公告编号:2018-008 锐新昌 NEEQ:430142 天津锐新昌科技股份有限公司 年度报告 2017
公告编号：2018-008 1 2017 年度报告 锐新昌 NEEQ : 430142 天津锐新昌科技股份有限公司
公告编号:2018-008 公司年度大事记 会国中小企业股份转让系统义件 中国证命们可中1, 关于回意股变见为染团转让方式的两 公司向中国证监会提交了首次公开发行股票并上市 的申请材料,公司已取得了中国证监会核发的《中国证监 会行政许可申请受理通知书》(171821号),公司首次公开 公司股票转让方式变更为协议转让方式的申发行股票并上市的申请已被中国证监会受理。目前公司暂 请已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任停转让事项仍处于持续状态,公司股票将继续在全国中小 公司的同意。公司股票于2017年1月4日起由做企业股份转让系统暂停转让。 市转让方式变更为协议转让方式 拳证书 高新术企业 EE书 他司认年度来断E相 生业名昨,联目轻合会有 企,唐数 本公司通过高新技术企业的重新认定。发证日期 2017年10月10日 公司被认定为2016年度滨海新区制造业优秀 企业 公司于2017年11月7日已经办理完成相关的工商变 更手续并于2017年11月9日收到了变更后的《营业执 营业执照 照》。经工商管理部门核准,变更后的公司名称为:天津锐 新昌科技股份有限公司。公司将于近日向全国中小企业股 份转让系统申请,公司名称由“天津锐新昌轻合金股份有 限公司”变更为“天津锐新昌科技股份有限公司”,公司的 证券简称“锐新昌”不变
公告编号：2018-008 2 公司年度大事记 公司股票转让方式变更为协议转让方式的申 请已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任 公司的同意。公司股票于 2017 年 1 月 4 日起由做 市转让方式变更为协议转让方式。 公司向中国证监会提交了首次公开发行股票并上市 的申请材料，公司已取得了中国证监会核发的《中国证监 会行政许可申请受理通知书》（171821 号），公司首次公开 发行股票并上市的申请已被中国证监会受理。目前公司暂 停转让事项仍处于持续状态，公司股票将继续在全国中小 企业股份转让系统暂停转让。 公司被认定为 2016 年度滨海新区制造业优秀 企业。 本公司通过高新技术企业的重新认定。发证日期： 2017 年 10 月 10 日 公司于 2017 年 11 月 7 日已经办理完成相关的工商变 更手续并于 2017 年 11 月 9 日收到了变更后的《营业执 照》。经工商管理部门核准，变更后的公司名称为：天津锐 新昌科技股份有限公司。公司将于近日向全国中小企业股 份转让系统申请，公司名称由“天津锐新昌轻合金股份有 限公司”变更为“天津锐新昌科技股份有限公司”，公司的 证券简称“锐新昌”不变
公告编号:2018-008 目录 第一节声明与提示 第二节公司概况 第三节会计数据和财务指标摘要 5791 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 19 第六节股本变动及股东情况… 第七节融资及利润分配情况… 24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节行业信息 第十节公司治理及内部控制 第十一节财务报告
公告编号：2018-008 3 目 录 第一节 声明与提示 .................................................................................................................... 5 第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 19 第六节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 22 第七节 融资及利润分配情况 .................................................................................................. 24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .................................................................. 26 第九节 行业信息 ...................................................................................................................... 31 第十节 公司治理及内部控制 .................................................................................................. 31 第十一节 财务报告 ................................................................................................................... 43
公告编号:2018-008 释义 释义项目 释义 本公司/公司/本企业/锐新昌 指天津锐新昌科技股份有限公司 常熟子公司 指锐新昌轻合金(常熟)有限公司 会计师事务所/注册会计 指信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《天津锐新昌科技股份有限公司公司章程》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 报告期 指2017年1月1日至2017年12月31日
公告编号：2018-008 4 释义 释义项目 释义 本公司/公司/本企业/锐新昌 指 天津锐新昌科技股份有限公司 常熟子公司 指 锐新昌轻合金（常熟）有限公司 会计师事务所/注册会计 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《天津锐新昌科技股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
公告编号:2018-008 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责仼 公司负责人国占昌、主管会计工作负责人王哲及会计机构负责人(会计主管人员)王哲保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完囗是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 口是√否 是否存在豁免披露事项 口是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司自成立以来主要从事工业精密铝合金部件设计、研发、 生产与销售,主要客户为施耐德、AB、西门子等世界知名 1、客户相对集中风险 企业,销售相对集中公司对前五大客户的销售收入占当期营 业收入的比例超过50%,占比较高。如未来公司主要客户生 产经营情况发生不利变化或者产品结构调整导致需求减少 则公司可能面临营业收入及营业利润下滑的风险。 公司生产经营所需的主要原材料为铝棒,铝棒成本占主 营业务成本比例较高。公司产品销售及铝棒采购的定价模式 均为“基准铝价+加工费”,公司与部分主要供应商在采购合 2、铝价波动风险 同中约定了基准铝价的调整机制,当铝价发生波动时,双方 可协商调整铝价以减少铝价波动的影响,但无法完全消除铝 价波动带来的风险。如结算期间铝价出现大幅上涨,且公司 未及时对基准铝价进行调整,则公司经营业绩将可能受到不 利影响 公司产品销售采取“基准铝价+加工费”的定价模式,加 工费是公司营业利润的主要来源。产品加工费根据客户对产 品工艺的要求及加工工序的复杂程度确定,公司通常会应客 3、加工费调整的风险 户要求与之约定加工费调整机制。报告期内,受客户要求下 调加工费的影响,公司部分产品的加工费呈下降趋势。如未 来市场竞争加剧导致客户要求下调加工费时公司议价能力较 低,且公司未能通过业务范围拓展、产品结构调整等方式提 升加工费水平,则公司盈利能力将受到不利影响
公告编号：2018-008 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人国占昌、主管会计工作负责人王哲及会计机构负责人（会计主管人员）王哲保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完 整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、客户相对集中风险 公司自成立以来主要从事工业精密铝合金部件设计、研发、 生产与销售，主要客户为施耐德、ABB、 西门子等世界知名 企业，销售相对集中公司对前五大客户的销售收入占当期营 业收入的比例超过 50%， 占比较高。如未来公司主要客户生 产经营情况发生不利变化或者产品结构调整导致需求减少， 则公司可 能面临营业收入及营业利润下滑的风险。 2、铝价波动风险 公司生产经营所需的主要原材料为铝棒，铝棒成本占主 营业务成本比例较高。公司产品销售及铝棒采购的定价模式 均为“基准铝价+加工费”，公司与部分主要供应商在采购合 同中约定了基准铝价的调整机制，当铝价发生波动时，双方 可协商调整铝价以减少铝价波动的影响，但无法完全消除铝 价波动带来的风险。如结算期间铝价出现大幅上涨，且公司 未及时对基准铝价进行调整，则公司经营业绩将可能受到不 利影响。 3、加工费调整的风险 公司产品销售采取“基准铝价+加工费”的定价模式，加 工费是公司营业利润的主要来源。产品加工费根据客户对产 品工艺的要求及加工工序的复杂程度确定，公司通常会应客 户要求与之约定加工费调整机制。报告期内，受客户要求下 调加工费的影响，公司部分产品的加工费呈下降趋势。如未 来市场竞争加剧导致客户要求下调加工费时公司议价能力较 低，且公司未能通过业务范围拓展、产品结构调整等方式提 升加工费水平，则公司盈利能力将受到不利影响
公告编号:2018-008 近年来,公司直接人工成本占主营业务成本比例一直呈 4、人力成本上升的风险 上升趋势。随着社会平均收入逐年增加,公司员工平均工资 水平也在逐年上升。如未来公司人力成本出现大幅上涨,则 营业利润将因此受到不利影响。 公司产品出口地区以印度、印度尼西亚为主,结算方式 以美元为主。如未来美元汇率出现大幅波动,公司的产品境 5、汇率风险 外销售价格将受到影响,进而对公司产品的国际市场竞争力 及公司盈利能力形成较大影响 本期重大风险是否发生重大变化:否 6
公告编号：2018-008 6 4、人力成本上升的风险 近年来，公司直接人工成本占主营业务成本比例一直呈 上升趋势。随着社会平均收入逐年增加，公司员工平均工资 水平也在逐年上升。如未来公司人力成本出现大幅上涨，则 营业利润将因此受到不利影响。 5、汇率风险 公司产品出口地区以印度、印度尼西亚为主，结算方式 以美元为主。如未来美元汇率出现大幅波动，公司的产品境 外销售价格将受到影响，进而对公司产品的国际市场竞争力 及公司盈利能力形成较大影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 否
公告编号:2018-008 第二节公司概况 基本信息 公司中文全称 天津锐新昌科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Ruixin Technology Co, Ltd 证券简称 锐新昌 证券代码 法定代表人 国占昌 办公地址 天津市华苑产业园区(环外)海泰北道5号 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责刘丹 人 职务 董事会秘书 电话 02258188590-8035 真 022-58188545 「电子邮箱 Ldoruixin-eht. com 公司网址 www.ruixin-eht.com 联系地址及邮政编码 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号30038 公司指定信息披露平台的网址 www.neeg.concn 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 年11月25日 挂牌时间 2012年9月7日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)金属结构制造 主要产品与服务项目 电力电子散热器:汽车、轨道交通构件;医疗设备构件;机器 设备构件 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股 82710000 优先股总股本(股) 0 做市商数量 控股股东 国占昌 实际控制人 国占昌、国佳 7
公告编号：2018-008 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 天津锐新昌科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Ruixin Technology Co.,Ltd 证券简称 锐新昌 证券代码 430142 法定代表人 国占昌 办公地址 天津市华苑产业园区（环外）海泰北道 5 号 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责 人 刘丹 职务 董事会秘书 电话 022-58188590-8035 传真 022-58188545 电子邮箱 ld@ruixin-eht.com 公司网址 www.ruixin-eht.com 联系地址及邮政编码 天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰北道 5 号 30038 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 25 日 挂牌时间 2012 年 9 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 金属结构制造 主要产品与服务项目 电力电子散热器；汽车、轨道交通构件；医疗设备构件；机器 设备构件 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 82,710,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 国占昌 实际控制人 国占昌、国佳
公告编号:2018-008 四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 911200007676306733 注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区否 (环外)海泰北道5号 注册资本 827100 五、中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层-26层 报告期内主办券商是否发生变化 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 林国伟、周军 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号 六、报告期后更新情况 口适用√不适用
公告编号：2018-008 8 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 911200007676306733 否 注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区 （环外）海泰北道 5 号 否 注册资本 82,710,000 否 五、 中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 林国伟、周军 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 六、 报告期后更新情况 □适用 √不适用
公告编号:2018-008 第三节会计数据和财务指标摘要 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 2999507726010881.13% 毛利率% 33.67% 36.00% 归属于挂牌公司股东的净利润 47,056,649.54 46,520,982.36 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 46,179,147.04 45,540,963.94 1.40 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 16.22% 19.67% 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(归属于挂 15.92% 19.26% 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 基本每股收益 0.59 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 45,966,879.23 293,738,855.81 17.78% 负债总计 39,750,590.51 17,531,716.63 归属于挂牌公司股东的净资产 306,216,288.7 276,207,139.18 10.86 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.34 10.78% 产负债率%(母公司) 11.30% 5.97% 产负债率%(合并) 5.97% 流动比率 509.45% 049.17% 利息保障倍数 55.53 三、营运情况 单位:元 本期 上年同期增减比例 经营活动产生的现金流量净额 43,957,992.79 43,519,297.95 1.01% 应收账款周转率 449.1 存货周转率 338 5.74% 四、成长情况 本期 上年同期 增海 减比例 总资产增长率% 17.78% 15.43%
公告编号：2018-008 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 299,395,003.17 260,049,804.85 15.13% 毛利率% 33.67% 36.00% - 归属于挂牌公司股东的净利润 47,056,649.54 46,520,982.36 1.15% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 46,179,147.04 45,540,963.94 1.40% 加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算） 16.22% 19.67% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 15.92% 19.26% - 基本每股收益 0.57 0.59 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 345,966,879.23 293,738,855.81 17.78% 负债总计 39,750,590.51 17,531,716.63 126.74% 归属于挂牌公司股东的净资产 306,216,288.72 276,207,139.18 10.86% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.70 3.34 10.78% 资产负债率%（母公司） 11.30% 5.97% - 资产负债率%（合并） 11.49% 5.97% - 流动比率 509.45% 1,049.17% - 利息保障倍数 75.55 55.53 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 43,957,992.79 43,519,297.95 1.01% 应收账款周转率 449.13% 453.28% - 存货周转率 338.83% 335.74% - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 17.78% 15.43% -
公告编号:2018-008 营业收入增长率% 15.13% 7.86% 净利润增长率% 2.05% 五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 82,7100008200 计入权益的优先股数量 十入负债的优先股数量 六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 147,023.76 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 258,202.57 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 505,216.71 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 130,724.39 非经常性损益合计 1,041,167.43 得税影响数 163,664.93 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 877,502.50 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用口不适用 单位:元 上年期末(上年同期) 科目 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 营业外收入87821976 795,85191,180.38110918 营业外支出 150,245.47 150,245.4 资产处置收益 82,392.57 注:财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务 报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表,并对可比期间的比较数据按照上述规 定进行调整。在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”、”营业外支出” 的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目
公告编号：2018-008 10 营业收入增长率% 15.13% 7.86% - 净利润增长率% 1.15% -2.05% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 82,710,000 82,710,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 147,023.76 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 258,202.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 505,216.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 130,724.39 非经常性损益合计 1,041,167.43 所得税影响数 163,664.93 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 877,502.50 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用 □不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 营业外收入 878,249.76 795,857.19 1,180,398.18 1,180,398.18 营业外支出 - - 150,245.47 150,245.47 资产处置收益 - 82,392.57 - - 注：财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务 报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，并对可比期间的比较数据按照上述规 定进行调整。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、”营业外支出” 的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目