焦作万方铝业股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_大学文库

焦作万方铝业股份有限公司2019年年度报告全文登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼四、注册变更情况组织机构代码 91410000173525171F 公司上市以来主营业公司主营业务为铝冶炼及加工,自上市以来主营业务未发生变化务的变化情况(如有本报告期内,公司为无控股股东和实际控制人的上市公司公司历次股东变更情况为: 本公司自1990年设立至206年,公司的控股股东为万方集团 2006年9月,万方集团将其持有的部分股份转让给中国铝业股份有限公司,本公司的控股股东由万方集团变更为中国铅业股份有限公司 2013年7月本公司变更为无控股股东和实际控制人的上市公司(详见刊登于2013年历次控股股东的变更7月25日《中国证券报》和巨潮资讯网上的本公司公告)。2014年9月,本公司第情况(如有) 大股东由中国铝业股份有限公司变更为拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司(详见刊登于2014年10月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司公告) 2016年8月,公司第一大股东由西藏吉奥高投资控股有限公司变更为杭州金投锦众 (详见刊登于2016年8月6日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的本公同公告 2017年11月,公司第一大股东由杭州金投锦众变更为和泰安成(详见刊登于2017 年11月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司公告) 五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址郑州市农业路22号兴业大厦A座5楼签字会计师姓名唐自强、庞汝庆公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构口适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问口适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 6 chin乡 www.cninfocom.cn

焦作万方铝业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼四、注册变更情况组织机构代码 91410000173525171F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主营业务为铝冶炼及加工，自上市以来主营业务未发生变化。历次控股股东的变更情况（如有）本报告期内，公司为无控股股东和实际控制人的上市公司。公司历次股东变更情况为：本公司自 1993 年设立至 2006 年，公司的控股股东为万方集团； 2006 年 9 月，万方集团将其持有的部分股份转让给中国铝业股份有限公司，本公司的控股股东由万方集团变更为中国铝业股份有限公司； 2013 年 7 月本公司变更为无控股股东和实际控制人的上市公司(详见刊登于 2013 年 7 月 25 日《中国证券报》和巨潮资讯网上的本公司公告)。2014 年 9 月，本公司第一大股东由中国铝业股份有限公司变更为拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司(详见刊登于 2014 年 10 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司公告)； 2016 年 8 月，公司第一大股东由西藏吉奥高投资控股有限公司变更为杭州金投锦众 (详见刊登于 2016 年 8 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司公告)； 2017 年 11 月，公司第一大股东由杭州金投锦众变更为和泰安成(详见刊登于 2017 年 11 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司公告)。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 座 5 楼签字会计师姓名唐自强、庞汝庆公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

焦作万方铝业股份有限公司2019年年度报告全文营活动产生的现金流量净 22,382479.17 54786557752647249761172.83210591 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异口是√否九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用单位:元项目 2019年金额2018年金额2017年金额说明伟非流动资产处置损益(包括已计提资产减\49206190076105376100 准备的冲销部分) 入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的2,37824552,319,191084.09046236 政府补助除外) 入当期损益的对非金融企业收取的资金占 681.583 1,587,52367 用费委托他人投资或管理资产的损益 7946575 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 18081220.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 13.977203:9227,9956346-3220524727 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,30763-317,0641312361969223 次性解除劳其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,324,20530-94,116,96700 动合同费用所得税影响额 317,063.19-22567,73401129,890,80743 合计 737625568.8544572488389209 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因口适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 chin乡 www.cninfocom.cn

焦作万方铝业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额 22,382,479.17 5,478,655.77 526,472,497.61 172,832,105.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,996,342.06 -9,901,277.62 20,537,611.00 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,378,724.55 2,319,191.08 4,090,462.36 -- 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -- 681,583.59 1,587,523.67 -- 委托他人投资或管理资产的损益 -- -- 794,657.53 -- 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -- -18,081,220.63 -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 13,977,203.92 27,993,563.46 -32,205,247.27 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,307.63 -317,064.13 123,619,692.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,324,205.30 -94,116,967.00 -- 一次性解除劳动合同费用减：所得税影响额 317,063.19 -22,567,734.01 29,890,807.43 -- 合计 737,625.55 -68,854,457.24 88,533,892.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

焦作万方铝业股份有限公司2019年年度报告全文第三节公司业务概要报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务、主要产品、经营模式焦作万方铝业股份有限公司成立于1993年3月22日。1996年9月公司于深圳证券交易所上市报告期内,公司的生产经营模式、主营业务和产品结构未发生重大变化。主营业务仍为铝冶炼及加工, 铝制品、金属材料销售。主要产品电解铝液、铝锭及铝合金制品广泛应用于建筑、电力、包装、交通运输和日用消费品等多个领域二)主要的业绩驱动因素公司已形成了较为完善的煤-电一铝加工一体化的运营模式。上游成本端主要为电力供应和原材料氧化铝、预焙阳极的采购,公司通过自有热电厂供电、主要原辅材料当地采购以及投资相关产业链公司等方式降低公司生产成本。同时,多年来公司坚持科学发展观,以建设资源节约型、环境友好型企业为目标,依靠技术创新滚动发展,持续完善产业链,做大、做强主业,发挥股东资源优势,加强对外合作,降低企业运营成本,提升企业抗风险能力三)行业发展情况、特点及公司所处行业地位铝行业属于周期性行业,其产品价格随国内外宏观经济波动呈周期性变动。铝行业是国家重要的基础产业,与交通、建筑、电力、机械制造、航空航天、电子电器、包装等行业密切相关。近年来,我国经济已由髙速增长阶段转向髙质量发展阶段,国家实施供给侧结构性改革,铝行业发展逐步由快速规模扩张冋结构优化方向转变。同时,随着国家对环保工作持续加大力度,有效改善了市场供需状况,对铝行业有序健康发展起到了积极作用公司年电解铝产能42万吨,是河南省百强企业和河南省电解铝骨干企业,也是国内首先产业化采用大型预焙电解槽技术的电解铝厂,开启了我国大型预焙槽全面应用的时代。同时,公司重视节能降耗工作, 立足技术创新和精益管理,使公司吨铝综合能耗在国内外同行中持续处于领先行列主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化 chin乡 www.cninfocom.cn

焦作万方铝业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务、主要产品、经营模式焦作万方铝业股份有限公司成立于1993年3月22日。1996年9月公司于深圳证券交易所上市。报告期内，公司的生产经营模式、主营业务和产品结构未发生重大变化。主营业务仍为铝冶炼及加工，铝制品、金属材料销售。主要产品电解铝液、铝锭及铝合金制品广泛应用于建筑、电力、包装、交通运输和日用消费品等多个领域。（二）主要的业绩驱动因素公司已形成了较为完善的煤--电--铝加工一体化的运营模式。上游成本端主要为电力供应和原材料氧化铝、预焙阳极的采购，公司通过自有热电厂供电、主要原辅材料当地采购以及投资相关产业链公司等方式，降低公司生产成本。同时，多年来公司坚持科学发展观，以建设资源节约型、环境友好型企业为目标，依靠技术创新滚动发展，持续完善产业链，做大、做强主业，发挥股东资源优势，加强对外合作，降低企业运营成本，提升企业抗风险能力。（三）行业发展情况、特点及公司所处行业地位铝行业属于周期性行业，其产品价格随国内外宏观经济波动呈周期性变动。铝行业是国家重要的基础产业，与交通、建筑、电力、机械制造、航空航天、电子电器、包装等行业密切相关。近年来，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，国家实施供给侧结构性改革，铝行业发展逐步由快速规模扩张向结构优化方向转变。同时，随着国家对环保工作持续加大力度，有效改善了市场供需状况，对铝行业有序、健康发展起到了积极作用。公司年电解铝产能42万吨，是河南省百强企业和河南省电解铝骨干企业，也是国内首先产业化采用大型预焙电解槽技术的电解铝厂，开启了我国大型预焙槽全面应用的时代。同时，公司重视节能降耗工作，立足技术创新和精益管理，使公司吨铝综合能耗在国内外同行中持续处于领先行列。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化

焦作万方铝业股份有限公司2019年年度报告全文在建工程较上年末减少9132%,主要系转固所致其他应收款较上年末减少9701%,系本期收到赵固能源分红款所致。 2、主要境外资产情况口适用√不适用三、核心竞争力分析公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面: (一)长期、稳定的生产资源保障公司与氧化铝、预焙阳极、氟化铝等大宗原材料供应商结成了长期战略伙伴关系,定价合理,供应稳定。一方面,这些大宗原材料供应商均距公司较近,物流成本低,采购成本具有优势,另一方面保证了原材料的供应稳定、安全。 (二)坚持煤一电一铝一体化经营公司坚持煤一电-铝一体化经营的战略方针,拥有配套的自备电厂,以投资焦作煤业集团赵固(新乡) 能源有限公司30%股权、焦作万都实业有限公司45%股权的方式,防范煤炭及预焙阳极价格波动,有效对冲了发电成本及预焙阳极的使用成本 (三)产业与股权多元化投资收益可期报告期内,公司参股企业中国稀有稀土股份有限公司获其第二大股东中国铝业股份有限公司以所持金属镓生产线相关资产增资。金属镓资产的注入,将有助于中国稀有稀土发挥产业优势,提升盈利能力,从而使股东获得长期投资回报,实现资产增值。公司投资的焦作中旅银行股份有限公司及国泰君安投资管理股份有限公司报告期内经营稳健,多维度拓宽了公司的融资渠道,为公司持续发展形成了有力支持。 (四)优于行业标准排放限值的环保标准公司上下贯穿“安全环保稳定是企业最大效益”的安环管理理念,注重环保工作,强化实施清洁生产、绿色生产,不断提升企业的环境保护水平。报告期内,公司被环保部评定为“重污染天气绩效分级B类企业”,获得了环保豁免政策:被省环保厅、省有色协会联合推荐为河南省铝工业绿色发展协会首届会长单位。公司在省环保厅开展的两轮绿色发展状况调研活动中,均位列全省第一,公司也作为电解铝环保治理标杆企业先后多次接待省、市各级政府,有关企业的观摩、学习交流活动,树立了良好企业形象 (五)优秀的管理团队和先进的管理理念报告期内,公司完成了董、监、高的换届选举选聘工作,组建了一支在战略发展、生产经营、财务管理、公司治理等方面经验丰富的管理团队,具备先进的管理理念和清晰的管理思路,勇于进取、敢于创新, 带领公司降本增效。此外,通过公正有效的业绩考核激励机制,建立了高效的运营管理模式,保障了公司经营目标的实现。 chin乡 www.cninfocom.cn

焦作万方铝业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 在建工程较上年末减少 91.32%，主要系转固所致。其他应收款较上年末减少 97.01%，系本期收到赵固能源分红款所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： (一)长期、稳定的生产资源保障公司与氧化铝、预焙阳极、氟化铝等大宗原材料供应商结成了长期战略伙伴关系，定价合理，供应稳定。一方面，这些大宗原材料供应商均距公司较近，物流成本低，采购成本具有优势，另一方面保证了原材料的供应稳定、安全。 (二)坚持煤--电--铝一体化经营公司坚持煤--电--铝一体化经营的战略方针，拥有配套的自备电厂，以投资焦作煤业集团赵固(新乡) 能源有限公司30%股权、焦作万都实业有限公司45%股权的方式，防范煤炭及预焙阳极价格波动，有效对冲了发电成本及预焙阳极的使用成本。 (三) 产业与股权多元化投资收益可期报告期内，公司参股企业中国稀有稀土股份有限公司获其第二大股东中国铝业股份有限公司以所持金属镓生产线相关资产增资。金属镓资产的注入，将有助于中国稀有稀土发挥产业优势，提升盈利能力，从而使股东获得长期投资回报，实现资产增值。公司投资的焦作中旅银行股份有限公司及国泰君安投资管理股份有限公司报告期内经营稳健，多维度拓宽了公司的融资渠道，为公司持续发展形成了有力支持。 (四)优于行业标准排放限值的环保标准公司上下贯穿“安全环保稳定是企业最大效益”的安环管理理念，注重环保工作，强化实施清洁生产、绿色生产，不断提升企业的环境保护水平。报告期内，公司被环保部评定为“重污染天气绩效分级B类企业”，获得了环保豁免政策；被省环保厅、省有色协会联合推荐为河南省铝工业绿色发展协会首届会长单位。公司在省环保厅开展的两轮绿色发展状况调研活动中，均位列全省第一，公司也作为电解铝环保治理标杆企业先后多次接待省、市各级政府，有关企业的观摩、学习交流活动，树立了良好企业形象。 (五)优秀的管理团队和先进的管理理念报告期内，公司完成了董、监、高的换届选举选聘工作，组建了一支在战略发展、生产经营、财务管理、公司治理等方面经验丰富的管理团队，具备先进的管理理念和清晰的管理思路，勇于进取、敢于创新，带领公司降本增效。此外，通过公正有效的业绩考核激励机制，建立了高效的运营管理模式，保障了公司经营目标的实现