2017年中国网络借贷行业年报

2017年中国网络借贷 行业年报 网货⑦家 W WW. M

2017 年中国网络借贷 行业年报

目录 2017年中国网络借贷行业新闻事件ToP10(按发生时间排序 二、2017年网络借贷行业监管政策变化. 379 三、2017年网络借贷行业运行情况… 3.1平台数量及分布 3.2网络借贷行业成交量 3.3网络借贷行业贷款余额 16 34网络借贷行业综合收益率 3.5网络借贷行业平均借款期限 36网络借贷行业人气. 3.7网络借贷行业融资概况 23 四、网络借贷行业舆情分析 4.1舆情数据来源 42网络借贷行业舆情分析. 4.3网络借贷平台舆情分析 44网络投资人舆情分析 五、网络借贷行业前瞻

目 录 一、2017 年中国网络借贷行业新闻事件 TOP10（按发生时间排序） ............................................................................................................ 3 二、2017 年网络借贷行业监管政策变化.......................................... 7 三、2017 年网络借贷行业运行情况................................................. 9 3.1 平台数量及分布..............................................................................................................10 3.2 网络借贷行业成交量......................................................................................................12 3.3 网络借贷行业贷款余额..................................................................................................16 3.4 网络借贷行业综合收益率...............................................................................................21 3.5 网络借贷行业平均借款期限...........................................................................................21 3.6 网络借贷行业人气...........................................................................................................22 3.7 网络借贷行业融资概况...................................................................................................23 四、网络借贷行业舆情分析............................................................. 25 4.1 舆情数据来源..................................................................................................................25 4.2 网络借贷行业舆情分析..................................................................................................25 4.3 网络借贷平台舆情分析..................................................................................................29 4.4 网络投资人舆情分析......................................................................................................30 五、网络借贷行业前瞻..................................................................... 31

2017年中国网络借贷行业年报 发布时间:2018年1月 发布机构:网贷之家 、2017年中国网络借贷行业新闻事件ToP10(按发生时间排序) >网贷资金存管指引、信息披露指引悉数落地 2017年2月23日,银监会正式发布《网络借贷资金存管业务指引》,指引 对资金存管的定义,以及对存管人和平台的资质、业务规范和职责进一步解释, 明确存管行必须为商业银行,并进一步规范银行资金存管的基本模式和业务流程, 让银行和平台有政策可依。 2017年8月25日,银监会官网发布《网络借贷信息中介机构业务活动信息 披露指引》,明确了网络借贷信息中介业务活动中应当披露的具体事项、披露时 间、披露频次及披露对象等。至此,P2P网贷行业银行存管、备案、信息披露三 大主要合规政策悉数落地,与2016年8月24日发布的《网络借贷信息中介机构 业务活动管理暂行办法》共同组成网贷行业“1+3”制度体系,初步形成了较为 完善的制度政策体系,进一步明确网贷行业规则 P2P平台“组团”海外上市积极拥抱资本市场 2017年4月28日,上海P2P平台信而富在美国纽交所挂牌上市,股票代码 为“XRF”,IPO发行价为6美元/股。信而富也成为继宜人贷之后,在海外上市 的第二家中国P2P网贷平台 2017年11月3日,北京P2P平台和信贷在美国纳斯达克挂牌上市,股票代 码为“HX”,发行价为10美元股,是第三家海外上市的中国P2P平台 2017年11月10日,中国首家P2P平台—拍拍贷(成立于2007年)在美 国纽交所挂牌上市,股票代码为“PPDF”,IPO发行价为13美元,成为第四家 海外上市的中国P2P平台,同时也是当时全球市值最大的P2P平台

2017 年中国网络借贷行业年报 发布时间：2018 年 1 月 发布机构：网贷之家 一、2017 年中国网络借贷行业新闻事件 TOP10（按发生时间排序）  网贷资金存管指引、信息披露指引悉数落地 2017 年 2 月 23 日，银监会正式发布《网络借贷资金存管业务指引》，指引 对资金存管的定义，以及对存管人和平台的资质、业务规范和职责进一步解释， 明确存管行必须为商业银行，并进一步规范银行资金存管的基本模式和业务流程， 让银行和平台有政策可依。 2017 年 8 月 25 日，银监会官网发布《网络借贷信息中介机构业务活动信息 披露指引》，明确了网络借贷信息中介业务活动中应当披露的具体事项、披露时 间、披露频次及披露对象等。至此，P2P 网贷行业银行存管、备案、信息披露三 大主要合规政策悉数落地，与 2016 年 8 月 24 日发布的《网络借贷信息中介机构 业务活动管理暂行办法》共同组成网贷行业“1+3”制度体系，初步形成了较为 完善的制度政策体系，进一步明确网贷行业规则。  P2P 平台“组团”海外上市 积极拥抱资本市场 2017 年 4 月 28 日，上海 P2P 平台信而富在美国纽交所挂牌上市，股票代码 为“XRF”，IPO 发行价为 6 美元/股。信而富也成为继宜人贷之后，在海外上市 的第二家中国 P2P 网贷平台。 2017 年 11 月 3 日，北京 P2P 平台和信贷在美国纳斯达克挂牌上市，股票代 码为“HX”，发行价为 10 美元/股，是第三家海外上市的中国 P2P 平台。 2017 年 11 月 10 日，中国首家 P2P 平台——拍拍贷（成立于 2007 年）在美 国纽交所挂牌上市，股票代码为“PPDF”，IPO 发行价为 13 美元，成为第四家 海外上市的中国 P2P 平台，同时也是当时全球市值最大的 P2P 平台

而除了直接上市融资之外,2017年,包括简理财、你我金融、团贷网等在内 的P2P平台,均选择了“借道资本运作”的方式,积极拥抱资本市场 中国互金协会上线信息披露系统已对接116家平台数据 2017年6月5日,中国互联网金融协会在天津正式上线了“互联网金融登 记披露服务平台”(简称“协会信披系统”),旨在为监管部门统一监测、社会公 众统一査询平台信披提供入口。截至2017年12月底,已有116家平台对接了协 会信披系统并披露了基本信息、运营信息,其中有115家平台披露了2016年的 财报情况。网贷之家统计发现,115家平台中2016年实现盈利的平台达到了57 家,占比为49.57%。 P2P平台校园贷、金交所等业务模式被叫停现金贷迎强监管 2017年6月28日,银监会、教育部、人社部联合印发《关于进一步加强校 园贷规范管理工作的通知》,要求从事校园网贷业务的网贷机构一律暂停新发校 园网贷业务标的,根据自身存量业务情况,制定明确的退出整改计划。自此,“狂 飙突进”的校园贷正式被叫停。 2017年6月30日,央行互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发 《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》 (整治办函[2017]64号),要求互联网平台2017年7月15日前,停止与各类 交易场所合作开展涉嫌突破政策红线的违法违规业务的增量。自此,金交所业务 被正式叫停。 2017年12月1日,互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作 领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》,通知明确了 现金贷业务开展原则,以及规范了小贷公司、银行业金融机构、网贷平台参与现 金贷的方式,要求网贷平台不得撮合或变相撮合不符合法律有关利率规定的借贷 业务;禁止从借贷本金中先行扣除利息、手续费、管理费、保证金以及设定高额 逾期利息、滞纳金、罚息等;不得为在校学生、无还款来源或不具备还款能力的 借款人提供借贷撮合业务;不得提供“首付贷”、房地产场外配资等购房融资借 贷撮合服务;不得提供无指定用途的借贷撮合业务。自此,曾风光无限的现金贷

而除了直接上市融资之外，2017 年，包括简理财、你我金融、团贷网等在内 的 P2P 平台，均选择了“借道资本运作”的方式，积极拥抱资本市场。  中国互金协会上线信息披露系统 已对接 116 家平台数据 2017 年 6 月 5 日，中国互联网金融协会在天津正式上线了“互联网金融登 记披露服务平台”（简称“协会信披系统”），旨在为监管部门统一监测、社会公 众统一查询平台信披提供入口。截至 2017 年 12 月底，已有 116 家平台对接了协 会信披系统并披露了基本信息、运营信息，其中有 115 家平台披露了 2016 年的 财报情况。网贷之家统计发现，115 家平台中 2016 年实现盈利的平台达到了 57 家，占比为 49.57%。  P2P 平台校园贷、金交所等业务模式被叫停 现金贷迎强监管 2017 年 6 月 28 日，银监会、教育部、人社部联合印发《关于进一步加强校 园贷规范管理工作的通知》，要求从事校园网贷业务的网贷机构一律暂停新发校 园网贷业务标的，根据自身存量业务情况，制定明确的退出整改计划。自此，“狂 飙突进”的校园贷正式被叫停。 2017 年 6 月 30 日，央行互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发 《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》 （整治办函［2017］64 号），要求互联网平台 2017 年 7 月 15 日前，停止与各类 交易场所合作开展涉嫌突破政策红线的违法违规业务的增量。自此，金交所业务 被正式叫停。 2017 年 12 月 1 日，互联网金融风险专项整治、P2P 网贷风险专项整治工作 领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，通知明确了 现金贷业务开展原则，以及规范了小贷公司、银行业金融机构、网贷平台参与现 金贷的方式，要求网贷平台不得撮合或变相撮合不符合法律有关利率规定的借贷 业务；禁止从借贷本金中先行扣除利息、手续费、管理费、保证金以及设定高额 逾期利息、滞纳金、罚息等；不得为在校学生、无还款来源或不具备还款能力的 借款人提供借贷撮合业务；不得提供“首付贷”、房地产场外配资等购房融资借 贷撮合服务；不得提供无指定用途的借贷撮合业务。自此，曾风光无限的现金贷

正式迎来了强监管。 陆金所“被点名”引发债转风波代销产品逾期引关注 2017年7月20日,网传陆金所被监管方“点名”,一则要求投资者尽快撤 出在陆金所上的理财资金的聊天记录被疯狂转发,尽管陆金所官方回应“一切正 常”,但恐慌情绪扩散,不少投资陆续以转让方式出售手中金融资产。当天晚间, 陆金所个人债权转让数量飙升,转让项目数量破万,最高峰时转让项目页数达到 1400页。21日中午,投资者情绪回稳,平台债转项目出现明显下降,风波逐步 消退 2017年12月,媒体曝出陆金所代销的券商资管产品一一“财富汇-尊理财 EG1013号”出现逾期,涉及金额139亿,涉及118名投资人。由于是代销的产 品,陆金所方面并没有义务“兜底”,但市场依然关注此次代销产品逾期事件会 否成为打破刚性兑付的一张多米诺骨牌。据最新消息了解,代销产品的违约方已 承诺分期全额兑付本息。 P2P网贷行业借款人首次超过投资人 据网贷之家统计,2017年8月,P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人 数分别为447.12万人和450.83万人,这是十年来行业活跃借款人数首次超过活 跃投资人数。另据网贷之家测算,2017年网贷行业投资人数与借款人数分别约 为1713万人和2243万人,较2016年分别增加2458%和156.05%。随着限额令 的出台,众多平台开始向消费金融等小额信贷业务进行业务合规转型,网贷行业 借款人数明显大幅上升。 >“e租宝”案北京宜判:丁宁被判无期并罚1亿 2017年9月12日,北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰 诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人 集资诈骗、非法吸收公众存款案。对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、 走私贵重金属罪判处罚金人民币1803亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪 判处罚金人民币1亿元;对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支

正式迎来了强监管。  陆金所“被点名”引发债转风波 代销产品逾期引关注 2017 年 7 月 20 日，网传陆金所被监管方“点名”，一则要求投资者尽快撤 出在陆金所上的理财资金的聊天记录被疯狂转发，尽管陆金所官方回应“一切正 常”，但恐慌情绪扩散，不少投资陆续以转让方式出售手中金融资产。当天晚间， 陆金所个人债权转让数量飙升，转让项目数量破万，最高峰时转让项目页数达到 1400 页。21 日中午，投资者情绪回稳，平台债转项目出现明显下降，风波逐步 消退。 2017 年 12 月，媒体曝出陆金所代销的券商资管产品——“财富汇-尊理财 EG1013 号”出现逾期，涉及金额 1.39 亿，涉及 118 名投资人。由于是代销的产 品，陆金所方面并没有义务“兜底”，但市场依然关注此次代销产品逾期事件会 否成为打破刚性兑付的一张多米诺骨牌。据最新消息了解，代销产品的违约方已 承诺分期全额兑付本息。  P2P 网贷行业借款人首次超过投资人 据网贷之家统计，2017 年 8 月，P2P 网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人 数分别为 447.12 万人和 450.83 万人，这是十年来行业活跃借款人数首次超过活 跃投资人数。另据网贷之家测算，2017 年网贷行业投资人数与借款人数分别约 为 1713 万人和 2243 万人，较 2016 年分别增加 24.58%和 156.05%。随着限额令 的出台，众多平台开始向消费金融等小额信贷业务进行业务合规转型，网贷行业 借款人数明显大幅上升。  “e 租宝”案北京宣判：丁宁被判无期并罚 1 亿 2017 年 9 月 12 日，北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰 诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等 26 人 集资诈骗、非法吸收公众存款案。对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、 走私贵重金属罪判处罚金人民币 18.03 亿元；对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪 判处罚金人民币 1 亿元；对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支

罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50 万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终 身,并处罚金人民币7000万元。 2017年11月29日,北京市高级人民法院依法对安徽钰诚控股集团、钰诚 国际控股集团有限公司以及丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众 存款上诉一案二审公开宣判,裁定驳回上诉,维持原判。 中国互金协会牵头成立“信联”定名“百行征信” 2017年11月,中国互联网金融协会正式通过对“互金协会参与发起设立个 人征信机构的事项”的立项,中国互金协会将与8家个人征信业务机构共同发起 成立市场化个人征信机构一一信联,注册资本为10亿元。发起方还包括芝麻信 用、腾讯征信、深圳前海征信、鹏元征信、中诚信征信、中智诚征信、考拉征信、 北京华道征信。据报道,“信联”将正式确定名称为“百行征信”,2018年1月4 日,中国人民银行在其官网发布《关于百行征信有限公司(筹)相关情况的公示》。 P2P去刚兑多家平台取消或调整风险备付金 2017年11月30日,人人贷发布公告,为响应监管要求,自2017年11月 30日起,人人贷平台的“用户利益保障机制”取消;12月13日,拍拍贷在其三 季度财报中透露,将于2018年起取消投资者风险准备金( Investor reserve funds), 以应对日益收紧的监管环境;12月21日,红岭创投发布2017年11月风险准备 金的公告,其中提到“为符合监管要求,自下月起风险准备金将不再公告。在此 之前,也有不少大平台调整了风险备付金。如 PHoney理财已于2017年4月起 停止对平台新增项目计提风险备付金,爱钱进3月在其官网论坛上表示不再以服 务质保专款进行增信宣传或其他任何宣传。 >P2P风险专项整治整改验收通知正式发布 2017年12月8日,P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发 《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》,通知要求,各地 应在2018年4月底前完成辖内主要P2P机构的备案登记工作、6月底之前全部

罪、偷越国境罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币 50 万元，罚金人民币 1 亿元；对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终 身，并处罚金人民币 7000 万元。 2017 年 11 月 29 日，北京市高级人民法院依法对安徽钰诚控股集团、钰诚 国际控股集团有限公司以及丁宁、丁甸、张敏等 26 人集资诈骗、非法吸收公众 存款上诉一案二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判。  中国互金协会牵头成立“信联” 定名“百行征信” 2017 年 11 月，中国互联网金融协会正式通过对“互金协会参与发起设立个 人征信机构的事项”的立项，中国互金协会将与 8 家个人征信业务机构共同发起 成立市场化个人征信机构——信联，注册资本为 10 亿元。发起方还包括芝麻信 用、腾讯征信、深圳前海征信、鹏元征信、中诚信征信、中智诚征信、考拉征信、 北京华道征信。据报道，“信联”将正式确定名称为“百行征信”，2018 年 1 月 4 日，中国人民银行在其官网发布《关于百行征信有限公司（筹）相关情况的公示》。  P2P 去刚兑 多家平台取消或调整风险备付金 2017 年 11 月 30 日，人人贷发布公告，为响应监管要求，自 2017 年 11 月 30 日起，人人贷平台的“用户利益保障机制”取消；12 月 13 日，拍拍贷在其三 季度财报中透露，将于 2018 年起取消投资者风险准备金（Investor reserve funds）， 以应对日益收紧的监管环境；12 月 21 日，红岭创投发布 2017 年 11 月风险准备 金的公告，其中提到“为符合监管要求，自下月起风险准备金将不再公告。在此 之前，也有不少大平台调整了风险备付金。如 PPmoney 理财已于 2017 年 4 月起 停止对平台新增项目计提风险备付金，爱钱进 3 月在其官网论坛上表示不再以服 务质保专款进行增信宣传或其他任何宣传。  P2P 风险专项整治整改验收通知正式发布 2017 年 12 月 8 日，P2P 网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发 《关于做好 P2P 网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》，通知要求，各地 应在 2018 年 4 月底前完成辖内主要 P2P 机构的备案登记工作、6 月底之前全部

完成;并对债权转让、风险备付金、资金存管等关键性问题作出进一步的解释说 明。 二、2017年网络借贷行业监管政策变化 2017年是网贷行业“合规规范年”,各类重磅监管文件密集出台。尤其是 银监会在2017年2月和8月分别下发的《网络借贷资金存管业务指引》和《网 络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》,标志着网贷行业银行存管、备案、 信息披露三大主要合规政策悉数落地,并与2016年8月24日发布的《网络借贷 信息中介机构业务活动管理暂行办法》共同组成网贷行业“1+3”制度体系。此 外,2017年12月8日出台的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收 工作的通知》要求各地应在2018年4月底前完成辖内主要P2P机构的备案登记 工作、6月底之前全部完成,明确了具体的整改和备案时间表。另外,这一年互 联网金融专项整治仍在继续,备受争议的“校园贷”、“现金贷”也迎来强监管。 随着互金专项整治的继续和各地备案工作的正式开展,合规和备案将仍是未来 段时间平台发展的主基调 表2-12017年P2P网贷行业相关监管文件 发布时间 文件 发布机构 具体内容 全文共五章二十九条,给出了资 金存管的定义、明确了银行业金 201702《网络借贷资金存中国银监会融机构作为存管人和网贷平台作 管业务指引》 为委托人的资质、业务规范和职 稳妥推进互联网金融风险治理 《关于银行业风险 持续推进网络借贷平台风险专项 201704防控工作的指导意中国银监会整治;重点做好校园网贷的清理 整顿工作;做好“现金贷”业务 活动的清理整顿工作 2017.04贷 关千开展现金巨联网金融风险专项整治工作;按照情书轻重对 整顿工作的通知》导小组办公室 现金贷”P2P网贷平台进行分 类处置 学进步加中国银监会教暂停网贷机构开展在校大学生网 201706校园贷规范管理工育部、人力资源贷业务,逐步消化存量业务 作的通知》 社会保障部 201706《关于进步做好中国人民银行等明确了整改实施的段应最迟于

完成；并对债权转让、风险备付金、资金存管等关键性问题作出进一步的解释说 明。 二、2017 年网络借贷行业监管政策变化 2017 年是网贷行业“合规规范年”，各类重磅监管文件密集出台。尤其是 银监会在 2017 年 2 月和 8 月分别下发的《网络借贷资金存管业务指引》和《网 络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》，标志着网贷行业银行存管、备案、 信息披露三大主要合规政策悉数落地，并与 2016 年 8 月 24 日发布的《网络借贷 信息中介机构业务活动管理暂行办法》共同组成网贷行业“1+3”制度体系。此 外，2017 年 12 月 8 日出台的《关于做好 P2P 网络借贷风险专项整治整改验收 工作的通知》要求各地应在 2018 年 4 月底前完成辖内主要 P2P 机构的备案登记 工作、6 月底之前全部完成，明确了具体的整改和备案时间表。另外，这一年互 联网金融专项整治仍在继续，备受争议的“校园贷”、“现金贷”也迎来强监管。 随着互金专项整治的继续和各地备案工作的正式开展，合规和备案将仍是未来一 段时间平台发展的主基调。 表 2-1 2017 年 P2P 网贷行业相关监管文件 发布时间 文件 发布机构 具体内容 2017.02 《网络借贷资金存 管业务指引》 中国银监会 全文共五章二十九条，给出了资 金存管的定义、明确了银行业金 融机构作为存管人和网贷平台作 为委托人的资质、业务规范和职 责 2017.04 《关于银行业风险 防控工作的指导意 见》 中国银监会 稳妥推进互联网金融风险治理； 持续推进网络借贷平台风险专项 整治；重点做好校园网贷的清理 整顿工作；做好“现金贷”业务 活动的清理整顿工作 2017.04 《关于开展“现金 贷”业务活动清理 整顿工作的通知》 互联网金融风险 专项整治工作领 导小组办公室 “现金贷”纳入互联网金融风险 专项整治工作；按照情节轻重对 “现金贷”P2P 网贷平台进行分 类处置 2017.06 《关于进一步加强 校园贷规范管理工 作的通知》 中国银监会、教 育部、人力资源 社会保障部 暂停网贷机构开展在校大学生网 贷业务，逐步消化存量业务。 2017.06 《关于进一步做好 互联网金融风险专 中国人民银行等 国家十七部门 明确了整改实施阶段应最迟于 2018 年 6 月底前完成；整改期

项整治清理整顿工 间,从业机构存量不合规业务要 作的通知》 逐步压降至零,不得新增不合规 《关于对互联网平 清理整顿互联网平台与各类交易 台与各类交易场所互联网金融风险场所合作开展违法违规业务2017 2017.07合作从事违法违规专项整治工作领年7月15日前,停止与各类交易 业务开展清理整顿导小组办公室场所合作开展涉嫌突破政策红线 的通知》 的违法违规业务的增量 网络借贷信息中 全文共四 条,定义和规 201708介机构业务活动信中国银监会范了68条披露项,其中平台需披 息披露指引 露信息共计63项 互联网金融个体 201709网络借贷资金存管中国互联网金融全文对存管人资质、业务管理、 协会 业务运营等业务规范作出明确详 意见稿) 细的要求 全文共五个部分,对存管系统如 《互联网金融个体 2017.09题络借贷资金存管中国互联网金融功能性要求以及信息安全、性能 系统规范》(征求 协会 等非功能性要求作出详细要求, 意见稿) 并要求银行对平台标的限额进行 《互联网金融个 体网络借贷借贷中国互联网金融规定了个体网络借贷业务中借贷 201709合同要素》(征求 协会 合同的必备要素 意见稿) 规定了从业机构信息、平台运营 201709联网金融信中国互联网金融信息和项目信息技露的基本内容 息披露个体网 借贷》 协会 和要求,共为126项,其中,强 制性披露指标有109项,鼓励性 披露指标有17项。 R户网终信贷风对已开展网贷资金存管业务 于开展网络借险专项治工作存在上线网贷机构的银行进行测 20171贷资金存管测评工领导小组力公評,明确了测评的原则、流程和 金融协会 范围 禁止P2P平台从借贷本金中先行 互联网金融风脸扣除利息手续费、管理要堡 关于规范整顿专项整治工作领证金以及设定高额逾期利息、滞 导小组办公室 纳金、罚息等;不得撮合银行业 201712“现金贷业务的P2P网贷风险专 金融机构资金参与P2P网络借 通知》 项整治工作领导 贷;不得提供“首付贷”、房地 小组办公室 产场外配资等购房融资借贷撮合 服务;不得提供无指定用途的借 贷撮合业务。 各地应在2018年4月底前完成 关于做好PP网P2P网络借贷风辖内主要P2P机构的备案登记工 治整改验收工作的险专项整治工作16月底之前全部完成:并对债 201712络借贷风险专项整 领导小组办公室等关键性问题作出进步的解释 互联网金融个 201712体网络借贷借贷中国互联网金融规范了网贷行业的借贷合同的必 合同要素 协 备要素 资料来源:网贷之家

项整治清理整顿工 作的通知》 间，从业机构存量不合规业务要 逐步压降至零，不得新增不合规 业务 2017.07 《关于对互联网平 台与各类交易场所 合作从事违法违规 业务开展清理整顿 的通知》 互联网金融风险 专项整治工作领 导小组办公室 清理整顿互联网平台与各类交易 场所合作开展违法违规业务,2017 年 7 月 15 日前，停止与各类交易 场所合作开展涉嫌突破政策红线 的违法违规业务的增量 2017.08 《网络借贷信息中 介机构业务活动信 息披露指引》 中国银监会 全文共四章二十八条，定义和规 范了 68 条披露项，其中平台需披 露信息共计 63 项 2017.09 《互联网金融个体 网络借贷资金存管 业务规范》（征求 意见稿） 中国互联网金融 协会 全文对存管人资质、业务管理、 业务运营等业务规范作出明确详 细的要求 2017.09 《互联网金融个体 网络借贷资金存管 系统规范》（征求 意见稿） 中国互联网金融 协会 全文共五个部分，对存管系统如 账户、资金、交易、标的管理等 功能性要求以及信息安全、性能 等非功能性要求作出详细要求， 并要求银行对平台标的限额进行 监控 2017.09 《互联网金融 个 体网络借贷 借贷 合同要素》（征求 意见稿） 中国互联网金融 协会 规定了个体网络借贷业务中借贷 合同的必备要素 2017.09 《互联网金融 信 息披露 个体网络 借贷》 中国互联网金融 协会 规定了从业机构信息、平台运营 信息和项目信息披露的基本内容 和要求，共为 126 项，其中，强 制性披露指标有 109 项，鼓励性 披露指标有 17 项。 2017.11 《关于开展网络借 贷资金存管测评工 作的通知》 P2P 网络借贷风 险专项整治工作 领导小组办公 室、中国互联网 金融协会 对已开展网贷资金存管业务且已 存在上线网贷机构的银行进行测 评，明确了测评的原则、流程和 范围 2017.12 《关于规范整顿 “现金贷”业务的 通知》 互联网金融风险 专项整治工作领 导小组办公室、 P2P 网贷风险专 项整治工作领导 小组办公室 禁止 P2P 平台从借贷本金中先行 扣除利息、手续费、管理费、保 证金以及设定高额逾期利息、滞 纳金、罚息等；不得撮合银行业 金融机构资金参与 P2P 网络借 贷；不得提供“首付贷”、房地 产场外配资等购房融资借贷撮合 服务；不得提供无指定用途的借 贷撮合业务。 2017.12 《关于做好 P2P 网 络借贷风险专项整 治整改验收工作的 通知》 P2P 网络借贷风 险专项整治工作 领导小组办公室 各地应在 2018 年 4 月底前完成 辖内主要 P2P 机构的备案登记工 作、6 月底之前全部完成；并对债 权转让、风险备付金、资金存管 等关键性问题作出进一步的解释 说明。 2017.12 《互联网金融 个 体网络借贷 借贷 合同要素》 中国互联网金融 协会 规范了网贷行业的借贷合同的必 备要素 资料来源：网贷之家

随着互金专项整治的继续开展和国家密集出台相关政策,各地方政府也积极 响应国家监管层要求,陆续出台相关监管政策,规范当地网贷平台发展,特别是 网贷平台聚集地如广东、上海、北京、深圳、浙江、江苏等均根据监管层要求先 后出台了当地网贷平台备案暂行办法。 表2-22017年各地区P2P网贷行业相关监管文件 发布时间 法律规范 发布机构 2017.02 网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办厦门市金融工作办公室 法》 201702《广东省实施细则》(征求意见稿) 广东省金融办 2017.02 《广东省网络借贷信息中介机构备案登记管理实 施细则》(征求意见稿) 东省金融办 201704 《厦门市网络借贷信息中介机构备案登记法律意 厦门金融办 201704(厦市网络借贷信启中个机构专项审计报告指厦门金融办 20705去厘佳续自短细则适在联力广四楼自会圣金工 2017.05 广西壮族自治区网络借贷信息中介机构备案登广西壮族自治区金融工 记管理实施细则》(征求意见稿) 作办公室 201706《上海市网络借贷信中介机构业务管理实施办上海市金融服务办公室 2017.07 《深圳市网络借贷信息中介机构备案登记管理办 法(征求意见稿)》 深圳市金融办 201707《北京市网络借贷信息中个机构备案登记管理办 法(试彳 征求意见稿 北京市金融工作局 201707《关于互联网平台与各类交易场所合作金融业务 相关情况的通知》 深圳金融办 2017.11 《关于网贷机构备案公示的通知》 厦门金融办 201712《浙江省网络借贷信息中介机构备案登记管理实 施细则(试行)(征求意见稿 浙江省金融办 2017.12 《江苏省网络借贷信息中介机构备案登记管理暂 行办法(征求意见稿)》 江苏省金融办 资料来源:网贷之家 三、2017年网络借贷行业运行情况 2017年网络借贷行业发展的核心关键词是“合规”,“1+3”全面的网络借 贷行业监管制度体系确立,给平台合规发展指明了方向。本章将从多维数据的角 度,对2017年网络借贷行业发展进行总结

随着互金专项整治的继续开展和国家密集出台相关政策，各地方政府也积极 响应国家监管层要求，陆续出台相关监管政策，规范当地网贷平台发展，特别是 网贷平台聚集地如广东、上海、北京、深圳、浙江、江苏等均根据监管层要求先 后出台了当地网贷平台备案暂行办法。 表 2-2 2017 年各地区 P2P 网贷行业相关监管文件 发布时间 法律规范 发布机构 2017.02 《网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办 法》 厦门市金融工作办公室 2017.02 《广东省实施细则》（征求意见稿） 广东省金融办 2017.02 《广东省网络借贷信息中介机构备案登记管理实 施细则》（征求意见稿） 广东省金融办 2017.04 《厦门市网络借贷信息中介机构备案登记法律意 见书指引》 厦门金融办 2017.04 《厦门市网络借贷信息中介机构专项审计报告指 引》 厦门金融办 2017.05 《广西壮族自治区实施细则》（征求意见稿） 广西壮族自治区金融工 作办公室 2017.05 《广西壮族自治区网络借贷信息中介机构备案登 记管理实施细则》（征求意见稿） 广西壮族自治区金融工 作办公室 2017.06 《上海市网络借贷信息中介机构业务管理实施办 法（征求意见稿）》 上海市金融服务办公室 2017.07 《深圳市网络借贷信息中介机构备案登记管理办 法（征求意见稿）》 深圳市金融办 2017.07 《北京市网络借贷信息中介机构备案登记管理办 法（试行）（征求意见稿）》 北京市金融工作局 2017.07 《关于互联网平台与各类交易场所合作金融业务 相关情况的通知》 深圳金融办 2017.11 《关于网贷机构备案公示的通知》 厦门金融办 2017.12 《浙江省网络借贷信息中介机构备案登记管理实 施细则（试行）（征求意见稿）》 浙江省金融办 2017.12 《江苏省网络借贷信息中介机构备案登记管理暂 行办法(征求意见稿)》 江苏省金融办 资料来源：网贷之家 三、2017 年网络借贷行业运行情况 2017 年网络借贷行业发展的核心关键词是“合规”，“1+3”全面的网络借 贷行业监管制度体系确立，给平台合规发展指明了方向。本章将从多维数据的角 度，对 2017 年网络借贷行业发展进行总结

31平台数量及分布 截至2017年12月底,网络借贷行业正常运营平台数量达到了1931家,相 比2016年底减少了517家,全年正常运营平台数量一直单边下行。由于平台整 改进程尚未完成,预计2018年网络借贷行业运营平台数仍将进一步下降,具体 下降速度取决于备案及合规情况,从目前信息估测,2018年底或将跌至800家 左右。 图3-1各年网贷运营平台数量走势 家 4000 3500 2500 2000 1500 数据来源:网贷之家 截至2017年底,正常运营平台数量排名前三位的是广东、北京、上海,数 量分别为410家、376家、261家,浙江紧随其后,正常运营平台数量为233家, 四地占全国总平台数量的6629%,表明我国网络借贷行业平台地区集中度相对 较高,这与网络借贷行业的金融属性、地区政策支持力度都紧密相关

3.1 平台数量及分布 截至 2017 年 12 月底，网络借贷行业正常运营平台数量达到了 1931 家，相 比 2016 年底减少了 517 家，全年正常运营平台数量一直单边下行。由于平台整 改进程尚未完成，预计 2018 年网络借贷行业运营平台数仍将进一步下降，具体 下降速度取决于备案及合规情况，从目前信息估测，2018 年底或将跌至 800 家 左右。 图3-1 各年网贷运营平台数量走势 数据来源：网贷之家 截至 2017 年底，正常运营平台数量排名前三位的是广东、北京、上海，数 量分别为 410 家、376 家、261 家，浙江紧随其后，正常运营平台数量为 233 家， 四地占全国总平台数量的 66.29%，表明我国网络借贷行业平台地区集中度相对 较高，这与网络借贷行业的金融属性、地区政策支持力度都紧密相关。 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 家