2018年年度报 造告 公司代码:600150 公司简称:*ST船舶 中国船舶工业股份有限公司 2018年年度报告 Cyc
2018 年年度报告 公司代码：600150 公司简称：*ST 船舶 中国船舶工业股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报 造告 重要提示 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议 三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人雷凡培、主管会计工作负责人陈球及会计机构负责人(会计主管人员)郎文声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2018年度财务报表,2018年度实现归属 于母公司所有者的净利润为489,213,35.66元,母公司财务报表2018年末可供投资者分配的利润为 1,417,125,037.56元。综合各方面的因素,为实现公司长期、持续稳定的发展,公司董事会提出公 司2018年度利润分配预案为:每10股派发现金红利1.07元(含税),即派发红利总额为人民币 147,458,582.99元,剩余未分配利润转结以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案须经公司股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素,敬请査阅第四节“经营情况讨论与分析”的相 关内容。 十、其他 口适用√不适用 1/2
2018 年年度报告 1 / 207 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人雷凡培、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责人（会计主管人员）郎文声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度财务报表，2018年度实现归属 于母公司所有者的净利润为489,213,355.66元，母公司财务报表2018年末可供投资者分配的利润为 1,417,125,037.56元。综合各方面的因素，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司董事会提出公 司2018年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1.07元（含税），即派发红利总额为人民币 147,458,582.99元，剩余未分配利润转结以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案须经公司股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”的相 关内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2018年年度报 造告 目录 重要提示 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标… 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析. 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理… 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告…17 第十二节备查文件目录 207
2018 年年度报告 2 / 207 目录 重要提示 ...............................................................................................................................................1 第一节 释义 .....................................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................4 第三节 公司业务概要 .....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................12 第五节 重要事项 ...........................................................................................................................35 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...........................................................................................58 第七节 优先股相关情况 ...............................................................................................................62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................63 第九节 公司治理 ...........................................................................................................................71 第十节 公司债券相关情况 ...........................................................................................................76 第十一节 财务报告 ...........................................................................................................................77 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................207
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 本公司/公司/中国船舶/上市公司 中国船舶工业股份有限公司 集团公司/中船集团 中国船舶工业集团有限公司 外高桥/外高桥造船 上海外高桥造船有限公司 沪东重机 沪东重机有限公司 中船澄西 中船澄西船舶修造有限公司 中船三井 上海中船三井造船柴油机有限公司 长兴重工 上海江南长兴重工有限责任公司 澄西新荣 「中船澄西新荣船舶有限公司 澄西重工 中船澄西(江苏)重工有限公司 外高桥海工 上海外高桥造船海洋工程有限公司 圣汇装备/中船圣汇 中船圣汇装备有限公司 设计公司 上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 锅炉公司 上海中船船用锅炉设备有限公司 中船邮轮/邮轮科技 中船邮轮科技发展有限公司 沪东柴油机 指指指指指指指指指指指指指指指指指指 上海沪东造船柴油机配套有限公司 中船财务 中船财务有限责任公司 澄西扬州 中船澄西扬州船舶有限公司 中船海洋动力 中船海洋动力部件有限公司 3/207
2018 年年度报告 3 / 207 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/中国船舶/上市公司 指 中国船舶工业股份有限公司 集团公司/中船集团 指 中国船舶工业集团有限公司 外高桥/外高桥造船 指 上海外高桥造船有限公司 沪东重机 指 沪东重机有限公司 中船澄西 指 中船澄西船舶修造有限公司 中船三井 指 上海中船三井造船柴油机有限公司 长兴重工 指 上海江南长兴重工有限责任公司 澄西新荣 指 中船澄西新荣船舶有限公司 澄西重工 指 中船澄西（江苏）重工有限公司 外高桥海工 指 上海外高桥造船海洋工程有限公司 圣汇装备/中船圣汇 指 中船圣汇装备有限公司 设计公司 指 上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 锅炉公司 指 上海中船船用锅炉设备有限公司 中船邮轮/邮轮科技 指 中船邮轮科技发展有限公司 沪东柴油机 指 上海沪东造船柴油机配套有限公司 中船财务 指 中船财务有限责任公司 澄西扬州 指 中船澄西扬州船舶有限公司 中船海洋动力 指 中船海洋动力部件有限公司
2018年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 中国船舶工业股份有限公司 公司的中文简称 中国船舶 公司的外文名称 China CSSC Holdings Limited 公司的外文名称缩写 CSSC Holdings 公司的法定代表人 雷凡培 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 陶健 联系地址 上海市浦东大道1号15A层 上海市浦东大道1号15A层 021-6886061 18 021-68860618 传真 021-68860568 021-68860568 电子信箱 stock@csscholdings.com zhangdbecsscholdings. com 三、基本情况筒介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东大道1号154层 公司办公地址的邮政编码 公司网址 http://csscholdings.cssc.net.cn 电子信箱 tock@csscholdings com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|ws.om.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所中国船舶/*ST船舶 600150 中国船舶 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所人子称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙 (境内) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名唐炫、赵学平 /
2018 年年度报告 4 / 207 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国船舶工业股份有限公司 公司的中文简称 中国船舶 公司的外文名称 China CSSC Holdings Limited 公司的外文名称缩写 CSSC Holdings 公司的法定代表人 雷凡培 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶健 张东波 联系地址 上海市浦东大道1号15A层 上海市浦东大道1号15A层 电话 021-68860618 021-68860618 传真 021-68860568 021-68860568 电子信箱 stock@csscholdings.com zhangdb@csscholdings.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东大道1号15A层 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http://csscholdings.cssc.net.cn 电子信箱 stock@csscholdings.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国船舶/*ST船舶 600150 中国船舶 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 唐炫、赵学平
2018年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 营业收入 16,910,307,369.13 16,691,10,409.651.31 21,457,070,448.01 归属于上市公司股 东的净利润 489,213,355.66 2,30065,73457不适用 2,604,306,632.37 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 344,645,830.79 3,191,586,619.55不适用 -2,919,547,707.62 损益的净利润 经营活动产生的现 72.15 金流量净额 2,248,897,878.59 8,075,313,283.00 -3,904,607,850.75 本期末比上 2018年末 2017年末 年同期末增 2016年末 减(% 归属于上市公司股 19.98 东的净资产 15,095,139,905.32 12,581,847,968.94 15,581,936,001.79 总资产 45,270,243,397.5052,326,.571,319.72 53,804,213,410.44 (二)主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 不适用 稀释每股收益(元/股) 0.35 1.67 适用 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) -0.25 32不适用 加权平均净资产收益率(%) 3.37 -15.94/增加19.31个百 分点 -15.42 扣除非经常性损益后的加权平均 2312增加206个百 净资产收益率(%) -17.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 2018年2月华融瑞通股权投资管理有限公司等8名投资者,以“债权直接转为股权”和“现金增 资”两种方式对公司子公司外高桥造船和中船澄西分别增资人民币477,500万元和62,500万元实施 市场化债转股。按照增资前对两家子公司持股比例计算的净资产账面价值净额与增资后持股比例享有 的净资产账面价值净额之间的差额合计201,769万元在合并报表中调增资本公积。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 口适用√不适用 5/207
2018 年年度报告 5 / 207 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 营业收入 16,910,307,369.13 16,691,101,409.65 1.31 21,457,070,448.01 归属于上市公司股 东的净利润 489,213,355.66 -2,300,065,734.57 不适用 -2,604,306,632.37 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -344,645,830.79 -3,191,586,619.55 不适用 -2,919,547,707.62 经营活动产生的现 金流量净额 2,248,897,878.59 8,075,313,283.00 -72.15 -3,904,607,850.75 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 15,095,139,905.32 12,581,847,968.94 19.98 15,581,936,001.79 总资产 45,270,243,397.50 52,326,571,319.72 -13.49 53,804,213,410.44 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.35 -1.67 不适用 -1.89 稀释每股收益（元／股） 0.35 -1.67 不适用 -1.89 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.25 -2.32 不适用 -2.12 加权平均净资产收益率（%） 3.37 -15.94 增加19.31个百 分点 -15.42 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -2.45 -23.12 增加20.67个百 分点 -17.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2018 年 2 月华融瑞通股权投资管理有限公司等 8 名投资者，以“债权直接转为股权”和“现金增 资”两种方式对公司子公司外高桥造船和中船澄西分别增资人民币 477,500 万元和 62,500 万元实施 市场化债转股。按照增资前对两家子公司持股比例计算的净资产账面价值净额与增资后持股比例享有 的净资产账面价值净额之间的差额合计 201,769 万元在合并报表中调增资本公积。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用
2018年年度报告 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 2,964,141,175.434,674,054,168.813,59,90,990.155,712,181,034 归属于上市公司股 71,982,984.72131,376,942.62106,338,401.26179,515,027.06 东的净利润 「归属于上市公司股 东的扣除非经常性-30,239,513.02-19,819,064.14 12,572,135.05 37,159,388.68 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 100,033,426.10979,572,870.21-461,893,922.361,631,185,504.64 分季度指标变动说明: 四个季度经营活动产生的现金流量净额存在较大差异,主要是公司船舶等产品进度款各季度收款 不均匀所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注(如 2017年金额 2016年金额 适用) 非流动资产处置损益 590,735,533.31 26,150,772.77126,124,045.26 十入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 193,004,942.90104,55,849.20 家政策规定、按照一定标准定额或 351,979,844.25 定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 221,690.93 价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 30,474,572.24 8,118,645.6498,603,243.79 同一控制下企业合并产生的子公司 6,750,623.035,910,092.19 期初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 48,112,723.60 2,926,000.00 6/
2018 年年度报告 6 / 207 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,964,141,175.43 4,674,054,168.81 3,559,930,990.15 5,712,181,034.74 归属于上市公司股 东的净利润 71,982,984.72 131,376,942.62 106,338,401.26 179,515,027.06 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -300,239,513.02 -19,819,064.14 12,572,135.05 -37,159,388.68 经营活动产生的现 金流量净额 100,033,426.10 979,572,870.21 -461,893,922.36 1,631,185,504.64 分季度指标变动说明： 四个季度经营活动产生的现金流量净额存在较大差异，主要是公司船舶等产品进度款各季度收款 不均匀所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如 适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 590,735,533.31 26,150,772.77 126,124,045.26 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 351,979,844.25 193,004,942.90 104,550,849.20 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 221,690.93 委托他人投资或管理资产的损益 30,474,572.24 8,118,645.64 98,603,243.79 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 6,750,623.03 5,910,092.19 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 -48,112,723.60 2,926,000.00
2018年年度报告 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 38,513,670.00 13,454,904.8021,682,05484 对外委托贷款取得的损益 4,825,619.38 涂上述各项之外的其他营业外收入 43,269,763.48 681,021,587.2911,735,355.92 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 1,383,474.55 少数股东权益影响额 139,349,862.60 -20,922,044.30-24,075,461.95 所得税影响额 40,082,395.49 18,984,547.15-29,289,104.00 合计 833,859,186.45 891,520,884.98315,241,075.25 十、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 对当期利润的影 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 响金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损2,926,0000 2,926,0000-2,926,0000 益的金融资产 以公允价值计量且 其变动计入当期损 56,981,193.60-56,981,193.60-56,981,193.60 益的金融负债 被套期项目 8,398,499.05241,837,539.42203,439,040.37 -441,462,756.69 套期工具 38,398,49905241,837,539.42203,439,040.37 合计 79,722,998.10540,656,272.44346,970,887.14-501,369,950.29 十二、其他 口适用√不适用 /
2018 年年度报告 7 / 207 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 38,513,670.00 13,454,904.80 21,682,054.84 对外委托贷款取得的损益 4,825,619.38 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 43,269,763.48 681,021,587.29 11,735,355.92 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 1,383,474.55 少数股东权益影响额 -139,349,862.60 -20,922,044.30 -24,075,461.95 所得税影响额 -40,082,395.49 -18,984,547.15 -29,289,104.00 合计 833,859,186.45 891,520,884.98 315,241,075.25 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 2,926,000.00 -2,926,000.00 -2,926,000.00 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 56,981,193.60 -56,981,193.60 -56,981,193.60 被套期项目 38,398,499.05 241,837,539.42 203,439,040.37 -441,462,756.69 套期工具 38,398,499.05 241,837,539.42 203,439,040.37 合计 79,722,998.10 540,656,272.44 346,970,887.14 -501,369,950.29 十二、 其他 □适用 √不适用
2018年年度报告 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 )主要业务情况介绍 1、总体情况介绍 本公司是中船集团核心民品主业上市公司,整合了中船集团旗下大型造船、修船、动力及机电设 备、海洋工程等业务,具有完整的船舶行业产业链。作为世界航运业的伙伴,公司秉承“高质量发展 战略,沿袭中船集团“海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、海洋科技创新应用产业、船舶海工服 务业”四大产业布局,以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺,不断推出一系列 大型绿色环保船型和船机新产品,持续引领着船舶海洋工程高精尖技术的发展。公司下属外高桥造船、 中船澄西、沪东重机三家子公司,主要业务情况如下: 产业 业务 主体 业务内容 大型邮轮;三大主力船型(大型散货船、集装箱船和大 型油轮)主要产品线包括:10万吨以上散货船、17万吨 散货船、20万吨级好望角型散货、40万载重吨超大型矿 砂船(Ⅵ0C)等:14000箱/18000箱/21000箱系列超大 外高桥造船型集装箱船:11.3万吨阿芙拉型油轮、15.8万吨苏伊士 油轮,以及20万吨以上超大型油轮(ⅥCC);设计研发 造船业务 了8.5万立方米大型液化气体运输船(ⅥLGC)、38米型 宽油船、32米型宽ⅥGC、LNG动力船舶、极地运输船舶 等特种船舶 船舶海工 主要包括灵便型散货船和特种船,包括:3.5万吨、3.95 装备产业 中船澄西万吨、4.5万吨、5.3万吨、6.4万吨等灵便型散货船系 列;开发7.6万吨巴拿马型散货船、1800TEU、2200TEU 集装箱船、油轮,以及沥青船和化学品船等特种船舶。 船舶改装(自卸船改装、牲畜船改装、大型矿砂船改装 修船业务中船澄西转运平台、集装箱船加长改装、大开口船加长改装等) 常规修理(船体钢质工程、船体机电维修和船体油漆工 程) 沪东重机 动力业务(含中船三井)大功率中、低速柴油机动力业务等。 FPSO、半潜式、自升式(JU2000E、CJ46、CJ50)海洋 海洋工程|外高桥造船 石油钻井平台、海工辅助船等。 应用产业机电设备外高桥、中船澄风电、地铁盾构、核电设备等 海洋科技创新 西、沪东重机 (二)经营模式介绍 中国船舶为控股型上市公司,公司本部专注于资产经营、投资管理;公司所属企业作为实体企 业独立开展生产经营,从事的业务包括船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等,通过前期的产 品研发、经营接单,实行个性化的项目订单式生产方式,向客户交付高质量的产品。报告期内,本公 司经营模式未发生变化 (三)行业情况说明 2018年是改革开放40周年,船舶工业迎来了全面对外开放和高质量发展的新机遇。在全行业共 8/
2018 年年度报告 8 / 207 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务情况介绍 1、总体情况介绍 本公司是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、动力及机电设 备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。作为世界航运业的伙伴，公司秉承“高质量发展” 战略，沿袭中船集团“海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、海洋科技创新应用产业、船舶海工服 务业”四大产业布局，以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺，不断推出一系列 大型绿色环保船型和船机新产品，持续引领着船舶海洋工程高精尖技术的发展。公司下属外高桥造船、 中船澄西、沪东重机三家子公司，主要业务情况如下： 产业 业务 主体 业务内容 船舶海工 装备产业 造船业务 外高桥造船 大型邮轮；三大主力船型（大型散货船、集装箱船和大 型油轮）主要产品线包括：10万吨以上散货船、17万吨 散货船、20万吨级好望角型散货、40万载重吨超大型矿 砂船（VLOC）等；14000箱/18000箱/21000箱系列超大 型集装箱船；11.3万吨阿芙拉型油轮、15.8万吨苏伊士 油轮，以及20万吨以上超大型油轮（VLCC）；设计研发 了8.5万立方米大型液化气体运输船（VLGC）、38米型 宽油船、32米型宽VLGC、LNG动力船舶、极地运输船舶 等特种船舶。 中船澄西 主要包括灵便型散货船和特种船，包括：3.5万吨、3.95 万吨、4.5万吨、5.3万吨、6.4万吨等灵便型散货船系 列；开发7.6万吨巴拿马型散货船、1800TEU、2200TEU 集装箱船、MR油轮，以及沥青船和化学品船等特种船舶。 修船业务 中船澄西 船舶改装（自卸船改装、牲畜船改装、大型矿砂船改装 转运平台、集装箱船加长改装、大开口船加长改装等） 常规修理（船体钢质工程、船体机电维修和船体油漆工 程）。 动力业务 沪东重机 （含中船三井） 大功率中、低速柴油机动力业务等。 海洋工程 外高桥造船 FPSO、半潜式、自升式（JU2000E、CJ46、CJ50）海洋 石油钻井平台、海工辅助船等。 海洋科技创新 应用产业 机电设备 外高桥、中船澄 西、沪东重机 风电、地铁盾构、核电设备等。 （二）经营模式介绍 中国船舶为控股型上市公司，公司本部专注于资产经营、投资管理；公司所属企业作为实体企 业独立开展生产经营，从事的业务包括船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等，通过前期的产 品研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。报告期内，本公 司经营模式未发生变化。 （三）行业情况说明 2018年是改革开放40周年，船舶工业迎来了全面对外开放和高质量发展的新机遇。在全行业共
2018年年度报告 同努力下,我国船舶工业呈现出三大造船指标保持领先、骨干船企竞争力不断提高、过剩产能有效压 减、船舶修理业运行良好、新型海工装备快速发展、船配产品研发不断取得新突破的良好局面。但受 世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响,融资难、盈利难、接单难等深层次问 题仍然存在,船舶工业面临的形势依然严峻 1、造船业主要经济指标两增一降 2018年,全国造船完工3458万载重吨,同比下降14%;承接新船订单3667万载重吨,同比增长8.7%; 12月底,手持船舶订单8931万载重吨,同比增长2.4%。全国完工出口船3164万载重吨,同比下降13.6% 承接出口船订单3205万载重吨,同比增长13.9%;12月底,手持出口船订单7957万载重吨,同比增长 1.1%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的91.5%、87.4%和89.1% 2、国际市场份额保持领先 2018年,我国船企利用国际航运市场小幅上涨,新船市场持续活跃的契机,积极开拓市场。国 际市场份额继续保持领先地位,全年造船完工量、新接订单量和手持订单量在全球市场所占份额按载 重吨计分别为43.2%、43.9%和42.8%;船舶行业产业集中度持续提高,全国前10家企业造船完工量占 全国总量的69.8%,比2017年提高11.5个百分点。新接订单向优势企业集中趋势明显,前10家企业新 接订单量占全国总量的76.8%,比2017年提高3.4个百分点;骨干船舶企业竞争优势明显,包括公司下 属子企业在内各有5家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。 持续优化产品结构 2018年,我国骨干船舶企业紧跟市场需求,产品结构持续优化,批量承接绿色环保型矿砂船和 支线集装箱船订单,同时在2500客位豪华客滚船、7800车位汽滚船、8.4万立方米超大型液化气船极 地探险邮轮等高技术、高附加值船型市场不断取得新的进展。骨干企业加大技术创新和攻关力度,不 断提高产品研发和建造能力,公司所属企业外高桥造船2万TEU级集装箱船批量交付,建成全球首艘40 万吨智能超大型矿砂船、35万吨海上浮式生产储卸油装置(FPS0)等一批高端船舶和海工项目,国产 大型邮轮建造进入正式实施阶段。 4、充分发挥市场机制,有效压减过剩产能 2018年,国际新造船市场竞争激烈,需求不足和产能过剩的矛盾仍然存在。在市场机制和政府 引导的共同作用下,我国一批管理能力差、产品质量低、经营效益不好的企业逐步被市场淘汰。近年 来主要央企集团和地方骨干民营企业通过推动老厂区搬迁、优化存量产能、内部资源整合、调整产品 和产业结构,累计压缩、压减造船产能约2000万载重吨,船舶行业过剩产能得到有效压减 5、船舶工业全面开放新机遇 2018年,《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》发布,文件取消了船舶(含 分段)设计、制造与修理须由中方控股的要求。之前我国已全面放开船舶配套和海工装备领域,此举 标志着我国船舶工业实现了全面对外开放。船舶工业实现全面对外开放,顺应了经济全球化的时代潮 流,符合我国产业发展的现实需要,对我国船舶工业高质量发展具有积极影响。全行业应深刻理解船 舶工业全面对外开放的重要意义,加强形势研判,把握发展方向,紧紧抓住船舶工业全面开放带来的 新机遇,加快技术创新和产品优化升级,加强人才培养,将产业链从制造向硏发和服务两端延伸,增 强市场竞争能力,推动船舶工业高质量发展。 (相关数据来源:中国船舶工业行业协会公开数据) 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 报告期华融瑞通股权投资管理有限公司等8名投资者,以“债权直接转为股权”和“现金增资” 两种方式对公司子公司外高桥造船和中船澄西分别增资人民币477,500万元和62,500万元实施市场 化债转股。另外报告期子公司外高桥造船转让了其持有的长兴重工36%股权、中船圣汇26%股权,股 9/207
2018 年年度报告 9 / 207 同努力下，我国船舶工业呈现出三大造船指标保持领先、骨干船企竞争力不断提高、过剩产能有效压 减、船舶修理业运行良好、新型海工装备快速发展、船配产品研发不断取得新突破的良好局面。但受 世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响，融资难、盈利难、接单难等深层次问 题仍然存在，船舶工业面临的形势依然严峻。 1、造船业主要经济指标两增一降 2018年，全国造船完工3458万载重吨，同比下降14%；承接新船订单3667万载重吨，同比增长8.7%； 12月底，手持船舶订单8931万载重吨，同比增长2.4%。全国完工出口船3164万载重吨，同比下降13.6%； 承接出口船订单3205万载重吨，同比增长13.9%；12月底，手持出口船订单7957万载重吨，同比增长 1.1%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的91.5%、87.4%和89.1%。 2、国际市场份额保持领先 2018年，我国船企利用国际航运市场小幅上涨，新船市场持续活跃的契机，积极开拓市场。国 际市场份额继续保持领先地位，全年造船完工量、新接订单量和手持订单量在全球市场所占份额按载 重吨计分别为43.2%、43.9%和42.8%；船舶行业产业集中度持续提高，全国前10家企业造船完工量占 全国总量的69.8%，比2017年提高11.5个百分点。新接订单向优势企业集中趋势明显，前10家企业新 接订单量占全国总量的76.8%，比2017年提高3.4个百分点；骨干船舶企业竞争优势明显，包括公司下 属子企业在内各有5家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。 3、持续优化产品结构 2018年，我国骨干船舶企业紧跟市场需求，产品结构持续优化，批量承接绿色环保型矿砂船和 支线集装箱船订单，同时在2500客位豪华客滚船、7800车位汽滚船、8.4万立方米超大型液化气船极 地探险邮轮等高技术、高附加值船型市场不断取得新的进展。骨干企业加大技术创新和攻关力度，不 断提高产品研发和建造能力，公司所属企业外高桥造船2万TEU级集装箱船批量交付，建成全球首艘40 万吨智能超大型矿砂船、35万吨海上浮式生产储卸油装置（FPSO）等一批高端船舶和海工项目，国产 大型邮轮建造进入正式实施阶段。 4、充分发挥市场机制，有效压减过剩产能 2018年，国际新造船市场竞争激烈，需求不足和产能过剩的矛盾仍然存在。在市场机制和政府 引导的共同作用下，我国一批管理能力差、产品质量低、经营效益不好的企业逐步被市场淘汰。近年 来主要央企集团和地方骨干民营企业通过推动老厂区搬迁、优化存量产能、内部资源整合、调整产品 和产业结构，累计压缩、压减造船产能约2000万载重吨，船舶行业过剩产能得到有效压减。 5、船舶工业全面开放新机遇 2018 年，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）》发布，文件取消了船舶（含 分段）设计、制造与修理须由中方控股的要求。之前我国已全面放开船舶配套和海工装备领域，此举 标志着我国船舶工业实现了全面对外开放。船舶工业实现全面对外开放，顺应了经济全球化的时代潮 流，符合我国产业发展的现实需要，对我国船舶工业高质量发展具有积极影响。全行业应深刻理解船 舶工业全面对外开放的重要意义，加强形势研判，把握发展方向，紧紧抓住船舶工业全面开放带来的 新机遇，加快技术创新和产品优化升级，加强人才培养，将产业链从制造向研发和服务两端延伸，增 强市场竞争能力，推动船舶工业高质量发展。 （相关数据来源：中国船舶工业行业协会公开数据） 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期华融瑞通股权投资管理有限公司等 8 名投资者，以“债权直接转为股权”和“现金增资” 两种方式对公司子公司外高桥造船和中船澄西分别增资人民币 477,500 万元和 62,500 万元实施市场 化债转股。另外报告期子公司外高桥造船转让了其持有的长兴重工 36%股权、中船圣汇 26%股权，股