中远海运特种运输股份有限公司2019年年度报告

2019年年度报告 公司代码:600428 公司简称:中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 2019年年度报告 COSCO 2020年4月 72 1/17

2019 年年度报告 1 / 172 公司代码：600428 公司简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 4 月

2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不 存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈威先生、主管会计工作负责人郑斌女士及会计机构负责人(会计主管人员)张庆华 先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2019年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需 求的基础上,董事会同意对2019年度未分配利润不进行分配。本分配方案尚需提交公司2019年年度股 东大会审议 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注 意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中相关内容。 十、其他 口适用不适用 2/172

2019 年年度报告 2 / 172 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈威先生、主管会计工作负责人郑斌女士及会计机构负责人（会计主管人员）张庆华 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据 2019 年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需 求的基础上，董事会同意对 2019 年度未分配利润不进行分配。本分配方案尚需提交公司 2019 年年度股 东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用

2019年年度报告 目录 第一节释义 第二节 公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节 经营情况讨论与分析 12 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理… …58 第十节公司债券相关情况… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录… 172 3/172

2019 年年度报告 3 / 172 目录 第一节 释义 ..............................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标...........................................................................................................6 第三节 公司业务概要.............................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析.................................................................................................................12 第五节 重要事项.....................................................................................................................................26 第六节 普通股股份变动及股东情况.....................................................................................................38 第七节 优先股相关情况.........................................................................................................................44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................................................45 第九节 公司治理.....................................................................................................................................58 第十节 公司债券相关情况.....................................................................................................................61 第十一节 财务报告.....................................................................................................................................62 第十二节 备查文件目录...........................................................................................................................172

019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、中远海 指中远海运特种运输股份有限公司;中远航运股份有限公司 控股股东、中远集团指中国远洋运输(集团)总公司:中国远洋运输有限公司 中国远洋海运集团、中 远海运集团 指中国远洋海运集团有限公司 远公司:广州远洋指广州远洋运输有限公司 香港子公司;中远航运 香港 指中远航运(香港)投资发展有限公司 天津子公司 指天津中远海运特种运输有限公司 上海子公司 指上海中远海运特种运输有限公司 GENERAL CARGO,指品种繁杂、性质各异、形状不一、批量较小的货 物统称。由于杂货装卸比较困难,需要装卸运输机械的种类较多,故 杂货 指不容易充分发挥装卸机械的效率。杂货一般可按件数(袋装、各类箱 装、成捆、成扎和裸装件等)计算装卸运输数量,并记载在提单上, 作为交接货物的依据,因此又称“件杂货” 特种货物 指作杂货中超重、超长、超宽(一般单件重量在35吨以上,长度15 米以上),以及其他难以用传统和通用的方式装卸和运输的货物 SEMⅠ- SUBMERSIBLE VESSEL,也称半潜式子母船,指通过利用船舶(母 船)本身压载水的调整,把船舶(母船)的装货甲板潜入水中,以便 将所要承运的特定货物(子船,一般为被承运的驳船、游艇、钻井平 半潜船 指台等),从指定位置浮入船舶(母船),在船舶(母船)的装货甲板 重新浮出水面适当位置并对所承运的货物进行必要的绑扎加固后,将 货物运到指定位置,通过与装货时同样方法将特定货物卸下(浮出) 的船舶 MULTI-PURP0 SE VESSEL,指既能装载一般件杂货、机械设备、散货, 多用途船 指又能装载集装箱,适货能力较强的船舶,其用途多样、广泛,船舶配 有较强起货能力的起货设备 HEAVY-LIFT SHIP,其船舶的起货设备均为几百吨的重吊,舱口少 重吊船 指|舱口大,多为几十米长。主要用于装载和运输大型机械、设备和大型 项目货载。 PCC(Pure Car Carrier)E PCTC(Pure Car and Truck Carrier), E 汽车船 指专门设计用以装运汽车、卡车或滚装货物的专用船舶,其特点是装卸 的高效性、安全性和良好的适货性 TIMBER CARRIER,指专门用于装载木材或原木的船舶。特点:船型较 宽、舱口及货舱容积较大、舱内无梁柱及其它妨碍木材装卸的设备 木材船 指甲板附属设备采用隐蔽设计或加装保护架以防止木材装卸撞击:两舷 设置有固定式和可倒式立柱;配置30吨左右起货设备。并能适装所 有散货、矿物、水泥等大宗货物 Asphalt carrier,指专门用于散装沥青海上运输的特种液货船舶 沥青船 指/其特点是货舱为独立罐体设计,具有良好的货物加温和保温功能,沥 青船运载的液货温度通常在130℃~180℃之间,是一种高效、节能 安全和环保的特种船舶 特种船 指指具有专项特殊能力,并能以特殊方式进行某一类货物的装卸和运输 4/172

2019 年年度报告 4 / 172 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中远海 特 指 中远海运特种运输股份有限公司；中远航运股份有限公司 控股股东、中远集团 指 中国远洋运输（集团）总公司；中国远洋运输有限公司 中国远洋海运集团、中 远海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司 广远公司；广州远洋 指 广州远洋运输有限公司 香港子公司；中远航运 香港 指 中远航运（香港）投资发展有限公司 天津子公司 指 天津中远海运特种运输有限公司 上海子公司 指 上海中远海运特种运输有限公司 杂货 指 GENERAL CARGO，指品种繁杂、性质各异、形状不一、批量较小的货 物统称。由于杂货装卸比较困难，需要装卸运输机械的种类较多，故 不容易充分发挥装卸机械的效率。杂货一般可按件数（袋装、各类箱 装、成捆、成扎和裸装件等）计算装卸运输数量，并记载在提单上， 作为交接货物的依据，因此又称“件杂货”。 特种货物 指 件杂货中超重、超长、超宽（一般单件重量在 35 吨以上，长度 15 米以上），以及其他难以用传统和通用的方式装卸和运输的货物。 半潜船 指 SEMI-SUBMERSIBLE VESSEL，也称半潜式子母船，指通过利用船舶（母 船）本身压载水的调整，把船舶（母船）的装货甲板潜入水中，以便 将所要承运的特定货物（子船，一般为被承运的驳船、游艇、钻井平 台等），从指定位置浮入船舶（母船），在船舶（母船）的装货甲板 重新浮出水面适当位置并对所承运的货物进行必要的绑扎加固后，将 货物运到指定位置，通过与装货时同样方法将特定货物卸下（浮出） 的船舶。 多用途船 指 MULTI-PURPOSE VESSEL，指既能装载一般件杂货、机械设备、散货， 又能装载集装箱，适货能力较强的船舶，其用途多样、广泛，船舶配 有较强起货能力的起货设备。 重吊船 指 HEAVY-LIFT SHIP，其船舶的起货设备均为几百吨的重吊，舱口少， 舱口大，多为几十米长。主要用于装载和运输大型机械、设备和大型 项目货载。 汽车船 指 PCC(Pure Car Carrier)或 PCTC(Pure Car and Truck Carrier), 是 专门设计用以装运汽车、卡车或滚装货物的专用船舶，其特点是装卸 的高效性、安全性和良好的适货性。 木材船 指 TIMBER CARRIER，指专门用于装载木材或原木的船舶。特点：船型较 宽、舱口及货舱容积较大、舱内无梁柱及其它妨碍木材装卸的设备； 甲板附属设备采用隐蔽设计或加装保护架以防止木材装卸撞击；两舷 设置有固定式和可倒式立柱；配置 30 吨左右起货设备。并能适装所 有散货、矿物、水泥等大宗货物。 沥青船 指 Asphalt carrier, 指专门用于散装沥青海上运输的特种液货船舶， 其特点是货舱为独立罐体设计，具有良好的货物加温和保温功能，沥 青船运载的液货温度通常在 130℃～180℃之间，是一种高效、节能、 安全和环保的特种船舶。 特种船 指 指具有专项特殊能力，并能以特殊方式进行某一类货物的装卸和运输

019年年度报告 的干货和散装液体货船。其中特种干货船主要包括专业重吊船、滚装 船、半潜船、汽车船、木材船、沥青船、散装水泥船、活畜船,以及 设有起重量40吨以上重吊的、以运输重大件特长件、兼运滚装货的 多用途船。 期租 指船舶出租人向承租人提供约定的由出租人配备船员的船舶,由承租人 在约定的期间内按照约定的用途使用,并支付租金的经营模式 期租水平 指/衡量航运企业运价水平的指标,等于(收入变动成本一营业税金)/ 营运天。 克拉克森( CLARKSON)指/兄拉克森( CLARKS0N)多用途船租金指数是航运经纪机构克拉克森每 多用途船租金指数 月公布的代表多用途船市场日租金水平的指数 5/172

2019 年年度报告 5 / 172 的干货和散装液体货船。其中特种干货船主要包括专业重吊船、滚装 船、半潜船、汽车船、木材船、沥青船、散装水泥船、活畜船，以及 设有起重量 40 吨以上重吊的、以运输重大件特长件、兼运滚装货的 多用途船。 期租 指 船舶出租人向承租人提供约定的由出租人配备船员的船舶，由承租人 在约定的期间内按照约定的用途使用，并支付租金的经营模式。 期租水平 指 衡量航运企业运价水平的指标，等于（收入-变动成本-营业税金）/ 营运天。 克拉克森（CLARKSON） 多用途船租金指数 指 克拉克森（CLARKSON）多用途船租金指数是航运经纪机构克拉克森每 月公布的代表多用途船市场日租金水平的指数

019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 中远海运特种运输股份有限公司 公司的中文简称 中远海特 公司的外文名称 COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co, Ltd. 公司的外文名称缩写 COSCO SHIPPING Specialized 公司的法定代表人 陈威 注:丁农先生因工作变动,向公司董事会书面辞去公司董事长、董事、董事会战略决策委员会主任等职务。2020年 3月10日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过选举陈威先生为公司第七届董事会董事长 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董宇航 王健 联系地址 东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广东省广州市天河区珠江新城花城大道20 州远洋大厦23楼 号广州远洋大厦23楼 电话 (020)38161888 (020)38161888 传真 (020)38162888 (020)38162888 电子信箱 ong yuhangl @coscoshipping com wang. jian10gcoscoshipping com 三、基本情况简介 公司注册地址 广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦 公司注册地址的邮政编码510730 公司办公地址 广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦17-26楼 公司办公地址的邮政编码510623 公司网址 http://spe.coscoshipping.com 电子信箱 nfo. csscecoscoshipping com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htt:/w. sse. com.cn 公司年度报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋 大厦23楼投资者关系部 五、公司股纂简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中远海特 600428 中远航运 六、其他相关资料 名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境内)「办公地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层 「签字会计师姓名张坚、夏菲菲 6/172

2019 年年度报告 6 / 172 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中远海运特种运输股份有限公司 公司的中文简称 中远海特 公司的外文名称 COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 COSCO SHIPPING Specialized 公司的法定代表人 陈威 注：丁农先生因工作变动，向公司董事会书面辞去公司董事长、董事、董事会战略决策委员会主任等职务。2020 年 3 月 10 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过选举陈威先生为公司第七届董事会董事长。 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董宇航 王健 联系地址 广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号 广州远洋大厦23楼 广东省广州市天河区珠江新城花城大道20 号广州远洋大厦23楼 电话 （020）38161888 （020）38161888 传真 （020）38162888 （020）38162888 电子信箱 dong.yuhang1@coscoshipping.com wang.jian10@coscoshipping.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦 公司注册地址的邮政编码 510730 公司办公地址 广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦17-26楼 公司办公地址的邮政编码 510623 公司网址 http://spe.coscoshipping.com 电子信箱 info.cssc@coscoshipping.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋 大厦23楼投资者关系部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中远海特 600428 中远航运 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层 签字会计师姓名 张坚、夏菲菲

019年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 2018年 2017年 主要会计数据 2019年 调整前 期增减 调整前 营业收入 8,266236,025.56,579,318,633617,576,16,168.039.066,512,793,259.756,508,692,18832 归属于上市公司 100,928,932,07 86,066,557.49 86,066,557.4917.27 237,560,541.70 237,560,541.70 股东的净利润 270,794,122.38 -64,324,661.86 -64,324,661.86不适用 241,434,915.89 241,434,915.89 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的1,264,621,568.49898,532,210.00895,235,8431240.741,427,865,726.461,425,71,2860 现金流量净额 2018年末 比上年 2017年末 2019年末 同期末 调整后 调整前 增减(% 调整后 调整前 归属于上市公司9,642,177,376.809,578,070,445.569,578,070,44560.679,503310,165.049,503,310,165.04 2.24,1398092.695.327,273.902.664.461.062.55121,28306963402.5.071.06648 期末总股本 2,146,650,771.002,146,650,771.002,146,650,771.000.002,146,650,771.002,146,650,771.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 2018年 2019年 本期比上年同 2017年 调整后「调整前期增减(%)「调整后调整前 基本每股收益(元/股) 0.047 0.040 040 17.2 0.1110.111 稀释每股收益(元/股) 0.047 17.27 扣除非经常性损益后的基本每|-0.126-0.00-0.030 不适用0.1120.112 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%)1.050.900.90增加0.15个百分点_2.522.52 扣除非经常性损益后的加权平-2.82-0.670.67减少215个百分点2.562.56 均净资产收益率(%) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 报告期,公司香港子公司以现金153万欧元对中国远洋海运集团有限公司间接控制的 COSCO SHIPPING Specilaized Carriers( Europe)B.V.(即中国海运(荷兰)代理有限公司,报告期已更名 为中远海运特种运输(欧洲)有限公司)完成增资。香港子公司持有 COSCO SHIPPING Specilaized Carriers( Europe)B.V.的股比为51.03%,实现对其控股。本次增资控股属于同一控制下的企业合并 根据《企业会计准则》相关规定,本报告数据对2017及2018年同期数和期初数进行了相应追溯调整 八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 口适用√不适用 7/172

2019 年年度报告 7 / 172 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比 上年同 期增减 (%) 2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 8,266,236,025.56 7,579,318,633.61 7,576,116,168.03 9.06 6,512,793,259.75 6,508,692,188.32 归属于上市公司 股东的净利润 100,928,932.07 86,066,557.49 86,066,557.49 17.27 237,560,541.70 237,560,541.70 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -270,794,122.38 -64,324,661.86 -64,324,661.86 不适用 241,434,915.89 241,434,915.89 经营活动产生的 现金流量净额 1,264,621,568.49 898,532,210.00 895,235,843.12 40.74 1,427,865,726.46 1,425,774,288.60 2019年末 2018年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2017年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 9,642,177,376.80 9,578,070,445.56 9,578,070,445.56 0.67 9,503,310,165.04 9,503,310,165.04 总资产 22,249,133,998.09 21,695,327,273.90 21,666,421,461.06 2.55 21,283,069,634.06 21,250,771,066.48 期末总股本 2,146,650,771.00 2,146,650,771.00 2,146,650,771.00 0.00 2,146,650,771.00 2,146,650,771.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.047 0.040 0.040 17.27 0.111 0.111 稀释每股收益（元／股） 0.047 0.040 0.040 17.27 0.111 0.111 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.126 -0.030 -0.030 不适用 0.112 0.112 加权平均净资产收益率（%） 1.05 0.90 0.90 增加0.15个百分点 2.52 2.52 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -2.82 -0.67 -0.67 减少2.15个百分点 2.56 2.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期，公司香港子公司以现金 153 万欧元对中国远洋海运集团有限公司间接控制的 COSCO SHIPPING Specilaized Carriers (Europe) B.V.（即中国海运（荷兰）代理有限公司，报告期已更名 为中远海运特种运输（欧洲）有限公司）完成增资。香港子公司持有 COSCO SHIPPING Specilaized Carriers (Europe) B.V.的股比为 51.03%，实现对其控股。本次增资控股属于同一控制下的企业合并， 根据《企业会计准则》相关规定，本报告数据对 2017 及 2018 年同期数和期初数进行了相应追溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用 √不适用

019年年度报告 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明 口适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 1,960,498,780.062,025,980,858.402,093,325,873.952,186,430,513.15 归属于上市公司股 30,900,422.21 68,530,860.59 47,440,932.06 45,943,282.79 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 31,738,039.89 61,588,580.73 79,745,462.73-43866205.73 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 197,524,024.08139,688,172.30363,783,904.34563,625,467.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019年金额附注(如适用)2018年金额 017年金额 主要是下属广远 非流动资产处置损益 538,706,80275公司确认的子公-17,819,99.08|-25,535,29.48 司股权处置收益 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 52,587.04 45,86.7844658.2 定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子 中远海运特种运 公司期初至合并日的当期净损 输(欧洲)有限 299,506.02 公司1-3月份的 355,892.642,383,650.03 损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 163,757,134.89 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的 主要是持有的金 有效套期保值业务外,持有交25,519,051.42融资产公允价值 易性金融资产、衍生金融资产 交易性金融负债、衍生金融负 变动损益 72 8/17

2019 年年度报告 8 / 172 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,960,498,780.06 2,025,980,858.40 2,093,325,873.95 2,186,430,513.15 归属于上市公司股 东的净利润 30,900,422.21 68,530,860.59 47,440,932.06 -45,943,282.79 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 31,738,039.89 61,588,580.73 79,745,462.73 -443,866,205.73 经营活动产生的现 金流量净额 197,524,024.08 139,688,172.30 363,783,904.34 563,625,467.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 538,706,802.75 主要是下属广远 公司确认的子公 司股权处置收益 -17,819,994.08 -25,535,296.48 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 952,587.04 45,886,692.78 4,465,982.42 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 299,506.02 中远海运特种运 输（欧洲）有限 公司 1-3 月份的 损益 355,892.64 2,383,650.03 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 163,757,134.89 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 25,519,051.42 主要是持有的金 融资产公允价值 变动损益

2019年年度报告 债产生的公允价值变动损益 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 主要是支付的租入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 63,602.21560及计提的退休人员,03.015.5420.052.3.18 统筹外费用 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 519,922.41 1,344,941.58 少数股东权益影响额 413,958.23 388,772.75-2,421,850.71 所得税影响额 -130,258.641.36 49,77,691.25-2,819,22263 合计 371,723,054.45 50,391,219.35-3,874,374.9 十一、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 广东中远海运重工31,35,07500 有限公司 0.00|-31,354,075.00 0. 中远海运集团财务 有限责任公司 316,658,800.00342,177,851.4225,519,051.42 25,519,051.42 合计 348,012,875.00342,17,851.42-5,835,023.58 25,519,051.42 十二、其他 口适用√不适用 9/172

2019 年年度报告 9 / 172 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -63,602,215.60 主要是支付的租入 船提前退租赔偿金 及计提的退休人员 统筹外费用 7,033,015.54 20,052,363.18 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 519,922.41 1,344,941.58 少数股东权益影响额 -413,958.23 -388,772.75 -2,421,850.71 所得税影响额 -130,258,641.36 -49,777,691.25 -2,819,222.63 合计 371,723,054.45 150,391,219.35 -3,874,374.19 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 广东中远海运重工 有限公司 31,354,075.00 0.00 -31,354,075.00 0.00 中远海运集团财务 有限责任公司 316,658,800.00 342,177,851.42 25,519,051.42 25,519,051.42 合计 348,012,875.00 342,177,851.42 -5,835,023.58 25,519,051.42 十二、 其他 □适用 √不适用

019年年度报告 第三节公司业务概要 、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务、经营模式 中远海特主营特种船运输及相关业务,以“打造全球综合竞争力最强的特种船公司,成为国际领先 的工程物流服务商”为战略目标,本着“举重若轻的实力,举轻若重的精神”的理念,致力于打造世界 流的特种船队。公司目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队,经营管理半潜船、多用途 船、重吊船、汽车船、木材船和沥青船等各类型船舶100多艘300多万载重吨。 中远海特的船舶结构合理、运载能力和适货性强、节能环保,能够承运包括钻井平台、机车及火车 车厢、风电设备、桥吊、成套设备等超长、超重、超大件、不适箱以及有特殊运载和装卸要求的货物。 承运能力从1吨至10万吨全覆盖,可为广大客户提供安全、高效的运输服务。 中远海特的航线覆盖全球,船舶航行于160多个国家和地区的1600多个港口之间。以远东为依托 在欧洲航线、美洲航线、非洲航线、泛印度洋航线、泛太平洋航线上,已经形成了较强的优势。并积极 开拓了大西洋航线、澳新航线等新航线。同时,公司是全球唯一的具备北极和南极两个极地航线成功运 营经验的航运公司。公司可以根据客户需要和项目具体情况,灵活安排船舶装卸港口,工程项目到哪里, 公司的航线就延伸到哪里,确保货物安全到达。凭借着超群实力,打造了数百个国际重大项目的经典运 输案例,频频刷新“超极限”运输记录 中远海特积极开展服务创新,提升服务水平,实现从“港到港”的运输向“门到门”的全程物流延 伸,以及从“海上运输”向“海上运输加安装”的拓展。公司的货运技术水平全球领先,瞄准最先进技 术水平和最高端客户要求,与科研机构、高等院校等专业研究机构结成合作伙伴关系,硏发高技术、高 难度的货物装卸和运输解决方案,满足并超越客户的期望 中远海特建立了完善的管理体系,在满足ISM规则、ISPS规则、海事劳工公约MC2006等国际强 制性法规要求的基础上,导入了IS0900l、IS014001、 OHSAS I8001等管理体系标准,并以满足强制性规 范和标准为前提,围绕客户安全需求和管理提升需求两个重点,构建了QHSE管理体系。高标准的国际 化、专业化管理,使中远海特形成了持续稳定的安全保障与环境保护机制,始终为客户提供稳定可靠的 特种专业运输服务 中远海特开拓进取,多元发展,拥有航运相关产业,包括船舶技术工程服务、船舶物资供应、船舶 通信导航服务等业务,行业经验丰富,已形成一定的规模和产业链,对内为航运主业提供强有力的支持 和保障,对外打造专业品牌,和航运主业形成有益互补和协调发展。 (二)公司行业情况说明 航运业与全球经济贸易密不可分,海洋运输是国际物流中最主要的运输方式,是反映经济兴衰的 个“晴雨表”。虽然受到经济贸易形势变化的影响,航运业呈现周期性特点,但从远期看,全球航运业 的长期需求仍然旺盛,特别是中国仍处于工业化和城市化进程当中,未来中国将继续着力推动重大基础 设施建设,也必然会刺激对大宗物资的消费,进而产生大量的海运需求,这一拉动效应将会随着时间的 推移显现出来,中国海运业的发展前景光明 国际航运业按船型可分为集装箱船业务、干散货船业务、油轮业务等多个分支,公司从事的特种船 运输业务是国际航运业的一个重要的细分领域,具体包括多用途船、重吊船、半潜船、木材船、沥青船、 汽车船等多种专业特种船业务。特种船市场既受到整体经济贸易环境的影响,也受其自身细分市场独有 的供求关系影响,与集装箱船、干散货船等市场相比,特种船市场总体上呈现规模相对较小、市场波动 相对稳定等特点。随着近些年的国际航运市场的优胜劣汰和行业整合,各特种船细分领域已形成了一些 竞争力强的龙头企业。中远海特在多个细分领域占有领先地位 2019年以来,全球经济环境复杂多变,新兴经济体增长动能明显减弱,国际航运市场依然低位震 荡,在复苏之路上努力前行,依然呈现岀强周期性、不确定性等特点,同时各船型走势的分化性进一步 加大。据克拉克森统计数据,2019年全球海运贸易增势有所放缓,全年海运贸易量以吨计冋比增长2.2%, 全球船队运力増速为1.%,低于自2008年国际金融危机爆发以来的平均值。国际散货运输市场全年跌 宕起伏,年初受巴西 Brumadinho水坝溃决事故等事件影响下挫,波罗的海干散货运价指数(BDI)指数 在2月11日跌至595点,进入二三季度后巴西铁矿石供应修复,叠加南美粮食抢运需求,BDI从低位 反弹,9月4日一度攀升至2518点,创下2013年12月以来新高,之后受年末需求下滑影响再次回落 2019年BDI均值1353点,较2018年持平;2019年集运行业整体需求增速保持微弱增长,市场旺季不 旺特征明显,全年中国出口集装箱运价指数(CCFⅠ)均值823点,同比微增0.5%:全球油运市场受益 10/172

2019 年年度报告 10 / 172 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务、经营模式 中远海特主营特种船运输及相关业务，以“打造全球综合竞争力最强的特种船公司，成为国际领先 的工程物流服务商”为战略目标，本着“举重若轻的实力，举轻若重的精神”的理念，致力于打造世界 一流的特种船队。公司目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理半潜船、多用途 船、重吊船、汽车船、木材船和沥青船等各类型船舶 100 多艘 300 多万载重吨。 中远海特的船舶结构合理、运载能力和适货性强、节能环保，能够承运包括钻井平台、机车及火车 车厢、风电设备、桥吊、成套设备等超长、超重、超大件、不适箱以及有特殊运载和装卸要求的货物。 承运能力从 1 吨至 10 万吨全覆盖，可为广大客户提供安全、高效的运输服务。 中远海特的航线覆盖全球，船舶航行于 160 多个国家和地区的 1600 多个港口之间。以远东为依托， 在欧洲航线、美洲航线、非洲航线、泛印度洋航线、泛太平洋航线上，已经形成了较强的优势。并积极 开拓了大西洋航线、澳新航线等新航线。同时，公司是全球唯一的具备北极和南极两个极地航线成功运 营经验的航运公司。公司可以根据客户需要和项目具体情况，灵活安排船舶装卸港口，工程项目到哪里， 公司的航线就延伸到哪里，确保货物安全到达。凭借着超群实力，打造了数百个国际重大项目的经典运 输案例，频频刷新“超极限”运输记录。 中远海特积极开展服务创新，提升服务水平，实现从“港到港”的运输向“门到门”的全程物流延 伸,以及从“海上运输”向“海上运输加安装”的拓展。公司的货运技术水平全球领先，瞄准最先进技 术水平和最高端客户要求，与科研机构、高等院校等专业研究机构结成合作伙伴关系，研发高技术、高 难度的货物装卸和运输解决方案，满足并超越客户的期望。 中远海特建立了完善的管理体系，在满足 ISM 规则、ISPS 规则、海事劳工公约 MLC2006 等国际强 制性法规要求的基础上，导入了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 等管理体系标准，并以满足强制性规 范和标准为前提，围绕客户安全需求和管理提升需求两个重点，构建了 QHSE 管理体系。高标准的国际 化、专业化管理，使中远海特形成了持续稳定的安全保障与环境保护机制，始终为客户提供稳定可靠的 特种专业运输服务。 中远海特开拓进取，多元发展，拥有航运相关产业，包括船舶技术工程服务、船舶物资供应、船舶 通信导航服务等业务，行业经验丰富，已形成一定的规模和产业链，对内为航运主业提供强有力的支持 和保障，对外打造专业品牌，和航运主业形成有益互补和协调发展。 （二）公司行业情况说明 航运业与全球经济贸易密不可分，海洋运输是国际物流中最主要的运输方式，是反映经济兴衰的一 个“晴雨表”。虽然受到经济贸易形势变化的影响，航运业呈现周期性特点，但从远期看，全球航运业 的长期需求仍然旺盛，特别是中国仍处于工业化和城市化进程当中，未来中国将继续着力推动重大基础 设施建设，也必然会刺激对大宗物资的消费，进而产生大量的海运需求，这一拉动效应将会随着时间的 推移显现出来，中国海运业的发展前景光明。 国际航运业按船型可分为集装箱船业务、干散货船业务、油轮业务等多个分支，公司从事的特种船 运输业务是国际航运业的一个重要的细分领域，具体包括多用途船、重吊船、半潜船、木材船、沥青船、 汽车船等多种专业特种船业务。特种船市场既受到整体经济贸易环境的影响，也受其自身细分市场独有 的供求关系影响，与集装箱船、干散货船等市场相比，特种船市场总体上呈现规模相对较小、市场波动 相对稳定等特点。随着近些年的国际航运市场的优胜劣汰和行业整合，各特种船细分领域已形成了一些 竞争力强的龙头企业。中远海特在多个细分领域占有领先地位。 2019 年以来，全球经济环境复杂多变，新兴经济体增长动能明显减弱，国际航运市场依然低位震 荡，在复苏之路上努力前行，依然呈现出强周期性、不确定性等特点，同时各船型走势的分化性进一步 加大。据克拉克森统计数据，2019 年全球海运贸易增势有所放缓，全年海运贸易量以吨计同比增长 2.2%， 全球船队运力增速为 1.9%，低于自 2008 年国际金融危机爆发以来的平均值。国际散货运输市场全年跌 宕起伏，年初受巴西 Brumadinho 水坝溃决事故等事件影响下挫，波罗的海干散货运价指数（BDI）指数 在 2 月 11 日跌至 595 点，进入二三季度后巴西铁矿石供应修复，叠加南美粮食抢运需求，BDI 从低位 反弹，9 月 4 日一度攀升至 2518 点，创下 2013 年 12 月以来新高，之后受年末需求下滑影响再次回落。 2019 年 BDI 均值 1353 点，较 2018 年持平；2019 年集运行业整体需求增速保持微弱增长，市场旺季不 旺特征明显，全年中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值 823 点，同比微增 0.5%；全球油运市场受益