众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_大学文库

众泰汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录第一节重要提示、目录和释义............................................................................................................................................................. 2 第二节公司简介和主要财务指标......................................................................................................................................................... 5 第三节公司业务概要............................................................................................................................................................................. 9 第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................................................................... 13 第五节重要事项................................................................................................................................................................................... 32 第六节股份变动及股东情况............................................................................................................................................................... 44 第七节优先股相关情况....................................................................................................................................................................... 50 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................................................................... 51 第九节公司治理................................................................................................................................................................................... 59 第十节公司债券相关情况................................................................................................................................................................... 67 第十一节财务报告............................................................................................................................................................................... 68 第十二节备查文件目录..................................................................................................................................................................... 172

众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文四、注册变更情况组织机构代码 91340000711767072G 公司原来主要从事汽车、摩托车仪表及电器件,汽车车身及附件,安全防撬门装饰门、防盗窗及各种功能门窗,车用零部件等产品的生产、销售。2017年上半年,经中国证监会的核准,公司以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰100% 股权。4月初完成资产过户手续,6月初完成新增股份的登记与上市工作。永康众泰成为公司全资子公司,公司主营业务发生重大变化。经营范围:汽车整车及零公司上市以来主营业务的变化情况(如/部件、汽车配件、摩托车配件(不含发动机)模具、电机产品、五金工具、家用件及电器件、电机系列产品、电子电器产品、化工产品(不含危险化学品),电动自行车产品,建筑材料、装饰材料(不含木竹材料、危险化品)开发、设计、制造、销售及相关售后服务:金属材料(不含危险物品)销售货物和技术进出口业务(国家法律法规规定的除外);安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售:本企业自产产品及技术出口:本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口,普通货运:旅游服务:项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。控股股东由黄山金马集团有限公司变更为铁牛集团有限公司,变更日期2017年月25日。具体内容详见2017年6月1日在巨潮资讯网上披露的《发行股份购买历次控股股东的变更情况(如有)资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》截止本报告披露日,公司总股本增加至20733股,公司控股股东为铁牛集团有限公司,持股比例为3886% 五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼签字会计师姓名王传邦、郑斐公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构口适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用口不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间北京市西城区丰盛胡同22号 2017年8月30日2018年12 华泰联合证券有限责任公司王骋道、孔祥熙、董光启丰铭国际大厦A座六层月31日六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据口是√否 2017年 2016年本年比上年增减 015年

众泰汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况组织机构代码 91340000711767072G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司原来主要从事汽车、摩托车仪表及电器件，汽车车身及附件，安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗，车用零部件等产品的生产、销售。2017 年上半年，经中国证监会的核准，公司以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰 100% 股权。4 月初完成资产过户手续，6 月初完成新增股份的登记与上市工作。永康众泰成为公司全资子公司，公司主营业务发生重大变化。经营范围：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品、化工产品（不含危险化学品），电动自行车产品，建筑材料、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、设计、制造、销售及相关售后服务；金属材料（不含危险物品）销售；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口，普通货运；旅游服务；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。历次控股股东的变更情况（如有）控股股东由黄山金马集团有限公司变更为铁牛集团有限公司，变更日期 2017 年 5 月 25 日。具体内容详见 2017 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》。截止本报告披露日，公司总股本增加至 2,037,732,279 股，公司控股股东为铁牛集团有限公司，持股比例为 38.86%。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼签字会计师姓名王传邦、郑斐公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间华泰联合证券有限责任公司北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座六层王骋道、孔祥熙、董光启 2017 年 8 月 30 日-2018 年 12 月 31 日六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年

众泰汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 营业收入（元） 20,804,317,034.39 1,693,500,373.79 1,128.48% 1,625,866,225.37 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,136,282,936.79 86,784,363.52 1,209.32% 60,329,417.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,103,671,471.47 83,074,341.70 1,228.53% 55,361,512.05 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,025,435.49 -5,345,467.13 268.84% 144,930,035.85 基本每股收益（元/股） 0.71 0.16 343.75% 0.11 稀释每股收益（元/股） 0.71 0.16 343.75% 0.11 加权平均净资产收益率 9.30% 4.09% 5.21% 2.94% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末总资产（元） 33,171,808,271.80 4,113,140,362.13 706.48% 3,408,726,931.09 归属于上市公司股东的净资产（元） 16,799,308,306.86 2,154,655,236.72 679.68% 2,078,433,673.20 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 535,100,539.16 5,251,492,213.28 5,808,832,828.32 9,208,891,453.63 归属于上市公司股东的净利润 31,227,353.25 191,038,374.77 258,028,783.09 655,988,425.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,386,173.78 184,173,422.53 255,463,530.06 632,648,345.10 经营活动产生的现金流量净额 -71,673,301.72 153,998,017.15 671,144,347.34 -744,443,627.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文第三节公司业务概要报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 (一)主要业务 1、公司原来主要从事汽车、摩托车仪表及电器件,汽车车身及附件,安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗,车用零部件等产品的生产、销售。 2、2017年上半年,经中国证监会的核准,公司以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰100%股权。4月初完成资产过户手续,6月初完成新增股份的登记与上市工作。永康众泰成为公司全资子公司,公司主营业务发生重大变化。公司变为以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业,拥有众泰、江南、君马等自主品牌,产品覆盖轿车、SUV和新能源汽车等品类 3、经营模式 ①采购模式公司主要采购汽车生产制造所需的原材料、零部件及辅材物料等。公司设有采购部门,根据生产部门提供的生产指令计划及售后服务部门提供的备件采购计划,采购部门每月向供应商下发采购订单,由供应商予以确认并及时供货公司制定了采购系统管理流程及标准化的采购管理模式,在采购过程中,坚持适价、适质、适时、适量、适地的采购原则, 通过模块化采购与系统供应、同步设计与同步采购、通用平台采购、电子采购等方式进行集中化采购、准时化采购 ②生产模式公司主要产品为汽车整车,主要采取以销定产的生产模式来组织日常生产工作。公司定期组织产销平衡会议,根据销售部门提供的订单需求制定生产计划,并由冲压制造部门、焊装制造部门、涂装制造部门、总装制造部门等具体执行生产过程,协调采购、技术研发、运输等部门提供协助,从而保证生产的正常进行。 ③销售模式公司下设销售公司,采用特许销售服务店模式和网销模式实现产品销售:同时,公司积极探索新能源汽车新型销售模式。 A、特许销售服务店模式公司对国内市场进行分区域管理,以各大中城市为重点,采用整车销售、零配件供应、售后服务、信息反馈为一体的4S店营销服务体系,建立符合公司标准的4S汽车专卖店。众泰汽车根据门店当地整车保有量的规模,确定汽车专卖店的功能等级,以实现销售服务网络的迅速扩张并快速提高市场覆盖率,形成“以众泰为骨干、以商家为主体”的网络战略 B、网销模式报告期内,公司通过与天猫、京东、汽车之家、易车网等电商平台和汽车网站合作,持续探索适合车企的新型营销模式。目前,众泰汽车以京东旗舰店作为发展电商模式的重要载体,构建集产品销售、产品体验、品牌展现为一体的电子商务平台众泰汽车在电商平台旗舰店的具体销售流程如下:客户在线挑选车型一在线客服提供咨询-客户确认车型并支付定金-订单生产-客户就近4S店提车、签订购车合同-客户在线确认并评价 C、新能源汽车创新销售模式对于新能源汽车业务,公司致力于创新销售模式,探索差异化发展道路。如与国家电网、全国主流快递公司在纯电动汽车动力、运营等领域开展全面战略合作等。此外,公司拟推广新能源汽车分时租赁模式。租赁点主要集中在城市的机场、高铁站地铁站、车站、旅游景点、商业中心、居民小区等区域,用户可通过智能手机应用进行操作及付费,就近取车、就近归还实现共享出行 ④盈利模式公司主要通过销售整车实现销售收入并盈利 ⑤结算模式

众泰汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）主要业务 1、公司原来主要从事汽车、摩托车仪表及电器件，汽车车身及附件，安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗，车用零部件等产品的生产、销售。 2、2017年上半年，经中国证监会的核准，公司以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰100%股权。4月初完成资产过户手续，6月初完成新增股份的登记与上市工作。永康众泰成为公司全资子公司，公司主营业务发生重大变化。公司变为以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，拥有众泰、江南、君马等自主品牌，产品覆盖轿车、SUV和新能源汽车等品类。 3、经营模式 ①采购模式公司主要采购汽车生产制造所需的原材料、零部件及辅材物料等。公司设有采购部门，根据生产部门提供的生产指令计划及售后服务部门提供的备件采购计划，采购部门每月向供应商下发采购订单，由供应商予以确认并及时供货。公司制定了采购系统管理流程及标准化的采购管理模式，在采购过程中，坚持适价、适质、适时、适量、适地的采购原则，通过模块化采购与系统供应、同步设计与同步采购、通用平台采购、电子采购等方式进行集中化采购、准时化采购。 ②生产模式公司主要产品为汽车整车，主要采取以销定产的生产模式来组织日常生产工作。公司定期组织产销平衡会议，根据销售部门提供的订单需求制定生产计划，并由冲压制造部门、焊装制造部门、涂装制造部门、总装制造部门等具体执行生产过程，协调采购、技术研发、运输等部门提供协助，从而保证生产的正常进行。 ③销售模式公司下设销售公司，采用特许销售服务店模式和网销模式实现产品销售；同时，公司积极探索新能源汽车新型销售模式。 A、特许销售服务店模式公司对国内市场进行分区域管理，以各大中城市为重点，采用整车销售、零配件供应、售后服务、信息反馈为一体的4S店营销服务体系，建立符合公司标准的4S汽车专卖店。众泰汽车根据门店当地整车保有量的规模，确定汽车专卖店的功能等级，以实现销售服务网络的迅速扩张并快速提高市场覆盖率，形成“以众泰为骨干、以商家为主体”的网络战略。 B、网销模式报告期内，公司通过与天猫、京东、汽车之家、易车网等电商平台和汽车网站合作，持续探索适合车企的新型营销模式。目前，众泰汽车以京东旗舰店作为发展电商模式的重要载体，构建集产品销售、产品体验、品牌展现为一体的电子商务平台。众泰汽车在电商平台旗舰店的具体销售流程如下：客户在线挑选车型--在线客服提供咨询--客户确认车型并支付定金--订单生产--客户就近4S店提车、签订购车合同--客户在线确认并评价。 C、新能源汽车创新销售模式对于新能源汽车业务，公司致力于创新销售模式，探索差异化发展道路。如与国家电网、全国主流快递公司在纯电动汽车动力、运营等领域开展全面战略合作等。此外，公司拟推广新能源汽车分时租赁模式。租赁点主要集中在城市的机场、高铁站、地铁站、车站、旅游景点、商业中心、居民小区等区域，用户可通过智能手机应用进行操作及付费，就近取车、就近归还，实现共享出行。 ④盈利模式公司主要通过销售整车实现销售收入并盈利。 ⑤结算模式

众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文在采购一般零部件时,公司一般与供应商采用90天票据结算方式。对于关键零部件发动机、变速箱、电池、电机及控制系统等的采购,公司一般采用30天票据结算方式或预付款项等采购结算方式对于汽车经销商整车销售,公司主要采用银行承兑汇票等票据结算方式,经销商一般按整车价格向标的公司开具银行汇票后公司再发车。对于新能源汽车政府补贴款,公司根据终端销售数量申请财政补贴,相关部门核实后进行补贴资金清算 (二)公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、汽车行业作为我国的重要支柱产业,近年来发展态势良好。当前,国内汽车市场竞争异常激烈,2017年,汽车销量达288789 万辆,同比增长3.04%,增速比上年同期回落10.61个百分点。公司目前所处的汽车市场中领先的汽车企业有上汽大众、一汽大众、长安汽车、长城汽车等,公司产品面临着巨大的压力和挑战。2017年中国汽车市场已连续5年突破2000万辆,但汽车千人保有量较世界发达国家仍有较大差距。随着居民收入增加、城镇化发展,汽车市场将继续保持正向增长。公司将紧抓市场增长的有利契机,持续提升产品品质,做好市场营销,实现销量和品牌的向上突破。 2、周期性特点:汽车行业周期性较明显,宏观经济形势对汽车行业发展影响较大,宏观经济形势向好是汽车行业产销旺盛的基础。在中国经济新常态的背景下,GDP增速放缓,但仍持续保持较快的增速。未来一段时期,我国经济形势仍将保持增长态势,为汽车产业的发展提供稳定的宏观经济环境。随着经济结构的转型升级、城镇化进程的加速,居民人均可支配收入稳步提升,购买力不断提高。我国城镇居民人均可支配收入年均复合增长率为11.51%。一方面,居民收入水平的不断提高和消费结构的不断升级将带动汽车消费量的持续增长另一方面,汽车销售正向三、四线城市下沉,三四线城市汽车保有量较低,市场空间巨大。此外,城镇化进程的加快,不仅直接催生新的购车需求,同时也将完善交通基础设施建设,成为对汽车工业发展的有力支持。因此,就国家目前的产业政策和宏观环境变化趋势而言,众泰汽车所在整车制造行业具备广阔的发展空间,行业的整体快速发展对于众泰汽车业务的进一步发展有益 3、公司所处的行业地位:众泰汽车作为自主品牌汽车制造商,属于行业后来者,但具有很大的发展潜力。众泰汽车最初通过“引进一消化一吸收再创新”的模式进入整车制造行业,以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现快速发展。经过多年积累,众泰汽车已经由“引进开发、集成创新”向“整合资源、自主创新”方向成功转型,具备较强的产品开发能力, 储备了多款车型,涵盖轿车、SUV以及新能源汽车,其品牌影响力与关注度正不断提升。据中国汽车工业协会发布的信息:从产业规模、品牌影响力、产品市场保有量等综合因素分析,众泰汽车目前在国内汽车行业处于第二梯队市场占有率:据中国汽车工业协会统计分析,2017年全国汽车产销2901.5万辆和28879万辆,同比增长3.2%和3%:其中自主品牌乘用车销量10847万辆,同比增长3%众泰汽车销量22.8万辆(不包括2017年一季度销量),占全国市场销量的 0.8%,占自主品牌乘用车销量的2.10% 、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产固定资产同比增加417.85%,原因系非同一控制下企业合并,收购永康众泰汽车有限公司而增加的固定资产所致同比增加2379.76%,原因系非同一控制下企业合并,收购永康众泰汽车有限公司而无形资产增加的无形资产所致同比增加1393.35%,原因系非同一控制下企业合并,收购永康众泰汽车有限公司而在建工程增加的在建工程所致

众泰汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 在采购一般零部件时，公司一般与供应商采用90天票据结算方式。对于关键零部件发动机、变速箱、电池、电机及控制系统等的采购，公司一般采用30天票据结算方式或预付款项等采购结算方式。对于汽车经销商整车销售，公司主要采用银行承兑汇票等票据结算方式，经销商一般按整车价格向标的公司开具银行汇票后，公司再发车。对于新能源汽车政府补贴款，公司根据终端销售数量申请财政补贴，相关部门核实后进行补贴资金清算。（二）公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、汽车行业作为我国的重要支柱产业，近年来发展态势良好。当前，国内汽车市场竞争异常激烈，2017年，汽车销量达2887.89 万辆，同比增长3.04%，增速比上年同期回落10.61个百分点。公司目前所处的汽车市场中领先的汽车企业有上汽大众、一汽大众、长安汽车、长城汽车等，公司产品面临着巨大的压力和挑战。2017年中国汽车市场已连续5年突破2000万辆，但汽车千人保有量较世界发达国家仍有较大差距。随着居民收入增加、城镇化发展，汽车市场将继续保持正向增长。公司将紧抓市场增长的有利契机，持续提升产品品质，做好市场营销，实现销量和品牌的向上突破。 2、周期性特点：汽车行业周期性较明显，宏观经济形势对汽车行业发展影响较大，宏观经济形势向好是汽车行业产销旺盛的基础。在中国经济新常态的背景下，GDP增速放缓，但仍持续保持较快的增速。未来一段时期，我国经济形势仍将保持增长态势，为汽车产业的发展提供稳定的宏观经济环境。随着经济结构的转型升级、城镇化进程的加速，居民人均可支配收入稳步提升，购买力不断提高。我国城镇居民人均可支配收入年均复合增长率为11.51%。一方面，居民收入水平的不断提高和消费结构的不断升级将带动汽车消费量的持续增长；另一方面，汽车销售正向三、四线城市下沉，三四线城市汽车保有量较低，市场空间巨大。此外，城镇化进程的加快，不仅直接催生新的购车需求，同时也将完善交通基础设施建设，成为对汽车工业发展的有力支持。因此，就国家目前的产业政策和宏观环境变化趋势而言，众泰汽车所在整车制造行业具备广阔的发展空间，行业的整体快速发展对于众泰汽车业务的进一步发展有益。 3、公司所处的行业地位：众泰汽车作为自主品牌汽车制造商，属于行业后来者，但具有很大的发展潜力。众泰汽车最初通过“引进—消化—吸收再创新”的模式进入整车制造行业，以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现快速发展。经过多年积累，众泰汽车已经由“引进开发、集成创新”向“整合资源、自主创新”方向成功转型，具备较强的产品开发能力，储备了多款车型，涵盖轿车、SUV以及新能源汽车，其品牌影响力与关注度正不断提升。据中国汽车工业协会发布的信息：从产业规模、品牌影响力、产品市场保有量等综合因素分析，众泰汽车目前在国内汽车行业处于第二梯队。市场占有率：据中国汽车工业协会统计分析， 2017年全国汽车产销2901.5万辆和2887.9万辆，同比增长3.2%和3%；其中自主品牌乘用车销量1084.7万辆，同比增长3%。众泰汽车销量22.8万辆(不包括2017年一季度销量)，占全国市场销量的 0.8%，占自主品牌乘用车销量的2.10%。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无固定资产同比增加 417.85%，原因系非同一控制下企业合并，收购永康众泰汽车有限公司而增加的固定资产所致无形资产同比增加 2379.76%，原因系非同一控制下企业合并，收购永康众泰汽车有限公司而增加的无形资产所致在建工程同比增加 1393.35%，原因系非同一控制下企业合并，收购永康众泰汽车有限公司而增加的在建工程所致