湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 Hunan Friendship &apollo commercial Co. Ltd 2019年 半年度报告 2019年8月 chin乡 www.cninfocom.cn

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 1 2019 年 半年度报告 2019 年 8 月

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主 管人员)龚宇丽声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前膽性陈述,不构成公司对投资者的实质承 诺,请投资者注意风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅经营情况讨论 与分析中关于公司面临的风险和应对措施的内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主 管人员)龚宇丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论 与分析中关于公司面临的风险和应对措施的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析… 8 第五节重要事项.. 19 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况. 第八节董事、监事、高级管理人员情况 第九节公司债相关情况…3 第十节财务报告 第十一节备查文件目录… chin乡 www.cninfocom.cn

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................ 5 第三节 公司业务概要................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 8 第五节 重要事项......................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况............................................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................................. 34 第九节 公司债相关情况............................................................................................................. 35 第十节 财务报告......................................................................................................................... 36 第十一节 备查文件目录........................................................................................................... 132

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司、友阿股份 指湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 控股股东、友阿控股 指湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 友谊商店AB馆 指湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商店 友谊商城 指|湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商城 波罗商业广场 指湖南友谊阿波罗商业股份有限公司阿波罗商业广场 友阿春天 指湖南友谊阿波罗商业股份有限公司春天百货分公司 友阿百货 指|湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿百货朝阳店 长沙奥特莱斯 指湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿奥特莱斯分公司 友阿春天常德店 指湖南友谊阿波罗商业股份有限公司春天百货常德店 郴州店 指湖南友谊阿波罗商业股份有限公司郴州分公司 友阿小额贷款公司、小额贷款公司 指长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司 友阿担保公司、担保公司 指湖南友阿融资担保有限公司 友阿电器 指湖南家润多家电超市有限公司 天津奥特莱斯 指|天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司 郴州友阿 指郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司 友阿云商 指湖南友阿云商网络有限公司 常德友阿 指湖南常德友谊阿波罗有限公司 邵阳友阿 指湖南邵阳友谊阿波罗有限公司 常德友阿 指常德友阿国际广场有限公司 友阿乐美食 指湖南友阿乐美食餐饮管理有限公司 次派亿奢汇 指|宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司 隆深机器人 指佛山隆深机器人有限公司 友阿奥莱城 指湖南友阿奥莱城商业有限公司 远大住工 指长沙远大住宅工业集团股份有限公司 会计师、会计师事务所 指|中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 万 指人民币元、人民币万元 ‖报告期 指2019年1月1日2019年6月30日 chin乡 www.cninfocom.cn

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、友阿股份 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 控股股东、友阿控股 指 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 友谊商店 AB 馆 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商店 友谊商城 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商城 阿波罗商业广场 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司阿波罗商业广场 友阿春天 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司春天百货分公司 友阿百货 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿百货朝阳店 长沙奥特莱斯 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿奥特莱斯分公司 友阿春天常德店 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司春天百货常德店 郴州店 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司郴州分公司 友阿小额贷款公司、小额贷款公司 指 长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司 友阿担保公司、担保公司 指 湖南友阿融资担保有限公司 友阿电器 指 湖南家润多家电超市有限公司 天津奥特莱斯 指 天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司 郴州友阿 指 郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司 友阿云商 指 湖南友阿云商网络有限公司 常德友阿 指 湖南常德友谊阿波罗有限公司 邵阳友阿 指 湖南邵阳友谊阿波罗有限公司 常德友阿 指 常德友阿国际广场有限公司 友阿乐美食 指 湖南友阿乐美食餐饮管理有限公司 欧派亿奢汇 指 宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司 隆深机器人 指 佛山隆深机器人有限公司 友阿奥莱城 指 湖南友阿奥莱城商业有限公司 远大住工 指 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司简介 友阿股份 股票代码 002277 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 公司的中文简称(如有)友阿股份 公司的外文名称(如有) lunan Friendship& Apollo Commercial Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)HnF&ACo,Ltd 公司的法定代表人 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈学文 杨娟 联系地址 湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号 电话 073182293541 0731-82295528 传真 0731-82280300 0731-82243046 电子信箱 cxw5448(@126.com Lemon1973@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 口适用√不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 口适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 chin乡 www.cninfocom.cn

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 友阿股份 股票代码 002277 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 友阿股份 公司的外文名称（如有） Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Hn.F&A.Co.,Ltd. 公司的法定代表人 胡子敬 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈学文 杨娟 联系地址 湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9 号 湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9 号 电话 0731-82293541 0731-82295528 传真 0731-82280300 0731-82243046 电子信箱 cxw5448@126.com Lemon1973@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 业收入(元 3,078,167,94462 3,854806,949.58 20.15% 归属于上市公司股东的净利润(元) 246,246,816.54 385,330487 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 248.375628.87 83,225,912.91 35.19% 经营活动产生的现金流量净额(元) 152,308401.85 -61,58449797 147.32% 基本每股收益(元股) 0.1766 02742 稀释每股收益(元/股) -35.59% 加权平均净资产收益率 3.63% 3.97% 本报告期末 上年度末 报告期末比上年度末增减 总资产(元) 15281214.9918 彐属于上市公司股东的净资产(元) 6,841,613,390.2 6681,044,996 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用V不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用口不适用 单位:人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分 -3,684,184.14 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 标准定额或定量享受的政府补助除外) 544,226.30 对外委托贷款取得的损益 4314,991.10 述各项之外的其他营业外收入和支出 3,814,71468 其他符合非经常性损益定义的损益项目 944.545.7 减:所得税影响额 847,95980 少数股东权益影响额(税后) -414,283.1 合计 2,128,812.33 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 chin乡 www.cninfocom.cn

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 6 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,078,167,944.62 3,854,806,949.58 -20.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 246,246,816.54 385,330,487.54 -36.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 248,375,628.87 383,225,912.91 -35.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -152,308,401.85 -61,584,497.97 -147.32% 基本每股收益（元/股） 0.1766 0.2742 -35.59% 稀释每股收益（元/股） 0.1766 0.2742 -35.59% 加权平均净资产收益率 3.63% 3.97% -0.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,718,835,573.84 15,281,214,993.18 2.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,841,613,390.22 6,681,044,996.43 2.40% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,684,184.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 544,226.30 对外委托贷款取得的损益 4,314,991.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,814,714.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 944,545.71 减：所得税影响额 847,959.80 少数股东权益影响额（税后） -414,283.18 合计 -2,128,812.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 1、主要业务及经营模式 公司以百货零售为主要业务,经营业态包括百货商场、奥特莱斯(折扣店)、购物中心、专业店、网络购物平台,经营 模式主要有:联销、经销及物业出租 公司积极实施线上线下融合的全渠道零售战略。线下拥有友谊商店AB馆、友谊商城、阿波罗商业广场等7家中高档百货 商场,郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场、邵阳友阿国际广场、长沙五一广场地下购物中心和岳阳友阿购物中心(在建 5家大型购物中心,长沙、天津2家奥特莱斯主题购物公园和家在建的城市奥莱,以及友阿电器专业连锁店等:线上拥有“友 阿海外购”、“友阿微店”等购物平台 2、报告期内公司所属行业的发展状况 2019年上半年我国消费品市场发展情况:一是市场运行总体平稳,上半年全国实现社会消费品零售总额195万亿元,同 比增长84%〔国家统计局数据),消费品市场増速依然快于国内生产总值増速:二是服务消費増长较快,商品消费逐渐冋服 务消费转变,尤其是一线城市更加明显:三是网购增速较快,上半年网上实物商品零售额增速为21.6%(国家统计局数据), 网购消费占比持续提升:四是农村及三线以下城市消费增长较快,乡村市场增速持续快于城镇,三线及以下城市的消费増速 快于二线和一线城市:五是实体零售企业经营压力仍然较力 报告期,公司经营情况与传统百货零售行业发展趋势基本一致。 主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 预付账款 本期增加主要系公司增加海外直采,预付商品款增加。 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。具体核心竞争力情况详见公司2018年年度报告。 chin乡 www.cninfocom.cn

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 7 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 1、主要业务及经营模式 公司以百货零售为主要业务，经营业态包括百货商场、奥特莱斯（折扣店）、购物中心、专业店、网络购物平台，经营 模式主要有：联销、经销及物业出租。 公司积极实施线上线下融合的全渠道零售战略。线下拥有友谊商店AB馆、友谊商城、阿波罗商业广场等7家中高档百货 商场，郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场、邵阳友阿国际广场、长沙五一广场地下购物中心和岳阳友阿购物中心（在建） 5家大型购物中心，长沙、天津2家奥特莱斯主题购物公园和1家在建的城市奥莱，以及友阿电器专业连锁店等；线上拥有“友 阿海外购”、“友阿微店”等购物平台。 2、报告期内公司所属行业的发展状况 2019年上半年我国消费品市场发展情况：一是市场运行总体平稳，上半年全国实现社会消费品零售总额19.5万亿元，同 比增长8.4%（国家统计局数据），消费品市场增速依然快于国内生产总值增速；二是服务消费增长较快，商品消费逐渐向服 务消费转变，尤其是一线城市更加明显；三是网购增速较快，上半年网上实物商品零售额增速为21.6%（国家统计局数据）， 网购消费占比持续提升；四是农村及三线以下城市消费增长较快，乡村市场增速持续快于城镇，三线及以下城市的消费增速 快于二线和一线城市；五是实体零售企业经营压力仍然较大。 报告期，公司经营情况与传统百货零售行业发展趋势基本一致。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 预付账款 本期增加主要系公司增加海外直采，预付商品款增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体核心竞争力情况详见公司 2018 年年度报告

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 上半年,实体零售企业仍面临较大的经营压力。面对纷繁复杂的国内外形势和行业竟争,公司管理层坚定信心,带领全 体员工迎难而上,积极应对,围绕全面推进回归百货改革和进一步强化管理,主要开展了如下工作 报告期内,公司全面推进回归百货改革。在业务转型方面,成立百货和奥特莱斯事业部,将新开购物中心的主力店转型 为城市奥特莱斯,打造以事业部为核心的业务平台,实施发挥集团优势,深耕湖南市场的业务战略:在提升自主经营能力方 面,打通了欧洲品牌自采自营通道,获得欧洲品牌 CROMIA中国区独家代理权,正式开启“回归百货”改革战略自采自营之 路:在信息管理系统建设方面,实现了新零售ERP系统、共享财务和全面预算系统的全面上线运行,物流OMS系统也于7月 29日上线试运行;在强化线上线下融合方面,已在部分旗舰门店上线友阿购小程序,即将在所有门店进行推广:在拓展全渠 道营销方面,不断突出产品品牌化,服务专业化、营销数据化和会员价值化 报告期内,公司进一步强化管理,推进企业健康发展。在加强内部控制和审计监督方面,拟定了完善内控与风险管理的 整体规划,明确了以战略风险管控为目标,构建全面风险管理体系的目标,并将在下半年开始实施;在加强子公司管理方面, 制定了控股子公司管理和合同管理的相关制度,强化业务合规的前置审查,进一步规范分子公司的运作 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求。 、主营业务分析 概述 报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少3609%主要原因:一是公司本期营业收入较上年同期减少 20.15%,其中:本期房地产业务收入较去年同期减少8290%(主要是去年同期五一广场地下购物中心项目确认了经营权转 让收入,本期无此项收入,同时邵阳友阿国际广场项目报告期房地产收入较去年同期减少):本期零售业务收入较上年同期 减少12.16%(主要受市场竞争加剧以及春天百货经营调整停业影响)。二是由于公司本期借款增加,利息支出增加且开发项 目完工停止资本化导致财务费用同比增加8367% 主要财务数据同比变动情况 单位:人民币元 本报告期 上年同期同比增减 变动原因 营业收入 3,078,16794462|3.8548069495820.15% 营业成本 2439649,204153093340935-183% 销售费用 190,95316916198814949.15-3.95% 管理费用 242,373573227851045066.37 财务费用 主要系公司本期借款利息支出增加且开发项目 83,917,104.10456897394483.67% 完工停止资本化所致 所得税费用 74,0900570125830463654056%/主要系公司去年同期五一广场地下购物中心项 目确认收入计提所得税费用所致 经营活动产生的现金流量净153840186158499717737要系公司本期营业收入下降现金流入减少 同时公司加大海外自采商品的预付款项所致。 投资活动产生的现金流量净 主要系公司去年同期购建资产支出和购买投资 173848262-316,3892150743%6%理财、发放委贷支出大于收回金额,本期收回 金额大于支出所致 筹资活动产生的现金流量净4173966319703351452545.82% 主要系公司本期偿还债务较去年同期大幅增加 所致 chin乡 www.cninfocom.cn

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 8 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 上半年，实体零售企业仍面临较大的经营压力。面对纷繁复杂的国内外形势和行业竞争，公司管理层坚定信心，带领全 体员工迎难而上，积极应对，围绕全面推进回归百货改革和进一步强化管理，主要开展了如下工作： 报告期内，公司全面推进回归百货改革。在业务转型方面，成立百货和奥特莱斯事业部，将新开购物中心的主力店转型 为城市奥特莱斯，打造以事业部为核心的业务平台，实施发挥集团优势，深耕湖南市场的业务战略；在提升自主经营能力方 面，打通了欧洲品牌自采自营通道，获得欧洲品牌CROMIA中国区独家代理权，正式开启“回归百货”改革战略自采自营之 路；在信息管理系统建设方面，实现了新零售ERP系统、共享财务和全面预算系统的全面上线运行，物流OMS系统也于7月 29日上线试运行；在强化线上线下融合方面，已在部分旗舰门店上线友阿购小程序，即将在所有门店进行推广；在拓展全渠 道营销方面，不断突出产品品牌化，服务专业化、营销数据化和会员价值化。 报告期内，公司进一步强化管理，推进企业健康发展。在加强内部控制和审计监督方面，拟定了完善内控与风险管理的 整体规划，明确了以战略风险管控为目标，构建全面风险管理体系的目标，并将在下半年开始实施；在加强子公司管理方面， 制定了控股子公司管理和合同管理的相关制度，强化业务合规的前置审查，进一步规范分子公司的运作。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求。 二、主营业务分析 概述 报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 36.09%。主要原因：一是公司本期营业收入较上年同期减少 20.15%，其中：本期房地产业务收入较去年同期减少 82.90%（主要是去年同期五一广场地下购物中心项目确认了经营权转 让收入，本期无此项收入，同时邵阳友阿国际广场项目报告期房地产收入较去年同期减少）；本期零售业务收入较上年同期 减少 12.16%（主要受市场竞争加剧以及春天百货经营调整停业影响）。二是由于公司本期借款增加，利息支出增加且开发项 目完工停止资本化导致财务费用同比增加 83.67%。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,078,167,944.62 3,854,806,949.58 -20.15% 营业成本 2,439,649,204.15 3,009,332,409.35 -18.93% 销售费用 190,953,169.16 198,814,949.15 -3.95% 管理费用 242,375,351.73 227,851,045.06 6.37% 财务费用 83,917,104.10 45,689,739.44 83.67% 主要系公司本期借款利息支出增加且开发项目 完工停止资本化所致。 所得税费用 74,790,057.79 125,830,463.63 -40.56% 主要系公司去年同期五一广场地下购物中心项 目确认收入计提所得税费用所致 经营活动产生的现金流量净 额 -152,308,401.85 -61,584,497.97 -147.32% 主要系公司本期营业收入下降现金流入减少， 同时公司加大海外自采商品的预付款项所致。 投资活动产生的现金流量净 额 -177,308,482.62 -316,389,215.07 43.96% 主要系公司去年同期购建资产支出和购买投资 理财、发放委贷支出大于收回金额，本期收回 金额大于支出所致 筹资活动产生的现金流量净 额 417,396,631.91 770,335,145.25 -45.82% 主要系公司本期偿还债务较去年同期大幅增加 所致

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 现金及现金等价物净增加额|88,932,827.80390,754040.38-7249 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 口适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 营业收入构成 单位:人民币元 本报告期 上年同期 金额 占营业收入 比重 金额 占营业收入同比增减 比重 营业收入合计 3.078,167,944.62 1000063,854806,949.58 100009 20.15% 分行业 主营业务收入:零售行业 2,834,533,623 92.099 3,227,096687.47 彩票行业 0.00 0.009 242.32 0.009 80,836,700241 2.63% 472,743,393.99 12.26% -82.90 宾馆餐饮业 16,321,77481 其他业务收入 146,475,845.671 134,666,842.17 分产品 主营业务收入:百货零售27630219897%313022281217 家电零售 71.233401.95 2.31% 96,372,46625 彩票零售 0.00 242.3 0.009 100.00% 房地产销售 80.836.700.24 2.639 472,743,393.99 -82.909 宾馆餐饮 16,321,77481 0.53% 20,299,7836 9.60% 其他业务收入 146,475,84567 4.76% 134666842.1 长沙市 ,891 6891% -26.17 长沙市以外的其他地区 97070333109%954188249423 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位:人民币元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年 营业收入 业成本 毛利率 同期增减 同期增减 同期增减 分行业 零售行业 2.8345336239023531.17816 13.17 0.96% 房地产 80,836,700.449,160,4319339 -82.90% -81.71% 百货零售 2,763,30021952,290,578611517 房地产 80,836,7002449,160,4319339.19% -82.90% -81.71% 分地区 nf乡 www.cninfocom.cn

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 9 现金及现金等价物净增加额 88,932,827.80 390,754,040.38 -77.24% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入 比重 金额 占营业收入 比重 营业收入合计 3,078,167,944.62 100.00% 3,854,806,949.58 100.00% -20.15% 分行业 主营业务收入：零售行业 2,834,533,623.90 92.09% 3,227,096,687.47 83.72% -12.16% 彩票行业 0.00 0.00% 242.32 0.00% -100.00% 房地产 80,836,700.24 2.63% 472,743,393.99 12.26% -82.90% 宾馆餐饮业 16,321,774.81 0.53% 20,299,783.63 0.53% -19.60% 其他业务收入 146,475,845.67 4.76% 134,666,842.17 3.49% 8.77% 分产品 主营业务收入：百货零售 2,763,300,221.95 89.77% 3,130,724,221.22 81.22% -11.74% 家电零售 71,233,401.95 2.31% 96,372,466.25 2.50% -26.09% 彩票零售 0.00 0.00% 242.32 0.00% -100.00% 房地产销售 80,836,700.24 2.63% 472,743,393.99 12.26% -82.90% 宾馆餐饮 16,321,774.81 0.53% 20,299,783.63 0.53% -19.60% 其他业务收入 146,475,845.67 4.76% 134,666,842.17 3.49% 8.77% 分地区 长沙市 2,121,120,891.31 68.91% 2,872,952,766.78 74.53% -26.17% 长沙市以外的其他地区 957,047,053.31 31.09% 981,854,182.80 25.47% -2.53% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 零售行业 2,834,533,623.90 2,353,311,417.84 16.98% -12.16% -13.17% 0.96% 房地产 80,836,700.24 49,160,431.93 39.19% -82.90% -81.71% -3.95% 分产品 百货零售 2,763,300,221.95 2,290,578,611.15 17.11% -11.74% -12.69% 0.90% 房地产 80,836,700.24 49,160,431.93 39.19% -82.90% -81.71% -3.95% 分地区

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 长沙市 22120891311,708642353.731945% 26.17% 24.84% 143% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期内,公司房地产收入同比减少8290%,主要系去年同期五一广场地下购物中心项目确认经营权转让收入299亿 元,本期无此项收入,同时邵阳友阿国际广场项目房地产收入减少1亿元所致, 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:人民币元 金额占利润总额 形成原因说明 是否具有 比例 可持续性 投资收益 186,1186092171 权益法确认长沙银行的投资收益、远大住工现金分 红、理财产品收益及委托贷款收益 资产减值 1.650,0000064%计提坏账准备、贷款损失准备的减值损失 营业外收入 994343.280.38%政府补助及其他 营业外支出 7,541,825.90 291%对外捐赠及非流动资产报损 利息收入 65375143252%小额贷款公司的贷款利息收入 已赚保费 886103.400.34%担保公司的保费收入 利息支出 738830.53 028%小额贷款公司利息支出 提取保险合同准备金净额5,300,0000204%担保公司计提的准备 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:人民币元 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产比 占总资产比比重增减重大变动说明 例 货币资金 1,129,617,964.92 7.19%1,925,348,8065 12.87%-5.68% 应收账款 14041924762 0.89 97,744607.23 存货 2,800,443,846.74 1782%2,937,587,59099 长期股权投资2,148,785601367%190642,514.012.84%08y% 引定资产 2089%2,892,072,203.8019 257586,260.30 1.64% 774,790,246.9 -3.54 期借款 1205999408985521 chin乡 www.cninfocom.cn

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 10 长沙市 2,121,120,891.31 1,708,642,353.73 19.45% -26.17% -24.84% -1.43% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司房地产收入同比减少 82.90%，主要系去年同期五一广场地下购物中心项目确认经营权转让收入 2.99 亿 元，本期无此项收入，同时邵阳友阿国际广场项目房地产收入减少 1 亿元所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 186,118,609.21 71.79% 权益法确认长沙银行的投资收益、远大住工现金分 红、理财产品收益及委托贷款收益 资产减值 1,650,000.00 0.64% 计提坏账准备、贷款损失准备的减值损失 营业外收入 994,343.28 0.38% 政府补助及其他 营业外支出 7,541,825.90 2.91% 对外捐赠及非流动资产报损 利息收入 6,537,514.53 2.52% 小额贷款公司的贷款利息收入 已赚保费 886,103.40 0.34% 担保公司的保费收入 利息支出 738,830.53 0.28% 小额贷款公司利息支出 提取保险合同准备金净额 5,300,000.00 2.04% 担保公司计提的准备 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,129,617,964.92 7.19% 1,925,348,806.56 12.87% -5.68% 应收账款 140,419,247.62 0.89% 97,744,607.23 0.65% 0.24% 存货 2,800,443,846.74 17.82% 2,937,587,590.99 19.63% -1.81% 长期股权投资 2,148,778,885.60 13.67% 1,920,642,514.00 12.84% 0.83% 固定资产 3,283,188,421.23 20.89% 2,892,072,203.80 19.33% 1.56% 在建工程 257,586,260.30 1.64% 774,790,246.90 5.18% -3.54% 短期借款 1,167,705,964.99 7.43% 789,541,912.80 5.28% 2.15%