河南双汇投资发展股份有限公司2014年年度报告

台惹愿 河南双汇投资发展股份有限公司 2014年年度报告 2015-04 2015年03月

河南双汇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告 2015-04 2015 年 03 月

河南双汇投资发展股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 焦树阁 董事 因公出差 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2200578448为基数,向 全体股东每10股派发现金红利1420元(含税),送红股0股(含税),以资本 公积金向全体股东每10股转增5股 公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管 人员)郑文广声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司在本报告第四节董事会报告中披露的发展战略、新年度经营计划等前 瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险

河南双汇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 焦树阁 董事 因公出差 万隆 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2200578448 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 14.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管 人员)郑文广声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司在本报告第四节董事会报告中披露的发展战略、新年度经营计划等前 瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险

河南双汇投资发展股份有限公司2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 5 第三节会计数据和财务指标摘要 7 第四节董事会报告… 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 49 第十节内部控制… 53 第十一节财务报告…5 第十二节备查文件目录.134

河南双汇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 目录 2014 年度报告....................................................................................................................................... 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 1 第二节 公司简介................................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 7 第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 43 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 49 第十节 内部控制.............................................................................................................................. 53 第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 55 第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 134

河南双汇投资发展股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指河南双汇投资发展股份有限公司 本集团 指河南双汇投资发展股份有限公司及其下属公司 双汇集团 指河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 罗特克斯 指罗特克斯有限公司 双汇国际 指双汇国际控股有限公司 万洲国际 指万洲国际有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 河南证监局 指中国证券监督管理委员会河南监管局 指人民币元

河南双汇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 河南双汇投资发展股份有限公司 本集团 指 河南双汇投资发展股份有限公司及其下属公司 双汇集团 指 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 罗特克斯 指 罗特克斯有限公司 双汇国际 指 双汇国际控股有限公司 万洲国际 指 万洲国际有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 元 指 人民币元

河南双汇投资发展股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现 产生不利影响的风险因素,敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对 未来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容

河南双汇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现 产生不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对 未来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容

河南双汇投资发展股份有限公司2014年年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 双汇发展 票代码 000895 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南双汇投资发展股份有限公司 公司的中文简称 双汇发展 公司的外文名称(如有) lenan Shuanghui Investment Development Co, Ltd 公司的外文名称缩写(如有) SHUANGHUI 司的法定代表人 万隆 注册地址 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦 注册地址的邮政编码 462000 办公地址 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦 办公地址的邮政编码 462000 公司网址 http://www.shuanghui.net 电子信箱 0895@shuanghui.net 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祁勇耀 梁永振 联系地址 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦3层河南省漯河市双汇路1号双汇大厦3层 电话 (0395)2676158 (0395)2676530 传真 (0395)2693259 (0395)2693259 电子信箱 0895@shuanghui.net atom. com 三、信息披露及备置地点 司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

河南双汇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 双汇发展 股票代码 000895 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南双汇投资发展股份有限公司 公司的中文简称 双汇发展 公司的外文名称（如有） Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）SHUANGHUI 公司的法定代表人 万隆 注册地址 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 注册地址的邮政编码 462000 办公地址 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 办公地址的邮政编码 462000 公司网址 http://www.shuanghui.net 电子信箱 0895@shuanghui.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祁勇耀 梁永振 联系地址 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层 电话 （0395）2676158 （0395）2676530 传真 （0395）2693259 （0395）2693259 电子信箱 0895@shuanghui.net lyz1632@tom.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

河南双汇投资发展股份有限公司2014年年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码 注册号 河南省工商行政管豫工商企 国税豫字 首次注册 1998年10月15 70678701-X 41000004634110108701X号 河南省工商行政管 报告期末注册2013年06月27 400001国税漯开字 70678701-X 理局 41107678701X号 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼8层 签字会计师姓名 郑群黄天义 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市建国门外大街1号国贸 中国国际金融有限公司 徐康陈洁 201205.23-2014.12.31 写字楼2座28层

河南双汇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 10 月 15 日 河南省工商行政管 理局 豫工商企 4100001004463 国税豫字 41110070678701X 号 70678701-X 报告期末注册 2013 年 06 月 27 日 河南省工商行政管 理局 410000400000705 豫国税漯开字 41110070678701X 号 70678701-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 层 签字会计师姓名 郑群 黄天义 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融有限公司 北京市建国门外大街 1 号国贸 写字楼 2 座 28 层 徐康 陈洁 2012.05.23-2014.12.31

河南双汇投资发展股份有限公司2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入(元) 4569581904084 166439,704,548.21341 归属于上市公司股东的净利润(元)403986373801385819709419 471%2,885234,728.38 归属于上市公司股东的扣除非经常 270%1,940.841,27200 损益的净利润(元) 3743.277493623.64492,77957 经营活动产生的现金流量净额(元)4712,041491803.86929,1678 21.78%4,557,316,420.81 基本每股收益(元/股) 1.8358 1.753 4.7 l3l11 稀释每股收益(元股) 1.8358 4.71% 1.3111 加权平均净资产收益率 8.60 044下降184个百分点 27.93% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减2012年末 总资产(元) 21,982434,2372719,746,141,97040 113%16695,083,97149 归属于上市公司股东的净资产(元)15.503,146,1576614347250,57553 806%11,736,764,75988 、非经常性损益项目及金额 适用口不适用 单位:元 项目 2014年金额 013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益(包括己计提资产减值准 -12,560,443.90 备的冲销部分) -6,529,547.31 11,860,864.18 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府2672304802825091698284231.28871994 补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 1355380350662.0915930731,75830413 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 806.483.777.04 并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,524,72432 2,632,603.71 1,725,451.12 减:所得税影响额 96,381660.79 61,978,271.68 49,309,884.5 少数股东权益影响额(税后) 6,764,870.58 8,93,838.5962,241,144.88 296,58626439213,274,31462944393,45638

河南双汇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 45,695,728,741.72 44,950,458,306.84 1.66% 39,704,548,213.41 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,039,863,758.01 3,858,197,094.19 4.71% 2,885,234,728.38 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 3,743,277,493.62 3,644,922,779.57 2.70% 1,940,841,272.00 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,712,041,491.80 3,869,291,116.78 21.78% 4,557,316,420.81 基本每股收益（元/股） 1.8358 1.7533 4.71% 1.3111 稀释每股收益（元/股） 1.8358 1.7533 4.71% 1.3111 加权平均净资产收益率 28.60% 30.44% 下降 1.84 个百分点 27.93% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 21,982,434,237.27 19,746,141,970.40 11.33% 16,695,083,971.49 归属于上市公司股东的净资产（元） 15,503,146,157.66 14,347,250,575.53 8.06% 11,736,764,759.88 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -12,560,443.90 -6,529,547.31 -11,860,864.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 267,230,480.28 250,916,982.84 231,288,719.94 委托他人投资或管理资产的损益 135,538,035.06 62,091,593.07 31,758,304.13 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 806,483,777.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,524,724.32 -22,632,603.71 -1,725,451.12 减：所得税影响额 96,381,660.79 61,978,271.68 49,309,884.55 少数股东权益影响额（税后） 6,764,870.58 8,593,838.59 62,241,144.88 合计 296,586,264.39 213,274,314.62 944,393,456.38 --

河南双汇投资发展股份有限公司2014年年度报告全文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

河南双汇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

河南双汇投资发展股份有限公司2014年年度报告全文 第四节董事会报告 概述 2014年,面对国内经济增速放缓、市场消费疲软、快消品行业转型等不利因素的影响 公司始终坚持“变化中把控变化”的经营指导方针,紧紧围绕“创新经营保指标、升级管理 保安全”全面开展各项工作,生鲜品事业部通过抓行情、做储备、控两端、建网络、扩鲜销, 促进产销上规模;肉制品事业部通过控成本、稳价格、拓渠道、推新品、调结构,适应市场 需要变化;各相关辅助配套产业通过抓管理、降成本、做服务、保供应,支持两大主业市场 拓展。公司肉及肉制品产销总量、营业收入、利润总额均实现了稳定增长,重大资产重组注 入资产超额兑现了三年盈利预测承诺。 报告期内,公司生产高低温肉制品168.77万吨,同比2013年下降3.6%:屠宰生猪1501 万头,同比2013年增长12.8%;销售鲜冻肉及肉制品322.24万吨,同比2013年增长6.7%;实现 营业收入456.96亿元,同比2013年增长1.66%;实现利润总额53.73亿元,同比2013年增长 4.37%;实现归属于母公司股东的净利润40.40亿元,同比2013年增长4.71%。 、主营业务分析 1、概述 是否与董事会报告中的概述披露相同 口是√否 与上年度相比,公司主营业务收入及相关数据的变化情况及原因(单位:人民币万元) 「指标 2014年 增减幅度 营业务收入 4548,190 4470,861 1.73% 庄营业务成本 3.647386 3.607.14 1.12 期间费用 395.002 367,336 753% 营业利润 510852 492,580 3.71% 归属于母公司股东的净利润 403,986 385.820 4.71% 营活动产生的现金流量净额 471,204 386.92 21.78% 现金及现金等价物净增加额 91,433 注:现金及现金等价物净增加额同比下降的主要原因:本期公司向股东分红增加及短期借 款减少、购买存货增加等

河南双汇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，面对国内经济增速放缓、市场消费疲软、快消品行业转型等不利因素的影响， 公司始终坚持“变化中把控变化”的经营指导方针，紧紧围绕“创新经营保指标、升级管理 保安全”全面开展各项工作，生鲜品事业部通过抓行情、做储备、控两端、建网络、扩鲜销， 促进产销上规模；肉制品事业部通过控成本、稳价格、拓渠道、推新品、调结构，适应市场 需要变化；各相关辅助配套产业通过抓管理、降成本、做服务、保供应，支持两大主业市场 拓展。公司肉及肉制品产销总量、营业收入、利润总额均实现了稳定增长，重大资产重组注 入资产超额兑现了三年盈利预测承诺。 报告期内，公司生产高低温肉制品 168.77万吨，同比2013年下降3.6%；屠宰生猪1501 万头，同比2013年增长12.8%；销售鲜冻肉及肉制品322.24万吨，同比2013年增长6.7%；实现 营业收入456.96亿元，同比2013年增长1.66%；实现利润总额53.73亿元，同比2013年增长 4.37%；实现归属于母公司股东的净利润40.40亿元，同比2013年增长4.71%。 二、主营业务分析 1、概述 是否与董事会报告中的概述披露相同 □ 是 √ 否 与上年度相比，公司主营业务收入及相关数据的变化情况及原因（单位：人民币万元）： 指标 2014年 2013年 增减幅度 主营业务收入 4,548,190 4,470,861 1.73% 主营业务成本 3,647,386 3,607,148 1.12% 期间费用 395,002 367,336 7.53% 营业利润 510,852 492,580 3.71% 归属于母公司股东的净利润 403,986 385,820 4.71% 经营活动产生的现金流量净额 471,204 386,929 21.78% 现金及现金等价物净增加额 -91,433 -28,225 - 注：现金及现金等价物净增加额同比下降的主要原因：本期公司向股东分红增加及短期借 款减少、购买存货增加等