中国船舶重工股份有限公司2015年年度报告

2015年年度报告 公司代码:601989 公司简称:中国重工 中国船舶重工股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 胡问鸣 工作原因 董事 邵开文 工作原因 姜仁锋 董事 工作原因 姜仁锋 三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡问鸣、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人(会计主管人员)华伟声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内,公司不分配现金股利,也不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 1/267

2015 年年度报告 1 / 267 公司代码：601989 公司简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 胡问鸣 工作原因 孙 波 董事 邵开文 工作原因 姜仁锋 董事 杜 刚 工作原因 姜仁锋 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人胡问鸣、主管会计工作负责人孙波 及会计机构负责人（会计主管人员）华伟声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司不分配现金股利，也不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

2015年年度报告 九、重大风险提示 公司己在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告中第四节“管理层讨论与 分析”中“可能面对的风险”部分。 十、其他 无 2/267

2015 年年度报告 2 / 267 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第四节“管理层讨论与 分析”中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 无

2015年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析… 第五节重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 5058 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录. 3/267

2015 年年度报告 3 / 267 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 管理层讨论与分析...........................................................................................................11 第五节 重要事项...........................................................................................................................32 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................45 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................51 第九节 公司治理...........................................................................................................................58 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................62 第十一节 财务报告...........................................................................................................................63 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................267

2015年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交所 上海证券交易所 报告期 指 2015年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元 本公司、公司、中国重工 指 中国船舶重工股份有限公司 中船重工集团、控股股东 指 中国船舶重工集团公司 载重吨 在一定水域和季节里,运输船 舶所允许装载的最大重量,包 括载重量、人员及食品、淡水、 燃料、润滑油、炉水、备品和 供应品等的重量,又称总载重 TEU 指 Twentyfoot Equivalent Unit 标准箱,集装箱运量统计单位, 以长20英尺的集装箱为标准 VLCC 指 Crude carrier 指载重量超过20万吨的超大型 油轮 and Offloading vessel,浮式 生产储油船 Baltic Dry Index,波罗的海 散货指数 财务报告章节中“本集团 指 中国船舶重工股份有限公司合 并口径 财务报告章节中“本公司” 指 中国船舶重工股份有限公司母 口径 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 中国船舶重工股份有限公司 公司的中文简称 中国重工 公司的外文名称 China Shipbuilding Industry Company Limited 公司的外文名称缩写 CSICL 公司的法定代表人 胡问鸣

2015 年年度报告 4 / 267 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2015 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元 本公司、公司、中国重工 指 中国船舶重工股份有限公司 中船重工集团、控股股东 指 中国船舶重工集团公司 载重吨 指 在一定水域和季节里，运输船 舶所允许装载的最大重量，包 括载重量、人员及食品、淡水、 燃料、润滑油、炉水、备品和 供应品等的重量，又称总载重 吨 TEU 指 Twentyfoot Equivalent Unit， 标准箱，集装箱运量统计单位， 以长 20 英尺的集装箱为标准 VLCC 指 Very Large Crude Carrier， 指载重量超过20万吨的超大型 油轮 FPSO 指 Floating Production Storage and Offloading vessel，浮式 生产储油船 BDI 指 Baltic Dry Index，波罗的海 干散货指数 财务报告章节中“本集团” 指 中国船舶重工股份有限公司合 并口径 财务报告章节中“本公司” 指 中国船舶重工股份有限公司母 公司口径 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国船舶重工股份有限公司 公司的中文简称 中国重工 公司的外文名称 China Shipbuilding Industry Company Limited 公司的外文名称缩写 CSICL 公司的法定代表人 胡问鸣

2015年年度报告 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨晓英 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路72号北京市海淀区昆明湖南路72号 0-88508596 010-88508596 传真 010-88010234 010-88010234 电子信箱 nvestorsecsicl. com. cn investorsgcsicl. com. cn 三、基本情况简介 [公司注册地址 「北京市海淀区昆明湖南路72号 公司注册地址的邮政编码 100097 公司办公地址 北京市海淀区昆明湖南路72号 公司办公地址的邮政编码 100097 公司网址 http://www.csicl.comcn/ 电子信箱 investorsecsicl.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 噔年度报告的中国证监会指定网站的网址」wse:m.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区昆明湖南路72号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所 中国重工 601989 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 「北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名潘帅魏琰琰 海通证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的办公地 上海市广东路689号14层 保荐机构 签字的保荐代表|岑平一、张建军 人姓名 持续督导的期间2013年10月18日至2015年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 2014年 本期比 2013年 主要会计 上年同 数据 2015年 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前 [营业收入59,810.80,36,051,408,260,972,048.82.0357,593,789.651,269,178,1 5/267

2015 年年度报告 5 / 267 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨晓英 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路72号 北京市海淀区昆明湖南路72号 电话 010-88508596 010-88508596 传真 010-88010234 010-88010234 电子信箱 investors@csicl.com.cn investors@csicl.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区昆明湖南路72号 公司注册地址的邮政编码 100097 公司办公地址 北京市海淀区昆明湖南路72号 公司办公地址的邮政编码 100097 公司网址 http://www.csicl.com.cn/ 电子信箱 investors@csicl.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区昆明湖南路72号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国重工 601989 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 潘帅 魏琰琰 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 14 层 签字的保荐代表 人姓名 岑平一、张建军 持续督导的期间 2013 年 10 月 18 日 至 2015 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计 数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 59,810,801,3 61,051,408,2 60,972,048,8 -2.03 57,593,789,6 51,269,178,1

2015年年度报告 71.59 15.88 归属于上-2,621,484,42,123,36 2,276,172,15-223.463,139,463,942,935,377,95 市公司股 87.75 1.15 3.26 东的净利 润 归属于上-3,330,392,22,033,825,352,033825,35-263.752,599,610,092,59610,09 市公司股 8. 4.48 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 经营活动-611,647,1681,839,878,241,889,679,84-133.241,949,477,58-1,327,947,7 产生的现 9.40 1.12 7.87 0.55 金流量净 2014年末 本期末 2013年末 比上年 2015年末 同期末 调整后 调整前 增减(% 调整后 调整前 ) 归属于 57,000850,259,977,372,260,288,799,9 4.9650,187,914,147,838,079,6 市公司股 98.83 东的净资 总资产 207,637,712,207,989,617,206,505,201, -0.17193,875,712,173,410,279, 338.23 期末总股18,361,6,018,361,66,018,361,665, 464,567,515,464,567,5 66.00 66.00 99.00 (二)主要财务指标 2014年 本期比上年 2013年 主要财务指标 2015年 同期增减 调整后调整前 调整后调整前 基本每股收益(元/股) 0.1430.122 217.210.212 稀释每股收益(元/股) 0.1430.1220.13-217.21 「扣除非经常性损益后的基-0.1810.1160.116-256.030.1750.1751 本每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 -4.49 4.1减少8.33个 6.84 (%) 百分点 扣除非经常性损益后的加 5.70 3.66 3.66减少9.36个 5.56 5.56 权平均净资产收益率(%) 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、本公司下属宜昌船柴原持有青岛海西船舶柴油机科技有限公司10%的股权。2015年4月, 宜昌船柴以零对价的方式向上海船用柴油机研究所收购其所持有的青岛海西船舶柴油机科技有限 公司70%的股权,收购完成后,宜昌船柴共持有青岛海西船舶柴油机科技有限公司80%的股权,能 够对该公司实施控制。且2014年8月,青岛海西船舶柴油机科技有限公司向外方股东收购其持有 的青岛海西船舶柴油机有限公司50%的股杈,收购完成后,青岛海西船舶柴油机有限公司成为青 6/267

2015 年年度报告 6 / 267 71.59 25.16 15.88 09.36 24.23 归属于上 市公司股 东的净利 润 -2,621,484,4 87.75 2,123,365,00 9.43 2,276,172,15 1.15 -223.46 3,139,463,94 3.26 2,935,377,95 9.69 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 -3,330,392,2 96.09 2,033,825,35 8.84 2,033,825,35 8.84 -263.75 2,599,610,09 4.48 2,599,610,09 4.48 经营活动 产生的现 金流量净 额 -611,647,168 .20 1,839,878,24 9.40 1,889,679,84 1.12 -133.24 1,949,477,58 7.87 -1,327,947,7 30.55 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上 市公司股 东的净资 产 57,000,850,2 98.83 59,977,372,2 99.49 60,288,799,9 93.18 -4.96 50,187,914,1 32.54 47,838,079,6 89.68 总资产 207,637,712, 011.93 207,989,617, 338.23 206,505,201, 831.81 -0.17 193,875,712, 605.38 173,410,279, 719.58 期末总股 本 18,361,665,0 66.00 18,361,665,0 66.00 18,361,665,0 66.00 0 15,464,567,5 99.00 15,464,567,5 99.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.143 0.122 0.13 -217.21 0.212 0.2 稀释每股收益（元／股） -0.143 0.122 0.13 -217.21 0.2 0.19 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） -0.181 0.116 0.116 -256.03 0.175 0.175 加权平均净资产收益率 （%） -4.49 3.84 4.1 减少8.33个 百分点 6.84 6.33 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） -5.70 3.66 3.66 减少9.36个 百分点 5.56 5.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、本公司下属宜昌船柴原持有青岛海西船舶柴油机科技有限公司 10%的股权。2015 年 4 月， 宜昌船柴以零对价的方式向上海船用柴油机研究所收购其所持有的青岛海西船舶柴油机科技有限 公司 70%的股权，收购完成后，宜昌船柴共持有青岛海西船舶柴油机科技有限公司 80%的股权，能 够对该公司实施控制。且 2014 年 8 月，青岛海西船舶柴油机科技有限公司向外方股东收购其持有 的青岛海西船舶柴油机有限公司 50%的股权，收购完成后，青岛海西船舶柴油机有限公司成为青

2015年年度报告 岛海西船舶柴油机科技有限公司的全资子公司。宜昌船柴及青岛海西船舶柴油机科技有限公司收 购前后均受中国船舶重工集团公司最终控制,故该项企业合并属于同一控制下的企业合并,本公 司自报告期初将青岛海西船舶柴油机科技有限公司纳入合并范围,并对上年同期对比财务报表进 行了重述调整。 2014年度,公司非公开发行A股股票,用于收购大船集团、武船集团相关军工重大装备总装 业务及资产。该等收购已于2014年1月9日完成交割,根据约定,本次收购的目标资产自2014 年1月1日起纳入公司合并范围;下属子公司中南装备收购南京鹏力系统工程研究所持有的湖北 中南鹏力海洋探测系统工程有限公司11.00%的股权,收购完成后,中南装备合计持有湖北中南鹏 力51.00%的股权,能够对于湖北中南鹏力实施控制。根据《企业会计准则第20号——企业合并》, 上述收购属于同一控制下企业合并事项,公司也对2013年度同期对比数据进行了重述调整。 2、报告期内,公司业绩出现较大幅度亏损的主要原因为:(1)全球船舶行业面临的经营形 势较为严峻,新船市场成交低迷、价格下行,公司前期承接的低价订单陆续于期内交付,使得公 司船舶制造及舰船配套板块效益出现大幅下滑:同时,国际原油价格持续走低,海上油气开发放 缓,海工装备租金大幅下降,公司海洋工程板块经营压力加大,盈利空间遭压缩;此外,公司能 源交通装备等业务受到钢铁、煤炭、水泥等行业去产能的影响,经营效益下滑。公司上述业务毛 利率出现大幅下降,经营利润大幅减少,财务风险加大。(2)公司按照《企业会计准则》等相关 规定计提大额资产减值准备,大幅减少了公司利润。上述事项公司已于2016年1月22日披露业 绩预亏公告(临2016-001)及计提大额减值准备公告(临2016-003)进行了说明,详见上海证券 交易所网站 3、报告期末,公司国有独享资本公积金为17.96亿元,主要系国防军工建设项目等国拨资金 项目转固后,国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控 股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定,应在履行必要程序后转为国有股本 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 三)境内外会计准则差异的说明 不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入|8,992,357,530.6218,402,930,973.6812,376,791,029.1220,038,721,838.17 归属于上 市公司股385,393,587.13|-203,328,502.71-623,51,748.63|-2,180,037,823.54 东的净利 归属于上 市公司股 东的扣除205,359,317.45-272,705,218.5-59956,436.79-2,63,089,958.20 非经常性 损益后的 净利润 7/267

2015 年年度报告 7 / 267 岛海西船舶柴油机科技有限公司的全资子公司。宜昌船柴及青岛海西船舶柴油机科技有限公司收 购前后均受中国船舶重工集团公司最终控制，故该项企业合并属于同一控制下的企业合并，本公 司自报告期初将青岛海西船舶柴油机科技有限公司纳入合并范围，并对上年同期对比财务报表进 行了重述调整。 2014 年度，公司非公开发行 A 股股票，用于收购大船集团、武船集团相关军工重大装备总装 业务及资产。该等收购已于 2014 年 1 月 9 日完成交割，根据约定，本次收购的目标资产自 2014 年 1 月 1 日起纳入公司合并范围；下属子公司中南装备收购南京鹏力系统工程研究所持有的湖北 中南鹏力海洋探测系统工程有限公司 11.00%的股权，收购完成后，中南装备合计持有湖北中南鹏 力 51.00%的股权，能够对于湖北中南鹏力实施控制。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》, 上述收购属于同一控制下企业合并事项，公司也对 2013 年度同期对比数据进行了重述调整。 2、报告期内，公司业绩出现较大幅度亏损的主要原因为：（1）全球船舶行业面临的经营形 势较为严峻，新船市场成交低迷、价格下行，公司前期承接的低价订单陆续于期内交付，使得公 司船舶制造及舰船配套板块效益出现大幅下滑；同时，国际原油价格持续走低，海上油气开发放 缓， 海工装备租金大幅下降，公司海洋工程板块经营压力加大，盈利空间遭压缩；此外，公司能 源交通装备等业务受到钢铁、煤炭、水泥等行业去产能的影响，经营效益下滑。公司上述业务毛 利率出现大幅下降，经营利润大幅减少，财务风险加大。（2）公司按照《企业会计准则》等相关 规定计提大额资产减值准备，大幅减少了公司利润。上述事项公司已于 2016 年 1 月 22 日披露业 绩预亏公告（临 2016-001）及计提大额减值准备公告（临 2016-003）进行了说明，详见上海证券 交易所网站。 3、报告期末，公司国有独享资本公积金为 17.96 亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金 项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控 股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 不适用 九、 2015 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 8,992,357,530.62 18,402,930,973.68 12,376,791,029.12 20,038,721,838.17 归属于上 市公司股 东的净利 润 385,393,587.13 -203,328,502.71 -623,511,748.63 -2,180,037,823.54 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益后的 净利润 205,359,317.45 -272,705,218.55 -599,956,436.79 -2,663,089,958.20

2015年年度报告 经营活动 产生的现 金流量净1,74513.31619-086142601-1.30691.9.533.068.61.09619 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2015年金额(如适2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 3,342,650.92 2,069,841.55-5,064,017.23 越权审批,或无正式批准文件 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但276,594,678.49 267,115,342.08367,101,708.34 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及159,623,109.84 1,168,712.78 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 231,513.85 469,668.311,124,670.52 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子|-17,88835.57 191,490,392.35216,600,13.1 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的365,846,699.41 317,800.28 28,600.00 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交 8/267

2015 年年度报告 8 / 267 经营活动 产生的现 金流量净 额 1,745,573,346.19 -4,086,142,667.05 -1,339,691,943.53 3,068,614,096.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注 （如适 用） 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 3,342,650.92 -2,069,841.55 -5,064,017.23 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 276,594,678.49 267,115,342.08 367,101,708.34 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 159,623,109.84 1,168,712.78 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 231,513.85 469,668.31 1,124,670.52 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 -17,888,835.57 -191,490,392.35 216,600,713.11 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 365,846,699.41 317,800.28 28,600.00

2015年年度报告 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外8,720,590.19 36,203,833.1270,194,97978 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 11,382,222.21 26,634,637.77-32,332,799.83 所得税影响额 48,810,109.85-77,799973 合计 708,907,808.34 539,650.59539,853,880.78 说明 (1)公司将军转民贷款贴息等性质的政府补助计入经常性损益,因此计入非经常性损益的政府 补助金额小于利润表中确认的政府补助金额。 (2)报告期内,公司下属大船重工完成了对大连大洋船舶工程有限公司100%股权的收购事项 大洋船厂成为公司全资子公司。按企业会计准则的规定,收购价格与评估机构确定的大洋船厂评 估值的差额,扣除评估増值部分摊提影响后,投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益1.57亿元计入本公司营业外收入。 (3)报告期内,公司处置交易性金融资产主要为下属子公司本年度将其所持有的中船重工财 务有限责任公司股权全部转让给集团公司,相应产生的股权处置收益金额较大。 采用公允价值计量的项目 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售权益工23,109,539.604,935,。068.60-18,174,471.0017,972,616.68 具 远期结售汇协议24,781,700.00-105,926,294.00-130,707,994.00 40.515,585.60 公允价值变动 47,891,239.60-100991,22540-148,882,465.00-22542,968.92 十二、其他 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务

2015 年年度报告 9 / 267 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 8,720,590.19 36,203,833.12 70,194,979.78 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 11,382,222.21 26,634,637.77 -32,332,799.83 所得税影响额 -98,944,821.00 -48,810,109.85 -77,799,973.91 合计 708,907,808.34 89,539,650.59 539,853,880.78 说明： (1)公司将军转民贷款贴息等性质的政府补助计入经常性损益，因此计入非经常性损益的政府 补助金额小于利润表中确认的政府补助金额。 (2) 报告期内，公司下属大船重工完成了对大连大洋船舶工程有限公司 100%股权的收购事项， 大洋船厂成为公司全资子公司。按企业会计准则的规定，收购价格与评估机构确定的大洋船厂评 估值的差额，扣除评估增值部分摊提影响后，投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 1.57 亿元计入本公司营业外收入。 (3) 报告期内，公司处置交易性金融资产主要为下属子公司本年度将其所持有的中船重工财 务有限责任公司股权全部转让给集团公司，相应产生的股权处置收益金额较大。 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售权益工 具 23,109,539.60 4,935,068.60 -18,174,471.00 17,972,616.68 远期结售汇协议 公允价值变动 24,781,700.00 -105,926,294.00 -130,707,994.00 -40,515,585.60 合计 47,891,239.60 -100,991,225.40 -148,882,465.00 -22,542,968.92 十二、 其他 无 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务

2015年年度报告 中国重工主要业务涵盖军工军贸、船舶制造及修理改装、舰船装备、海洋经济产业、能源交 通装备及科技产业等五大业务板块,为全产业链的舰船研发制造上市公司。作为海军装备的主要 供应商,公司军品业务领域主要包括:航空母舰、核动力潜艇(分包)、常规动力潜艇、大中小 型水面战斗舰艇、大型两栖攻击舰、军辅船等。 报告期内,公司以相关动力业务资产参与控股股东中国船舶重工集团公司以风帆股份有限公 司为依托打造的动力业务平台,截至本报告披露日,该事项涉及的风帆股份重大资产重组事项已 获得中国证监会核准批复 2、经营模式 中国重工为控股型公司,生产经营业务主要通过下属子公司进行。公司下属子公司的主要经 营模式为以销定产的订单式经营模式,即生产部门根据销售部门与客户签订的合同安排制定生产 计划,并指导采购部门进行采购。按照交货期限的长短,公司与客户签订的合同可分为交货期超 过1年的长期合同和交货期小于1年的短期合同。报告期内,公司经营模式未发生重大变化 3、行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的2015 年4季度上市公司行业分类结果,中国重工所属行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输 设备制造业” 公司是国内规模最大的海洋防务装备上市公司,公司所处的军工行业正处于发展的重要战略 机遇期和跨越式发展的关键时期。武器装备是军队现代化的重要标志,是国家安全和民族复兴的 重要支撑。中国军队贯彻新形势下积极防御军事战略方针,突出海上军事斗争和军事斗争准备。 海军正在按照近海防御与远海护卫相结合的战略要求,建设与国家安全和发展利益相适应的现代 化海上军事力量体系,为建设海洋强国提供战略支撑。因此,当前和今后一个时期,海洋防务装 备将大有可为 在民品领域,公司是国内最主要的海洋运输装备和海洋开发及科考装备供应商,同时也是能 源交通装备的重要供应商。船舶制造业务和海洋工程业务具有明显的周期性特点,深受全球经济 形势、航运市场形势和国际原油价格等因素的影响,行业的周期性也成为影响公司业绩的主要因 素之一。2015年,船舶行业仍处于深度调整期,全球新船订单量大幅下降。根据中国船舶工业行 业协会公布的数据,2015年,全国承接新船订单量3126万载重吨,同比下降47.9%;截至12月 底,手持船舶订单量1.2304亿载重吨,同比下降12.3%。全行业经济效益出现下滑,船舶工业面 临的形势依然严峻。 、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内,公司主要资产无重大变化。本公司无境外资产 三、报告期内核心竞争力分析 公司作为国内最大的军工上市公司,公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面: 1、军工优势 公司作为国内海军舰船装备的主要研制和供应商,长期以来坚持军民结合的方针,推进军民 深度融合发展。公司目前子公司30个,其中重要军工企业15家,一般军工企业7家。公司充分 利用军工技术、设施和人才优势开发军民两用技术,培育和发展高技术产业,充分利用设备设施 的通用性以及较强的加工制造能力,实现科技成果的工程化应用,不断拓展民品市场领域。 2、科技优势 公司拥有强大的科技创新能力和较为完备的科技创新体系,积累了大批前沿科技成果,是引 领行业科技创新的骨干力量。公司不断加大科技投入,加强企业技术中心建设,重视自主知识产 权,积极落实国家支持的科研项目,产学研结合,科学构建了自主和合作相结合的硏发体。公司 领先的技术优势为业务发展提供了强力支撑。 3、人才优势 公司高度重视人才培养、引进与使用,集聚了大批具有战略眼光、全球视野、洞悉行业的领 军人物和精英人才,形成了老中青结合的经营管理队伍、科技研发队伍、技能人才队伍。在人才 10/267

2015 年年度报告 10 / 267 中国重工主要业务涵盖军工军贸、船舶制造及修理改装、舰船装备、海洋经济产业、能源交 通装备及科技产业等五大业务板块，为全产业链的舰船研发制造上市公司。作为海军装备的主要 供应商，公司军品业务领域主要包括：航空母舰、核动力潜艇（分包）、常规动力潜艇、大中小 型水面战斗舰艇、大型两栖攻击舰、军辅船等。 报告期内，公司以相关动力业务资产参与控股股东中国船舶重工集团公司以风帆股份有限公 司为依托打造的动力业务平台，截至本报告披露日，该事项涉及的风帆股份重大资产重组事项已 获得中国证监会核准批复。 2、经营模式 中国重工为控股型公司，生产经营业务主要通过下属子公司进行。公司下属子公司的主要经 营模式为以销定产的订单式经营模式，即生产部门根据销售部门与客户签订的合同安排制定生产 计划，并指导采购部门进行采购。按照交货期限的长短，公司与客户签订的合同可分为交货期超 过 1 年的长期合同和交货期小于 1 年的短期合同。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 3、行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的 2015 年 4 季度上市公司行业分类结果，中国重工所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输 设备制造业”。 公司是国内规模最大的海洋防务装备上市公司，公司所处的军工行业正处于发展的重要战略 机遇期和跨越式发展的关键时期。武器装备是军队现代化的重要标志，是国家安全和民族复兴的 重要支撑。中国军队贯彻新形势下积极防御军事战略方针，突出海上军事斗争和军事斗争准备。 海军正在按照近海防御与远海护卫相结合的战略要求，建设与国家安全和发展利益相适应的现代 化海上军事力量体系，为建设海洋强国提供战略支撑。因此，当前和今后一个时期，海洋防务装 备将大有可为。 在民品领域，公司是国内最主要的海洋运输装备和海洋开发及科考装备供应商，同时也是能 源交通装备的重要供应商。船舶制造业务和海洋工程业务具有明显的周期性特点，深受全球经济 形势、航运市场形势和国际原油价格等因素的影响，行业的周期性也成为影响公司业绩的主要因 素之一。2015 年，船舶行业仍处于深度调整期，全球新船订单量大幅下降。根据中国船舶工业行 业协会公布的数据，2015 年，全国承接新船订单量 3126 万载重吨，同比下降 47.9%；截至 12 月 底，手持船舶订单量 1.2304 亿载重吨，同比下降 12.3%。全行业经济效益出现下滑，船舶工业面 临的形势依然严峻。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产无重大变化。本公司无境外资产。 三、报告期内核心竞争力分析 公司作为国内最大的军工上市公司，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、军工优势 公司作为国内海军舰船装备的主要研制和供应商，长期以来坚持军民结合的方针，推进军民 深度融合发展。公司目前子公司 30 个，其中重要军工企业 15 家，一般军工企业 7 家。 公司充分 利用军工技术、设施和人才优势开发军民两用技术，培育和发展高技术产业，充分利用设备设施 的通用性以及较强的加工制造能力，实现科技成果的工程化应用，不断拓展民品市场领域。 2、科技优势 公司拥有强大的科技创新能力和较为完备的科技创新体系，积累了大批前沿科技成果，是引 领行业科技创新的骨干力量。公司不断加大科技投入，加强企业技术中心建设，重视自主知识产 权，积极落实国家支持的科研项目，产学研结合，科学构建了自主和合作相结合的研发体。公司 领先的技术优势为业务发展提供了强力支撑。 3、人才优势 公司高度重视人才培养、引进与使用，集聚了大批具有战略眼光、全球视野、洞悉行业的领 军人物和精英人才，形成了老中青结合的经营管理队伍、科技研发队伍、技能人才队伍。在人才