013年药品流通行业运行统计分析报告 、药品流通行业发展概况 (一)发展概述 2013年国家医药卫生体制改革继续向纵深推进,在《全国药品流通 行业发展规划纲要(2011-2015年)》的指导下,行业结构调整效果逐步 显现,发展方式不断优化,行业集中度和流通效率均有所提升,企业基 于现代医药物流和互联网技术的创新业务取得新突破,药品流通行业销 售规模与经济效益稳步增长,总体呈现持续向好的发展态势。 (二)运行分析 1、整体规模 2013年,药品流通市场规模稳步提高。全年药品流通行业销售总额 13036亿元,同比增长16.7%,增速较上年同期下降1.8个百分点,其 中药品零售市场2607亿元,扣除不可比因素同比增长12%,增幅回落4 个百分点。 截至2012年底,全国共有药品批发企业1.63万家;药品零售连锁 企业3107家,下辖门店15.26万个;零售单体药店27.11万个;零售药 店门店总数达42.37万个2。 销售总额为含税值,包括了七大类医药商品, 2数据来源:国家食品药品监督管理总局,由于药品流通企业数量尚未公布2013年数据,故引用2012年数据
2013 年药品流通行业运行统计分析报告 1 一、药品流通行业发展概况 （一）发展概述 2013 年国家医药卫生体制改革继续向纵深推进，在《全国药品流通 行业发展规划纲要（2011-2015 年）》的指导下，行业结构调整效果逐步 显现，发展方式不断优化，行业集中度和流通效率均有所提升，企业基 于现代医药物流和互联网技术的创新业务取得新突破，药品流通行业销 售规模与经济效益稳步增长，总体呈现持续向好的发展态势。 （二）运行分析 1、整体规模 2013 年,药品流通市场规模稳步提高。全年药品流通行业销售总额 13036 亿元1，同比增长 16.7%，增速较上年同期下降 1.8 个百分点，其 中药品零售市场 2607 亿元，扣除不可比因素同比增长 12%，增幅回落 4 个百分点。 截至 2012 年底，全国共有药品批发企业 1.63 万家；药品零售连锁 企业 3107 家，下辖门店 15.26 万个；零售单体药店 27.11 万个；零售药 店门店总数达 42.37 万个2。 1销售总额为含税值，包括了七大类医药商品。 2数据来源：国家食品药品监督管理总局，由于药品流通企业数量尚未公布 2013 年数据，故引用 2012 年数据
2013年药品流通行业运行统计分析报告 图12009-2013年药品流通行业销售趋势 14000 24.6% 12000 23.0% 25% 21.0% 16 8000 6000 4000 2000 2009年 2010年 2011年 2013年 销售总额(亿元)一同比增长率 2、效益情况 2013年,全国药品流通直报企业主营业务收入9873亿元,同比增 长17%,增幅回落3个百分点;实现利润总额202亿元,同比增长16%, 增幅回落0.5个百分点;平均毛利率6.7%,同比下降0.2个百分点;平 均费用率5.1%,同比下降0.1个百分点;平均利润率1.7%,同比下降 0.2个百分点。 3、销售品类与对象结构 按销售品类分类,药品类销售居主导地位,销售额占七大类医药商 品销售总额的73.8%;其次为中成药类,占15.2%;中药材类占3.6% 医疗器械类占3.3%,化学试剂类占1.2%,玻璃仪器类占0.1%,其他类 3药品类包括化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等
2013 年药品流通行业运行统计分析报告 2 图 1 2009-2013 年药品流通行业销售趋势 2、效益情况 2013 年，全国药品流通直报企业主营业务收入 9873 亿元，同比增 长 17%，增幅回落 3 个百分点；实现利润总额 202 亿元，同比增长 16%， 增幅回落 0.5 个百分点；平均毛利率 6.7%，同比下降 0.2 个百分点；平 均费用率 5.1%，同比下降 0.1 个百分点；平均利润率 1.7%，同比下降 0.2 个百分点。 3、销售品类与对象结构 按销售品类分类，药品类3销售居主导地位，销售额占七大类医药商 品销售总额的 73.8%；其次为中成药类，占 15.2%；中药材类占 3.6%， 医疗器械类占 3.3%，化学试剂类占 1.2%，玻璃仪器类占 0.1%，其他类 3药品类包括化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等
013年药品流通行业运行统计分析报告 占2 图22013年全行业销售品类结构分布 化学试剂类,12%1玻瑞仪器类,01% 医疗器械类,33% 其他类,2.8% 中药材类,3.6% ■药品类 中成药类,152% 中成药类 ■中药村类 药品类,73.8% ■医疗器械类 ■化学试剂类 玻璃仪器类 ■其他类 据中国医药商业协会典型样本城市零售药店2013年品类销售统计, 零售药店销售额中的药品(包括化学药品、中成药和中药饮片)销售占 主导地位,占零售总额的77.6%;非药品销售占22.4% 图32013年典型样本城市零售药店销售品类结构分布 中成药,2591% ■化学药品 品(含保健食食品(含保健食品) 化学药品,4225% ■中药饮片 中药饮片 ■医疗器械(含家庭护理 9.44% 其他商品,046% 医疗器械(含家庭 其他商品 护理),693% 日用品,08 药妆品165
2013 年药品流通行业运行统计分析报告 3 占 2.8%。 图 2 2013 年全行业销售品类结构分布 据中国医药商业协会典型样本城市零售药店2013年品类销售统计， 零售药店销售额中的药品（包括化学药品、中成药和中药饮片）销售占 主导地位，占零售总额的77.6%；非药品销售占22.4%。 图 3 2013 年典型样本城市零售药店销售品类结构分布
2013年药品流通行业运行统计分析报告 按销售对象分类,2013年对批发企业销售额为5620亿元,占销售 总额的43.1%,比上年降低2个百分点;纯销(包含对医疗终端、零售 终端和居民的销售)为7415亿元,占销售总额的56.9%,比上年增加2 个百分点。 4、销售区域结构 2013年,全国六大区域销售总额比重分别为:华东39.2%、华北 18.7%、中南20.7%、西南12.4%、东北5.3%、西北3.7%;其中华东、华 北、中南三大区域销售额占到行业销售总额的78.6%,同比下降0.8个百 分点。 2013年,销售额居前10位的省市依次为:北京、上海、广东、江苏 浙江、安徽、山东、重庆、天津和四川,10省市销售额占全国销售总额 的64.6%,同比下降1.6个百分点。 5、所有制结构 规模以上药品流通企业中,国有及国有控股企业主营业务收入6246 亿元,占药品流通直报企业主营业务总收入的63.3%,实现利润115亿元, 占直报企业利润总额的57.1%;股份制企业主营业务收入2546亿元,占直 报企业主营业务总收入的25.8%,实现利润59亿元,占直报企业利润总额 的29.3%。此两项数字说明,国有及国有控股企业、股份制企业占居行业 发展的主导地位。 指药品流通行业统计直报系统中,销售额超过5000万元的批发企业和销售额超过2000万元的零售企业
2013 年药品流通行业运行统计分析报告 4 按销售对象分类，2013 年对批发企业销售额为 5620 亿元，占销售 总额的 43.1%，比上年降低 2 个百分点；纯销（包含对医疗终端、零售 终端和居民的销售）为 7415 亿元，占销售总额的 56.9%，比上年增加 2 个百分点。 4、销售区域结构 2013年，全国六大区域销售总额比重分别为：华东39.2%、华北 18.7 %、中南20.7%、西南12.4%、东北5.3%、西北3.7%；其中华东、华 北、中南三大区域销售额占到行业销售总额的78.6%，同比下降0.8个百 分点。 2013年，销售额居前10位的省市依次为：北京、上海、广东、江苏、 浙江、安徽、山东、重庆、天津和四川，10 省市销售额占全国销售总额 的64.6%，同比下降1.6个百分点。 5、所有制结构 规模以上药品流通企业4中，国有及国有控股企业主营业务收入6246 亿元，占药品流通直报企业主营业务总收入的63.3%，实现利润115亿元， 占直报企业利润总额的57.1%；股份制企业主营业务收入2546亿元，占直 报企业主营业务总收入的25.8%，实现利润59亿元，占直报企业利润总额 的29.3%。此两项数字说明，国有及国有控股企业、股份制企业占居行业 发展的主导地位。 4指药品流通行业统计直报系统中，销售额超过 5000 万元的批发企业和销售额超过 2000 万元的零售企业
013年药品流通行业运行统计分析报告 图42013年规模以上药品流通企业主营业务收入所有制结构分布 国有及国有控股企 业,633% 股份制企业,258% ■国有及国有控股企业 ■股份制企业 ■外商及潜台投资企业 ■私营企业 ■其他企业 外商及港璵台投资 集体企业 集体企业,0.2% 企业51% 其他企业,08%私营企业,4.8% 图52013年规模以上药品流通企业利润总额所有制结构分布 ■国有及国有控股企业 国有及国有控股企 股份制企业,29.3% 业,571% ■股份制企业 外商及港台投资企业 ■私营企业 ■其他企业 集体企业 外商及港璵台投资 集体企业,0.1% 企业,69% 其他企业,0.5% 私营企业,61% 6、配送结构 2013年,药品批发直报企业商品配送货值8087亿元,其中自有配送 中心配送额占80.2%,非自有配送中心配送额占19.8%,非自有配送中心
2013 年药品流通行业运行统计分析报告 5 图4 2013年规模以上药品流通企业主营业务收入所有制结构分布 图 5 2013 年规模以上药品流通企业利润总额所有制结构分布 6、配送结构 2013年，药品批发直报企业商品配送货值8087亿元，其中自有配送 中心配送额占80.2%，非自有配送中心配送额占19.8%，非自有配送中心
2013年药品流通行业运行统计分析报告 配送额同比增加1.6个百分点;物流费用96亿元,其中,自主配送物流费 用占81.9%,委托配送物流费用占18.1%,委托配送物流费用占比与上年 基本持平。物流费用占企业三项费用(菅业费用、管理费用、财务费用) 总额的16.4%,与上年相比降低了1.5个百分点,占营业费用的比例为 30.5%,与上年相比增加了0.7个百分点。 图62013年药品批发直报企业商品配送结构 非自有配送中心 配送金额占比, 198% 自有配送中心配 ■自有配送中心配送金额占比 送金额占比 80.2% ■非自有配送中心配送金额占比 图72013年药品批发直报企业物流费用结构 委托配送物流费 用占比,229% 自主配送物流费 m自主配送物流费用占比 用占比771% ■委托配送物流费用占比
2013 年药品流通行业运行统计分析报告 6 配送额同比增加1.6个百分点；物流费用96亿元，其中，自主配送物流费 用占81.9%，委托配送物流费用占18.1%，委托配送物流费用占比与上年 基本持平。物流费用占企业三项费用（营业费用、管理费用、财务费用） 总额的16.4%，与上年相比降低了1.5个百分点，占营业费用的比例为 30.5%，与上年相比增加了0.7个百分点。 图6 2013年药品批发直报企业商品配送结构 图7 2013年药品批发直报企业物流费用结构
013年药品流通行业运行统计分析报告 7、行业资本运作情况 药品流通企业虽属于传统行业,但由于未来存在巨大的整合空间, 所以资本市场也给予了较高的估值水平,剔除海王星辰、桐君阁和南京 医药三只市盈率较高的公司之后,其余十二家公司的市盈率平均在35倍 左右 按照2013年最后一个交易日的收盘价计算,15家药品流通上市公司 的市值总和为1885.04亿元,其中百亿市值以上的企业有6家,分别是国 药控股、上海医药、九州通、国药一致、华东医药和中国医药,其中国 药控股和上海医药的市值超过400亿元。 2013年,药品流通上市公司的投资并购活动仍然十分活跃,并购企 业数量达到66个,涉及金额54亿元,在医药类上市公司兼并重组数量 上连续4年居首位。 8、对GDP、税收和就业的贡献 2013年全国社会消费品零售总额为23.44万亿元,第三产业增加值 为26.22万亿元。全年,药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额 的5.6%,占第三产业增加值的5.0%,均同比增长0.2个百分点 2013年全国药品流通直报企业纳税额48.96亿元,全行业从业人数 约为500万人 5数据来源:国家统计局 6指所得税
2013 年药品流通行业运行统计分析报告 7 7、行业资本运作情况 药品流通企业虽属于传统行业，但由于未来存在巨大的整合空间， 所以资本市场也给予了较高的估值水平，剔除海王星辰、桐君阁和南京 医药三只市盈率较高的公司之后，其余十二家公司的市盈率平均在35倍 左右。 按照2013年最后一个交易日的收盘价计算，15家药品流通上市公司 的市值总和为1885.04亿元， 其中百亿市值以上的企业有6家，分别是国 药控股、上海医药、九州通、国药一致、华东医药和中国医药，其中国 药控股和上海医药的市值超过400亿元。 2013 年，药品流通上市公司的投资并购活动仍然十分活跃，并购企 业数量达到 66 个，涉及金额 54 亿元，在医药类上市公司兼并重组数量 上连续 4 年居首位。 8、对 GDP、税收和就业的贡献 2013 年全国社会消费品零售总额为 23.44 万亿元，第三产业增加值 为 26.22 万亿元5。全年，药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额 的 5.6%，占第三产业增加值的 5.0%，均同比增长 0.2 个百分点。 2013 年全国药品流通直报企业纳税额 48.96 亿元6，全行业从业人数 约为 500 万人。 5数据来源：国家统计局。 6指所得税
2013年药品流通行业运行统计分析报告 、药品流通行业发展的主要特点 (一)药品流通市场规模增速趋稳 2013年全国总人口持续增长,自然增长率为4.92‰,60周岁及以 上人口占比达14.9%,人口结构的变化为药品流通市场的增长提供了稳 定的市场环境。同时,2013年各级政府对城镇居民医保和新农合参保者 的每人每年补助标准由2012年的240元提高到280元,扩大了对这部分 经济支付弱势人群的医疗保障程度,为药品使用提供了增长基础。基层 医改在实施基本药物制度的同时进行了配套的综合改革,初步建立了基 层医疗卫生机构运行新机制,有利于医药行业的健康发展。 同时,医保对医药卫生支出的控制政策更加严格,基层医疗机构用 药规模的增幅也逐步趋于稳定,药品终端销售将处于平稳增长的阶段。 2010-2013年药品销售市场规模总体虽呈增长态势,但增速已从24.6% 逐步递减到16.7%。 (二)大型药品批发企业主营业务收入增长较快 从增长速度来看,前100位药品批发企业主营业务收入同比增长 20.1%,其中前10位企业主营业务收入同比增长22.9%,前50位企业主 营业务收入同比增长20.9%,均超过行业增长的平均水平 年度主营业务收入100亿元以上的药品批发企业有12家,比上年增 7数据来源:国家统计局
2013 年药品流通行业运行统计分析报告 8 二、药品流通行业发展的主要特点 （一）药品流通市场规模增速趋稳 2013 年全国总人口持续增长，自然增长率为 4.92‰，60 周岁及以 上人口占比达 14.9% 7，人口结构的变化为药品流通市场的增长提供了稳 定的市场环境。同时，2013 年各级政府对城镇居民医保和新农合参保者 的每人每年补助标准由 2012 年的 240 元提高到 280 元，扩大了对这部分 经济支付弱势人群的医疗保障程度，为药品使用提供了增长基础。基层 医改在实施基本药物制度的同时进行了配套的综合改革，初步建立了基 层医疗卫生机构运行新机制，有利于医药行业的健康发展。 同时，医保对医药卫生支出的控制政策更加严格，基层医疗机构用 药规模的增幅也逐步趋于稳定，药品终端销售将处于平稳增长的阶段。 2010-2013 年药品销售市场规模总体虽呈增长态势，但增速已从 24.6% 逐步递减到 16.7%。 （二）大型药品批发企业主营业务收入增长较快 从增长速度来看，前 100 位药品批发企业主营业务收入同比增长 20.1%，其中前 10 位企业主营业务收入同比增长 22.9%，前 50 位企业主 营业务收入同比增长 20.9%，均超过行业增长的平均水平。 年度主营业务收入 100 亿元以上的药品批发企业有 12 家，比上年增 7数据来源：国家统计局
013年药品流通行业运行统计分析报告 加2家;50-100亿元的有11家,比上年增加4家;10-50亿元的有75 家,比上年增加1家 从行业市场占有率来看,2013年前100位药品批发企业主营业务收 入占同期全国医药市场总规模为64.3%,比上年提高0.3个百分点,其 中前三位药品批发企业占29.7%,比上年提高0.9个百分点;主营业务 收入100亿元以上的批发企业占同期全国医药市场总规模的44.5%,比 上年提高3个百分点,50-100亿元之间的批发企业占6.4%,与上年基 本持平,10-50亿元之间的批发企业占13.1%,比上年下降3个百分点。 图8不同规模药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模情况 00% 44.5% 45.0% 41.9% 30.0% 2012年 2013年 16.1% 5.6%64% 50% 亿元以上 50-100亿元 1050亿元 (三)药品零售市场结构调整缓慢 2013年药品零售市场规模总体呈现增长态势,但由于更多医疗机构 实施药品零加成政策削弱药店价格优勢、医院药房社会化低于预期、医
2013 年药品流通行业运行统计分析报告 9 加 2 家；50-100 亿元的有 11 家，比上年增加 4 家；10-50 亿元的有 75 家，比上年增加 1 家。 从行业市场占有率来看，2013 年前 100 位药品批发企业主营业务收 入占同期全国医药市场总规模为 64.3%，比上年提高 0.3 个百分点，其 中前三位药品批发企业占 29.7%，比上年提高 0.9 个百分点；主营业务 收入 100 亿元以上的批发企业占同期全国医药市场总规模的 44.5%，比 上年提高 3 个百分点， 50-100 亿元之间的批发企业占 6.4%，与上年基 本持平，10-50 亿元之间的批发企业占 13.1%，比上年下降 3 个百分点。 图 8 不同规模药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模情况 （三）药品零售市场结构调整缓慢 2013 年药品零售市场规模总体呈现增长态势，但由于更多医疗机构 实施药品零加成政策削弱药店价格优势、医院药房社会化低于预期、医
2013年药品流通行业运行统计分析报告 药电商快速增长挤压市场空间等原因,使得药店传统业务增长空间收窄, 零售市场规模扩张放缓。 据统计,2013年前100位药品零售企业销售额占零售市场总额的 28.3%。其中前5位企业占9.0%,前10位企业占14.4%,前20位企业占 18.5%,前5位企业、前10位企业、前20位企业以至前100位企业占零 售市场总额比重较上年均有不同程度下降。前100位药品零售企业的销 售额底线为1.32亿元,销售额超过10亿元的企业有16家,其中销售额 超过50亿元的有3家,30-40亿元的有4家,20-30亿元的有3家,10-20 亿元的有6家。零售药店连锁率为36.01%,比上年提高1.4个百分点 图92009-2012年零售药店数量 40000 350000 300000 601% 零售单体药店 200000 35% 一零售药店连锁率 1 100000 50000 32% (四)现代医药物流建设投入持续扩大 随着相关政府主管部门先后颁布医药物流的行业标准和新版GSP, 2013年各药品流通企业继续加大在物流建设上的投入,加快发展现代物 流和第三方物流业务。据统计,直报企业自有配送中心数量同比增长
2013 年药品流通行业运行统计分析报告 10 药电商快速增长挤压市场空间等原因，使得药店传统业务增长空间收窄， 零售市场规模扩张放缓。 据统计，2013 年前 100 位药品零售企业销售额占零售市场总额的 28.3%。其中前 5 位企业占 9.0%，前 10 位企业占 14.4%，前 20 位企业占 18.5%，前 5 位企业、前 10 位企业、前 20 位企业以至前 100 位企业占零 售市场总额比重较上年均有不同程度下降。前 100 位药品零售企业的销 售额底线为 1.32 亿元，销售额超过 10 亿元的企业有 16 家，其中销售额 超过 50 亿元的有 3 家，30-40 亿元的有 4 家，20-30 亿元的有 3 家，10-20 亿元的有 6 家。零售药店连锁率为 36.01%，比上年提高 1.4 个百分点。 图 9 2009-2012 年零售药店数量 （四）现代医药物流建设投入持续扩大 随着相关政府主管部门先后颁布医药物流的行业标准和新版GSP， 2013年各药品流通企业继续加大在物流建设上的投入，加快发展现代物 流和第三方物流业务。据统计，直报企业自有配送中心数量同比增长