能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2019-006(总第41期) CEEP-BIT 我国新能源汽车行业发展水平 分析及展望 2019年1月13日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 ceep bit. edu.cn
能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2019-006（总第 41 期） 我国新能源汽车行业发展水平 分析及展望 2019 年 1 月 13 日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 ceep.bit.edu.cn
特别声明 北京理工大学能源与环境政策研究中心出版若干系列研究报告。如果需要转载, 须事先征得本中心同意并且注明“转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心 系列研究报告”字样。 我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 执笔人:唐葆君王翔宇魏一鸣王彬吴郧邹颖许黄琛马也 作者单位:北京理工大学能源与环境政策研究中心 联系人:唐葆君 研究资助:国家重点研发计划(2016YFA0602603),国家自然科学基金项目 (71822401,71521002,71603020)。 ⑤ CEEP-BIT 北京理工大学能源与环境政策研究中心 北京市海淀区中关村南大街5号 邮编:100081 电话:010-68918013,68918551 传真:010-68918651 E-mail: tbjabit. edu.cn 网址: ceep bit. edu.cn Center for Energy and Environmental Policy Research Beijing Institute of Technology 5 Zhongguancun South Street, Haidian District Beijing 100081, China Tel:86-10-68918013.68918551 Fax:86-10-68918651 E-mail:tbj@bit.edu.cn Website: ceep bit. edu.cn
特别声明 北京理工大学能源与环境政策研究中心出版若干系列研究报告。如果需要转载， 须事先征得本中心同意并且注明“转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心 系列研究报告”字样。 我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 执 笔 人：唐葆君 王翔宇 魏一鸣 王彬 吴郧 邹颖 许黄琛 马也 作者单位：北京理工大学能源与环境政策研究中心 联 系 人：唐葆君 研究资助：国家重点研发计划（2016YFA0602603），国家自然科学基金项目 （71822401, 71521002, 71603020）。 北京理工大学能源与环境政策研究中心 北京市海淀区中关村南大街 5 号 邮编：100081 电话：010-68918013, 68918551 传真：010-68918651 E-mail: tbj@bit.edu.cn 网址：ceep.bit.edu.cn Center for Energy and Environmental Policy Research Beijing Institute of Technology 5 Zhongguancun South Street, Haidian District Beijing 100081, China Tel: 86-10-68918013, 68918551 Fax: 86-10-68918651 E-mail: tbj@bit.edu.cn Website: ceep.bit.edu.cn
我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 我国汽车行业产销量已连续九年保持世界第一,汽车保有量快速 增长,2017年全民保有量达到2.17亿辆。然而传统燃油汽车产生的 环境与资源问题日益突出,各国相继出台严厉措施限制燃油车,以荷 兰为首的欧洲国家加入“国际零排放车辆联盟”,承诺在2050年以 前实现所售新车全部为新能源车型,新能源汽车行业快速发展是大势 所趋。大力发展新能源汽车既是我国有效应对能源与环境挑战、实现 汽车工业可持续发展的必然选择,更是我国把握战略机遇、缩短与先 进国家差距、实现汽车产业跨越式发展的重要举措。本报告评估了我 国新能源汽车行业发展水平现状,并对行业未来发展趋势进行了展 望,提出相关建议。 、我国新能源汽车行业发展现状 (一)我国新能源汽车保有量和产销量快速增长,成为全球最大市场 在国家政策的大力扶持之下,我国新能源汽车的保有量和产销量 快速增长。如图1,根据IEA统计,2017年我国纯电动车和插电式混 合动力乘用车保有量达到12278万辆,占全球电动乘用车保有量的 40%。其中纯电动乘用车保有量为9512万辆,占比达到7747%
1 我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 我国汽车行业产销量已连续九年保持世界第一，汽车保有量快速 增长，2017 年全民保有量达到 2.17 亿辆。然而传统燃油汽车产生的 环境与资源问题日益突出，各国相继出台严厉措施限制燃油车，以荷 兰为首的欧洲国家加入“国际零排放车辆联盟”，承诺在 2050 年以 前实现所售新车全部为新能源车型，新能源汽车行业快速发展是大势 所趋。大力发展新能源汽车既是我国有效应对能源与环境挑战、实现 汽车工业可持续发展的必然选择，更是我国把握战略机遇、缩短与先 进国家差距、实现汽车产业跨越式发展的重要举措。本报告评估了我 国新能源汽车行业发展水平现状，并对行业未来发展趋势进行了展 望，提出相关建议。 一、我国新能源汽车行业发展现状 （一）我国新能源汽车保有量和产销量快速增长，成为全球最大市场 在国家政策的大力扶持之下，我国新能源汽车的保有量和产销量 快速增长。如图 1，根据 IEA 统计，2017 年我国纯电动车和插电式混 合动力乘用车保有量达到 122.78 万辆，占全球电动乘用车保有量的 40%。其中纯电动乘用车保有量为 95.12 万辆，占比达到 77.47%
单位:万辆 140 20102011201220132014201520162017 B016065163019524832952 005 007 016259861662766 注:上述新能源汽车主要包括纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车 图12010-2017年我国新能源汽车保有量 (数据来源:根据IEA数据整理) 我国新能源汽车产销量居世界第一,2017年市场份额占全球电 动车市场的一半。自2014年以来,我国新能源汽车的产销量呈快速 上升趋势,年均增长率在35%以上,纯电动汽车占据主要市场份额。 2018年前11个月,我国新能源汽车生产1054万辆,销售103万辆, 均比上年同期增长1.3倍,见图2。其中,纯电动汽车产销分别完成 807万辆和79.1万辆,同比分别增长50.3%和557%;插电式混合 动力汽车产销分别为247万辆和239万辆,同比分别增长130.3%和
2 注：上述新能源汽车主要包括纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车 图 1 2010-2017 年我国新能源汽车保有量 （数据来源：根据 IEA 数据整理） 我国新能源汽车产销量居世界第一，2017 年市场份额占全球电 动车市场的一半。自 2014 年以来，我国新能源汽车的产销量呈快速 上升趋势，年均增长率在 35%以上，纯电动汽车占据主要市场份额。 2018 年前 11 个月，我国新能源汽车生产 105.4 万辆，销售 103 万辆， 均比上年同期增长 1.3 倍，见图 2。其中，纯电动汽车产销分别完成 80.7 万辆和 79.1 万辆，同比分别增长 50.3%和 55.7%；插电式混合 动力汽车产销分别为 24.7 万辆和 23.9 万辆，同比分别增长 130.3%和 127.6%
单位:万辆 100 一产量 ▲-销量 794 77.7 51 379 50.7 3 注:上述新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车 图22014-2018年我国新能源汽车产销量 (数据来源:根据工信部、中国汽车工业协会数据整理) 从车企销售情况来看,主流车企市场占有率大幅增加。2017年 比亚迪、北汽、奇瑞、长安和江淮五大国有品牌占据新能源汽车市场 44.18%的份额,2018年五大厂商的新能源汽车销量均出现大幅上涨 总计市场份额达51.37%超过全部市场份额一半,其中比亚迪是市场 占有率排名第一的厂商,2018年增长依然强劲,进一步巩固了行业 地位。增速最快的奇瑞汽车2018年前11个月的新能源汽车销量较 2017年同比增长高达21140%,见图3
3 注：上述新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车 图 2 2014-2018 年我国新能源汽车产销量 （数据来源：根据工信部、中国汽车工业协会数据整理） 从车企销售情况来看，主流车企市场占有率大幅增加。2017 年 比亚迪、北汽、奇瑞、长安和江淮五大国有品牌占据新能源汽车市场 44.18%的份额，2018 年五大厂商的新能源汽车销量均出现大幅上涨， 总计市场份额达 51.37%超过全部市场份额一半，其中比亚迪是市场 占有率排名第一的厂商，2018 年增长依然强劲，进一步巩固了行业 地位。增速最快的奇瑞汽车 2018 年前 11 个月的新能源汽车销量较 2017 年同比增长高达 211.40%，见图 3
2018 2017 单位:万辆 20.12 口比亚迪口北汽蓝眢口奇瑞口长安淮口其他 6.126.56 5 3.69 N 2.83 N 比亚迪汽蓝谷 奇瑞 长安 江淮 同比增长76.97% 53,03% 211,40% 32.76% 98,81% 2017年销量2018年1-11月销量 图3各大车企2017、2018年度新能源汽车销量及市场占有率 (数据来源:根据相关企业产销快报资料、中国汽车工业协会数据整理) (二)公共充电桩保有量快速增长,基础设施建设成效显著 2017年中国累积建成公共充电桩21.39万个,预计2018年底将 建成31万个。如图4,我国公共充电桩建设速度明显增快,呈现指 数型增长,车均充电桩数量仅次于德国。此外中国快充桩占比达32%, 处于绝对领先,快速充电桩大大提升充电效率和便捷程度,综合来看 我国基础设施建设水平处世界前列。但是面对庞大电动汽车保有量的 需求,充电设施供应仍然存在明显不足。新能源汽车市场欣欣向荣的 增长态势,为充电设施企业的发展打下了良好基础。最新政策提出引 导地方财政补贴从补购置转向补运营,逐渐将地方财政购置补贴转向
4 图 3 各大车企 2017、2018 年度新能源汽车销量及市场占有率 （数据来源：根据相关企业产销快报资料、中国汽车工业协会数据整理） （二）公共充电桩保有量快速增长，基础设施建设成效显著 2017 年中国累积建成公共充电桩 21.39 万个，预计 2018 年底将 建成 31 万个。如图 4，我国公共充电桩建设速度明显增快，呈现指 数型增长，车均充电桩数量仅次于德国。此外中国快充桩占比达 32%， 处于绝对领先，快速充电桩大大提升充电效率和便捷程度，综合来看 我国基础设施建设水平处世界前列。但是面对庞大电动汽车保有量的 需求，充电设施供应仍然存在明显不足。新能源汽车市场欣欣向荣的 增长态势，为充电设施企业的发展打下了良好基础。最新政策提出引 导地方财政补贴从补购置转向补运营，逐渐将地方财政购置补贴转向
支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。充电 设施产业将迎来政策红利期,进入高速发展阶段 单位:万桩 31.00 30 25 21.39 20 15 14.10 0.110681.77225 201020112012201320142015201620172018 图4公共充电桩保有量 (三)缩紧的补贴政策对市场销量影响有限,双积分政策将政府推动 转变为市场驱动 纯现金补贴导致恶意“骗补”现象。由于动力电池成本下降,新 能源汽车产业对补贴依赖程度明显下降。针对供给端车企的补贴政策 逐步缩紧。政府提出2019-2020年除燃料电池车外的其他各类车型中 央及地方补贴标准和上限,在现行标准基础上退坡20%‰。以北京市补 贴政策为例,2018年将补贴类型按照续航里程由原来的三类扩展至 五大类,并将补贴门槛从纯电动续航里程100公里提升到150公里。 政府直接现金补贴收紧的同时,针对中国境内销售乘用车的企业(含
5 支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。充电 设施产业将迎来政策红利期，进入高速发展阶段。 图 4 公共充电桩保有量 （三）缩紧的补贴政策对市场销量影响有限，双积分政策将政府推动 转变为市场驱动 纯现金补贴导致恶意“骗补”现象。由于动力电池成本下降，新 能源汽车产业对补贴依赖程度明显下降。针对供给端车企的补贴政策 逐步缩紧。政府提出 2019-2020 年除燃料电池车外的其他各类车型中 央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡 20%。以北京市补 贴政策为例，2018 年将补贴类型按照续航里程由原来的三类扩展至 五大类，并将补贴门槛从纯电动续航里程 100 公里提升到 150 公里。 政府直接现金补贴收紧的同时，针对中国境内销售乘用车的企业(含
进口乘用车企业)的平均燃料消耗量(CAFC)及新能源乘用车生产 (NEV积分)情况进行积分考核的双积分政策于2018年4月开始实行, 乘用车企业双积分交易平台于同年7月启动,从2019年度开始将设 定新能源汽车积分比例要求。双积分政策在我国新能源汽车行业从政 府推动转为市场驱动过程中将发挥重要的承接和替代作用。 (四)分时租赁模式大力推广,新能源汽车占绝对优势 随着移动互联网技术的广泛应用,共享出行成为共享经济中的重 要一环。在“鼓励分时租赁规范有序发展”的政策驱动下,分时租赁 作为一种新兴的短租出行方式在一线城市迅速发展,2018第二季度 主要分时租赁平台月均活跃用户数达1577万。由于新能源汽车具有 价格优势和更低的运营维修费用,国内汽车分时租赁市场上90%σ95% 都是新能源车。2017-2018年,北京、上海、天津、广东、安徽等32 个省市出台支持新能源汽车分时租赁的相关政策,目前多家新能源车 企和分时租赁平台达成合作,在全国110多个城市投放超过11万辆 新能源汽车进入分时租赁领域。 二、我国新能源汽车行业发展展望 (一)我国新能源汽车保有量将超过规划目标,预计2020年产销破 200万辆 根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》,我国 计划在2020年实现电动车保有量500万辆的推广目标,按照当前增 长趋势,预测2020年我国新能源汽车保有量为58527万辆,能够完 成规划目标。中国新能源汽车市场已经超越美国市场,成为世界第
6 进口乘用车企业)的平均燃料消耗量(CAFC)及新能源乘用车生产 (NEV 积分)情况进行积分考核的双积分政策于 2018 年 4 月开始实行， 乘用车企业双积分交易平台于同年 7 月启动，从 2019 年度开始将设 定新能源汽车积分比例要求。双积分政策在我国新能源汽车行业从政 府推动转为市场驱动过程中将发挥重要的承接和替代作用。 （四）分时租赁模式大力推广，新能源汽车占绝对优势 随着移动互联网技术的广泛应用，共享出行成为共享经济中的重 要一环。在“鼓励分时租赁规范有序发展”的政策驱动下，分时租赁 作为一种新兴的短租出行方式在一线城市迅速发展，2018 第二季度 主要分时租赁平台月均活跃用户数达 157.7 万。由于新能源汽车具有 价格优势和更低的运营维修费用，国内汽车分时租赁市场上 90%-95% 都是新能源车。2017-2018 年，北京、上海、天津、广东、安徽等 32 个省市出台支持新能源汽车分时租赁的相关政策，目前多家新能源车 企和分时租赁平台达成合作，在全国 110 多个城市投放超过 11 万辆 新能源汽车进入分时租赁领域。 二、我国新能源汽车行业发展展望 （一）我国新能源汽车保有量将超过规划目标，预计 2020 年产销破 200 万辆 根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》，我国 计划在 2020 年实现电动车保有量 500 万辆的推广目标，按照当前增 长趋势，预测 2020 年我国新能源汽车保有量为 585.27 万辆，能够完 成规划目标。中国新能源汽车市场已经超越美国市场，成为世界第一
大新能源汽车市场。预测2020年我国新能源汽车产量为201.73万辆, 销量为201.28万辆,见图5。 单位:万辆 700 585.27 600 500 500 400 38399 300 200 11777 100 2017 2018 2019 2020 囚车保有量口2020规划值 图5我国新能源汽车保有量预测 (二)缓解拥堵的燃油车限购政策,将成为新能源汽车销售的有效推 动力 2018年前十个月新能源乘用车累计销量前十中有六个限购城市, 如图6,六城市合计占全国销量77%。为了缓解城市交通压力,一线 城市从1994年开始陆续实施限购政策,但为了推广新能源汽车,针 对新能源汽车的限购政策较为宽松,直接刺激了新能源汽车销量在 线城市的快速增长。如北京2018年开放普通小客车指标4万,新能 源小客车指标6万,新能源小客车指标按照申请时间先后直接配置, 超过部分按照申请时间顺序轮候,在下一年度优先配置,而普通小客
7 大新能源汽车市场。预测 2020 年我国新能源汽车产量为 201.73 万辆， 销量为 201.28 万辆，见图 5。 图 5 我国新能源汽车保有量预测 （二）缓解拥堵的燃油车限购政策，将成为新能源汽车销售的有效推 动力 2018 年前十个月新能源乘用车累计销量前十中有六个限购城市， 如图 6，六城市合计占全国销量 77%。为了缓解城市交通压力，一线 城市从 1994 年开始陆续实施限购政策，但为了推广新能源汽车，针 对新能源汽车的限购政策较为宽松，直接刺激了新能源汽车销量在一 线城市的快速增长。如北京 2018 年开放普通小客车指标 4 万，新能 源小客车指标 6 万，新能源小客车指标按照申请时间先后直接配置， 超过部分按照申请时间顺序轮候，在下一年度优先配置，而普通小客
车指标通过摇号获得,中签率仅在0.05%左右。上海机动车指标采用 额度拍卖政策,但新能源汽车可以申请免费获得专用牌照额度。在广 州、深圳、天津和杭州,新能源汽车指标通过申请可直接获得,无需 摇号或者竞价。目前,我国已有北京、上海、深圳、广州、天津、石 家庄、贵阳、杭州、海南等9省市实施燃油车限购令,随着越来越多 城市推岀燃油车限购政策,将进一步促进新能源汽车普及率。 上海、 北京 杭州 柳州测 成都 0 10000200003000040000500006000 70000 成都柳州郑州天津合肥广州杭州北京上海「深圳 囚纯电动车(辆)79811503614523145383308918042201823890511412674 囗插电混动车(辆)295276117765013011775160521579454113800 囚纯电动车(辆)插电混动车(辆 图62018年1-10月各城市新能源汽车销售量 (三)私人充电桩距规划有较大缺口,基础设施建设有待完善 根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》,我国 计划在2020年建成480万个分散式充电桩,其中公共充电桩50万 居民区用户专用280万个,公共机构和企事业单位停车场150万个。 如图7所示,按照当前增长趋势,预测2020年我国共建新能源汽车 充电桩35765万个,其中公共充电桩51.09万个,达到规划水平;私
8 车指标通过摇号获得，中签率仅在 0.05%左右。上海机动车指标采用 额度拍卖政策，但新能源汽车可以申请免费获得专用牌照额度。在广 州、深圳、天津和杭州，新能源汽车指标通过申请可直接获得，无需 摇号或者竞价。目前，我国已有北京、上海、深圳、广州、天津、石 家庄、贵阳、杭州、海南等 9 省市实施燃油车限购令，随着越来越多 城市推出燃油车限购政策，将进一步促进新能源汽车普及率。 图 6 2018 年 1-10 月各城市新能源汽车销售量 （三）私人充电桩距规划有较大缺口，基础设施建设有待完善 根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》，我国 计划在 2020 年建成 480 万个分散式充电桩，其中公共充电桩 50 万， 居民区用户专用 280 万个，公共机构和企事业单位停车场 150 万个。 如图 7 所示，按照当前增长趋势，预测 2020 年我国共建新能源汽车 充电桩 357.65 万个，其中公共充电桩 51.09 万个，达到规划水平；私