新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告.pdf_大学文库

TERLN天新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事李幸福工作原因邵惠玲独立董事牛耕工作原因倪晓滨三、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告四、公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人(会计主管人员)牟芹芹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润114,183,16.40元,2018年度母公司实现净利润106,084,127.70元,根据《公司章程》规定,提取10%的盈余公积金10,608,412.77元,加期初未分配利润43,750,287.97元,减已分配 2017年度现金红利30,031,590.61元,2018年度可供股东分配的利润为109,194,412.29元。公司拟以总股本207,114,418股为基数,每10股派发现金红利1.66元(含税),共计分配现金34,380,993.39元(含税),剩余未分配利润结转以后年度供分配;2018年度公司不送红股, 亦不进行资本公积金转增股本。若在实施利润分配方案前公司总股本发生变动,将按照分配总额 380,993.39元(含税)不变,以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数确定每股派发金额。该利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 149 重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事李幸福工作原因邵惠玲独立董事牛耕工作原因倪晓滨三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 114,183,166.40 元，2018 年度母公司实现净利润 106,084,127.70 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的盈余公积金 10,608,412.77 元，加期初未分配利润 43,750,287.97 元，减已分配 2017 年度现金红利 30,031,590.61 元，2018 年度可供股东分配的利润为 109,194,412.29 元。公司拟以总股本 207,114,418 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税），共计分配现金 34,380,993.39 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度供分配；2018 年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。若在实施利润分配方案前公司总股本发生变动，将按照分配总额 34,380,993.39 元（含税）不变，以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数确定每股派发金额。该利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

TERLN天新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告第一节释义释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所公司、本公司、上市公司、天润乳业指新疆天润乳业股份有限公司股东大会指新疆天润乳业股份有限公司股东大会董事会指新疆天润乳业股份有限公司董事会监事会「指新疆天润乳业股份有限公司监事会第十二师国资委(实际控制人)指新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会第十二师国资公司(第一大股东)指新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司兵团乳业(第二大股东) 「指新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司「新疆天宏指十新疆天宏纸业股份有限公司长城证券指长城证券股份有限公司希格玛指_希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 天润科技指新疆天润生物科技股份有限公司「指沙湾天润生物有限责任公司沙湾盖瑞指沙湾盖瑞乳业有限责任公司天澳牧业指|新疆天澳牧业有限公司天润烽火台指新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司芳草天润指新疆芳草天润牧业有限责任公司天润北亭指「新疆天润北亭牧业有限公司润建融牧业指新疆天润建融牧业有限公司销售公司指|新疆天润乳业销售有限公司天润优品指新疆天润优品贸易有限公司博润农牧指新疆博润农牧有限公司澳利亚乳业指新疆澳利亚乳业有限公司,兵团乳业之全资子公司润达牧业指|奎屯润达牧业有限公司,兵团乳业之全资子公司公司法指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上市规则》指」《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》指」《新疆天润乳业股份有限公司章程》元、万元、亿元「指|人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期指2018年1月1日至2018年12月31日上年同期指2017年1月1日至2017年12月31日

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 149 第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所公司、本公司、上市公司、天润乳业指新疆天润乳业股份有限公司股东大会指新疆天润乳业股份有限公司股东大会董事会指新疆天润乳业股份有限公司董事会监事会指新疆天润乳业股份有限公司监事会第十二师国资委（实际控制人）指新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会第十二师国资公司（第一大股东）指新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司兵团乳业（第二大股东）指新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司新疆天宏指新疆天宏纸业股份有限公司长城证券指长城证券股份有限公司希格玛指希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）天润科技指新疆天润生物科技股份有限公司沙湾天润指沙湾天润生物有限责任公司沙湾盖瑞指沙湾盖瑞乳业有限责任公司天澳牧业指新疆天澳牧业有限公司天润烽火台指新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司芳草天润指新疆芳草天润牧业有限责任公司天润北亭指新疆天润北亭牧业有限公司天润建融牧业指新疆天润建融牧业有限公司销售公司指新疆天润乳业销售有限公司天润优品指新疆天润优品贸易有限公司博润农牧指新疆博润农牧有限公司澳利亚乳业指新疆澳利亚乳业有限公司，兵团乳业之全资子公司润达牧业指奎屯润达牧业有限公司，兵团乳业之全资子公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》指《新疆天润乳业股份有限公司章程》元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日上年同期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

TERLN天溜新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告七、近三年主要会计数据和财务指标 ()主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据 2018年 2017年本期比上年同期增减(‰) 2016年营业收入 1,462,026,401.701,240,197,241.32 17.89875,175,718.98 [归属于上市公司股东的净利润11,18316.4019126,452.35 15.1978.,273,331.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,269,425.14104,562,040.82 16.93 69,654,977.96 经营活动产生的现金流量净额218,539,974.52196,861,70418 11.01156,6,132.59 2018年末 2017年末本期末比上年同期末增减( 2016年末 [归属于上市公司股东的净资产 921,212,268.84837,060,693.05 10.05737,672,535.46 总资产 1,806,744,167.661,429,461,02.36 26.391,162,125,213.30 (二)主要财务指标主要财务指标 20年2071年本期上年同期增206年基本每股收益(元/股) 0.48 稀释每股收益(元/股 0.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.59 18.00 0.34 加权平均净资产收益率(%) 13.03 12.59增加0.44个百分点 11.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 13.28增加0.67个百分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用公司于2018年4月18日召开2017年年度股东大会,审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,公司以资本公积金向全体股东每10股转增 10股,共计转增103,557,209股,公司总股本变更为207,114,418股。根据《会计准则第34号每股收益》相关规定,公司对2016年、2017年每股收益按照调整后的普通股数量进行了重新计算八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 7/149

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 7 / 149 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据 2018年 2017年本期比上年同期增减(%) 2016年营业收入 1,462,026,401.70 1,240,197,241.32 17.89 875,175,718.98 归属于上市公司股东的净利润 114,183,166.40 99,126,452.35 15.19 78,273,331.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,269,425.14 104,562,040.82 16.93 69,654,977.96 经营活动产生的现金流量净额 218,539,974.52 196,861,704.18 11.01 156,666,132.59 2018年末 2017年末本期末比上年同期末增减（%） 2016年末归属于上市公司股东的净资产 921,212,268.84 837,060,693.05 10.05 737,672,535.46 总资产 1,806,744,167.66 1,429,461,022.36 26.39 1,162,125,213.30 (二) 主要财务指标主要财务指标 2018年 2017年本期比上年同期增减(%) 2016年基本每股收益（元／股） 0.55 0.48 14.58 0.38 稀释每股收益（元／股） 0.55 0.48 14.58 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.59 0.50 18.00 0.34 加权平均净资产收益率（%） 13.03 12.59 增加0.44个百分点 11.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.95 13.28 增加0.67个百分点 9.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用公司于 2018 年 4 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 103,557,209 股，公司总股本变更为 207,114,418 股。根据《会计准则第 34 号 ——每股收益》相关规定，公司对 2016 年、2017 年每股收益按照调整后的普通股数量进行了重新计算。八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用

TERLN天溜新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告九、2018年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度第二季度第三季度第四季度 (1-3月份) 7-9月份 (10-12月份) 营业收入 29804,963742,60628.2037,.97585357,11,6528 归属于上市公司股东的净利润28,061,10914,617.08534,627,756.339,87,21.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,044,595.6343,948,536.9339,648,559.14 9,627,733.44 经营活动产生的现金流量净额47,035,822.39114,245,051.6237,795,849.3719,463,251.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明口适用√不适用十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2018年金额附注(如适用)2017年金额2016年金额主要系公司子非流动资产处置损益公司处置牛只 2,58562损失及处置固-16.3602.35-5.2147685 定资产损失计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政1,4302.53/洋见第十一节策规定、按照一定标准定七、74 12,486,539.0012,830,419.75 额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,891,234.13 418,837.453,798,443.85 少数股东权益影响额 2,912,313.72 -84,899.71 -685,409.24 所得税影响额 745,393.50 1,519,816.86-2,081,624.77 合计 8,086,258 5,435,588.478,618,353.24 十一、采用公允价值计量的项目口适用√不适用十二、其他口适用√不适用第三节公司业务概要报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务公司主要从事乳制品制造业及畜牧业,主要营业收入来源于乳制品销售收入,营业利润主要来源于乳制品销售业务。 (二)经营模式公司以产业协同发展为基本思路,坚持产业联动、融合发展的原则,带动种植养殖、乳品生产、市场服务三大产业结构的调整,其中,公司乳业板块拥有天润科技和沙湾盖瑞两家乳品生产企业:牧业板块充分发挥天山北坡黄金奶源的优势,目前拥有天澳牧业、沙湾天润、天润烽火台 8/149

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 8 / 149 九、 2018 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 299,804,968.37 425,606,282.20 379,497,785.85 357,117,365.28 归属于上市公司股东的净利润 28,061,109.91 41,617,088.55 34,627,756.33 9,877,211.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,044,595.63 43,948,536.93 39,648,559.14 9,627,733.44 经营活动产生的现金流量净额 47,035,822.39 114,245,051.62 37,795,849.37 19,463,251.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目 2018 年金额附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额非流动资产处置损益 -27,587,455.62 主要系公司子公司处置牛只损失及处置固定资产损失 -16,736,248.35 -5,243,476.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,443,042.53 详见第十一节七、74 12,486,539.00 12,830,419.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,891,234.13 418,837.45 3,798,443.85 少数股东权益影响额 2,912,313.72 -84,899.71 -685,409.24 所得税影响额 -745,393.50 -1,519,816.86 -2,081,624.77 合计 -8,086,258.74 -5,435,588.47 8,618,353.24 十一、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用十二、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务公司主要从事乳制品制造业及畜牧业，主要营业收入来源于乳制品销售收入，营业利润主要来源于乳制品销售业务。（二）经营模式公司以产业协同发展为基本思路，坚持产业联动、融合发展的原则，带动种植养殖、乳品生产、市场服务三大产业结构的调整，其中，公司乳业板块拥有天润科技和沙湾盖瑞两家乳品生产企业；牧业板块充分发挥天山北坡黄金奶源的优势，目前拥有天澳牧业、沙湾天润、天润烽火台

TERLN天溜新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告天润建融牧业、天润北亭、芳草天润六家奶牛养殖企业;销售板块依靠销售公司不断拓展和延伸营销网络以应对乳品市场消费转型升级的新趋势,满足消费者日益增长的对安全、营养和个性化产品的需求作为新疆地区的乳业龙头企业之一,天润乳业加强自身品牌竞争力建设,立足以低温酸奶为核心,确立领先低温、做强常温、突破乳饮的产品发展思路,整合调整营销系统。以疆内市场为核心,向疆外市场延伸,继续布局全产业链,提升公司奶源自给率和优质产品的产能,推进公司的可持续发展。未来公司将进一步优化产能布局,通过保障奶源供应和质量、产品和技术创新升级,实现公司的战略目标。 (三)行业情况说明详见本报告第四节经营情况讨论与分析之三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势。报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明口适用√不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 (一)区位优势新疆饲草料资源丰富,较长的日照时间及较大的昼夜温差使牧草具有了独特的品性,因此新疆具有发展奶业得天独厚的自然条件。新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域, 公司与乌鲁木齐国际机场近在咫尺,东临米东区,北链昌吉市,南依乌鲁木齐市区,毗邻乌奎高速、乌昌快速公路,地理位置优越。公司通过冷链乳制品近距离配送,使其有着较稳定的消费市场和较大的消费群体。沙湾盖瑞、沙湾天润地处“天山北坡经济带”,新疆丰富的饲草料资源和北疆较大消费市场,为其提供给了良好的发展环境。公司所属牧场地处北纬黄金奶源带,是公司优质产品的第一车间。 (二)奶源优势公司十分重视奶源基地建设。乳业发展“得奶源者得天下”,公司对自有奶源基地进行技术改造升级,使其达到标准化养殖水平。2018年,公司投资设立控股子公司天润建融牧业,新建牧场逐步投入生产试运营,进一步提高公司生鲜乳自给率,有助于提升奶源品质,确保奶源安全 (三)品牌优势天润乳业拥有“天润”、“盖瑞”及“佳丽”等品牌。公司将“天润”作为核心品牌,展现高端形象;“盖瑞”、“佳丽”等作为副品牌,实施品牌差异化发展。天润乳业的品牌经过多年的积淀,已经在消费者心目中获得较好的口碑,形成一批稳定忠实的客户。 (四)新品研发优势报告期内,公司继续加大新产品科技研发投入,加强科技创新,增强公司软实力。公司研发上市一系列新产品,丰富爱克林花色系列如抹茶冰淇淋化了、蜜了个瓜,结合市场需求推出小白袋纯奶、俄罗斯炭烧酸奶、紫薯藜麦酸奶等,以优良的口感、健康的理念和新颖的包装赢得消费者的喜爱。同时公司不断探索,储备了批量的新产品,成为推动公司结构优化升级、市场销量和利润增长的重要动力。第四节经营情况讨论与分析、经营情况讨论与分析 2018年,世界经济増长动能减弱,中美经贸摩擦影响逐渐显现,世界经济下行风险加大;国内经济运行保持在合理区间,工业结构持续优化,供给侧结构性改革效果不断显现:中国乳制品行业进入质量安全稳定期,消费者对国产乳制品的信心进一步增强,国家提出实施“奶业振兴行动”等政策,有力支持行业健康持续发展在这样的大环境下,2018年,公司坚持稳中求进的工作总基调,围绕产业规划、市场战略和经济目标,以提高质量和经济效益为中心,以市场建设为重点,以科技创新为引领,以调整结构为主线,以产业发展为路径,较好地完成了全年任务目标。公司稳步迈上发展新台阶,屡获殊荣, 9/149

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 9 / 149 天润建融牧业、天润北亭、芳草天润六家奶牛养殖企业；销售板块依靠销售公司不断拓展和延伸营销网络以应对乳品市场消费转型升级的新趋势，满足消费者日益增长的对安全、营养和个性化产品的需求。作为新疆地区的乳业龙头企业之一，天润乳业加强自身品牌竞争力建设，立足以低温酸奶为核心，确立领先低温、做强常温、突破乳饮的产品发展思路，整合调整营销系统。以疆内市场为核心，向疆外市场延伸，继续布局全产业链，提升公司奶源自给率和优质产品的产能，推进公司的可持续发展。未来公司将进一步优化产能布局，通过保障奶源供应和质量、产品和技术创新升级，实现公司的战略目标。（三）行业情况说明详见本报告第四节经营情况讨论与分析之三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用（一）区位优势新疆饲草料资源丰富，较长的日照时间及较大的昼夜温差使牧草具有了独特的品性，因此新疆具有发展奶业得天独厚的自然条件。新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域，公司与乌鲁木齐国际机场近在咫尺，东临米东区，北链昌吉市，南依乌鲁木齐市区，毗邻乌奎高速、乌昌快速公路，地理位置优越。公司通过冷链乳制品近距离配送，使其有着较稳定的消费市场和较大的消费群体。沙湾盖瑞、沙湾天润地处“天山北坡经济带”，新疆丰富的饲草料资源和北疆较大消费市场，为其提供给了良好的发展环境。公司所属牧场地处北纬黄金奶源带，是公司优质产品的第一车间。（二）奶源优势公司十分重视奶源基地建设。乳业发展“得奶源者得天下”，公司对自有奶源基地进行技术改造升级，使其达到标准化养殖水平。2018 年，公司投资设立控股子公司天润建融牧业，新建牧场逐步投入生产试运营，进一步提高公司生鲜乳自给率，有助于提升奶源品质，确保奶源安全。（三）品牌优势天润乳业拥有“天润”、“盖瑞”及“佳丽”等品牌。公司将“天润”作为核心品牌，展现高端形象；“盖瑞”、“佳丽”等作为副品牌，实施品牌差异化发展。天润乳业的品牌经过多年的积淀，已经在消费者心目中获得较好的口碑，形成一批稳定忠实的客户。（四）新品研发优势报告期内，公司继续加大新产品科技研发投入，加强科技创新，增强公司软实力。公司研发上市一系列新产品，丰富爱克林花色系列如抹茶冰淇淋化了、蜜了个瓜，结合市场需求推出小白袋纯奶、俄罗斯炭烧酸奶、紫薯藜麦酸奶等，以优良的口感、健康的理念和新颖的包装赢得消费者的喜爱。同时公司不断探索，储备了批量的新产品，成为推动公司结构优化升级、市场销量和利润增长的重要动力。第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2018 年，世界经济增长动能减弱，中美经贸摩擦影响逐渐显现，世界经济下行风险加大；国内经济运行保持在合理区间，工业结构持续优化，供给侧结构性改革效果不断显现；中国乳制品行业进入质量安全稳定期，消费者对国产乳制品的信心进一步增强，国家提出实施“奶业振兴行动”等政策，有力支持行业健康持续发展。在这样的大环境下，2018 年，公司坚持稳中求进的工作总基调，围绕产业规划、市场战略和经济目标，以提高质量和经济效益为中心，以市场建设为重点，以科技创新为引领，以调整结构为主线，以产业发展为路径，较好地完成了全年任务目标。公司稳步迈上发展新台阶，屡获殊荣

TERLN天溜新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告成为中国奶业协会D20联盟新成员,获得中国奶业脊梁企业、全国最具影响力品牌和全国乳品质量安全管理优秀企业荣誉称号 2018年,公司坚持“调结构、拓市场、抓管理、强队伍、转方式、增效益”的经营理念,把握“创新、质量、品牌、坚持、效益”工作方针,围绕“提质増效、稳步増长”总基调,结合公司发展实际,对公司“十三五”末期的发展战略、发展目标和产业发展规划进行适时调整和完善重点做好标的企业、产业项目的遴选、培育,建立产销匹配、产业协同的发展机制。2018年整体来看取得了较好的经营成果,实现营业收入146,202.64万元,归属于上市公司股东的净利润 11,418.32万元,经营活动产生的现金流量21,854.00万元,分别较上年同期增长17.89%、15.19%、 11.01%;全年上缴各项税费6637.03万元 (一)乳业板块公司乳业板块旗下拥有天润科技和沙湾盖瑞两家乳品生产企业,拥有“天润”、“盖瑞” 佳丽”等品牌,产品构成中约60%为低温酸奶。2018年,乳业板块为解决产能不足问题,加大技术改造,乳业生产能力得到提升。同时,公司加大质量安全监管力度,持续推进产品研发创新, 公司产品结构不断优化,市场竞争能力持续增强 1、加强监督考核,把好生产质量安全关公司以为消费者提供优质、安全、放心、健康的乳制品为使命,2018年,公司通过技术改造乳业板块的生产技术、生产环境得到全面改善,生产能力、奶源保障全面提升。同时,公司进一步优化质量管理方案,加强质量管理,严格考核指标,通过完善生产操作标准规程,将质量指标纳入绩效考核,提高全员质量意识。公司原料奶微生物指标合格率达100% 2、注重新品研发,提高产品创新能力 2018年,公司充分发挥自身优势,以市场需求为导向,打造新品类,不断优化产品结构,被自治区评为新疆乳品行业最具创新力研发企业。公司陆续开发并上市俄罗斯白酸奶、炭烧酸奶被柚惑了”、“蜜了个瓜”等十余款新产品,市场反响较好,获得了消费者的认可。同时,公司研发团队加强外部学习和技术交流,把握行业发展趋势,了解先进生产工艺技术,为提高产品创新能力打下坚实基础。公司《优选新疆酵母菌株及其菌种制备技术与在特色发酵乳制品中应用》项目获得2018年兵团第十二师科学技术进步奖二等奖。 3、物流、采购推行精细化管理,降本增效 2018年,公司物流保障、服务体系运行良好,成本意识、风险意识得到提高,为市场发展提供了强大支撑,为经济高质量发展注入了源动能。公司通过对大宗生产原材料及疆内外物流承运进行公开招标,降低采购价格和运输成本:实时监控和考核承运车辆的温度和行进路线,保障运输及时性与车辆安全性;细化采购计划,合理利用供货商库存、及时消耗积压物资,降低仓储费用和资金占用 (二)牧业板块牧业板块作为公司全产业链的基础保障及第一车间,2018年公司基本完成牧业板块布局,统一规范收购和新建牧场管理模式,搭建大数据库管控平台,全面规范和提升牧场管理水平。公司通过加强技术交流,实施精准饲喂,实现公司牛群产奶量和单产水平稳步提高。截至2018年末, 公司拥有16个规模化奶牛养殖场,拥有规模化养殖奶牛约2.28万头,生产优质鲜奶8.69万吨 1、保障原料奶质量安全原料奶的安全是乳品企业的第一生命线。公司牧场的奶牛均为优质荷斯坦奶牛,2018年度原料奶质量合格率100%。为保障奶牛健康、原奶品质,公司严格饲草收储标准,加强抽样分析监测, 顺利完成优质饲草的储备;日常强化牧场防疫工作,落实规范化疾病防控操作,实现牧场的全面净化。公司拥有5个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地。 2、加强行业技术交流合作公司加强同国内知名专家和专业养殖企业的合作,为提升奶牛饲养水平提供坚实的技术后盾。公司组织特聘专家李胜利教授团队对牧场进行现场技术指导,解决牧业生产技术难题;加强与上海光明牧业的交流,通过学习借鉴其管理模式和经验,提高了公司养殖业的经营管理水平;全面推进与饲料企业的技术服务合作,建立牧业营养师队伍,实行精准饲喂,为奶牛的健康和高产奠定基础 3、进一步提高自有奶源比例 10/149

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 10 / 149 成为中国奶业协会 D20 联盟新成员，获得中国奶业脊梁企业、全国最具影响力品牌和全国乳品质量安全管理优秀企业荣誉称号。 2018 年，公司坚持“调结构、拓市场、抓管理、强队伍、转方式、增效益”的经营理念，把握“创新、质量、品牌、坚持、效益”工作方针，围绕“提质增效、稳步增长”总基调，结合公司发展实际，对公司“十三五”末期的发展战略、发展目标和产业发展规划进行适时调整和完善，重点做好标的企业、产业项目的遴选、培育，建立产销匹配、产业协同的发展机制。2018 年整体来看取得了较好的经营成果，实现营业收入 146,202.64 万元，归属于上市公司股东的净利润 11,418.32万元，经营活动产生的现金流量21,854.00万元，分别较上年同期增长17.89%、15.19%、 11.01%；全年上缴各项税费 6637.03 万元。（一）乳业板块公司乳业板块旗下拥有天润科技和沙湾盖瑞两家乳品生产企业，拥有“天润”、“盖瑞”、 “佳丽”等品牌，产品构成中约 60%为低温酸奶。2018 年，乳业板块为解决产能不足问题，加大技术改造，乳业生产能力得到提升。同时，公司加大质量安全监管力度，持续推进产品研发创新，公司产品结构不断优化，市场竞争能力持续增强。 1、加强监督考核，把好生产质量安全关公司以为消费者提供优质、安全、放心、健康的乳制品为使命，2018 年，公司通过技术改造，乳业板块的生产技术、生产环境得到全面改善，生产能力、奶源保障全面提升。同时，公司进一步优化质量管理方案，加强质量管理，严格考核指标，通过完善生产操作标准规程，将质量指标纳入绩效考核，提高全员质量意识。公司原料奶微生物指标合格率达 100%。 2、注重新品研发，提高产品创新能力 2018 年，公司充分发挥自身优势，以市场需求为导向，打造新品类，不断优化产品结构，被自治区评为新疆乳品行业最具创新力研发企业。公司陆续开发并上市俄罗斯白酸奶、炭烧酸奶、 “被柚惑了”、“蜜了个瓜”等十余款新产品，市场反响较好，获得了消费者的认可。同时，公司研发团队加强外部学习和技术交流，把握行业发展趋势，了解先进生产工艺技术，为提高产品创新能力打下坚实基础。公司《优选新疆酵母菌株及其菌种制备技术与在特色发酵乳制品中应用》项目获得 2018 年兵团第十二师科学技术进步奖二等奖。 3、物流、采购推行精细化管理，降本增效 2018 年，公司物流保障、服务体系运行良好，成本意识、风险意识得到提高，为市场发展提供了强大支撑，为经济高质量发展注入了源动能。公司通过对大宗生产原材料及疆内外物流承运进行公开招标，降低采购价格和运输成本；实时监控和考核承运车辆的温度和行进路线，保障运输及时性与车辆安全性；细化采购计划，合理利用供货商库存、及时消耗积压物资，降低仓储费用和资金占用。（二）牧业板块牧业板块作为公司全产业链的基础保障及第一车间，2018 年公司基本完成牧业板块布局，统一规范收购和新建牧场管理模式，搭建大数据库管控平台，全面规范和提升牧场管理水平。公司通过加强技术交流，实施精准饲喂，实现公司牛群产奶量和单产水平稳步提高。截至 2018 年末，公司拥有 16 个规模化奶牛养殖场，拥有规模化养殖奶牛约 2.28 万头，生产优质鲜奶 8.69 万吨。 1、保障原料奶质量安全原料奶的安全是乳品企业的第一生命线。公司牧场的奶牛均为优质荷斯坦奶牛，2018 年度原料奶质量合格率 100%。为保障奶牛健康、原奶品质，公司严格饲草收储标准，加强抽样分析监测，顺利完成优质饲草的储备；日常强化牧场防疫工作，落实规范化疾病防控操作，实现牧场的全面净化。公司拥有 5 个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地。 2、加强行业技术交流合作公司加强同国内知名专家和专业养殖企业的合作，为提升奶牛饲养水平提供坚实的技术后盾。公司组织特聘专家李胜利教授团队对牧场进行现场技术指导，解决牧业生产技术难题；加强与上海光明牧业的交流，通过学习借鉴其管理模式和经验，提高了公司养殖业的经营管理水平；全面推进与饲料企业的技术服务合作，建立牧业营养师队伍，实行精准饲喂，为奶牛的健康和高产奠定基础。 3、进一步提高自有奶源比例