能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2021-005(总第53期) CEEP-BIT 新能源汽车产业2020年回顾与未来展望 2021年1月10日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 http://ceep.bit.edu.cn
能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2021-005（总第 53 期） 新能源汽车产业2020年回顾与未来展望 2021 年 1 月 1 0 日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 http://ceep.bit.edu.cn
特别声明 本报告是由北京理工大学能源与环境政策硏究中心、能源经济与环境管理北 京市重点实验室、北京经济社会可持续发展研究基地、北京理工大学管理与经济 学院、中国“双法”研究会能源经济与管理研究分会和中国能源研究会能源经济 专业委员会联合出版的系列研究报告之一。如果需要转载,须事先征得本中心同 意并且注明“转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心系列研究报告”字样。 新能源汽车产业2020年回顾与未来展望 执笔人:张祥孙豪杰 作者单位:北京理工大学能源与环境政策研究中心 联系人:张祥 研究资助:国家自然科学基金项目(71872012),国家自然科学基金项目 (71521002),国家重点研发计划项目(2016YFA0602603)。 回 北京理工大学能源与环境政策研究中心 北京市海淀区中关村南大街5号 邮编:10008 电话:010-68918975 传真:010-68918651 all: xian it. edu. cn 网址:htt/reep. bit. edu. cn Center for Energy and Environmental Policy Research Beijing Institute of Technology 5 Zhongguancun South Street, Haidian District Beijing 100081, China Tel:86-10-68918975 Fax:86-10-68918651 E-mail: xiangzhang abit. edu.cn Websitehttp://ceep.bitedu.cn
特别声明 本报告是由北京理工大学能源与环境政策研究中心、能源经济与环境管理北 京市重点实验室、北京经济社会可持续发展研究基地、北京理工大学管理与经济 学院、中国“双法”研究会能源经济与管理研究分会和中国能源研究会能源经济 专业委员会联合出版的系列研究报告之一。如果需要转载，须事先征得本中心同 意并且注明“转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心系列研究报告”字样。 新能源汽车产业 2020 年回顾与未来展望 执 笔 人：张祥 孙豪杰 作者单位：北京理工大学能源与环境政策研究中心 联 系 人：张祥 研究资助：国家自然科学基金项目（71872012），国家自然科学基金项目 （71521002），国家重点研发计划项目（2016YFA0602603）。 北京理工大学能源与环境政策研究中心 北京市海淀区中关村南大街 5 号 邮编：100081 电话：010-68918975 传真：010-68918651 E-mail: xiangzhang@bit.edu.cn 网址：http://ceep.bit.edu.cn Center for Energy and Environmental Policy Research Beijing Institute of Technology 5 Zhongguancun South Street, Haidian District Beijing 100081, China Tel: 86-10-68918975 Fax: 86-10-68918651 E-mail: xiangzhang@bit.edu.cn Website: http://ceep.bit.edu.cn
新能源汽车产业2020年回顾与未来展望 2020年初遭遇的重大突发新冠肺炎疫情,使我国新能源汽车产业 面临严峻挑战,上半年产销量明显下降。但2020年下半年以来,新能 源汽车产销量明显回升,并连续第六年保持产销量世界第一。这背后 有一系列原因。本报告对2020年新能源汽车产业的发展情况从整车 动力电池、充电基础设施和激励政策四个方面进行了回顾,识别出值 得关注的主要挑战,并对新能源汽车产业的发展进行展望。 、2020年新能源汽车产业发展回顾 我国新能源汽车产销量连续六年保持世界第一,累计保有量达 492万辆。根据公安部机动车注册登记数据,2020年新增新能源汽车 111万辆,同比下降75%,占同期汽车保有量的1.75%,高于2019年同 期146%的占比。据汽车工业协会数据,2020年1-11月,销售纯电动 汽车894万辆,插电式混合动力汽车214万辆,燃料电池汽车同比严 重下降,1-11月生产935辆、销售948辆。基本达到《节能与新能源汽 车产业发展规划(2012~2020年)》提出的到2020年新能源汽车累计产 销量500万辆这一里程碑式的目标。我国新能源汽车近五年的产销情 况,如图1所示
1 新能源汽车产业2020年回顾与未来展望 2020年初遭遇的重大突发新冠肺炎疫情，使我国新能源汽车产业 面临严峻挑战，上半年产销量明显下降。但2020年下半年以来，新能 源汽车产销量明显回升，并连续第六年保持产销量世界第一。这背后 有一系列原因。本报告对2020年新能源汽车产业的发展情况从整车、 动力电池、充电基础设施和激励政策四个方面进行了回顾，识别出值 得关注的主要挑战，并对新能源汽车产业的发展进行展望。 一、2020年新能源汽车产业发展回顾 我国新能源汽车产销量连续六年保持世界第一，累计保有量达 492万辆。根据公安部机动车注册登记数据，2020年新增新能源汽车 111万辆，同比下降7.5%，占同期汽车保有量的1.75%，高于2019年同 期1.46%的占比。据汽车工业协会数据，2020年1-11月，销售纯电动 汽车89.4万辆，插电式混合动力汽车21.4万辆，燃料电池汽车同比严 重下降，1-11月生产935辆、销售948辆。基本达到《节能与新能源汽 车产业发展规划（2012~2020年）》提出的到2020年新能源汽车累计产 销量500万辆这一里程碑式的目标。我国新能源汽车近五年的产销情 况，如图1所示
产量NEV销量 量同比增长率〓销量同比增长率 1400000 60.00 擦10000 40.009 30009 600000 20.00 40000 0.00% 200000 -10.009 20.0090 2017 2018 2020E 图12016-2020年我国新能源汽车产销量 2020年上半年月度销量同比明显回落,下半年增速明显。2020 年上半年,因重大突发新冠肺炎疫情影响,加上前期地方补贴退出, 以及新能源汽车的市场需求受到抑制,销量同比平均下降44.3%,2 月销量一度同比下降达755%。2020年下半年,随着疫情得到有效防 控、全国范围内的复工复产,以及在中央和地方政府一系列激励措施 的综合作用下,市场需求得到逐步释放,新能源汽车下半年产销量不 仅明显高于上半年水平,也显著高于2019年同期水平,如图2所示
2 图 1 2016~2020 年我国新能源汽车产销量 2020年上半年月度销量同比明显回落，下半年增速明显。2020 年上半年，因重大突发新冠肺炎疫情影响，加上前期地方补贴退出， 以及新能源汽车的市场需求受到抑制，销量同比平均下降44.3%，2 月销量一度同比下降达75.5%。2020年下半年，随着疫情得到有效防 控、全国范围内的复工复产，以及在中央和地方政府一系列激励措施 的综合作用下，市场需求得到逐步释放，新能源汽车下半年产销量不 仅明显高于上半年水平，也显著高于2019年同期水平，如图2所示
曰2019年月销量〓2020年月销量—销量同比增长率 250000 200000 150000 50000 -509 123456 月份 图22020年新能源汽车月度销售量 新能源乘用车继续占据较大市场份额,私人消费成为市场主体。 2020年1-11月新能源乘用车销售976万辆,同比增长4.2%;新能源商 用车销量为97万辆左右,同比下降97%;前11个月新能源乘用车平 均占比为90.5%,高于去年同期896%的水平。2020上半年新能源乘用 车私人用户的比例已经达到了7221%,单位用户的比例达到1357%, 同比分别上升1966%,下降502%叫,说明单位用户和私人消费者成 为新能源乘用车市场的主体。 元锂电和磷酸铁锂在动力电池装机量中继续保持主导地位,动 力电池行业集中度稳中略升。2020年1-11月新能源汽车动力电池装机 量约为60吉瓦时,与2019年水平相当。其中,三元锂电池装机量约为 39吉瓦时,磷酸铁锂电池装机量约为22吉瓦时,如图3所示。动力电 池行业集中度(装机量排名前五的企业所占市场份额)围绕84%上下
3 图 2 2020 年新能源汽车月度销售量 新能源乘用车继续占据较大市场份额，私人消费成为市场主体。 2020年1-11月新能源乘用车销售97.6万辆，同比增长4.2%；新能源商 用车销量为9.7万辆左右，同比下降9.7%；前11个月新能源乘用车平 均占比为90.5%，高于去年同期89.6%的水平。2020上半年新能源乘用 车私人用户的比例已经达到了72.21%，单位用户的比例达到13.57%， 同比分别上升19.66%，下降5.02%[1]，说明单位用户和私人消费者成 为新能源乘用车市场的主体。 三元锂电和磷酸铁锂在动力电池装机量中继续保持主导地位，动 力电池行业集中度稳中略升。2020年1-11月新能源汽车动力电池装机 量约为60吉瓦时，与2019年水平相当。其中，三元锂电池装机量约为 39吉瓦时，磷酸铁锂电池装机量约为22吉瓦时，如图3所示。动力电 池行业集中度（装机量排名前五的企业所占市场份额）围绕84%上下
波动,集中度平均水平在去年基础上进一步提升25% 元锂电池 锰孟酸锂电池 钛酸锂电池 硝酸铁锂电池 其他电池 三元锂占比 12 100.009 80.00 60009 6 20.0090 0.009 12345 7891011 图32020年月度新能源汽车动力电池装机量 动力电池回收利用体系逐渐完善,全国回收服务网点数量过万。 2018年以来,我国接连出台了一系列政策来推动回收利用工作,加 快构建回收利用体系。截止到2020年12月31日,全国回收服务网 点共计12146个。全国废旧动力蓄电池回收服务网点的分布情况,按 数量排序,依次是长三角、京津冀、珠三角,以及成渝地区。新能源 汽车废旧电池的回收和利用是绿色供应链的最后一环。 全国充电基础设施数量持续上升,运营商集中度高。截止2020 年11月底,全国充电基础设施累计1539万台,同比增长31.1%。其 中,私人充电桩84.3万台,公共类充电设施69.5万台,换电站数量 达到535座。截止2020年11月底,车桩比为3.17:1,与2019年大 致持平,如图4所示。充电基础设施运营商的集中度维持较高水平, 全国9家运营超过1万台充电桩的企业运营量占总量的906%
4 波动，集中度平均水平在去年基础上进一步提升2.5%。 图 3 2020 年月度新能源汽车动力电池装机量 动力电池回收利用体系逐渐完善，全国回收服务网点数量过万。 2018 年以来，我国接连出台了一系列政策来推动回收利用工作，加 快构建回收利用体系。截止到 2020 年 12 月 31 日，全国回收服务网 点共计 12146 个。全国废旧动力蓄电池回收服务网点的分布情况，按 数量排序，依次是长三角、京津冀、珠三角，以及成渝地区。新能源 汽车废旧电池的回收和利用是绿色供应链的最后一环。 全国充电基础设施数量持续上升，运营商集中度高。截止 2020 年 11 月底，全国充电基础设施累计 153.9 万台，同比增长 31.1%。其 中，私人充电桩 84.3 万台，公共类充电设施 69.5 万台，换电站数量 达到 535 座。截止 2020 年 11 月底，车桩比为 3.17:1，与 2019 年大 致持平，如图 4 所示。充电基础设施运营商的集中度维持较高水平， 全国 9 家运营超过 1 万台充电桩的企业运营量占总量的 90.6%
1800000 公共充电桩数量私人充电桩车桩比 1600000 1400000 3.5 <12000 1000000 800000 600000 400000 200000 F苧亓苧苧亓习苧 月月月月 月8 图42018~2020年全国充电桩数量和车桩比月度变化 2020年新能源汽车相关政策 多项政策举措继续坚定地鼓励消费。2020年2月3日,习总书 记在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时 的讲话中指出,推动汽车等大宗商品消费,是保持经济平稳运行的重 要举措。2020年3月31日,李克强总理主持召开国务院常务会议, 明确将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。2020年5 月22日,在第十三届全国人民代表大会第三次会议上,李克强总理 把加强包括充电基础设施在内的七项新型基础设施作为扩大内需、推 动经济发展方式加快转变的国家战略。2020年7月15日,工业和信 息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅联合发布《关于开 展新能源汽车下乡活动的通知》,该活动从2020年7至12月,北京 新能源汽车股份有限公司等10家车企携十多款车型参与本轮新能源 汽车下乡活动。2020年12月31日,财政部、工信部、科技部、发
5 图 4 2018~2020 年全国充电桩数量和车桩比月度变化 二、2020年新能源汽车相关政策 多项政策举措继续坚定地鼓励消费。2020 年 2 月 3 日，习总书 记在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时 的讲话中指出，推动汽车等大宗商品消费，是保持经济平稳运行的重 要举措。2020 年 3 月 31 日，李克强总理主持召开国务院常务会议， 明确将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长 2 年。2020 年 5 月 22 日，在第十三届全国人民代表大会第三次会议上，李克强总理 把加强包括充电基础设施在内的七项新型基础设施作为扩大内需、推 动经济发展方式加快转变的国家战略。2020 年 7 月 15 日，工业和信 息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅联合发布《关于开 展新能源汽车下乡活动的通知》，该活动从 2020 年 7 至 12 月，北京 新能源汽车股份有限公司等 10 家车企携十多款车型参与本轮新能源 汽车下乡活动。2020 年 12 月 31 日，财政部、工信部、科技部、发
改委四部门联合发文《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴 政策的通知》,眀确2021年保持现行购置补贴技术指标体系框架及 门槛要求不变,新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%。城 市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政 快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆,补贴标准在 2020年基础上退坡10%。地方可继续对新能源公交车给予购置补贴。 双积分政策继续在供给侧发力。2020年6月22日,工信部正式 发布《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行 管理办法〉的决定》,自2021年1月1日起施行。《决定》明确了 2021-2023年新能源汽车积分比例分别为14%、16%、18%,2021至 2023年逐步提高低油耗车型核算优惠力度,从0.5倍、0.3倍逐步过 渡到0.2倍。 部署中长期发展战略。2020年10月20日国务院办公厅发布《新 能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》,眀确继续三纵三横研发 布局,到2025年,纯电动乘用车新车平均电耗降至120千瓦时/百公 里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右;到 2035年,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平。2020年10月 27日,由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会在上海发布《节 能与新能源汽车技术路线图20》,提出我国汽车产业碳排放将于2028 年左右达峰,至2035年碳排放总量较峰值下降20%以上;新能源汽 车将逐渐成为主流产品。2020年12月30日,中欧国家领导人共同 宣布完成中欧投资协定谈判,如获双边正式批准实施,将对我国新能
6 改委四部门联合发文《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴 政策的通知》，明确 2021 年保持现行购置补贴技术指标体系框架及 门槛要求不变，新能源汽车补贴标准在 2020 年基础上退坡 20%。城 市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政 快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在 2020 年基础上退坡 10%。地方可继续对新能源公交车给予购置补贴。 双积分政策继续在供给侧发力。2020 年 6 月 22 日，工信部正式 发布《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行 管理办法〉的决定》，自 2021 年 1 月 1 日起施行。《决定》明确了 2021-2023 年新能源汽车积分比例分别为 14%、16%、18%，2021 至 2023 年逐步提高低油耗车型核算优惠力度，从 0.5 倍、0.3 倍逐步过 渡到 0.2 倍。 部署中长期发展战略。2020 年 10 月 20 日国务院办公厅发布《新 能源汽车产业发展规划（2021~2035 年）》，明确继续三纵三横研发 布局，到 2025 年，纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公 里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右；到 2035 年，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平。2020 年 10 月 27 日，由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会在上海发布《节 能与新能源汽车技术路线图 2.0》，提出我国汽车产业碳排放将于 2028 年左右达峰，至 2035 年碳排放总量较峰值下降 20%以上；新能源汽 车将逐渐成为主流产品。2020 年 12 月 30 日，中欧国家领导人共同 宣布完成中欧投资协定谈判，如获双边正式批准实施，将对我国新能
源汽车产业将产生深远影响。 三、当前新能源汽车产业的主要挑战 在重大突发疫情等负面因素影响下,需要精准施策与行业努力并 重,否则实现《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出的 “2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右”目标将具有挑战 性。按照2018年至2020年汽车总销量测算,2025年当年新能源汽 车销量需要达到360-561万辆左右;以2020年111万的销量为基础, 平均每年增长率需保持在26%-38%的区间。虽然国家购置补贴延续 到2022年,但《关于加快发展流通促进商业消费的意见》等政策要 求实施燃油车限购的地区结合实际情况探索推行逐步放宽或取消限 购。例如,贵阳市已全面取消燃油车限购政策,广州和深圳两市提岀 在2019年6月至2020年底共增加18万辆燃油车指标,海南也宣布 毎月适量增加普通小客车増量指标。多地燃油车限购政策的放松,会 转移一部分新能源汽车销量。如果没有精准施策与行业努力并重,新 能源汽车平均每年递增26%-38%有挑战性,从而对实现2025年新车 销量占比目标形成影响 双积分政策在汽车轻量化和降低企业平均燃油消耗量方面,政策 实施的效果尚待进一步观察。双积分政策是新能源汽车推广从补贴驱 动过渡到市场驱动的一项重要政策。从2018年以来的实施效果来看, 双积分政策有助于推动新能源汽车的推广数量,且几乎所有境内汽车 企业均开始生产新能源汽车。但在完成预定的企业平均燃料消耗量目 标值方面具有挑战性。2019年行业平均燃料消耗量实际值为5.56升
7 源汽车产业将产生深远影响。 三、当前新能源汽车产业的主要挑战 在重大突发疫情等负面因素影响下，需要精准施策与行业努力并 重，否则实现《新能源汽车产业发展规划（2021~2035 年）》提出的 “2025 年新能源汽车新车销量占比达到 20%左右”目标将具有挑战 性。按照 2018 年至 2020 年汽车总销量测算，2025 年当年新能源汽 车销量需要达到 360-561 万辆左右；以 2020 年 111 万的销量为基础， 平均每年增长率需保持在 26%-38%的区间。虽然国家购置补贴延续 到 2022 年，但《关于加快发展流通促进商业消费的意见》等政策要 求实施燃油车限购的地区结合实际情况探索推行逐步放宽或取消限 购。例如，贵阳市已全面取消燃油车限购政策，广州和深圳两市提出 在 2019 年 6 月至 2020 年底共增加 18 万辆燃油车指标，海南也宣布 每月适量增加普通小客车增量指标。多地燃油车限购政策的放松，会 转移一部分新能源汽车销量。如果没有精准施策与行业努力并重，新 能源汽车平均每年递增 26%-38%有挑战性，从而对实现 2025 年新车 销量占比目标形成影响。 双积分政策在汽车轻量化和降低企业平均燃油消耗量方面，政策 实施的效果尚待进一步观察。双积分政策是新能源汽车推广从补贴驱 动过渡到市场驱动的一项重要政策。从 2018 年以来的实施效果来看， 双积分政策有助于推动新能源汽车的推广数量，且几乎所有境内汽车 企业均开始生产新能源汽车。但在完成预定的企业平均燃料消耗量目 标值方面具有挑战性。2019 年行业平均燃料消耗量实际值为 5.56 升
/100公里,相对2018年行业平均燃料消耗量实际值为580升/100公 里下降41%,而2018年降幅为4.1%,低于2017年的降幅5.9%和 2016年的降幅6.8%,按照近三年的速度测算,预计到2020年底企业 平均燃料消耗量约为5.3升/百公里,距离50升/百公里的目标有一定 差距。此外,根据工信部数据,自2015年至今,平均整车整备质量 逐年提高,从1385kg增加到了1480kg,这在一定程度上不利于轻 量化技术的发展。 传统动力电池技术有待进一步突破,废旧动力电池回收网络尚需 尽快健全。根据2017~2020年发布的49批《新能源汽车推广应用推 荐车型目录》,当前三元锂电池系统的最高能量密度为19412Wh/kg, 磷酸铁锂电池系统的最高能量密度为1659Wh/kg,且处于这段技术 平台期已有一段时间,距离《节能与新能源汽车技术路线图》中规定 的2020年的目标(250Wh/kg)尚有较大差距。此外,动力电池的回 收量日益增加。根据中汽协数据,《报废机动车回收管理办法实施细 则》预测2020年达24万吨,回收服务网络尽快发挥作用尤为重要。 四、新能源汽车产业发展展望 2021年私人消费市场的推广值得进一步关注,公共领域的推广 应用仍会占相当比例。2020年1-11月,新能源乘用车销量占新能源 汽车总销量比例已达905%,高于2019年的8845%和2018年的80% 的水平。新能源乘用车中私人消费者占比连年上升,成为新能源汽车 市场的主力军。新能源汽车私人消费者可选品牌丰富,特斯拉(上海) 上汽五菱、蔚来、小鹏、理想等品牌提供了更多选择。续航里程的不
8 /100 公里，相对 2018 年行业平均燃料消耗量实际值为 5.80 升/100 公 里下降 4.1%，而 2018 年降幅为 4.1%，低于 2017 年的降幅 5.9%和 2016 年的降幅 6.8%，按照近三年的速度测算，预计到 2020 年底企业 平均燃料消耗量约为 5.3 升/百公里，距离 5.0 升/百公里的目标有一定 差距。此外，根据工信部数据，自 2015 年至今，平均整车整备质量 逐年提高，从 1385 kg 增加到了 1480 kg，这在一定程度上不利于轻 量化技术的发展。 传统动力电池技术有待进一步突破，废旧动力电池回收网络尚需 尽快健全。根据 2017~2020 年发布的 49 批《新能源汽车推广应用推 荐车型目录》，当前三元锂电池系统的最高能量密度为 194.12Wh/kg， 磷酸铁锂电池系统的最高能量密度为 165.9Wh/kg，且处于这段技术 平台期已有一段时间，距离《节能与新能源汽车技术路线图》中规定 的 2020 年的目标（250Wh/kg）尚有较大差距。此外，动力电池的回 收量日益增加。根据中汽协数据，《报废机动车回收管理办法实施细 则》预测 2020 年达 24 万吨，回收服务网络尽快发挥作用尤为重要。 四、新能源汽车产业发展展望 2021 年私人消费市场的推广值得进一步关注，公共领域的推广 应用仍会占相当比例。2020 年 1-11 月，新能源乘用车销量占新能源 汽车总销量比例已达 90.5%，高于 2019 年的 88.45%和 2018 年的 80% 的水平。新能源乘用车中私人消费者占比连年上升，成为新能源汽车 市场的主力军。新能源汽车私人消费者可选品牌丰富，特斯拉（上海）、 上汽五菱、蔚来、小鹏、理想等品牌提供了更多选择。续航里程的不