颖钢股份有限公司 A股股票代码:000898 公司简称:鞍钢股份 鞍钢股份有限公司 Angang steel company limited 二零一九年度报告 Annual report 2019 chin乡 www.cninfocom.cn
1 A 股股票代码:000898 公司简称：鞍钢股份 鞍钢股份有限公司 Angang Steel Company Limited 二零一九年度报告 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 9
-e ANSTEEL 第一节重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、 准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人董事长王义栋先生、主管会计工作负责人马连勇先生及会计机构 负责人龚金先生保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 风险提示:公司已在本年度报告中详细描述公司将面临的风险,敬请投资者予 以关注,详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描 述。 经公司董事会审议通过的2019年度利润分配预案为:董事会建议,以现有总股 本9,405,250,201股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.57元(含 税),共计分配利润人民币536,09,261元。若截至2019年度分红派息股权登记日公 司总股本发生变化,将按照现金分配利润总额不变的原则,以分红派息股权登记日公 司总股本为基数,调整每股现金分红。此项预案尚须提交2019年度股东大会审议。 chin乡 www.cninfocom.cn
1 第一节 重要提示、目录和释义 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人董事长王义栋先生、主管会计工作负责人马连勇先生及会计机构 负责人龚金先生保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司将面临的风险，敬请投资者予 以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描 述。 经公司董事会审议通过的 2019 年度利润分配预案为：董事会建议，以现有总股 本 9,405,250,201 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.57 元（含 税），共计分配利润人民币 536,099,261 元。若截至 2019 年度分红派息股权登记日公 司总股本发生变化，将按照现金分配利润总额不变的原则，以分红派息股权登记日公 司总股本为基数，调整每股现金分红。此项预案尚须提交 2019 年度股东大会审议
-e ANSTEEL 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 10 第四节经营情况讨论与分析 144 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 57 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节财务报告 第十节备查文件目录 184 chin乡 www.cninfocom.cn
2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义....................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................... 5 第三节 公司业务概要..................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析......................................................................................... 14 第五节 重要事项............................................................................................................. 38 第六节 股份变动及股东情况......................................................................................... 57 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................... 64 第八节 公司治理............................................................................................................. 73 第九节 财务报告............................................................................................................. 90 第十节 备查文件目录................................................................................................... 184
-e ANSTEEL 释 义 本公司、公司、鞍钢股份 指|鞍钢股份有限公司 本集团 指鞍钢股份有限公司及其下属子公司 鞍山钢铁 指鞍山钢铁集团有限公司,本公司的控股股 东 鞍山钢铁集团 指鞍山钢铁及其持股30%以上的公司(不包 含本集团) 鞍钢 指鞍钢集团有限公司,本公司的最终控股股 东。 鞍钢集团 指鞍钢及其持股30%以上的公司(不包含本 集团)。 鞍钢财务公司 指鞍钢集团财务有限责任公司 卡拉拉 指卡拉拉矿业有限公司 攀钢钒钛 指攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀钢钒钛集团 指攀钢钒钛及其下属子公司 《原材料和服务供应协议「指「2018年12月18日,本公司2018年第三 (20192021年度)》 次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢 集团公司签署的《原材料和服务供应协议 (20192021年度)》 《原材料供应协议(2019-2021年「指2018年12月18日,本公司2018年第三 度)》 次临时股东大会审议批准的本公司与攀钢 钒钛签署的《原材料供应协议(2019-2021 年度)》 《金融服务协议(2019-2021年指2018年12月18日,本公司2018年第 度 次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢 财务公司签署的《金融服务协议 (20192021年度)》。 日常关联交易协议 指《原材料和服务供应协议(20192021年 度)》、《原材料供应协议(2019-2021年 3 chin乡 www.cninfocom.cn
3 释 义 本公司、公司、鞍钢股份 指 鞍钢股份有限公司 本集团 指 鞍钢股份有限公司及其下属子公司 鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团有限公司，本公司的控股股 东。 鞍山钢铁集团 指 鞍山钢铁及其持股 30%以上的公司（不包 含本集团） 鞍钢 指 鞍钢集团有限公司，本公司的最终控股股 东。 鞍钢集团 指 鞍钢及其持股 30%以上的公司（不包含本 集团）。 鞍钢财务公司 指 鞍钢集团财务有限责任公司 卡拉拉 指 卡拉拉矿业有限公司 攀钢钒钛 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀钢钒钛集团 指 攀钢钒钛及其下属子公司 《 原 材 料 和 服 务 供 应 协 议 （2019-2021 年度）》 指 2018 年 12 月 18 日，本公司 2018 年第三 次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢 集团公司签署的《原材料和服务供应协议 （2019-2021 年度）》。 《原材料供应协议（2019-2021 年 度）》 指 2018 年 12 月 18 日，本公司 2018 年第三 次临时股东大会审议批准的本公司与攀钢 钒钛签署的《原材料供应协议（2019-2021 年度）》。 《金融服务协议（2019-2021 年 度）》 指 2018 年 12 月 18 日，本公司 2018 年第三 次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢 财 务 公 司 签 署 的 《 金 融 服 务 协 议 （2019-2021 年度）》。 日常关联交易协议 指 《原材料和服务供应协议（2019-2021 年 度）》、《原材料供应协议（2019-2021 年
-e ANSTEEL 股份有限公司 度)》、《金融服务协议(20192021年度)》 合称日常关联交易协议 鲅鱼圈钢铁分公司 指|鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司 朝阳钢铁 指鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 化学科技 指鞍钢化学科技有限公司 能源科技 指鞍钢能源科技有限公司 长春钢加 指鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司 鞍钢国贸公司 指鞍钢集团国际经济贸易有限公司 鞍钢北京研究院 指鞍钢集团北京研究院有限公司 德邻智联 指德邻智联(鞍山)有限公司 chin乡 www.cninfocom.cn
4 度）》、《金融服务协议（2019-2021 年度）》 合称日常关联交易协议。 鲅鱼圈钢铁分公司 指 鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司 朝阳钢铁 指 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 化学科技 指 鞍钢化学科技有限公司 能源科技 指 鞍钢能源科技有限公司 长春钢加 指 鞍钢钢材加工配送（长春）有限公司 鞍钢国贸公司 指 鞍钢集团国际经济贸易有限公司 鞍钢北京研究院 指 鞍钢集团北京研究院有限公司 德邻智联 指 德邻智联（鞍山）有限公司
-e ANSTEEL 股份有限公 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票上市证券交易所深圳证券交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 (A股)000898 股票上市证券交易所香港联合交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 (H股)00347 公司的中文名称 鞍钢股份有限公司 公司的中文简称 鞍钢股份 公司的英文名称 Angang Steel Company Lim 公司的英文名称缩写 ANSTEEL 本公司法定代表人 王义栋 注册地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 注册地址的邮政编码 办公地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址的邮政编码11401 公司网址 http://www.ansteel.com.cn 电子信箱 ansteel@ansteel.com.cn 二、联系人和联系方式 联席董事会秘书 证券事务代表 姓名 马连勇 王从庆 联系地址 中国辽宁省鞍山市铁西香港湾仔皇后大道东|中国辽宁省鞍山市铁西 区鞍钢厂区 248号40楼阳光中心 区鞍钢厂区 电话 0412-8417273 0412-6734878 00852-39120863 0412-6751100 传真 0412-6727772 00852-3912080 0412-6727772 电子信箱 mly@ansteel.com.cn jessica.chen(@swcsgroupc wangcongqing @anstee com. ch chin乡 www.cninfocom.cn
5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 （A 股）000898 股票上市证券交易所 香港联合交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 （H 股）00347 公司的中文名称 鞍钢股份有限公司 公司的中文简称 鞍钢股份 公司的英文名称 Angang Steel Company Limited 公司的英文名称缩写 ANSTEEL 本公司法定代表人 王义栋 注册地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 注册地址的邮政编码 114021 办公地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址的邮政编码 114021 公司网址 http://www.ansteel.com.cn 电子信箱 ansteel@ansteel.com.cn 二、联系人和联系方式 联席董事会秘书 证券事务代表 姓名 马连勇 陈 淳 王从庆 联系地址 中国辽宁省鞍山市铁西 区鞍钢厂区 香港湾仔皇后大道东 248 号 40 楼阳光中心 中国辽宁省鞍山市铁西 区鞍钢厂区 电话 0412-6734878 00852-3912 0863 0412-8417273 0412-6751100 传真 0412-6727772 00852-3912 0801 0412-6727772 电子信箱 mly@ansteel.com.cn jessica.chen@swcsgroup.c om wangcongqing@ansteel. com.cn
ANSTEEL 股份有限公 三、信息披露及备置地点 公司选定境内信息披露报纸 《中国证券报》、《证券时报》 登载年报的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn http://www.hkexnews.hk及 公司境外信息披露网址 http://angang.wspr.com.hk 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码912100002426694799 公司上市以来主营业务的变化情况 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其它有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地点 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦B座10层 签字会计师姓名 范建平、付羊意 chin乡 www.cninfocom.cn
6 三、信息披露及备置地点 公司选定境内信息披露报纸 《中国证券报》、《证券时报》 登载年报的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司境外信息披露网址 http://www.hkexnews.hk 及 http://angang.wspr.com.hk 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 912100002426694799 公司上市以来主营业务的变化情况 报告期内无变更。 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其它有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地点 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 B 座 10 层 签字会计师姓名 范建平、付羊意
ANSTEEL 股份有限公 六、主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币百万元 项目 2019年度 2018年度 本年比上年2017年度 增减(%)「调整前调整后 营业收入 105,587 105,157 04184,31091,683 营业利润 2025 10.088 -799355266,359 利润总额 972 10.008 -80.3054806,313 归属于上市公司股东的 净利润 1,787 7,952 775356056638 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 1,716 6633 741355865.585 经营活动产生的现金流量 10.020 净额 8,294 20.816,2686,478 基本每股收益 (人民币元股) 0.190 0.846 77540.5960.706 稀释每股收益 0.187 0.840 (人民币元/股) 77740.5960.706 加权平均净资产收益率 下降11.39个 (%) 3.43 14.82 百分点1811402 本年末比上 2017年末 项目 2019年末 2018年末年末增减 调整前调整后 资产总额 87.808 90.024 24689,20494886 负债总额 35,260 37,559 6238,81842,174 归属于上市公司股东的所 有者权益 52,079 51,962 0.2349,97352,291 资产负债率(%) 40.16 4172下降15643.52|4445 百分点 总股本 9.405 7,235 30072357235 追溯调整或重述原因: 口会计政策变更口会计差错调整√同一控制下企业合并√其他 1.公司同一控制下企业合并取得朝阳钢铁、能源科技,追溯调整2017年数据。 2.公司于2019年6月28日实施2018年度利润分配,以资本公积金向全体股东转股,每10 股转增3股,股本由7,235百万股变为9405百万股。因此,前期基本每股收益及稀释每股收益 按转增后股本重新计算。 chin乡 www.cninfocom.cn
7 六、主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币百万元 项目 2019 年度 2018 年度 本年比上年 增减（%） 2017 年度 调整前 调整后 营业收入 105,587 105,157 0.41 84,310 91,683 营业利润 2,025 10,088 -79.93 5,526 6,359 利润总额 1,972 10,008 -80.30 5,480 6,313 归属于上市公司股东的 净利润 1,787 7,952 -77.53 5,605 6,638 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 1,716 6,633 -74.13 5,586 5,585 经营活动产生的现金流量 净额 10,020 8,294 20.81 6,268 6,478 基本每股收益 （人民币元/股） 0.190 0.846 -77.54 0.596 0.706 稀释每股收益 （人民币元/股） 0.187 0.840 -77.74 0.596 0.706 加权平均净资产收益率 （%） 3.43 14.82 下降 11.39 个 百分点 11.81 14.02 项目 2019 年末 2018 年末 本年末比上 年末增减 （%） 2017 年末 调整前 调整后 资产总额 87,808 90,024 -2.46 89,204 94,886 负债总额 35,260 37,559 -6.12 38,818 42,174 归属于上市公司股东的所 有者权益 52,079 51,962 0.23 49,973 52,291 资产负债率（%） 40.16 41.72 下降 1.56 个 百分点 43.52 44.45 总股本 9,405 7,235 30.00 7,235 7,235 追溯调整或重述原因： □会计政策变更 □会计差错调整 √同一控制下企业合并 √其他 1. 公司同一控制下企业合并取得朝阳钢铁、能源科技，追溯调整 2017 年数据。 2. 公司于 2019 年 6 月 28 日实施 2018 年度利润分配，以资本公积金向全体股东转股，每 10 股转增 3 股，股本由 7,235 百万股变为 9,405 百万股。因此，前期基本每股收益及稀释每股收益 按转增后股本重新计算
ANSTEEL 股份有限公 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 9405250,201 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 0.190 (人民币元/股) 是否存在公司债 口是V否 七、分季度主要财务指标 金额单位:人民币百万元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 24463 26.6ll 26,549 27.964 归属于上市公司股东的 净利润 417 1.008 65 归属于上市公司股东的扣 975 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 2,009 1.756 2,583 3672 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标 存在重大差异 口是V否 八、非经常性损益的项目及影响利润金额 金额单位:人民币百万元 非经常性损益项目 2019年2018年2017年说明 .非流动资产处置损益 103 -4 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外) 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并 日的当期净损益 1268 同一控制下企业合并产生的子公司上年净损益 034 交易性金融资产公允价值变动 其他非流动负债(衍生金融工具部分)公允价 值变动 分步实现非同一控制下企业合并原股权按公允 chin乡 www.cninfocom.cn
8 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 9,405,250,201 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （人民币元/股） 0.190 是否存在公司债 □是 √否 七、分季度主要财务指标 金额单位：人民币百万元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 24,463 26,611 26,549 27,964 归属于上市公司股东的 净利润 417 1,008 297 65 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 392 975 289 60 经营活动产生的现金流量 净额 2,009 1,756 2,583 3,672 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标 存在重大差异 □是 √否 八、非经常性损益的项目及影响利润金额 金额单位：人民币百万元 非经常性损益项目 2019 年 2018 年 2017 年 说明 1．非流动资产处置损益 -54 -103 -44 - 2．计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 83 86 72 - 3．同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并 日的当期净损益 - 1,268 - - 4．同一控制下企业合并产生的子公司上年净损益 - - 1,034 - 5．交易性金融资产公允价值变动 3 -5 - - 6．其他非流动负债（衍生金融工具部分）公允价 值变动 60 68 - - 7．分步实现非同一控制下企业合并,原股权按公允 - -22 - -
-e ANSTEEL 股份有限公司 价值重新计量产生的收益 8.分步实现非同一控制下企业合并,合并成本小 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 允价值产生的收益 9.处置子公司产生的投资收益 l0.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 小计 1,37 1,060 减:所得税影响额 17 少数股东权益影响额(税后) 1,319 说明:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入,“2”表示损失或支出 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 口适用V不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
9 价值重新计量产生的收益 8．分步实现非同一控制下企业合并，合并成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 - 26 - - 9．处置子公司产生的投资收益 - 2 - - 10．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3 17 -2 - 小 计 95 1,337 1,060 - 减：所得税影响额 24 17 7 - 少数股东权益影响额（税后） - 1 - - 合 计 71 1,319 1,053 - 说明：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入，“-”表示损失或支出。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用