上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 上海家化联合股份有限公司 600315 2013年年度报告 二零一四年三月十三日
上海家化联合股份有限公司 2013 年年度报告 1 上海家化联合股份有限公司 600315 2013 年年度报告 二零一四年三月十三日
上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 重要提示 、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体董事出席董事会会议。 、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2013年度财务报表出具了标准无 保留意见的审计报告,对本公司内部控制出具了否定意见的审计报告。 四、公司负责人谢文坚、主管会计工作负责人王茁及会计机构负责人(会计主管人员)丁逸菁 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:以公告实施利润分配的股权 登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发5.1元现金红利(含 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
上海家化联合股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年度财务报表出具了标准无 保留意见的审计报告，对本公司内部控制出具了否定意见的审计报告。 四、 公司负责人谢文坚、主管会计工作负责人王茁及会计机构负责人（会计主管人员）丁逸菁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公告实施利润分配的股权 登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 5.1 元现金红利（含 税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第八节公司治理 第九节内部控制 tttegt6Ls 第十节财务会计报告(附后) 第十一节备查文件目录
上海家化联合股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4 第二节 公司简介...........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7 第四节 董事会报告.......................................................................................................................9 第五节 重要事项.........................................................................................................................25 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................33 第八节 公司治理.........................................................................................................................38 第九节 内部控制.........................................................................................................................41 第十节 财务会计报告（附后）.................................................................................................43 第十一节 备查文件目录...............................................................................................................45
上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司 指 上海家化联合股份有限公司 海家化联合股份有限公司及其子公司 家化集团 上海家化(集团)有限公司 国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的行业及市场风险、业务经营风险,敬请查阅第四节董事 会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。普华永道中天会计 事务所(特殊普通合伙)对本公司内部控制出具了否定意见的审计报告,敬请投资者注意阅读 第九节内部控制中内部控制评价和审计的相关信息
上海家化联合股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 上海家化联合股份有限公司 本集团 指 上海家化联合股份有限公司及其子公司 家化集团 指 上海家化（集团）有限公司 中国平安 指 中国平安保险（集团）股份有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了存在的行业及市场风险、业务经营风险，敬请查阅第四节董事 会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）对本公司内部控制出具了否定意见的审计报告，敬请投资者注意阅读 第九节内部控制中内部控制评价和审计的相关信息
上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 第二节公司简介 公司信息 司的中文名称 上海家化联合股份有限公司 司的中文名称简称 家1 司的外文名称 I Shanghai Jahwa United Co,Ltd 司的外文名称缩写 Shanghai Jahwa 公司的法定代表人 谢文坚 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 曾巍 联系地址 上海市保定路527号 海市保定路527号 电话 021-25016000 021-25016051 021-65129748 021-65129748 电子信箱 fengjun@jahwa.com.cn engwei@jahwa.com.cn 基本情况简介 司注册地址 上海市保定路527号 司注册地址的邮政编码 公司办公地址 上海市保定路527号 司办公地址的邮政编码 200082 公司网址 com. cn 电子信箱 contact(@jahwa.com.cn 四、信息披露及备置地点 司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.comcn 公司年度报告备置地点 上海市保定路527号公司董事会秘书办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 上海家化 600315 六、公司报告期内注册变更情况 册登记目期 2013年11月26日 [注册登记地点 上海市保定路527号 企业法人营业执照注册号 31000000004059 税务登记号码 310229607334939 组织机构代码 60733493-9
上海家化联合股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海家化联合股份有限公司 公司的中文名称简称 上海家化 公司的外文名称 Shanghai Jahwa United Co.，Ltd 公司的外文名称缩写 Shanghai Jahwa 公司的法定代表人 谢文坚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯珺 曾巍 联系地址 上海市保定路 527 号 上海市保定路 527 号 电话 021-25016000 021-25016051 传真 021-65129748 021-65129748 电子信箱 fengjun@jahwa.com.cn zengwei@jahwa.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市保定路 527 号 公司注册地址的邮政编码 200082 公司办公地址 上海市保定路 527 号 公司办公地址的邮政编码 200082 公司网址 http：//www.jahwa.com.cn 电子信箱 contact@jahwa.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市保定路 527 号公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 上海家化 600315 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013 年 11 月 26 日 注册登记地点 上海市保定路 527 号 企业法人营业执照注册号 310000000040592 税务登记号码 310229607334939 组织机构代码 60733493-9
上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 (二)公司首次注册情况的相关查询索 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务没有发生变化。 (四)公司上市以来历次控股股东的变更情况 司2001年3月15日上市起至2006年6月8日,公司控股股东为上海家化(集团)有限公司和 上实日化控股有限公司;2006年6月9日起至报告期末,公司控股股东为上海家化(集团)有限公 七、其他有关资料 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙) 公司聘请的会计师事务所名称(境内)办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业 天地2号楼普华永道中心11楼 签字会计师姓名 金雯
上海家化联合股份有限公司 2013 年年度报告 6 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务没有发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司 2001 年 3 月 15 日上市起至 2006 年 6 月 8 日，公司控股股东为上海家化（集团）有限公司和 上实日化控股有限公司；2006 年 6 月 9 日起至报告期末，公司控股股东为上海家化（集团）有限公 司。 七、 其他有关资料 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙） 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业 天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 张津 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 签字会计师姓名 金雯
上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ()主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2013年 012年 本期比上年同期 调整后 营业收入 4468503687013998901455254504,12257041 117430932067146357607562871 归属于上市公司股 800154.0885624318718614.632,2494 2876344953,07115361253,95404 归属于上市公司股 东的扣除非经常性782,2004950755880796455027,83440 399732950,59345802.64280 损益的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 1,028,713348832913,797.85832,913,97:5 347,097,34800347097,348.00 2013年末 2012年末 本期末比上年同 2011年末 周整前 期末增减(%) 归属于上市公司股32539896126563565861013 的净资产 25.181,698,252,755841,758,755261.7 4520.2189172136658366035364687060739 2331[2.54412:97141|254678339282 本公司于本年度对以前年度若干财务数据进行了追溯调整,详见第四节“董事会报告”中三(二)的 有关说明。 (二)主要财务数据 主要财务指标 年调整/调整7本期比上年同期增 2013 减(%) 后 基本每股收益(元/股) 1.190.950.94 稀释每股收益(元/股 1191095094 2526054057 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股 116086084 3488052054 248928822777减少3.93个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 2432592|2494减少159个百分点21042137 上表中每股收益按归属于本公司的普通股股东的当期净利润,除以发行在外普通股的加权平均数计 二、非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 额2012年金额2011年金额 862644985510476282-143104715 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受|26823.572037,96674061630098353 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 357,73689 377,01027 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
上海家化联合股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2012 年 2011 年 主要会计数据 2013 年 调整后 调整前 本期比上年同期 增减(%) 调整后 调整前 营业收入 4,468,503,687.01 3,998,901,455.25 4,504,122,570.41 11.74 3,093,206,771.46 3,576,607,562.87 归属于上市公司股 东的净利润 800,154,088.52 621,435,187.18 614,632,224.94 28.76 344,953,071.15 361,253,954.04 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 782,200,495.07 558,830,796.64 552,027,834.40 39.97 329,501,759.91 345,802,642.80 经营活动产生的现 金流量净额 1,028,774,337.48 832,913,797.85 832,913,797.85 23.52 347,097,348.00 347,097,348.00 2012 年末 2011 年末 2013 年末 调整后 调整前 本期末比上年同 期末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 3,325,319,389.36 2,656,356,594.86 2,710,056,138.53 25.18 1,698,252,755.84 1,758,755,261.75 总资产 4,520,218,917.21 3,665,835,660.35 3,646,870,607.39 23.31 2,544,172,897.14 2,546,783,392.82 本公司于本年度对以前年度若干财务数据进行了追溯调整，详见第四节“董事会报告”中三(二)的 有关说明。 (二) 主要财务数据 2012 年 2011 年 主要财务指标 2013 年 调整 后 调整 前 本期比上年同期增 减(%) 调整 后 调整 前 基本每股收益（元／股） 1.19 0.95 0.94 25.26 0.54 0.57 稀释每股收益（元／股） 1.19 0.95 0.94 25.26 0.54 0.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.16 0.86 0.84 34.88 0.52 0.54 加权平均净资产收益率（%） 24.89 28.82 27.77 减少 3.93 个百分点 22.03 22.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 24.33 25.92 24.94 减少 1.59 个百分点 21.04 21.37 上表中每股收益按归属于本公司的普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计 算。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -862,644.98 55,104,762.82 -1,431,047.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 26,823,572.03 7,796,674.06 16,300,983.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 357,736.89 377,010.27
上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 述各项之外的其他营业外收入和支出 -125268532647796384166914683 其他符合非经常性损益定义的损益项目 687294011 少数股东权益影响额 829,551883173,44368-155,14406 所得税影响额 628283329-397857677-161992192 采用公允价值计量的项目 单位:元币种:人民币 项目名称 月初余额 当期变动 专户理财 491,584,45766 381,979,984.19 109,604,47347 结构性存款 303.383.143.83 303,383,143.83 491.584.45766 685363.12802 193,778,670.36
上海家化联合股份有限公司 2013 年年度报告 8 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,252,685.32 6,477,963.84 1,669,146.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 687,294.01 少数股东权益影响额 -829,551.88 -3,173,443.68 -155,144.06 所得税影响额 -6,282,833.29 -3,978,576.77 -1,619,921.92 合计 17,953,593.45 62,604,390.54 15,451,311.24 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 专户理财 491,584,457.66 381,979,984.19 -109,604,473.47 结构性存款 303,383,143.83 303,383,143.83 合计 491,584,457.66 685,363,128.02 193,778,670.36
上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 第四节董事会报告 、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司实现了4469亿元营业收入,同比增长1174%,其中产品销售收入同比增长 1.95%,销售费用同比增加424%,管理费用同比增加13.84%,财务费用为净收入2,265万元,营 业利润同比增长30.75%,归属于母公司所有者的净利润为8亿元,同比增长28.76%。 2013年是公司历史上特别不寻常的一年,公司经历了多种风波,同时还得面对全球经济持续 低迷以及中国经济、零售和日化行业增长同步趋缓的严峻形势。但是,可喜的是,在董事会和全体 员工的共同努力下,公司仍然取得了销售和利润双增长、品牌发展基础进一步夯实的良好业绩。经 过2013年,公司在规模、资金、研发、人才、制度和文化等方面的综合优势进一步増强了;品牌 发展的方向和重点也得以明确,与渠道相匹配的品牌策略已初步形成,差异化优势开始凸显,对于 不同细分市场的布局也趋于完善:有效的激励措施带来了骨干员工稳定性和积极性的提高;公司制 度和流程进一步健全,沟通更加顺畅,执行力进一步提升;相对于国际企业,公司更加敏于发现问 题和机会,并能快速采取行动;另外,公司的毛利和净利润等经营指标进一步优化。这一切为公司 未来发展提供了坚实的基础和强大的动力 公司董事会高度重视内部控制工作,不断完善法人治理结构,持续提高公司治理水平。2013年 公司董事会积极推进内部控制规范的完善和实施,首先从公司层面加强控制,完善了关联交易管理 和董监髙利益冲突管理的制度和流程,其次从业务层面优化流程,重点关注销售、研发、资金、存 货、财务报告、业务外包管理等领域和环节,梳理流程中关键内部控制点,提升了业务操作的规范 性。今后公司将继续完善内部控制制度建设,强化内部控制监督检査,加强公司治理,提高经营质 量,促进公司健康、可持续地发展 2013年,面对市场新变化,公司高层管理团队敏于感知、勇于变革,带领公司全体员工,以 更加澎湃的激情、更加执著的精神、更加高效的响应和更加创新的方式来捕捉市场机会。具体说 来,主要做了以下几方面的工作: 首先,把握机会,乘势而上,打造超级品牌,完善渠道和品牌布局。公司确立了"把握机会 乘势而上,打造超级品牌,领航公司未来业务发展"的总体战略:确立了佰草集的发展战略— 管齐下,实现新一轮快速发展;确立了六神的发展战略-主动出击、持续发力,强化品牌伞效应 确立了美加净的发展战略——积极谋划、推进并实现快速发展,奠定超级品牌基础。公司根据消费 者、渠道、传播和竞争对手等方面的市场变化趋势,进一步完善了公司的渠道和品牌布局:大力推 进了化妆品专营店和电子商务渠道业务,有针对性地推出了定制品牌和产品线,建立了专业团队和 经营系统:在商超渠道形成了高中低三档个人护理品牌结构,优化了价格和产品体系,实现了更快 的增长,提升了市场份额和财务表现;推出了高端的婴童品牌启初 其次,探索规律,集中资源,采取有效措施,提高创新和营销成功率。公司提升了新产品开发 的审慎度和成功率——市场研发团队开始在真正的消费者洞察基础上发展并完善产品概念,在理解 公司和品牌战略的基础上合理作出开发决策,以完善的流程、超强的责任心和密切的相互配合来实 现产品开发的功效、质量、成本和时间目标,努力创造尽善尽美的消费者使用体验,进一步提升了 产品开发的成功率,从源头上减少了资源分散和浪费现象。公司提升了产品推广的审慎度和成功 率——营销部门开始在研究营销规律、全面分析内外条件的基础上确定推广产品的优先度,在真正 的消费者洞察基础上发展并完善推广概念,优化了内容生成和媒介选择,在消费者心智中占据了更 有利的地位,同时强化了渠道和终端开拓与管理,在消费者购物场所占据了更有利的地位,进一步 提高了公司对市场的响应速度、提升了品牌和产品推广的成功率,从主体上减少了资源分散和浪费 现象。公司还全面、快速、彻底地终止了资源投入效益差的业务,建立起了优胜劣汰的长效机制 有助于减少未来的资源分散和浪费现象 再次,顾客第一,流程优化,加强相互协作,完善服务营销前线的能力体系。研发部、技术 部、供应链和质管部等公司后台和支持部门进一步增强了顾客意识,在各个方面和各个环节贯彻以
上海家化联合股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司实现了 44.69 亿元营业收入，同比增长 11.74%，其中产品销售收入同比增长 11.95%，销售费用同比增加 4.24%， 管理费用同比增加 13.84%，财务费用为净收入 2,265 万元，营 业利润同比增长 30.75%，归属于母公司所有者的净利润为 8 亿元，同比增长 28.76%。 2013 年是公司历史上特别不寻常的一年，公司经历了多种风波，同时还得面对全球经济持续 低迷以及中国经济、零售和日化行业增长同步趋缓的严峻形势。但是，可喜的是，在董事会和全体 员工的共同努力下，公司仍然取得了销售和利润双增长、品牌发展基础进一步夯实的良好业绩。经 过 2013 年，公司在规模、资金、研发、人才、制度和文化等方面的综合优势进一步增强了；品牌 发展的方向和重点也得以明确，与渠道相匹配的品牌策略已初步形成，差异化优势开始凸显，对于 不同细分市场的布局也趋于完善；有效的激励措施带来了骨干员工稳定性和积极性的提高；公司制 度和流程进一步健全，沟通更加顺畅，执行力进一步提升；相对于国际企业，公司更加敏于发现问 题和机会，并能快速采取行动；另外，公司的毛利和净利润等经营指标进一步优化。这一切为公司 未来发展提供了坚实的基础和强大的动力。 公司董事会高度重视内部控制工作，不断完善法人治理结构，持续提高公司治理水平。2013 年 公司董事会积极推进内部控制规范的完善和实施，首先从公司层面加强控制，完善了关联交易管理 和董监高利益冲突管理的制度和流程，其次从业务层面优化流程，重点关注销售、研发、资金、存 货、财务报告、业务外包管理等领域和环节，梳理流程中关键内部控制点，提升了业务操作的规范 性。今后公司将继续完善内部控制制度建设，强化内部控制监督检查，加强公司治理，提高经营质 量，促进公司健康、可持续地发展。 2013 年，面对市场新变化，公司高层管理团队敏于感知、勇于变革，带领公司全体员工，以 更加澎湃的激情、更加执著的精神、更加高效的响应和更加创新的方式来捕捉市场机会。具体说 来，主要做了以下几方面的工作： 首先，把握机会，乘势而上，打造超级品牌，完善渠道和品牌布局。公司确立了"把握机会， 乘势而上，打造超级品牌，领航公司未来业务发展"的总体战略：确立了佰草集的发展战略——三 管齐下，实现新一轮快速发展；确立了六神的发展战略--主动出击、持续发力，强化品牌伞效应； 确立了美加净的发展战略——积极谋划、推进并实现快速发展，奠定超级品牌基础。公司根据消费 者、渠道、传播和竞争对手等方面的市场变化趋势，进一步完善了公司的渠道和品牌布局：大力推 进了化妆品专营店和电子商务渠道业务，有针对性地推出了定制品牌和产品线，建立了专业团队和 经营系统；在商超渠道形成了高中低三档个人护理品牌结构，优化了价格和产品体系，实现了更快 的增长，提升了市场份额和财务表现；推出了高端的婴童品牌启初。 其次，探索规律，集中资源，采取有效措施，提高创新和营销成功率。公司提升了新产品开发 的审慎度和成功率——市场研发团队开始在真正的消费者洞察基础上发展并完善产品概念，在理解 公司和品牌战略的基础上合理作出开发决策，以完善的流程、超强的责任心和密切的相互配合来实 现产品开发的功效、质量、成本和时间目标，努力创造尽善尽美的消费者使用体验，进一步提升了 产品开发的成功率，从源头上减少了资源分散和浪费现象。公司提升了产品推广的审慎度和成功 率——营销部门开始在研究营销规律、全面分析内外条件的基础上确定推广产品的优先度，在真正 的消费者洞察基础上发展并完善推广概念，优化了内容生成和媒介选择，在消费者心智中占据了更 有利的地位，同时强化了渠道和终端开拓与管理，在消费者购物场所占据了更有利的地位，进一步 提高了公司对市场的响应速度、提升了品牌和产品推广的成功率，从主体上减少了资源分散和浪费 现象。公司还全面、快速、彻底地终止了资源投入效益差的业务，建立起了优胜劣汰的长效机制， 有助于减少未来的资源分散和浪费现象。 再次，顾客第一，流程优化，加强相互协作，完善服务营销前线的能力体系。研发部、技术 部、供应链和质管部等公司后台和支持部门进一步增强了顾客意识，在各个方面和各个环节贯彻以
上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 客为中心的运营宗旨,通过工作改进和创新向顾客提供了更加优质的体验,更加有效地满足了其 需求和向往:后台和支持部门进一步增强了为营销前线服务的意识,解决了一些流程中存在的突出 问题,加强了前后台之间配合和协作,进一步完善了能力体系建设,提高了产品开发工作的质量 (品质、时间和成本),提高了公司整体供应的保障度和竞争力。 最后,加强学习,转变观念,改进方法,提升组织能力和管理水平。公司进一步优化了组织结 构,下放了审批权力,简化了审批流程,释放了组织活力,提高了公司对业务问题的敏感度和响应 度;进一步加强了人才建设,营造出了更有利于青年人才和独挡一面管理人才脱颖而出的环境和条 件;进一步贯彻了能下能上、能出能进的人事政策,建立了更加严格的考核标准和更加完善的考核 体系,在焕发员工敬业精神方面取得了新成效:进一步推动了中高层管理者加强学习,帮助了许多 管理者提升业务能力,突破思维定势,改进工作方法,进一步增强了管理者的领导能力,更加充分 地发挥了员工的积极性和聪明才智。 ()主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,468,503,687013,998901,4552 11.74 营业成本 655.1892452 529,725,80643 8.20 「销售赀用 307206551379857.78097 4.24 管理费用 572,366,023.17 502.759913.20 13.84 财务费用 22.654.080.36 17,30.47795 经营活动产生的现金流量净额 102877.33748 13,79785 23.52 投资活动产生的現念流量净额 -313,277,26832 614235,348.14 筹资活动产生的现金流量净额 -310,793,943.7 238314,7343 研发支出 13344515257 91463,03997 45.90 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 2013年公司实现营业收入4,468,503,68701元,相比去年同期3,998,901,45525元,同比增长 1174%,其中产品销售收入增长11.95%,占比从去年的9792%提高到98.11%,主要得益于六神, 美加净,佰草集,高夫等几大品牌销售收入的同比增长和代理花王所产生的销售收入。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 013年营业收入4,468,503,68701元,同比增长11.74%,其中主营业务收入4,452,963,76180元 同比增长11.81%,分行业及地区收入详见本章行业、产品或地区经营情况分析。 (3)新产品及新服务的影响分析 得益于科研投入继续加大,2013年完成各类产品开发项目共500多项,其中新产品开发百余项,对 应产品收入1,509937.85.73元,占营业收入33.79% (4)主要销售客户的情况 2013年前五名客户的营业收入累计金额为人民币416,881,33774元,占营业收入的9.33%
上海家化联合股份有限公司 2013 年年度报告 10 顾客为中心的运营宗旨，通过工作改进和创新向顾客提供了更加优质的体验，更加有效地满足了其 需求和向往；后台和支持部门进一步增强了为营销前线服务的意识，解决了一些流程中存在的突出 问题，加强了前后台之间配合和协作，进一步完善了能力体系建设，提高了产品开发工作的质量 （品质、时间和成本），提高了公司整体供应的保障度和竞争力。 最后，加强学习，转变观念，改进方法，提升组织能力和管理水平。公司进一步优化了组织结 构，下放了审批权力，简化了审批流程，释放了组织活力，提高了公司对业务问题的敏感度和响应 度；进一步加强了人才建设，营造出了更有利于青年人才和独挡一面管理人才脱颖而出的环境和条 件；进一步贯彻了能下能上、能出能进的人事政策，建立了更加严格的考核标准和更加完善的考核 体系，在焕发员工敬业精神方面取得了新成效；进一步推动了中高层管理者加强学习，帮助了许多 管理者提升业务能力，突破思维定势，改进工作方法，进一步增强了管理者的领导能力，更加充分 地发挥了员工的积极性和聪明才智。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,468,503,687.01 3,998,901,455.25 11.74 营业成本 1,655,189,245.20 1,529,725,806.43 8.20 销售费用 1,438,307,206.55 1,379,857,780.97 4.24 管理费用 572,366,023.17 502,759,913.20 13.84 财务费用 -22,654,080.36 -17,330,477.95 30.72 经营活动产生的现金流量净额 1,028,774,337.48 832,913,797.85 23.52 投资活动产生的现金流量净额 -313,277,268.32 -614,235,348.14 -49.00 筹资活动产生的现金流量净额 -310,793,943.77 238,314,773.43 -230.41 研发支出 133,445,152.57 91,463,039.97 45.90 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2013 年,公司实现营业收入 4,468,503,687.01 元，相比去年同期 3,998,901,455.25 元，同比增长 11.74%，其中产品销售收入增长 11.95%，占比从去年的 97.92%提高到 98.11%，主要得益于六神， 美加净，佰草集，高夫等几大品牌销售收入的同比增长和代理花王所产生的销售收入。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013 年营业收入 4,468,503,687.01 元，同比增长 11.74%，其中主营业务收入 4,452,963,761.80 元， 同比增长 11.81%，分行业及地区收入详见本章行业、产品或地区经营情况分析。 (3) 新产品及新服务的影响分析 得益于科研投入继续加大，2013 年完成各类产品开发项目共 500 多项，其中新产品开发百余项，对 应产品收入 1,509,937,885.73 元，占营业收入 33.79%。 (4) 主要销售客户的情况 2013 年前五名客户的营业收入累计金额为人民币 416,881,337.74 元，占营业收入的 9.33%