2020年第三季度报告 公司代码:600519 公司简称:贵州茅台 贵州茅台酒股份有限公司 2020年第三季度报告 1/27
2020 年第三季度报告 1 / 27 公司代码：600519 公司简称：贵州茅台 贵州茅台酒股份有限公司 2020 年第三季度报告
2020年第三季度报告 目录 重要提示 公司基本情况 重要事项
2020 年第三季度报告 2 / 27 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司基本情况.............................................................. 3 三、 重要事项.................................................................. 5 四、 附录...................................................................... 9
2020年第三季度报告 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人高卫东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人(会计主管人员)蔡聪应保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整 1.4本公司第三季度报告未经审计 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 184579,19665080183,042,372,042.50 0.84 归属于上市公司股东的净资产148452.2574255613601034987511 9.15 年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减 (1-9月) 期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额251110819927315401.96203 -8.07 年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减 (1-9月) 期末(1-9月) (%) 营业收入 672149446384860,934658070.86 10.3 归属于上市公司股东的净利润338271039612230.548553854 归属于上市公司股东的扣除非3,902,00761.0130,53422091896 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 20 2492减少1.72个百分点 基本每股收益(元股) 11.07 稀释每股收益(元/股) 26.93 24.24 11.07
2020 年第三季度报告 3 / 27 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人高卫东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人（会计主管人员）蔡聪应保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 184,579,196,650.80 183,042,372,042.50 0.84 归属于上市公司股东的净资产 148,452,257,425.56 136,010,349,875.11 9.15 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告 期末 （1-9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 25,111,002,819.99 27,315,401,962.03 -8.07 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告 期末（1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 67,214,944,638.48 60,934,658,070.86 10.31 归属于上市公司股东的净利润 33,827,103,961.22 30,454,855,385.44 11.07 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 33,902,100,761.01 30,534,220,918.96 11.03 加权平均净资产收益率（%） 23.20 24.92 减少 1.72 个百分点 基本每股收益（元/股） 26.93 24.24 11.07 稀释每股收益（元/股） 26.93 24.24 11.07
2020年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 本期金额 项目 (7-9月) 年初至报告期末说明 金额(1-9月) 非流动资产处置损益 88436.73 77866.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 931252.78 638586505 外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 「除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4789340.98-107208,920.82 少数股东权益影响额(税后) 298.542.11 56209226 所得税影响额 1,408,039.2625,186,29735 合计 392557566-74996,79979 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 前十名股东持股情况 持有有质押或冻结 股东名称 期末持股数量/比例限售条 情况 股东性质 (全称) (%)件股份股份状|数 数量 态量 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责 任公司 728.5319555800 无 国有法人 香港中央结算有限公司 100635285801 未知 未知 贵州省国有资本运营有限责任公司 33487415267 未知 国有法人 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 7812,0882.21 未知 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司10737300086 未知 国有法人 中国证券金融股份有限公司 8,039,5380.64 深圳市金汇荣盛财富管理有限公司 5.020.950 0.40 未知 未知 金汇荣盛三号私募证券投资基金 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 瑞丰汇邦三号私募证券投资基金 41609320.33 未知 未知 中国人寿保险股份有限公司一传统 普通保险产品一005L-CT001沪 3,881,2430.31 未知 未知 中国工商银行一上证50交易型开放 未知 未知 式指数证券投资基金 3.623,983029
2020 年第三季度报告 4 / 27 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9 月） 年初至报告期末 金额（1-9 月） 说明 非流动资产处置损益 88,436.73 77,866.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -931,252.78 6,385,865.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,789,340.98 -107,208,920.82 少数股东权益影响额（税后） 298,542.11 562,092.26 所得税影响额 1,408,039.26 25,186,297.35 合计 -3,925,575.66 -74,996,799.79 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 114,267 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份状 态 数 量 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责 任公司 728,531,955 58.00 无 国有法人 香港中央结算有限公司 100,635,285 8.01 未知 未知 贵州省国有资本运营有限责任公司 33,487,415 2.67 未知 国有法人 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 27,812,088 2.21 未知 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 10,787,300 0.86 未知 国有法人 中国证券金融股份有限公司 8,039,538 0.64 未知 未知 深圳市金汇荣盛财富管理有限公司 －金汇荣盛三号私募证券投资基金 5,020,950 0.40 未知 未知 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 －瑞丰汇邦三号私募证券投资基金 4,160,932 0.33 未知 未知 中国人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－005L－CT001 沪 3,881,243 0.31 未知 未知 中国工商银行－上证50交易型开放 式指数证券投资基金 3,623,983 0.29 未知 未知
2020年第三季度报告 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司728531955人民币普通股 728,531,955 香港中央结算有限公司 100635,285人民币普通股 100,635,285 贵州省国有资本运营有限责任公司 33487415人民币普通股 33.487415 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 2781208人民币普通股 27,812,088 中央汇金资产管理有限责任公司 10787300人民币普通股 10,787,300 中国证券金融股份有限公司 8039538人民币普通股 8,039,538 深圳市金汇荣盛财富管理有限公司一金汇 荣盛三号私募证券投资基金 5,020950人民币普通股 5,020,950 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司一瑞丰 4,160,932人民币普通股 4.160.932 汇邦三号私募证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司一传统一普通 3881243人民币普通股 保险产品-005L—CT001沪 3881,243 中国工商银行一上证50交易型开放式指 3.623,983民币普通股 3.623.983 数证券投资基金 在上述股东中,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公 司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系,除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系 是否为一致行动人 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 口适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用口不适用 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》(2016年 修订)第十一条的规定:“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的,应当说明情况及主要 原因。”我公司2020年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下:(单位:元币种:人民 「资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减比例(%) 货币资金 27,075,30962301 13,251,817,237.85 104.31 收票据 1,935,655,554 1,463,000,645.08 其他流动资产 27,229,92879 20.904926.15 26 发放贷款和垫款 2,934,750,000.00 48.750.000.00 5,920.00 5/27
2020 年第三季度报告 5 / 27 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 728,531,955 人民币普通股 728,531,955 香港中央结算有限公司 100,635,285 人民币普通股 100,635,285 贵州省国有资本运营有限责任公司 33,487,415 人民币普通股 33,487,415 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 27,812,088 人民币普通股 27,812,088 中央汇金资产管理有限责任公司 10,787,300 人民币普通股 10,787,300 中国证券金融股份有限公司 8,039,538 人民币普通股 8,039,538 深圳市金汇荣盛财富管理有限公司－金汇 荣盛三号私募证券投资基金 5,020,950 人民币普通股 5,020,950 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司－瑞丰 汇邦三号私募证券投资基金 4,160,932 人民币普通股 4,160,932 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 保险产品－005L－CT001 沪 3,881,243 人民币普通股 3,881,243 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指 数证券投资基金 3,623,983 人民币普通股 3,623,983 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公 司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关 系，除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、 是否为一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年 修订）第十一条的规定：“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的，应当说明情况及主要 原因。”我公司2020年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：元 币种：人民 币） 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减比例（%） 货币资金 27,075,309,623.01 13,251,817,237.85 104.31 应收票据 1,935,655,554.35 1,463,000,645.08 32.31 其他流动资产 27,229,928.79 20,904,926.15 30.26 发放贷款和垫款 2,934,750,000.00 48,750,000.00 5,920.00
2020年第三季度报告 在建工程 365965269081258:938272 其他非流动金融资产 l1,249,74762 319770.404.05 预收款项 13740,3296982 不适用 合同负债 9410,595,31238 不适用 其他流动负债 1,149,384,250.86 不适用 应付职工薪酬 247,030,900.92 2445,071,026.57 8990 应交税费 4,902,050,22587 8,755,949,266.98 -4 递延所得税负债 1,812,43691 72692601 1、货币资金增加主要是商业银行存款增加。 2、应收票据增加主要是公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司银行承兑汇票办理销售 业务增加。 3、其他流动资产增加主要是留抵増值税进项税额增加。 4、发放贷款和垫款增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司向集团成员单位发 放贷款 5、在建工程增加主要是加快建设“十三五”中华片区茅台酒技改工程及其配套设施项目和3 万吨酱香系列酒技改及配套设施项目。 6、其他非流动金融资产减少主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权 7、预收款项减少主要是经销商预付货款减少,另根据新收入准则,本报告期“预收款项”改为 “合同负债”及“其他流动负债”列示 8、应付职工薪酬减少主要是支付上年度年终绩效工资 9、应交税费减少主要是缴纳年初应交税费 0、递延所得税负债减少主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权相应 递延所得税负债减少 利润表项目 年初至报告期末(19上年初至上年报告期增减比例(%) 月) 末(1-9月) 手续费及佣金收入 9433.96 不适用 利息支出 79.041.53965 128.376.09441 38.43 销售费用 1775856610.73 2.613.988.343.92 32.06 研发费用 37.894.87496 财务费用 155,303,715.07 541,979.58 不适用 其他收益 12,515,66443 不适用 投资收益 68,17591 不适用 公允价值变动收益 6,317,68914 109,006,37651 不适用 信用减值损失 75,224,662.02 不适用 资产处置收益 32.123.57 不适用 其他综合收益的税后净额 1,571,16063 650.62886 不适用 手续费及佣金收入减少是上年同期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位 委托贷款手续费收入 2、利息支出减少是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位利息支出减少。 3、销售费用减少主要是受疫情影响,茅台酒市场投入费用减少及根据新收入准则调整运输费至主 营业务成本 4、研发费用减少主要是计入“管理费用”科目的研发支出减少。 5、财务费用减少主要是商业银行存款利息收入增加 6/2
2020 年第三季度报告 6 / 27 在建工程 3,659,652,690.81 2,518,938,271.72 45.29 其他非流动金融资产 11,249,747.62 319,770,404.05 -96.48 预收款项 13,740,329,698.82 不适用 合同负债 9,410,595,312.38 不适用 其他流动负债 1,149,384,250.86 不适用 应付职工薪酬 247,030,900.92 2,445,071,026.57 -89.90 应交税费 4,902,050,225.87 8,755,949,266.98 -44.01 递延所得税负债 1,812,436.91 72,692,601.01 -97.51 1、货币资金增加主要是商业银行存款增加。 2、应收票据增加主要是公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司银行承兑汇票办理销售 业务增加。 3、其他流动资产增加主要是留抵增值税进项税额增加。 4、发放贷款和垫款增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司向集团成员单位发 放贷款。 5、在建工程增加主要是加快建设“十三五”中华片区茅台酒技改工程及其配套设施项目和3 万吨酱香系列酒技改及配套设施项目。 6、其他非流动金融资产减少主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权。 7、预收款项减少主要是经销商预付货款减少,另根据新收入准则，本报告期“预收款项”改为 “合同负债”及“其他流动负债”列示。 8、应付职工薪酬减少主要是支付上年度年终绩效工资。 9、应交税费减少主要是缴纳年初应交税费。 10、递延所得税负债减少主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权相应 递延所得税负债减少。 利润表项目 年初至报告期末（1-9 月） 上年初至上年报告期 末（1-9 月） 增减比例（%） 手续费及佣金收入 9,433.96 不适用 利息支出 79,041,539.65 128,376,094.41 -38.43 销售费用 1,775,856,610.73 2,613,988,343.92 -32.06 研发费用 37,894,874.96 65,151,161.31 -41.84 财务费用 -155,303,715.07 -541,979.58 不适用 其他收益 12,515,664.43 不适用 投资收益 68,175.91 不适用 公允价值变动收益 6,317,689.14 -109,006,376.51 不适用 信用减值损失 -75,224,662.02 -7,443,752.49 不适用 资产处置收益 -32,123.57 不适用 其他综合收益的税后净额 1,571,160.63 -650,628.86 不适用 1、手续费及佣金收入减少是上年同期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位 委托贷款手续费收入。 2、利息支出减少是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位利息支出减少。 3、销售费用减少主要是受疫情影响，茅台酒市场投入费用减少及根据新收入准则调整运输费至主 营业务成本。 4、研发费用减少主要是计入“管理费用”科目的研发支出减少。 5、财务费用减少主要是商业银行存款利息收入增加
2020年第三季度报告 6、其他收益增加主要是与日常经营相关的政府补助增加。 7、投资收益增加主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权。 8、公允价值变动收益增加主要是其他非流动金融资产公允价值变动。 9、信用减值损失主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放贷款计提减值准备 10、资产处置收益变动主要是上年同期处置固定资产。 其他综合收益的税后净额增加主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营 财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。 现金流量表项目 年初至报告期末上年初至上年报增减比例 (1-9月) 告期末(1-9月) (%) 收到其他与经营活动有关的现金 126:872,034541,218.94502941 8959 购买商品、接受劳务支付的现金 5,562,516,255474,090,507,900.17 客户贷款及垫款净增加额 2.960.000.000.00 3,00,000 56667 拆出资金净增加额 200,000,0000 不适用 支付利息、手续费及佣金的现金 37.046.175.51 142403.51.36 73.99 「支付其他与经营活动有关的现金 2,990,931,661.554,286,829,07509 收回投资收到的现金 314,906,52148 收到其他与投资活动有关的现金 7.321.070.40 不适用 支付其他与投资活动有关的现金 13,637,06322 19,551,877.19 30.25 投资活动产生的现金流量净额 1,313.893530-2,04027017790不适用 吸收投资收到的现金 833,00000000 不适用 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3.32592 不适用 1、收到其他与经营活动有关的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司收取经销 商保证金减少。 2、购买商品、接受劳务支付的现金増加主要是支付的原辅材料款较上年同期增加。 3、客户贷款及垫款净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放集团成员 单位贷款 4、拆出资金净增加额増加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司同业拆出资金 5、支付利息、手续费及佣金的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司支付 的利息减少。 6、支付其他与经营活动有关的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司退回经销 商保证金减少。 7、收回投资收到的现金增加主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权收到现 8、收到其他与投资活动有关的现金减少是收到的基本建设履约保证金减少。 9、支付其他与投资活动有关的现金减少是退付的基本建设履约保证金减少。 10、投资活动产生的现金流量净额增加主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金较上年同期减少。 吸收投资收到的现金减少主要是上年同期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司增资吸 收投资款 12、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境 外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额 7/27
2020 年第三季度报告 7 / 27 6、其他收益增加主要是与日常经营相关的政府补助增加。 7、投资收益增加主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权。 8、公允价值变动收益增加主要是其他非流动金融资产公允价值变动。 9、信用减值损失主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放贷款计提减值准备。 10、资产处置收益变动主要是上年同期处置固定资产。 11、其他综合收益的税后净额增加主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营 财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。 现金流量表项目 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报 告期末（1-9 月） 增减比例 （%） 收到其他与经营活动有关的现金 126,872,034.54 1,218,945,029.41 -89.59 购买商品、接受劳务支付的现金 5,562,516,255.47 4,090,507,900.17 35.99 客户贷款及垫款净增加额 2,960,000,000.00 3,000,000.00 98,566.67 拆出资金净增加额 200,000,000.00 不适用 支付利息、手续费及佣金的现金 37,046,175.51 142,403,551.36 -73.99 支付其他与经营活动有关的现金 2,990,931,661.55 4,286,829,075.09 -30.23 收回投资收到的现金 314,906,521.48 不适用 收到其他与投资活动有关的现金 7,321,070.40 不适用 支付其他与投资活动有关的现金 13,637,063.22 19,551,877.19 -30.25 投资活动产生的现金流量净额 -1,313,883,405.30 -2,040,270,177.90 不适用 吸收投资收到的现金 833,000,000.00 不适用 汇率变动对现金及现金等价物的影响 296,411.37 -53,325.92 不适用 1、收到其他与经营活动有关的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司收取经销 商保证金减少。 2、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是支付的原辅材料款较上年同期增加。 3、客户贷款及垫款净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放集团成员 单位贷款。 4、拆出资金净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司同业拆出资金。 5、支付利息、手续费及佣金的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司支付 的利息减少。 6、支付其他与经营活动有关的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司退回经销 商保证金减少。 7、收回投资收到的现金增加主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权收到现 金。 8、收到其他与投资活动有关的现金减少是收到的基本建设履约保证金减少。 9、支付其他与投资活动有关的现金减少是退付的基本建设履约保证金减少。 10、投资活动产生的现金流量净额增加主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金较上年同期减少。 11、吸收投资收到的现金减少主要是上年同期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司增资吸 收投资款。 12、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境 外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额
2020年第三季度报告 3.2销售情况 单位:万元币种:人民币 按产品档次 按销售渠道 按地区分部 项目 茅台酒系列酒 直销 批发 国内 国外 年初至报告期末主 6,014,5296070002396843,301.125.871,252446,512,308952024461 营业务收入 3.3经销商情况 单位:个 区域名称报告期末经销商数量年初至报告期末增加数量年初至报告期末减少数量 国内 2049 14 342 「国外 注:为进一步优化营销网络布局,提升经销商整体实力,公司对部分酱香系列酒经销商进行了调 整,报告期内增加酱香系列酒经销商14家,諴少酱香系列酒经销商301家。 3.4重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 口适用√不适用 3.5报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 是否是否如未能及时如未能 承诺承诺承诺方 承诸时间有履及时|厘行应说明及时履 背景类型 承诺内容 及期限 行期严格未完成履行行应说 限履行的具体原因明下 步计划 与股其他中国贵「股权激励承诺:股2017年12是否上级主管部 改相 州茅台权分置改革完成月底前推 门未出台相 关的 酒厂后,公司将根据国进制定对 关指导意见 承诺 (集家相关政策和规定公司管理 和具体措 团)有制定对管理层和核层和核心 限责任|心技术团队的股权|技术团队 公司激励办法 的股权激 励办法 8/27
2020 年第三季度报告 8 / 27 3.2 销售情况 单位：万元 币种：人民币 项目 按产品档次 按销售渠道 按地区分部 茅台酒 系列酒 直销 批发 国内 国外 年初至报告期末主 营业务收入 6,014,529.60 700,023.96 843,301.12 5,871,252.44 6,512,308.95 202,244.61 3.3 经销商情况 单位：个 区域名称 报告期末经销商数量 年初至报告期末增加数量 年初至报告期末减少数量 国内 2049 14 342 国外 104 1 注：为进一步优化营销网络布局，提升经销商整体实力，公司对部分酱香系列酒经销商进行了调 整，报告期内增加酱香系列酒经销商 14 家，减少酱香系列酒经销商 301 家。 3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股 改相 关的 承诺 其他 中国贵 州茅台 酒厂 （集 团）有 限责任 公司 股权激励承诺：股 权分置改革完成 后，公司将根据国 家相关政策和规定 制定对管理层和核 心技术团队的股权 激励办法。 2017年12 月底前推 进制定对 公司管理 层和核心 技术团队 的股权激 励办法。 是 否 上级主管部 门未出台相 关指导意见 和具体措 施
2020年第三季度报告 3.6预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 口适用√不适用 公司名称贵州茅台酒股份有限公司 去定代表人高卫东 日期2020年10月23日 四、附录 41财务报表 合并资产负债表 2020年9月30日 编制单位:贵州茅台酒股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 匚项目 2020年9月30日 2019年12月31日 流动资产 「货币资金 27,075,309,62301 13,251,817,237.85 结算备付金 拆出资金 100,290,144,392.05 17,377,810.563.27 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,935,655,554.35 1463000.64508 应收账款 应收款项融资 预付款项 1.116.780.155.20 1,549,477,33941 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 63.702.85855 6,540,490.99 其中:应收利息 应收股利 「买入返售金融资产 存货 26980463650.5125284920,80633 「合同资产 「持有待售资产
2020 年第三季度报告 9 / 27 3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 贵州茅台酒股份有限公司 法定代表人 高卫东 日期 2020 年 10 月 23 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位:贵州茅台酒股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 27,075,309,623.01 13,251,817,237.85 结算备付金 拆出资金 100,290,144,392.05 117,377,810,563.27 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,935,655,554.35 1,463,000,645.08 应收账款 应收款项融资 预付款项 1,116,780,155.20 1,549,477,339.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 63,702,858.55 76,540,490.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 26,980,463,650.51 25,284,920,806.33 合同资产 持有待售资产
2020年第三季度报告 年内到期的非流动资产 其他流动资产 27.22992879 2090492615 流动资产合计 574892861624615902441200908 非流动资产 发放贷款和垫款 2,934,750,000.00 48.750.000.00 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 l1,249,747.62 319,770,404.05 投资性房地产 固定资产 14,650,777181.74 15,144,182,726.19 在建工程 3.659652.690.81 2.518938.271.72 匚生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 4,777842,64668 4.728.027.345 开发支出 商誉 长期待摊费用 50.29536848 58,284,338.19 递延所得税资产 905342.853.01 1,099,946,947.57 其他非流动资产 非流动资产合计 27,089,910,488.34 4017900033.42 资产总计 184,579,196650.80183,042,372,042.50 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1143.857753.43 1.513.676.61144 预收款项 13,740,32969882 合同负债 9410595,312.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 104684277148756010041 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 247,030,900.92 2.445071.026.57 应交税费 4,902,050,225.87 8,755,949,266.98 其他应付款 ,125,924,90227 3,589,516,59901 10/27
2020 年第三季度报告 10 / 27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 27,229,928.79 20,904,926.15 流动资产合计 157,489,286,162.46 159,024,472,009.08 非流动资产： 发放贷款和垫款 2,934,750,000.00 48,750,000.00 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 11,249,747.62 319,770,404.05 投资性房地产 固定资产 14,650,777,181.74 15,144,182,726.19 在建工程 3,659,652,690.81 2,518,938,271.72 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 4,777,842,646.68 4,728,027,345.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 150,295,368.48 158,284,338.19 递延所得税资产 905,342,853.01 1,099,946,947.57 其他非流动资产 非流动资产合计 27,089,910,488.34 24,017,900,033.42 资产总计 184,579,196,650.80 183,042,372,042.50 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,143,857,753.43 1,513,676,611.44 预收款项 13,740,329,698.82 合同负债 9,410,595,312.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 10,426,882,742.77 11,048,756,010.02 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 247,030,900.92 2,445,071,026.57 应交税费 4,902,050,225.87 8,755,949,266.98 其他应付款 3,125,924,902.27 3,589,516,599.01