上海建桥学院（商学院）：课程教学大纲——金融产品设计-金融.pdf_大学文库

SJQU-QR-JW-033(AO) 【金融产品设计】 Financial product design 、基本信息课程代码:【2060741】课程学分:【3】面向专业:【金融工程】课程性质:【系级选修课】开课院系:商学院金融工程系使用教材: 教材:【银行理财产品设计与管理,石建勋著,清华大学出版社,2020年第1版】参考书目:【 Value at risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk Philippe Jorion著 McGraw- Hill Professional press2006年第3版】 Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools Alexander J. McNeil著 Princeton University Press2005年第1版】【结构化金融产品设计与评估,王芳等著武汉大学出版社,2019年第2 版】先修课程:【高等数学210012(5):概率论与数理统计2100008(2):金融市场学 2060363(3):金融工程学2060363(3)】、课程简介金融产品设计是与金融专业相关、实践性和实用性非常强的一门课程。随着金融一体化和经济全球化的发展,金融产品日趋复杂化和多样化,金融的各项职能很大程度上通过各种各样的金融产品和手段实现,学习金融产品设计的相关知识对于更深入了解金融市场,金融的运行机制, 金融职能的实现是非常有益的。尤其是对金融行业从业者,以及金融专业的学生来说,是十分必要的金融产品设计这门课程,可以使学生了解目标职能如何与金融产品相结合的的逻辑,在产品的投资、交易规则、风控、收益分配等各方面共同作用下才能形成一个完整的金融产品,通过对本课程的学习能够更加深入理解金融与商业、个人、社会发展等紧密关系,理解金融的资金融通、服务、投机等基本功能,更加深入的理解金融的本质。三、选课建议金融产品设计作为金融专业的选修课程,其教学的基本目标,是使学生掌握金融产品的相关理论、设计方法、能够判断金融产品的类型,分析金融产品的底层资产,以及金融产品所蕴含的潜在风险

【金融产品设计】【Financial product design 】一、基本信息课程代码：【2060741】课程学分：【3】面向专业：【金融工程】课程性质：【系级选修课】开课院系：商学院金融工程系使用教材：教材：【银行理财产品设计与管理，石建勋著，清华大学出版社，2020 年第 1 版】参考书目：【Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk Philippe Jorion 著 McGraw-Hill Professional Press 2006 年第 3 版】【Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools Alexander J. McNeil 著 Princeton University Press 2005 年第 1 版】【结构化金融产品设计与评估，王芳等著武汉大学出版社，2019 年第 2 版】先修课程：【高等数学 210012（5）；概率论与数理统计 2100008（2）；金融市场学 2060363（3）；金融工程学 2060363（3）】二、课程简介金融产品设计是与金融专业相关、实践性和实用性非常强的一门课程。随着金融一体化和经济全球化的发展，金融产品日趋复杂化和多样化，金融的各项职能很大程度上通过各种各样的金融产品和手段实现，学习金融产品设计的相关知识对于更深入了解金融市场，金融的运行机制，金融职能的实现是非常有益的。尤其是对金融行业从业者，以及金融专业的学生来说，是十分必要的。金融产品设计这门课程，可以使学生了解目标职能如何与金融产品相结合的的逻辑，在产品的投资、交易规则、风控、收益分配等各方面共同作用下才能形成一个完整的金融产品，通过对本课程的学习能够更加深入理解金融与商业、个人、社会发展等紧密关系，理解金融的资金融通、服务、投机等基本功能，更加深入的理解金融的本质。三、选课建议金融产品设计作为金融专业的选修课程，其教学的基本目标，是使学生掌握金融产品的相关理论、设计方法、能够判断金融产品的类型，分析金融产品的底层资产，以及金融产品所蕴含的潜在风险。 SJQU-QR-JW-033（ A0）

本课程由商学院金融工程系开设,主要面向大三、大四的学生,在基础金融课程,如金融市场学、金融工程学、投资组合管理等课程,在具备了金融学习理解能力之后,再学习本课程,做到融会贯通,精益求精深入的学习四、课程与专业毕业要求的关联性专业毕业要求关联 L011理解他人观点、尊重他人价值观,能在不同场合用书面或口头形式,与金融业界和公私客户进行有效沟通,能主动通过信息采集、市场分析、撰写报告等方式清晰表达观点,为客户提供优质的金融服务,与客户保持良好的合作关系 L021能主动参与课程的教学工作,积极确定自己的学习目标, 并主动地通过搜集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造· 等方法来实现学习目标。 L031:市场调研能力:掌握市场调研的方法和手段,运用金融统计方法和大数据技术,分析金融市场和产品的发展趋势,完成调研报告 L032:投资分析能力:掌握股票、债券、外汇以及金融衍生品的定价规则和交易策略,熟悉各金融产品的行情变化,了解国际国内经济发展的变动趋势和调整方向,并能对市场行情进行预测。 L033:能够运用学习的知识分析和处理金融投资问题 L034:产品开发能力:掌握金融产品的运行机制和风险特征, 运用金融工程方法,通过技术分析、假设、评估和建模,设计和开发符合客户需求的金融产品。 L035:能够在对金融风险计算分析的基础上,提出规避风险的投资策略 L041:践行校训责任之理念,求真务实、爱岗敬业,敢于担当, 具有正确的价值观,积极进取,具备良好的自控能力和抗压力。 L051:同群体保持良好的合作关系,做集体中的积极成员; 善于从多个维度思考问题,利用自己的知识与实践来提出新设想。 L061:具备一定的信息素养,并能在工作中应用信息技术解决问题。 L071:愿意服务他人、服务企业、服务社会;为人热忱,富于爱心,懂得感恩(“感恩、回报、爱心”为我校校训内容) L081:具有基本的外语表达沟通能力与跨文化理解能力,有国际竞争与合作的意识;能收集国际金融经济信息,具有消化国际信息、把握国际投资及交易机会的能力五、课程目标/课程预期学习成果

本课程由商学院金融工程系开设，主要面向大三、大四的学生，在基础金融课程，如金融市场学、金融工程学、投资组合管理等课程，在具备了金融学习理解能力之后，再学习本课程，做到融会贯通，精益求精深入的学习。四、课程与专业毕业要求的关联性五、课程目标/课程预期学习成果专业毕业要求关联 LO11 理解他人观点、尊重他人价值观，能在不同场合用书面或口头形式，与金融业界和公私客户进行有效沟通，能主动通过信息采集、市场分析、撰写报告等方式清晰表达观点，为客户提供优质的金融服务，与客户保持良好的合作关系。 LO21 能主动参与课程的教学工作，积极确定自己的学习目标，并主动地通过搜集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标。  LO31：市场调研能力：掌握市场调研的方法和手段，运用金融统计方法和大数据技术，分析金融市场和产品的发展趋势，完成调研报告。 LO32：投资分析能力：掌握股票、债券、外汇以及金融衍生品的定价规则和交易策略，熟悉各金融产品的行情变化，了解国际国内经济发展的变动趋势和调整方向，并能对市场行情进行预测。 LO33：能够运用学习的知识分析和处理金融投资问题 LO34：产品开发能力：掌握金融产品的运行机制和风险特征，运用金融工程方法，通过技术分析、假设、评估和建模，设计和开发符合客户需求的金融产品。  LO35：能够在对金融风险计算分析的基础上，提出规避风险的投资策略 LO41：践行校训责任之理念，求真务实、爱岗敬业，敢于担当，具有正确的价值观，积极进取，具备良好的自控能力和抗压力。 LO51：同群体保持良好的合作关系，做集体中的积极成员；善于从多个维度思考问题，利用自己的知识与实践来提出新设想。  LO61：具备一定的信息素养，并能在工作中应用信息技术解决问题。 LO71：愿意服务他人、服务企业、服务社会；为人热忱,富于爱心,懂得感恩(“感恩、回报、爱心”为我校校训内容)  LO81：具有基本的外语表达沟通能力与跨文化理解能力，有国际竞争与合作的意识；能收集国际金融经济信息，具有消化国际信息、把握国际投资及交易机会的能力