獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文 獐子岛集团股份有限公司 2017年年度报告 2017ANNUAL REPORT ZONECO 股票简称:獐子岛 股票代码:002069 2017年4月28日
獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告 2017 ANNUAL REPORT 股票简称:獐子岛 股票代码:002069 2017 年 4 月 28 日
獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示和释义 第二节公司简介和主要财务指标 10 第三节公司业务概要…… ,14 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 35 第六节股份变动及股东情况 ……47 第七节优先股相关情况…52 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况……. 53 第九节公司治理…… 第十节公司债券相关情况. 第十一节财务报告 73 第十二节备查文件目录 204
獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示和释义 ............................................................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 10 第三节 公司业务概要 .............................................................................................. 14 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................................................. 20 第五节 重要事项 ...................................................................................................... 35 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................. 47 第七节 优先股相关情况 .......................................................................................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................. 53 第九节 公司治理 ...................................................................................................... 61 第十节 公司债券相关情况 ...................................................................................... 72 第十一节 财务报告 .................................................................................................. 73 第十二节 备查文件目录 ........................................................................................ 204
獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管 人员)刘勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 监事李金良对年度报告内容存在异议,无法保证本报告内容的真实、准确、 完整,理由为截止2018年4月26日上午8时,尚未收到2017年年度报告及其 摘要,其无法在2018年4月26日就篇幅如此巨大的报告发表意见。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 梁峻 董事 因公出差 吴厚刚 陈树文 独立董事 因教学工作时间冲突 吴晓巍 丛锦秀 独立董事 因公出差 吴晓巍 陈本洲 独立董事 因公出差 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了非标准内部控制鉴证 报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等描述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事 畜禽、水产养殖业务》的披露要求 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 3
獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 第一节 重要提示和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管 人员)刘勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 监事李金良对年度报告内容存在异议,无法保证本报告内容的真实、准确、 完整,理由为截止 2018 年 4 月 26 日上午 8 时,尚未收到 2017 年年度报告及其 摘要,其无法在 2018 年 4 月 26 日就篇幅如此巨大的报告发表意见。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 梁峻 董事 因公出差 吴厚刚 陈树文 独立董事 因教学工作时间冲突 吴晓巍 丛锦秀 独立董事 因公出差 吴晓巍 陈本洲 独立董事 因公出差 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了非标准内部控制鉴证 报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等描述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事 畜禽、水产养殖业务》的披露要求 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本
獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文 重大风险提示 1、环境波动、自然灾害、气候异常风险 公司采用的底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大。如底质、水文环 境〔水深、水温、盐度)、敌害、台风、风暴潮、冷水团、养殖容量、自然灾害、气候异常等 环境胁迫因子,均会对公司养殖区域的养殖产品带来重大影响,影响到公司养殖产品的生存 安全,给公司造成严重的经济损失。影响底播虾夷扇贝存活的胁迫因子,主要包括: (1)底质、水深:虾夷扇贝适宜分布于底质坚硬、淤沙少的海底。硬度较大和软泥底质 对贝苗生长和生存有严重的影响,水深以20-30m为宜。过浅易受风浪冲击,使贝苗处于不稳 定状态影响其生存和生长。 (2)水温、盐度:温度是引起虾夷扇贝生理活动变化的重要因素之一。虾夷扇贝生长温 度范围5-20℃,15℃左右为最适宜生长温度,低于5℃生长缓慢,到0℃时运动急剧变慢直 至停止;水温升髙到23℃时生活能力逐渐减弱,超过25℃以后运动很快就会停滞,虾夷扇贝 还是髙盐种类,适宜盐度范围为24‰-40‰。相关研究证实:温度变化特别是温度骤然变化 显著影响虾夷扇贝的生理状态。温度的骤然升高,特别是髙温度范围的骤然波动会影响扇贝 的存活。冷水团的低温及变温、辽南沿岸流锋面影响、营养盐变化等综合因素的异常变化对 生物生长、存活影响很大 (3)自然灾害:底播增殖方式使养殖虾夷扇贝业务受所处海域的自然环境影响较大。养 殖海域一旦发生台风、风暴潮等自然灾害,或大面积发生严重的水生动物疫病,以及赤潮 溢油等环保事故,会危及到养殖产品的生存安全,从而影响虾夷扇贝的存活 (4)气候异常:厄尔尼诺现象导致海面温度变暖;拉尼娜现象表现为赤道太平洋冷水域 中海温异常降低。此类全球气候变化可能对养殖区域水温变化及在养生物状况产生影响。 (5)饵料供给变化:较低的水温影响贝类饵料生物的生长,特别是对深水区域的饵料生 物负面影响更大,易造成虾夷扇贝的基础摄食率不足,生长趋慢和营养积累不足;养殖量的 变化,也在一定程度会影响饵料供应。 (6)敌害:作为生态系统的一部分,海星等虾夷扇贝的敌害在海洋牧场中长期存在。控 制海星等敌害是海洋牧场建设的功能性工作之一。 (7)养殖容量:是指在一定时间内生态系统可以支持的最大生物量,或是在一定时间内 生态系统可维持最高产量同时又不影响生长速率的养殖密度。随着海域开发进程的加快,海 域养殖面积快速増加,养殖海域贝类生物量以及养殖密度的増加,导致浮游植物、颗粒有机
獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 重大风险提示 1、环境波动、自然灾害、气候异常风险 公司采用的底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大。如底质、水文环 境(水深、水温、盐度)、敌害、台风、风暴潮、冷水团、养殖容量、自然灾害、气候异常等 环境胁迫因子,均会对公司养殖区域的养殖产品带来重大影响,影响到公司养殖产品的生存 安全,给公司造成严重的经济损失。影响底播虾夷扇贝存活的胁迫因子,主要包括: (1)底质、水深:虾夷扇贝适宜分布于底质坚硬、淤沙少的海底。硬度较大和软泥底质 对贝苗生长和生存有严重的影响,水深以 20-30m 为宜。过浅易受风浪冲击,使贝苗处于不稳 定状态影响其生存和生长。 (2)水温、盐度:温度是引起虾夷扇贝生理活动变化的重要因素之一。虾夷扇贝生长温 度范围 5-20℃,15℃左右为最适宜生长温度,低于 5℃生长缓慢,到 0℃时运动急剧变慢直 至停止;水温升高到 23℃时生活能力逐渐减弱,超过 25℃以后运动很快就会停滞,虾夷扇贝 还是高盐种类,适宜盐度范围为 24‰-40‰。相关研究证实:温度变化特别是温度骤然变化 显著影响虾夷扇贝的生理状态。温度的骤然升高,特别是高温度范围的骤然波动会影响扇贝 的存活。冷水团的低温及变温、辽南沿岸流锋面影响、营养盐变化等综合因素的异常变化对 生物生长、存活影响很大。 (3)自然灾害:底播增殖方式使养殖虾夷扇贝业务受所处海域的自然环境影响较大。养 殖海域一旦发生台风、风暴潮等自然灾害,或大面积发生严重的水生动物疫病,以及赤潮、 溢油等环保事故,会危及到养殖产品的生存安全,从而影响虾夷扇贝的存活。 (4)气候异常:厄尔尼诺现象导致海面温度变暖;拉尼娜现象表现为赤道太平洋冷水域 中海温异常降低。此类全球气候变化可能对养殖区域水温变化及在养生物状况产生影响。 (5)饵料供给变化:较低的水温影响贝类饵料生物的生长,特别是对深水区域的饵料生 物负面影响更大,易造成虾夷扇贝的基础摄食率不足,生长趋慢和营养积累不足;养殖量的 变化,也在一定程度会影响饵料供应。 (6)敌害:作为生态系统的一部分,海星等虾夷扇贝的敌害在海洋牧场中长期存在。控 制海星等敌害是海洋牧场建设的功能性工作之一。 (7)养殖容量:是指在一定时间内生态系统可以支持的最大生物量,或是在一定时间内 生态系统可维持最高产量同时又不影响生长速率的养殖密度。随着海域开发进程的加快,海 域养殖面积快速增加,养殖海域贝类生物量以及养殖密度的增加,导致浮游植物、颗粒有机
獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文 物、营养盐等发生变化,直接影响贝类摄食饵料的质量与数量,从而影响贝类存活质量 公司逐步落实的对策和措施为“关闭风险敞口,重新布局海洋牧场”,主要如下 (1)重构海域布局 底播虾夷扇贝规模由目前234万亩压缩至60万亩左右,按照3年滚动收获,底播增殖区 为位于岛屿周边的传统稳产区域。增大生态隔离区设置134万亩,满足养殖容量需求稳定产 出并降低系统性大规模死亡蔓延等风险 (2)重构海洋牧场产品结构 在既有销售虾夷扇贝产品基础上,深化海螺、海参资源养护区和资源增殖区建设。海参、 海螺均为毛利率超过6σ%的髙毛利品种,海参继续优化増殖策略,实现资源増殖区产量逐步 稳定,单位成本持续优化;海螺结合人工増殖,逐步稳定产、销量:冋时,恢复底播鲍鱼资 源量,加大海胆、鱼类等资源养护品种的合理养护开发,稳定海洋牧场收益 (3)重构业务结构 苗种产业稳定种与苗的发展,做好虾夷扇贝种与苗的合作,不断降低苗种成本;加大三 倍体牡蛎种与苗的生产规模,规划山东种业基地、荣成半成品牡蛎育肥基地、乳山牡蛎资源 基地的产业链,实现良种、资源、研发、销售一体的运营模式,通过技术+服务+市场的模式 最终实现种业技术领先、生态环境优势、装备升级管理、养殖标准精准、产品全程追溯的管 理目标;加大鲍鱼苗种的“育繁推”规模,鲍鱼运营由“自养+收购半成品模式”转型为销售 渠道运营模式,减少自养产品风险,加快销售周转,实现产品差异化价值提升。 (4)重构组织结构 根据资源变化、业务模式和产品结构调整规划,以及识别不同品种生产作业忙淡季,增 养殖系统进行组织重构,合理配置生产资料,并根据新的组织、业务和用工模式,优化薪酬 绩效方案。通过统筹运营、养管结合的业务模式,缩减编制、提升效率、降低成本。 2、养殖品种较为单一风险 虾夷扇贝是公司优势产品,养殖面积和产量居业内首位,是公司利润的主要贡献产品。 公司其它海珍品海参、鲍鱼、海胆、海螺、牡蛎等的规模相对较小,尚未对公司的经营业绩 形成重要支撑。优势产品的变动将会影响到公司的盈利能力、市场占有率及可持续发展能力 公司逐步落实的对策和措施,具体如下:通过近岸生态修复、构建人工藻场、保护和恢 复生物多样性、敌害调査及防控、发展多品种养殖和探索多种养殖模式等措施,从根本上増
獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 物、营养盐等发生变化,直接影响贝类摄食饵料的质量与数量,从而影响贝类存活质量。 公司逐步落实的对策和措施为“关闭风险敞口,重新布局海洋牧场”,主要如下: (1)重构海域布局 底播虾夷扇贝规模由目前 234 万亩压缩至 60 万亩左右,按照 3 年滚动收获,底播增殖区 为位于岛屿周边的传统稳产区域。增大生态隔离区设置 134 万亩,满足养殖容量需求稳定产 出并降低系统性大规模死亡蔓延等风险。 (2)重构海洋牧场产品结构 在既有销售虾夷扇贝产品基础上,深化海螺、海参资源养护区和资源增殖区建设。海参、 海螺均为毛利率超过 60%的高毛利品种,海参继续优化增殖策略,实现资源增殖区产量逐步 稳定,单位成本持续优化;海螺结合人工增殖,逐步稳定产、销量;同时,恢复底播鲍鱼资 源量,加大海胆、鱼类等资源养护品种的合理养护开发,稳定海洋牧场收益。 (3)重构业务结构 苗种产业稳定种与苗的发展,做好虾夷扇贝种与苗的合作,不断降低苗种成本;加大三 倍体牡蛎种与苗的生产规模,规划山东种业基地、荣成半成品牡蛎育肥基地、乳山牡蛎资源 基地的产业链,实现良种、资源、研发、销售一体的运营模式,通过技术+服务+市场的模式, 最终实现种业技术领先、生态环境优势、装备升级管理、养殖标准精准、产品全程追溯的管 理目标;加大鲍鱼苗种的“育繁推”规模,鲍鱼运营由“自养+收购半成品模式”转型为销售 渠道运营模式,减少自养产品风险,加快销售周转,实现产品差异化价值提升。 (4)重构组织结构 根据资源变化、业务模式和产品结构调整规划,以及识别不同品种生产作业忙淡季,增、 养殖系统进行组织重构,合理配置生产资料,并根据新的组织、业务和用工模式,优化薪酬 绩效方案。通过统筹运营、养管结合的业务模式,缩减编制、提升效率、降低成本。 2、养殖品种较为单一风险 虾夷扇贝是公司优势产品,养殖面积和产量居业内首位,是公司利润的主要贡献产品。 公司其它海珍品海参、鲍鱼、海胆、海螺、牡蛎等的规模相对较小,尚未对公司的经营业绩 形成重要支撑。优势产品的变动将会影响到公司的盈利能力、市场占有率及可持续发展能力。 公司逐步落实的对策和措施,具体如下:通过近岸生态修复、构建人工藻场、保护和恢 复生物多样性、敌害调查及防控、发展多品种养殖和探索多种养殖模式等措施,从根本上增
獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文 强了海洋牧场的可持续发展能力。主要包括: (1)通过养殖模式和增养殖技术创新实现,根据增养殖海域的具体特点,构建鱼、贝、 藻、参等多品种综合养殖系统,依靠生态效应化解单一品种潜在风险。具体为:在既有销售 虾夷扇贝产品基础上,深化海螺、海参资源养护区和资源増殖区建设。海参继续优化増殖策 略,实现资源増殖区产量逐步稳定,单位成本持续优化;海螺结合人工増殖,逐步稳定产 销量和毛利;同时,恢复底播鲍鱼资源量,加大海胆、鱼类等资源养护品种的合理养护开发, 稳定海洋牧场收益。 (2)对全域海域进行细致分级分类,因地制宜调整增养殖品种,同时开展海带、巨藻等 大型藻类养殖,净化修复生态环境。 (3)提升种质创制创新能力:积极贯彻落实“良种、良技、良境”的生产策略,研究良 种、生产良种、经营良种,打造集团种业“育、繁、推”一体化格局,促进公司海洋牧场増 养殖质量的提升,促进海洋牧场生物多样性和可持续性 3、市场波动风险 (1)市场需求方面:海水养殖业是生产终端消费品的行业,公司下游的市场需求受宏观 经济的影响较大。经济景气度能提升商业活动的活跃程度,从而增加商务活动等对海珍品的 消费,经济景气也将提升消费者的人均可支配收入,使家庭聚会及养生保健等日常消费维持 在较高水平,而当宏观经济陷入低迷时,人们将相应削减海珍品的消费支出,从而使公司销 售受到影响。 (2)市场供给方面:我国海水养殖和水产加工行业是市场充分竞争性行业。海水养殖业 方面,养殖企业大多以分散的个体经营模式为主,集约型、集中型的规模化企业相对较少, 竞争方式还停留在价格竞争为主的初级阶段,另一方面,整个产业的生产受外部自然生态环 境影响较大,不成熟的市场结构和不稳定的产能供给,使得公司产品面临着一定的市场价格 波动风险。 公司逐步落实的对策和措施,具体如下 (1)布局三大资源产业结构,提升供给方面的资源掌控力。公司在黄海北部建成了规模 化、标准化的世界级现代海洋牧场,建立了国内最大的海珍品増养殖基地、国家级虾夷扇贝 良种场、国内一流的海参、鲍鱼育养基地,具有行业领先的优质种质资源、技术以及覆盖产 业链的专利群。公司在韩国、日本、北美建立了资源基地,并与海外10余家重要资源区域的
獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 强了海洋牧场的可持续发展能力。主要包括: (1)通过养殖模式和增养殖技术创新实现,根据增养殖海域的具体特点,构建鱼、贝、 藻、参等多品种综合养殖系统,依靠生态效应化解单一品种潜在风险。具体为:在既有销售 虾夷扇贝产品基础上,深化海螺、海参资源养护区和资源增殖区建设。海参继续优化增殖策 略,实现资源增殖区产量逐步稳定,单位成本持续优化;海螺结合人工增殖,逐步稳定产、 销量和毛利;同时,恢复底播鲍鱼资源量,加大海胆、鱼类等资源养护品种的合理养护开发, 稳定海洋牧场收益。 (2)对全域海域进行细致分级分类,因地制宜调整增养殖品种,同时开展海带、巨藻等 大型藻类养殖,净化修复生态环境。 (3)提升种质创制创新能力:积极贯彻落实“良种、良技、良境”的生产策略,研究良 种、生产良种、经营良种,打造集团种业“育、繁、推”一体化格局,促进公司海洋牧场增 养殖质量的提升,促进海洋牧场生物多样性和可持续性。 3、市场波动风险 (1)市场需求方面:海水养殖业是生产终端消费品的行业,公司下游的市场需求受宏观 经济的影响较大。经济景气度能提升商业活动的活跃程度,从而增加商务活动等对海珍品的 消费,经济景气也将提升消费者的人均可支配收入,使家庭聚会及养生保健等日常消费维持 在较高水平,而当宏观经济陷入低迷时,人们将相应削减海珍品的消费支出,从而使公司销 售受到影响。 (2)市场供给方面:我国海水养殖和水产加工行业是市场充分竞争性行业。海水养殖业 方面,养殖企业大多以分散的个体经营模式为主,集约型、集中型的规模化企业相对较少, 竞争方式还停留在价格竞争为主的初级阶段,另一方面,整个产业的生产受外部自然生态环 境影响较大,不成熟的市场结构和不稳定的产能供给,使得公司产品面临着一定的市场价格 波动风险。 公司逐步落实的对策和措施,具体如下: (1)布局三大资源产业结构,提升供给方面的资源掌控力。公司在黄海北部建成了规模 化、标准化的世界级现代海洋牧场,建立了国内最大的海珍品增养殖基地、国家级虾夷扇贝 良种场、国内一流的海参、鲍鱼育养基地,具有行业领先的优质种质资源、技术以及覆盖产 业链的专利群。公司在韩国、日本、北美建立了资源基地,并与海外 10 余家重要资源区域的
獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文 企业建立战略合作伙伴关系,运作全球贝类、鱼类、虾类、蟹类等优质大洋渔业资源。公司 参股云南阿穆尔鲟鱼集团,拥有优质的冷泉水资源,掌握鲟鱼全产业链技术,鲟鱼苗种市场 份额、鲟鱼存量、鲟鱼子酱生产能力均居国内前列 (2)实施食材向食品升级战略,提升服务客户与市场能力。 是提高产品竞争力。持续提升产品质量,加强IS09001l、 HACCP、BRC、FDA等认证体系 的内审外审有效性,健全内审人员组织队伍建设,促进管控制度升级,提升管理质量和产品 质量:完善《供应商管理控制程序》《采购管理控制程序》等文件,从输入端加强管控,提升 供应商及原料的质量,打好产品质量的基础;提高食品研发投入,引入专业技术人才,推进 食材向食品升级,聚焦海参、休闲食品等具有“獐子岛味道”的海洋食品。严格控制产品全 链条成本,全员围绕“降本增效”的要求,加强采购订单管理、加工过程管控等,严格控制 产品成本,保证公司产品的成本优势和质量口碑。 二是一切从顾客的角度出发,提高客户服务水平,完善客户服务制度,修订《客户管理 控制程序》,通过明确客户沟通机制、产品和服务要求的确定、客户投诉反馈管理等内容,不 断提升客户满意度和忠诚度。 三是提升销售端能力。加强销售队伍建设,完善销售人员激励政策,提髙销售人员主动 性,实现跑步进市场。加快市场应对反应速度,完善内部审批制度,明确销售政策、内部权 限、审批流程,在控制风险基础上精简有效。加强市场调査,及时感知客户、市场变化,适 配销售策略。 4、食品安全风险 因在整个养殖及加工产品实现过程中,涉及的生产环节较多,有可能会在原料采购、生 产、运输和销售等过程中产生食品安全和产品质量问题,给公司的正常经营和品牌形象造成 重大负面影响。 公司逐步落实的对策和措施,具体如下:公司作为一个食品团企业,始终将食品安全作 为底线进行管控,为了保证食品安全风险可控,建立了两级食品安全管理组织,即公司总控 部门品控中心和在各单位建立的质检科(品控部)来保证公司的整体食品安全。针对食品安 全风险主要采用“事前预防、过程检査、结果验证”的风险应对策略,主要措施如下: (1)通过认证体系保证集团的食品安全:公司通过IS09001、HACP、BRC、有机产品 MSC、生产许可等认证和合作经销商的现场审核等外部资源对公司的食品安全进行监督审核, 7
獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 企业建立战略合作伙伴关系,运作全球贝类、鱼类、虾类、蟹类等优质大洋渔业资源。公司 参股云南阿穆尔鲟鱼集团,拥有优质的冷泉水资源,掌握鲟鱼全产业链技术,鲟鱼苗种市场 份额、鲟鱼存量、鲟鱼子酱生产能力均居国内前列。 (2)实施食材向食品升级战略,提升服务客户与市场能力。 一是提高产品竞争力。持续提升产品质量,加强 ISO9001、HACCP、BRC、FDA 等认证体系 的内审外审有效性,健全内审人员组织队伍建设,促进管控制度升级,提升管理质量和产品 质量;完善《供应商管理控制程序》《采购管理控制程序》等文件,从输入端加强管控,提升 供应商及原料的质量,打好产品质量的基础;提高食品研发投入,引入专业技术人才,推进 食材向食品升级,聚焦海参、休闲食品等具有“獐子岛味道”的海洋食品。严格控制产品全 链条成本,全员围绕“降本增效”的要求,加强采购订单管理、加工过程管控等,严格控制 产品成本,保证公司产品的成本优势和质量口碑。 二是一切从顾客的角度出发,提高客户服务水平,完善客户服务制度,修订《客户管理 控制程序》,通过明确客户沟通机制、产品和服务要求的确定、客户投诉反馈管理等内容,不 断提升客户满意度和忠诚度。 三是提升销售端能力。加强销售队伍建设,完善销售人员激励政策,提高销售人员主动 性,实现跑步进市场。加快市场应对反应速度,完善内部审批制度,明确销售政策、内部权 限、审批流程,在控制风险基础上精简有效。加强市场调查,及时感知客户、市场变化,适 配销售策略。 4、食品安全风险 因在整个养殖及加工产品实现过程中,涉及的生产环节较多,有可能会在原料采购、生 产、运输和销售等过程中产生食品安全和产品质量问题,给公司的正常经营和品牌形象造成 重大负面影响。 公司逐步落实的对策和措施,具体如下:公司作为一个食品团企业,始终将食品安全作 为底线进行管控,为了保证食品安全风险可控,建立了两级食品安全管理组织,即公司总控 部门品控中心和在各单位建立的质检科(品控部)来保证公司的整体食品安全。针对食品安 全风险主要采用“事前预防、过程检查、结果验证”的风险应对策略,主要措施如下: (1)通过认证体系保证集团的食品安全:公司通过 ISO9001、HACCP、BRC、有机产品、 MSC、生产许可等认证和合作经销商的现场审核等外部资源对公司的食品安全进行监督审核
獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文 以保证公司的食品安全和扇贝的可持续性发展。品控中心每年依据上述标准对内部食品安全 运行体系也进行内部审核,以保证食品安全认证体系实施有效。 (2)建立食品安全制度并实施检査:品控中心依据风险分析,建立了30个程序文件和 制度,下属各单位根据这些制度进行分解,依据程序文件和制度的要求,结合其实际生产情 况建立相应的制度和标准。分别建立了输入性风险管控、过程风险管控、检验标准、食品安 全分级管理、追溯与召回等制度和程序。通过内部审核,定期巡检的方式,保证制度和程序 的有效执行,以确保整个生产实现过程符合食品安全标准和质量标准
獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 以保证公司的食品安全和扇贝的可持续性发展。品控中心每年依据上述标准对内部食品安全 运行体系也进行内部审核,以保证食品安全认证体系实施有效。 (2)建立食品安全制度并实施检查:品控中心依据风险分析,建立了 30 个程序文件和 制度,下属各单位根据这些制度进行分解,依据程序文件和制度的要求,结合其实际生产情 况建立相应的制度和标准。分别建立了输入性风险管控、过程风险管控、检验标准、食品安 全分级管理、追溯与召回等制度和程序。通过内部审核,定期巡检的方式,保证制度和程序 的有效执行,以确保整个生产实现过程符合食品安全标准和质量标准
獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指獐子岛集团股份有限公司 公司章程 指獐子岛集团股份有限公司章程 种接近于自然的、可循环的、可持续的、具有良好经济效益的渔业 海洋牧场 指生产模式,能够实现在利用海洋资源的同时重点保护海洋生态系统, 实现可持续生态渔业 MSC 指海洋管理委员会 020 指种电子商务模式,是指线上营销线上购买带动线下经营和线下消费 的一种商业运营模式 SGS 指通标标准技术服务有限公司 碳减排 指|减少二氧化碳的排放量 中央冷藏 指|大连獐子岛中央冷藏物流有限公司 通远食品 指大连獐子岛通远食品有限公司 海石国贸 指大连獐子岛海石国际贸易有限公司 香港公司 指獐子岛渔业集团香港有限公司 麦克斯国际 指獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司 自前沿种业 指青岛前沿海洋种业有限公司
獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 獐子岛集团股份有限公司 公司章程 指 獐子岛集团股份有限公司章程 海洋牧场 指 一种接近于自然的、可循环的、可持续的、具有良好经济效益的渔业 生产模式,能够实现在利用海洋资源的同时重点保护海洋生态系统, 实现可持续生态渔业 MSC 指 海洋管理委员会 O2O 指 一种电子商务模式,是指线上营销线上购买带动线下经营和线下消费 的一种商业运营模式 SGS 指 通标标准技术服务有限公司 碳减排 指 减少二氧化碳的排放量 中央冷藏 指 大连獐子岛中央冷藏物流有限公司 通远食品 指 大连獐子岛通远食品有限公司 海石国贸 指 大连獐子岛海石国际贸易有限公司 香港公司 指 獐子岛渔业集团香港有限公司 麦克斯国际 指 獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司 前沿种业 指 青岛前沿海洋种业有限公司
獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 票简称 子岛 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 獐子岛集团股份有限公司 公司的中文简称 獐子岛 公司的外文名称(如有) ZONECO GROUP CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有) OnECO 公司的法定代表人 吴厚刚 注册地址 大连市长海县獐子岛镇沙包村 注册地址的邮政编码 116503 办公地址 大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层 办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.zhangzidao.com 电子信箱 zhangzidao@zhangzidao.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙福君 阎忠吉 联系地址 大连市中山区港兴路6号大连万达中心大连市中山区港兴路6号大连万达中心 写字楼27层 写字楼27层 0411-39016969 0411-39016968 0411-39989999 0411-39989999 电子信箱 uzizhe@zhangzidao.com yanzhongji@zhangzidao.com 三、信息披露及备置地点 司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 htp∥www.cninfo.com.cn 司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 獐子岛 股票代码 002069 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 獐子岛集团股份有限公司 公司的中文简称 獐子岛 公司的外文名称(如有) ZONECO GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有)ZONECO 公司的法定代表人 吴厚刚 注册地址 大连市长海县獐子岛镇沙包村 注册地址的邮政编码 116503 办公地址 大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 27 层 办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.zhangzidao.com 电子信箱 zhangzidao@zhangzidao.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙福君 阎忠吉 联系地址 大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心 写字楼 27 层 大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心 写字楼 27 层 电话 0411-39016969 0411-39016968 传真 0411-39989999 0411-39989999 电子信箱 touzizhe@zhangzidao.com yanzhongji@zhangzidao.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:// www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室