财政项目支出绩效评价报告 项目名称:2017年张江高新区管委会园区宣传 主管部门:上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 项目单位:上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 委托单位:上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 评价机构:上海玄钥管理咨询有限公司 2018年6月
财政项目支出绩效评价报告 项目名称：2017 年张江高新区管委会园区宣传 主管部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 项目单位：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 委托单位：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司 2018 年 6 月
目录 摘要 项目基本情况 (一)概况 1.立项背景及目的 2.预算资金来源及使用情况.4 3.项目实施情况 4.组织及管理 (二)绩效目标...10 绩效评价工作情况 11 (一)绩效评价目的 11 (二)绩效评价原则、评价方法.12 (三)数据采集方法及过程 (四)绩效评价工作情况 14 评价结论和绩效分析 (一)评价结论 15 (二)具体绩效分析 四、主要经验及做法、存在问题和建议 )主要经验及做法 (二)存在的问题 (三)建议和改进措施 附件1绩效评价综合表. 附件2满意度调查报告 附件3访谈报告 41 附件4层次分析法 附件5工作底稿 49
目录 摘要................................................................1 一、项目基本情况....................................................3 （一）概况 ......................................................3 1.立项背景及目的.............................................3 2.预算资金来源及使用情况.....................................4 3.项目实施情况..............................................10 4.组织及管理.................................................9 （二）绩效目标 .................................................10 二、绩效评价工作情况...............................................11 （一）绩效评价目的 .............................................11 （二）绩效评价原则、评价方法 ...................................12 （三）数据采集方法及过程 .......................................13 （四）绩效评价工作情况 .........................................14 三、评价结论和绩效分析.............................................15 （一）评价结论 .................................................15 （二）具体绩效分析 .............................................17 四、主要经验及做法、存在问题和建议.................................26 （一）主要经验及做法 ...........................................26 （二）存在的问题 ...............................................27 （三）建议和改进措施 ...........................................28 附件 1 绩效评价综合表 ..............................................29 附件 2 满意度调查报告 ..............................................38 附件 3 访谈报告 ....................................................41 附件 4 层次分析法 ..................................................44 附件 5 工作底稿 ....................................................49
摘要 概述 为有效开展上海张江高新技术产业开发区新闻报道,与媒体建立 长期合作关系,提升示范区在全国乃至全世界内的影响力和知名度 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“张江高新区 管委会”)作为示范区的管理单位,于2017年设立了张江高新区管委 会园区宣传项目,用于开展多渠道宣传活动。 本项目2017年年初共安排预算资金650万元,全部来源于市财政 资金,后于年中进行了预算调整,调增145.1919万元,当年实际支 出772.8761万元,预算执行率为97.19%。 本项目2017年共参加兰博会以及上交会共2场展会,完成编印《张 江自主创新示范区》6期,制作张江宣传片1个,与中国日报、解放 日报、新民晩报等媒体展开了多项合作宣传,加大了示范区的宣传力 度,提高了示范区的知名度及影响力。 评价结论和绩效分析 通过评价,2017年张江高新区管委会园区宣传项目的绩效得分为 89.88分,评价等级属于“良”1。 根据绩效分析,本项目立项符合上海市张江高新技术产业开发区 管理委员会的职能,项目整体实施情况良好,预算编制合理,预算调 整合规,资金使用合规,政府釆购流程合规,按计划完成了展会参展 展品运输及宣传片制作工作。 但项目组发现,本项目合同条款中缺少了违约条款及解决争议的 方法,不利于进行项目风险控制,双月刊编印的政府采购流程用时过 11绩效得分90分以上为“优”,75分90分为“良”,60分75分为“合格”,60分以下为“不合格
1 摘要 概述 为有效开展上海张江高新技术产业开发区新闻报道，与媒体建立 长期合作关系，提升示范区在全国乃至全世界内的影响力和知名度， 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“张江高新区 管委会”）作为示范区的管理单位，于 2017 年设立了张江高新区管委 会园区宣传项目，用于开展多渠道宣传活动。 本项目 2017 年年初共安排预算资金 650 万元，全部来源于市财政 资金，后于年中进行了预算调整，调增 145.1919 万元，当年实际支 出 772.8761 万元，预算执行率为 97.19%。 本项目 2017 年共参加兰博会以及上交会共 2 场展会，完成编印《张 江自主创新示范区》6 期，制作张江宣传片 1 个，与中国日报、解放 日报、新民晚报等媒体展开了多项合作宣传，加大了示范区的宣传力 度，提高了示范区的知名度及影响力。 评价结论和绩效分析 通过评价，2017 年张江高新区管委会园区宣传项目的绩效得分为 89.88 分，评价等级属于“良”1。 根据绩效分析，本项目立项符合上海市张江高新技术产业开发区 管理委员会的职能，项目整体实施情况良好，预算编制合理，预算调 整合规，资金使用合规，政府采购流程合规，按计划完成了展会参展、 展品运输及宣传片制作工作。 但项目组发现，本项目合同条款中缺少了违约条款及解决争议的 方法，不利于进行项目风险控制，双月刊编印的政府采购流程用时过 1 1绩效得分 90 分以上为“优”，75 分-90 分为“良”，60 分-75 分为“合格”，60 分以下为“不合格
长,导致上半年双月刊未能及时编印 ●经验教训和建议 (一)主要经验及做法 1.及时根据项目计划调整预算,保障资金使用合规性 项目单位在年初编制预算时,有部分子项目预算未参照历年实施 经验编制,故在当年度项目实施过程中,有部分子项目工作内容较计 划有所增加,项目单位及时调整了工作计划并同时对预算进行了调整 避免因资金不足而出现挪用、占用其他项目资金的情况,保障了资金 使用的合规性。 2.严格执行政府采购实施办法,合理选择政府采购方式 本项目涉及的四个政府采购项目均选择了合适的政府采购方式, 实施了必要的政府采购流程,且进行单一来源采购的项目均在上海市 政府采购网上进行了公示,确保了政府采购的合规性。 (二)存在的问题 合同未约定速约条款及解决争议的方法,风险控制有所缺失 张江高新区管委会与媒体版面合作的服务合同中未约定违约责任 及解决争议的方法的条款,减少了项目风险控制的手段,无法起到约 東服务供应商,保障其服务质量的作用 (三)建议和改进措施 增加违约条款,加强项目实施风险控制 项目组建议项目单位在今后类似的项目中,可在与服务供应商签 订的合同中增加违约条款,以此约束服务供应商,提高服务供应商的 服务态度及服务质量,并同时起到加强项目实施过程中的风险控制, 保障项目高效及时完成的作用
2 长，导致上半年双月刊未能及时编印。 经验教训和建议 （一）主要经验及做法 1.及时根据项目计划调整预算，保障资金使用合规性 项目单位在年初编制预算时，有部分子项目预算未参照历年实施 经验编制，故在当年度项目实施过程中，有部分子项目工作内容较计 划有所增加，项目单位及时调整了工作计划并同时对预算进行了调整， 避免因资金不足而出现挪用、占用其他项目资金的情况，保障了资金 使用的合规性。 2.严格执行政府采购实施办法，合理选择政府采购方式 本项目涉及的四个政府采购项目均选择了合适的政府采购方式， 实施了必要的政府采购流程，且进行单一来源采购的项目均在上海市 政府采购网上进行了公示，确保了政府采购的合规性。 （二）存在的问题 合同未约定违约条款及解决争议的方法，风险控制有所缺失 张江高新区管委会与媒体版面合作的服务合同中未约定违约责任 及解决争议的方法的条款，减少了项目风险控制的手段，无法起到约 束服务供应商，保障其服务质量的作用。 （三）建议和改进措施 增加违约条款，加强项目实施风险控制 项目组建议项目单位在今后类似的项目中，可在与服务供应商签 订的合同中增加违约条款，以此约束服务供应商，提高服务供应商的 服务态度及服务质量，并同时起到加强项目实施过程中的风险控制， 保障项目高效及时完成的作用
2017年张江高新区管委会园区宣传项目绩效评价报告 为了深化财政绩效管理工作,加强财政支岀管理,根据《上海市 预算绩效管理实施办法》(沪财绩【2014】22号)的要求,上海玄钥 管理咨询有限公司受上海市张江高新技术产业开发区管理委员会(以 下简称“张江高新区管委会”)的委托,对2017年张江高新区管委会 园区宣传项目进行绩效评价。项目组对2017年张江高新区管委会园 区宣传项目进行了数据收集、审核、分析和汇总,开展了相关人员的 社会调查,最终形成了《2017年张江高新区管委会园区宣传项目绩 效评价报告》。 项目基本情况 (一)概况 1.立项背景及目的 (1)项目立项背景 上海市张江高新技术产业开发区始建于上世纪90年代初。1991 年3月,上海漕河泾新兴技术开发区成为首批国家级高新区之一;之 后,上大科技园、中纺科技园、金桥园、嘉定园等其他4个园区陆续 成为其组成部分,于1998年形成了目前“一区六园”的格局。2006 年3月,国务院批准更名为上海张江高新技术产业开发区;2011年1 月,国务院批准上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范 区(以下简称“高新区”)。 为有效开展示范区新闻报道,与媒体建立长期合作关系,开设示 范区专栏,开展多渠道新闻报道,提升高新区在全国乃至全世界内的 影响力和知名度,张江高新区管委会作为高新区的管理单位,于2017 年设立了张江高新区管委会园区宣传项目,用于开展多渠道新闻报道; 2因建设国家自主创新示范区是国务院要求上海张江高新技术产业开发区开展的工作之一,因此上海张江 高新技术示范区即上海张江高新技术产业开发区,在文中也可简称“示范区
3 2017 年张江高新区管委会园区宣传项目绩效评价报告 为了深化财政绩效管理工作，加强财政支出管理，根据《上海市 预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22 号）的要求，上海玄钥 管理咨询有限公司受上海市张江高新技术产业开发区管理委员会（以 下简称“张江高新区管委会”）的委托，对 2017 年张江高新区管委会 园区宣传项目进行绩效评价。项目组对 2017 年张江高新区管委会园 区宣传项目进行了数据收集、审核、分析和汇总，开展了相关人员的 社会调查，最终形成了《2017 年张江高新区管委会园区宣传项目绩 效评价报告》。 一、项目基本情况 （一）概况 1.立项背景及目的 （1）项目立项背景 上海市张江高新技术产业开发区始建于上世纪 90 年代初。1991 年 3 月，上海漕河泾新兴技术开发区成为首批国家级高新区之一；之 后，上大科技园、中纺科技园、金桥园、嘉定园等其他 4 个园区陆续 成为其组成部分，于 1998 年形成了目前“一区六园”的格局。2006 年 3 月，国务院批准更名为上海张江高新技术产业开发区；2011 年 1 月，国务院批准上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范 区（以下简称“高新区2”）。 为有效开展示范区新闻报道，与媒体建立长期合作关系，开设示 范区专栏，开展多渠道新闻报道，提升高新区在全国乃至全世界内的 影响力和知名度，张江高新区管委会作为高新区的管理单位，于 2017 年设立了张江高新区管委会园区宣传项目，用于开展多渠道新闻报道； 2 因建设国家自主创新示范区是国务院要求上海张江高新技术产业开发区开展的工作之一，因此上海张江 高新技术示范区即上海张江高新技术产业开发区，在文中也可简称 “示范区
制作杂志、宣传片、宣传画、宣传册;参与各类商业展会;购置本市 各类年鉴及高新技术产业发展资料等。 此次评价的对象为2017年张江高新区管委会园区宣传项目,为 经常性项目,主要包含园区新闻报道、媒体宣传、国家部委会展参展 以及第五届中国(上海)国际技术进出口交易会参展共四块内容。 (2)项目目的 通过开展本项目,加强张江高新技术产业高新区的品牌建设,宣 传张江高新技术产业示范区创新创业成果,提高张江高新技术产业 范区在全国乃至全世界范围内的知名度以及影响力,为引进重大项目、 重点团队奠定基础。 2.预算资金来源及使用情况 (1)预算安排 张江高新区管委会园区宣传项目年初预算为650万元,资金来源 于市财政资金,列入张江高新区管委会部门预算。具体预算编制明细 如表1-1所示: 表1-12017年张江高新区管委会园区宣传预算编制明细 单位:万元 二级明细 三级明细 单价数量小计预算金额 园区新闻报道工作组稿 10 10 园区在央视、上视上宣传报道 园区新闻 10次 报道 新闻媒体通气会 0.004每次20 50人 通讯员培训 0256015 万/人人 (与媒体版面合作)科技日报、解 放日报、新民晚报等主要平面媒体10 媒体宣传 合作费 348 (与媒体版面合作)中国日报、新 华社海外版合作费 5
4 制作杂志、宣传片、宣传画、宣传册；参与各类商业展会；购置本市 各类年鉴及高新技术产业发展资料等。 此次评价的对象为 2017 年张江高新区管委会园区宣传项目，为 经常性项目，主要包含园区新闻报道、媒体宣传、国家部委会展参展 以及第五届中国（上海）国际技术进出口交易会参展共四块内容。 （2）项目目的 通过开展本项目，加强张江高新技术产业高新区的品牌建设，宣 传张江高新技术产业示范区创新创业成果，提高张江高新技术产业示 范区在全国乃至全世界范围内的知名度以及影响力，为引进重大项目、 重点团队奠定基础。 2.预算资金来源及使用情况 （1）预算安排 张江高新区管委会园区宣传项目年初预算为 650 万元，资金来源 于市财政资金，列入张江高新区管委会部门预算。具体预算编制明细 如表 1-1 所示： 表 1-1 2017 年张江高新区管委会园区宣传预算编制明细 单位：万元 二级明细 三级明细 单价 数量 小计 预算金额 园区新闻 报道 园区新闻报道工作组稿 10 1 10 75 园区在央视、上视上宣传报道 30 1 30 新闻媒体通气会 0.004 10次 每次 50人 20 通讯员培训 0.025 万/人 600 人 15 媒体宣传 （与媒体版面合作）科技日报、解 放日报、新民晚报等主要平面媒体 合作费 10 8 80 348 （与媒体版面合作）中国日报、新 华社海外版合作费 10 5 50
二级明细 三级明细 单价数量「小计预算金额 (与媒体版面合作)中国高新区杂10110 志开设张江示范区专栏版面费 (与媒体版面合作)委托新媒体进 行多渠道张江视频报道 国家组织的主要国际会议上宣传 40 40 张江示范区宣传画册编制印发费000630018 张江示范区官片制作费(每年30 6期 《张江自主创新示范区》(双月刊) 出版编制印发费 0.0025/3000 册/45 期 购置本市工业等各类年鉴及购置 国内高技术产业发展资料 上海年鉴理事单位会费和图片版 10 面费 约4 展位费 个标 5万)准展/20 国家部委 会展参展 影视制作现状调研费 0.0252005 设计费包括图文、排版、平面、3D 图纸等设计 展馆 0.6/个标 24 场租 准展 企业对接 第五届中 主题论坛 国(上海) 活动策划 252 国际技术 媒体 112197 进出口交 宣传 摄影摄像 易会参展 后期制作等 展馆设计 地面 展馆布置 主结构 美工 设备租赁 13 13
5 二级明细 三级明细 单价 数量 小计 预算金额 （与媒体版面合作）中国高新区杂 志开设张江示范区专栏版面费 10 1 10 （与媒体版面合作）委托新媒体进 行多渠道张江视频报道 60 1 60 国家组织的主要国际会议上宣传 费 40 1 40 张江示范区宣传画册编制印发费 0.006 3000 18 张江示范区宣传短片制作费（每年 更新中英文版） 30 1 30 《张江自主创新示范区》（双月刊） 出版编制印发费 0.0025 6期， 3000 册/ 期 45 购置本市工业等各类年鉴及购置 国内高技术产业发展资料 5 1 5 上海年鉴理事单位会费和图片版 面费 10 1 10 国家部委 会展参展 展位费 5 万 约 4 个标 准展 位 20 30 影视制作现状调研费 0.025 200 5 设计费包括图文、排版、平面、3D、 图纸等设计 5 1 5 第五届中 国（上海） 国际技术 进出口交 易会参展 场租 展馆 0.6 约40 个标 准展 位 24 197 企业对接 2 1 2 主题论坛 5 1 5 宣传 活动策划 2 1 2 媒体 12 1 12 摄影摄像 12 1 12 后期制作等 2 1 2 展馆布置 展馆设计 8 1 8 地面 4.5 1 4.5 主结构 30 1 30 美工 7 1 7 设备租赁 13 1 13
「三级明细 三级明细 单价」数量小计预算金 运输、保险、办证等5 会场布置 企业项目对接 主题论坛 项目遴选 张江发布 企业项目对接 张江发布 嘉宾差旅「企业项目对接 主题论坛 管理费8% 15.7115.7 营业税6% 合计 650 (2)预算调整情况 2017年10月30日,张江高新区管委会向上海市财政局报送了 《关于申请使用2017年待分配预算的请示》,本项目共涉及使用2017 年待分配预算共计145.1919万元。其中,国家部委会展参展共调增 15.8761万元,园区新闻报道共调增0.5158万元,媒体宣传共调增 128.8万元,详细预算调整情况及其调整原因如表1-2所示: 表1-22017年张江高新区管委会园区宣传预算调整情况 单位:万 项目预算调整金/调整后预 二级调整前 算 调整原因 十九大对科技创新、双创工作、人才工 作都提出了新的发展目标,为了借助十 园区 九大的东风,鼓舞社会更多人参与创新 新闻750.515875.5158创业,需与主流媒体合作,加大宣传力 报道 度,由于宣传计划的增加,通讯员稿件 稿费也有了相应的增加,因此需增加新 闻报道组稿费0.5158万元
6 二级明细 三级明细 单价 数量 小计 预算金额 运输、保险、办证等 5 1 5 会场布置 企业项目对接 2 1 2 主题论坛 2 1 2 项目遴选 张江发布 2 1 2 企业项目对接 5 1 5 嘉宾差旅 张江发布 10 1 10 企业项目对接 12 1 12 主题论坛 10 1 10 管理费 8% 15.7 1 15.7 营业税 6% 11.8 1 11.8 合计 650 （2）预算调整情况 2017 年 10 月 30 日，张江高新区管委会向上海市财政局报送了 《关于申请使用 2017 年待分配预算的请示》，本项目共涉及使用 2017 年待分配预算共计 145.1919 万元。其中，国家部委会展参展共调增 15.8761 万元，园区新闻报道共调增 0.5158 万元，媒体宣传共调增 128.8 万元，详细预算调整情况及其调整原因如表 1-2 所示： 表 1-2 2017 年张江高新区管委会园区宣传预算调整情况 单位：万元 二级 项目 调整前 预算 调整金额 调整后预 算 调整原因 园区 新闻 报道 75 0.5158 75.5158 十九大对科技创新、双创工作、人才工 作都提出了新的发展目标，为了借助十 九大的东风，鼓舞社会更多人参与创新 创业，需与主流媒体合作，加大宣传力 度，由于宣传计划的增加，通讯员稿件 稿费也有了相应的增加，因此需增加新 闻报道组稿费 0.5158 万元