西部超导材料科技股份有限公司2019年年度报告

2019年年度报告 公司代码:688122 公司简称:西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 2019年年度报告 1/245

2019 年年度报告 1/245 公司代码：688122 公司简称：西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 2019 年年度报告

2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请査阅本报告第四节经营情况讨论与分析中 (二)风险因素相关内容,请投资者予以关注。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人张平祥、主管会计工作负责人周通及会计机构负责人(会计主管人员)李魁芳声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2020年3月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2019年度 利润分配方案的议案》,拟以总股本44,272,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元( 含税),共计拟派发132,381,600.00元(含税)。公司不以资本公积金转增股本。本次利润分配 预案尚需经2019年度股东大会审议批准 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 口适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 十一、其他 口适用√不适用 2/245

2019 年年度报告 2/245 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中 （二）风险因素相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人张平祥、主管会计工作负责人周通及会计机构负责人（会计主管人员）李魁芳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2020年3月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2019年度 利润分配方案的议案》,拟以总股本441,272,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（ 含税），共计拟派发132,381,600.00元（含税）。公司不以资本公积金转增股本。本次利润分配 预案尚需经2019年度股东大会审议批准。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 其他 □适用 √不适用

2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 ……76 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 245 3/245

2019 年年度报告 3/245 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................23 第五节 重要事项...........................................................................................................................37 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................56 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................67 第九节 公司治理...........................................................................................................................76 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................78 第十一节 财务报告...........................................................................................................................79 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................245

2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、西部超导、发行指西部超导材料科技股份有限公司 公司控股股东、控股股「指|西北有色金属研究院,为公司控股股东 东、西北院 实际控制人 指陕西省财政厅 中信金属 指中信金属股份有限公司,公司股东,曾用名“中信金属有限公司 前身为“中信金属公司” 深创投 指深圳市创新投资集团有限公司,公司股东 天汇科技 指西安天汇科技投资股份有限公司,曾用名“西安天汇科技投资有限公 司”,公司股东 西安工业 西安工业投资集团有限公司,曾用名“西安工业资产经营有限公司”, 公司股东 光大金控 指光大金控(上海)股权投资有限公司,公司股东 陕西金控 指陕西金融控股集团有限公司,公司股东 陕西海投 指陕西海外投资发展有限公司,曾用名“陕西海外投资发展股份有限公 司”,公司股东 陕西成长新兴 指陕西成长性新兴产业股权管理合伙企业(有限合伙) [陕西成长新材料 指陕西成长性新材料行业股权管理合伙企业(有限合伙) 西部材料 指西部金属材料股份有限公司,西北院控股子公司 西部钛业 指「西部钛业有限责任公司,西部材料子公司 西安诺博尔 指西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 西安天力 指西安天力金属复合材料股份有限公司 西安优耐特 指西安优耐特容器制造有限公司 聚能高合 指西安聚能高温合金材料科技有限公司,西部超导控股子公司 聚能磁体 指西安聚能超导磁体科技有限公司,西部超导控股子公司 聚能装备 指西安聚能装备技术有限公司,西部超导控股子公司 九洲生物 指西安九洲生物材料有限公司,西部超导控股子公司 西燕超导 指北京西燕超导量子技术有限公司,西部超导全资子公司 西安欧中 「指西安欧中材料科技有限公司,西部超导参股公司 西安赛特 「指西安赛特金属材料开发有限公司,控股股东控制的其他公司 西部宝德 指西部宝德科技股份有限公司,西北院控股子公司 西安泰金 指西安泰金工业电化学技术有限公司,西北院控股子公司 遵义钛业 指遵义钛业股份有限公司 上海联影 指上海联影医疗科技有限公司 [中航工业 指中国航空工业集团有限公司 ITER中心 指中国国际核聚变能源计划执行中心 指| General electric,美国通用电气公司 emens 指| Siemens ag,德国西门子公司 Philips 指 Royal philips electronics of the Netherlands,荷兰皇家飞利浦 电子公司 《公司章程》 指」《西部超导材料科技股份有限公司章程》 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 4/245

2019 年年度报告 4/245 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、西部超导、发行 人 指 西部超导材料科技股份有限公司 公司控股股东、控股股 东、西北院 指 西北有色金属研究院，为公司控股股东 实际控制人 指 陕西省财政厅 中信金属 指 中信金属股份有限公司，公司股东，曾用名“中信金属有限公司”， 前身为“中信金属公司” 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，公司股东 天汇科技 指 西安天汇科技投资股份有限公司，曾用名“西安天汇科技投资有限公 司”，公司股东 西安工业 指 西安工业投资集团有限公司，曾用名“西安工业资产经营有限公司”， 公司股东 光大金控 指 光大金控（上海）股权投资有限公司，公司股东 陕西金控 指 陕西金融控股集团有限公司，公司股东 陕西海投 指 陕西海外投资发展有限公司，曾用名“陕西海外投资发展股份有限公 司”，公司股东 陕西成长新兴 指 陕西成长性新兴产业股权管理合伙企业（有限合伙） 陕西成长新材料 指 陕西成长性新材料行业股权管理合伙企业（有限合伙） 西部材料 指 西部金属材料股份有限公司，西北院控股子公司 西部钛业 指 西部钛业有限责任公司，西部材料子公司 西安诺博尔 指 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 西安天力 指 西安天力金属复合材料股份有限公司 西安优耐特 指 西安优耐特容器制造有限公司 聚能高合 指 西安聚能高温合金材料科技有限公司，西部超导控股子公司 聚能磁体 指 西安聚能超导磁体科技有限公司，西部超导控股子公司 聚能装备 指 西安聚能装备技术有限公司，西部超导控股子公司 九洲生物 指 西安九洲生物材料有限公司，西部超导控股子公司 西燕超导 指 北京西燕超导量子技术有限公司，西部超导全资子公司 西安欧中 指 西安欧中材料科技有限公司，西部超导参股公司 西安赛特 指 西安赛特金属材料开发有限公司，控股股东控制的其他公司 西部宝德 指 西部宝德科技股份有限公司，西北院控股子公司 西安泰金 指 西安泰金工业电化学技术有限公司，西北院控股子公司 遵义钛业 指 遵义钛业股份有限公司 上海联影 指 上海联影医疗科技有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团有限公司 ITER 中心 指 中国国际核聚变能源计划执行中心 GE 指 General Electric，美国通用电气公司 Siemens 指 Siemens AG，德国西门子公司 Philips 指 Royal Philips Electronics of the Netherlands，荷兰皇家飞利浦 电子公司 《公司章程》 指 《西部超导材料科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

2019年年度报告 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 保荐人、保荐机构 指中信建投证券股份有限公司 会计师、会计师事务所指]中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2019年度 万元、亿元 指人民币元、万元、亿元 钛合金 指以钛(Ti)为基加入适量其他元素,调整基体相组成和综合物理化学 性能而形成的合金 海绵钛 指把钛矿通过冶金反应生成四氯化钛,与金属镁反应,就得到海绵状 孔“海绵钛”,海绵钛是生产钛材的重要原材料 钛铸锭 指海绵钛和中间合金(或海绵钛)经熔炼后形成铸锭,是生产钛材的中 间品 钛材 指丨钛加工材,将钛铸锭经锻造、轧制、挤压等塑性加工方法形成钛材 包括棒材、丝材、管材、板材、锻坯等。本招股说明书中,直径在70mm 以上称为大棒材,直径在7-70mm之间称为小棒材,直径在7mm以下称 为丝材 钛合金牌号 指|针对某种钛合金材料所取的名称,一般反映钛合金的组织结构、化学 成分和性能等特征,以“TA/TB/TC+阿拉伯数字”表示 结构件 指具有一定形状结构,并起承力作用的构件,如支架、框梁、内部骨架 及支撑定位架等 紧固件 指将两个或两个以上零件(或构件)紧固连接成为一件整体时所采用的 类机械零件,如螺栓、螺柱、螺钉、螺母、铆钉等 结构钛合金 指在中常温下作为承力构件使用的钛合金。主要为适应飞机机体结构件 的需要发展起来的,随后扩大应用在火箭、卫星、兵器和舰船等领域 高端钛合金 指_对其组织、性能、加工难度等要求较高的钛合金 超导 指某些物质在环境温度降至某一临界温度以下时,电阻突然变为零的现 低/高温超导材料 指根据超导材料的临界温度,可将超导材料分为低温超导材料和高温超 导材料。一般认为,Tc(临界温度)<25K的超导材料称为低温超导材 料;Tc≥25K的超导材料称为高温超导材料 中间合金 指将某些单质做成合金,使其便于加入到合金中,解决烧损,高熔点合 金不易熔入等问题同时对原材料影响不大的特种合金 两机” 指航空发动机与燃气轮机 两机”重大专项指航空发动机与燃气轮机国家科技重大专项 指钛,是一种化学元素,熔点1,668℃,沸点3,287℃ 指|铌,是一种化学元素,熔点2,468℃,沸点4,742℃ Nb3Sn、铌三锡 「指是一种重要的低温超导材料 NbTi、铌钛 指是一种重要的低温超导材料 指铝,是一种化学元素,熔点60℃,沸点2,327℃ ITER t International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER),l 际热核聚变实验堆,ITER是目前全球规模最大、影响最深远的国际科 研合作项目之一,它旨在模拟太阳的核聚变反应产生能量并实现可控 利用,俗称“人造太阳” CFETR 指国家重点研发计划 指| Magnetic resonance Imaging(MRI),磁共振成像仪,一种重要的现代 医学影像设备,利用核磁共振原理从人体中获得电信号,并重建出人 体组织结构图像 NMR 指 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy(NR),核磁共振谱仪, 利用不同元素原子核核磁共振效应的差异分析物质的磁学式分析仪 器,其广泛用于化合物的结构测定,定量分析和生物学研究等方面 5/245

2019 年年度报告 5/245 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐人、保荐机构、 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2019 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 钛合金 指 以钛（Ti）为基加入适量其他元素，调整基体相组成和综合物理化学 性能而形成的合金 海绵钛 指 把钛矿通过冶金反应生成四氯化钛，与金属镁反应，就得到海绵状多 孔“海绵钛”，海绵钛是生产钛材的重要原材料 钛铸锭 指 海绵钛和中间合金（或海绵钛）经熔炼后形成铸锭，是生产钛材的中 间品 钛材 指 钛加工材，将钛铸锭经锻造、轧制、挤压等塑性加工方法形成钛材， 包括棒材、丝材、管材、板材、锻坯等。本招股说明书中，直径在 70mm 以上称为大棒材，直径在 7-70mm 之间称为小棒材，直径在 7mm 以下称 为丝材 钛合金牌号 指 针对某种钛合金材料所取的名称，一般反映钛合金的组织结构、化学 成分和性能等特征，以“TA/TB/TC+阿拉伯数字”表示 结构件 指 具有一定形状结构，并起承力作用的构件，如支架、框梁、内部骨架 及支撑定位架等 紧固件 指 将两个或两个以上零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的 一类机械零件，如螺栓、螺柱、螺钉、螺母、铆钉等 结构钛合金 指 在中常温下作为承力构件使用的钛合金。主要为适应飞机机体结构件 的需要发展起来的，随后扩大应用在火箭、卫星、兵器和舰船等领域 高端钛合金 指 对其组织、性能、加工难度等要求较高的钛合金 超导 指 某些物质在环境温度降至某一临界温度以下时，电阻突然变为零的现 象 低/高温超导材料 指 根据超导材料的临界温度，可将超导材料分为低温超导材料和高温超 导材料。一般认为，Tc（临界温度）<25K 的超导材料称为低温超导材 料；Tc≥25K 的超导材料称为高温超导材料 中间合金 指 将某些单质做成合金，使其便于加入到合金中，解决烧损，高熔点合 金不易熔入等问题同时对原材料影响不大的特种合金 “两机” 指 航空发动机与燃气轮机 “两机”重大专项 指 航空发动机与燃气轮机国家科技重大专项 Ti 指 钛，是一种化学元素，熔点 1,668℃，沸点 3,287℃ Nb 指 铌，是一种化学元素，熔点 2,468℃，沸点 4,742℃ Nb3Sn、铌三锡 指 是一种重要的低温超导材料 NbTi、铌钛 指 是一种重要的低温超导材料 Al 指 铝，是一种化学元素，熔点 660℃，沸点 2,327℃ ITER 指 International Thermonuclear Experimental Reactor（ITER），国 际热核聚变实验堆，ITER 是目前全球规模最大、影响最深远的国际科 研合作项目之一，它旨在模拟太阳的核聚变反应产生能量并实现可控 利用，俗称“人造太阳” CFETR 指 国家重点研发计划 MRI 指 Magnetic Resonance Imaging(MRI)，磁共振成像仪，一种重要的现代 医学影像设备，利用核磁共振原理从人体中获得电信号，并重建出人 体组织结构图像 NMR 指 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy（NMR），核磁共振谱仪， 利用不同元素原子核核磁共振效应的差异分析物质的磁学式分析仪 器，其广泛用于化合物的结构测定，定量分析和生物学研究等方面

2019年年度报告 MCZ 指| Magnetic Field Applied czochralski Method(MCZ),磁控直拉单晶 硅技术,MCZ是目前国际上生产300m以上大尺寸半导体级单晶硅的 最主要方法 SPC 指 Statistical Process Control(SPC),统计工序控制,SPC是利用统 计方法对过程中的各个阶段进行控制,从而达到改进与保证质量的目 的。SPC强调以全过程的预防为主 指开尔文,热力学温标单位,热力学温度(K)=273.15+摄氏温度(℃) 指特斯拉,磁场强度单位 「指兆,10 Hz 指赫兹,频率的单位 863 指国家高技术研究发展计划 973 指国家重点基础研究发展计划 第二节公司简介和主要财务指标 公司基本情况 公司的中文名称 西部超导材料科技股份有限公司 公司的中文简称 西部超导 公司的外文名称 Western Superconducting Technologies Co, Ltd. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 张平祥 公司注册地址 西安经济技术开发区明光路12号 公司注册地址的邮政编码 710018 公司办公地址 西安经济技术开发区明光路12号 公司办公地址的邮政编码 710018 公司网址 电子信箱 choutongc-wst.com 、联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表) 证券事务代表 姓名 I周通 午东东 联系地址 西安经济技术开发区明光路12号 西安经济技术开发区明光路12号 电话 029-86537819 029-86537819 传真 029-86514507 029-86514507 电子信箱 zhoutong@c-wst com zaflbec-wst. com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.ci 公司年度报告备置地点 西部超导材料科技股份有限公司证券法律部 6/245

2019 年年度报告 6/245 MCZ 指 Magnetic Field Applied Czochralski Method(MCZ)，磁控直拉单晶 硅技术，MCZ 是目前国际上生产 300mm 以上大尺寸半导体级单晶硅的 最主要方法 SPC 指 Statistical Process Control(SPC)，统计工序控制，SPC 是利用统 计方法对过程中的各个阶段进行控制，从而达到改进与保证质量的目 的。SPC 强调以全过程的预防为主 K 指 开尔文，热力学温标单位，热力学温度（K）=273.15+摄氏温度（℃） T 指 特斯拉，磁场强度单位 M 指 兆，106 Hz 指 赫兹，频率的单位 863 指 国家高技术研究发展计划 973 指 国家重点基础研究发展计划 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况 公司的中文名称 西部超导材料科技股份有限公司 公司的中文简称 西部超导 公司的外文名称 Western Superconducting Technologies Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 WST 公司的法定代表人 张平祥 公司注册地址 西安经济技术开发区明光路12号 公司注册地址的邮政编码 710018 公司办公地址 西安经济技术开发区明光路12号 公司办公地址的邮政编码 710018 公司网址 www.c-wst.com 电子信箱 zhoutong@c-wst.com 二、 联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 周通 许东东 联系地址 西安经济技术开发区明光路12号 西安经济技术开发区明光路12号 电话 029-86537819 029-86537819 传真 029-86514507 029-86514507 电子信箱 zhoutong@c-wst.com zqflb@c-wst.com 三、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 西部超导材料科技股份有限公司证券法律部

2019年年度报告 四、公司股票存托凭证简况 (一)公司股票简况 适用口不适用 公司股票简况 股票种类股票上市交易所及板块股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海交易所科创板 西部超导 688122 用 (二)公司存托凭证简况 口适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事者称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 务所(境内) 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 签字会计师姓名 李慧、李素霞 名称 中信建投证券股份有限公司 报告期内履行持续督[办公地址 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座9层 导职责的保荐机构[签字的保荐代表人姓名「李靖、郭尧 持续督导的期间 2019年7月22日至2022年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,446,107,390.641,088,390,484.19 32.87967,331,562.49 归属于上市公司股 158,241,466.97 134,953,577.32 17.26141,984,279.32 东的净利润 归属于上市公司股 110,989,688.8697,631,997.81 13.68|98,461,400.82 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 109,504,459 243,590,950.88 144.95 17,353,474.41 金流量净额 本期末比上 2019年末 2018年末 年同期末增 2017年末 减(%) 归属于上市公司股2,568,502,74.571,926,715,646.77 33.311,905,750,684,45 东的净资产 总资产 4,803,053,249.613,99,394,707.77 20.243,500378,79204 (二)主要财务指标 主要财务指标 2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益(元/股) 0.3809 0.3399 12.06 0.3576 稀释每股收益(元/股) 0.3399 0.3576 扣除非经常性损益后的基本每股收0.267 0.2459 益(元/股) [加权平均净资产收益率(%) 7.27 增加0.16个百分点 7/245

2019 年年度报告 7/245 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海交易所科创板 西部超导 688122 不适用 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 李慧、李素霞 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层 签字的保荐代表人姓名 李靖、郭尧 持续督导的期间 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日 六、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减(%) 2017年 营业收入 1,446,107,390.64 1,088,390,484.19 32.87 967,331,562.49 归属于上市公司股 东的净利润 158,241,466.97 134,953,577.32 17.26 141,984,279.32 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 110,989,688.86 97,631,997.81 13.68 98,461,400.82 经营活动产生的现 金流量净额 -109,504,459.37 243,590,950.88 -144.95 17,353,474.41 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,568,502,744.57 1,926,715,646.77 33.31 1,905,750,684.45 总资产 4,803,053,249.61 3,994,394,707.77 20.24 3,500,378,792.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.3809 0.3399 12.06 0.3576 稀释每股收益（元／股） 0.3809 0.3399 12.06 0.3576 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.2671 0.2459 8.62 0.2480 加权平均净资产收益率（%） 7.27 7.11 增加0.16个百分点 7.62

2019年年度报告 扣除非经常性损益后的加权平均净 5.10 5.14 减少0.04个百分点 资产收益率(% 研发投入占营业收入的比例(%) 8.32 增加0.59个百分点 9.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 口适用√不适用 二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 口适用√不适用 三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 八、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 345,036,0258324,140,597.54314,250,127.95462,680,.642.57 归属于上市公司股 东的净利润 35,878,01.1449,849,477.4126,127,727.7646,386,250.66 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 30,472,9884643,106,785.9317,601,040.5919,808,873.88 经营活动产生的现 -162,477,740.9 金流量净额 109,780,437.92-69,746,906.52 2232,500,625.99 情况说明:公司前三季度营业收入较为均衡,四季度因产品完工入库客户提货量增加,营业收入有大幅 增长:二季度由于产品销售结构变动,当季营业毛利高于其他季度,使得当季净利润较高,三四季度由 于公司研发工作有序推进、维修费结算、备品备件领用、人员涨薪以及其他经营性支出增加,使得三四 季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较低。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019年金额 2018年金额 2017年金额 非流动资产处置损益 2,327,977.33 332,263.15 987,117.95 越权审批,或无正式批准文件,或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正57,963,482.6441,264,646.6343,842,514.9 常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的 8/245

2019 年年度报告 8/245 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 5.10 5.14 减少0.04个百分点 5.28 研发投入占营业收入的比例（%） 8.91 8.32 增加0.59个百分点 9.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 七、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 345,036,022.58 324,140,597.54 314,250,127.95 462,680,642.57 归属于上市公司股 东的净利润 35,878,011.14 49,849,477.41 26,127,727.76 46,386,250.66 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 30,472,988.46 43,106,785.93 17,601,040.59 19,808,873.88 经营活动产生的现 金流量净额 -109,780,437.92 -69,746,906.52 -162,477,740.9 2 232,500,625.99 情况说明：公司前三季度营业收入较为均衡，四季度因产品完工入库客户提货量增加，营业收入有大幅 增长；二季度由于产品销售结构变动，当季营业毛利高于其他季度，使得当季净利润较高，三四季度由 于公司研发工作有序推进、维修费结算、备品备件领用、人员涨薪以及其他经营性支出增加，使得三四 季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较低。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -2,327,977.33 332,263.15 987,117.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 57,963,482.64 41,264,646.63 43,842,514.90 计入当期损益的对非金融企业收取的

2019年年度报告 [资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 700,507.71 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 186,015.4 2,379,661.35 7,203,417.94 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 300,035.36 90,771.59 初至合并日的当期净损益 「与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套 605,924. 期保值业务外,持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 100,356.53 196,633.52 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 66,804.39 134,926.50 51,407.27 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 少数股东权益影响额 -913,418.58 1,013,064.46 782,437.00 所得税影响额 8,295,800.45 6,704,177.25 7,767,099.61 合计 47,251,778.1137,321,579.5143,52,878.50 9/245

2019 年年度报告 9/245 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 700,507.71 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 186,015.42 2,379,661.35 7,203,417.94 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 300,035.36 90,771.59 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 605,924.27 / 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 100,356.53 196,633.52 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -66,804.39 -134,926.50 -51,407.27 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 少数股东权益影响额 -913,418.58 -1,013,064.46 -782,437.00 所得税影响额 -8,295,800.45 -6,704,177.25 -7,767,099.61 合计 47,251,778.11 37,321,579.51 43,522,878.50

2019年年度报告 十、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 202,096,924.27202,096,924272,096,924 其他权益工具投资 2,300,000.00 2,000,000.00 合计 2,300000202,396,924.27200,096,924.272,096,924 十一、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。公司是我国 高端钛合金棒丝材、锻坯主要研发生产基地之一:是目前国内唯一的低温超导线材生产企业,是目前全 球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业;也是我国高性能高温合金材料重点硏发生 产企业之 公司主要产品有三类,第一类是高端钛合金材料,包括棒材、丝材和锻坯等:第二类是超导产品, 包括铌钛锭棒、铌钛超导线材、铌三锡超导线材和超导磁体等:第三类是髙性能髙温合金材料,包括变 形高温合金、铸造和粉末高温合金母合金等。公司产品以“国际先进、国内空白、解决急需”为定位 始终服务国家战略,补上了我国新型战机、大飞机、直升机、航空发动机、舰船制造所需关键材料的“短 板 (二)主要经营模式 公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售,公司通过向 客户销售高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料等实现盈利 1、研发模式 (1)研发机制 公司坚持贯彻“生产一代、研发一代、储备一代”的技术研发方针,紧密围绕国家战略,始终坚持科技 创新引领作用。公司坚持研发与生产的紧密结合,一方面,研发人员长期工作于生产一线,在生产过程中发 现问题并提出课题,通过针对性的研发解决问题:另一方面,依托国家、省、市级课题或自主立项课题,以 国家型号或客户需求作为课题研发,研发新产品、新工艺。公司研发成果直接应用于或指导生产,减少科研 成果转化环节,大大缩短新产品的开发、生产周期,迅速占领市场。公司形成研发带动销售、销售保障研发 的循环模式,为公司创造利润的同时,也推动公司的持续创新发展。 公司坚持技术进步和市场需求的“双轮驱动”发展,依托现有的特种钛合金材料制备技术国家地方联合 工程实验室、超导材料制备国家工程实验室、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等国家级研发平台 持续走实验室成果产业化的自主创新之路,通过加强贯彻技术创新机制和面向国家战略开展产品研发,保障 公司持续保持并进一步扩大技术领先优势 (2)研发流程 公司产品技术研发的流程如下: 1)研发初期,依托国家、省、市级课题或自主立项课题,以国家型号或客户需求作为课题研发,依据设计 开发程序,开展工艺方案设计 )研发主管部门组织技术、生产、质量等相关有资质的专家组成评审小组,对工艺方案可行性进行评价, 并提出建议。对于工艺方案合理可行的课题,课题组对工艺方案进一步完善,随后按照方案实施,开展技术 攻关; 10245

2019 年年度报告 10/245 十、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 202,096,924.27 202,096,924.27 2,096,924.27 其他权益工具投资 2,300,000.00 300,000.00 -2,000,000.00 合计 2,300,000.00 202,396,924.27 200,096,924.27 2,096,924.27 十一、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。公司是我国 高端钛合金棒丝材、锻坯主要研发生产基地之一；是目前国内唯一的低温超导线材生产企业，是目前全 球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业；也是我国高性能高温合金材料重点研发生 产企业之一。 公司主要产品有三类，第一类是高端钛合金材料，包括棒材、丝材和锻坯等；第二类是超导产品， 包括铌钛锭棒、铌钛超导线材、铌三锡超导线材和超导磁体等；第三类是高性能高温合金材料，包括变 形高温合金、铸造和粉末高温合金母合金等。公司产品以“国际先进、国内空白、解决急需”为定位， 始终服务国家战略，补上了我国新型战机、大飞机、直升机、航空发动机、舰船制造所需关键材料的“短 板”。 (二) 主要经营模式 公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售，公司通过向 客户销售高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料等实现盈利。 1、研发模式 （1）研发机制 公司坚持贯彻“生产一代、研发一代、储备一代”的技术研发方针，紧密围绕国家战略，始终坚持科技 创新引领作用。公司坚持研发与生产的紧密结合，一方面，研发人员长期工作于生产一线，在生产过程中发 现问题并提出课题，通过针对性的研发解决问题；另一方面，依托国家、省、市级课题或自主立项课题，以 国家型号或客户需求作为课题研发，研发新产品、新工艺。公司研发成果直接应用于或指导生产，减少科研 成果转化环节，大大缩短新产品的开发、生产周期，迅速占领市场。公司形成研发带动销售、销售保障研发 的循环模式，为公司创造利润的同时，也推动公司的持续创新发展。 公司坚持技术进步和市场需求的“双轮驱动”发展，依托现有的特种钛合金材料制备技术国家地方联合 工程实验室、超导材料制备国家工程实验室、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等国家级研发平台， 持续走实验室成果产业化的自主创新之路，通过加强贯彻技术创新机制和面向国家战略开展产品研发，保障 公司持续保持并进一步扩大技术领先优势。 （2）研发流程 公司产品技术研发的流程如下： 1）研发初期，依托国家、省、市级课题或自主立项课题，以国家型号或客户需求作为课题研发，依据设计 开发程序，开展工艺方案设计； 2）研发主管部门组织技术、生产、质量等相关有资质的专家组成评审小组，对工艺方案可行性进行评价， 并提出建议。对于工艺方案合理可行的课题，课题组对工艺方案进一步完善，随后按照方案实施，开展技术 攻关；