2012年药品流通行业运行统计分析报告 、药品流通行业发展概况 (一)发展概述 2012年,中国药品流通行业发展势头良好。伴随着国家新医改的深 入推进和各项行业政策、标准的出台,在《全国药品流通行业发展规划 纲要(2011-2015年)》的引导下,相关主管部门大力支持行业结构调 整和发展方式转型升级,鼓励企业兼并重组,提高行业集中度;药品流 通企业不断提升流通效率和管理水平,创新业务和服务模式,拓展基层 医疗市场。行业规模和效益稳步增长,呈现持续、健康的转型发展趋势。 二)运行分析 1、薹体规模 2012年药品流通市场规模仍维持较快增长,但增速趋缓。全年药品 流通行业销售总额达11174亿元,首次突破万亿元,同比增长18.5%, 增幅比去年回落4.5个百分点,其中,药品零售市场销售总额225亿元, 同比增长16%,增幅回落4个百分点。 截至2011年底,全国共有药品批发企业1.39万家;药品零售连锁 企业2607家,下辖门店14.67万个;零售单体药店27.71万个;零售药 店门店总数达42.38万个。截至2012年底,全国具有互联网药品交易服 务资格的企业有117家2。 销售总额为含税值,包括了七大类医药商品, 2数据来源:国家食品药品监督管理总局,由于药品流通企业数量尚未公布2012年数据,故引用2011年数据
2012 年药品流通行业运行统计分析报告 ·1 · 一、药品流通行业发展概况 （一）发展概述 2012 年，中国药品流通行业发展势头良好。伴随着国家新医改的深 入推进和各项行业政策、标准的出台，在《全国药品流通行业发展规划 纲要（2011－2015 年）》的引导下，相关主管部门大力支持行业结构调 整和发展方式转型升级，鼓励企业兼并重组，提高行业集中度；药品流 通企业不断提升流通效率和管理水平，创新业务和服务模式，拓展基层 医疗市场。行业规模和效益稳步增长，呈现持续、健康的转型发展趋势。 （二）运行分析 1、整体规模 2012 年药品流通市场规模仍维持较快增长，但增速趋缓。全年药品 流通行业销售总额达 11174 亿元1，首次突破万亿元，同比增长 18.5%， 增幅比去年回落 4.5 个百分点，其中，药品零售市场销售总额 2225 亿元， 同比增长 16%，增幅回落 4 个百分点。 截至 2011 年底，全国共有药品批发企业 1.39 万家；药品零售连锁 企业 2607 家，下辖门店 14.67 万个；零售单体药店 27.71 万个；零售药 店门店总数达 42.38 万个。截至 2012 年底，全国具有互联网药品交易服 务资格的企业有 117 家2。 1销售总额为含税值，包括了七大类医药商品。 2数据来源：国家食品药品监督管理总局，由于药品流通企业数量尚未公布 2012 年数据，故引用 2011 年数据
2012年药品流通行业运行统计分析报告 图1208-2012年药品流通行业销售趋势 12000 10000 35% 30%销售总额 8000 24 23.0% 亿元) 21.0% 20% 185%一同比增长率 4000 2008年2009年2010年2011年2012年 2、效益情况 2012年全国药品流通直报企业主营业务收入7942亿元,同比增长 20%,增幅回落3个百分点;实现利润总额164亿元,同比增长16.5%, 增幅回落0.5个百分点;平均毛利率6.9%,同比下降0.3个百分点;平 均费用率5.2%,同比下降0.1个百分点;平均利润率1.9%,同比下降 0.3个百分点。 3、销售结构 按销售品类分类,药品类销售居主导地位,销售额占七大类医药商 品销售总额的70.5%;其次为中成药类,占16.8%;中药材类占4.5%,医 疗器械类占3.4%,化学试剂类占1.2%,玻璃仪器类占0.1%,其他类占3.5%。 3药品类包括化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等
2012 年药品流通行业运行统计分析报告 ·2 · 图 1 2008-2012 年药品流通行业销售趋势 2、效益情况 2012 年全国药品流通直报企业主营业务收入 7942 亿元，同比增长 20%，增幅回落 3 个百分点；实现利润总额 164 亿元，同比增长 16.5%， 增幅回落 0.5 个百分点；平均毛利率 6.9%，同比下降 0.3 个百分点；平 均费用率 5.2%，同比下降 0.1 个百分点；平均利润率 1.9%，同比下降 0.3 个百分点。 3、销售结构 按销售品类分类，药品类3销售居主导地位，销售额占七大类医药商 品销售总额的70.5%；其次为中成药类，占16.8%；中药材类占4.5%，医 疗器械类占3.4%，化学试剂类占1.2%，玻璃仪器类占0.1%，其他类占3.5%。 3药品类包括化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等
2012年药品流通行业运行统计分析报告 图22012年全行业销售品类结构分布 中成药类16.8 药品粪70.5% ■中成药类 中药材类45%中药材类 医疗器械类34%·医疗器械类 学试剂类12% 玻璃仪器 玻璃仪器类01% 其他类 其他类3.5% 据中国医药商业协会典型样本城市零售药店2012年品类销售统计 零售药店销售额中,药品(包括化学药品、中成药和中药饮片)销售占 主导地位,占零售总额的73%;非药品销售占27% 图32012年典型样本城市零售药店销售品类结构分布 医疗器械(含家庭护中药饮片药妆品日用品 4%1%其他商品 品(含健食品) 化学药品 题食品(含保健食品) ■医疗器械(含家庭护理 m药妆品 日用品 化学药品 m其他商品 中成药 按销售对象分类,2012年对批发企业销售额为5035亿元,占销售总 额的45.1%,纯销(包含对医疗终端、零售终端和居民的销售)为6139 亿元,占销售总额的54.9%,与上年基本持平
2012 年药品流通行业运行统计分析报告 ·3 · 图 2 2012 年全行业销售品类结构分布 据中国医药商业协会典型样本城市零售药店2012年品类销售统计， 零售药店销售额中，药品（包括化学药品、中成药和中药饮片）销售占 主导地位，占零售总额的73%；非药品销售占27%。 图 3 2012 年典型样本城市零售药店销售品类结构分布 按销售对象分类，2012年对批发企业销售额为5035亿元，占销售总 额的45.1%，纯销（包含对医疗终端、零售终端和居民的销售）为6139 亿元，占销售总额的54.9%，与上年基本持平
2012年药品流通行业运行统计分析报告 4、区域销售比重结构 2012年全国六大区域销售总额比重分别为:华东40.5%、华北18.9%、 中南20.0%、西南12.0%、东北5.0%、西北3.6%;其中华东、华北、中南 三大区域销售额占到行业销售总额的79.4% 2012年销售额居前10位的省市依次为:上海、北京、广东、江苏、 安徽、浙江、山东、重庆、天津和河南,10省市销售额占全国销售总额 的66.2% 5、所有制结构 规模以上药品流通企业“中,国有及国有控股企业主营业务收入4908 亿元,占药品流通直报企业主营业务总收入的61.8%,实现利润92亿元 占直报企业利润总额的56.3%;股份制企业主营业务收入2283亿元,占直 报企业主营业务总收入的28.7%,实现利润54亿元,占直报企业利润总额 的32.9%。国有及国有控股企业、股份制企业占行业发展的主导地位。 图42012年规模以上药品流通企业主营业务收入所有制结构分布 其他企业0.8% 集体企业,02% 外商及港澳台投资企 外商及港澳台投资企业 国有及国有控股企 ■股份制企业 业,618% ■国有及国有控股企业 ■集体企业 ■其他企业 私营企业 股份制企业28.7% 指药品流通行业统计直报系统中,销售额超过5000万元的批发企业和销售额超过2000万元的零售企业
2012 年药品流通行业运行统计分析报告 ·4 · 4、区域销售比重结构 2012年全国六大区域销售总额比重分别为：华东40.5%、华北18.9 %、 中南20.0%、西南12.0%、东北5.0%、西北3.6%；其中华东、华北、中南 三大区域销售额占到行业销售总额的79.4%。 2012年销售额居前10位的省市依次为：上海、北京、广东、江苏、 安徽、浙江、山东、重庆、天津和河南，10省市销售额占全国销售总额 的66.2%。 5、所有制结构 规模以上药品流通企业4中，国有及国有控股企业主营业务收入4908 亿元，占药品流通直报企业主营业务总收入的61.8%，实现利润92亿元， 占直报企业利润总额的56.3%；股份制企业主营业务收入2283亿元，占直 报企业主营业务总收入的28.7%，实现利润54亿元，占直报企业利润总额 的32.9%。国有及国有控股企业、股份制企业占行业发展的主导地位。 图 4 2012 年规模以上药品流通企业主营业务收入所有制结构分布 4指药品流通行业统计直报系统中，销售额超过 5000 万元的批发企业和销售额超过 2000 万元的零售企业
2012年药品流通行业运行统计分析报告 图52012年规模以上药品流通企业利润总额所有制结构分布 集体企业02%其他企业07%私营企业4.7% 国有及国有控股企 ■外商及港澳台投资企业 63% 股份制企业 ■国有及国有控股企业 ■集体企业 ■其他企业 股份制企业329% 6、配送结构 2012年,药品批发直报企业商品配送货值6641亿元,其中,自有配 送中心配送额占81.8%,非自有配送中心配送额占18.2%,非自有配送中 心配送额同比增加4.3个百分点;物流费用74亿元,其中,自主配送物流 费用占81.0%,委托配送物流费用占19.0%,委托配送物流费用同比上升 0.8个百分点。物流费用占企业三项费用(菅业费用、管理费用、财务费 用)总额的17.9%,占营业费用的29.8%,与上年基本持平。 图62012年药品批发直报企业商品配送结构 非自有配送中 心配送金额占 比182% 非自有配送中心配送金 额占比 自有配送中心 自有配送中心配送金额 配送金额占比 81.8%
2012 年药品流通行业运行统计分析报告 ·5 · 图 5 2012 年规模以上药品流通企业利润总额所有制结构分布 6、配送结构 2012年，药品批发直报企业商品配送货值6641亿元，其中，自有配 送中心配送额占81.8%，非自有配送中心配送额占18.2%，非自有配送中 心配送额同比增加4.3个百分点；物流费用74亿元，其中，自主配送物流 费用占81.0%，委托配送物流费用占19.0%，委托配送物流费用同比上升 0.8个百分点。物流费用占企业三项费用（营业费用、管理费用、财务费 用）总额的17.9%，占营业费用的29.8%，与上年基本持平。 图 6 2012 年药品批发直报企业商品配送结构
2012年药品流通行业运行统计分析报告 图72012年药品批发直报企业物流费用结构 委托配送物流 费用占比19% ■委托配送物流费用占比 自主配送物流 ■自主配送物流费用占比 费用占比81% 药品流通企业在物流建设和信息化建设中的投入继续提升,自有配 送中心数量增长幅度为3.0%;自有配送中心仓储面积增长幅度为22.5%; 自有配送车辆数增长幅度为9.9‰%;信息系统建设投入增长幅度为21.3%。 跨省集团公司兼并重组活跃,对信息系统整合投入加大,是行业信息化 建设投入持续快速增长的主要原因。 7、对GDP、税收和就业的贡献 2012年全国社会消费品零售总额为20.72万亿元,第三产业增加值 为23.16万亿元。药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额的5.4%, 同比增长0.3个百分点;占第三产业增加值的4.8%,同比增长0.2个百 分点。 2012年全国药品流通直报企业纳税额42.1亿元°,固定资产投资 40.9亿元,占全国第三产业投资的0.02%。全行业从业人数约为480万 人 5数据来源:国家统计局 6指所得税
2012 年药品流通行业运行统计分析报告 ·6 · 图 7 2012 年药品批发直报企业物流费用结构 药品流通企业在物流建设和信息化建设中的投入继续提升，自有配 送中心数量增长幅度为 3.0%；自有配送中心仓储面积增长幅度为 22.5%； 自有配送车辆数增长幅度为 9.9%；信息系统建设投入增长幅度为 21.3%。 跨省集团公司兼并重组活跃，对信息系统整合投入加大，是行业信息化 建设投入持续快速增长的主要原因。 7、对 GDP、税收和就业的贡献 2012 年全国社会消费品零售总额为 20.72 万亿元，第三产业增加值 为23.16万亿元5。药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额的5.4%， 同比增长 0.3 个百分点；占第三产业增加值的 4.8%，同比增长 0.2 个百 分点。 2012 年全国药品流通直报企业纳税额 42.1 亿元6，固定资产投资 40.9 亿元，占全国第三产业投资的 0.02%。全行业从业人数约为 480 万 人。 5数据来源：国家统计局。 6指所得税
2012年药品流通行业运行统计分析报告 二、药品流通行业发展的主要特点 (一)国家新医改拉动基层用药规模增长 2012年,中国医药卫生体制改革取得阶段性成果,基本医疗保障水 平大幅提升,城镇居民医保和新农合政府补助标准从2011年的每人每年 200元提高到240元,基本药物制度已覆盖全国所有政府办基层医疗机 构和74.6%的村卫生室。在“强基层”的医改政策推动下,基层医疗机 构用药水平持续提升,用药规模快速增长,已成为备受行业青睐、成长 性最好的市场。据统计,2012年国家基本药物销售增幅较快,参与国家 基本药物配送的药品批发直报企业的国家基本药物配送总额为947亿 元,比去年增长23%;全国药品流通企业对一级及一级以下医院销售为 808.5亿元,同比增长34.0%,占行业销售总额的7.2%,比去年上升0.8 个百分点。 (二)药品批发市场集中度呈现结构性变化 2012年,前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规 模的64%,比去年提高1个百分点。其中,前3位企业占28.8%,比去年 增长2.2个百分点;前10位企业占41.9%,增长2.3个百分点;前20 位企业占49.3%,增长近2个百分点。前20位企业成为行业市场集中度 提升的主要推动力。 从主营业务收入10亿元以上的药品批发企业发展情况来看,整体出 数据来源:国家医改领导小组办公室、卫生和计划生育委员会网站 对2011年相关数据及比重进行了修正,调整为可比同口径
2012 年药品流通行业运行统计分析报告 ·7 · 二、药品流通行业发展的主要特点 （一）国家新医改拉动基层用药规模增长 2012 年，中国医药卫生体制改革取得阶段性成果，基本医疗保障水 平大幅提升，城镇居民医保和新农合政府补助标准从 2011 年的每人每年 200 元提高到 240 元，基本药物制度已覆盖全国所有政府办基层医疗机 构和 74.6%的村卫生室7。在“强基层”的医改政策推动下，基层医疗机 构用药水平持续提升，用药规模快速增长，已成为备受行业青睐、成长 性最好的市场。据统计，2012 年国家基本药物销售增幅较快，参与国家 基本药物配送的药品批发直报企业的国家基本药物配送总额为 947 亿 元，比去年增长 23%；全国药品流通企业对一级及一级以下医院销售为 808.5 亿元，同比增长 34.0%，占行业销售总额的 7.2%，比去年上升 0.8 个百分点。 （二）药品批发市场集中度呈现结构性变化 2012 年，前 100 位药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规 模的 64%8 ,比去年提高 1 个百分点。其中，前 3 位企业占 28.8%，比去年 增长 2.2 个百分点；前 10 位企业占 41.9%，增长 2.3 个百分点；前 20 位企业占 49.3%，增长近 2 个百分点。前 20 位企业成为行业市场集中度 提升的主要推动力。 从主营业务收入 10 亿元以上的药品批发企业发展情况来看，整体出 7数据来源：国家医改领导小组办公室、卫生和计划生育委员会网站。 8对 2011 年相关数据及比重进行了修正，调整为可比同口径
2012年药品流通行业运行统计分析报告 现向两端集中的趋势。100亿元以上的企业有10家,比去年增加2家, 50-100亿元的有7家,比去年下降2家,10-50亿元的有74家,比去年 增加10家。主菅业务收入100亿元以上的企业发展较快,全国市场份额 同比增长5个百分点,50-100亿元的企业市场份额同比下降2个百分点, 10-50亿元的企业市场份额与去年持平。 图8不同规模药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模情况 45% 40% 37% 35% 30% 20% ■2012年 16%16% 2011年 100亿元以上50-100亿元 10-50亿元 〔三)药品零售市场规模继续扩大,但逹锁率仍较低 2012年,药品零售市场规模总体呈现增长,但增速减缓。前100位 药品零售企业销售额占零售市场销售总额的34.3%。其中,前5位企业 占9.6%,前10位企业占16.3%,前20位企业占22.9%,均与上年基本 持平。前100位药品零售企业的销售额底线为1.35亿元,销售额超过 10亿元的企业有19家。其中,销售额超过40亿元的有3家,30-40亿 元的有5家,20-30亿元的有3家,10-20亿元的有8家。零售药店连锁 率为34.62%,与去年基本持平,但较2008年下降了0.76个百分点
2012 年药品流通行业运行统计分析报告 ·8 · 现向两端集中的趋势。100 亿元以上的企业有 10 家，比去年增加 2 家， 50-100 亿元的有 7 家，比去年下降 2 家，10-50 亿元的有 74 家，比去年 增加 10 家。主营业务收入 100 亿元以上的企业发展较快，全国市场份额 同比增长 5 个百分点，50-100 亿元的企业市场份额同比下降 2 个百分点， 10-50 亿元的企业市场份额与去年持平。 图 8 不同规模药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模情况 （三）药品零售市场规模继续扩大，但连锁率仍较低 2012 年，药品零售市场规模总体呈现增长，但增速减缓。前 100 位 药品零售企业销售额占零售市场销售总额的 34.3%。其中，前 5 位企业 占 9.6%，前 10 位企业占 16.3%，前 20 位企业占 22.9%，均与上年基本 持平。前 100 位药品零售企业的销售额底线为 1.35 亿元，销售额超过 10 亿元的企业有 19 家。其中，销售额超过 40 亿元的有 3 家，30-40 亿 元的有 5 家，20-30 亿元的有 3 家，10-20 亿元的有 8 家。零售药店连锁 率为 34.62%，与去年基本持平，但较 2008 年下降了 0.76 个百分点
2012年药品流通行业运行统计分析报告 图92008-2011年零售药店数量 450000 400000 38%-零售连锁 250000 零售单体 200000 150000 零售药店 100000 50000 2009 2010 2011 零售药店在面临来自宏观政策及市场竞争的双重压力下,加快了抱 团结盟的速度。截至2012年底,全国共成立15家省级药店联盟,覆盖 19个省(自治区、直辖市),年度销售总额达355.57亿元,比去年增长 26.1%,约占全国药品零售市场总额的五分之一。 四)药品流通服务模式创新取得新突破 面对医药分开、公立医院改革、基层医疗崛起、市场营销扁平化等 行业新趋势,以往的商业服务方式和盈利模式受到严峻挑战。全行业围 绕医改带来的契机,进一步发挥业态创新、技术创新优势,推进供应链 管理应用,不断创新服务模式,多元化服务趋势日益展现,在开展对医 院院内药品物流延伸服务、进行医院物流管理系统(SPD试点、承接药房 托管、承接医院药库外设管理以及药店承担社区医疗机构药房功能试点 等新型服务模式方面尤为突出。据统计,2012年全国药品流通直报企业 中,具有第三方医药物流资质的批发企业有56家;具有食品药品监管部 门颁发的开展第三方药品物流业务确认文件的专业医药物流企业有43
2012 年药品流通行业运行统计分析报告 ·9 · 图 9 2008-2011 年零售药店数量 零售药店在面临来自宏观政策及市场竞争的双重压力下，加快了抱 团结盟的速度。截至 2012 年底，全国共成立 15 家省级药店联盟，覆盖 19 个省（自治区、直辖市），年度销售总额达 355.57 亿元，比去年增长 26.1%，约占全国药品零售市场总额的五分之一。 （四）药品流通服务模式创新取得新突破 面对医药分开、公立医院改革、基层医疗崛起、市场营销扁平化等 行业新趋势，以往的商业服务方式和盈利模式受到严峻挑战。全行业围 绕医改带来的契机，进一步发挥业态创新、技术创新优势，推进供应链 管理应用，不断创新服务模式，多元化服务趋势日益展现，在开展对医 院院内药品物流延伸服务、进行医院物流管理系统(SPD)试点、承接药房 托管、承接医院药库外设管理以及药店承担社区医疗机构药房功能试点 等新型服务模式方面尤为突出。据统计，2012 年全国药品流通直报企业 中，具有第三方医药物流资质的批发企业有 56 家；具有食品药品监管部 门颁发的开展第三方药品物流业务确认文件的专业医药物流企业有 43
2012年药品流通行业运行统计分析报告 家;开展物流延伸服务的企业有41家;承接药房托管的企业有29家; 承接医院药库外设的企业有11家。 (五)行业徽利化运行特征更加明显 2012年,多种因素导致药品流通环节盈利空间受到压缩。首先是药 品降价的压力,2012年国家发展改革委进行了两次较大规模的药品降价, 主要涉及消化类、抗肿瘤类、免疫和血液制品等药物的价格调整,平均 降价幅度在17%左右。二是企业现金流的压力,各级医院承付药品货款 时间的周期继续恶化,2012年药品流通直报企业的应收账款共计1480 亿元,同比增长29.2%;另据中国医药商业协会典型调查,2012年药品 批发企业对医疗机构的平均应收账款周转天数为142天,比去年增加11 天,医疗机构拖欠药品批发企业货款时间过长问题进一步加剧,企业生 存和发展空间受到严重挤压。另外,药品使用、监管及招标采购政策改 变导致的市场变化也对企业盈利带来较大压力。 (六)药品流通类上市公司在资本市场表现较弱 药品流通行业上市公司数量较少,市值与国外相差悬殊,零售业态 占比较小。截至2012年12月31日,国内以药品流通为主业的上市公司 共有15家(整个医药类上市公司总数200多家),市值总和为1474.41 亿元(当日美国麦克森公司市值为226亿美元,按汇率6.2365计算,折 合人民币约1408亿元),其中,市值最高的国药控股不足500亿元,市 值最低的海王星辰不足10亿元;主营业务收入总和为3307亿元,其中
2012 年药品流通行业运行统计分析报告 ·10 · 家；开展物流延伸服务的企业有 41 家；承接药房托管的企业有 29 家； 承接医院药库外设的企业有 11 家。 （五）行业微利化运行特征更加明显 2012 年，多种因素导致药品流通环节盈利空间受到压缩。首先是药 品降价的压力，2012 年国家发展改革委进行了两次较大规模的药品降价， 主要涉及消化类、抗肿瘤类、免疫和血液制品等药物的价格调整，平均 降价幅度在 17%左右。二是企业现金流的压力，各级医院承付药品货款 时间的周期继续恶化，2012 年药品流通直报企业的应收账款共计 1480 亿元，同比增长 29.2%；另据中国医药商业协会典型调查，2012 年药品 批发企业对医疗机构的平均应收账款周转天数为 142 天，比去年增加 11 天，医疗机构拖欠药品批发企业货款时间过长问题进一步加剧，企业生 存和发展空间受到严重挤压。另外，药品使用、监管及招标采购政策改 变导致的市场变化也对企业盈利带来较大压力。 （六）药品流通类上市公司在资本市场表现较弱 药品流通行业上市公司数量较少，市值与国外相差悬殊，零售业态 占比较小。截至 2012 年 12 月 31 日，国内以药品流通为主业的上市公司 共有 15 家（整个医药类上市公司总数 200 多家），市值总和为 1474.41 亿元（当日美国麦克森公司市值为 226 亿美元，按汇率 6.2365 计算，折 合人民币约 1408 亿元），其中，市值最高的国药控股不足 500 亿元，市 值最低的海王星辰不足 10 亿元；主营业务收入总和为 3307 亿元，其中