牧原食品股份有限公司 2013年度报告全文 愿冬 UYU 牧原食品股份有限公司 2013年度报告 2014年04月
1 牧原食品股份有限公司 2013 年度报告全文 牧原食品股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月
牧原食品股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 不适用 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 秦英林 董事长 参加南阳市人大常委会 曹治年 朱艳君 独立董事 个人事务 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014年1月28日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利234元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 公司负责人秦英林、主管会计工作负责人张明波及会计机构负责人会计主 管人员钱小鹏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2
2 牧原食品股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 不适用 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 秦英林 董事长 参加南阳市人大常委会 曹治年 朱艳君 独立董事 个人事务 马闯 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 1 月 28 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 公司负责人秦英林、主管会计工作负责人张明波及会计机构负责人(会计主 管人员)钱小鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
牧原食品股份有限公司 2013年度报告全文 目录 2013年度报告 重要提示、目录和释义 公司简介 、会计数据和财务指标摘要 四、董事会报告 五、重要事项. 六、股份变动及股东情况… 8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况……… 10 八、公司治理… 10 九、内部控制…… …12 十、财务报告 12 十一、备查文件目录
3 牧原食品股份有限公司 2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告.....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................1 二、公司简介......................................................................................................................................2 三、会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................2 四、董事会报告..................................................................................................................................3 五、重要事项......................................................................................................................................6 六、股份变动及股东情况 .................................................................................................................8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................10 八、公司治理....................................................................................................................................10 九、内部控制....................................................................................................................................12 十、财务报告....................................................................................................................................12 十一、备查文件目录 .......................................................................................................................51
牧原食品股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司、牧原股份 指牧原食品股份有限公司 卧龙牧原 指南阳市卧龙牧原养殖有限公司 邓州牧原 指邓州市牧原养殖有限公司 钟祥牧原 指湖北钟祥牧原养殖有限公司 曹县牧原 指|山东曹县牧原农牧有限公司 龙大牧原 指龙大牧原肉食品有限公司 牧原实业 指内乡县牧原实业有限公司 股东大会 指牧原食品股份有限公司股东大会 董事会 指牧原食品股份有限公司董事会 监事会 指牧原食品股份有限公司监事会 《公司章程》 指《牧原食品股份有限公司章程》
4 牧原食品股份有限公司 2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、牧原股份 指 牧原食品股份有限公司 卧龙牧原 指 南阳市卧龙牧原养殖有限公司 邓州牧原 指 邓州市牧原养殖有限公司 钟祥牧原 指 湖北钟祥牧原养殖有限公司 曹县牧原 指 山东曹县牧原农牧有限公司 龙大牧原 指 龙大牧原肉食品有限公司 牧原实业 指 内乡县牧原实业有限公司 股东大会 指 牧原食品股份有限公司股东大会 董事会 指 牧原食品股份有限公司董事会 监事会 指 牧原食品股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《牧原食品股份有限公司章程》
牧原食品股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 1、生猪价格波动的风险 公司已于2014年3月29日披露《2014年第一季度业绩预告修正公告》,2014 年一季度预计亏损4,500万元6,500万元,提请投资者注意该风险。 2011年之前,我国生猪价格呈现出较强的周期性波动特征,基本上三年至 四年为一个完整市场波动周期 商品猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖业的毛利率呈现周期性波动, 公司的毛利率也呈现出同样的波动趋势 商品猪销售价格对公司净利润的影响程度较,2011年以来,生猪价格总体 呈现在波动中下降的趋势,造成公司净利润下滑。 若生猪销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度,或者公司生 猪出栏规模增加幅度低于价格下降幅度,则本公司存在未来业绩大幅下降或难 以保持持续增长的风险。 如果2014年生猪价格出现持续大幅下滑,将会导致公司净利润大幅下滑, 甚至亏损。 2、原材料价格波动的风险 总体来看,过去几年小麦、玉米、次粉和豆粕合计占营业成本的比例在60% 左右,因此,上述大宗农产品价格波动对公司的主营业务成本、净利润均会产 生较大影响
5 牧原食品股份有限公司 2013 年度报告全文 重大风险提示 1、生猪价格波动的风险 公司已于 2014 年 3 月 29 日披露《2014 年第一季度业绩预告修正公告》，2014 年一季度预计亏损 4,500 万元—6,500 万元，提请投资者注意该风险。 2011 年之前，我国生猪价格呈现出较强的周期性波动特征，基本上三年至 四年为一个完整市场波动周期。 商品猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖业的毛利率呈现周期性波动， 公司的毛利率也呈现出同样的波动趋势。 商品猪销售价格对公司净利润的影响程度较，2011 年以来，生猪价格总体 呈现在波动中下降的趋势，造成公司净利润下滑。 若生猪销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度，或者公司生 猪出栏规模增加幅度低于价格下降幅度，则本公司存在未来业绩大幅下降或难 以保持持续增长的风险。 如果 2014 年生猪价格出现持续大幅下滑，将会导致公司净利润大幅下滑， 甚至亏损。 2、原材料价格波动的风险 总体来看，过去几年小麦、玉米、次粉和豆粕合计占营业成本的比例在 60% 左右，因此，上述大宗农产品价格波动对公司的主营业务成本、净利润均会产 生较大影响
牧原食品股份有限公司 2013年度报告全文 3、发生疫病的风险 动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中发生的疫病 主要有蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒 等 生猪疫病的发生带来的风险包括两类,一是疫病的发生将导致生猪的死亡, 直接导致生猪产量的降低;二是疫病的大规模发生与流行,易影响消费者心理, 导致市场需求萎缩,产品价格下降,对生猪销售产生不利影响 4、募集资金投资项目风险 公司发行募集资金拟全部投资建设邓州牧原年出栏80万头生猪产业化项 目。公司已对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证,但本次募集资金投 资项目在南阳市内乡县以外的邓州市建设投资,公司存在异地发展导致的风险。 同时,如果宏观经济波动,人们收入和消费水平的变化,消费心理的变化等, 都有可能影响猪肉的消费需求,给募集资金投资项目带来风险
6 牧原食品股份有限公司 2013 年度报告全文 3、发生疫病的风险 动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中发生的疫病 主要有蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒 等。 生猪疫病的发生带来的风险包括两类，一是疫病的发生将导致生猪的死亡， 直接导致生猪产量的降低；二是疫病的大规模发生与流行，易影响消费者心理， 导致市场需求萎缩，产品价格下降，对生猪销售产生不利影响。 4、募集资金投资项目风险 公司发行募集资金拟全部投资建设邓州牧原年出栏 80 万头生猪产业化项 目。公司已对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但本次募集资金投 资项目在南阳市内乡县以外的邓州市建设投资，公司存在异地发展导致的风险。 同时，如果宏观经济波动，人们收入和消费水平的变化，消费心理的变化等， 都有可能影响猪肉的消费需求，给募集资金投资项目带来风险
牧原食品股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 公司信息 股票简称 牧原股份 票代码 002714 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 牧原食品股份有限公司 公司的中文简称 牧原股份 公司的外文名称(如有) MUYUAN FOODSTUFF CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有)无 注册地址 河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村 注册地址的邮政编码 474360 办公地址 河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村 办公地址的邮政编码 474360 公司网址 ttp//www.hnnxmy.com 电子信箱 myzqb@mu-yuan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 张春武 无 联系地址 河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村 电话 0377-65239559 037765239559 电子信箱 myzqb@mu-yuan.com 、信息披露及备置地点 司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网) 司年度报告备置地点 公司证券部办公室
7 牧原食品股份有限公司 2013 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 牧原股份 股票代码 002714 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 牧原食品股份有限公司 公司的中文简称 牧原股份 公司的外文名称（如有） MUYUAN FOODSTUFF CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 秦英林 注册地址 河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村 注册地址的邮政编码 474360 办公地址 河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村 办公地址的邮政编码 474360 公司网址 http://www.hnnxmy.com 电子信箱 myzqb@mu-yuan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张春武 无 联系地址 河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村 电话 0377-65239559 传真 0377-65239559 电子信箱 myzqb@mu-yuan.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网) 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室
牧原食品股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 乡县工商行政管 首次注册 2000年07月13日 411327000035 411325706676846706676846 理局 河南省工商行政管 报告期末注册 2010年12月13日 4113250000036841132570667684670667684-6 公司上市以来主营业务的变化情况(妈公司于2014年1月28日上市,报告期无变化 历次控股股东的变更情况(如有) 公司于2014年1月28日上市,报告期无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 签字会计师姓名 菊洁、刘小静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市福田区益田路江苏大 商证券股份有限公司 申孝亮、吴成强 厦A座38-45楼 2014.28-2016.1231 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用
8 牧原食品股份有限公司 2013 年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 07 月 13 日 内乡县工商行政管 理局 411327000035 411325706676846 70667684-6 报告期末注册 2010 年 12 月 13 日 河南省工商行政管 理局 411325000001368 411325706676846 70667684-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司于 2014 年 1 月 28 日上市，报告期无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 公司于 2014 年 1 月 28 日上市，报告期无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 李菊洁、刘小静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦 A 座 38－45 楼 申孝亮、吴成强 2014.1.28-2016.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
牧原食品股份有限公司 013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否 013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入(元) 2.044.402.771 1490.836.42509 3713% 134269,514.25 归属于上市公司股东的净利润 303,82947661 330,207,86448 356635,82538 归属于上市公司股东的扣除非经 275,227,62434 310,928,23652 11.48% 349,113,841.63 性损益的净利润(元) 营活动产生的现金流量净额 120,861,512,74 406,498,27769 -70.27% 178,094,261.60 元 基本每股收益(元/股) 143 -8.33% 稀释每股收益(元/股) -8.33% 加权平均净资产收益率(%) 27.04 3795 10.91 61.86 本年末比上年末增减 2013年末 2012年末 2011年末 总资产(元) 3,234,543,056 2,140201,560.78 51.13% 1,488633,359.06 归属于上市公司股东的净资产 1,256,831,271.1 1,027,201,794.54 728.793.930.06 (元) 非经常性损益项目及金额 单位:元 2013年金额2012年金额2011年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 79,19514 8470,115.76 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享27650,8600 13,397,500.0 l1,800,000.00 受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,030,18741 -348.19745 -4,27801625 减:所得税影响额 2,239,790.35 合计 28.601.852271927962796 ,521,983. 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
9 牧原食品股份有限公司 2013 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 2,044,402,771.09 1,490,836,425.09 37.13% 1,134,269,514.25 归属于上市公司股东的净利润 （元） 303,829,476.61 330,207,864.48 -7.99% 356,635,825.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 275,227,624.34 310,928,236.52 -11.48% 349,113,841.63 经营活动产生的现金流量净额 （元） 120,861,512.74 406,498,277.69 -70.27% 178,094,261.60 基本每股收益（元/股） 1.43 1.56 -8.33% 1.68 稀释每股收益（元/股） 1.43 1.56 -8.33% 1.68 加权平均净资产收益率（%） 27.04% 37.95% -10.91% 61.86% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产（元） 3,234,543,056.34 2,140,201,560.78 51.13% 1,488,633,359.06 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,256,831,271.15 1,027,201,794.54 22.35% 728,793,930.06 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -79,195.14 8,470,115.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 27,650,860.00 13,397,500.00 11,800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,030,187.41 -348,197.45 -4,278,016.25 减：所得税影响额 2,239,790.35 合计 28,601,852.27 19,279,627.96 7,521,983.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
牧原食品股份有限公司 2013年度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用
10 牧原食品股份有限公司 2013 年度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用