CONCH 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company limited (A股:600585H股:00914) 二O—五年度报告 中国·安徽·芜湖
1 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited （A股：600585 H股：00914） 二〇一五年度报告 中国·安徽·芜湖
重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告內容的真实、准确 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 本公司独立非执行董事赵建光先生未亲自出席六届七次董事会会议,其委托和授权 本公司独立非执行董事黄灌球先生出席并代其行使了表决权。 三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告。 四、公司副董事长王建超先生、总会计师周波先生及财务部门负责人刘剡女士声明:保 证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司六届七次董事会会议审议的2015年度利润分配预案为:每股派发现金红 利0.43元人民币(含税);不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明:本报告涉及的公司2016年度资本支岀、产能规模及净销 量增长等计划不构成对投资者的实质承诺,请广大投资者注意投资风险。 七、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、重大风险提示:公司已在本报告第五章中披露了2016年公司可能面临的政策性风 险和能源价格波动风险,敬请投资者注意阅读
2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司独立非执行董事赵建光先生未亲自出席六届七次董事会会议，其委托和授权 本公司独立非执行董事黄灌球先生出席并代其行使了表决权。 三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告。 四、公司副董事长王建超先生、总会计师周波先生及财务部门负责人刘剡女士声明：保 证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司六届七次董事会会议审议的 2015 年度利润分配预案为：每股派发现金红 利 0.43 元人民币（含税）；不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司 2016 年度资本支出、产能规模及净销 量增长等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、重大风险提示：公司已在本报告第五章中披露了 2016 年公司可能面临的政策性风 险和能源价格波动风险，敬请投资者注意阅读
目录 释义 二、公司简介和主要财务指标………………………………… 公司业务概要 四、董事会报告………………………………………… 五、管理层讨论与分析………… 六、重要事项 223 七、股份变动及股东情况 八、董事、监事、高级管理人员和员工情况· 43 九、公司治理· 十、公司债券相关情况· 十一、按中国会计准则编制的财务报表…………… 十二、备查文件目录…………… 十三、董事、高级管理人员关于2015年度报告的书面确认意见·
3 目 录 一、释义……………………………………………………………………………… 4 二、公司简介和主要财务指标……………………………………………………… 7 三、公司业务概要…………………………………………………………………… 11 四、董事会报告……………………………………………………………………… 13 五、管理层讨论与分析……………………………………………………………… 20 六、重要事项………………………………………………………………………… 29 七、股份变动及股东情况…………………………………………………………… 38 八、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………… 43 九、公司治理………………………………………………………………………… 53 十、公司债券相关情况……………………………………………………………… 61 十一、按中国会计准则编制的财务报表…………………………………………… 66 十二、备查文件目录………………………………………………………………… 219 十三、董事、高级管理人员关于2015年度报告的书面确认意见………………… 220
一、释义 本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义: 本公司/公司/海螺水泥:安徽海螺水泥股份有限公司 本集团 本公司及其附属公司 董事会: 本公司董事会 董事 本公司董事 监事会: 本公司监事会 监事: 本公司监事 白马山水泥厂: 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 贵定海螺 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 贵阳海螺: 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 庐山海螺 江西庐山海螺水泥有限公司 六矿瑞安: 贵州六矿瑞安水泥有限公司 乾县海螺: 乾县海螺水泥有限责任公司 宁国水泥厂 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 铜陵海螺: 安徽铜陵海螺水泥有限公司 铜仁海螺 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 芜湖海螺: 芜湖海螺水泥有限公司 弋阳海螺: 弋阳海螺水泥有限责任公司 枞阳海螺: 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 海螺耐火材料公司 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 海螺国际香港: 海螺国际控股(香港)有限公司 江西圣塔集团: 指江西省圣塔实业集团有限公司,并包括其分公司赣 州市天和建材有限公司和鸿瑞建材有限公司 印尼海螺水泥有限公司 印尼海螺: (PT Conch Cement Indonesia) 南加海螺 南加里曼丹海螺水泥有限公司 (PT Conch South Kalimantan Cement 西巴布亚公司: 国投印尼巴布亚水泥有限公司 (PT Sdic Papua Cement Indonesia) 青松建化 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
4 一、释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义： 本公司/公司/海螺水泥： 安徽海螺水泥股份有限公司 本集团： 本公司及其附属公司 董事会： 本公司董事会 董事： 本公司董事 监事会： 本公司监事会 监事： 本公司监事 白马山水泥厂： 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 贵定海螺： 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 贵阳海螺： 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 庐山海螺： 江西庐山海螺水泥有限公司 六矿瑞安： 贵州六矿瑞安水泥有限公司 乾县海螺： 乾县海螺水泥有限责任公司 宁国水泥厂： 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 铜陵海螺： 安徽铜陵海螺水泥有限公司 铜仁海螺： 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 芜湖海螺： 芜湖海螺水泥有限公司 弋阳海螺： 弋阳海螺水泥有限责任公司 枞阳海螺： 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 海螺耐火材料公司： 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 海螺国际香港： 海螺国际控股（香港）有限公司 江西圣塔集团： 指江西省圣塔实业集团有限公司，并包括其分公司赣 州市天和建材有限公司和鸿瑞建材有限公司 印尼海螺： 印尼海螺水泥有限公司 （PT Conch Cement Indonesia) 南加海螺： 南加里曼丹海螺水泥有限公司 （PT Conch South Kalimantan Cement） 西巴布亚公司： 国投印尼巴布亚水泥有限公司 （PT Sdic Papua Cement Indonesia） 青松建化： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
冀东水泥 唐山冀东水泥股份有限公司,系一家于深圳证券交易 所上市之公司,股票代码为000401 安徽巢东水泥股份有限公司,系一家于上交所上市之 巢东股份: 公司,股票代码为600318 西部水泥: 中国西部水泥有限公司,系一家于香港联交所上市之 公司,股票代码为02233 海螺集团: 安徽海螺集团有限责任公司 海创投资 安徽海螺创业投资有限责任公司 海创实业 芜湖海创实业有限责任公司 海螺创业 中国海螺创业控股有限公司 海螺物业 芜湖海螺物业管理有限公司 海螺川崎工程公司 安徽海螺川崎工程有限公司 海螺川崎节能公司 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 海昌港务公司: 扬州海昌港务实业有限责任公司 山港务公司: 芜湖三山海螺港务有限公司 低氮分级燃烧技术改造:指通过煤粉和空气在不同环境下分层级燃烧,以抑制 氮氧化物生成的燃烧技术 NCR烟气脱硝技术改造: 指选择性非催化还原法脱硝技术改造,应用该技术需 要通过喷氨水或尿素才能实现脱硝的目的 本公司为加强对子公司的管理,提高管理效率,将某 区域管理委员会: 一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理 单位,实行区域管理所专门成立的管理机构 报告期 2015年1月1日至2015年12月31日之期间 联交所: 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则 联交所证券上市规则 上交所: 上海证券交易所 上交所上市规则 上交所股票上市规则 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在上交所上 A股 市的普通股,以人民币认购及交易 本公司股本中每股面值人民币100元的在联交所上 H股 市的外资股,以港币认购及交易
5 冀东水泥： 唐山冀东水泥股份有限公司,系一家于深圳证券交易 所上市之公司，股票代码为 000401 巢东股份： 安徽巢东水泥股份有限公司，系一家于上交所上市之 公司，股票代码为 600318 西部水泥： 中国西部水泥有限公司，系一家于香港联交所上市之 公司，股票代码为 02233 海螺集团： 安徽海螺集团有限责任公司 海创投资： 安徽海螺创业投资有限责任公司 海创实业： 芜湖海创实业有限责任公司 海螺创业： 中国海螺创业控股有限公司 海螺物业： 芜湖海螺物业管理有限公司 海螺川崎工程公司： 安徽海螺川崎工程有限公司 海螺川崎节能公司： 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 海昌港务公司： 扬州海昌港务实业有限责任公司 三山港务公司： 芜湖三山海螺港务有限公司 低氮分级燃烧技术改造： 指通过煤粉和空气在不同环境下分层级燃烧，以抑制 氮氧化物生成的燃烧技术。 SNCR 烟气脱硝技术改造： 指选择性非催化还原法脱硝技术改造，应用该技术需 要通过喷氨水或尿素才能实现脱硝的目的 区域管理委员会： 本公司为加强对子公司的管理，提高管理效率，将某 一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理 单位，实行区域管理所专门成立的管理机构 报告期： 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日之期间 联交所： 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则： 联交所证券上市规则 上交所： 上海证券交易所 上交所上市规则： 上交所股票上市规则 A 股： 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上交所上 市的普通股，以人民币认购及交易 H 股： 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在联交所上 市的外资股，以港币认购及交易
熟料 水泥生产过程中的半制成品 香港: 中国香港特别行政区 人民币元,中国之法定货币单位。若无特别说明,本 报告中所有货币均为人民币 中国: 中华人民共和国 中国证监会 中国证券监督管理委员会 公司章程 本公司组织章程细则
6 熟料： 水泥生产过程中的半制成品 香港： 中国香港特别行政区 元： 人民币元，中国之法定货币单位。若无特别说明，本 报告中所有货币均为人民币 中国： 中华人民共和国 中国证监会： 中国证券监督管理委员会 公司章程： 本公司组织章程细则
、公司简介和主要财务指标 (一)公司法定中文名称 安徽海螺水泥股份有限公司 公司法定英文名称 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 英文名称缩写 ACC (二)公司法定代表人 王建超 (三)董事会秘书(公司秘书):杨开发 电话 00865538398976 传真 00865538398931 公司秘书(香港) 赵不渝 电话 0085221113220 传真 0085221113299 证券事务代表 廖丹 电话 00865538398911 传真: 00865538398931 电子信箱: dms @conch (四)公司注册地址: 中国安徽省芜湖市文化路39号 公司办公地址: 中国安徽省芜湖市九华南路1011号 邮政编码: 241070 公司电子信箱: 公司网址 http://www.conch.cr 香港联系地址: 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼 (五)公司境内指定信息披露报纸:《上海证券报》、《证券时报》 登载本报告的互联网网址http://www.sse.com.cr 公司年报备置地点 本公司董事会秘书室 (六)公司股票上市交易所: H股 联交所 股票代码: 00914 A股 上交所 股票代码: 600585 股票简称 海螺水泥 (七)中国法律顾问 北京市竞天公诚律师事务所
7 二、公司简介和主要财务指标 （一） 公司法定中文名称: 安徽海螺水泥股份有限公司 公司法定英文名称： ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 英文名称缩写： ACC （二） 公司法定代表人： 王建超 （三） 董事会秘书（公司秘书）： 杨开发 电话： 0086 553 8398976 传真： 0086 553 8398931 公司秘书（香港）： 赵不渝 电话： 00852 21113220 传真： 00852 21113299 证券事务代表： 廖 丹 电话： 0086 553 8398911 传真： 0086 553 8398931 电子信箱： dms@conch.cn （四） 公司注册地址： 中国安徽省芜湖市文化路39号 公司办公地址： 中国安徽省芜湖市九华南路1011号 邮政编码： 241070 公司电子信箱： cement@conch.cn 公司网址： http://www.conch.cn 香港联系地址： 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼 （五） 公司境内指定信息披露报纸： 《上海证券报》、《证券时报》 登载本报告的互联网网址： http：//www.sse.com.cn 公司年报备置地点： 本公司董事会秘书室 （六） 公司股票上市交易所： H股： 联交所 股票代码： 00914 A股： 上交所 股票代码： 600585 股票简称： 海螺水泥 （七） 中国法律顾问： 北京市竞天公诚律师事务所
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心 3号写字楼34层 香港法律顾问: 赵不渝·马国强律师事务所 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼 (八)国际审计师: 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 国内审计师: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼 签字会计师 虞晓钧、李玲 (九)H股过户登记处: 香港证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼 (十)按国际财务报告准则编制的财务概要(截至十二月三十一日止年度) (单位:千元) 项目 2015年 2014年 2013年 2012年2011年 营业收入净额 50,97603660,758,50155,261,67745,766,20348653809 本公司股东权益持有人7,538.70010.98091793892986,33,1031,86382 应占的净利润 总资产 105,781,392102,253,09793,09448087,523,52384,003416 总负债 32236,88333,026,01334692,72136,720,40237,554,590 (十一)按中国会计准则编制的会计数据 、近三年主要会计数据和财务指标 表一 (单位:千元) 项目 015年 2014年 本年比上年 增减(%) 2013年 营业收入 50,976,036 60.758501 16.1 55,261,677 利润总额 1039,39714.88.810325412.6326 归属于上市公司股东的净利润 7,516,385 0.993.022 31.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 5.301.375 10,387,222 48.96 8952,455 基本每股收益(元/股) 42 207 3163 177 稀释每股收益(元/股) 2.07 3163 扣除非经常性损益后的基本每股收益 00 (元/股) 48.96 169
8 中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心 3号写字楼34层 香港法律顾问： 赵不渝•马国强律师事务所 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼 （八） 国际审计师： 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 国内审计师： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼 签字会计师： 虞晓钧、李玲 （九） H股过户登记处： 香港证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼 （十）按国际财务报告准则编制的财务概要（截至十二月三十一日止年度） （单位：千元） 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 营业收入净额 50,976,036 60,758,501 55,261,677 45,766,203 48,653,809 本公司股东权益持有人 应占的净利润 7,538,700 10,980,917 9,389,298 6,331,103 11,586,382 总资产 105,781,392 102,253,097 93,094,480 87,523,523 84,003,416 总负债 32,236,883 33,026,013 34,692,721 36,720,402 37,554,590 （十一）按中国会计准则编制的会计数据 1、近三年主要会计数据和财务指标 表一： （单位：千元） 项 目 2015年 2014年 本年比上年 增减（％） 2013年 营业收入 50,976,036 60,758,501 -16.1 55,261,677 利润总额 10,039,397 14,882,810 -32.54 12,631,266 归属于上市公司股东的净利润 7,516,385 10,993,022 -31.63 9,380,159 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 5,301,375 10,387,222 -48.96 8,952,455 基本每股收益（元/股） 1.42 2.07 -31.63 1.77 稀释每股收益（元/股） 1.42 2.07 -31.63 1.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 1.00 1.96 -48.96 1.69
全面摊薄净资产收益率(%) 1660 下降591672 个百分点 加权平均净资产收益率(%) 下降744 1103 1847 18.05 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 下降8.17 收益率(%) 752 15.69 个百分点 1595 扣除非经常性损益后的加权平均净资 下降967 产收益率(%) 7.78 17.45 个百分点 1722 经营活动产生的现金流量净额 9,908,174 17654489 438815,198,545 每股经营活动产生的现金流量净额 1.87 3.33 43.88 2.87 (元/股) 表二 (单位:千元) 项目 015年 2014年本年比上年2013年 12月31日 12月31日增减(%)12月31日 总资产 105,781,392102,253,0973.45 93.094480 归属于上市公司股东的股东权益 70.491.888 66.216.608 56,118,028 归属于上市公司股东的每股净资产 13.30 12.50 6.46 (元/股) 0.59 2、2015年分季度主要财务数据 (单位:千元) 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 11293812.99.9851374554413.007169 归属于上市公司股东的净利润 713,52428211397,3751413665 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 1,510.1441 1,3049721,310365 1.175894 陉营活动产生的现金流量净额 851,376 3,335,1672,151,508 3,570,123 3、本报告期非经常性损益项目和金额 (单位:千元) 非经常性损益项目 2015年2014年2013年 (1)处置非流动资产的损益 21,775 -4022 (2)政府补助 1,014,097692,767539,621 (3)交易性金融资产公允价值变动损益及处置交易性 金融资产、可供出售金融资产取得的收益 732,284 8.175 (4)受托经营取得的托管费收入 21.000 (5)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15648 15823 (6)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25647 7097 (7)非经常性损益所得税影响数 727,453-192608-135616 (8)非经营性损益对少数股东权益的影响数 23.960 7.743 合计 2,215,010 605800 427,705
9 全面摊薄净资产收益率（％） 10.66 16.60 下降 5.94 个百分点 16.72 加权平均净资产收益率（％） 11.03 18.47 下降 7.44 个百分点 18.05 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率（％） 7.52 15.69 下降 8.17 个百分点 15.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（％） 7.78 17.45 下降 9.67 个百分点 17.22 经营活动产生的现金流量净额 9,908,174 17,654,489 -43.88 15,198,545 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 1.87 3.33 -43.88 2.87 表二： （单位：千元） 项 目 2015年 12月31日 2014年 12月31日 本年比上年 增减（％） 2013年 12月31日 总资产 105,781,392 102,253,097 3.45 93,094,480 归属于上市公司股东的股东权益 70,491,888 66,216,608 6.46 56,118,028 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 13.30 12.50 6.46 10.59 2、2015 年分季度主要财务数据 （单位：千元） 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 11,229,338 12,993,985 13,745,544 13,007,169 归属于上市公司股东的净利润 1,713,524 2,991,821 1,397,375 1,413,665 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 1,510,144 1,304,972 1,310,365 1,175,894 经营活动产生的现金流量净额 851,376 3,335,167 2,151,508 3,570,123 3、本报告期非经常性损益项目和金额 （单位：千元） 非经常性损益项目 2015年 2014年 2013年 （1）处置非流动资产的损益 1,221,775 -4,022 -634 （2）政府补助 1,014,097 692,767 539,621 （3）交易性金融资产公允价值变动损益及处置交易性 金融资产、可供出售金融资产取得的收益 732,284 29,890 8,175 （4）受托经营取得的托管费收入 8,266 21,000 982 （5）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,648 10,794 15,823 （6）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,647 31,697 7,097 （7）非经常性损益所得税影响数 -727,453 -192,608 -135,616 （8）非经营性损益对少数股东权益的影响数 -23,960 -8,420 -7,743 合 计 2,215,010 605,800 427,705
4、采用公允价值计量的项目 (单位:千元) 项目名称 报告期初余额报告期末余额当期变动/对当期利润的 影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 20,343 20,343 20343 可供出售金融资产 3,9353953,24600-685,795 648.699 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 1,473 6.393 4,920 4920 (十二)按中国会计准则编制的合并会计报表与按国际财务报告准则编制的合并会计报表 的差异说明 单位:千元) 归属于母公司净利润归属于母公司股东权益 2015年 2014年 1月1日至1月1日至2015年2014年 12月31日12月31日12月31日12月31日 (已经审计)(已经审计)(已经审计)(已经审计) 按中国会计准则编制的法定财务报表所载 之金额 7,1638510,993,02270,491,88866,216,608 按国际财务报告准则递延确认的不属于 《企业会计准则第16号一一政府补助》 22,315 -12.105 344,318 366.632 规范下的项目 按国际财务报告准则编制之金额 7538,70010,980,91770,147,57065,849976
10 4、采用公允价值计量的项目 （单位：千元） 项目名称 报告期初余额 报告期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 20,343 - -20,343 -20,343 可供出售金融资产 3,935,395 3,249,600 -685,795 648,699 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 1,473 6,393 4,920 -4,920 （十二）按中国会计准则编制的合并会计报表与按国际财务报告准则编制的合并会计报表 的差异说明 （单位：千元） 归属于母公司净利润 归属于母公司股东权益 2015 年 2014 年 1 月1 日至 12 月31 日 1 月 1 日至 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 （已经审计） （已经审计） （已经审计） （已经审计） 按中国会计准则编制的法定财务报表所载 之金额 7,516,385 10,993,022 70,491,888 66,216,608 －按国际财务报告准则递延确认的不属于 《企业会计准则第 16 号——政府补助》 规范下的项目 22,315 -12,105 -344,318 -366,632 按国际财务报告准则编制之金额 7,538,700 10,980,917 70,147,570 65,849,976