粤港澳大湾区工业经济创新驱动发展研究

粵港澳大湾区工业经济创新驱动 发展研究 内容摘要:本文根据工业经济创新驱动发展的内涵,分析粤 港澳大湾区工业经济及其创新驱动发展的现状特点;构建工业企 业创新驱动发展评价指标体系,提出促进粤港澳大湾区工业经济 创新驱动发展的政策建议 关键词:粤港澳大湾区工业经济创新驱动发展

—1— 粤港澳大湾区工业经济创新驱动 发展研究 内容摘要：本文根据工业经济创新驱动发展的内涵，分析粤 港澳大湾区工业经济及其创新驱动发展的现状特点；构建工业企 业创新驱动发展评价指标体系，提出促进粤港澳大湾区工业经济 创新驱动发展的政策建议。 关键词：粤港澳大湾区 工业经济 创新驱动发展

加快推进粤港澳大湾区创新驱动发展,是贯彻落实《粤港澳 大湾区发展规划纲要》的重要内容。广东省政府出台的《关于贯 彻落实的实施意见》要求,粤港澳 大湾区要建设国际科技创新中心,深入实施创新驱动发展战略, 大力加强创新基础能力建设,全力组织实施关键核心技术攻关, 加快提升自主创新和科技成果转化能力,不断优化区域创新环 境,打造全球科技创新和新兴产业重要策源地。工业经济是粤港 澳大湾区经济的重要组成部分,工业经济的发展也是经济发展的 基础和重要动力,推进粤港澳大湾区工业经济创新驱动发展,能 够有效促进粤港澳大湾区经济高质量发展。 、粤港澳大湾区工业经济创新指标体系建立 (一)工业经济创新驱动发展的内涵。 创新驱动发展主要有以下两层含义:一是我国未来的发展主 要依靠科技创新驱动,不同于过去30多年的要素投入驱动、投 资驱动和出口驱动;二是创新的目的是为了驱动经济长期可持续 发展,这种经济增长方式必然与过去“高投入、高能耗、高污染 高出口和高增长”的粗放型增长方式有所不同。工业经济创新驱 动发展,就是要促进工业经济发展的动力转向依靠科技创新驱 动,使工业经济实现高质量发展。 (二)工业经济创新驱动发展指标体系的建立 1.总体思路。本文借鉴相关研究成果,综合国家有关政策报 告与统计年鉴资料,构建粤港澳大湾区工业企业创新驱动发展评

—2— 加快推进粤港澳大湾区创新驱动发展，是贯彻落实《粤港澳 大湾区发展规划纲要》的重要内容。广东省政府出台的《关于贯 彻落实的实施意见》要求，粤港澳 大湾区要建设国际科技创新中心，深入实施创新驱动发展战略， 大力加强创新基础能力建设，全力组织实施关键核心技术攻关， 加快提升自主创新和科技成果转化能力，不断优化区域创新环 境，打造全球科技创新和新兴产业重要策源地。工业经济是粤港 澳大湾区经济的重要组成部分，工业经济的发展也是经济发展的 基础和重要动力，推进粤港澳大湾区工业经济创新驱动发展，能 够有效促进粤港澳大湾区经济高质量发展。 一、粤港澳大湾区工业经济创新指标体系建立 （一）工业经济创新驱动发展的内涵。 创新驱动发展主要有以下两层含义：一是我国未来的发展主 要依靠科技创新驱动，不同于过去 30 多年的要素投入驱动、投 资驱动和出口驱动；二是创新的目的是为了驱动经济长期可持续 发展，这种经济增长方式必然与过去“高投入、高能耗、高污染、 高出口和高增长”的粗放型增长方式有所不同。工业经济创新驱 动发展，就是要促进工业经济发展的动力转向依靠科技创新驱 动，使工业经济实现高质量发展。 （二）工业经济创新驱动发展指标体系的建立。 1.总体思路。本文借鉴相关研究成果，综合国家有关政策报 告与统计年鉴资料，构建粤港澳大湾区工业企业创新驱动发展评

价体系与评分标准,全面、科学、准确地度量工业企业创新驱动 建设的进展与状态,在综合考察粤港澳大湾区各市,特别是珠三 角九市发展情况的基础之上,借助评价体系与评分标准,研究粤 港澳大湾区工业经济创新驱动发展的优势与不足,明确未来的发 展方向 2.指标体系的建立。根据工业经济创新驱动发展的内涵,按 照指标的科学性、全面性、可获得性等原则,本文的工业企业创 新驱动发展评价指标体系包含:企业研发人员情况、企业研发投 入情况、企业研发产出情况、企业研发机构情况、企业技术改造 情况和企业创新环境等六个维度(见表1) (三)工业企业创新驱动发展评分方法 1.数据标准化处理。根据评价指标体系中需要的原始数据, 采用效用值处理来消除量纲的影响,规定的效用值范围为 [20,100]。无量纲处理计算公式如下 X ijxmax-x 80+20 式中,表示第i个指标第j个地区的原始数据;Xm表示 第i个指标地区原始数据的最大值;Xm表示第i个指标地区原 始数据的最小值;Y表示第i个指标第j个地区的指标效用值 借助该公式可求得各个原始数据的无量纲值,以便进行比较与评 分 2.确定评价指标的权重。本文借鉴和参考国家统计局社科文

—3— 价体系与评分标准，全面、科学、准确地度量工业企业创新驱动 建设的进展与状态，在综合考察粤港澳大湾区各市，特别是珠三 角九市发展情况的基础之上，借助评价体系与评分标准，研究粤 港澳大湾区工业经济创新驱动发展的优势与不足，明确未来的发 展方向。 2.指标体系的建立。根据工业经济创新驱动发展的内涵，按 照指标的科学性、全面性、可获得性等原则，本文的工业企业创 新驱动发展评价指标体系包含：企业研发人员情况、企业研发投 入情况、企业研发产出情况、企业研发机构情况、企业技术改造 情况和企业创新环境等六个维度（见表 1）。 （三）工业企业创新驱动发展评分方法。 1.数据标准化处理。根据评价指标体系中需要的原始数据， 采用效用值处理来消除量纲的影响，规定的效用值范围为 [20,100]。无量纲处理计算公式如下： 式中，Xij 表示第 i 个指标第 j 个地区的原始数据；Ximax 表示 第 i 个指标地区原始数据的最大值；Ximin 表示第 i 个指标地区原 始数据的最小值；Yij表示第 i 个指标第 j 个地区的指标效用值。 借助该公式可求得各个原始数据的无量纲值，以便进行比较与评 分。 2.确定评价指标的权重。本文借鉴和参考国家统计局社科文

司“中国创新指数研究”课题组《中国创新指数研究》(2014) 的研究,并根据德尔菲法( Del phi method)构建本文的指标权 重体系。(见表1) 表1广东工业企业创新驱动发展评价指标体系及权重 级指标 二级指标 指标权重 企业研发人员情况|每万从业人员研发人员数量(人/万人) 0.15 企业研发投入情况规模以上工业企业研发经费占工业增加值比重(%) 0.20 新产品产值占规模以上工业总产值比重(%) 0.10 企业研发产出情况发明专利申请量及授权量: 每万人发明专利申请量(个/万人) 每万人发明专利授权量(个/万人) 0.05 有研发机构的企业数(个) 企业研发机构情况「规模以上工业企业有RD活动的企业比例(%) 0.05 高新企业数(家) 0.10 企业技术改造情况工业技术改造投资额(万元) 企业创新环境 地方公共财政支出中科学技术支出占总财政支出比例(%) 每万人大学生人数(人/万人) 0.10 、粤港澳大湾区工业经济创新驱动发展的实证分析 一)粤港澳大湾区工业经济发展基本情况。2018年,粤 港澳大湾区工业増加值总量为28202.49亿元,比2013年提高 6234.62亿元,年平均增长5.1%;主要集中在珠三角地区,其中, 深圳工业经济总量占比最高,2018年占比为32.3%,其次是佛山 和广州,分别占16.3%和15.8%,香港占比为1.9%

—4— 司“中国创新指数研究”课题组《中国创新指数研究》（2014） 的研究，并根据德尔菲法（Delphi Method）构建本文的指标权 重体系。(见表 1) 表 1 广东工业企业创新驱动发展评价指标体系及权重 一级指标 二级指标 指标权重 企业研发人员情况 每万从业人员研发人员数量（人/万人） 0.15 企业研发投入情况 规模以上工业企业研发经费占工业增加值比重（%） 0.20 企业研发产出情况 新产品产值占规模以上工业总产值比重（%） 发明专利申请量及授权量： 每万人发明专利申请量（个/万人） 每万人发明专利授权量（个/万人） 0.10 0.05 0.05 企业研发机构情况 有研发机构的企业数（个） 规模以上工业企业有 R&D 活动的企业比例（%） 高新企业数（家） 0.05 0.05 0.10 企业技术改造情况 工业技术改造投资额（万元） 0.10 企业创新环境 地方公共财政支出中科学技术支出占总财政支出比例（%） 每万人大学生人数（人/万人） 0.10 0.05 二、粤港澳大湾区工业经济创新驱动发展的实证分析 （一）粤港澳大湾区工业经济发展基本情况。2018 年，粤 港澳大湾区工业增加值总量为 28202.49 亿元，比 2013 年提高 6234.62 亿元，年平均增长 5.1%；主要集中在珠三角地区，其中， 深圳工业经济总量占比最高，2018 年占比为 32.3%，其次是佛山 和广州，分别占 16.3%和 15.8%，香港占比为 1.9%

表22013-2018年粤港澳大湾区分地区工业增加值 单位:亿元 地区2013年2014年2015年2016年2017年2018年 合计21967.8723086.4924173.1525753.8626307.7828202.49 广州 4446.93 4364.66 4535.25 4387.904131.024450.90 深圳 5794.50 6252.09 6426.397108.87 8022.73 9109.54 珠海 783.68 881.04 916.94 1022.86 1139.37 1083.74 佛山3872.794138.714364.334671.234335.33 4590.05 惠州 1423.201475.02 1617.38 1763.69 1850.49 1731.57 东莞25.6224908421962968163 3618.19 3904.57 中山 1195.9 1209.10 1281.05 1319.96 1073.72 1093.53 696.94 847.29 965.74 1065.80 991.68 1085.24 807.02 924.53 961.07 921.14 605.68 620.15 521.22 503.21493.04524.25 539.5 533.20 注:本表数据工业增加值为规模以上工业增加值,数据来源于《广东统计年鉴》;其中:香港工 业增加值总量采用香港地区生产总值(以基本价格计算)中的制造业、电力燃气和自来水供 应业及废弃物管理行业的合计数,原始单位为港币,用年平均汇率折算成人民币,数据来源 于香港政府统计处网站:澳门工业产值非常小,这里忽略不计。 30000.0 820249 25753.86 2630778 25000.0 24173.15 23086.49 21967.87 20000.0 15000.00 10000.0 0.00 2013年 2014年 2015 2017年 图12013-2018年粤港澳大湾区工业增加值(亿元)

—5— 表 2 2013-2018 年粤港澳大湾区分地区工业增加值 单位：亿元 地区 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 合计 21967.87 23086.49 24173.15 25753.86 26307.78 28202.49 广州 4446.93 4364.66 4535.25 4387.90 4131.02 4450.90 深圳 5794.50 6252.09 6426.39 7108.87 8022.73 9109.54 珠海 783.68 881.04 916.94 1022.86 1139.37 1083.74 佛山 3872.79 4138.71 4364.33 4671.23 4335.33 4590.05 惠州 1423.20 1475.02 1617.38 1763.69 1850.49 1731.57 东莞 2425.62 2490.84 2611.96 2968.16 3618.19 3904.57 中山 1195.97 1209.10 1281.05 1319.96 1073.72 1093.53 江门 696.94 847.29 965.74 1065.80 991.68 1085.24 肇庆 807.02 924.53 961.07 921.14 605.68 620.15 香港 521.22 503.21 493.04 524.25 539.57 533.20 注：本表数据工业增加值为规模以上工业增加值，数据来源于《广东统计年鉴》；其中：香港工 业增加值总量采用香港地区生产总值（以基本价格计算）中的制造业、电力燃气和自来水供 应业及废弃物管理行业的合计数，原始单位为港币，用年平均汇率折算成人民币，数据来源 于香港政府统计处网站；澳门工业产值非常小，这里忽略不计。 图 1 2013-2018 年粤港澳大湾区工业增加值（亿元）

从粤港澳大湾区工业经济增长情况看,2018年各市增长情 况差别较大,其中珠海工业增加值增速最高,为14.1%,深圳其 次为9.5%,香港最低为1.3% 14.1 14.0 12.0 9.5 10.0 7 6.4 1.3 广州深圳珠海佛山惠州东莞中山江门肇庆香港 图22018年粤港澳大湾区分地区工业增加值增速(%) 从粤港澳大湾区工业的行业结构看,制造业占主体地位, 2018年珠三角的制造业占工业增加值的比重为92.7%;从制造业 产业区位看,我们计算了珠三角制造业分大类行业的区位商,制 造业中区位商大于1的行业有15个,占比为51.6%;其中,通 用设备制造业的区位商最高达1.20,汽车和电子行业的区位商 为1.15;珠三角制造业已形成以电子、汽车、通用设备制造业 仪器仪表制造业等优势产业为主导的产业格局。在珠三角九市 中,广州区位商大于1的制造业行业有13个,行业分布较为均 匀;深圳的行业集中度较高,区位商大于1的制造业行业有5个 其中计算机、通信和其他电子设备制造业区位商最高为1.97; 6

—6— 从粤港澳大湾区工业经济增长情况看，2018 年各市增长情 况差别较大，其中珠海工业增加值增速最高，为 14.1%，深圳其 次为 9.5%，香港最低为 1.3%。 图 2 2018 年粤港澳大湾区分地区工业增加值增速（%） 从粤港澳大湾区工业的行业结构看，制造业占主体地位， 2018 年珠三角的制造业占工业增加值的比重为 92.7%；从制造业 产业区位看，我们计算了珠三角制造业分大类行业的区位商，制 造业中区位商大于 1 的行业有 15 个，占比为 51.6%；其中，通 用设备制造业的区位商最高达 1.20，汽车和电子行业的区位商 为 1.15；珠三角制造业已形成以电子、汽车、通用设备制造业、 仪器仪表制造业等优势产业为主导的产业格局。在珠三角九市 中，广州区位商大于 1 的制造业行业有 13 个，行业分布较为均 匀；深圳的行业集中度较高，区位商大于 1 的制造业行业有 5 个， 其中计算机、通信和其他电子设备制造业区位商最高为 1.97；

珠海区位商大于1的制造业行业有10个,主要是化学、金属制 品、医药等行业;佛山区位商大于1的制造业行业有18个,主 要是黑色金属、有色金属、电气制造、非金属矿物和纺织业等行 业;惠州区位商大于1的制造业行业有6个,主要是石油、化学 皮革鞋业和电子等行业;东莞区位商大于1的制造业行业有13 个,主要是造纸、皮革鞋业、文教用品和电子等行业;中山区位 商大于1的制造业行业有17个,主要是纺织服装、金属制品、 文教用品和电气等行业;江门区位商大于1的制造业行业有14 个,主要是铁路、食品、木材加工和化学纤维制造等行业;肇庆 区位商大于1的制造业行业有16个,主要是木材加工、非金属 矿物、有色金属和金属制品业等行业 废弃源业设备修品加品制造 酒精茶制造 其他制造业 烟草制品 仪器仪表 纺织 计算机和电子 纺织服装 0.60 电气机械 皮革制鞋 铁路船帕 木材加工 00 家具制造 专用设备 造纸和纸制品 通用设备 金属制品业 文教用品 有色金属业 黑色金属业 化学制品 非金属楼塑学纤蛋药制造 图32018年珠三角规模以上工业制造业分行业区位商

—7— 珠海区位商大于 1 的制造业行业有 10 个，主要是化学、金属制 品、医药等行业；佛山区位商大于 1 的制造业行业有 18 个，主 要是黑色金属、有色金属、电气制造、非金属矿物和纺织业等行 业；惠州区位商大于 1 的制造业行业有 6 个，主要是石油、化学、 皮革鞋业和电子等行业；东莞区位商大于 1 的制造业行业有 13 个，主要是造纸、皮革鞋业、文教用品和电子等行业；中山区位 商大于 1 的制造业行业有 17 个，主要是纺织服装、金属制品、 文教用品和电气等行业；江门区位商大于 1 的制造业行业有 14 个，主要是铁路、食品、木材加工和化学纤维制造等行业；肇庆 区位商大于 1 的制造业行业有 16 个，主要是木材加工、非金属 矿物、有色金属和金属制品业等行业。 图 3 2018 年珠三角规模以上工业制造业分行业区位商

广州 计算机,通信和其 他电子设备制造业 纺织服装、服饰业 汽车制造业 家具制造业 金属制品、机械 医药制造业 专用设备制造业 铁路、船舶、航 石油加工,炼焦 仪器仪表制造业 食品制造业 化学原料和化学… 酒、饮料和精制 其他制造业 仪器仪表制造业 通用设备逝制造业 图42018年广州和深圳区位商大于1的制造业行业分布情况 (二)粤港澳大湾区工业经济创新指标发展基本情况。近年 来,大湾区的创新驱动发展不断增强,经济发展的动能逐步转换, 逐步形成了以广州、深圳为创新龙头的区域协同创新格局。2018 年,从研发投入看,珠三角规模以上工业企业R&D经费投入为 1982.18亿元,占规模以上工业增加值的比重为7.2%,高于全省 平均水平(6.5%)0.7个百分点;从研发活动看,珠三角规模以 上工业重有R&D活动的企业数为14807个,占本区域规模以上工 业企业数的比重为40.4‰;从研发专利成果看,珠三角发明专利 授权量为50206个,发明专利申请量的转化率(授杈量占申请量 的比重)为24.2%;从高新技术企业数看,珠三角有高新技术企 业43079家,比2017年增加11559家

—8— 图 4 2018 年广州和深圳区位商大于 1 的制造业行业分布情况 （二）粤港澳大湾区工业经济创新指标发展基本情况。近年 来，大湾区的创新驱动发展不断增强，经济发展的动能逐步转换， 逐步形成了以广州、深圳为创新龙头的区域协同创新格局。2018 年，从研发投入看，珠三角规模以上工业企业 R&D 经费投入为 1982.18 亿元，占规模以上工业增加值的比重为 7.2%，高于全省 平均水平（6.5%）0.7 个百分点；从研发活动看，珠三角规模以 上工业重有 R&D 活动的企业数为 14807 个，占本区域规模以上工 业企业数的比重为 40.4%；从研发专利成果看，珠三角发明专利 授权量为 50206 个，发明专利申请量的转化率（授权量占申请量 的比重）为 24.2%；从高新技术企业数看，珠三角有高新技术企 业 43079 家，比 2017 年增加 11559 家

表32018年粤港澳大湾区分地区工业经济创新主要指标 RD经费R8D人员数的企业数的企业数发明专利发明专利 有R8D活动有研发机构 地区 (亿元) (万人) (个) (个”申请量(个)授权量(个) 合计 1982. 75.05 177 207282 51658 广州 267.27 1865 2132 50169 10797 深圳 966.75 3488 4347 69969 21309 珠海 82.77 13139 佛山 235.17 9.33 2881 3406 9709 5058 惠州 221.24 11.20 3943 24674 6716 东莞 8165 1875 中山 3.01 104 4089 江门 89.32 5.02 786 712 5222 1445 肇庆 431 2146 注:本表数据为规模以上工业企业数据,来源为《广东统计年鉴》和历年各市统计公报。 从工业经济中新兴产业的发展情况看,粤港澳大湾区的高技 术制造业已经形成一定的规模,高新技术产业产值不断增加,新 代移动通信设备、新型平板显示、新能源等战略性新兴产业蓬 勃发展。2018年,珠三角九市高技术制造业增加值为9908.60 亿元,比上年增加855.84亿元;高新技术产品产值为36989.22 亿元,比上年增加3439.98亿元。其中,深圳高技术制造业增加 值占全市规模以上工业增加值的比重为67.3%;其次为东莞和惠 州,占比分别为38.9%和40.4‰

—9— 表 3 2018 年粤港澳大湾区分地区工业经济创新主要指标 地区 R&D 经费 投入 （亿元） R&D 人员数 （万人） 有 R&D 活动 的企业数 （个） 有研发机构 的企业数 （个） 发明专利 申请量（个） 发明专利 授权量（个） 合计 1982.18 75.05 14807 17710 207282 51658 广州 267.27 9.56 1865 2132 50169 10797 深圳 966.75 28.94 3488 4347 69969 21309 珠海 82.77 3.08 527 485 13139 3452 佛山 235.17 9.33 2881 3406 29709 5058 惠州 221.24 11.20 2822 3943 24674 6716 东莞 59.28 3.66 966 992 8165 1875 中山 38.35 3.01 1041 1249 4089 712 江门 89.32 5.02 786 712 5222 1445 肇庆 22.03 1.25 431 444 2146 294 注：本表数据为规模以上工业企业数据，来源为《广东统计年鉴》和历年各市统计公报。 从工业经济中新兴产业的发展情况看，粤港澳大湾区的高技 术制造业已经形成一定的规模，高新技术产业产值不断增加，新 一代移动通信设备、新型平板显示、新能源等战略性新兴产业蓬 勃发展。2018 年，珠三角九市高技术制造业增加值为 9908.60 亿元，比上年增加 855.84 亿元；高新技术产品产值为 36989.22 亿元，比上年增加 3439.98 亿元。其中，深圳高技术制造业增加 值占全市规模以上工业增加值的比重为 67.3%；其次为东莞和惠 州，占比分别为 38.9%和 40.4%

表42018年粤港澳大湾区分地区高新技术发展情况 单位:亿元 地区 高技术制造业增加值 高新技术产品产值 珠三角合计 9908.60 36989.22 广州 598.56 4840.70 深圳 6131.20 12842.02 珠海 321.95 1520.50 佛山 276.49 4098.19 惠州 3001.45 东莞 中山 江门 100.53 1125.85 肇庆 注:本表数据为规模以上工业企业数据,来源为《广东统计年鉴 〔三)粤港澳大湾区工业经济创新指标评分结果及分析。根 据粤港澳大湾区工业经济创新指标体系的原始数据,计算得出 2013-2018年珠三角各市的创新驱动发展指数。结果表明,2018 年珠三角工业经济创新驱动发展指数为56.09,其中:企业研发 机构情况发展较好,指数为15.86;其次是企业研发产出情况, 指数为12.42;企业技术改造和创新环境发展情况较差,指数分 别为6.41和6.82 表52013-2018年珠三角工业经济创新驱动发展指数 年份企业研发人会业研发(盒业研发会业研发企业技相个业彻新综合指数 2013 3.00 4.00 4.00 4.00 3.2120.21 2014 2.783.162245 2015 3265.046.245.714.554.6329.44 2016 3.875.508.888.646.295.8739 018 6.937.6512.4215.866.416.8256.09 2018年比 2013年提高 3.93 3.6 8.4 11.86 4.41 3.6135.87 百分点 10

—10— 表 4 2018 年粤港澳大湾区分地区高新技术发展情况 单位：亿元 地区 高技术制造业增加值 高新技术产品产值 珠三角合计 9908.60 36989.22 广州 598.56 4840.70 深圳 6131.20 12842.02 珠海 321.95 1520.50 佛山 276.49 4098.19 惠州 698.78 3001.45 东莞 1520.62 7958.03 中山 208.65 1132.68 江门 100.53 1125.85 肇庆 51.81 469.80 注：本表数据为规模以上工业企业数据，来源为《广东统计年鉴》。 （三）粤港澳大湾区工业经济创新指标评分结果及分析。根 据粤港澳大湾区工业经济创新指标体系的原始数据，计算得出 2013-2018 年珠三角各市的创新驱动发展指数。结果表明，2018 年珠三角工业经济创新驱动发展指数为 56.09，其中:企业研发 机构情况发展较好，指数为 15.86;其次是企业研发产出情况， 指数为 12.42；企业技术改造和创新环境发展情况较差，指数分 别为 6.41 和 6.82。 表 5 2013-2018 年珠三角工业经济创新驱动发展指数 年 份 企业研发人 员情况 企业研发 投入情况 企业研发 产出情况 企业研发 机构情况 企业技术 改造情况 企业创新 环境 综合指数 2013 3.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.21 20.21 2014 3.32 4.43 4.31 4.44 2.78 3.16 22.45 2015 3.26 5.04 6.24 5.71 4.55 4.63 29.44 2016 3.87 5.50 8.88 8.64 6.29 5.87 39.06 2017 5.57 7.29 10.54 13.46 7.83 6.51 51.19 2018 6.93 7.65 12.42 15.86 6.41 6.82 56.09 2018 年比 2013 年提高 百分点 3.93 3.65 8.42 11.86 4.41 3.61 35.87