中国国土资源经济：2018年全球铁矿资源供需形势分析

引用信息:原载于《中国国土资源经济》2020年第3期59-68页 2018年全球铁矿资源供需形势分析 王嫱 (中国自然资源经济研究院,北京101149) 摘要:在以中国为首的新兴发展国家的拉动下,全球铁矿产量长期保持增长态势,并形成 了以澳大利亚、巴西等资源富集区为主要供给方,中国、印度、日本、韩国、欧盟等为资源 主要需求方的格局。当前,我国铁矿消费量整体仍处于上升趋势,但由于国内铁矿安全保障 体系薄弱,难以满足自身需求,仍需要大量进口,铁矿对外依存度长期高位运行,2018年 高达88.3%。未来对铁矿的需求仍将保持巨大体量,同时高度依赖进口矿的格局短期内难以 破解。建议:加强国内铁矿资源保护与合理利用:提高钢铁产业集中度及优化产业结构:加 快中国矿企海外优质铁矿并购 关键词:铁矿;储量:供需:贸易;价格 中图分类号:F407.1;F062.1文献标识码:A文章编号:1672-6995(2020)05-00000 DoI:10.19676/j.cnki.1672-6995.000417 Analysis of Global Supply and demand situation of Iron Ore resources in 2018 WANG Qian Chinese Academy of Natural Resources Economics, Beijing 101149) Abstract: Driven by the emerging development countries led by China, the production of global iron ore has maintained a long-term growth trend, and formed a pattern in which Australia, brazil and other resource-rich areas are the main suppliers, and China, India, Japan, South Korea, the European Union are the main demanders. At present, China's iron ore consumption is still on an uptrend as a whole. However, because the domestic iron ore security system is weak, it is difficult to meet its own needs, and a large number of imports is still necessary. The iron ore dependence on foreign countries'trade has been running at a high level for a long time, reaching 88.3%in 2018. In the future, the demand for iron ore will remain huge, and the pattern of high dependence on imported ore will be hard to solve in the short term. The paper puts forward following suggestions: strengthening the protection and rational utilization of domestic iron ore resou improving the concentration of iron and steel industry and optimizing the industrial structure accelerating the acquisition of overseas high-quality iron mine by Chinese mining enterprises 收稿日期:2019-12-16:修回日期:2020-01-05 基金项目:自然资源部部门预算项目“基于市场动态监测的国土资源形势分析与战略实施评估” (121102000000150006) 作者简介:王嫱(1988—),女,陕西省榆林市人,中国自然资源经济研究院助理研究员,采矿工程专业硕 士,研究方向:矿产资源经济管理

引用信息：原载于《中国国土资源经济》2020 年第 3 期 59-68 页 1 2018 年全球铁矿资源供需形势分析 1 王嫱 （中国自然资源经济研究院，北京 101149） 摘要：在以中国为首的新兴发展国家的拉动下，全球铁矿产量长期保持增长态势，并形成 了以澳大利亚、巴西等资源富集区为主要供给方，中国、印度、日本、韩国、欧盟等为资源 主要需求方的格局。当前，我国铁矿消费量整体仍处于上升趋势，但由于国内铁矿安全保障 体系薄弱，难以满足自身需求，仍需要大量进口，铁矿对外依存度长期高位运行，2018 年 高达 88.3%。未来对铁矿的需求仍将保持巨大体量，同时高度依赖进口矿的格局短期内难以 破解。建议：加强国内铁矿资源保护与合理利用；提高钢铁产业集中度及优化产业结构；加 快中国矿企海外优质铁矿并购。 关键词：铁矿；储量；供需；贸易；价格 中图分类号：F407.1；F062.1 文献标识码：A 文章编号：1672-6995（2020）05-0000-00 DOI：10.19676/j.cnki.1672-6995.000417 Analysis of Global Supply and Demand Situation of Iron Ore Resources in 2018 WANG Qiang (Chinese Academy of Natural Resources Economics, Beijing 101149) Abstract: Driven by the emerging development countries led by China, the production of global iron ore has maintained a long-term growth trend, and formed a pattern in which Australia, Brazil and other resource-rich areas are the main suppliers, and China, India, Japan, South Korea, the European Union are the main demanders. At present, China's iron ore consumption is still on an uptrend as a whole. However, because the domestic iron ore security system is weak, it is difficult to meet its own needs, and a large number of imports is still necessary. The iron ore dependence on foreign countries’ trade has been running at a high level for a long time, reaching 88.3% in 2018. In the future, the demand for iron ore will remain huge, and the pattern of high dependence on imported ore will be hard to solve in the short term. The paper puts forward following suggestions: strengthening the protection and rational utilization of domestic iron ore resources; improving the concentration of iron and steel industry and optimizing the industrial structure; accelerating the acquisition of overseas high-quality iron mine by Chinese mining enterprises. 1收稿日期：2019-12-16；修回日期：2020-01-05 基金项目：自然资源部部门预算项目“基于市场动态监测的国土资源形势分析与战略实施评估” （121102000000150006） 作者简介：王嫱(1988—)，女，陕西省榆林市人，中国自然资源经济研究院助理研究员，采矿工程专业硕 士，研究方向：矿产资源经济管理

引用信息:原载于《中国国土资源经济》2020年第3期59-68页 Key words: iron ore; reserves; supply and demand; trade; price 0引言 铁矿作为钢铁工业的主要原料,是社会经济发展的重要物质基础。我国铁矿储量较大, 全球排名第四,仅次于澳大利亚、巴西和俄罗斯,但资源禀赋较差。目前,我国是全球铁矿 生产大国,也是最大的消费国,由于国内铁矿资源有效供给不足,需要长期依赖进口国外资 源满足自身需求,导致铁矿进口量逐年上升。未来很长一段时间,我国对铁矿的需求仍将维 持高位。本文从全球铁矿资源状况、供需结构、贸易情况和市场价格等方面,全面分析了当 前铁矿资源形势及面临的挑战,并提出相关对策建议,为将来我国铁矿开发利用提供有益参 1国内外资源状况 1.1全球资源状况 全球铁矿资源丰富,分布较为集中。据美国地质调查局数据,从2001年起,全球铁矿 储量基本稳定在1500~1900亿t,折算成铁金属储量在00~900亿t。2018年全球铁矿储 量为1700亿t,和2017年保持一致;铁金属储量为840亿t,比2017年上升1.2%。 从资源潜力来看,2018年全球铁矿储采比为68.0。如表1所示,澳大利亚、巴西、俄 罗斯、中国和印度五国铁金属储量合计占全球总量的77.5%,比2017年增加了2.3个百分 点。其中,巴西、澳大利亚铁矿资源品质较高凹,大部分在60%以上;中国以贫矿为主,原 矿平均品位只有34.5%,远低于全球49.4%的平均水平2。 表12018年全球铁矿资源储量分布情况 单位:亿t 国家或地区铁矿石储量铁金属储量国家或地区铁矿石储量铁金属储量 澳大利亚 加拿大 瑞典 俄罗斯 中国 哈萨克斯坦 25 印度 美国 7.6 其他国家 145 97.7 数据来源: Mineral Commodity Summar ies,2019 1.2我国资源状况 2001年以来,我国铁矿査明资源储量整体上升,但富铁矿资源紧缺。2003-2018年, 铁矿査明资源储量由576.60亿t上升至852.24亿t圓,年均增幅2.6%(图1)。铁矿资源集 2中国及全球铁矿品位数据基于美国地质调査局数据统计计算得到,为铁金属储量与铁矿石储量之比

引用信息：原载于《中国国土资源经济》2020 年第 3 期 59-68 页 2 Key words: iron ore; reserves; supply and demand; trade; price 0 引言 铁矿作为钢铁工业的主要原料，是社会经济发展的重要物质基础。我国铁矿储量较大， 全球排名第四，仅次于澳大利亚、巴西和俄罗斯，但资源禀赋较差。目前，我国是全球铁矿 生产大国，也是最大的消费国，由于国内铁矿资源有效供给不足，需要长期依赖进口国外资 源满足自身需求，导致铁矿进口量逐年上升。未来很长一段时间，我国对铁矿的需求仍将维 持高位。本文从全球铁矿资源状况、供需结构、贸易情况和市场价格等方面，全面分析了当 前铁矿资源形势及面临的挑战，并提出相关对策建议，为将来我国铁矿开发利用提供有益参 考。 1 国内外资源状况 1.1 全球资源状况 全球铁矿资源丰富，分布较为集中。据美国地质调查局数据，从 2001 年起，全球铁矿 储量基本稳定在 1500～1900 亿 t，折算成铁金属储量在 700～900 亿 t。2018 年全球铁矿储 量为 1700 亿 t，和 2017 年保持一致；铁金属储量为 840 亿 t，比 2017 年上升 1.2% [1]。 从资源潜力来看，2018 年全球铁矿储采比为 68.0。如表 1 所示，澳大利亚、巴西、俄 罗斯、中国和印度五国铁金属储量合计占全球总量的 77.5%，比 2017 年增加了 2.3 个百分 点。其中，巴西、澳大利亚铁矿资源品质较高 [2]，大部分在 60%以上；中国以贫矿为主，原 矿平均品位只有 34.5%，远低于全球 49.4%的平均水平 2。 表 1 2018 年全球铁矿资源储量分布情况 单位：亿 t 国家或地区 铁矿石储量 铁金属储量 国家或地区 铁矿石储量 铁金属储量 澳大利亚 500 240 加拿大 60 23 巴 西 320 170 瑞 典 13 6 俄罗斯 250 140 伊 朗 27 15 中 国 200 69 哈萨克斯坦 25 9 印 度 54 32 南 非 12 7.7 美 国 29 7.6 其他国家 145 97.7 乌克兰 65 23 全球总计 1700 840 数据来源：Mineral Commodity Summaries，2019 1.2 我国资源状况 2001 年以来，我国铁矿查明资源储量整体上升，但富铁矿资源紧缺。2003—2018 年， 铁矿查明资源储量由 576.60 亿 t 上升至 852.24 亿 t [3]，年均增幅 2.6%（图 1）。铁矿资源集 2 中国及全球铁矿品位数据基于美国地质调查局数据统计计算得到，为铁金属储量与铁矿石储量之比

引用信息:原载于《中国国土资源经济》2020年第3期59-68页 中分布在辽宁、河北、四川、内蒙古和山西等地,2018年,上述五省(区)的铁矿基础储 量合计为132.4亿t,约占全国总量的67.5%。 从资源潜力来看,2018年我国铁矿储采比仅为5.9,远低于全球平均值。我国铁矿资源 禀赋较差,存在矿物嵌布粒度微细,矿石类型复杂,共(伴)生组分多,中、小型矿床多, 大型、超大型矿床少等问题①,导致国内铁矿开采难度较大,选矿成本较高。在经历了多年 无序开采后,铁矿原矿品位呈持续下降趋势。当前,富铁矿已成为我国紧缺战略性资源,中 国矿产资源通报数据显示,2018年已探明的富铁矿查明资源量为10.27亿t,占铁矿总查明 资源量的比例仅1.2%,且大多零散分布,难以支撑国内钢铁行业发展需求 850 小小少心心小心小小心心少心少少少小 图12001-2018年中国铁矿石查明资源储量变化情况 (数据来源:中国矿产资源通报,2018) 2全球与我国生产状况 2.1全球生产状况 全球铁矿石产量总体保持增长态势。2018年,铁矿成品矿产量为25.0亿t,同比增加 2.9%。如图2所示,20世纪90年代以来,全球铁矿生产供应格局基本稳定,主要生产国有 澳大利亚、巴西、中国、印度、俄罗斯、南非等,2018年,上述六国的铁矿总产量占全球 的比重达84.2%

引用信息：原载于《中国国土资源经济》2020 年第 3 期 59-68 页 3 中分布在辽宁、河北、四川、内蒙古和山西等地，2018 年，上述五省（区）的铁矿基础储 量合计为 132.4 亿 t，约占全国总量的 67.5%。 从资源潜力来看，2018 年我国铁矿储采比仅为 5.9，远低于全球平均值。我国铁矿资源 禀赋较差，存在矿物嵌布粒度微细，矿石类型复杂，共（伴）生组分多，中、小型矿床多， 大型、超大型矿床少等问题[4]，导致国内铁矿开采难度较大，选矿成本较高。在经历了多年 无序开采后，铁矿原矿品位呈持续下降趋势。当前，富铁矿已成为我国紧缺战略性资源，中 国矿产资源通报数据显示，2018 年已探明的富铁矿查明资源量为 10.27 亿 t，占铁矿总查明 资源量的比例仅 1.2%，且大多零散分布，难以支撑国内钢铁行业发展需求。 图 1 2001—2018 年中国铁矿石查明资源储量变化情况 （数据来源：中国矿产资源通报，2018） 2 全球与我国生产状况 2.1 全球生产状况 全球铁矿石产量总体保持增长态势。2018 年，铁矿成品矿产量为 25.0 亿 t，同比增加 2.9%。如图 2 所示，20 世纪 90 年代以来，全球铁矿生产供应格局基本稳定，主要生产国有 澳大利亚、巴西、中国、印度、俄罗斯、南非等，2018 年，上述六国的铁矿总产量占全球 的比重达 84.2%

引用信息:原载于《中国国土资源经济》2020年第3期59-68页 3000 1000 200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018 ■中国■巴西■澳大利亚■印度■俄罗斯■南非■其他 图22001-2018年全球铁矿石生产情况 (数据来源: Mineral Commodi ty Summar ies,2002-2019) 全球铁矿生产集中度不断攀升。作为全球四大铁矿石生产巨头,自2003年起,淡水河 谷公司、力拓集团、必和必拓公司和弗特斯克金属集团( Fortescue Metals Croup ltd. FMG)的铁矿石产量呈现整体上升的态势(图3)。2018年,四大巨头铁矿产量占全球的比重 高达51.1%,相比2010年提高了16.2个百分点。在全球铁矿供大于求的背景下,多年来四 大铁矿石供应商逆势扩产,不断释放产能,利用自身生产成本低的优势,试图通过“以量养 价”来驱赶全球高成本铁矿资源,以达到抢占更多市场份额、操控铁矿石市场的目的 50000 4000 30000 20000 2003200420052006200720082009201020l12012201320142015201620172018 一淡水河谷一力拓一必和必拓一FMG 图32003-2018年四大铁矿石供应商铁矿石生产情况 (数据来源:淡水河谷公司、力拓集团、必和必拓公司、FMG公司公告) 注:2001-2014年中国数据已按美国地质调查局原始数据折合成65%的成品矿量,2015-2018年美国地 质调查局已将中国铁矿产量换算成有效成品矿量,故直接采用了原始数据

引用信息：原载于《中国国土资源经济》2020 年第 3 期 59-68 页 4 图 2 2001—2018 年全球铁矿石生产情况 3 （数据来源：Mineral Commodity Summaries，2002—2019） 全球铁矿生产集中度不断攀升。作为全球四大铁矿石生产巨头，自 2003 年起，淡水河 谷公司、力拓集团、必和必拓公司和弗特斯克金属集团（Fortescue Metals Croup Ltd.， FMG）的铁矿石产量呈现整体上升的态势（图 3）。2018 年，四大巨头铁矿产量占全球的比重 高达 51.1%，相比 2010 年提高了 16.2 个百分点。在全球铁矿供大于求的背景下，多年来四 大铁矿石供应商逆势扩产，不断释放产能，利用自身生产成本低的优势，试图通过“以量养 价”来驱赶全球高成本铁矿资源，以达到抢占更多市场份额、操控铁矿石市场的目的[5-6]。 图 3 2003—2018 年四大铁矿石供应商铁矿石生产情况 （数据来源：淡水河谷公司、力拓集团、必和必拓公司、FMG 公司公告） 3注：2001—2014 年中国数据已按美国地质调查局原始数据折合成 65%的成品矿量，2015—2018 年美国地 质调查局已将中国铁矿产量换算成有效成品矿量，故直接采用了原始数据

引用信息:原载于《中国国土资源经济》2020年第3期59-68页 2.2我国生产状况 2.21国内铁矿生产状况 铁矿原矿产量呈下滑趋势。多年来,我国已形成了鞍山矿区、迁滦矿区、邯邢矿区、大 冶矿区、芜宁矿区、攀枝花矿区、石碌矿区七大铁矿石生产基地叩。2000年以前,我国铁矿 原矿产量在2亿t上下波动。进入21世纪后,我国社会经济高速发展,带动钢铁需求大幅 增加,使得铁矿石产量迅速攀升。2001-2014年,我国铁矿石原矿产量增长了近6倍,年 均增长率16.1%。此后,一方面受国外四大铁矿供应商价格打压,国内矿企普遍亏损,导致 铁矿石产量减少:另一方面,受环保和安全检查影响,铁矿产量持续回落。截至2018年年 底,我国铁矿原矿产量降至11.9亿t,同比下降3.1%(图4)。 铁矿行业集中度仍处于低位。据统计,2018年,全国排名前四的铁矿企业产量占全国 (CR4)15.9%,同比增加1.6个百分点,仍远低于全球CR4水平(51.1%)。 642 N10 衄8 6 eul 小心心心小心小小小少少少少少少少小小 图42001-2018年中国铁矿石原矿生产情况 数据来源:中国国家统计局官网) 2.2.2海外权益矿生产状况 中国海外铁矿权益矿开发项目主要集中在2008年后,时间较短,尚未形成有效产能。 如表2所示,截至2018年底,我国企业海外铁矿投资项目主要分布在澳大利亚西部、加拿 大东北部、西非三个地区。中方协议投资获得的权益资源量达552.4亿t,权益产量为8136 表22018年中国铁矿权益矿海外分布情况 CR是集中度( Concentration ratio)的简称,一般用CRn表示,n为最大的n项之和所占的比例,通常用 来反映该类市场竞争的激烈或垄断程度

引用信息：原载于《中国国土资源经济》2020 年第 3 期 59-68 页 5 2.2 我国生产状况 2.2.1 国内铁矿生产状况 铁矿原矿产量呈下滑趋势。多年来，我国已形成了鞍山矿区、迁滦矿区、邯邢矿区、大 冶矿区、芜宁矿区、攀枝花矿区、石碌矿区七大铁矿石生产基地[7]。2000 年以前，我国铁矿 原矿产量在 2 亿 t 上下波动。进入 21 世纪后，我国社会经济高速发展，带动钢铁需求大幅 增加，使得铁矿石产量迅速攀升。2001—2014 年，我国铁矿石原矿产量增长了近 6 倍，年 均增长率 16.1%。此后，一方面受国外四大铁矿供应商价格打压，国内矿企普遍亏损，导致 铁矿石产量减少；另一方面，受环保和安全检查影响，铁矿产量持续回落。截至 2018 年年 底，我国铁矿原矿产量降至 11.9 亿 t，同比下降 3.1%（图 4）。 铁矿行业集中度仍处于低位。据统计，2018 年，全国排名前四的铁矿企业产量占全国 （CR4 4）15.9%，同比增加 1.6 个百分点，仍远低于全球 CR4 水平（51.1%）。 图 4 2001—2018 年中国铁矿石原矿生产情况 （数据来源：中国国家统计局官网） 2.2.2 海外权益矿生产状况 中国海外铁矿权益矿开发项目主要集中在 2008 年后，时间较短，尚未形成有效产能。 如表 2 所示，截至 2018 年底，我国企业海外铁矿投资项目主要分布在澳大利亚西部、加拿 大东北部、西非三个地区。中方协议投资获得的权益资源量达 552.4 亿 t，权益产量为 8136 万 t。 表 2 2018 年中国铁矿权益矿海外分布情况 4 CR 是集中度（Concentration Ratio）的简称，一般用 CRn 表示，n 为最大的 n 项之和所占的比例，通常用 来反映该类市场竞争的激烈或垄断程度

引用信息:原载于《中国国土资源经济》2020年第3期59-68页 项目 公司名称 所在国家 权益资源量化t 权益产量万t 马科纳 首钢集团 秘鲁 15.2 中冶集团 澳大利亚 威拉拉 武钢集团 澳大利亚 1200 湖南华菱 澳大利亚 河钢集团 南非 鞍钢集团 澳大利亚 14.9 帕拉布杜东宝钢集团澳大利亚 恰那铁矿 中钢集团 澳大利亚 Agua Limpa 巴西 贵沙铁矿 昆钢集团 越南 希拉格兰德 中冶集团 阿根廷 世纪铁矿 武钢集团 加拿大 Lac Otelnuk 武钢集团 加拿大 38.7 唐克里里 山钢集团 塞拉利昂 邦沟铁矿 中融新大 秘鲁 384 Cape Lambert 中冶集团 澳大利亚 192 其他 合计 5524 8136 数据来源:中国冶金矿山企业协会 2.2.3废钢供应与消耗情况 从废钢资源供应情况来看,废钢的主要来源是废旧建筑材料,以及达到使用年限后报废 的设备、构件等中的钢铁材料。美国和欧盟大部分国家经历了工业化大生产,已经形成大规 模的钢铁积蓄量,废钢资源量较为可观。目前,我国处于工业化和城市化进程中,钢铁积蓄 量仍将保持快速增长,2017年约为78亿t,预计到2025年,我国钢铁蓄积量将达到120 亿t(冶金工业规划研究院,《中国钢铁工业节能低碳发展报告2018》) 从废钢资源消耗情况来看,目前我国炼钢以高炉为主。2018年,我国高炉炼钢占比82.4%, 电炉炼钢占比仅为11.0%,与美国、欧盟等发达国家及地区电炉炼钢占比60%左右的水平仍 有较大差距。近年来,受全面出清“地条钢”、关停中频炉政策的影响,废钢资源加快流入 钢铁市场,重点钢企纷纷提高废钢消耗量,废钢占比也有所提升。根据废钢铁协会的统计 数据,2018年,我国废钢消耗量为1.87亿t,较2017年增幅为26.4%:;但废钢占比仅为20% 左右,与全球37%的平均值仍有较大差距。此外,受国外废钢价格与国内废钢价格倒挂影响, 我国废钢进口量一直处于低位,废钢进口市场处于萎缩状态,2018年全年累计进口废钢 134.0万t,同比降幅高达42.2%(图5)

引用信息：原载于《中国国土资源经济》2020 年第 3 期 59-68 页 6 项目 公司名称 所在国家 权益资源量/亿 t 权益产量/万 t 马科纳 首钢集团 秘鲁 15.2 1800 Sino 中冶集团 澳大利亚 10 1500 威拉拉 武钢集团 澳大利亚 1.5 1200 FMG 湖南华菱 澳大利亚 7.8 1000 PMC 河钢集团 南非 1.8 745 Karara 鞍钢集团 澳大利亚 14.9 496 帕拉布杜东 宝钢集团 澳大利亚 1.4 460 恰那铁矿 中钢集团 澳大利亚 0.8 400 Agua Limpa 宝钢集团 巴西 0.8 300 贵沙铁矿 昆钢集团 越南 0.5 135 希拉格兰德 中冶集团 阿根廷 2.8 100 世纪铁矿 武钢集团 加拿大 200 - Lac Otelnuk 武钢集团 加拿大 38.7 - 唐克里里 山钢集团 塞拉利昂 137 - 邦沟铁矿 中融新大 秘鲁 38.4 - Cape Lambert 中冶集团 澳大利亚 19.2 - 其他 - - 61.6 - 合计 552.4 8136 数据来源：中国冶金矿山企业协会 2.2.3 废钢供应与消耗情况 从废钢资源供应情况来看，废钢的主要来源是废旧建筑材料，以及达到使用年限后报废 的设备、构件等中的钢铁材料。美国和欧盟大部分国家经历了工业化大生产，已经形成大规 模的钢铁积蓄量，废钢资源量较为可观。目前，我国处于工业化和城市化进程中，钢铁积蓄 量仍将保持快速增长，2017 年约为 78 亿 t，预计到 2025 年，我国钢铁蓄积量将达到 120 亿 t（冶金工业规划研究院，《中国钢铁工业节能低碳发展报告 2018》）。 从废钢资源消耗情况来看，目前我国炼钢以高炉为主。2018 年，我国高炉炼钢占比 82.4%， 电炉炼钢占比仅为 11.0%，与美国、欧盟等发达国家及地区电炉炼钢占比 60%左右的水平仍 有较大差距。近年来，受全面出清“地条钢”、关停中频炉政策的影响，废钢资源加快流入 钢铁市场，重点钢企纷纷提高废钢消耗量 [8]，废钢占比也有所提升。根据废钢铁协会的统计 数据，2018 年，我国废钢消耗量为 1.87 亿 t，较 2017 年增幅为 26.4%；但废钢占比仅为 20% 左右，与全球 37%的平均值仍有较大差距。此外，受国外废钢价格与国内废钢价格倒挂影响， 我国废钢进口量一直处于低位，废钢进口市场处于萎缩状态，2018 年全年累计进口废钢 134.0 万 t，同比降幅高达 42.2%（图 5）

引用信息:原载于《中国国土资源经济》2020年第3期59-68页 未来,考虑到环保政策制定及执行日益严格,电弧炉的投产速度将继续加快,电炉炼钢 占比的不断提升将进一步拉动废钢需求。同时,随着钢铁积蓄量的不断累积,废钢对铁矿石 的替代效应将逐渐凸显 20000 15000 坐10000 5000 2006200720082009201020112012201320142015201620172018 ■废钢消耗量 废钢进口量 图52006-2018年中国废钢消耗和进口情况 (数据来源:中国废钢铁协会) 3全球与我国消费状况 3.1全球消费状况 铁矿石消费量没有直接统计数据,但一些间接指标可以显示铁矿石的消费变化,这些指 标包括生铁产量、粗钢产量等。整体来看,从21世纪初至今,全球铁矿消费量呈上升趋势。 根据国际钢铁协会生铁产量数据,按照每1.6t铁矿产出1t生铁计算,2018年铁矿石消费 量为20.1亿t,同比增加5.6%。目前中国铁矿石消费量约占全球消费总量的三分之二 从图6和图7可以看出,全球生铁和粗钢产量整体呈上涨态势。2010年以来,钢铁产 业受全球经济企稳回升影响,多数国家均积极恢复生产,2018年全球生铁产量为12.53亿t, 同比增加5.6%;粗钢产量18.17亿t,同比增加4.9%。其中,中国的生铁和粗钢产量占全 球的比例分别高达61.5%和51.1%,与2000年相比分别增加了38.8和36.1个百分点 近年来,全球生铁和粗钢生产集中度基本稳定。作为钢铁生产大国,中国、日本、印度 俄罗斯、韩国、德国以及美国的生铁和粗钢产量排名位列全球前七。2013年,上述七国生 铁、粗钢的生产集中度分别为85.0%和77.5%,至2018年分别为85.5%和77.9%,基本保持 不变

引用信息：原载于《中国国土资源经济》2020 年第 3 期 59-68 页 7 未来，考虑到环保政策制定及执行日益严格，电弧炉的投产速度将继续加快，电炉炼钢 占比的不断提升将进一步拉动废钢需求。同时，随着钢铁积蓄量的不断累积，废钢对铁矿石 的替代效应将逐渐凸显。 图 5 2006—2018 年中国废钢消耗和进口情况 （数据来源：中国废钢铁协会） 3 全球与我国消费状况 3.1 全球消费状况 铁矿石消费量没有直接统计数据，但一些间接指标可以显示铁矿石的消费变化，这些指 标包括生铁产量、粗钢产量等。整体来看，从 21 世纪初至今，全球铁矿消费量呈上升趋势。 根据国际钢铁协会生铁产量数据，按照每 1.6t 铁矿产出 1t 生铁计算，2018 年铁矿石消费 量为 20.1 亿 t，同比增加 5.6%。目前中国铁矿石消费量约占全球消费总量的三分之二。 从图 6 和图 7 可以看出，全球生铁和粗钢产量整体呈上涨态势。2010 年以来，钢铁产 业受全球经济企稳回升影响，多数国家均积极恢复生产，2018 年全球生铁产量为 12.53 亿 t， 同比增加 5.6%；粗钢产量 18.17 亿 t，同比增加 4.9%。其中，中国的生铁和粗钢产量占全 球的比例分别高达 61.5%和 51.1%，与 2000 年相比分别增加了 38.8 和 36.1 个百分点。 近年来，全球生铁和粗钢生产集中度基本稳定。作为钢铁生产大国，中国、日本、印度、 俄罗斯、韩国、德国以及美国的生铁和粗钢产量排名位列全球前七。2013 年，上述七国生 铁、粗钢的生产集中度分别为 85.0%和 77.5%，至 2018 年分别为 85.5%和 77.9%，基本保持 不变

引用信息:原载于《中国国土资源经济》2020年第3期59-68页 10 礼出 86420 ■中国■日本■印度■韩国■俄罗斯■德国■美国■其他 图620002018年全球生铁产量情况 (数据来源:国际钢铁协会) 18 16 14 礼10 86420 ■中国■日本■印度■韩国■俄罗斯■德国■美国■其他 图720002018年全球粗钢产量情况 (数据来源:国际钢铁协会) 从图8可以看出,2000-2018年,亚洲生铁产量占比由47%增加到79%,而欧盟、北美 独联体和南美的占比都有所下降。期间,亚洲国家中,中国的生铁产量占比从22.7%升至 61.5%,是全球铁矿消费量增长的主要推动力:印度由4%上升至6%,铁矿消费有所增长;日 本从14%升至16%,但其铁矿消费量总体在6500~8500万t之间:韩国占比4%保持不变。 此外,东盟的铁矿消费增长也很明显,以越南为例,2000-2018年,生铁产量从4.7万t

引用信息：原载于《中国国土资源经济》2020 年第 3 期 59-68 页 8 图 6 2000—2018 年全球生铁产量情况 （数据来源：国际钢铁协会） 图 7 2000—2018 年全球粗钢产量情况 （数据来源：国际钢铁协会） 从图 8 可以看出，2000—2018 年，亚洲生铁产量占比由 47%增加到 79%，而欧盟、北美、 独联体和南美的占比都有所下降。期间，亚洲国家中，中国的生铁产量占比从 22.7%升至 61.5%，是全球铁矿消费量增长的主要推动力；印度由 4%上升至 6%，铁矿消费有所增长；日 本从 14%升至 16%，但其铁矿消费量总体在 6500～8500 万 t 之间；韩国占比 4%保持不变。 此外，东盟的铁矿消费增长也很明显，以越南为例，2000—2018 年，生铁产量从 4.7 万 t

引用信息:原载于《中国国土资源经济》2020年第3期59-68页 增长至832.3万t,涨幅达176倍。综上所述,当前全球铁矿消费方主要从欧盟、北美、独 联体转移到了亚洲,而且消费增长贡献以中国、印度、日本、韩国和东盟等国家和地区为主。 2000年 2018年 其他 南美其 欧盟28 南美49 欧盟28 3% 独联体 国家 北美 13% 北美 112 亚洲 亚洲 图82000年和2018年全球铁矿消费格局变化 (数据来源:国际钢铁协会(lS)) 3.2我国消费状况 我国铁矿消费整体呈增长趋势。2000-2014年,生铁产量从1.31亿t增长到7.12亿t 年均增长12.9%;粗钢产量从1.27亿t增长到8.23亿t,年均增长14.3%。2015年,我国 钢铁行业多年来累积的产能过剩问题开始显现,钢企从微利经营进入亏损状态,致使生铁 粗钢的产量首次出现不同程度下滑。2016年开始,随着钢铁市场需求的增长带动钢铁价格 回升,拉动生铁和粗钢产量持续增长,至2018年分别达到7.71亿t和9.28亿t,同比增 幅为3.0%和6.6%(图9)。 10 ■生铁产量■粗钢产量 图92001-2018年中国生铁和粗钢生产情况

引用信息：原载于《中国国土资源经济》2020 年第 3 期 59-68 页 9 增长至 832.3 万 t，涨幅达 176 倍。综上所述，当前全球铁矿消费方主要从欧盟、北美、独 联体转移到了亚洲，而且消费增长贡献以中国、印度、日本、韩国和东盟等国家和地区为主。 图 8 2000 年和 2018 年全球铁矿消费格局变化 （数据来源：国际钢铁协会（IISI）） 3.2 我国消费状况 我国铁矿消费整体呈增长趋势。2000—2014 年，生铁产量从 1.31 亿 t 增长到 7.12 亿 t， 年均增长 12.9%；粗钢产量从 1.27 亿 t 增长到 8.23 亿 t，年均增长 14.3%。2015 年，我国 钢铁行业多年来累积的产能过剩问题开始显现，钢企从微利经营进入亏损状态，致使生铁、 粗钢的产量首次出现不同程度下滑。2016 年开始，随着钢铁市场需求的增长带动钢铁价格 回升，拉动生铁和粗钢产量持续增长，至 2018 年分别达到 7.71 亿 t 和 9.28 亿 t，同比增 幅为 3.0%和 6.6%（图 9）。 图 9 2001—2018 年中国生铁和粗钢生产情况

引用信息:原载于《中国国土资源经济》2020年第3期59-68页 (数据来源:中国国家统计局官网) 从我国大陆钢企排名来看,2018年前十位钢企产量增幅较大的有建龙集团和华菱集团, 增幅分别为37.6%和14.2%;减产的钢企有首钢集团和马钢集团,降幅分别为1.0%和0.4% (表3) 表32017-2018年中国钢铁企业排名情况 名次 企业名称 018年产量/万t 2017年产量/万t 同比增幅/% 宝武钢铁集团 钢集团 钢集团 3835 鞍钢集团 3576 45678 建龙集团 2788 2026 首钢集团 2763 山东钢铁集团 华菱集团 马钢集团 1964 1971 本钢集团 1577 CR0总量 CR10占比 373% 全国合计 928264 83172.8 数据来源:国际钢铁协会(I!S) 钢铁行业集中度仍有待提升。近年来,国内化解钢铁过剩产能取得了一定成效。相关数 据显示,2016年、2017年和2018年我国分别压减钢铁产能6500万t以上、5500万t以上 和3000万t,三年合计已压减1.5亿t以上。在此大背景下,钢铁行业跨省市兼并重组取 得阶段性进展,2016年宝钢股份和武钢股份的合并起到了示范带头作用。2018年,粗钢产 量前10家企业产量占全国总产量的35.5%,比2017年降低1.8个百分点。2019年,宝武重 组马钢成功再次成为钢铁行业的一件大事。从行业发展来看,尽管通过兼并重组,国内形成 了宝武、河钢等一批生产规模更大的钢铁集团,但钢企集中度仍一直处于较低水平的 4全球与我国贸易状况 4.1全球贸易状况 全球铁矿贸易基本维持稳定。2018年,全球铁矿进出口总量为16.56亿t,同比下降 1.6%。其中,中国因钢铁需求远超国内铁矿资源支撑,仍需大量进口:日、韩、美等发达钢 铁生产国则完全依赖进口:俄罗斯基本达到供需平衡;巴西、澳大利亚、南非等国在满足自 身需求的基础上还可以大量对外出口。综上,全球铁矿石贸易已基本形成由澳大利亚、巴 10

引用信息：原载于《中国国土资源经济》2020 年第 3 期 59-68 页 10 （数据来源：中国国家统计局官网） 从我国大陆钢企排名来看，2018 年前十位钢企产量增幅较大的有建龙集团和华菱集团， 增幅分别为 37.6%和 14.2%；减产的钢企有首钢集团和马钢集团，降幅分别为 1.0%和 0.4% （表 3）。 表 3 2017—2018 年中国钢铁企业排名情况 名次 企业名称 2018 年产量/万 t 2017 年产量/万 t 同比增幅/% 1 宝武钢铁集团 6743 6539 3.1 2 河钢集团 4680 4556 2.7 3 沙钢集团 4066 3835 6.0 4 鞍钢集团 3736 3576 4.5 5 建龙集团 2788 2026 37.6 6 首钢集团 2734 2763 -1.0 7 山东钢铁集团 2321 2168 7.1 8 华菱集团 2301 2015 14.2 9 马钢集团 1964 1971 -0.4 10 本钢集团 1590 1577 0.8 CR10 总量 32923 31026 — CR10 占比 35.5% 37.3% — 全国合计 92826.4 83172.8 — 数据来源：国际钢铁协会（IISI） 钢铁行业集中度仍有待提升。近年来，国内化解钢铁过剩产能取得了一定成效。相关数 据显示，2016 年、2017 年和 2018 年我国分别压减钢铁产能 6500 万 t 以上、5500 万 t 以上 和 3000 万 t，三年合计已压减 1.5 亿 t 以上。在此大背景下，钢铁行业跨省市兼并重组取 得阶段性进展，2016 年宝钢股份和武钢股份的合并起到了示范带头作用。2018 年，粗钢产 量前 10 家企业产量占全国总产量的 35.5%，比 2017 年降低 1.8 个百分点。2019 年，宝武重 组马钢成功再次成为钢铁行业的一件大事。从行业发展来看，尽管通过兼并重组，国内形成 了宝武、河钢等一批生产规模更大的钢铁集团，但钢企集中度仍一直处于较低水平 [9]。 4 全球与我国贸易状况 4.1 全球贸易状况 全球铁矿贸易基本维持稳定。2018 年，全球铁矿进出口总量为 16.56 亿 t，同比下降 1.6%。其中，中国因钢铁需求远超国内铁矿资源支撑，仍需大量进口；日、韩、美等发达钢 铁生产国则完全依赖进口；俄罗斯基本达到供需平衡；巴西、澳大利亚、南非等国在满足自 身需求的基础上还可以大量对外出口 [10]。综上，全球铁矿石贸易已基本形成由澳大利亚、巴