中国民生银行股份有限公司 CHI NA MINSHENG BANKING CORP LTD 二○一四年半年度报告 (A股股票代码:600016)
中国民生银行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 二○一四年半年度报告 （A 股股票代码：600016） 1
重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在仼何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告于2014年8月28日由本公司第六届董事会第十八次会议审议通过。会议应到 董事17名,现场出席董事16名,其中郭广昌、巴曙松董事通过电话连线出席会议:委托他人出 席1名,尤兰田董事书面委托郑海泉董事代行表决权。 经董事会审议的2014年上半年度利润分配预案:以利润分配股权登记日本公司总股本为基 数,向本公司全体股东每10股派发现金股利人民币075元(含税)。以上利润分配预案需经本公 司股东大会审议通过。 本半年度报告中“本公司”“本行”、“中国民生银行”、“民生银行”均指中国民生银行股份 有限公司;“本集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。 本半年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制,除特别说明外,为本集团合并数 据,以人民币列示。 本公司半年度财务报告未经审计 中国民生银行股份有限公司董事会 本公司董事长洪崎、行长毛晓峰、主管会计工作负责人赵品璋、白丹,保证半年度报告中财 务报告的真实、完整
重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告于 2014 年 8 月 28 日由本公司第六届董事会第十八次会议审议通过。会议应到 董事 17 名，现场出席董事 16 名，其中郭广昌、巴曙松董事通过电话连线出席会议；委托他人出 席 1 名，尤兰田董事书面委托郑海泉董事代行表决权。 经董事会审议的 2014 年上半年度利润分配预案：以利润分配股权登记日本公司总股本为基 数，向本公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税）。以上利润分配预案需经本公 司股东大会审议通过。 本半年度报告中“本公司”、“本行”、“中国民生银行”、“民生银行”均指中国民生银行股份 有限公司；“本集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。 本半年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本集团合并数 据，以人民币列示。 本公司半年度财务报告未经审计。 中国民生银行股份有限公司董事会 本公司董事长洪崎、行长毛晓峰、主管会计工作负责人赵品璋、白丹，保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。 2
目录 重要提示… 2 释义 第一章公司基本情况筒介 第二章会计数据和财务指标概要 8 第三章管理层讨论与分析 11 第四章股本变动及股东情况… 第五章董事、监事、高级管理人员和员工情况……… 第六章公司企业管治….68 第七章董事会报告…73 第八章重要事项…… 第九章财务报告…81 第十章信息披露索引82 第十一章备查文件目录
目 录 重要提示.................................................................................................................................... 2 释义............................................................................................................................................ 4 第一章 公司基本情况简介 ................................................................................................... 6 第二章 会计数据和财务指标概要...................................................................................... 8 第三章 管理层讨论与分析.................................................................................................11 第四章 股本变动及股东情况 ............................................................................................. 53 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................. 63 第六章 公司企业管治 ......................................................................................................... 68 第七章 董事会报告 ............................................................................................................. 73 第八章 重要事项 ................................................................................................................. 78 第九章 财务报告 ................................................................................................................. 81 第十章 信息披露索引 ........................................................................................................... 82 第十一章 备查文件目录 ..................................................................................................... 84 3
释义 在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义 「本行」或「本公司」或指 中国民生银行股份有限公司 「中国民生银行」或「民 生银行」 「本集团」 本公司及其附属公司 「董事会」 指指指 本公司的董事会 「董事 本公司的董事 「监事会」 指本公司的监事会 「监事」 本公司的监事 「民生金融租赁」 民生金融租赁股份有限公司 「民生加银基金」 民生加银基金管理有限公司 「民生加银资管」 民生加银资产管理公司 「全国工商联」 中华全国工商业联合会 「中国银监会」 中国银行业监督管理委员会 「中国证监会」 中国证券监督管理委员会 「上交所」 上海证券交易所 「香港联交所」 香港联合交易所有限公司 「香港《上市规则》 指指指指指指指指指指指指指指 香港联交所证券上市规则 「证券及期货条例」 证券及期货条例(香港法例第571章) 「《标准守则》」 香港《上市规则》附录十上市发行人董事会进行证券交易 的标准守则 「民企」 民营企业 「%」 百分比 「可转债」或「民生转债」指A股可转换公司债券 或「A股可转债」
释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义。 「本行」或「本公司」或 「中国民生银行」或「民 生银行」 指 中国民生银行股份有限公司 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「董事会」 指 本公司的董事会 「董事」 指 本公司的董事 「监事会」 指 本公司的监事会 「监事」 指 本公司的监事 「民生金融租赁」 指 民生金融租赁股份有限公司 「民生加银基金」 指 民生加银基金管理有限公司 「民生加银资管」 指 民生加银资产管理公司 「全国工商联」 指 中华全国工商业联合会 「中国银监会」 指 中国银行业监督管理委员会 「中国证监会」 「上交所」 指 指 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「香港《上市规则》」 指 香港联交所证券上市规则 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例（香港法例第 571 章） 「《标准守则》」 指 香港《上市规则》附录十上市发行人董事会进行证券交易 的标准守则 「民企」 指 民营企业 「%」 指 百分比 「可转债」或「民生转债」 或「A 股可转债」 指 A 股可转换公司债券 4
「报告期 2014年1月1日至2014年6月30日止的期间 「大公 指 大公国际资信评估有限公司
「报告期」 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止的期间 「大公」 指 大公国际资信评估有限公司 5
第一章公司基本情况简介 、公司法定中文名称:中国民生银行股份有限公司 (简称:中国民生银行) 公司法定英文名称: CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.(缩写:“CMBC”) 公司法定代表人:洪崎 公司授权代表:秦荣生 孙玉蒂 四、董事会秘书 万青元 联席公司秘书:万青元 孙玉蒂 证券事务代表:何群 王洪刚 五、联系地址:中国北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼 邮政编码: 100873 联系电话:86-10-68946790 传真:86-10-68466796 电子信箱:cmbc@cmbc.com.cr 六、注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码:100031 网址:ww.cmbc.com.cn 电子信箱: cmbclacmbc com cn 七、香港分行及营业地点:香港中环夏壳道12号美国银行中心36楼 八、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载A股半年度报告的中国证监会指定网站:www.sse.comcn 登载H股中期报告的香港联交所指定网站:www.hkexnews.hk 半年度报告备置地点:本公司董事会办公室 九、中国内地法律顾问:国浩律师(北京)事务所 香港法律顾问:高伟绅律师行 十、国内会计师事务所:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼 国际会计师事务所:毕马威会计师事务所
第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中国民生银行股份有限公司 （简称：中国民生银行） 公司法定英文名称：CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （缩写：“CMBC”） 二、公司法定代表人：洪崎 三、公司授权代表： 秦荣生 孙玉蒂 四、董事会秘书 ： 万青元 联席公司秘书： 万青元 孙玉蒂 证券事务代表： 何群 王洪刚 五、联系地址：中国北京市中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼 邮政编码：100873 联系电话：86-10－68946790 传 真：86-10－68466796 电子信箱：cmbc@cmbc.com.cn 六、注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码：100031 网址：www.cmbc.com.cn 电子信箱：cmbc@cmbc.com.cn 七、香港分行及营业地点：香港中环夏壳道 12 号美国银行中心 36 楼 八、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载 A 股半年度报告的中国证监会指定网站：www.sse.com.cn 登载 H 股中期报告的香港联交所指定网站：www.hkexnews.hk 半年度报告备置地点：本公司董事会办公室 九、中国内地法律顾问：国浩律师（北京）事务所 香港法律顾问：高伟绅律师行 十、国内会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：中国北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 楼 国际会计师事务所：毕马威会计师事务所 6
办公地址:香港中环遮打道10号太子大厦8楼 十一、A股股份登记处:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址:中国上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 H股股份登记处:香港中央证券登记有限公司 办公地址:香港湾仔皇后大道东183号合和中心1M楼 十二、股票上市地点、股票简称和股票代码: A股:上交所 股票简称:民生银行股票代码:600016 H股:香港联交所 股票简称:民生银行股票代码:01988 十三、首次注册日期:1996年2月7日 首次注册地点:中国北京市东城区正义路4号 十四、变更注册日期:2007年11月20日 注册地点:中国北京市西城区复兴门内大街2号 十五、企业法人营业执照号码:100000008983 十六、税务登记证号码:京国税东字11010110008988 地税京字110101100018988000 7
办公地址：香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 十一、A 股股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 H 股股份登记处：香港中央证券登记有限公司 办公地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼 十二、股票上市地点、股票简称和股票代码： A 股：上交所 股票简称：民生银行 股票代码：600016 H 股：香港联交所 股票简称：民生银行 股票代码：01988 十三、首次注册日期：1996 年 2 月 7 日 首次注册地点：中国北京市东城区正义路 4 号 十四、变更注册日期：2007 年 11 月 20 日 注册地点：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号 十五、企业法人营业执照号码：100000000018983 十六、税务登记证号码： 京国税东字 110101100018988 地税京字 110101100018988000 7
第二章会计数据和财务指标概要 主要会计数据和财务指标 2014年 2013年 本报告期比2012年 1-6月 1-6月 上年同期 1-6月 经营业绩(人民币百万元) 增减(%) 利息净收入 43.600 40.564 748 37,871 非利息净收入 17.725 13.585 营业收入 65.129 58,289 11.73 51,456 业务及管理费 16.714 13.47 15,569 贷款和垫款减值损失 6805 6.802 0.04 5.296 营业利润 3432830.932 10.98 利润总额 34.397 30,994 1098 25,699 归属于母公司股东的净利润 25.570 22.945 11.44 19053 归属于母公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 25,586 22,908 9,240 经营活动产生的现金流量净 上年同期为 104,544 32.094 -66,954 额 负 每股计(人民币元股 基本每股收益 0.75 11.94 稀释每股收益 0.71 0.65 0.58 扣除非经常性损益后的基本 0.75 11.94 每股收益 扣除非经常性损益后的稀释 0.71 0.65 9.23 0.58 每股收益 每股经营活动产生的现金流 上年同期为 3.07 -1.97 量净额 负 盈利能力指标(%) 变动百分点 平均总资产收益率(年化) 142 1.61 加权平均净资产收益率 12.l1 3.02 -0.91 13.44 扣除非经常性损益后加权平 12.12 13.00 均净资产收益率 -0 3.57 成本收入比 29.12 2867 0.45 30.26 手续费及佣金净收入占营业 28.31 2783 0.48 收入比率 净利差 2.42 2.93 净息差 2.62 24 0.21 3.14 2014年 2013年本报告期末2012年 月30日 12月31日比上年度末12月31日 规模指标(人民币百万元 增减(%)
第二章 会计数据和财务指标概要 一、主要会计数据和财务指标 2014 年 1-6月 2013 年 1-6 月 本报告期比 上年同期 2012 年 1-6 月 经营业绩（人民币百万元） 增减（%） 利息净收入 43,600 40,564 7.48 37,871 非利息净收入 21,529 17,725 21.46 13,585 营业收入 65,129 58,289 11.73 51,456 业务及管理费 18,966 16,714 13.47 15,569 贷款和垫款减值损失 6,805 6,802 0.04 5,296 营业利润 34,328 30,932 10.98 25,877 利润总额 34,397 30,994 10.98 25,699 归属于母公司股东的净利润 25,570 22,945 11.44 19,053 归属于母公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 25,586 22,908 11.69 19,240 经营活动产生的现金流量净 额 104,544 -32,094 上年同期为 负 -66,954 每股计（人民币元/股） 基本每股收益 0.75 0.67 11.94 0.58 稀释每股收益 0.71 0.65 9.23 0.58 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 0.75 0.67 11.94 0.58 扣除非经常性损益后的稀释 每股收益 0.71 0.65 9.23 0.58 每股经营活动产生的现金流 量净额 3.07 -0.94 上年同期为 负 -1.97 盈利能力指标（%） 变动百分点 平均总资产收益率（年化） 1.54 1.42 0.12 1.61 加权平均净资产收益率 12.11 13.02 -0.91 13.44 扣除非经常性损益后加权平 均净资产收益率 12.12 13.00 -0.88 13.57 成本收入比 29.12 28.67 0.45 30.26 手续费及佣金净收入占营业 收入比率 28.31 27.83 0.48 19.49 净利差 2.42 2.24 0.18 2.93 净息差 2.62 2.41 0.21 3.14 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 本报告期末 比上年度末 2012 年 12 月 31 日 规模指标（人民币百万元） 增减（%） 8
资产总额 3,571,451 3,226,210 10.70 3,212,001 发放贷款和垫款总额 1.696.283 1.574.263 负债总额 3,342,152 3,021,923 3.043.457 吸收存款 2,420,577 2,146689 1276 1,926,194 归属于母公司股东权益总额 222.199 197,712 12.39 163,077 归属于母公司股东的每股净 6.53 12.39 4.79 资产(人民币元/股) 资产质量指标(% 变动百分点 良贷款率 0.93 0.85 0.08 0.76 拨备覆盖率 215.87 259.74 -43.87 314.53 贷款拨备率 2.01 2.21 -0.20 2.39 资本充足指标(%) 变动百分点 核心一级资本充足率 8.76 8.72 0.04 不适用 一级资本充足率 8.77 8.72 0.05 不适用 十资本充足率 11.05 10.69 0.36 10.75 总权益对总资产比率 6.42 6.33 0.09 5.25 注:1、平均总资产收益率=净利润期初及期末总资产平均余额。 2、加权平均净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/属于母公司股东权益加权平均余额。 3、成本收入比=业务及管理费{业收入。 4、净利差=生息资产平均收益率-付息负债平均成本率。 5、净息差=利息净收入/生息资产平均余额 6、不良贷款率=不良贷款余额发放贷款和垫款总额。 7、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额。 8、贷款拨备率=贷款减值准备/发放贷款和垫款总额 9、上表中资本充足率相关指标,自2013年1月1起,根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银监会 令2012年第1号)和其他相关监管规定计算:其他比较期期末,按照《商业银行资本充足率管理办法》 10、本报告期每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于母公司股东的每股净资产按照2013年 度下半年利润分配后的股数计算,对应的比较期间数据已重新计算 、补充会计数据和财务指标 (一)非经常性损益 (单位:人民币百万元) 项目 2014年1-6月 营业外收入 其中:税款返还 218 其他营业外收入 107 营业外支出 256 其中:捐赠支出 253 其他营业外支出 营业外收支净额
资产总额 3,571,451 3,226,210 10.70 3,212,001 发放贷款和垫款总额 1,696,283 1,574,263 7.75 1,384,610 负债总额 3,342,152 3,021,923 10.60 3,043,457 吸收存款 2,420,577 2,146,689 12.76 1,926,194 归属于母公司股东权益总额 222,199 197,712 12.39 163,077 归属于母公司股东的每股净 资产（人民币元/股） 6.53 5.81 12.39 4.79 资产质量指标（%） 变动百分点 不良贷款率 0.93 0.85 0.08 0.76 拨备覆盖率 215.87 259.74 -43.87 314.53 贷款拨备率 2.01 2.21 -0.20 2.39 资本充足指标（%） 变动百分点 核心一级资本充足率 8.76 8.72 0.04 不适用 一级资本充足率 8.77 8.72 0.05 不适用 资本充足率 11.05 10.69 0.36 10.75 总权益对总资产比率 6.42 6.33 0.09 5.25 注： 1、平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。 2、加权平均净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东权益加权平均余额。 3、成本收入比=业务及管理费/营业收入。 4、净利差=生息资产平均收益率-付息负债平均成本率。 5、净息差=利息净收入/生息资产平均余额。 6、不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额。 7、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额。 8、贷款拨备率=贷款减值准备/发放贷款和垫款总额。 9、上表中资本充足率相关指标，自 2013 年 1 月 1 起，根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银监会 令 2012 年第 1 号）和其他相关监管规定计算；其他比较期期末，按照《商业银行资本充足率管理办法》 计算。 10、本报告期每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于母公司股东的每股净资产按照 2013 年 度下半年利润分配后的股数计算，对应的比较期间数据已重新计算。 二、补充会计数据和财务指标 （一）非经常性损益 （单位：人民币百万元） 项目 2014年1-6月 营业外收入 325 其中：税款返还 218 其他营业外收入 107 营业外支出 256 其中：捐赠支出 253 其他营业外支出 3 营业外收支净额 69 9
非经常性损益净额 69 减:以上各项对所得税的影响额 19 非经常性损益税后影响净额 其中:影响母公司净利润的非经常性损益 影响少数股东净利润的非经常性损益 注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008年修订)》的规定计算。 (二)补充财务指标 (单位:%) 2014年 标准值 2012年 主要指标 6月30日 2月31日 12月31日 流动性比例汇总人民币≥25 42.96 29.31 36.01 存贷比 汇总人民币≤75 73.39 71.93 注:以上数据均为本公司口径,监管指标根据中国银行业监管的相关规定计算, (三)境内外会计准则差异 本集团根据境内外会计准则分别计算的报告期内净利润和截至报告期末股东权益无差异
非经常性损益净额 69 减：以上各项对所得税的影响额 19 非经常性损益税后影响净额 50 其中：影响母公司净利润的非经常性损益 -16 影响少数股东净利润的非经常性损益 66 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008年修订）》的规定计算。 （二）补充财务指标 （单位：%） 主要指标 标准值 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 流动性比例 汇总人民币 ≥25 42.96 29.31 36.01 存贷比 汇总人民币 ≤75 70.17 73.39 71.93 注： 以上数据均为本公司口径，监管指标根据中国银行业监管的相关规定计算。 （三）境内外会计准则差异 本集团根据境内外会计准则分别计算的报告期内净利润和截至报告期末股东权益无差异。 10