上海汽轮机有限公司案例 案例4上海汽轮机有限公司案例 上海汽轮机有限公司(简称STC)总裁张素心虽然刚刚获得2003年度上海十大青 年经济人物的奖状,但拿着手中的一叠叠汽轮机定单却露不出一丝笑意。在公司进入2004 年之后,生产能力远远不足,公司的订单己经排到了2008年。在市场经济的今天,这无疑 是公司的产品受市场欢迎的真实写照。公司面临是否要投资生产线和如果投资则投资多少的 抉择。一个决策失误将使前几年苦心经营的汗水付之东流 公司背景 上海汽轮机有限公司系由中国上海汽轮机厂(简称STW)与德国西门子公司于1995 年11月共同投资组建的合资公司(中方占股权68%)。其前身上海汽轮机厂是中国第一家 汽轮机厂,上海生产的汽轮机曾被誉为中国人的“争气机” 自1953年建厂到1982年的30年间,从最初采用苏联东欧技术开发生产汽轮机,到依 靠自身生产、技术能力的不断进步,STw所生产汽轮机组的装机容量在低起点上不断提高, 逐步形成汽轮机组产品链,到1982年工厂已初具规模,但和国际先进水平仍存在很大差距, 生产规模每年都在100万千瓦以下 从1982年到1997年的15年是STW/STC汽机制造史上技术进步最快的15年。1982年 由当时国家机械部联合国家电力部为STW从美国西屋公司引进30万千瓦汽轮机的生产许可 证,STW开始生产引进型30万汽轮机。1995年STW正式与美国西屋公司合资,全面引进西 屋公司的汽轮机生产技术,1998年西门子公司成功收购西屋公司,西门子公司因此成为STC 的外方合作伙伴。STC结合了西屋、西门子两家企业的优势,设计、生产汽轮机水平取得了 飞跃。STC目前在国内设计、制造和服务50Hz和60Hz的61000W火电汽轮机、1300MW 及以下核电汽轮机以及相关产品,并已着手制造50ˆ266MW燃气轮机联合循环机组。STC成 功地完成了技术引进、合资、技术消化和产品、能力的彻底升级换代。随着先进的叶片车 建成,一些先进的数控机床添置到位,STC已拥有了世界先进水平的汽机设计和制造技术 单机容量可达100万千瓦等级,企业的年生产能力可达到500万千瓦 从1997年到2003年的6年STC取得了新的发展。特别是2003年STC生产经营取得了 突破性进展,经济运行质量显著提高,各项主要经济指标都超过历史最高水平,完成了812 万千瓦的机组盘车任务,还抓住了电站市场需求旺盛的良好机遇,承接了包括百万等级浙江 玉环项目在内的近200亿元合同,STC年产量和订单额跃居世界最前列
上海汽轮机有限公司案例 1 案例 4 上海汽轮机有限公司案例 上海汽轮机有限公司(简称 STC) 总裁张素心虽然刚刚获得2003年度上海十大青 年经济人物的奖状,但拿着手中的一叠叠汽轮机定单却露不出一丝笑意。在公司进入 2004 年之后,生产能力远远不足,公司的订单已经排到了 2008 年。在市场经济的今天,这无疑 是公司的产品受市场欢迎的真实写照。公司面临是否要投资生产线和如果投资则投资多少的 抉择。一个决策失误将使前几年苦心经营的汗水付之东流。 一 公司背景 上海汽轮机有限公司系由中国上海汽轮机厂(简称 STW )与德国西门子公司于 1995 年 11 月共同投资组建的合资公司(中方占股权 68% )。其前身上海汽轮机厂是中国第一家 汽轮机厂,上海生产的汽轮机曾被誉为中国人的“争气机”。 自 1953 年建厂到 1982 年的 30 年间,从最初采用苏联东欧技术开发生产汽轮机,到依 靠自身生产、技术能力的不断进步,STW 所生产汽轮机组的装机容量在低起点上不断提高, 逐步形成汽轮机组产品链,到 1982 年工厂已初具规模,但和国际先进水平仍存在很大差距, 生产规模每年都在 100 万千瓦以下。 从 1982 年到 1997 年的 15 年是 STW/STC 汽机制造史上技术进步最快的 15 年。1982 年 由当时国家机械部联合国家电力部为 STW 从美国西屋公司引进 30 万千瓦汽轮机的生产许可 证,STW 开始生产引进型 30 万汽轮机。1995 年 STW 正式与美国西屋公司合资,全面引进西 屋公司的汽轮机生产技术,1998 年西门子公司成功收购西屋公司,西门子公司因此成为 STC 的外方合作伙伴。STC 结合了西屋、西门子两家企业的优势,设计、生产汽轮机水平取得了 飞跃。STC 目前在国内设计、制造和服务 50Hz 和 60Hz 的 6~1000MW 火电汽轮机、1300MW 及以下核电汽轮机以及相关产品,并已着手制造 50~266MW 燃气轮机联合循环机组。STC 成 功地完成了技术引进、合资、技术消化和产品、能力的彻底升级换代。随着先进的叶片车间 建成,一些先进的数控机床添置到位,STC 已拥有了世界先进水平的汽机设计和制造技术, 单机容量可达 100 万千瓦等级,企业的年生产能力可达到 500 万千瓦。 从 1997 年到 2003 年的 6 年 STC 取得了新的发展。特别是 2003 年 STC 生产经营取得了 突破性进展,经济运行质量显著提高,各项主要经济指标都超过历史最高水平,完成了 812 万千瓦的机组盘车任务,还抓住了电站市场需求旺盛的良好机遇,承接了包括百万等级浙江 玉环项目在内的近 200 亿元合同,STC 年产量和订单额跃居世界最前列
上海汽轮机有限公司案例 从1953年到2003年末,STW/STC共生产了1713台各种型式的汽轮机组,总功率超过 8108万千瓦,约占国产发电设备总容量的40%以上,国内市场占有率在35%左右。现在STC 下设24个处室和9个车间(分厂)。到2003年末,拥有职工4086名,其中专业技术人员 1091名,内含高级职称人员121名 STC成立50年来,创造了无数的中国第一,如生产第一台国产汽轮机、是中国第一家 获得IS090001体系认证的企业等。在行业内,无论是技术、人才还是管理能力,STC都是 中国最优秀的汽轮机制造企业;从上海的产业层面看,STC隶属于上海电气集团,上海将要 努力振兴上海电气,将她建设成中国的GE或西门子,而汽轮机又是所有装备工业产业中技 术含量最高的产品,无疑STC已成为上海振兴装备工业最重要的一员 二市场预测 为何这几年生产机组供不应求呢?这要从这几年的对电力需求的迅猛增长讲起。 从我国电力需求过去增长的趋势看,今后相当一个时期,我国电力需求仍可能持续高 速增长。1980-2002年,我国电力消费迅速增长,由1980年的2952亿kW·h上升到2002 年的16386亿kW·h,22年的年均增长率达8.1%。其中,“六五”时期年均增长率为6.5%, “七五”时期年均增长率为8.6%,“八五”时期年均增长率为10.0%,“九五”时期年均增 长率为6.4%,2000-2003年为14.6%。以10年计,1981-1990年,我国电力需求的平均增长 率为7.6%:1990-2000年,电力需求的平均增长率为8.2%:2000年以来,电力消费增长进 步加速,呈现强劲上升趋势。 从我国电力消费弹性系数的变化看,今后几年维持较高的电力消费弹性系数有较大的 可能性。解放初期到改革开放前,我国电力弹性系数大于1。进入上世纪80年代后,我国 经济增长总体提速,虽然电力消费也在高速增长,但电力短缺不断出现,消费弹性系数则降 到1以下。其中1980-1990年电力消费弹性系数为0.816,1990-2000年为0.810,2个10 年的电力消费弹性系数极其相近 表1我国不同时期电力消费弹性系数
上海汽轮机有限公司案例 2 从 1953 年到 2003 年末,STW/STC 共生产了 1713 台各种型式的汽轮机组,总功率超过 8108 万千瓦,约占国产发电设备总容量的 40%以上,国内市场占有率在 35%左右。现在 STC 下设 24 个处室和 9 个车间(分厂)。到 2003 年末,拥有职工 4086 名,其中专业技术人员 1091 名,内含高级职称人员 121 名。 STC 成立 50 年来,创造了无数的中国第一,如生产第一台国产汽轮机、是中国第一家 获得 ISO90001 体系认证的企业等。在行业内,无论是技术、人才还是管理能力,STC 都是 中国最优秀的汽轮机制造企业;从上海的产业层面看,STC 隶属于上海电气集团,上海将要 努力振兴上海电气,将她建设成中国的 GE 或西门子,而汽轮机又是所有装备工业产业中技 术含量最高的产品,无疑 STC 已成为上海振兴装备工业最重要的一员。 二 市场预测 为何这几年生产机组供不应求呢?这要从这几年的对电力需求的迅猛增长讲起。 从我国电力需求过去增长的趋势看,今后相当一个时期,我国电力需求仍可能持续高 速增长。1980-2002 年,我国电力消费迅速增长,由 1980 年的 2952 亿 kW·h 上升到 2002 年的 16386 亿 kW·h,22 年的年均增长率达 8.1%。其中,“六五”时期年均增长率为 6.5%, “七五”时期年均增长率为 8.6%,“八五”时期年均增长率为 10.O%,“九五”时期年均增 长率为 6.4%,2000-2003 年为 14.6%。以 10 年计,1981-1990 年,我国电力需求的平均增长 率为 7.6%;1990-2000 年,电力需求的平均增长率为 8.2%;2000 年以来,电力消费增长进 一步加速,呈现强劲上升趋势。 从我国电力消费弹性系数的变化看,今后几年维持较高的电力消费弹性系数有较大的 可能性。解放初期到改革开放前,我国电力弹性系数大于 1。进入上世纪 80 年代后,我国 经济增长总体提速,虽然电力消费也在高速增长,但电力短缺不断出现,消费弹性系数则降 到 1 以下。其中 1980-1990 年电力消费弹性系数为 0.816,1990-2000 年为 0.810,2 个 10 年的电力消费弹性系数极其相近。 表 1 我国不同时期电力消费弹性系数
上海汽轮机有限公司案例 时期用电量增长率%GDP增长率/%弹性系数 1952~1960年 300 3.201 1960~1970年 1.783 1970-1980年 00 68 198~1990年 93 0.8|6 1990~2000年 8.2 10.1 0.810 2000年 I4 8.0 1.429 2001年 90 2003年上半年154 1.88 电力需求的快速增长引起了全国普遍的电力荒。这几年全国各省都出现过在用电高峰 时期拉闸限电的情形。其中电力装机容量的缺口显得尤为突出。据《中国经济时报》报道2 年电力装机容量缺口是2035万千瓦,2003年缺口是4485万千瓦,新增缺 口2450万千瓦,2004年净缺口估计有3000万千瓦。由于我国发电装机容量增 长速度已经连续几年低于全社会用电量增长速度,造成部分地区电力供应不足。在装机总量 短缺的情况下,尽管各地普遍采用提高火电设备利用小时的措施来增加电量供给,但由于火 电设备平均利用小时已处于高位,受负荷特性限制,继续提高利用小时已经非常困难。仅2 4年一季度,国家电网公司系统和南方电网公司系统各电网最大电力缺口分别达到17 万千瓦和500万千瓦,拉限电损失电量分别为53亿千瓦时和14.7亿千瓦时 下面给出今后十几年的我国的总的电力需求和工业和生活电力需求预测 表2全国总电力需求预测(单位:亿千瓦时) 年份 2002 2005 2010 2015 2020 GDP增长速度|8 6.9 电力需求弹性1.46 电力需求 14634 22810 30770 40600 表3未来20年生产用电需求预测(单位:亿千瓦时) 年份 2001 2005 2010 2015 2020 产业 957 1333
上海汽轮机有限公司案例 3 电力需求的快速增长引起了全国普遍的电力荒。这几年全国各省都出现过在用电高峰 时期拉闸限电的情形。其中电力装机容量的缺口显得尤为突出。据《中国经济时报》报道2 002年电力装机容量缺口是2035万千瓦,2003年缺口是4485万千瓦,新增缺 口2450万千瓦,2004年净缺口估计有3000万千瓦。 由于我国发电装机容量增 长速度已经连续几年低于全社会用电量增长速度,造成部分地区电力供应不足。在装机总量 短缺的情况下,尽管各地普遍采用提高火电设备利用小时的措施来增加电量供给,但由于火 电设备平均利用小时已处于高位,受负荷特性限制,继续提高利用小时已经非常困难。仅2 004年一季度,国家电网公司系统和南方电网公司系统各电网最大电力缺口分别达到17 00万千瓦和500万千瓦,拉限电损失电量分别为53亿千瓦时和14.7亿千瓦时。 下面给出今后十几年的我国的总的电力需求和工业和生活电力需求预测 表2 全国总电力需求预测 (单位:亿千瓦时) 年份 2002 2005 2010 2015 2020 GDP 增长速度 8 8.6 7.7 6.9 6.3 电力需求弹性 1.46 1.3 0.8 0.8 0.8 电力需求 14634 22810 30770 40600 52260 表3 未来 20 年生产用电需求预测 (单位:亿千瓦时) 年份 2001 2005 2010 2015 2020 第一产业 762 835 957 1129 1333
上海汽轮机有限公司案例 第二产业 10370 15814 20680 28258 36899 第三产业 1442 1956 2977 4340 合计 12575 18606 24614 33728 14367 表4未来20年生产生活用电需求预测(单位:亿千瓦时) 年份 2000 2005 2010 2015 生产用电1190 18610 24620 33730 44370 生活用电 1677 2890 4530 6920 10040 总用电量 13268 21500 29150 40650 54410 资料来源:国务院发展研究中心发展战略和区域经济研宄部 由于电力需求的快速增长,引起了全国的电厂投资热。而全国只有三大电站设备制造企 业集团,哈尔滨,四川成都东方集团和上海电气集团。隶属于上海电气集团的上海汽轮机有 限公司生产的汽轮机组当然供不应求 三生产能力与原材料供应管理 表5STc2002年和2003年订单完成情况 装机容量合同金额600W300135M50M|125M改共生产机平均每台机 年份(万千瓦)(亿元)(台)(台)(台)(台)造(台)组(台)组合同金额 2003年 494100万元/台 合计136834.0 11 40 17.5 表6STc2004-2008年合同要求交货情况
上海汽轮机有限公司案例 4 第二产业 10370 15814 20680 28258 36899 第三产业 1442 1956 2977 4340 6136 合计 12575 18606 24614 33728 44367 表4 未来 20 年生产生活用电需求预测 (单位:亿千瓦时) 年份 2000 2005 2010 2015 2020 生产用电 11590 18610 24620 33730 44370 生活用电 1677 2890 4530 6920 10040 总用电量 13268 21500 29150 40650 54410 资料来源:国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部 由于电力需求的快速增长,引起了全国的电厂投资热。而全国只有三大电站设备制造企 业集团,哈尔滨,四川成都东方集团和上海电气集团。隶属于上海电气集团的上海汽轮机有 限公司生产的汽轮机组当然供不应求。 三 生产能力与原材料供应管理 表5 STC 2002 年和 2003 年订单完成情况 2002年 556 13.9 3 4 17 8 8.5 40.5 3432万元/台 2003年 812 20.1 2 7 23 8 9 49 4100万元/台 合 计 1368 34.0 5 11 40 16 17.5 —— —— 平均每台机 组合同金额 共生产机 组(台) 年份 装机容量 (万千瓦) 合同金额 (亿元) 125MW改 造(台) 600MW (台) 300MW (台) 135MW (台) 50MW (台) 表6 STC 2004-2008 年合同要求交货情况
上海汽轮机有限公司案例 1000MWw|600Mw300MW|135Mw|50Mw 年份 万千瓦 (台)(台)(台)(台)(台) 2004年合同交货1696.5 8 28 18 10 2005年合同交货2842 13 2006年合同交货3691.12 2007年合同交货113 200年合同交货120 9463.3 97 STC在2001年共生产400万千万汽轮机组,2002年生产556万千瓦汽轮机组,2003 年生产812万千瓦汽轮机组,2004年预计可达1000万千瓦。截至2004年2月,STC未完成 订单有9103.8万千瓦,合计人民币200多亿元。表6为STC2004-2008年合同要求交货 情况,从中可以看到2004年、2005年、2006年STC的合同订单总量已远远超出STC现有 900万千瓦左右的年度生产能力,其中200年的合同交货量是2003年STC产能的4倍,这 意味着每一张订单都有延期交货的可能,而延期交货对STC的用户一一电厂而言是无法按时 投产发电,所造成的损失无可估量,这是电厂绝对无法容忍的。此外电厂不能准时投产发电 又导致制约地方经济发展的电力短缺状况不能及时得到缓解,这又是地方政府所不愿意看到 的。所以保证每个订单项目的合同交货期,最大限度的提高客户的满意度,是STC义不容辞 的责任。而要保证每个订单项目的合同交货期,就必须突破STC现有产能的制约 STC生产1台汽轮机需要先在公司内部分别完成高中压转子、低压转子、外缸、汽门、 抽汽阀、油箱等汽轮机部件的制造,接着对重要配套件(如加工叶片,大型铸锻件毛坯)的采购 供应将对项目的完成构成严重的挑战,在STC订单管理中,必须高度关注上游原材料的获取。 比如国内能生产汽轮机大型铸锻件的企业仅有中国第一重型机器厂(简称“一重”)和中国 第二重型机器厂(简称“二重”)二家,而这二家企业又同时为国内三大电站设备制造企业 集团提供原材料:汽轮机长叶片的国内供应商也只有无锡叶片厂一家。由于STC的供应商、 分包商数量有限,他们在为STC提供原材料、零部件的同时也为STC的竞争对手提供相同的 产品。所以STC在接受定单的时候要做好原材料的供应管理. 四投资还是不投资 摆在张素心面前的有两个难题.一是生产能力要不要扩大,二是如果要扩大的话,以什么 样的方式扩大? 公司的管理层有两种意见.认为不投资的主要认为公司还有潜力可挖.更重要的是电力 建设一直没有走出“缺电一上项目一过剩一减少投资一缺电”的怪圈?在最近举办的中国 产业论坛上,国家发展改革委经济研究所经济运行与发展研究室主任王小广认为,从2004
上海汽轮机有限公司案例 5 2004年合同交货 1696.5 8 28 18 10 2005年合同交货 2842.7 27 24 26 13 2006年合同交货 3691.1 2 45 16 16 2 2007年合同交货 1113 2 15 1 2008年合同交货 120 2 合 计 9463.3 4 97 68 61 25 年份 万千瓦 1000MW (台) 600MW (台) 300MW (台) 135MW (台) 50MW (台) STC 在 2001 年共生产 400 万千万汽轮机组,2002 年生产 556 万千瓦汽轮机组,2003 年生产 812 万千瓦汽轮机组,2004 年预计可达 1000 万千瓦。截至 2004 年 2 月,STC 未完成 订单有 9103.8 万千瓦,合计人民币 200 多亿元。表6为 STC 2004-2008 年合同要求交货 情况,从中可以看到 2004 年、2005 年、2006 年 STC 的合同订单总量已远远超出 STC 现有 900 万千瓦左右的年度生产能力,其中 2006 年的合同交货量是 2003 年 STC 产能的 4 倍,这 意味着每一张订单都有延期交货的可能,而延期交货对 STC 的用户——电厂而言是无法按时 投产发电,所造成的损失无可估量,这是电厂绝对无法容忍的。此外电厂不能准时投产发电, 又导致制约地方经济发展的电力短缺状况不能及时得到缓解,这又是地方政府所不愿意看到 的。所以保证每个订单项目的合同交货期,最大限度的提高客户的满意度,是 STC 义不容辞 的责任。而要保证每个订单项目的合同交货期,就必须突破 STC 现有产能的制约。 STC 生产 1 台汽轮机需要先在公司内部分别完成高中压转子、低压转子、外缸、汽门、 抽汽阀、油箱等汽轮机部件的制造,接着对重要配套件(如加工叶片,大型铸锻件毛坯)的采购 供应将对项目的完成构成严重的挑战,在 STC 订单管理中,必须高度关注上游原材料的获取。 比如国内能生产汽轮机大型铸锻件的企业仅有中国第一重型机器厂(简称“一重”)和中国 第二重型机器厂(简称“二重”)二家,而这二家企业又同时为国内三大电站设备制造企业 集团提供原材料;汽轮机长叶片的国内供应商也只有无锡叶片厂一家。由于 STC 的供应商、 分包商数量有限,他们在为 STC 提供原材料、零部件的同时也为 STC 的竞争对手提供相同的 产品。所以 STC 在接受定单的时候要做好原材料的供应管理. 四 投资还是不投资 摆在张素心面前的有两个难题.一是生产能力要不要扩大,二是如果要扩大的话,以什么 样的方式扩大? 公司的管理层有两种意见.认为不投资的主要认为公司还有潜力可挖. 更重要的是电力 建设一直没有走出“缺电—上项目—过剩—减少投资—缺电”的怪圈?在最近举办的中国 产业论坛上,国家发展改革委经济研究所经济运行与发展研究室主任王小广认为,从 2004
上海汽轮机有限公司案例 年起的未来三五年电力投资出现高增长,是“补课”式投资。目前部分地方电源建设一哄而 起,将会在暂时解决短期问题的同时,对电力工业的合理布局和未来经济持续健康发展带来 后患。预计到2007年、2008年,电力又将出现大量富余的现象。更大的担心是,电 力建设的过热将不容置疑地导致今后电力供应的过剩。业内专家认为,电力建设的周期一般 都比较长,大中型火电机组工期需要3-4年,大中型水电项目工期为4一8年,并且资源 占用很大。现在项目投资建设,等几年后投产时,电力的供求可能已经发生了巨大变化。国 家电监会专家预计,如果2006年以后电力投资的高峰期还没有结束,2008年很可能 又将产生电力过剩的局面。万一公司进行了投资后接不到定单怎么办? 另外的意见是公司以前是400万千万汽轮机组的生产能力,2003年已经800 多万千万汽轮机组的生产能力生产潜力已经挖的差不多了.并且定单已经排到 了2008年.公司应该投资.在投资规模上却有两种意见.一种是适度投资,这也是 占主导地位的意见.生产能力不足时可以外包,国内的不行可以外包到日本,意大 利.还有一种是大规模投资,一下子将生产能力补齐. 投资扩大生产能力需要的资金不是一个小数目,一旦几年后需求不足,对公司的影响巨大 这就是摆在张素心面前的难题 讨论题 STC决策层应如何解决当前面临的这对矛盾? 6
上海汽轮机有限公司案例 6 年起的未来三五年电力投资出现高增长,是“补课”式投资。目前部分地方电源建设一哄而 起,将会在暂时解决短期问题的同时,对电力工业的合理布局和未来经济持续健康发展带来 后患。预计到2007年、2008年,电力又将出现大量富余的现象。更大的担心是,电 力建设的过热将不容置疑地导致今后电力供应的过剩。业内专家认为,电力建设的周期一般 都比较长,大中型火电机组工期需要3-4年,大中型水电项目工期为4-8年,并且资源 占用很大。现在项目投资建设,等几年后投产时,电力的供求可能已经发生了巨大变化。国 家电监会专家预计,如果2006年以后电力投资的高峰期还没有结束,2008年很可能 又将产生电力过剩的局面。万一公司进行了投资后接不到定单怎么办? 另外的意见是公司以前是 400 万千万汽轮机组的生产能力,2003 年已经 800 多万千万汽轮机组的生产能力.生产潜力已经挖的差不多了.并且定单已经排到 了 2008 年.公司应该投资.在投资规模上却有两种意见.一种是适度投资,这也是 占主导地位的意见.生产能力不足时可以外包,国内的不行可以外包到日本,意大 利.还有一种是大规模投资,一下子将生产能力补齐. 投资扩大生产能力需要的资金不是一个小数目,一旦几年后需求不足,对公司的影响巨大. 这就是摆在张素心面前的难题. 讨论题: STC 决策层应如何解决当前面临的这对矛盾?