中国南玻集团股份有限公司2019年年度报告.pdf_大学文库

中国南玻集团股份有限公司 2019 年年度报告 2 目录第一节重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................4 第三节公司业务概要...........................................................................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................11 第五节重要事项.................................................................................................................................................................................30 第六节股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................51 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................59 第八节公司治理.................................................................................................................................................................................68 第九节公司债券相关情况 .................................................................................................................................................................74 第十节财务报告.................................................................................................................................................................................77 第十一节备查文件目录 ...................................................................................................................................................................162

中国南玻集团股份有限公司 2019 年年度报告 5 四、注册变更情况组织机构代码统一社会信用代码：914403006188385775 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室签字会计师姓名赵庆军、周先宏公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年本年比上年增减 2017 年营业收入（元） 10,472,028,099 10,609,963,011 -1.30% 10,879,400,746 归属于上市公司股东的净利润（元） 536,430,818 452,965,935 18.43% 825,388,312 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 374,386,216 367,579,835 1.85% 745,373,108 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,379,036,320 2,130,378,100 11.67% 2,463,446,156 基本每股收益（元/股） 0.17 0.15 13.33% 0.30 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43% 0.29 加权平均净资产收益率 5.77% 5.16% 0.61% 10.15% 2019 年末 2018 年末本年末比上年末增减 2017 年末总资产（元） 18,201,235,959 19,114,234,184 -4.78% 19,535,002,368 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,495,588,878 9,103,154,571 4.31% 8,458,587,873 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 3,106,915,005 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.17 注：公司前次已回购但未完成注销的 18 名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,281,158 股在总股本计算时予以扣除

中国南玻集团股份有限公司2019年年度报告第三节公司业务概要报告期内公司从事的主要业务 “南玻”是国内节能玻璃领先品牌和太阳能光伏产品及显示器件著名品牌,产品和技术享誉国内外,主营业务包括硏发生产制造和销售优质浮法玻璃和工程玻璃、太阳能玻璃和硅材料、光伏电池和组件等可再生能源产品,超薄电子玻璃和显示器件等新材料和信息显示产品,提供光伏电站项目开发、建设、运维一站式服务等平板玻璃业务 i玻集团在东莞、成都、廊坊、吴江、咸宁共拥有10条代表技术先进的浮法玻璃原片生产线,两条太阳能压延玻璃原片生产线,12条太阳能玻璃深加工生产线,在四川江油、广东清远拥有石英砂原料加工生产基地。目前年产约247万吨各种高档浮法玻璃原片和43万吨太阳能玻璃原片,浮法玻璃产品涵盖13-25πm多种厚度的高档优质浮法玻璃、超白浮法玻璃,产品各项性能指标均达到国内领先水平:太阳能玻璃拥有6,000万平米年深加工产能,产品涵盖24mm多种厚度深加工产品南玻平板玻璃被广泛用于高档建筑幕墙、装潢装饰及家具、反射镜、汽车风挡、扫描仪及复印机透光板、家电面板显示保护以及太阳能等领域。产品销往世界各地,与众多知名加工企业建立长期、稳定的商务合作。公司始终坚持持续创新和转型升级经营方针,实行差异化竞争战略,提升平板玻璃业务盈利能力。2019年,子公司成都南玻玻璃有限公司二线转产超白浮法玻璃,进一步提升南玻集团在超白浮法玻璃市场的占比;光伏玻璃业务加快产线技改提升1.6-2.5mm双玻薄玻璃生产能力,重点加强对海外市场的开发,持续提升海外收入占比:在超白等高附加值市场的开发海外市场的拓展,进一步提升南玻集团平板玻璃的市场竞争力。工程玻璃业务南玻集团是国内最大的高档工程及建筑玻璃供应商之一,已建成拥有天津、东莞、咸宁、吴江、成都等五大建筑节能玻璃加工基地,目前正在筹建肇庆建筑节能玻璃加工基地,以满足日益増长的高档节能深加工玻璃需求。公司拥有国际领先的玻璃深加工设备和检测仪器,其产品涵盖了工程和建筑玻璃的全部种类。公司在镀膜技术上的研发与应用水平保持与世界同步,高端产品技术甚至领先世界水平,继第二代节能玻璃产品之后,公司相继开发出第三代和复合功能节能玻璃产品,产品的节能保温性能一代比一代高,高品质的节能环保LOW-E中空玻璃国内高端市场占有率远超竞争对手。目前,公司镀膜中空玻璃年产能超过1,600万平方米,镀膜玻璃产能超过3,600万平方米公司在工程建筑玻璃上的质量管理体系分别经英国AOQC和澳洲QAS机构认证通过,产品质量同时满足美国、英国及澳大利亚等国的国家标准,这使得南玻集团在国际性招投标中占据优势。从1988年开始,南玻的工程技术人员不间断地参与各种国家标准及行业标准的制定和编写。公司所提供的各类优质工程建筑玻璃被应用在北京首都国际机场、中央电视台、上海东方渔人码头、华润总部大厦、深圳京基100大厦、深圳深业上堿、深圳深九创业园、深圳湾科技生态园、深圳世贸前海中心、港珠澳大桥珠海旅检口岸、东莞国贸中心、中国平安金融中心、厦门英蓝国际总部大厦、徐家汇中心虹桥路地块T办公楼、保利鱼珠港、成都天府国际机场、北京通州远洋中心、华皓中心塔楼工程、扬州金奥中心、复星南方总部大厦、安徽广播电视台新中心、杭州国际机场、杭州欧美金融堿、上海前滩铁狮门中心、杭州平高创业城、昆明恒隆广场、成都中交国际中心、长沙世贸广场、合肥恒大中心、光谷之星G地块、北京行政副中心、北京大兴国际机场、青岛胶东国际机场、山西华润中心、亚厦总部大楼、成都国际金融中心、杭州欢朋等国内外十余家希尔顿酒店、香港四季酒店、墨尔本机场、 Midtown(东京第一高楼)、阿布扎比国际中心、韩国LCT、 Metropolis Phase2B等国内外许多城市的标志性建筑上, 此外,玉石玻璃项目己正式投产,此项目将在未来为南玻打开高端内装项目市场步强化未来南玻在建筑工程领域当中的竞争优势。太阳能业务南玻集团自2005年进入太阳能光伏产业领域,属于国内最早进入该领域的企业之一,经过十余年的建设运营和技改升级,打造了一条涵盖高纯多晶硅、硅片、电池片、组件及光伏电站工程设计和建设的完整产业链,保证了公司为客户提供质量稳定、高性价比的太阳能光伏产品 chin乡 www.cninfocom.cn

中国南玻集团股份有限公司 2019 年年度报告 8 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务 ―南玻‖是国内节能玻璃领先品牌和太阳能光伏产品及显示器件著名品牌，产品和技术享誉国内外，主营业务包括研发、生产制造和销售优质浮法玻璃和工程玻璃、太阳能玻璃和硅材料、光伏电池和组件等可再生能源产品，超薄电子玻璃和显示器件等新材料和信息显示产品，提供光伏电站项目开发、建设、运维一站式服务等。平板玻璃业务南玻集团在东莞、成都、廊坊、吴江、咸宁共拥有 10 条代表技术先进的浮法玻璃原片生产线，两条太阳能压延玻璃原片生产线，12 条太阳能玻璃深加工生产线，在四川江油、广东清远拥有石英砂原料加工生产基地。目前年产约 247 万吨各种高档浮法玻璃原片和 43 万吨太阳能玻璃原片，浮法玻璃产品涵盖 1.3-25mm 多种厚度的高档优质浮法玻璃、超白浮法玻璃，产品各项性能指标均达到国内领先水平；太阳能玻璃拥有 6,000 万平米/年深加工产能，产品涵盖 2-4mm 多种厚度深加工产品。南玻平板玻璃被广泛用于高档建筑幕墙、装潢装饰及家具、反射镜、汽车风挡、扫描仪及复印机透光板、家电面板、显示保护以及太阳能等领域。产品销往世界各地，与众多知名加工企业建立长期、稳定的商务合作。公司始终坚持持续创新和转型升级经营方针，实行差异化竞争战略，提升平板玻璃业务盈利能力。2019 年，子公司成都南玻玻璃有限公司二线转产超白浮法玻璃，进一步提升南玻集团在超白浮法玻璃市场的占比；光伏玻璃业务加快产线技改，提升 1.6-2.5mm 双玻薄玻璃生产能力，重点加强对海外市场的开发，持续提升海外收入占比；在超白等高附加值市场的开发及海外市场的拓展，进一步提升南玻集团平板玻璃的市场竞争力。工程玻璃业务南玻集团是国内最大的高档工程及建筑玻璃供应商之一，已建成拥有天津、东莞、咸宁、吴江、成都等五大建筑节能玻璃加工基地，目前正在筹建肇庆建筑节能玻璃加工基地，以满足日益增长的高档节能深加工玻璃需求。公司拥有国际领先的玻璃深加工设备和检测仪器，其产品涵盖了工程和建筑玻璃的全部种类。公司在镀膜技术上的研发与应用水平保持与世界同步，高端产品技术甚至领先世界水平，继第二代节能玻璃产品之后，公司相继开发出第三代和复合功能节能玻璃产品，产品的节能保温性能一代比一代高，高品质的节能环保 LOW-E 中空玻璃国内高端市场占有率远超竞争对手。目前，公司镀膜中空玻璃年产能超过 1,600 万平方米，镀膜玻璃产能超过 3,600 万平方米。公司在工程建筑玻璃上的质量管理体系分别经英国AOQC和澳洲QAS机构认证通过，产品质量同时满足美国、英国及澳大利亚等国的国家标准，这使得南玻集团在国际性招投标中占据优势。从1988年开始，南玻的工程技术人员不间断地参与各种国家标准及行业标准的制定和编写。公司所提供的各类优质工程建筑玻璃被应用在北京首都国际机场、中央电视台、上海东方渔人码头、华润总部大厦、深圳京基100大厦、深圳深业上城、深圳深九创业园、深圳湾科技生态园、深圳世贸前海中心、港珠澳大桥珠海旅检口岸、东莞国贸中心、中国平安金融中心、厦门英蓝国际总部大厦、徐家汇中心虹桥路地块T1办公楼、保利鱼珠港、成都天府国际机场、北京通州远洋中心、华皓中心塔楼工程、扬州金奥中心、复星南方总部大厦、安徽广播电视台新中心、杭州国际机场、杭州欧美金融城、上海前滩铁狮门中心、杭州平高创业城、昆明恒隆广场、成都中交国际中心、长沙世贸广场、合肥恒大中心、光谷之星G地块、北京行政副中心、北京大兴国际机场、青岛胶东国际机场、山西华润中心、亚厦总部大楼、成都国际金融中心、杭州欢朋等国内外十余家希尔顿酒店、香港四季酒店、墨尔本机场、Midtown(东京第一高楼)、阿布扎比国际中心、韩国LCT、Metropolis Phase 2B等国内外许多城市的标志性建筑上。此外，玉石玻璃项目已正式投产，此项目将在未来为南玻打开高端内装项目市场，进一步强化未来南玻在建筑工程领域当中的竞争优势。太阳能业务南玻集团自 2005 年进入太阳能光伏产业领域，属于国内最早进入该领域的企业之一，经过十余年的建设运营和技改升级，打造了一条涵盖高纯多晶硅、硅片、电池片、组件及光伏电站工程设计和建设的完整产业链，保证了公司为客户提供质量稳定、高性价比的太阳能光伏产品

中国南玻集团股份有限公司2019年年度报告公司目前高纯多晶硅产能为9,000吨/年,硅片产品产能为22GW年,电池片产能为1GW年,组件产能为0GW/年为积极应对产业新技术持续导入的行业变化,公司主动对多晶硅进行停车技改升级,并寻求向低电价地区转移。同时,为了增强公司光伏产业链的抗风险能力,促进南玻集团光伏产业链均衡稳健发展,公司也完成了硅片及PERC电池组件技术革新扩改建项目为了完善集团太阳能业务的产业链,2015年,公司设立了全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司,主营业务为投资开发太阳能光伏电站,将南玻集团太阳能产业延伸至终端应用高增值领域,通过做大做强光伏电站的投资与运维,有效整合了部资源,有利于公司增强太阳能产业竞争力。电子玻璃及显示器件业务 2019年,公司电子玻璃业务持续发展,下属的河北视窗、宜昌光电、清远新材料、咸宁光电四家子公司继续在智能消费电子终端、触控组件、车载显示、工控商显、军工安防、智能家居等应用领域积极实施产品升级、市场升级,公司中、高铝电子玻璃产品的市场占有率和品牌效应得以大幅提升。丰富的产品结构、可靠的交付保障、强大的技术创新三大特征助力公司电子玻璃业务在激烈市场竞争中保持优势地位。 2019年4季度,子公司咸宁光电新一代高铝电子玻璃产品正式具备批量交付条件,南玻新一代高铝电子玻璃的优异性能可满足下游终端客户在3D曲面技术、5G通讯方案等领域对基础材料的更高标准要求。该产品的成功开发标志着南玻电子业务玻璃在高端应用市场的竞争力进一步增强南玻长期以来致力成为行业领先的电子玻璃材料方案商。我们将在触控显示领域持续研发更高强度、更具竟争力的玻璃防护材料,在智能家居、车载显示、先进医疗领域开发满足物物互联的人机交互界面材料,在交通、安防领域开发革命性的替代材料。南玻集团自2000年起进入触控显示领域,经过二十年来的发展,主营产品和核心技术涵盖了真空磁控溅射镀膜、黄光图案成形以及TP模组加工三大业务。公司产品定位国内外中高端客户,目前已经形成了两条完整的触控产业链。其中以电子玻璃为基材的“玻璃镀膜→玻璃黄光图案成形→玻璃触控模组加工ˆ产业链,主要经营产品有:高、中档∏O导电玻璃,玻璃 Sensor/G-TP模组、减反(AR)、防指纹(AF)、半反半透(RT)等玻璃基板复合镀膜的差异化产品。另外一条以柔性光学膜为基材的“基材镀膜→柔性黄光图案加工→柔性触控模组加工”产业链,主要经营产品有:高、中档IO导电溥膜,IO 铜膜,薄膜 Sensor/F-TP模组等近几年公司成功实现向车载触控领域的业务转型,建立了汽车行业配套的TAIF16949质量管理体系,并持续加大在车载版块的投资布局。产品定位车载前装市场,面向中高端品牌客户。目前车载领域的产品涵盖车载玻璃 Sensor、车载多功能 3A盖板、车载触控模组等。Σ019年面向车载中控屏市场的高端3A玻璃盖板实现量产销售,车载玻璃 Sensor产销量稳步提升,成为南玻显示器件产业新的利润增长点。随着多年的发展,南玻显示器件己成为显示触控行业内优质的电子应用材料供应商,触控 Sensor及TP模组供应商,可为客户提供全方位一站式的触摸屏材料解决方案。 chin乡 www.cninfocom.cn

中国南玻集团股份有限公司 2019 年年度报告 9 公司目前高纯多晶硅产能为 9,000 吨/年，硅片产品产能为 2.2GW/年，电池片产能为 1GW/年，组件产能为 0.4GW/年。为积极应对产业新技术持续导入的行业变化，公司主动对多晶硅进行停车技改升级，并寻求向低电价地区转移。同时，为了增强公司光伏产业链的抗风险能力，促进南玻集团光伏产业链均衡稳健发展，公司也完成了硅片及 PERC 电池组件技术革新扩改建项目。为了完善集团太阳能业务的产业链，2015 年，公司设立了全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司，主营业务为投资开发太阳能光伏电站，将南玻集团太阳能产业延伸至终端应用高增值领域，通过做大做强光伏电站的投资与运维，有效整合了内部资源，有利于公司增强太阳能产业竞争力。电子玻璃及显示器件业务 2019 年，公司电子玻璃业务持续发展，下属的河北视窗、宜昌光电、清远新材料、咸宁光电四家子公司继续在智能消费电子终端、触控组件、车载显示、工控商显、军工安防、智能家居等应用领域积极实施产品升级、市场升级，公司中、高铝电子玻璃产品的市场占有率和品牌效应得以大幅提升。丰富的产品结构、可靠的交付保障、强大的技术创新三大特征助力公司电子玻璃业务在激烈市场竞争中保持优势地位。 2019 年 4 季度，子公司咸宁光电新一代高铝电子玻璃产品正式具备批量交付条件，南玻新一代高铝电子玻璃的优异性能可满足下游终端客户在 3D 曲面技术、5G 通讯方案等领域对基础材料的更高标准要求。该产品的成功开发标志着南玻电子业务玻璃在高端应用市场的竞争力进一步增强。南玻长期以来致力成为行业领先的电子玻璃材料方案商。我们将在触控显示领域持续研发更高强度、更具竞争力的玻璃防护材料，在智能家居、车载显示、先进医疗领域开发满足物物互联的人机交互界面材料，在交通、安防领域开发革命性的替代材料。南玻集团自 2000 年起进入触控显示领域，经过二十年来的发展，主营产品和核心技术涵盖了真空磁控溅射镀膜、黄光图案成形以及 TP 模组加工三大业务。公司产品定位国内外中高端客户，目前已经形成了两条完整的触控产业链。其中以电子玻璃为基材的―玻璃镀膜→玻璃黄光图案成形→玻璃触控模组加工‖产业链，主要经营产品有：高、中档 ITO 导电玻璃，玻璃 Sensor/G-TP 模组、减反（AR）、防指纹（AF）、半反半透（RT）等玻璃基板复合镀膜的差异化产品。另外一条以柔性光学膜为基材的―基材镀膜→柔性黄光图案加工→柔性触控模组加工‖产业链，主要经营产品有：高、中档 ITO 导电薄膜，ITO 铜膜，薄膜 Sensor/F-TP 模组等。近几年公司成功实现向车载触控领域的业务转型，建立了汽车行业配套的 TAIF16949 质量管理体系，并持续加大在车载版块的投资布局。产品定位车载前装市场，面向中高端品牌客户。目前车载领域的产品涵盖车载玻璃 Sensor、车载多功能 3A 盖板、车载触控模组等。2019 年面向车载中控屏市场的高端 3A 玻璃盖板实现量产销售，车载玻璃 Sensor 产销量稳步提升，成为南玻显示器件产业新的利润增长点。随着多年的发展，南玻显示器件已成为显示触控行业内优质的电子应用材料供应商，触控 Sensor 及 TP 模组供应商，可为客户提供全方位一站式的触摸屏材料解决方案