中国对外投资合作发展报告 REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINAS OUTWARD INVESTMENT AND ECONOMIC COOPERATION 2017 中华人民共和国商务部 MINISTRY OF COMMERCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
中国对外投资合作发展报告 REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINA’S OUTWARD INVESTMENT AND ECONOMIC COOPERATION 2017 中华人民共和国商务部 MINISTRY OF COMMERCE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
编写成员 主编:周柳军顾大伟邢厚媛 副主编ε吴红亮陈斌韩勇罗力鲁梅廖体忠 许书良叶燕斐姜波郭松何映昆杨易 柯永果杨朝熊林陈越华张型成李心球 刘德培 成员:郑锦荣果凯李洪伟朱斌张亮王沛 马萱峰闫阳刘哲牛丽颖尚庆琛朱华燕 陈明霞曹亚伟王胄徐丽丽王潜张萍 李庭辉卢淑君孙瑜曹佩华于明晟梁卫泉 许云程唐伯军文竹张颉筱王国建王光平 王琦彭玲李恒青陆常清唐勇高峰 刘新宇李正淳李倩庞超然王琰傅梦孜 张敏辛灵刘杰李爱民杨梅吴越 涂舒薛晨曹勤雯
编 写 成 员 I 编 写 成 员 主 编： 周柳军 顾大伟 邢厚媛 副主编： 吴红亮 陈 斌 韩 勇 罗 力 鲁 梅 廖体忠 许书良 叶燕斐 姜 波 郭 松 何映昆 杨 易 柯永果 杨 朝 熊 林 陈越华 张型成 李心球 刘德培 成 员： 郑锦荣 果 凯 李洪伟 朱 斌 张 亮 王 沛 马萱峰 闫 阳 刘 哲 牛丽颖 尚庆琛 朱华燕 陈明霞 曹亚伟 王 胄 徐丽丽 王 潜 张 萍 李庭辉 卢淑君 孙 瑜 曹佩华 于明晟 梁卫泉 许云程 唐伯军 文 竹 张颉筱 王国建 王光平 王 琦 彭 玲 李恒青 陆常清 唐 勇 高 峰 刘新宇 李正淳 李 倩 庞超然 王 琰 傅梦孜 张 敏 辛 灵 刘 杰 李爱民 杨 梅 吴 越 涂 舒 薛 晨 曹勤雯
序 当前,世界正处于大发展大变革大调整时期,经济全球化深入发展,各国相 互联系和依存日益加深。2016年以来,世界经济出现向好势头,但深层次问题尚 未解决,仍然面临诸多不稳定不确定因素——新旧动能转换但新的增长动力仍未 形成,反全球化思潮涌动 面对新形势新机遇新挑战,以习近平同志为核心的党中央审时度势,做出了 主动参与和推动经济全球化进程的战略部署。党的十九大报告提出,“要以‘一带 路’建设为重点,坚持引进来和走出去并重,遵循共商共建共享原则,加强创 新能力开放合作,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局”,展示了中国政 府开放发展的积极态度,彰显推动各国共同发展的大国担当。 2016年是中国“十三五”开局之年。中国政府进一步扩大对外开放,积极推 动“一带一路”基础设施互联互通,创新发展境外经贸合作区,国际产能合作取 得显著成效,企业国际化进程加快。同时,不断完善走出去制度建设,进一步引 导和规范企业境外投资方向,加强事中事后监管,对外投资合作持续健康发展 2016年,中国对外投资流量达到1961.5亿美元,蝉联全球第二位,对外投资存量 达135739亿美元,位居全球第六;对外承包工程新签合同额2440亿美元,完成 营业额1594亿美元;派出各类劳务人员4943万人。对外投资合作已成为中国主 动融入经济全球化的重要方式和实现互利共赢、共同发展的重要推动力 商务部自2010年开始组织编写发布《对外投资合作发展报告》。2017版《中 国对外投资合作发展报告》以“稳中求进”为年度主题,全方位总结2016年度对 外投资合作发展特点和趋势,系统介绍相关政策措施,展望未来的发展机遇和挑 战。希望以这份《报告》的发布为契机,汇聚社会各界对对外投资合作工作的持 续关心和支持,共同推动中国企业对外投资合作转型升级,再上新的台阶。 商务部副部长兼国际贸易谈判副代表俞建华 二O一七年十二月
序 III 序 当前，世界正处于大发展大变革大调整时期，经济全球化深入发展，各国相 互联系和依存日益加深。2016 年以来，世界经济出现向好势头，但深层次问题尚 未解决，仍然面临诸多不稳定不确定因素——新旧动能转换但新的增长动力仍未 形成，反全球化思潮涌动。 面对新形势新机遇新挑战，以习近平同志为核心的党中央审时度势，做出了 主动参与和推动经济全球化进程的战略部署。党的十九大报告提出，“要以‘一带 一路’建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创 新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局”，展示了中国政 府开放发展的积极态度，彰显推动各国共同发展的大国担当。 2016 年是中国“十三五”开局之年。中国政府进一步扩大对外开放，积极推 动“一带一路”基础设施互联互通，创新发展境外经贸合作区，国际产能合作取 得显著成效，企业国际化进程加快。同时，不断完善走出去制度建设，进一步引 导和规范企业境外投资方向，加强事中事后监管，对外投资合作持续健康发展。 2016 年，中国对外投资流量达到 1961.5 亿美元，蝉联全球第二位，对外投资存量 达 13573.9 亿美元，位居全球第六；对外承包工程新签合同额 2440 亿美元，完成 营业额 1594 亿美元；派出各类劳务人员 49.43 万人。对外投资合作已成为中国主 动融入经济全球化的重要方式和实现互利共赢、共同发展的重要推动力。 商务部自 2010 年开始组织编写发布《对外投资合作发展报告》。2017 版《中 国对外投资合作发展报告》以“稳中求进”为年度主题，全方位总结 2016 年度对 外投资合作发展特点和趋势，系统介绍相关政策措施，展望未来的发展机遇和挑 战。希望以这份《报告》的发布为契机，汇聚社会各界对对外投资合作工作的持 续关心和支持，共同推动中国企业对外投资合作转型升级，再上新的台阶。 商务部副部长兼国际贸易谈判副代表 俞建华 二〇一七年十二月
目录 第一篇发展格局篇 第一章全球视野下的中国对外投资合作 第二章中国对外投资合作发展概览 第三章中国对外投资合作趋势展望 第二篇政策措施篇 35 第一章综合性政策措施 第二章财税金融政策措施 第三章行业发展政策措施 第三篇区域合作篇 第一章亚洲 第二章非洲 第三章欧洲 第四章北美洲 第五章大洋洲 l15 第六章拉丁美洲 第七章 带一路”沿线主要国家 第八章金砖国家 第四篇行业发展篇 135 第一章汽车行业 第二章钢铁行业 142 第三章工程机械行业 14 第四章通信行业 第五章软件和信息技术服务业 第五篇地方发展篇 163 第一章北京市 第二章上海市 第三章福建省 6677 第四章山东省 第五章广东省 第六章重庆市
目 录 V 目 录 第一篇 发展格局篇 ...................................................................................................1 第一章 全球视野下的中国对外投资合作.................................................................................. 3 第二章 中国对外投资合作发展概览........................................................................................ 13 第三章 中国对外投资合作趋势展望........................................................................................ 28 第二篇 政策措施篇 .................................................................................................35 第一章 综合性政策措施........................................................................................................... 37 第二章 财税金融政策措施 ....................................................................................................... 69 第三章 行业发展政策措施 ....................................................................................................... 82 第三篇 区域合作篇 .................................................................................................93 第一章 亚洲 .............................................................................................................................. 95 第二章 非洲 ............................................................................................................................ 100 第三章 欧洲 ............................................................................................................................ 105 第四章 北美洲 .........................................................................................................................110 第五章 大洋洲 .........................................................................................................................115 第六章 拉丁美洲 .................................................................................................................... 120 第七章 “一带一路”沿线主要国家...................................................................................... 124 第八章 金砖国家 .................................................................................................................... 130 第四篇 行业发展篇 ...............................................................................................135 第一章 汽车行业 .................................................................................................................... 137 第二章 钢铁行业 .................................................................................................................... 142 第三章 工程机械行业............................................................................................................. 146 第四章 通信行业 .................................................................................................................... 152 第五章 软件和信息技术服务业 ............................................................................................. 157 第五篇 地方发展篇 ...............................................................................................163 第一章 北京市 ........................................................................................................................ 165 第二章 上海市 ........................................................................................................................ 168 第三章 福建省 ........................................................................................................................ 171 第四章 山东省 ........................................................................................................................ 177 第五章 广东省 ........................................................................................................................ 180 第六章 重庆市 ........................................................................................................................ 183
中国对外投资合作发展报告2017 第六篇企业实践篇 187 第一章2016年中资企业对外投资合作综述 第二章品牌国际化建设…… 第三章中资企业的国际化战略 第四章对外投资中的本土化经营 第五章中资企业海外社会责任 第六章中国服务“走出去” 第七篇专家视角篇 服务业对外投资合作提升我国全球价值链地位 “一带一路”海外基建投融资担保研究 浅析“一带一路”沿线中国企业经营意识问题 个项目诠释对外承包工程发展方向 242 欧洲次区域发展内涵及中欧次区域合作现状与前景 247 附录1:2016年中国对外投资合作大事记(2016.1.1-12.31) 附录2:对外投资合作政策文件名录(2016年度)
中国对外投资合作发展报告 2017 VI 第六篇 企业实践篇 ...............................................................................................187 第一章 2016 年中资企业对外投资合作综述 ......................................................................... 189 第二章 品牌国际化建设......................................................................................................... 195 第三章 中资企业的国际化战略 ............................................................................................. 199 第四章 对外投资中的本土化经营 ......................................................................................... 205 第五章 中资企业海外社会责任 ............................................................................................. 209 第六章 中国服务“走出去” ................................................................................................. 214 第七篇 专家视角篇 ...............................................................................................221 服务业对外投资合作提升我国全球价值链地位 ...................................................................... 223 “一带一路”海外基建投融资担保研究.................................................................................. 231 浅析“一带一路”沿线中国企业经营意识问题 ...................................................................... 237 三个项目诠释对外承包工程发展方向...................................................................................... 242 欧洲次区域发展内涵及中欧次区域合作现状与前景 .............................................................. 247 附录 1：2016 年中国对外投资合作大事记（2016.1.1—12.31）............................................ 251 附录 2：对外投资合作政策文件名录（2016 年度） .............................................................. 253
图目录 图1-1:2014-2016年全球对外投资流量变化 图1-2:全球各经济体2016年对外投资情况 图1-3:2016年全球对外投资流量前十大国家(地区) 图1-4:2011-2016年中国占全球对外投资流量比重 图1-5:2009—2016年中国双向直接投资对比 图1-6:2016年末全球对外直接投资存量前十位的国家(地区) 图1-7:各经济体2016年FD1情况 图1-8:2016年中国对外投资流量主要地区分布情况 图1-9:2016年全球与中国跨境并购投资的产业分布比较 图1-10:入选2016全球100强非金融类跨国公司的中国内地企业 图1-11:2016年全球和中国跨境并购投资比较 图1-12:2016年全球和中国跨境并购数量比较 图1-13:入选2016全球100强非金融类跨国公司的中国内地企业跨国指数 图1-14:202—2016年中国对外直接投资流量 o1134 图1-15:2016年中国对外直接投资流量构成 图1-16:2016年中国对外直接投资流量地区分布 图1-17:2016年中国对外直接投资主要国家和地区流向 图1-18:2016年中国对外直接投资主要行业流向 图1-19:截至2016年末中国对外直接投资存量行业分布 图1-20:截至2016年末中国对外直接投资企业类型构成 图1-21:2016年地方对外直接投资流量按区域分布 图1-22:2016年地方对外直接投资流量前十位的省市区 5677889 图1-23:20062016年中国对外承包工程业务统计 图1-24:2016年对外承包工程市场分布 图1-25:2016年对外承包工程完成营业额前20位的国家(地区) 图1-26:2016年对外承包工程完成营业额和新签合同额超过20亿美元的企业 图1-27:2007-2016年对外劳务合作外派人数和年末在外人数 022 图1-28:2016年对外劳务合作人员地区分布 图1-29:2016年外派劳务合作人员分布 图1-30:2004-2016年中国对外直接投资并购占比 图1-31:2016年中国对外投资并购行业构成 图3-1:2010—2016年中国对亚洲直接投资流量 图3-2:2016年中国对亚洲直接投资流量国别和地区分布 图3-3:2016年中国对亚洲直接投资存量国别和地区分布前十位 999 图3-4:2016年末中国对亚洲直接投资存量行业分布
目 录 VII 图目录 图 1-1：2014—2016 年全球对外投资流量变化........................................................................... 3 图 1-2：全球各经济体 2016 年对外投资情况.............................................................................. 4 图 1-3：2016 年全球对外投资流量前十大国家（地区） ........................................................... 5 图 1-4：2011—2016 年中国占全球对外投资流量比重 ............................................................... 5 图 1-5：2009—2016 年中国双向直接投资对比........................................................................... 6 图 1-6：2016 年末全球对外直接投资存量前十位的国家（地区）............................................ 7 图 1-7：各经济体 2016 年 FDI 情况............................................................................................. 7 图 1-8：2016 年中国对外投资流量主要地区分布情况 ............................................................... 8 图 1-9：2016 年全球与中国跨境并购投资的产业分布比较 ....................................................... 8 图 1-10：入选 2016 全球 100 强非金融类跨国公司的中国内地企业......................................... 9 图 1-11：2016 年全球和中国跨境并购投资比较....................................................................... 10 图 1-12：2016 年全球和中国跨境并购数量比较........................................................................11 图 1-13：入选 2016 全球 100 强非金融类跨国公司的中国内地企业跨国指数 ........................11 图 1-14：2002—2016 年中国对外直接投资流量....................................................................... 13 图 1-15：2016 年中国对外直接投资流量构成........................................................................... 14 图 1-16：2016 年中国对外直接投资流量地区分布................................................................... 15 图 1-17：2016 年中国对外直接投资主要国家和地区流向 ....................................................... 15 图 1-18：2016 年中国对外直接投资主要行业流向................................................................... 16 图 1-19：截至 2016 年末中国对外直接投资存量行业分布 ...................................................... 17 图 1-20：截至 2016 年末中国对外直接投资企业类型构成 ...................................................... 17 图 1-21：2016 年地方对外直接投资流量按区域分布 ............................................................... 18 图 1-22：2016 年地方对外直接投资流量前十位的省市区 ....................................................... 18 图 1-23：2006—2016 年中国对外承包工程业务统计 ............................................................... 19 图 1-24：2016 年对外承包工程市场分布 .................................................................................. 20 图 1-25：2016 年对外承包工程完成营业额前 20 位的国家（地区）...................................... 20 图 1-26：2016 年对外承包工程完成营业额和新签合同额超过 20 亿美元的企业............................ 21 图 1-27：2007—2016 年对外劳务合作外派人数和年末在外人数............................................ 22 图 1-28：2016 年对外劳务合作人员地区分布........................................................................... 22 图 1-29：2016 年外派劳务合作人员分布 .................................................................................. 23 图 1-30：2004—2016 年中国对外直接投资并购占比 ............................................................... 26 图 1-31：2016 年中国对外投资并购行业构成........................................................................... 26 图 3-1：2010—2016 年中国对亚洲直接投资流量..................................................................... 95 图 3-2：2016 年中国对亚洲直接投资流量国别和地区分布 ..................................................... 96 图 3-3：2016 年中国对亚洲直接投资存量国别和地区分布前十位.......................................... 96 图 3-4：2016 年末中国对亚洲直接投资存量行业分布 ............................................................. 97
中国对外投资合作发展报告2017 图3-5:2016年末中国对亚洲直接投资存量行业比重图 图3-6:2010—2016年中国对非洲直接投资流量 图3-7:2016年中国对非洲直接投资流量国别和地区分布 图3-8:2016年中国对非洲直接投资存量国别和地区分布 图3-9:2016年末中国对非洲直接投资存量行业分布 图3-10:2016年末中国对非洲直接投资存量行业比重图 图3-11:2010-2016年中国对欧洲直接投资流量.… 105 图3-12:2016年中国对欧洲直接投资流量国别和地区分布前十位 图3-13:2016年末中国对欧洲直接投资存量国别和地区分布前十位 图3-14:2016年末中国对欧洲直接投资存量行业分布 107 图3-15:2016年末中国对欧洲直接投资存量行业分布比重图 107 图3-16:2010—2016年中国对北美洲直接投资流量 110 图3-17:中国对北美洲直接投资流量国别和地区分布 图3-18:中国对北美洲直接投资存量国别和地区分布 图3-19:2016年末中国对北美洲直接投资存量行业分布 图3-20:2016年末中国对北美洲直接投资存量行业比重图 图3-21:2010—2016年中国对大洋洲直接投资流量 图3-22:2016年中国对大洋洲直接投资流量国别和地区分布 116 图3-23:2016年末中国对大洋洲直接投资存量国别和地区分布前五位 116 图3-24:2016年末中国对大洋洲直接投资存量行业分布 117 图3-25:2016年末中国对大洋洲直接投资存量行业比重图 117 图3-26:2010-2016年中国对拉丁美洲直接投资流量和存量. 图3-27:2016年中国对拉丁美洲直接投资流量国别和地区分布… 图3-28:2016中国对拉丁美洲直接投资存量国别和地区分布前五位 图3-29:2016年末中国对拉丁美洲直接投资存量行业分布 图3-30:2016年末中国对拉丁美洲直接投资存量行业比重图 图3-31:2013—2016年中国对“一带一路”国家直接投资流量 图3-32:2016年中国对“一带一路”国家投资流量前10国别分布 图3-33:2016年末中国对“一带一路”国家投资存量前10国别分布 图3-34:2016年末中国对东盟直接投资存量行业分布 图3-35:2017年中国企业在“一带一路”相关地区需关注的风险 图3-36:2012-2016年中国对金砖国家直接投资流量 图3-37:图2:2016年中国对金砖国家直接投资流量国别分布 131 图3-38:2016年末中国对金砖国家直接投资存量国别分布 图3-39:2016年末中国对俄罗斯直接投资存量行业分布 图3-40:2016年末中国对俄罗斯直接投资存量行业比重图 132
中国对外投资合作发展报告 2017 VIII 图 3-5：2016 年末中国对亚洲直接投资存量行业比重图 ......................................................... 97 图 3-6：2010—2016 年中国对非洲直接投资流量................................................................... 100 图 3-7：2016 年中国对非洲直接投资流量国别和地区分布 ................................................... 101 图 3-8：2016 年中国对非洲直接投资存量国别和地区分布 ................................................... 101 图 3-9：2016 年末中国对非洲直接投资存量行业分布 ........................................................... 102 图 3-10：2016 年末中国对非洲直接投资存量行业比重图 ..................................................... 102 图 3-11：2010—2016 年中国对欧洲直接投资流量 ................................................................. 105 图 3-12：2016 年中国对欧洲直接投资流量国别和地区分布前十位...................................... 106 图 3-13：2016 年末中国对欧洲直接投资存量国别和地区分布前十位 .................................. 106 图 3-14：2016 年末中国对欧洲直接投资存量行业分布 ......................................................... 107 图 3-15：2016 年末中国对欧洲直接投资存量行业分布比重图.............................................. 107 图 3-16：2010—2016 年中国对北美洲直接投资流量 ..............................................................110 图 3-17：中国对北美洲直接投资流量国别和地区分布 ...........................................................111 图 3-18：中国对北美洲直接投资存量国别和地区分布 ...........................................................111 图 3-19：2016 年末中国对北美洲直接投资存量行业分布 ......................................................112 图 3-20：2016 年末中国对北美洲直接投资存量行业比重图 ..................................................112 图 3-21：2010—2016 年中国对大洋洲直接投资流量 ..............................................................115 图 3-22：2016 年中国对大洋洲直接投资流量国别和地区分布...............................................116 图 3-23：2016 年末中国对大洋洲直接投资存量国别和地区分布前五位 ...............................116 图 3-24：2016 年末中国对大洋洲直接投资存量行业分布 ......................................................117 图 3-25：2016 年末中国对大洋洲直接投资存量行业比重图 ..................................................117 图 3-26：2010—2016 年中国对拉丁美洲直接投资流量和存量.............................................. 120 图 3-27：2016 年中国对拉丁美洲直接投资流量国别和地区分布.......................................... 121 图 3-28：2016 中国对拉丁美洲直接投资存量国别和地区分布前五位 .................................. 121 图 3-29：2016 年末中国对拉丁美洲直接投资存量行业分布 ................................................. 122 图 3-30：2016 年末中国对拉丁美洲直接投资存量行业比重图.............................................. 122 图 3-31：2013—2016 年中国对“一带一路”国家直接投资流量.......................................... 124 图 3-32：2016 年中国对“一带一路”国家投资流量前 10 国别分布.................................... 125 图 3-33：2016 年末中国对“一带一路”国家投资存量前 10 国别分布 ................................ 125 图 3-34：2016 年末中国对东盟直接投资存量行业分布 ......................................................... 126 图 3-35：2017 年中国企业在“一带一路”相关地区需关注的风险...................................... 129 图 3-36：2012—2016 年中国对金砖国家直接投资流量 ......................................................... 130 图 3-37：图 2：2016 年中国对金砖国家直接投资流量国别分布........................................... 131 图 3-38：2016 年末中国对金砖国家直接投资存量国别分布 ................................................. 131 图 3-39：2016 年末中国对俄罗斯直接投资存量行业分布 ..................................................... 132 图 3-40：2016 年末中国对俄罗斯直接投资存量行业比重图 ................................................. 132