黄山永新股份有限公司2013年年度报告

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO LTD 2013年年度报告 证券代码:002014 证券简称:永新股份 披露日期:2014年1月28日 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 2013 年年度报告 证券代码：002014 证券简称：永新股份 披露日期：2014 年 1 月 28 日

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席童事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 程雁雷 独立董事 身体原因 李晓玲 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公司 总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含 税),不以公积金转增股本。 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴旭峰声明:保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 1 - 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 程雁雷 独立董事 身体原因 李晓玲 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴旭峰声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义. 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 1579 第四节董事会报告 第五节重要事项. 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 37 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告… 第十一节备查文件目录 125 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 2 - 目 录 第一节 重要提示、目录和释义............................................................... 1 第二节 公司简介....................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要........................................................... 7 第四节 董事会报告................................................................................... 9 第五节 重要事项.....................................................................................25 第六节 股份变动及股东情况................................................................. 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................. 37 第八节 公司治理.....................................................................................46 第九节 内部控制.....................................................................................50 第十节 财务报告.....................................................................................53 第十一节 备查文件目录....................................................................... 125

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指黄山永新股份有限公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《黄山永新股份有限公司章程》 中国证监会 指|中国证券监督管理委员会 《股权激励计划》 指《黄山永新股份有限公司20132016年股票期权激励计划》 河北永新 指河北永新包装有限公司 广州永新 指广州永新包装有限公司 永新包装 指|永新股份(黄山)包装有限公司 报告期、本报告期 指|2013年1月1日-2013年12月31日 兀 指人民币元 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 3 - 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 黄山永新股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《黄山永新股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《股权激励计划》 指 《黄山永新股份有限公司 2013-2016 年股票期权激励计划》 河北永新 指 河北永新包装有限公司 广州永新 指 广州永新包装有限公司 永新包装 指 永新股份（黄山）包装有限公司 报告期、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日—2013 年 12 月 31 日 元 指 人民币元

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 重大风险提 市场竞争风险 目前,我国塑料软包装行业仍呈现持续増长的态势,但市玚竞争非常激烈 而随着跨国公司的进入、扩张,市场竞争进一步加剧,激烈的市场竞争可能限制 公司的增长速度,并影响公司产品利润率水平。针对该风险,公司将继续加强自 主创新,开发符合市场需求的软包装产品,提升市场竞争力。 二、经营管理风险 随着公司的资产、人员规模的持续扩张,对企业管理模式、管理制度等方面 提出了更高的要求,如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要,将削 弱公司的市场竞争力,存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对此风险,公司将 进一步完善内部组织结构,加强内部控制和风险管理,提高管理层业务能力,使 企业管理更加制度化、规范化、科学化 、募集资金投资风险 公司正在实施非公开发行募集资金投资项目,但在项目实施及后续经营过程 中,由于市场情况瞬息万变,不能完全排除因市场需求、原材料价格、产品价格 出现较大变动及其他不可预见的因素导致项目建设未能实现预期收益的风险。针 对上述风险,公司将根据市场情况,谨慎投资,并加大市场开发力度,力争早日 实现项目最大效益。 四、人才管理风险 随着公司的快速成长,公司规模将会迅速扩大,公司对核心技术人员和管理 人才的需求将大量增加,因此公司面临着人力资源保障压力。针对上述风险,为 保持企业的持续发展能力,持续的创新能力,巩固与保持在行业中的优势地位, 公司需要引进与储备大量的人才并且要采取多种人才管理措施 五、其他风险 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 4 - 重大风险提示 一、市场竞争风险 目前，我国塑料软包装行业仍呈现持续增长的态势，但市场竞争非常激烈。 而随着跨国公司的进入、扩张，市场竞争进一步加剧，激烈的市场竞争可能限制 公司的增长速度，并影响公司产品利润率水平。针对该风险，公司将继续加强自 主创新，开发符合市场需求的软包装产品，提升市场竞争力。 二、经营管理风险 随着公司的资产、人员规模的持续扩张，对企业管理模式、管理制度等方面 提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削 弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对此风险，公司将 进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高管理层业务能力，使 企业管理更加制度化、规范化、科学化。 三、募集资金投资风险 公司正在实施非公开发行募集资金投资项目，但在项目实施及后续经营过程 中，由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因市场需求、原材料价格、产品价格 出现较大变动及其他不可预见的因素导致项目建设未能实现预期收益的风险。针 对上述风险，公司将根据市场情况，谨慎投资，并加大市场开发力度，力争早日 实现项目最大效益。 四、人才管理风险 随着公司的快速成长，公司规模将会迅速扩大，公司对核心技术人员和管理 人才的需求将大量增加，因此公司面临着人力资源保障压力。针对上述风险，为 保持企业的持续发展能力，持续的创新能力，巩固与保持在行业中的优势地位， 公司需要引进与储备大量的人才并且要采取多种人才管理措施。 五、其他风险 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 永新股份 股票代码 002014 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称 黄山永新股份有限公司 公司的中文简称 永新股份 公司的外文名称 HUANGSHAN NOVEL CO LTD 公司的外文名称缩写 NOVEL 公司的法定代表人|江继忠 注册地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 注册地址的邮政编码|24590 办公地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 办公地址的邮政编码245900 公司网址 http://www.novel.com.cn 电子信箱 novel@novel.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方洲 唐永亮 联系地址 「安徽省黄山市徽州区徽州东路188安徽省黄山市徽州区徽州东路 号 电话 05593517878 0559-3514242 传真 0559-3516357 0559-3516357 电子信箱 7878@novel.com.cn zqLzanovel. com. cn 、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的 《证券时报》、《上海证券报》 名称 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 5 - 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 永新股份 股票代码 002014 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 黄山永新股份有限公司 公司的中文简称 永新股份 公司的外文名称 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NOVEL 公司的法定代表人 江继忠 注册地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 注册地址的邮政编码 245900 办公地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 办公地址的邮政编码 245900 公司网址 http://www.novel.com.cn 电子信箱 novel@novel.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 方 洲 唐永亮 联系地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 电 话 0559-3517878 0559-3514242 传 真 0559-3516357 0559-3516357 电子信箱 7878@novel.com.cn zqtz@novel.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的 名称 《证券时报》、《上海证券报》

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 登载年度报告的中国证监会 com. ch 指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、安徽省黄山市徽州区徽州东路188号证券 四、注册变更情况 主册登记日期注册登记地点企业法人营业 税务登记号码组织机构代码 执照注册号 中华人民共和 企股国字第 首次注册 2001028国国家工商行 000887号 政管理总局 4100461048723161048723-1 报告期末 安徽省工商行340007 2012-09-2 政管理局 34100461048723161048723-1 公司上市以来主营业务的变化情况无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址|安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦1920层 签字会计师姓名 王静、廖传宝、洪美琳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司|安徽省合肥市寿春 路179号国元大厦高震、陈肖汉2012年7月12日 2013年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 6 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 6 - 登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号证券 投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001-09-28 中华人民共和 国国家工商行 政管理总局 企股国字第 000887 号 341004610487231 61048723-1 报告期末 注册 2012-09-21 安徽省工商行 政管理局 3400004000007 44 341004610487231 61048723-1 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-20 层 签字会计师姓名 王 静、廖传宝、洪美琳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市寿春 路 179 号国元大厦 高 震、陈肖汉 2012 年 7 月 12 日— 2013 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 、报告期内主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否 本年比上 2013年 2012年 年增减 2011年 (%) 营业收入(元) 1,618458051.151,521013,20361 6411513086,12713 归属于上市公司股 东的净利润(元) 176269,22.53178,77.8338 -140147.844170.70 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 162,272,30740!160412,316.16 1.16!135,277443.78 损益的净利润(元) 经营活动产生的现 金流量净额(元) 117,520,97784185638,19639 3669197,379,90387 基本每股收益 0.54 0.60 1000 (元/股) 稀释每股收益 0.60 (元/股) 净资产收益率(%) 16.77 -4.21 本年末比 2013年末 2012年末 上年末增 2011年末 减(%) 总资产(元) 1,894.8555291,831,582485.74 3451313,73966193 归属于上市公司股 东的净资产(元)14826967057511302515202 665843,479,118.84 二、境内外会计准则下会计数据差异 口适用不适用 三、非经常性损益项目 (单位:人民币元) 项目 2013年金额2012年金额2011年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) 1,926681.868048.80078 113.490.04 cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 7 - 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期内主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上 年增减 （%） 2011 年 营业收入（元） 1,618,458,051.15 1,521,013,203.61 6.41 1,513,086,127.13 归属于上市公司股 东的净利润（元） 176,269,220.53 178,770,833.38 -1.40 147,844,170.70 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 162,272,307.40 160,412,316.16 1.16 135,277,443.78 经营活动产生的现 金流量净额（元） 117,520,977.84 185,638,196.39 -36.69 197,379,903.87 基本每股收益 （元/股） 0.54 0.60 -10.00 0.54 稀释每股收益 （元/股） 0.54 0.60 -10.00 0.53 净资产收益率（%） 12.56 16.77 -4.21 18.99 2013 年末 2012 年末 本年末比 上年末增 减（%） 2011 年末 总资产（元） 1,894,855,554.29 1,831,582,485.74 3.45 1,313,739,661.93 归属于上市公司股 东的净资产（元） 1,482,696,705.75 1,390,251,520.22 6.65 843,479,118.84 二、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目 （单位：人民币元） 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -1,926,681.86 8,048,800.78 -113,490.04

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定12,3581724714.22004212,598.5480 量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 2,658,333.34 963.545.86 益,以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 2,343,15991 174.638.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支 3.452.894.28 8431621,12,7 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,329,990.40 咸:所得税影响额 2,48140774-3691,859.52243335682 少数股东权益影响额(税后) 4397.36-2,562,01999 148.848.54 合计 13,996913318358,5172212,566726.92 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——一非经常性损益》定义界定的 非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用 8 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 8 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 12,358,172.47 14,212,004.42 12,598,544.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 2,658,333.34 -963,545.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 2,343,159.91 174,638.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 3,452,894.28 8,431.62 1,122,794.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,329,990.40 减：所得税影响额 2,481,407.74 -3,691,859.52 -2,433,356.82 少数股东权益影响额（税后） 64,397.36 -2,562,019.99 -148,848.54 合计 13,996,913.13 18,358,517.22 12,566,726.92 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的 非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 第四节董事会报告 、概述 2013年是艰难的一年,需求存量低迷、市场增量乏力:行业增速放缓、盈利 空间收窄。为扭转宏观经济带来的不利局面,公司在董事会带领下,大力拓展市 场领域,着力材料类市场拓展,积极调整产品结构,协同推进柔印项目开发,加 大工艺技术创新,提升产品技术附加值,深入开展精益管理,着力挖掘潜力与节 能降耗,提升综合竞争力。公司全年实现营业收入161,845.81万元,同比增长 6.41%,实现归属于上市公司股东净利润17,626.92万元,同比下降1.40%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内,公司实现营业收入161,845.81万元,同比增长641%;利润总额 20.60635万元,同比下降290%;归属于母公司所有者的净利润1762692万元,同 比下降140%,具体构成如下 1)营业收入较上年增加了9,74448万元,同比增长641%,主要系加大了市场 拓展力度,产品销量增加所致; 2)营业成本较上年增加了10,083.10万元,同比增长852%,主要系原材料价 格上涨所致; 3)管理费用较上年增加了55656万元,同比增长724%,主要系计提股票期权 费用所致 4)财务费用较上年减少了83838万元,同比下降24844%,主要系募集资金产 生利息增加所致; 5)营业外收入较上年减少69957万元,同比下降30.52%,主要系处理固定资产 获得收益及当期收到的政府补助减少所致; 6)营业外支出较上年增加13892万元,同比增长212.23%,主要系固定资产处 置损失增加所致。 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 9 - 第四节 董事会报告 一、概述 2013年是艰难的一年，需求存量低迷、市场增量乏力；行业增速放缓、盈利 空间收窄。为扭转宏观经济带来的不利局面，公司在董事会带领下，大力拓展市 场领域，着力材料类市场拓展，积极调整产品结构，协同推进柔印项目开发，加 大工艺技术创新，提升产品技术附加值，深入开展精益管理，着力挖掘潜力与节 能降耗，提升综合竞争力。公司全年实现营业收入161,845.81万元，同比增长 6.41%，实现归属于上市公司股东净利润17,626.92万元，同比下降1.40%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入161,845.81万元，同比增长6.41%；利润总额 20,606.35万元，同比下降2.90%；归属于母公司所有者的净利润17,626.92万元，同 比下降1.40%，具体构成如下： 1）营业收入较上年增加了9,744.48万元，同比增长6.41%，主要系加大了市场 拓展力度，产品销量增加所致； 2）营业成本较上年增加了10,083.10万元，同比增长8.52%，主要系原材料价 格上涨所致； 3）管理费用较上年增加了556.56万元，同比增长7.24%，主要系计提股票期权 费用所致； 4）财务费用较上年减少了838.38万元，同比下降248.44%，主要系募集资金产 生利息增加所致； 5)营业外收入较上年减少699.57万元，同比下降30.52%，主要系处理固定资产 获得收益及当期收到的政府补助减少所致； 6）营业外支出较上年增加138.92万元，同比增长212.23%，主要系固定资产处 置损失增加所致