SHEI 山东益生种畜禽股份有限公司 2012年度报告 2013年03月
山东益生种畜禽股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月
2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人曹积生、主管会计工作负责人迟汉东及会计机构负责人(会计主管人员)林杰 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本为基 数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股 本 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注 意投资风险 2
2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人曹积生、主管会计工作负责人迟汉东及会计机构负责人(会计主管人员)林杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股 本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险
2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 689 第四节董事会报告. 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第八节公司治理. 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 128
2012 年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................8 第四节 董事会报告............................................................................................................................9 第五节 重要事项..............................................................................................................................24 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................33 第八节 公司治理..............................................................................................................................38 第九节 内部控制..............................................................................................................................42 第十节 财务报告..............................................................................................................................44 第十一节 备查文件目录................................................................................................................128
2012年度报告全文 释义 释义项 释义内容 本公司、公司、益生股份、股份公司指山东益生种畜禽股份有限公司 保荐人/安信证券 指安信证券股份有限公司 会计师/中瑞岳华 指中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 公司章程 指|山东益生种畜禽股份有限公司章程 中国证监会 指中国证券监管管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 山东证监局 指中国证券监管管理委员会山东监管局 益生堂药业 指山东益生堂药业有限公司 益生源乳业 指烟台益生源乳业有限公司 鲁南种猪 指山东鲁南种猪繁育有限公司 荷斯坦奶牛 指山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司 广西益生 指广西益生现代农业发展有限公司 益生研究院 指山东益生畜禽疾病研究院 江苏益太 指江苏益太种禽有限公司 股东大会 指山东益生种畜禽股份有限公司股东大会 董事会 指山东益生种畜禽股份有限公司董事会 监事会 指山东益生种畜禽股份有限公司监事会 元(万元) 指人民币元(人民币万元) 经过育雏育成后,按照设计的品种间进行杂交,产蛋,用于孵化繁育 祖代种鸡 父母代种鸡的种鸡 经过育雏育成后,按照设计的品系间进行杂交,产蛋,用于孵化繁育 父母代种鸡 商品鸡的种鸡。 孵化出壳后至6周龄的小鸡都被称为雏鸡。在销售合同中,习惯上是 雏鸡 指 指刚出壳后在销售过程中的小鸡。 在肉种鸡的杂交生产中,常用以表示种鸡的数量,通常指一只母鸡及 一套鸡 指与之相应配比的公鸡(如父母代肉种鸡的100套是指100只母鸡和相 配比的15只公鸡的数量之和) 根据动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要 配合饲料 指以饲料营养价值评定的实验和研究为基础,按科学配方把多种不同来 源的饲料依一定比例均匀混合,并按规定的工艺流程生产的饲料
2012 年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、益生股份、股份公司 指 山东益生种畜禽股份有限公司 保荐人/安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师/中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东益生种畜禽股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监管管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监管管理委员会山东监管局 益生堂药业 指 山东益生堂药业有限公司 益生源乳业 指 烟台益生源乳业有限公司 鲁南种猪 指 山东鲁南种猪繁育有限公司 荷斯坦奶牛 指 山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司 广西益生 指 广西益生现代农业发展有限公司 益生研究院 指 山东益生畜禽疾病研究院 江苏益太 指 江苏益太种禽有限公司 股东大会 指 山东益生种畜禽股份有限公司股东大会 董事会 指 山东益生种畜禽股份有限公司董事会 监事会 指 山东益生种畜禽股份有限公司监事会 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 祖代种鸡 指 经过育雏育成后，按照设计的品种间进行杂交，产蛋，用于孵化繁育 父母代种鸡的种鸡。 父母代种鸡 指 经过育雏育成后，按照设计的品系间进行杂交，产蛋，用于孵化繁育 商品鸡的种鸡。 雏鸡 指 孵化出壳后至 6 周龄的小鸡都被称为雏鸡。在销售合同中，习惯上是 指刚出壳后在销售过程中的小鸡。 一套鸡 指 在肉种鸡的杂交生产中，常用以表示种鸡的数量，通常指一只母鸡及 与之相应配比的公鸡（如父母代肉种鸡的 100 套是指 100 只母鸡和相 配比的 15 只公鸡的数量之和）。 配合饲料 指 根据动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要， 以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不同来 源的饲料依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的饲料
2012年度报告全文 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素 一、依赖国外供应商及其育种技术的风险 目前世界范围内的原种鸡种源控制于欧美少数几家育种公司手中,中国所用的祖代种鸡 均需从国外进口。因此公司在祖代种鸡引种等方面对国外供应商存在一定的依赖。一旦上述 供应商由于疫病或其他原因减少或停止输出种鸡雏鸡,公司将不能进口足量的祖代种鸡。如 果在短期内没有从其他国家进口的渠道或未能与其他育种公司建立合作,将会影响公司引进 祖代种鸡的进度,并对公司业务造成影响,公司因而面临依赖国外供应商的风险。 二、产品价格波动的风险 中国的畜禽产品消费市场巨大,但市场价格受到供求关系等因素影响,波动较为频繁, 公司无法保证产品销售价格不受市场价格波动的影响。 公司2012年遭遇行业低谷,市场上畜禽产品需求不足,畜禽产品价格下降,在一定时间 内会使本公司生产的鸡和猪产品价格下跌,企业利润下降,对本公司业务和经营业绩产生不 利影响。 三、原材料价格变动的风险 在公司畜禽产品的生产成本中,饲料占据一定比重,饲料主要由玉米、豆粕、油脂及各 种营养添加剂组成,目前难以用其它原材料代替。随着公司生产规模的进一步扩大,玉米、 豆粕等原材料的采购量还将继续增加。 玉米、大豆等农产品价格受到国内和国际粮食播种面积与产地气候等因素影响较大, 旦播种面积大幅减少或气候反常以及国家农业政策发生重大变化,都将会导致农产品减产并 引发价格上涨从而增加公司的采购成本,如果公司玉米、豆粕等主要原材料供应不足或者价 格上涨幅度较大,将可能对公司未来经营业绩产生影响。 四、生物安全的风险 公司目前和今后需防范并控制的畜禽疾病风险主要分两类,一是自有畜禽在养殖过程中 发生疾病给公司带来的风险:二是畜禽养殖行业爆发大规模疫病给公司带来的风险 公司十分重视畜禽的疾病防治工作,严格执行饲养场地选址和布局标准,建立了严格的 防疫管理制度,防止病源微生物从任何途径进入养殖场;公司分散种鸡饲养玚区建设,实行 批次管理、全进全出,确保将可能存在的病原微生物阻隔在饲养场所之外。本公司种鸡饲养、 繁育过程中消耗的饲料全部由下属饲料厂自产自用,公司执行严格的质量控制制度,确保饲 料原料来源可靠,饲料生产过程安全
2012 年度报告全文 5 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 一、依赖国外供应商及其育种技术的风险 目前世界范围内的原种鸡种源控制于欧美少数几家育种公司手中，中国所用的祖代种鸡 均需从国外进口。因此公司在祖代种鸡引种等方面对国外供应商存在一定的依赖。一旦上述 供应商由于疫病或其他原因减少或停止输出种鸡雏鸡，公司将不能进口足量的祖代种鸡。如 果在短期内没有从其他国家进口的渠道或未能与其他育种公司建立合作，将会影响公司引进 祖代种鸡的进度，并对公司业务造成影响，公司因而面临依赖国外供应商的风险。 二、产品价格波动的风险 中国的畜禽产品消费市场巨大，但市场价格受到供求关系等因素影响，波动较为频繁， 公司无法保证产品销售价格不受市场价格波动的影响。 公司 2012 年遭遇行业低谷，市场上畜禽产品需求不足，畜禽产品价格下降，在一定时间 内会使本公司生产的鸡和猪产品价格下跌，企业利润下降，对本公司业务和经营业绩产生不 利影响。 三、原材料价格变动的风险 在公司畜禽产品的生产成本中，饲料占据一定比重，饲料主要由玉米、豆粕、油脂及各 种营养添加剂组成，目前难以用其它原材料代替。随着公司生产规模的进一步扩大，玉米、 豆粕等原材料的采购量还将继续增加。 玉米、大豆等农产品价格受到国内和国际粮食播种面积与产地气候等因素影响较大，一 旦播种面积大幅减少或气候反常以及国家农业政策发生重大变化，都将会导致农产品减产并 引发价格上涨从而增加公司的采购成本，如果公司玉米、豆粕等主要原材料供应不足或者价 格上涨幅度较大，将可能对公司未来经营业绩产生影响。 四、生物安全的风险 公司目前和今后需防范并控制的畜禽疾病风险主要分两类，一是自有畜禽在养殖过程中 发生疾病给公司带来的风险；二是畜禽养殖行业爆发大规模疫病给公司带来的风险。 公司十分重视畜禽的疾病防治工作，严格执行饲养场地选址和布局标准，建立了严格的 防疫管理制度，防止病源微生物从任何途径进入养殖场；公司分散种鸡饲养场区建设，实行 批次管理、全进全出，确保将可能存在的病原微生物阻隔在饲养场所之外。本公司种鸡饲养、 繁育过程中消耗的饲料全部由下属饲料厂自产自用，公司执行严格的质量控制制度，确保饲 料原料来源可靠，饲料生产过程安全
2012年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 益生股份 股票代码 002458 股票上市证券交易所 笨圳证券交易所 公司的中文名称 山东益生种畜禽股份有限公司 公司的中文简称 益生股份 公司的外文名称 Shandong Yisheng Livestock Poultry Breeding Co, Ltd. 公司的外文名称缩写 Yisheng 公司的法定代表人 曹积生 注册地址 山东省烟台市芝罘区朝阳街80号 注册地址的邮政编码 264001 办公地址 山东省烟台市福山区(空港路南)益生路1号 办公地址的邮政编码 65508 公司网址 http://www.yishenggufen.com 电子信箱 sdys(@vip.163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢强 唐文涛 联系地址 「山东省烟台市芝罘区朝阳伤80号山东省烟台市芝罘区 0535-6215877 0535-6215877 传真 0535-6215877 0535-6215877 电子信箱 dys@vip.163.com twill@263.net 、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 山东省烟台市芝罘区朝阳街80号公司董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 册登记地点 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册20070年11月01日山东省工商行政管理局|3706008058637060225 26562766-9 报告期末注册2012年09月04日山东省工商行政管理局37060008051683706026 265627669 公司上市以来主营业务的变化情况1、2011年06月13日,修改经营范围中“有机肥料的生产、销售”为有机肥料及微
2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 益生股份 股票代码 002458 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东益生种畜禽股份有限公司 公司的中文简称 益生股份 公司的外文名称 Shandong Yisheng Livestock ＆ Poultry Breeding Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Yisheng 公司的法定代表人 曹积生 注册地址 山东省烟台市芝罘区朝阳街 80 号 注册地址的邮政编码 264001 办公地址 山东省烟台市福山区（空港路南）益生路 1 号 办公地址的邮政编码 265508 公司网址 http://www.yishenggufen.com 电子信箱 sdys@vip.163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢强 唐文涛 联系地址 山东省烟台市芝罘区朝阳街 80 号 山东省烟台市芝罘区朝阳街 80 号 电话 0535-6215877 0535-6215877 传真 0535-6215877 0535-6215877 电子信箱 sdys@vip.163.com twt11@263.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 山东省烟台市芝罘区朝阳街 80 号 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 11 月 01 日 山东省工商行政管理局 370600018025168 370602265627669 26562766-9 报告期末注册 2012 年 09 月 04 日 山东省工商行政管理局 370600018025168 370602265627669 26562766-9 公司上市以来主营业务的变化情况 1、2011 年 06 月 13 日，修改经营范围中“有机肥料的生产、销售”为“有机肥料及微
国理公 2012年度报告全 生物肥料、复混肥料的生产、销售。 2、2011年07月12日,修改经营范围中“添加剂、浓缩料、浓缩剂、全价饲料的研 究、生产、销售”为“配合饲料、浓缩饲料的研究、生产、销售”。 3、2012年09月04日,修改经营范围中“有机肥料及微生物肥料、复混肥料的生产 销售”为“有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、销售”:在原有经营 范围基础上新增“蔬菜的种植” 控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 朱海武、师玉春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市福田区金田路4018号 2010年08月10日至2012年 安信证券股份有限公司 范道远、朱峰 安联大厦35楼 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用
2012 年度报告全文 7 生物肥料、复混肥料的生产、销售。” 2、2011 年 07 月 12 日，修改经营范围中“添加剂、浓缩料、浓缩剂、全价饲料的研 究、生产、销售”为“配合饲料、浓缩饲料的研究、生产、销售”。 3、2012 年 09 月 04 日，修改经营范围中“有机肥料及微生物肥料、复混肥料的生产、 销售”为“有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、销售”；在原有经营 范围基础上新增“蔬菜的种植”。 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 朱海武、师玉春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦 35 楼 范道远、朱峰 2010 年 08 月 10 日至 2012 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2012年 2011年 本年比上年增减(% 2010年 营业收入(元) 601419,273.54 770,378,185.51 21.93% 458,994,51 归属于上市公司股东的净利润(元 l1,160,268.70 234,060,85631 9523% 474354115 归属于上市公司股东的扣除非经常 8.324.047.19 性损益的净利润(元) 233669,430.99 96.44 42,047,380.88 经营活动产生的现金流量净额(元)789.6159 246,15967479 70.79% 113,142,475 基本每股收益(元/股) 0.83 95.18% 稀释每股收益(元/股) 0.83 95.18% 净资产收益率(%) 1.11% 3.9 本年末比上年末增减 2012年末 2011年末 2010年末 总资产(元) 1,525,913,171.41 1,271,137,624.74 1,222,241,50781 属于上市公司股东的净资产(归 于上市公司股东的所有者权益) 957,159,479.1 1,085,429,273.92 l1.82% 883,76841761 、非经常性损益项目及金额 项目 2012年金额2011年 2010年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 2,401,72747 950.00751 26.15983 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享6,3614933 1.864933.0 6,152,569%6 受的政府补助除外) 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,109,6795 691,666 -352429 少数股东权益影响额(税后) 385,947. 合计 391,42532 538803067 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用
2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 601,419,273.54 770,378,185.51 -21.93% 458,994,518.56 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,160,268.70 234,060,856.31 -95.23% 47,435,411.55 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 8,324,047.19 233,669,430.99 -96.44% 42,047,380.88 经营活动产生的现金流量净额（元） 71,892,615.92 246,159,674.79 -70.79% 113,142,475.98 基本每股收益（元/股） 0.04 0.83 -95.18% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.83 -95.18% 0.20 净资产收益率（%） 1.11% 23.9% -22.79% 9.36% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 1,525,913,171.41 1,271,137,624.74 20.04% 1,222,241,507.81 归属于上市公司股东的净资产（归 属于上市公司股东的所有者权益） （元） 957,159,479.17 1,085,429,273.92 -11.82% 883,768,417.61 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,401,727.47 -950,007.51 -26,159.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,361,493.33 1,864,933.00 6,152,566.96 债务重组损益 168,166.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,109,679.53 -691,666.17 -352,429.46 少数股东权益影响额（税后） 13,864.82 385,947.00 合计 2,836,221.51 391,425.32 5,388,030.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用
2012年度报告全文 第四节董事会报告 概述 2012年,全球经济复苏放缓,国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力,在这样的宏观环境下,公司董事会和 管理层努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素,积极调整业务结构和市场布局,挖掘新计划、培育新市场,加强成本 管控,稳步推进各项工作,但受国内畜禽市场持续低迷的影响,公司2012年度经营业绩受到较大影响 报告期内,公司实现营业总收入60,141.93万元,同比减少21.93%,其中主营业务收入60,141.93万元,较去年同期下降 2193%,2012年实现归属于上市公司股东的净利润1,1603万元,同比下降9523%,其中实现归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润为83240万元,同比下降9644% 、主营业务分析 、概述 报告期,公司实现营业收入601,419,273.54元,较上年同期下降2193%,主要原因是受终端鸡肉产品价格持续低迷的影 响,公司主要产品父母代肉种雏鸡及商品雏鸡价格下滑 报告期,公司营业成本52,030,03347元,较上年同期增长11.15%,主要原因是大宗原料采购价格较上年同期上升,其 中玉米采购均价较上年同期上升646%,豆粕采购均价较上年同期上升17.17% 报告期,公司期间费用79,752,38676元,比上年同期增长646%主要原因是财务费用较上年同期上升 司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在睢宁投资种鸡产业化项目,固定资产及生物资产总投资32459万元。建设内容如下 1、种鸡养殖项目:新建9个种鸡场,固定资产及生物资产总投资24.633万元。每场饲养父母代种鸡10万套,共9万套 育雏场3个,每场固定资产2,137万,包括鸡舍及附属房屋投资1,292万元、设备投资845万元。产蛋场6个,每场固定资产2,037 万,包括鸡舍及附属房屋投资1,255万元、设备投资782万元。 2、孵化场:新建孵化场一处,年孵化商品肉鸡雏鸡7,800万羽以上。投入固定资产为5,426万元,其中孵化车间以及附属 房为1,453万元,设备为3,973万元。 3、饲料加工:新建饲料厂一处,年加工饲料30万吨。投入固定资产为2,400万元。 4、项目建设周期24个月。 项目的实施将进一步扩展公司商品肉鸡雏鸡的生产规模,使公司生产能力和市场份额得以巩固和扩大:增加公司商品鸡 雏鸡的业务比重,使公司产业延伸战略和经营规模扩张战略得以实现。目前,该项目已经发生支出约49938万元,项目施工 准备和建设工作正在进行。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 、收入 说明 报告期内,公司营业收入无重大变化 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 销售量 104824080 802 30.219 家禽饲养 生产量 105,753,780 80,715612 31.029
2012 年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，全球经济复苏放缓，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力，在这样的宏观环境下，公司董事会和 管理层努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，积极调整业务结构和市场布局，挖掘新计划、培育新市场，加强成本 管控，稳步推进各项工作，但受国内畜禽市场持续低迷的影响，公司2012年度经营业绩受到较大影响。 报告期内，公司实现营业总收入60,141.93万元，同比减少21.93%，其中主营业务收入60,141.93万元，较去年同期下降 21.93%，2012年实现归属于上市公司股东的净利润1,116.03万元，同比下降95.23%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润为832.40万元，同比下降96.44%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期，公司实现营业收入601,419,273.54元，较上年同期下降21.93%，主要原因是受终端鸡肉产品价格持续低迷的影 响，公司主要产品父母代肉种雏鸡及商品雏鸡价格下滑。 报告期，公司营业成本512,030,033.47元，较上年同期增长11.15%，主要原因是大宗原料采购价格较上年同期上升，其 中玉米采购均价较上年同期上升6.46%，豆粕采购均价较上年同期上升17.17%。 报告期，公司期间费用79,752,386.76元，比上年同期增长6.46%,主要原因是财务费用较上年同期上升。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在睢宁投资种鸡产业化项目，固定资产及生物资产总投资32,459万元。建设内容如下： 1、种鸡养殖项目：新建9个种鸡场，固定资产及生物资产总投资24,633万元。每场饲养父母代种鸡10万套，共90万套。 育雏场3个，每场固定资产2,137万，包括鸡舍及附属房屋投资1,292万元、设备投资845万元。产蛋场6个，每场固定资产2,037 万，包括鸡舍及附属房屋投资1,255万元、设备投资782万元。 2、孵化场：新建孵化场一处，年孵化商品肉鸡雏鸡7,800万羽以上。投入固定资产为5,426万元，其中孵化车间以及附属 房为1,453万元，设备为3,973万元。 3、饲料加工：新建饲料厂一处，年加工饲料30万吨。投入固定资产为2,400万元。 4、项目建设周期24个月。 项目的实施将进一步扩展公司商品肉鸡雏鸡的生产规模，使公司生产能力和市场份额得以巩固和扩大；增加公司商品鸡 雏鸡的业务比重，使公司产业延伸战略和经营规模扩张战略得以实现。目前，该项目已经发生支出约499.38万元，项目施工 准备和建设工作正在进行。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司营业收入无重大变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 家禽饲养 销售量 104,824,080 80,503,612 30.21% 生产量 105,753,780 80,715,612 31.02%
国理公 2012年度报告全文 库存量 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 报告期销售量及生产量比上年同期增幅较大,其主要原因是随着募投项目的完工及公司新建项目的陆续投入使用,公司 产能较上年同期有了显著提高所致 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 96.399 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 1603% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) A 6,386,72 2 客户B 22.748.150.00 3 客户C 17,412,967. 2.9% 客户D 16,563,348.0 2.759 客户E 13,288,704.30 2.219 9639988940 1603% 3、成本 行业分类 011年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减%) 金额 金额 家禽饲养 原材料 155,596,744.51 39%129,452,10694 33.699 家禽饲养 人工成本 35,345,210 816%34,173470.28 3.43% 家禽饲养 燃料动力 18,471,246.12 426%18,907,791.40 4.92 2.31% 家禽饲养 折旧摊销 183,558,940.16 42.35%158,462,9474 41.25% 15.84% 家禽饲养 制造费用 40418130 933%43,19541436 11.249 6.43% 家禽饲养 合计 433,390,271.78 1009384191,3045 12.819 产品分类 单位:元 品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%)
2012 年度报告全文 10 库存量 0 0 0% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期销售量及生产量比上年同期增幅较大，其主要原因是随着募投项目的完工及公司新建项目的陆续投入使用，公司 产能较上年同期有了显著提高所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 96,399,889.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 16.03% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户 A 26,386,720.00 4.39% 2 客户 B 22,748,150.00 3.78% 3 客户 C 17,412,967.10 2.9% 4 客户 D 16,563,348.00 2.75% 5 客户 E 13,288,704.30 2.21% 合计 —— 96,399,889.40 16.03% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 家禽饲养 原材料 155,596,744.51 35.9% 129,452,106.94 33.69% 20.2% 家禽饲养 人工成本 35,345,210.99 8.16% 34,173,470.28 8.89% 3.43% 家禽饲养 燃料动力 18,471,246.12 4.26% 18,907,791.40 4.92% -2.31% 家禽饲养 折旧摊销 183,558,940.16 42.35% 158,462,947.47 41.25% 15.84% 家禽饲养 制造费用 40,418,130.00 9.33% 43,195,414.36 11.24% -6.43% 家禽饲养 合计 433,390,271.78 100% 384,191,730.45 100% 12.81% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)