每天 佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券代码:603288 2013年年度报告 福天 2014年3月 年报第1页
佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 1 页 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券代码：603288 2013 年年度报告 2014 年 3 月
佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告 四、公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人(会计主管人员)张 永乐声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:以公司首次公开发行后 的股本总数748,50000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),派发 现金红利总额374250.00000元:以公司首次公开发行后的股本总数748,500,000股为基数, 以资本公积金转增股本方式,拟向全体股东按每10股转增10股。该预案须提交公司2013 年度股东大会审议。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 年报第2页
佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 2 页 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人（会计主管人员）张 永乐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司首次公开发行后 的股本总数 748,500,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），派发 现金红利总额 374,250,000.00 元；以公司首次公开发行后的股本总数 748,500,000 股为基数， 以资本公积金转增股本方式，拟向全体股东按每 10 股转增 10 股。该预案须提交公司 2013 年度股东大会审议。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 23 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 32 第八节公司治理 第九节内部控制… 第十节财务会计报告 第十一节备查文件目录.… 143 年报第3页
佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 3 页 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4 第二节 公司简介 ..........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................23 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................32 第八节 公司治理 ........................................................................................................................37 第九节 内部控制 ........................................................................................................................41 第十节 财务会计报告……………………………..………………………….. ……………….43 第十一节 备查文件目录…………………………..…………………………………………143
佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、母公司 指[佛山市海天调味食品股份有限公司 海天集团 海天集团股份有限公司 高明海天 指佛山市海天(高明)调味食品有限公司 兴兆环球 指兴兆环球投资有限公司 香港海天 指新海天香港)发展有限公司 佛山海盈 指佛山市海盈食品有限公司 佛山天原 指佛山市天原房地产有限公司 佛山海鹏 指佛山市海鹏贸易发展有限公司 报告期 指「2013年 中国证监会 国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 、重大风险提示: 公司己在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中董事会关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 年报第4页
佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 4 页 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司 指 佛山市海天调味食品股份有限公司 海天集团 指 广东海天集团股份有限公司 高明海天 指 佛山市海天（高明）调味食品有限公司 兴兆环球 指 兴兆环球投资有限公司 香港海天 指 新海天(香港)发展有限公司 佛山海盈 指 佛山市海盈食品有限公司 佛山天原 指 佛山市天原房地产有限公司 佛山海鹏 指 佛山市海鹏贸易发展有限公司 报告期 指 2013 年 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中董事会关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容
佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 第二节公司简介 公司信息 公司的中文名称 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司的中文名称简称 海天味业 公司的外文名称 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 公司的外文名称缩写 HAITIAN 公司的法定代表人 庞 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伟明 联系地址 广东省佛山市文沙路16号广东省佛山市文沙路16号 电话 0757-82836083 0757-82836083 传真 0757-82873730 0757-82873730 电子信箱 OBDahaday.cn OBDahaday.cn 基本情况简介 公司注册地址 东省佛山市文沙路16号 公司注册地址的邮政编码 528000 公司办公地址 广东省佛山市文沙路16号 公司办公地址的邮政编码 528000 公司网址 http://www.haday-food.com 电子信箱 OBDahaday. cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区文沙路16号董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 上海证券交易所 603288 年报第5页
佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 5 页 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司的中文名称简称 海天味业 公司的外文名称 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 公司的外文名称缩写 HAI TIAN 公司的法定代表人 庞康 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张欣 吴伟明 联系地址 广东省佛山市文沙路 16 号 广东省佛山市文沙路 16 号 电话 0757-82836083 0757-82836083 传真 0757-82873730 0757-82873730 电子信箱 OBD@haday.cn OBD@haday.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省佛山市文沙路 16 号 公司注册地址的邮政编码 528000 公司办公地址 广东省佛山市文沙路 16 号 公司办公地址的邮政编码 528000 公司网址 http://www.haday-food.com/ 电子信箱 OBD@haday.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区文沙路 16 号董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 海天味业 603288
佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司前身为一家市属全民所有制企业,于1995年改制为国有参股的有限责任公司,首次注册 登记日期为1995年8月30日,注册资本为人民币3,8413万元,公司首次注册情况详见佛山市 海天调味食品股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》第五节公司基本情况三、公司历 史沿革。 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司于2014年2月11日在上海证券交易所首次公开发行,上市以来主营业务无发生变化 (四)公司上市以来历次控股股东的变更情况 公司于2014年2月11日在上海证券交易所首次公开发行,上市以来公司控股股东无发生变 化 七、其他有关资料 名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普 通 △ 公司聘请的会计师事务 北京东长安街1号东方广场东二座 所名称(境内) 办公地址 办公楼8层 签字会计师姓名 彭菁、靳伟 名称 中信证券股份有限公司 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时 代广场(二期)北座 签字的保荐代表人姓名 姚浩、刘东红 年报第6页
佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 6 页 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司前身为一家市属全民所有制企业，于 1995 年改制为国有参股的有限责任公司，首次注册 登记日期为 1995 年 8 月 30 日，注册资本为人民币 3,841.3 万元，公司首次注册情况详见佛山市 海天调味食品股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》第五节公司基本情况 三、公司历 史沿革。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于 2014 年 2 月 11 日在上海证券交易所首次公开发行，上市以来主营业务无发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司于 2014 年 2 月 11 日在上海证券交易所首次公开发行，上市以来公司控股股东无发生变 化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务 所名称（境内） 名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙) 办公地址 北京东长安街1号东方广场东二座 办公楼 8 层 签字会计师姓名 彭菁、靳伟 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时 代广场(二期)北座 签字的保荐代表人姓名 姚浩、刘东红
佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同期 增减(% 2011年 营业收入 8401,589,320.86706959161967 18846,090,560,144.37 归属于上市公司股 东的净利润 1.606418791671,20756685296 330395568471308 归属于上市公司股 东的扣除非经常性1,546,198540361,202,56469005 2858953,112,309.37 损益的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 1,93087429412,171,135232.51 11101,171,975,14885 2013年末 2012年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2011年末 归属于上市公司胶|3914438998013658,927,52725 6983085,571,41333 东的净资产 总资产 672212329435161020436674 10.014651631,54162 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013年 2212|本期比上年同期201年 增减(%) 基本每股收益(元/股) 1.7 32.94 1.34 稀释每股收益(元/股) 1.7 32.94 1.34 扣除非经常性损益后的基 2.17 1.69 28.40 1.34 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 45 38增加7个百分点 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 37增加6个百分点 年报第7页
佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 7 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期 增减(%) 2011 年 营业收入 8,401,589,320.86 7,069,591,619.67 18.84 6,090,560,144.37 归属于上市公司股 东的净利润 1,606,418,791.67 1,207,566,852.96 33.03 955,684,713.08 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,546,198,540.36 1,202,564,690.05 28.58 953,112,309.37 经营活动产生的现 金流量净额 1,930,187,429.41 2,171,135,232.51 -11.10 1,171,975,148.85 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2011 年末 归属于上市公司股 东的净资产 3,914,438,998.01 3,658,927,527.25 6.98 3,085,571,413.33 总资产 6,722,123,294.35 6,110,204,366.74 10.01 4,651,631,541.62 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期 增减(%) 2011 年 基本每股收益（元／股） 2.26 1.7 32.94 1.34 稀释每股收益（元／股） 2.26 1.7 32.94 1.34 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 2.17 1.69 28.40 1.34 加权平均净资产收益率（%） 45 38 增加 7 个百分点 35 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 43 37 增加 6 个百分点 35
佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 、非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2013年金额2012年金额2011年金额 非流动资产处置损益 1299260460059961-926315.52 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标|16474848245211796244258.71355 准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 000 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 0774.491.22 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 算8页
佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 8 页 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 61,229,926.04 600,599.61 -926,315.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0 0 0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,474,848.24 5,211,796.24 4,258,713.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 0 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 0 0 0 非货币性资产交换损益 0 0 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 0 0 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 0 0 债务重组损益 0 0 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 0 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 0 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 0 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 0 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 0 0 774,491.22 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 0 0
佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 非经常性损益项目 2013年金额2012年金额2011年金额 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0000 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,761,842.17755942.96-8678327 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 19,246,3654-1,566.1759066702.27 6020,251315,002,162912572,4037 年报第9页
佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 9 页 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 对外委托贷款取得的损益 0 0 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0 0 0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0 0 0 受托经营取得的托管费收入 0 0 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,761,842.17 755,942.96 -866,783.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 0 0 少数股东权益影响额 0 0 0 所得税影响额 -19,246,365.14 -1,566,175.90 -667,702.27 合计 60,220,251.31 5,002,162.91 2,572,403.71
佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 第四节董事会报告 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年公司继续保持稳定发展,进一步拉大了竞争距离,巩固了市场地位,迈入了一个更 高的发展平台。报告期内公司加强在销售、技术、产品质量、管理等方面采取有效措施,企业 稳健向上发展:(一)持续推进"实事求是的销售”行动,进一步夯实市场基础,拓展市场网络的 深度、广度和渠道承载厚度,并通过渠道力量带动产品结构升级,打造领先的厂商合作生态环 境。(二)落地"质量第一"的行为要求,继续强化、全方位的质量管理体系,将各项行为管理日 益精细化、标准化,不断促进实际行为与标准体系的吻合,为保障产品质量的稳定提升提供了 有力支撑。(三)提升管理优势,经营表现良好。公司通过提升经营效率、内部增收节支、节能 减排等措施,将逐年上涨的成本影响降到最低,净资产收益率反而逐年上升,2013年加权平均 净资产收益率为45%,比2012年增长7个百分点 报告期公司实现营业收入8402亿元,同比增长1884%;实现净利润16.06亿元,同比增 长33.03%。截止2013年,公司己连续20多年保持全国第一,做到了规模、质量和效益的同步 发展,延续了一贯的稳健经营风格 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 8401,589,320867069591,61967 18.84 营业成本 5,105,514,283364434,275940.28 15.14 销售费用 898,988,13750 722932356.82 24.35 管理费用 454,094,215.19 392.235.132.26 财务费用 14,983,980.52 12,005,75639 4.81 经营活动产生的现金流量净额 1,930,187,429.412,171,135,232.51 11.10 投资活动产生的现金流量净额 -666,939617.50 614.039.10761 8.62 筹资活动产生的现金流量净额 1,354,290,230.38 637872700.3 112.31 研发支出 284,830,36462 243,365,319.10 17.04 归属于上市公司股东的净利润 1.606418791671.207566852.96 33.03 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报第10页
佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 10 页 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年公司继续保持稳定发展，进一步拉大了竞争距离，巩固了市场地位，迈入了一个更 高的发展平台。报告期内公司加强在销售、技术、产品质量、管理等方面采取有效措施，企业 稳健向上发展：（一）持续推进"实事求是的销售"行动，进一步夯实市场基础，拓展市场网络的 深度、广度和渠道承载厚度，并通过渠道力量带动产品结构升级，打造领先的厂商合作生态环 境。（二）落地"质量第一"的行为要求，继续强化、全方位的质量管理体系，将各项行为管理日 益精细化、标准化，不断促进实际行为与标准体系的吻合，为保障产品质量的稳定提升提供了 有力支撑。（三）提升管理优势，经营表现良好。公司通过提升经营效率、内部增收节支、节能 减排等措施，将逐年上涨的成本影响降到最低，净资产收益率反而逐年上升，2013 年加权平均 净资产收益率为 45%，比 2012 年增长 7 个百分点。 报告期公司实现营业收入 84.02 亿元，同比增长 18.84%；实现净利润 16.06 亿元，同比增 长 33.03%。截止 2013 年，公司已连续 20 多年保持全国第一，做到了规模、质量和效益的同步 发展，延续了一贯的稳健经营风格。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 8,401,589,320.86 7,069,591,619.67 18.84 营业成本 5,105,514,283.36 4,434,275,940.28 15.14 销售费用 898,988,137.50 722,932,356.82 24.35 管理费用 454,094,215.19 392,235,132.26 15.77 财务费用 -14,983,980.52 -12,005,756.39 24.81 经营活动产生的现金流量净额 1,930,187,429.41 2,171,135,232.51 -11.10 投资活动产生的现金流量净额 -666,939,617.50 -614,039,107.61 8.62 筹资活动产生的现金流量净额 -1,354,290,230.38 -637,872,700.37 112.31 研发支出 284,830,364.62 243,365,319.10 17.04 归属于上市公司股东的净利润 1,606,418,791.67 1,207,566,852.96 33.03 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析