上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 PRET 普利特 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年年度报告 2014年4月
上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 1 上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年年度报告 2014 年 4 月
上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外,其他董事均亲自出席了本次审议2013年年度报告的查事会。 未亲自出席董事姓名未亲自出席童事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 施利毅 独立董事 出差 陈康华(独立查事) 卜海山 董事 出差 李宏(董事) 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人〔会计主管 人员张华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司年度财务报告经安永华明会计师事务所审计并出具标准无保留意见 的审计报告 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本
上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事均亲自出席了本次审议2013年年度报告的董事会。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 施利毅 独立董事 出差 陈康华（独立董事） 卜海山 董事 出差 李宏（董事） 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人(会计主管 人员)张华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司年度财务报告经安永华明会计师事务所审计并出具标准无保留意见 的审计报告。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本
上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 目录 2013年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 126 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 8 第四节董事会报告..10 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况. 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备査文件目录....131
上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 2013 年年度报告................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8 第四节 董事会报告 ............................................................ 10 第五节 重要事项 .............................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 42 第八节 公司治理 .............................................................. 50 第九节 内部控制 .............................................................. 58 第十节 财务报告 .............................................................. 60 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 131
上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指|中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指深圳证券交易所 上海证监局、证监局 指|中国证券监督管理委员会上海监管局 公司、本公司、普利特 指|上海普利特复合材料股份有限公司 普利特新材料 指|上海普利特化工新材料有限公司 浙江普利特 指浙江普利特新材料有限公司 重庆普利特 指重庆普利特新材料有限公司 董事会 指|上海普利特复合材料股份有限公司董事会 监事会 指上海普利特复合材料股份有限公司监事会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《上海普利特复合材料股份有限公司公司章程》 本报告期、报告期 指2013年1月1日至2013年12月31日 指人民币元
上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 上海证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 公司、本公司、普利特 指 上海普利特复合材料股份有限公司 普利特新材料 指 上海普利特化工新材料有限公司 浙江普利特 指 浙江普利特新材料有限公司 重庆普利特 指 重庆普利特新材料有限公司 董事会 指 上海普利特复合材料股份有限公司董事会 监事会 指 上海普利特复合材料股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海普利特复合材料股份有限公司公司章程》 本报告期、报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元 指 人民币元
上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司在经营中面对有原料价格波动风险、知识产权风险,详细内容见本报告“第四节董事会报告八
上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 公司在经营中面对有原料价格波动风险、知识产权风险，详细内容见本报告“第四节 董事会报告 八、 4
上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 普利特 票代码 002324 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海普利特复合材料股份有限公司 公司的中文简称 普利特 公司的外文名称(如有) SHANGHAI PRET COMPOSITES CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有)PRET 公司的法定代表人 周文 册地址 上海市四平路421弄20号2楼 册地址的邮政编码 200081 办公地址 上海市青浦工业园区新业路558号 办公地址的邮政编码 201707 公司网址 www.pret.com.cn 电子信箱 dsh@pret.com.cn 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林义擎 传钱丽娟 联系地址 上海市青浦工业园区新业路58号上海市青浦工业园区新业路558号 电话 021-69210096 021-69210096 传真 021-51685255 021-51685255 电子信箱 dsh@pret.com.cr gianlj@pret.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn 司年度报告备置地点 上海市青浦工业园区新业路58号
上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 普利特 股票代码 002324 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海普利特复合材料股份有限公司 公司的中文简称 普利特 公司的外文名称（如有） SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）PRET 公司的法定代表人 周文 注册地址 上海市四平路 421 弄 20 号 2 楼 注册地址的邮政编码 200081 办公地址 上海市青浦工业园区新业路 558 号 办公地址的邮政编码 201707 公司网址 www.pret.com.cn 电子信箱 dsh@pret.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林义擎 钱丽娟 联系地址 上海市青浦工业园区新业路 558 号 上海市青浦工业园区新业路 558 号 电话 021-69210096 021-69210096 传真 021-51685255 021-51685255 电子信箱 dsh@pret.com.cn qianlj@pret.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市青浦工业园区新业路 558 号
上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执 注册登记日期注册登记地点 注册号 税务登记号码组织机构代码 国税沪字 首次注册 1999年10月28日 上海市工商行政 31010910169693101096316131663161316-1 管理局虹口分局 国税沪字 报告期末注册2011年07月25日上海市工商行政1010900125 3101096316131663161316-1 管理局 1号 公司上市以来主营业务的变化情 无变更 况(如有) 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 签字会计师姓名 蒋伟民、李俊兵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用
上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 10 月 28 日 上海市工商行政 管理局虹口分局 3101091016969 国税沪字 31010963161316 1 号 63161316-1 报告期末注册 2011 年 07 月 25 日 上海市工商行政 管理局 31010900024125 7 国税沪字 31010963161316 1 号 63161316-1 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 蒋伟民、李俊兵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入(元) 1,709.8804.81.211690,14801 41.12%926,237,124.01 归属于上市公司股东的净利润 24.379 88,038,181.64 (元) 197,286,01653 158,622,279.56 归属于上市公司股东的扣除非经 171,267,369.5 146,659,127.86 1678%7751.256.84 常性损益的净利润(元) 营活动产生的现金流量净额 7,930,08530 -6346146597 11250%74052,137.30 基本每 (元/股) 0.59 23.73 (元/股) 0.59 23.73 加权平均净资产收益率(%) 461% 13.27% 增加134个百分点 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%)2011年末 总资产(元) 2,024519779.571,538,448,68791 3159%1,321,003.50040 归属于上市公司股东的净资产 1,445,416,964.83 1,267,367,548.30 14.05%1,131,430,268.74 、境内外会计准则下会计数据差异 口适用√不适用 三、非经常性损益项目及金额 项目 2013年金额2012年金额2011年金额说明 非流动资产处置损益(包括已计 提资产减值准备的冲销部分) 73.580.64 35.29483 118,55740 计入当期损益的政府补助(与企 业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助 31,150,1971712.80260000160543202 除外)
上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 1,709,885,044.89 1,211,690,148.01 41.12% 926,237,124.01 归属于上市公司股东的净利润 （元） 197,286,016.53 158,622,279.56 24.37% 88,038,181.64 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 171,267,369.54 146,659,127.86 16.78% 77,551,256.84 经营活动产生的现金流量净额 （元） 7,930,085.30 -63,461,465.97 112.50% -74,052,137.30 基本每股收益（元/股） 0.73 0.59 23.73% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.73 0.59 23.73% 0.33 加权平均净资产收益率（%） 14.61% 13.27% 增加 1.34 个百分点 8.07% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末 总资产（元） 2,024,519,779.57 1,538,448,687.91 31.59% 1,321,003,500.40 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,445,416,964.83 1,267,367,548.30 14.05% 1,131,430,268.74 二、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） 73,580.64 35,294.83 118,557.40 计入当期损益的政府补助（与企 业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助 除外） 31,150,197.17 12,802,600.00 11,605,432.02
上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 2300000 853.30 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 205,522501,197,98540 值准备转回 1,965.16 存货跌价准备的转回 802,665.19 除上述各项之外的其他营业外收 -130,05776 38,41589 101.54269 入和支出 所得税影响额 5853,260.752,111144421.850.6379 合计 26018646919310104869480 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用 报告期内,公司非经常性损益总额为2601.86万元,占当期净利润的13.19%,比2012年的7.54%、2011 年的11.91%有所增加。主要是计入当期损益的政府补助(详见本报告第十节“财务报告”之七、合并财务 报表主要项目注释34)增加所致。这些政府补助与企业经营密切相关,包括政府对高新技术成果转换扶 持资金、产业扶持、工业发展资金和战略性产业新兴产业发展专项资金项目、年产10万吨高性能改性高 分子塑料复合材料产业化项目等的补助
上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -230,000.00 -36,853.30 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 205,522.50 1,197,985.40 751,965.16 存货跌价准备的转回 802,665.19 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -130,057.76 38,415.89 -101,542.69 所得税影响额 5,853,260.75 2,111,144.42 1,850,633.79 合计 26,018,646.99 11,963,151.70 10,486,924.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司非经常性损益总额为 2,601.86 万元，占当期净利润的 13.19%，比 2012 年的 7.54%、2011 年的 11.91%有所增加。主要是计入当期损益的政府补助（详见本报告第十节“财务报告”之七、合并财务 报表主要项目注释 34）增加所致。这些政府补助与企业经营密切相关，包括政府对高新技术成果转换扶 持资金、产业扶持、工业发展资金和战略性产业新兴产业发展专项资金项目、年产 10 万吨高性能改性高 分子塑料复合材料产业化项目等的补助
上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 第四节董事会报告 概述 报告期内,公司上下秉承企业文化的基本原则“创造价值、成就客户”,不断推进科技创新、产品创 新、管理创新、市场创新、工作创新和机制创新,用我们的创造力、执行力来聚焦材料科技,创新绿色未 来,为我们的客户和最终用户提供更好的体验。 报告期内,公司完成了董事会、监事会、管理层换届选举工作。2013年11月28日,公司2013年第一次 临时股东大会选举了周文、张祥福、周武、卜海山、李宏、施利毅、陈康华、苏勇、魏嶷为公司第三届董 事会董事,其中施利毅、陈康华、苏勇、魏嶷为独立董事;选举了李结、沈瑜为公司第三届监事会监事 与职工监事丁巧生共同组成公司第三届监事会。同日,公司第三届董事会第一次会议通过了新一届公司管 理层的任命。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内,公司始终把握汽车材料“节能、环保”两大发展方向,紧紧围绕低气味、低VOC、低散发 和轻量化的研发目标,以市场发展趋势为导向,加强适销产品的研发、生产和销售。 报告期内,公司高度重视和支持自主创新,持续加大研发投入,全年研发支出5,574万元,占到当期 销售收入的3.26%。报告期末,公司共获得91项发明专利授权,2项实用新型专利授权,1项软件著作权登 记,另有81项发明专利在申请中。公司的一项专利“一种矿物填充、高韧性、抗紫外线碳酸酯组合物及其 制备方法获得“第七届上海市发明创造专利奖二等奖(预获奖)” 报告期内,公司进一步加强在高端车型、高端材料上的作为,具有领先优势的长玻纤増强材料的生产 能力得到提升。截止目前,分别有51款和12款材料通过认可后进入福特全球采购清单和标致雪铁龙全球采 购清单;公司通过宝马汽车认可的材料已达11款,长玻纤增强材料已经成功应用于新宝马5系和新宝马3系 的仪表板骨架的制造。在此合作基础上,公司将致力于加强和扩大与宝马在国内后续生产的车型的合作, 同时也积极推进与其他高中端车型的合作。 报告期内,公司95%以上的营业收入来自于汽车行业,全年实现产品销售11.88万吨、销售收入17. 亿元,比上年同期分别增长54.49%、41.12%。公司销量和销售收入的增长幅度均高于当年我国汽车工业的 增长,公司产品市场占有率有进一步得到提高。2013年公司实现净利润1.97亿元、同比增长24.37%,继续 保持较快増长。同期,公司加强运营管理,经营性现金流为793.01万,同比増加η,139.16万元, 报告期内,公司已完成全部募投和超募项目的建设,生产布局得到完善、生产效率提高。报告期末公 司生产能力达到16万吨,比上年同期增加33.33%。公司重视对生产过程的管理和产品品质的控制,整个链 程严格按照IS0/TS16949质量管理体系、IS014001环境管理体系和 OHSAS18001职业健康安全管理体系的要 10
上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司上下秉承企业文化的基本原则“创造价值、成就客户”，不断推进科技创新、产品创 新、管理创新、市场创新、工作创新和机制创新，用我们的创造力、执行力来聚焦材料科技，创新绿色未 来，为我们的客户和最终用户提供更好的体验。 报告期内，公司完成了董事会、监事会、管理层换届选举工作。2013年11月28日，公司2013年第一次 临时股东大会选举了周文、张祥福、周武、卜海山、李宏、施利毅、陈康华、苏勇、魏嶷为公司第三届董 事会董事，其中施利毅、陈康华、苏勇、魏嶷为独立董事；选举了李结、沈瑜为公司第三届监事会监事， 与职工监事丁巧生共同组成公司第三届监事会。同日，公司第三届董事会第一次会议通过了新一届公司管 理层的任命。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司始终把握汽车材料“节能、环保”两大发展方向，紧紧围绕低气味、低VOC、低散发 和轻量化的研发目标，以市场发展趋势为导向，加强适销产品的研发、生产和销售。 报告期内，公司高度重视和支持自主创新，持续加大研发投入，全年研发支出5,574万元，占到当期 销售收入的3.26%。报告期末，公司共获得91项发明专利授权，2项实用新型专利授权，1项软件著作权登 记，另有81项发明专利在申请中。公司的一项专利“一种矿物填充、高韧性、抗紫外线碳酸酯组合物及其 制备方法获得“第七届上海市发明创造专利奖二等奖（预获奖）”。 报告期内，公司进一步加强在高端车型、高端材料上的作为，具有领先优势的长玻纤增强材料的生产 能力得到提升。截止目前，分别有51款和12款材料通过认可后进入福特全球采购清单和标致雪铁龙全球采 购清单；公司通过宝马汽车认可的材料已达11款，长玻纤增强材料已经成功应用于新宝马5系和新宝马3系 的仪表板骨架的制造。在此合作基础上，公司将致力于加强和扩大与宝马在国内后续生产的车型的合作， 同时也积极推进与其他高中端车型的合作。 报告期内，公司95%以上的营业收入来自于汽车行业，全年实现产品销售11.88万吨、销售收入17.10 亿元，比上年同期分别增长54.49%、41.12%。公司销量和销售收入的增长幅度均高于当年我国汽车工业的 增长，公司产品市场占有率有进一步得到提高。2013年公司实现净利润1.97亿元、同比增长24.37%，继续 保持较快增长。同期，公司加强运营管理，经营性现金流为793.01万，同比增加7,139.16万元。 报告期内，公司已完成全部募投和超募项目的建设，生产布局得到完善、生产效率提高。报告期末公 司生产能力达到16万吨，比上年同期增加33.33%。公司重视对生产过程的管理和产品品质的控制，整个链 程严格按照ISO/TS16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系的要