商务部：中国对外承包工程发展报告（2017-2018）

中国对外承包工程发属报告 中国对外承包工程发展报告 ANNUAL REPORT ON CHINA INTERNATIONAL PROJECT CONTRACTING 2017-2018 中华人民其和国商务中国对外承包工程 中华人民共和国商务部 中国对外承包工程商会

中国对外承包工程发展报告 ANNUAL REPORT ON CHINA INTERNATIONAL PROJECT CONTRACTING 2017-2018 中华人民共和国商务部 中国对外承包工程商会 中国对外承包工程发展报告2017-2018 中华人民共和国商务部中国对外承包工程商会

2017-2018 中国对外承包工程发展报告

i 2017-2018 中国对外承包工程发展报告

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2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。以习近平同志为核心 的党中央高举中国新时代特色社会主义伟大旗帜,深入推进改革开放,破解发展难题,提出创新、协调、 绿色、开放、共享的发展理念,指引中国经济社会发展跃升到一个新阶段。2017年是我国政府提岀的“一 带一路”倡议全面深入推进的一年,“一带一路”国际合作高峰论坛成功举办,“一带一路”倡议得到了 世界上越来越多的国家和国际组织的认同与积极响应,正在由中国倡议转变为全球共识,围绕“一带一路” 倡议下的国际多双边合作不断深化。这一年,世界经济逐渐步入危机后的深度调整阶段,发达经济体经济 增长势头良好,新兴市场和发展中经济体増速企稳回升,全球经济増速和増长预期提升,世界经济迎来逐 步向好局面,但威胁世界经济复苏的各类风险并未得到根本解决。面对世界经济波动、囯际基建投资増长 乏力、国际承包工程市场整体表现低迷情况,我国对外承包工程行业作为落实“一带一路”倡议和国际产 能合作的重要力量和实现载体,发挥了不可替代的作用。 习近平总书记着眼于人类历史发展潮流和中国自身发展需要,高瞻远瞩地提出了“一带一路”倡议以及 构建人类命运共同体的重要理念,引起国际社会的广泛共鸣,有力地开拓了国际合作的新空间和新领域。 在“一带一路”建设引领下,我国对外承包工程企业不断适应新形势,探索新业态,2017年业务规模继续 攀升,实现了完成营业额1685.9亿美元,同比增长5.8%,新签合同额2652.8亿美元,同比増长8.7%。 商务部自本年度开始牵头组织编写发布《中国对外承包工程发展报告》,为社会各界提供一个了解中 国对外承包工程发展状况的窗口。2017-2018版《中国对外承包工程发展报告》对2017年中国对外承包 工程行业的发展概况、重点地区市场和专业领域情况及未来发展趋势进行了全方位总结分析,系统介绍了 相关部门最新颁布实施的对外承包工程业务政策法规和相关措施,以引导我国对外承包工程企业合规经营, 推动业务转型升级,提升发展质量,实现业务的健康可持续发展。本报告所采用的基础数据和信息,来自 于国家商务部、发展改革委、统计局、税务总局、中国出口信用保险公司等部门及机构发布的业务统计信 息,国家统计公报、驻外使(领)馆经商处(室)资料、企业公开资料及专项调研等,以及国际权威机构 和部门发布的资料。希望以这份报告的发布为契机,汇聚社会各界对对外承包工程业务的持续关心和支持 共同推动中国企业对外承包工程业务再上新的台阶

iii 前 言 2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。以习近平同志为核心 的党中央高举中国新时代特色社会主义伟大旗帜，深入推进改革开放，破解发展难题，提出创新、协调、 绿色、开放、共享的发展理念，指引中国经济社会发展跃升到一个新阶段。2017 年是我国政府提出的“一 带一路”倡议全面深入推进的一年，“一带一路”国际合作高峰论坛成功举办，“一带一路”倡议得到了 世界上越来越多的国家和国际组织的认同与积极响应，正在由中国倡议转变为全球共识，围绕“一带一路” 倡议下的国际多双边合作不断深化。这一年，世界经济逐渐步入危机后的深度调整阶段，发达经济体经济 增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升，全球经济增速和增长预期提升，世界经济迎来逐 步向好局面，但威胁世界经济复苏的各类风险并未得到根本解决。面对世界经济波动、国际基建投资增长 乏力、国际承包工程市场整体表现低迷情况，我国对外承包工程行业作为落实“一带一路”倡议和国际产 能合作的重要力量和实现载体，发挥了不可替代的作用。 习近平总书记着眼于人类历史发展潮流和中国自身发展需要 , 高瞻远瞩地提出了“一带一路”倡议以及 构建人类命运共同体的重要理念，引起国际社会的广泛共鸣，有力地开拓了国际合作的新空间和新领域。 在“一带一路”建设引领下，我国对外承包工程企业不断适应新形势，探索新业态，2017 年业务规模继续 攀升，实现了完成营业额 1685.9 亿美元，同比增长 5.8%，新签合同额 2652.8 亿美元，同比增长 8.7%。 商务部自本年度开始牵头组织编写发布《中国对外承包工程发展报告》，为社会各界提供一个了解中 国对外承包工程发展状况的窗口。2017-2018 版《中国对外承包工程发展报告》对 2017 年中国对外承包 工程行业的发展概况、重点地区市场和专业领域情况及未来发展趋势进行了全方位总结分析，系统介绍了 相关部门最新颁布实施的对外承包工程业务政策法规和相关措施，以引导我国对外承包工程企业合规经营， 推动业务转型升级，提升发展质量，实现业务的健康可持续发展。本报告所采用的基础数据和信息，来自 于国家商务部、发展改革委、统计局、税务总局、中国出口信用保险公司等部门及机构发布的业务统计信 息，国家统计公报、驻外使（领）馆经商处（室） 资料、企业公开资料及专项调研等，以及国际权威机构 和部门发布的资料。希望以这份报告的发布为契机，汇聚社会各界对对外承包工程业务的持续关心和支持， 共同推动中国企业对外承包工程业务再上新的台阶

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编写成员 主编: 王胜文房秋晨 副主编 郑超张幸福李少彤刘民强韩勇辛修明 主要编写人员: 李洪伟陈芹陈明霞苏予张亮高雁搏 姚丹波张芳冯会会李全申蒲晓飞韩东 张潇翟栋楠周婷王蕊刘园园杨一泓 阮航李四强张弘弢王波涛付勇生

v 编写成员 主 编： 王胜文 房秋晨 副 主 编： 郑 超 张幸福 李少彤 刘民强 韩 勇 辛修明 主要编写人员： 李洪伟 陈 芹 陈明霞 苏 予 张 亮 高雁搏 姚丹波 张 芳 冯会会 李全申 蒲晓飞 韩 东 张 潇 翟栋楠 周 婷 王 蕊 刘园园 杨一泓 阮 航 李四强 张弘弢 王波涛 付勇生

目录 第一章对外承包工程业务年度发展概述 带一路”沿线国家市场对外承包工程业务持续增长… 二、交通运输建设、一般建筑、电力工程建设为主要业务领域· 三、大型项目和综合性项目逐年增多 四、业务转型升级和模式创新不断取得新进展…………… 778 五、参与国际产能合作和境外经贸合作区建设成效显著… 第二章对外承包工程的支持政策和措施 二、行业管理制度 三、金融财税支持 四、强化行业商协会建设,完善规范行业管理和服务…… 第三章各地区市场发展情况 ……19 、亚洲市场 、非洲市场 31 、欧洲市场 四、拉丁美洲市场 五、其他市场 第四章主要专业领域发展情况… 交通运输建设领域 61 二、一般建筑领域 三、电力工程建设领域… 四、其他 第五章中国企业发展情况 承包工程企业概述 、行业领先企业业务 第六章结语 ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, 行业发展趋势和展望 二、近期行业发展所面临的主要问题和挑战…… 三、相关工作建议……

vi 目 录 第一章 对外承包工程业务年度发展概述…………………………………………………………………………1 一、“一带一路”沿线国家市场对外承包工程业务持续增长……………………………………………………3 二、交通运输建设、一般建筑、电力工程建设为主要业务领域…………………………………………………6 三、大型项目和综合性项目逐年增多………………………………………………………………………………7 四、业务转型升级和模式创新不断取得新进展……………………………………………………………………7 五、参与国际产能合作和境外经贸合作区建设成效显著…………………………………………………………8 第二章 对外承包工程的支持政策和措施…………………………………………………………………………9 一、 概 述……………………………………………………………………………………………………………11 二、行业管理制度…………………………………………………………………………………………………11 三、金融财税支持…………………………………………………………………………………………………14 四、强化行业商协会建设，完善规范行业管理和服务…………………………………………………………16 第三章 各地区市场发展情况………………………………………………………………………………………19 一、亚洲市场………………………………………………………………………………………………………21 二、非洲市场………………………………………………………………………………………………………31 三、欧洲市场………………………………………………………………………………………………………42 四、拉丁美洲市场…………………………………………………………………………………………………47 五、其他市场………………………………………………………………………………………………………52 第四章 主要专业领域发展情况……………………………………………………………………………………59 一、交通运输建设领域……………………………………………………………………………………………61 二、一般建筑领域…………………………………………………………………………………………………64 三、电力工程建设领域……………………………………………………………………………………………68 四、其他……………………………………………………………………………………………………………72 第五章 中国企业发展情况…………………………………………………………………………………………87 一、承包工程企业概述……………………………………………………………………………………………89 二、行业领先企业业务……………………………………………………………………………………………93 第六章 结语……………………………………………………………………………………………………………99 一、行业发展趋势和展望…………………………………………………………………………………………101 二、近期行业发展所面临的主要问题和挑战……………………………………………………………………103 三、相关工作建议…………………………………………………………………………………………………106

图目录 图1-12001-2017年对外承包工程业务走势…… 图1-2“一带一路”沿线市场业务走势 图1-32017年对外承包工程各地区业务占比…… …5 图1-42017年对外承包工程各专业领域占比 图3-12005-2017年亚洲市场对外承包工程业务发展走势………… 图3-22017年亚洲各地区对外承包工程业务分布 图3-32005-2017年非洲市场对外承包工程业务发展走势 图3-42017年非洲各地区对外承包工程业务分布… ,, 图3-52005-2017年欧洲市场对外承包工程业务发展走势…… 图3-62005-2017年拉丁美洲市场对外承包工程业务发展走势 ,, 图3-72005-2017年大洋洲市场对外承包工程业务发展走势 图3-82005-2017年北美洲市场对外承包工程业务发展走势 图4-12006-2017年交通运输建设领域业务走势…… 图4-22017年交通运输建设领域各地区市场业务分布 ,, 图4-32006-2017年一般建筑领域业务走势 图4-42017年一般建筑领域各地区市场业务分布… 图4-52006-2017年电力工程建设领域业务走势… 图4-62017年电力工程建设领域各地区市场业务分布 ,, 图4-72006-2017年石油化工领域业务走势 2017年石油化工领域各地区市场业务分布 图4-92006-2017年通讯工程建设领域业务走势 图4-102017年通讯工程建设领域各地区市场业务分布… 图4-112006-2017年水利建设领域业务走势 663 图4-122017年水利建设领域各地区市场业务分布 图4-132013-2017年工业建设领域业务走势 图4-142017年工业建设领域各地区市场业务分布 图4-152013-2017年制造加工设施建设领域业务走势… 图4-162017年制造加工设施建设领域各地区市场业务分布… 图5-1各省市对外承包工程企业数量对比分布情况 图5-2各洲别市场申报业绩企业数量对比… 图5-3各专业领域申报业绩企业数量对比 图5-42007-2017年中国对外承包工程行业CR50集中度指数…

vii 图 1-1 2001-2017 年对外承包工程业务走势…………………………………………………………………3 图 1-2 “一带一路”沿线市场业务走势…………………………………………………………………………4 图 1-3 2017 年对外承包工程各地区业务占比…………………………………………………………………5 图 1-4 2017 年对外承包工程各专业领域占比………………………………………………………………… 6 图 3-1 2005-2017 年亚洲市场对外承包工程业务发展走势………………………………………………21 图 3-2 2017 年亚洲各地区对外承包工程业务分布…………………………………………………………25 图 3-3 2005-2017 年非洲市场对外承包工程业务发展走势………………………………………………32 图 3-4 2017 年非洲各地区对外承包工程业务分布…………………………………………………………36 图 3-5 2005-2017 年欧洲市场对外承包工程业务发展走势………………………………………………43 图 3-6 2005-2017 年拉丁美洲市场对外承包工程业务发展走势…………………………………………47 图 3-7 2005-2017 年大洋洲市场对外承包工程业务发展走势……………………………………………52 图 3-8 2005-2017 年北美洲市场对外承包工程业务发展走势……………………………………………55 图 4-1 2006-2017 年交通运输建设领域业务走势…………………………………………………………61 图 4-2 2017 年交通运输建设领域各地区市场业务分布……………………………………………………62 图 4-3 2006-2017 年一般建筑领域业务走势………………………………………………………………65 图 4-4 2017 年一般建筑领域各地区市场业务分布…………………………………………………………66 图 4-5 2006-2017 年电力工程建设领域业务走势…………………………………………………………69 图 4-6 2017 年电力工程建设领域各地区市场业务分布……………………………………………………70 图 4-7 2006-2017 年石油化工领域业务走势………………………………………………………………73 图 4-8 2017 年石油化工领域各地区市场业务分布…………………………………………………………74 图 4-9 2006-2017 年通讯工程建设领域业务走势…………………………………………………………76 图 4-10 2017 年通讯工程建设领域各地区市场业务分布……………………………………………………76 图 4-11 2006-2017 年水利建设领域业务走势………………………………………………………………78 图 4-12 2017 年水利建设领域各地区市场业务分布…………………………………………………………79 图 4-13 2013-2017 年工业建设领域业务走势……………………………………………………………81 图 4-14 2017 年工业建设领域各地区市场业务分布…………………………………………………………82 图 4-15 2013-2017 年制造加工设施建设领域业务走势……………………………………………………83 图 4-16 2017 年制造加工设施建设领域各地区市场业务分布………………………………………………84 图 5-1 各省市对外承包工程企业数量对比分布情况…………………………………………………………91 图 5-2 各洲别市场申报业绩企业数量对比……………………………………………………………………92 图 5-3 各专业领域申报业绩企业数量对比……………………………………………………………………92 图 5-4 2007-2017 年中国对外承包工程行业 CR50 集中度指数…………………………………………97 图 目 录

表目录 表1-12017年对外承包工程业务前10大国别(地区)市场 表1-22017年对外承包工程新签合同额前10大项目 表3-12017年亚洲地区新签合同额和完成营业额前30国别(地区)市场排名 表3-22017年亚洲市场对外承包工程业务领域分布 7233 表3-32017年亚洲市场对外承包工程业务前20企业排名 表3-42017年非洲地区新签合同额和完成营业额前30国别(地区)市场排名 表3-52017年非洲市场对外承包工程业务领域分布… 表3-62017年非洲市场对外承包工程业务前20企业排名 表3-72017年欧洲地区新签合同额和完成营业额前20国别市场排名… 表3-82017年欧洲市场对外承包工程业务领域分布 表3-92017年欧洲市场对外承包工程业务前10企业排名 表3-102017年拉丁美洲地区新签合同额和完成营业额前10国别市场排名 表3-112017年拉丁美洲地区对外承包工程业务领域分布 表3-122017年拉丁美洲地区对外承包工程业务前20企业排名 表3-132017年大洋洲地区新签合同额和完成营业额前5国别市场排名 表3-142017年大洋洲地区对外承包工程业务领域分布 表3-152017年大洋洲地区对外承包工程业务前10企业排名 表3-162017年北美洲地区对外承包工程业务领域分布 表3-172017年北美洲地区对外承包工程业务前10企业排名 表4-12017年交通运输建设领域业务前20市场排名 表4-22017年交通运输建设领域业务前20企业排名 表4-32017年一般建筑领域业务前20市场排名 表4-42017年一般建筑领域业务前20企业排名 表4-52017年电力工程建设领域业务前20市场排名 表4-62017年电力工程建设领域业务前20企业排名 表4-72017年石油化工领域业务前10市场排名 74 表4-82017年石油化工领域业务前10企业排名… 75 表4-92017年通讯工程建设领域业务前10市场排名 表4-102017年通讯工程建设领域业务前10企业排名 表4-112017年水利建设领域业务前10市场排名… 表4-122017年水利建设领域业务前10企业排名 表4-132017年工业建设领域业务前10市场排名 表4-142017年工业建设领域业务前10企业排名 表4-152017年制造加工设施建设领域业务前10市场排名 表4-162017年制造加工设施建设领域业务前10企业排名…… 表5-12017年对外承包工程各省市(地区)业务排名 表5-22017年对外承包工程业务新签合同额和完成营业额前100家企业…

viii 表 1-1 2017 年对外承包工程业务前 10 大国别（地区）市场………………………………………………5 表 1-2 2017 年对外承包工程新签合同额前 10 大项目………………………………………………………7 表 3-1 2017 年亚洲地区新签合同额和完成营业额前 30 国别（地区）市场排名………………………22 表 3-2 2017 年亚洲市场对外承包工程业务领域分布………………………………………………………23 表 3-3 2017 年亚洲市场对外承包工程业务前 20 企业排名………………………………………………23 表 3-4 2017 年非洲地区新签合同额和完成营业额前 30 国别（地区）市场排名………………………32 表 3-5 2017 年非洲市场对外承包工程业务领域分布………………………………………………………34 表 3-6 2017 年非洲市场对外承包工程业务前 20 企业排名………………………………………………34 表 3-7 2017 年欧洲地区新签合同额和完成营业额前 20 国别市场排名…………………………………43 表 3-8 2017 年欧洲市场对外承包工程业务领域分布………………………………………………………44 表 3-9 2017 年欧洲市场对外承包工程业务前 10 企业排名………………………………………………45 表 3-10 2017 年拉丁美洲地区新签合同额和完成营业额前 10 国别市场排名……………………………48 表 3-11 2017 年拉丁美洲地区对外承包工程业务领域分布…………………………………………………48 表 3-12 2017 年拉丁美洲地区对外承包工程业务前 20 企业排名…………………………………………49 表 3-13 2017 年大洋洲地区新签合同额和完成营业额前 5 国别市场排名…………………………………53 表 3-14 2017 年大洋洲地区对外承包工程业务领域分布……………………………………………………53 表 3-15 2017 年大洋洲地区对外承包工程业务前 10 企业排名……………………………………………54 表 3-16 2017 年北美洲地区对外承包工程业务领域分布……………………………………………………56 表 3-17 2017 年北美洲地区对外承包工程业务前 10 企业排名……………………………………………56 表 4-1 2017 年交通运输建设领域业务前 20 市场排名……………………………………………………63 表 4-2 2017 年交通运输建设领域业务前 20 企业排名……………………………………………………64 表 4-3 2017 年一般建筑领域业务前 20 市场排名…………………………………………………………66 表 4-4 2017 年一般建筑领域业务前 20 企业排名…………………………………………………………67 表 4-5 2017 年电力工程建设领域业务前 20 市场排名……………………………………………………70 表 4-6 2017 年电力工程建设领域业务前 20 企业排名……………………………………………………71 表 4-7 2017 年石油化工领域业务前 10 市场排名…………………………………………………………74 表 4-8 2017 年石油化工领域业务前 10 企业排名…………………………………………………………75 表 4-9 2017 年通讯工程建设领域业务前 10 市场排名……………………………………………………77 表 4-10 2017 年通讯工程建设领域业务前 10 企业排名……………………………………………………77 表 4-11 2017 年水利建设领域业务前 10 市场排名…………………………………………………………79 表 4-12 2017 年水利建设领域业务前 10 企业排名…………………………………………………………80 表 4-13 2017 年工业建设领域业务前 10 市场排名…………………………………………………………82 表 4-14 2017 年工业建设领域业务前 10 企业排名…………………………………………………………83 表 4-15 2017 年制造加工设施建设领域业务前 10 市场排名………………………………………………84 表 4-16 2017 年制造加工设施建设领域业务前 10 企业排名………………………………………………85 表 5-1 2017 年对外承包工程各省市（地区）业务排名……………………………………………………89 表 5-2 2017 年对外承包工程业务新签合同额和完成营业额前 100 家企业………………………………93 表 目 录

第一章 对外承包工程业务年度发展概述

第一章 对外承包工程业务年度发展概述