中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 中国农业银行股份有限公司 (A股股票代码:601288) 2011年年度报告
中国农业银行股份有限公司 （A 股股票代码：601288） 2011 年年度报告
公司简介 本行的前身最早可追溯至195年成立的农业合作银行。上世纪70年代末以来,本行相 继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009 年1月,本行整体改制为股份有限公司。2010年⑦月,本行分别在上海证券交易所和香港联 合交易所挂牌上市,完成了向公众持股银行的跨越 作为中国主要的综合性金融服务提供商之一,本行致力于建设面向“三农”、城乡联 动、融入国际、服务多元的一流商业银行。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和 领先的技术平台,向最广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展自营 及代客资金业务,业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁等领域。截至2011年末, 本行总资产116,77577亿元,各项存款96,220.26亿元,各项贷款56,28705亿元,资本充足 率11.94%,不良贷款率155%,全年实现净利润1,219.56亿元 本行境内分支机构共计23,461个,包括总行本部、32个一级分行、5个直属分行 316个二级分行、3,479个一级支行、19,573个基层营业机构以及55家其他机构。境外分 支机构包括3家境外分行和4家境外代表处。主要控股子公司包括6家境内控股子公司和 3家境外控股子公司 2011年,在美国《财富》杂志全球500强排名中,本行位列第127位;在英国《银行 家》杂志全球银行1,000强排名中,按2010年税前利润计,本行位列第7位。2011年, 本行穆迪长期存款评级/前景展望为A1/稳定;惠誉长期主体评级/银行稳定评级为AB+, 前景展望为“稳定
公司简介 本行的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。上世纪70年代末以来，本行相 继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009 年1月，本行整体改制为股份有限公司。2010年7月，本行分别在上海证券交易所和香港联 合交易所挂牌上市，完成了向公众持股银行的跨越。 作为中国主要的综合性金融服务提供商之一，本行致力于建设面向“三农”、城乡联 动、融入国际、服务多元的一流商业银行。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和 领先的技术平台，向最广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展自营 及代客资金业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁等领域。截至2011年末， 本行总资产116,775.77亿元，各项存款96,220.26亿元，各项贷款56,287.05亿元，资本充足 率11.94%，不良贷款率1.55%，全年实现净利润1,219.56亿元。 本行境内分支机构共计 23,461 个，包括总行本部、32 个一级分行、5 个直属分行、 316 个二级分行、3,479 个一级支行、19,573 个基层营业机构以及 55 家其他机构。境外分 支机构包括 3 家境外分行和 4 家境外代表处。主要控股子公司包括 6 家境内控股子公司和 3 家境外控股子公司。 2011 年，在美国《财富》杂志全球 500 强排名中，本行位列第 127 位；在英国《银行 家》杂志全球银行 1,000 强排名中，按 2010 年税前利润计，本行位列第 7 位。2011 年， 本行穆迪长期存款评级/前景展望为 A1/稳定；惠誉长期主体评级/银行稳定评级为 A/B+， 前景展望为“稳定
目录 1重要提示 2公司基本情况 3财务概要… 4579 荣誉与奖项 … 董事长致辞… 6行长致辞 讨论与分析. 71环境与展望 2财务报表分析 73业务综述 1466946 74县域金融业务 7.5风险管理 7.6资本管理 股份变动及主要股东持股情况… 9董事、监事、高级管理人员情况. 10公司治理.108 11股东大会情况 124 12董事会报告 13监事会报告 …133 14企业社会责任… 15重要事项… …139 16组织结构图 17机构名录 18审计报告及财务报表 147 19董事、高级管理人员关于年度报告的确认意见 148 20备查文件目录 21释义…151
目录 1 重要提示 ............................................................................................................................................... 4 2 公司基本情况 ....................................................................................................................................... 5 3 财务概要 ............................................................................................................................................... 7 4 荣誉与奖项 ........................................................................................................................................... 9 5 董事长致辞 ......................................................................................................................................... 11 6 行长致辞 ............................................................................................................................................. 14 7 讨论与分析 ......................................................................................................................................... 16 7.1 环境与展望 ..................................................................................................................................... 16 7.2 财务报表分析 ................................................................................................................................ 19 7.3 业务综述 ........................................................................................................................................ 41 7.4 县域金融业务 ................................................................................................................................ 61 7.5 风险管理 ........................................................................................................................................ 67 7.6 资本管理 ......................................................................................................................................... 87 8 股份变动及主要股东持股情况 ......................................................................................................... 89 9 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................................... 96 10 公司治理 ......................................................................................................................................... 108 11 股东大会情况 ................................................................................................................................. 124 12 董事会报告 ..................................................................................................................................... 125 13 监事会报告 ..................................................................................................................................... 133 14 企业社会责任 ................................................................................................................................. 137 15 重要事项 ......................................................................................................................................... 139 16 组织结构图 ..................................................................................................................................... 142 17 机构名录 ......................................................................................................................................... 143 18 审计报告及财务报表 ..................................................................................................................... 147 19 董事、高级管理人员关于年度报告的确认意见 ......................................................................... 148 20 备查文件目录 ................................................................................................................................. 150 21 释义 ................................................................................................................................................. 151
1重要提示 中国农业银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 3月22日,本行董事会2012年第4次会议审议通过了本行《2011年年度报告》正文 及摘要。本行全体董事出席了会议。 本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的2011年度财务报告已经德勤华永会 计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别根据中国和国际审计准则审计,并出 具标准无保留意见的审计报告 中国农业银行股份有限公司董事会 二O一二年三月二十二日 本行法定代表人蒋超良、主管财会工作副行长潘功胜及财会机构负责人张克秋保证本 年度报告中财务报告的真实、完整
4 1 重要提示 中国农业银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 3 月 22 日，本行董事会 2012 年第 4 次会议审议通过了本行《2011 年年度报告》正文 及摘要。本行全体董事出席了会议。 本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2011 年度财务报告已经德勤华永会 计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别根据中国和国际审计准则审计，并出 具标准无保留意见的审计报告。 中国农业银行股份有限公司董事会 二 O 一二年三月二十二日 本行法定代表人蒋超良、主管财会工作副行长潘功胜及财会机构负责人张克秋保证本 年度报告中财务报告的真实、完整
2公司基本情况 法定中文名称及 中国农业银行股份有限公司 简称 中国农业银行 法定英文名称及 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 简称 AGRICULTURAL BANK OF CHINA(缩写:ABC) 法定代表人 蒋超良 授权代表 张云 李振江 董事会秘书、公司秘书李振江 联系地址:中国北京市东城区建国门内大街69号 联系电话:86-10-85109619 传真:86-10-85108557 电子信箱:ir@abchina.com 注册和办公地址 中国北京市东城区建国门内大街69号 及邮政编码 100005 国际互联网网址 www.abchina.com 香港主要营业地点 香港夏悫道18号海富中心第1座23楼 信息披露报纸 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载A股年度报告的上海 www.sse.comcn 证券交易所网站 登载H股年度报告的香港 www.hkexnewshk 联合交易所网站 年度报告备置地点 本行董事会办公室 A股股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 农业银行
5 2 公司基本情况 法定中文名称及 简称 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行 法定英文名称及 简称 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED AGRICULTURAL BANK OF CHINA （缩写：ABC） 法定代表人 蒋超良 授权代表 张云 李振江 董事会秘书、公司秘书 李振江 联系地址：中国北京市东城区建国门内大街 69 号 联系电话：86-10-85109619 传真：86-10-85108557 电子信箱：ir@abchina.com 注册和办公地址 及邮政编码 中国北京市东城区建国门内大街 69 号 100005 国际互联网网址 www.abchina.com 香港主要营业地点 香港夏悫道 18 号海富中心第 1 座 23 楼 信息披露报纸 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载 A 股年度报告的上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载 H 股年度报告的香港 联合交易所网站 www.hkexnews.hk 年度报告备置地点 本行董事会办公室 A 股股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 农业银行
股票代码 601288 股份登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(地址:中国 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼) H股股票上市交易所香港联合交易所有限公司 股票简称 农业银行 股份代号 股份登记处 香港中央证券登记有限公司(地址:香港湾仔皇后大道东 183号合和中心17楼1712-1716室) 变更注册登记日期 2012年2月21日 及注册登记机关 中华人民共和国国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号100000000472 组织机构代码 10000547-4 金融许可证机构编码 B0002Hl11000001 税务登记号码 京税证字110108100005474号 中国内地法律顾问 北京市金杜律师事务所 及办公地址 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座 40层 香港法律顾问 富而德律师事务所 及办公地址 香港中环交易广场第2座11楼 国内审计师 德勤华永会计师事务所有限公司 及办公地址 上海延安东路222号30楼 国际审计师 德勤·关黄陈方会计师行 及办公地址 香港金钟道88号太古广场一期35楼 6
6 股票代码 股份登记处 601288 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（地址：中国 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼） H 股股票上市交易所 股票简称 股份代号 股份登记处 香港联合交易所有限公司 农业银行 1288 香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室） 变更注册登记日期 及注册登记机关 2012 年 2 月 21 日 中华人民共和国国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号 100000000005472 组织机构代码 10000547-4 金融许可证机构编码 B0002H111000001 税务登记号码 京税证字 110108100005474 号 中国内地法律顾问 及办公地址 北京市金杜律师事务所 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层 香港法律顾问 及办公地址 富而德律师事务所 香港中环交易广场第 2 座 11 楼 国内审计师 及办公地址 德勤华永会计师事务所有限公司 上海延安东路 222 号 30 楼 国际审计师 及办公地址 德勤·关黄陈方会计师行 香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼
3财务概要 (本年度报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制,以人民币标价) 31财务数据 2011 2010 报告期末数据(人民币百万元) 资产总额 11,677,57 10,337406 8,882,588 发放贷款和垫款净额 5,398863 4,788,008 4.011495 投资净额 2.628.05 527431 2.616672 负债总额 11,027,789 9,795,170 8,539663 吸收存款 9622,026 8.887905 7497,618 归属于母公司股东的权益 649,601 542071 42819 年度经营业绩(人民币百万元) 利息净收入 307.199 242.152 181,639 手续费及佣金净收入 68,750 业务及管理费 112071 资产减值损失 64,225 43,412 40.142 净利润 94.907 65.002 归属于母公司股东的净利润 121927 94,873 扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润 120.727 93,757 0.305 经营活动产生的现金流量净额 223.004 (89,878) (21025) 32财务指标 2011 2010 2009 盈利能力(%) 平均总资产回报率1 0.82 加权平均净资产收益率2 20.46 22.49 20.53 扣除非经常性损益后加权平均净资产 收益率2 20.26 22.23 净利息收益率3 2.85 2.57 2.28 净利差4 2.73 2.50 加权风险资产收益率5 1.91 176 手续费及佣金净收入比营业收入 1588 1603 成本收入比6 35.89 43.11 每股数据(人民币元) 基本每股收益 0.25 扣除非经常性损益后基本每股收益2 0.33 0.23 每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 (0.28) (0.08)
7 3 财务概要 （本年度报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，以人民币标价） 3.1 财务数据 2011 2010 2009 报告期末数据（人民币百万元） 资产总额 11,677,577 10,337,406 8,882,588 发放贷款和垫款净额 5,398,863 4,788,008 4,011,495 投资净额 2,628,052 2,527,431 2,616,672 负债总额 11,027,789 9,795,170 8,539,663 吸收存款 9,622,026 8,887,905 7,497,618 归属于母公司股东的权益 649,601 542,071 342,819 年度经营业绩（人民币百万元） 利息净收入 307,199 242,152 181,639 手续费及佣金净收入 68,750 46,128 35,640 业务及管理费 135,561 112,071 95,823 资产减值损失 64,225 43,412 40,142 净利润 121,956 94,907 65,002 归属于母公司股东的净利润 121,927 94,873 64,992 扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润 120,727 93,757 60,305 经营活动产生的现金流量净额 223,004 (89,878) (21,025) 3.2 财务指标 2011 2010 2009 盈利能力 (%) 平均总资产回报率 1 1.11 0.99 0.82 加权平均净资产收益率 2 20.46 22.49 20.53 扣除非经常性损益后加权平均净资产 收益率 2 20.26 22.23 19.05 净利息收益率 3 2.85 2.57 2.28 净利差 4 2.73 2.50 2.20 加权风险资产收益率 5 1.91 1.76 1.49 手续费及佣金净收入比营业收入 18.20 15.88 16.03 成本收入比 6 35.89 38.59 43.11 每股数据（人民币元） 基本每股收益 2 0.38 0.33 0.25 扣除非经常性损益后基本每股收益 2 0.37 0.33 0.23 每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 (0.28) (0.08)
2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 资产质量(% 不良贷款率7 1.55 2.03 拨备覆盖率8 263.10 168.05 105.37 贷款总额准备金率9 4.08 3.40 资本充足情况(% 核心资本充足率10 9.75 资本充足率10 总权益对总资产比率 5.25 3.86 加权风险资产占总资产比率 54.71 5208 4923 每股数据(人民币元) 归属于母公司股东的每股净资产 2.00 167 1.32 注:1、净利润除以年初和年末资产总额的平均值。 2、根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益率的计算及披露》(2010 年修订)的规定计算。本行不存在稀释性潜在普通股。 3、利息净收入除以生息资产平均余额。 4、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率 5、净利润除以期末加杈风险资产(包括市场风险资本调整),加权风险资产根据银监会相关规定计算。 6、业务及管理费除以营业收入。 7、不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额。 8、贷款减值准备余额除以不良贷款余额。 9、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额。 10、根据银监会相关规定计算 33其它财务指标 监管标准2011年122010年122009年12月 月31日 月31日 31日 人民币 40.18 38.36 流动性比率(%)1 外币 154.66 122.54 贷存款比例(%)2 本外币合计 55.7 55.19 最大单一客户贷款比例(%)3 <10 3.18 最大十家客户贷款比例(%)4 16.31 贷款迁徒率%)5 正常类 2.26 关注类 2.61 4.15 次级类 14.82 24.34 39.33 可疑类 5.41 526 5.83 注:1、流动资产除以流动负债,流动性比率按照银监会的相关规定计算 2、发放贷款和垫款总额除以吸收存款余额 3、最大一家客户贷款总额除以资本净额 4、最大十家客户贷款总额除以资本净额。 5、根据银监会的相关规定计算,为境内数据
8 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产质量 (%) 不良贷款率 7 1.55 2.03 2.91 拨备覆盖率 8 263.10 168.05 105.37 贷款总额准备金率 9 4.08 3.40 3.06 资本充足情况 (%) 核心资本充足率 10 9.50 9.75 7.74 资本充足率 10 11.94 11.59 10.07 总权益对总资产比率 5.56 5.25 3.86 加权风险资产占总资产比率 54.71 52.08 49.23 每股数据（人民币元） 归属于母公司股东的每股净资产 2.00 1.67 1.32 注： 1、净利润除以年初和年末资产总额的平均值。 2、根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号－净资产收益率和每股收益率的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算。本行不存在稀释性潜在普通股。 3、利息净收入除以生息资产平均余额。 4、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。 5、净利润除以期末加权风险资产(包括市场风险资本调整)，加权风险资产根据银监会相关规定计算。 6、业务及管理费除以营业收入。 7、不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额。 8、贷款减值准备余额除以不良贷款余额。 9、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额。 10、根据银监会相关规定计算。 3.3 其它财务指标 监管标准 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009年12月 31 日 流动性比率（%）1 人民币 ≥25 40.18 38.36 40.99 外币 ≥25 154.66 127.03 122.54 贷存款比例（%）2 本外币合计 ≤75 58.50 55.77 55.19 最大单一客户贷款比例（%）3 ≤10 2.80 3.18 4.41 最大十家客户贷款比例（%）4 16.31 18.45 22.47 贷款迁徙率(%)5 正常类 2.26 3.10 5.00 关注类 2.61 4.15 6.51 次级类 14.82 24.34 39.33 可疑类 5.41 5.26 5.83 注：1、流动资产除以流动负债，流动性比率按照银监会的相关规定计算。 2、发放贷款和垫款总额除以吸收存款余额。 3、最大一家客户贷款总额除以资本净额。 4、最大十家客户贷款总额除以资本净额。 5、根据银监会的相关规定计算，为境内数据
4荣誉与奖项 FORTUNE 2011年最具创新力的中国公司 中国本土银行新星奖 2011年最具潜力中国企业 cHc画 香港公司管治卓越奖 潘上公面曲 ⑨LAcP20年度告“运见奖”银笑 看港 商 2010年全球IPO投资者关系管理最佳银行 報 T式:图CHNA 中国财资十大综合大奖——最佳现金管理银 OEuroFinance 汇川奖一一最佳现金与流动性管理奖 THE磊 SIAN BANKER 2011年亚太地区贸易融资最佳对手银行奖 2011年中国地区贸易融资最佳对手银行奖 最佳现金管理创新奖 防牌务官 最佳企业金融创新奖 最佳资产托管奖 金理财·2011年度优秀理财品牌 上海證券報 金理财2011年度最佳银行产品收益奖 金理财·2011年度最佳公益信用卡
9 4 荣誉与奖项 2011 年最具创新力的中国公司 中国本土银行新星奖 2011 年最具潜力中国企业 香港公司管治卓越奖 2010 年年度报告“远见奖”银奖 2010 年全球 IPO 投资者关系管理最佳银行 中国财资十大综合大奖——最佳现金管理银 行 汇川奖——最佳现金与流动性管理奖 2011 年亚太地区贸易融资最佳对手银行奖 2011 年中国地区贸易融资最佳对手银行奖 最佳现金管理创新奖 最佳企业金融创新奖 最佳资产托管奖 金理财·2011 年度优秀理财品牌 金理财·2011 年度最佳银行产品收益奖 金理财·2011 年度最佳公益信用卡
2011年亚洲银行竞争力排行榜第三名 21世纪经济报道 2011亚洲最具社会责任银行奖 21st CENTURY BUSINESS HERALD 第八届中国最佳企业公民奖 最佳风险控制奖 中国企业社会责任榜·杰出企业奖 最佳个人贷款银行 最佳现金管理产品奖 最佳银行投行 最佳财务顾问银行 扳 最佳银团融资银行 最佳电子服务银行 最佳银行网站 理财周报 2011年中国最佳银行财富管理品牌 2011年中国最佳银行理财产品 Moneyweek财富风向标 2011中国最安全信用卡 dp中国中小商业企业协会201年度全国支持中小企业发展十佳商业 E China Association For Small& Medium Commercial Enterprises 银行 金爵奖“20l年度电子金融行业优秀示范企 CECA 业 中国电子商务协会 2011年度最具竞争力电子银行品牌 2011年度用户满意十大电子金融品牌 中国社会科学院 金融研究所 年度最佳“三农”服务银行 中国全业文化研究会 “企业文化30年实践十大典范组织”奖 2011年度最佳资产托管银行 订和讯 2011年度最佳企业网银奖 2011年度最佳客户满意度金融服务网站
10 2011 年亚洲银行竞争力排行榜第三名 2011•亚洲最具社会责任银行奖 第八届中国最佳企业公民奖 最佳风险控制奖 中国企业社会责任榜·杰出企业奖 最佳个人贷款银行 最佳现金管理产品奖 最佳银行投行 最佳财务顾问银行 最佳银团融资银行 最佳电子服务银行 最佳银行网站 2011 年中国最佳银行财富管理品牌 2011 年中国最佳银行理财产品 2011 中国最安全信用卡 2011 年度全国支持中小企业发展十佳商业 银行 金爵奖“2011 年度电子金融行业优秀示范企 业” 2011 年度最具竞争力电子银行品牌 2011 年度用户满意十大电子金融品牌 年度最佳“三农”服务银行 “企业文化 30 年实践十大典范组织”奖 2011 年度最佳资产托管银行 2011 年度最佳企业网银奖 2011 年度最佳客户满意度金融服务网站