 10,714 7,34678 93,564.95 40,060,7590 23628542.7346,13301894 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -213,022.09 -590,776.62 -719,819.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 47,526,235.58 28,635,228.28 37,025,838.28 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,262,417.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 389,545.23 对外委托贷款取得的损益 11,216,666.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,111,814.82 -39,699.06 4,481,391.65 减：所得税影响额 6,129,925.32 4,368,863.09 7,616,585.89 少数股东权益影响额（税后） 10,714.28 7,346.78 -93,564.95 合计 40,060,759.07 23,628,542.73 46,133,018.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 第四节董事会报告 概述 公司主营业务为轮胎生产及销售。 2014年我国轮胎企业经营环境异常艰难。国际市场,美国等继特保案后,又实施更为严厉的双反税率:国内经济战略调 整,公路运输不振、工矿码头开工不足、配套厂家及轮胎市场需求萎缩明显,库存明显增大。许多轮胎企业下半年开工率不 面对经营困局,公司认真落实既定的经营战略,根据市场变化及时调整对策措施,奋力突围,取得了一定的经营成果。 二、主营业务分析 l、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 (1)2014年主要指标完成情况 成轮胎产量54677万条,同比下降955%:完成轮胎销售53465万条,同比下降972%:实现营业收入5563亿元,同比 下降1411%:实现净利润16,61369万元,同比下降4.32% (2)非公开发行股票及募投项目进展情况 经中国证监会核准,2014年3月下旬,公司以非公开发行股票的方式发行A股股票286,560000股,扣除各项发行费用后 实际募集资金净额为人民币1,249,248,965.05元。本次非公开发行募投项目——全钢工程子午胎异地技术改造项目设备安装调 试情况良好,已于2014年7月份开始小批量产,公司产品结构调整战略因此踏上新一级台阶。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 主要经营模式的变化情况 口适用√不适用 收入 说明:营业收入本年发生数比上年发生数减少914,184,628.10元,减少比例为14.11%,减少原因一方面是受全球经济复苏乏 力和国内经济三期叠加的影响,轮胎市场需求总体不旺,销量下降:另一方面因市场竞争激烈,公司为促进销售调整轮胎销 售价格,导致产品销售收入下降

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 公司主营业务为轮胎生产及销售。 2014年我国轮胎企业经营环境异常艰难。国际市场，美国等继特保案后，又实施更为严厉的双反税率；国内经济战略调 整，公路运输不振、工矿码头开工不足、配套厂家及轮胎市场需求萎缩明显，库存明显增大。许多轮胎企业下半年开工率不 到70%。 面对经营困局，公司认真落实既定的经营战略，根据市场变化及时调整对策措施，奋力突围，取得了一定的经营成果。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）2014年主要指标完成情况 完成轮胎产量546.77万条，同比下降9.55%；完成轮胎销售534.65万条，同比下降9.72%；实现营业收入55.63亿元，同比 下降14.11%；实现净利润16,613.69万元，同比下降4.32%。 （2）非公开发行股票及募投项目进展情况 经中国证监会核准，2014年3月下旬，公司以非公开发行股票的方式发行 A 股股票286,560,000股，扣除各项发行费用后， 实际募集资金净额为人民币1,249,248,965.05元。本次非公开发行募投项目——全钢工程子午胎异地技术改造项目设备安装调 试情况良好，已于2014年7月份开始小批量产，公司产品结构调整战略因此踏上新一级台阶。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明：营业收入本年发生数比上年发生数减少 914,184,628.10 元，减少比例为 14.11%，减少原因一方面是受全球经济复苏乏 力和国内经济三期叠加的影响，轮胎市场需求总体不旺，销量下降；另一方面因市场竞争激烈，公司为促进销售调整轮胎销 售价格，导致产品销售收入下降