中国零售行业发展报告 (2017/2018年) 商务部流通发展司 中国国际电子商务中心 二O一八年十月
中国零售行业发展报告 （2017/2018 年） 商 务 部 流 通 发 展 司 中 国 国 际 电 子 商 务 中 心 二〇一八年十月
前言 2017年,我国经济社会发展主要目标任务全面完成并好于 预期,以新产业、新业态、新模式为核心的新动能不断增强,供 给侧结构性改革不断推进,内贸流通创新改革走向深入,消费市 场保持平稳较快发展。零售业围绕多样化、个性化的消费需求, 回归满足人民美好生活需要的零售本质,聚焦发展品质零售、智 慧零售、跨界零售、绿色零售,加快创新转型,行业发展充满活 力。传统零售与互联网、大数据、人工智能等新技术深度融合 不断调整商品和业态结构,百货店、超市、购物中心、便利店销 售保持增长,实体零售企业转型升级步伐加快,行业经菅效益继 续改善。电子商务加快向零售业渗透,电商平台主动牵手实体零 售企业,实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重持续提 升 2018年,商务部将深入贯彻落实党的十九大精神,主动适 应社会主要矛盾转化,实施消费升级行动计划,培育壮大消费新 増长点,促进城乡便民消费,加快构建现代供应链,建设安全放 心消费环境,着力推动消费升级。未来我国零售业将保持平稳较 快发展,品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售继续成为行 业创新转型方向,以满足人民日益增长的美好生活需要 二O一八年十月
1 前 言 2017 年，我国经济社会发展主要目标任务全面完成并好于 预期，以新产业、新业态、新模式为核心的新动能不断增强，供 给侧结构性改革不断推进，内贸流通创新改革走向深入，消费市 场保持平稳较快发展。零售业围绕多样化、个性化的消费需求， 回归满足人民美好生活需要的零售本质，聚焦发展品质零售、智 慧零售、跨界零售、绿色零售，加快创新转型，行业发展充满活 力。传统零售与互联网、大数据、人工智能等新技术深度融合， 不断调整商品和业态结构，百货店、超市、购物中心、便利店销 售保持增长，实体零售企业转型升级步伐加快，行业经营效益继 续改善。电子商务加快向零售业渗透，电商平台主动牵手实体零 售企业，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重持续提 升。 2018 年，商务部将深入贯彻落实党的十九大精神，主动适 应社会主要矛盾转化，实施消费升级行动计划，培育壮大消费新 增长点，促进城乡便民消费，加快构建现代供应链，建设安全放 心消费环境，着力推动消费升级。未来我国零售业将保持平稳较 快发展，品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售继续成为行 业创新转型方向，以满足人民日益增长的美好生活需要。 二○一八年十月
目录 、行业发展概况 (一)行业规模稳健增长. 1.企业数量增长提速 2.销售规模较快增长 3.大中型企业销售好转 (二)行业结构持续优化 1.网络零售引领消费升级 2.实体零售回暖势头强劲 3.无人零售成为投资热点 (三)企业经营不断改善 1234468889 1.债务水平持续下降 2.盈利能力有所增强 3.成本调控初见成效 10 (四)行业贡献比较突出..11 二、行业发展特点. )发展品质零售,逐步回归零售本质 222 1.转方式培育新动能 2.提品质满足新需求 3.优服务提供新体验 14 (二)发展智慧零售,技术提升购物体验 15
2 目 录 一、行业发展概况 ......................................... 1 （一）行业规模稳健增长 ................................ 1 1.企业数量增长提速 ................................. 1 2.销售规模较快增长 ................................. 2 3.大中型企业销售好转 ............................... 3 （二）行业结构持续优化 ................................ 4 1.网络零售引领消费升级 ............................. 4 2.实体零售回暖势头强劲 ............................. 6 3.无人零售成为投资热点 ............................. 8 （三）企业经营不断改善 ................................ 8 1.债务水平持续下降 ................................. 8 2.盈利能力有所增强 ................................. 9 3.成本调控初见成效 ................................ 10 （四）行业贡献比较突出 ............................... 11 二、行业发展特点 ........................................ 12 （一）发展品质零售，逐步回归零售本质 ................. 12 1.转方式培育新动能 ................................ 12 2.提品质满足新需求 ................................ 14 3.优服务提供新体验 ................................ 14 （二）发展智慧零售，技术提升购物体验 ................. 15
1.智慧服务便捷快速.. 15 2.智慧供应即时普惠 ..,,,,,16 3.智慧决策精准营销 17 (三)发展跨界零售,企业加快创新步伐 17 1.跨线上线下的“界” 2.跨不同业态的“界” 3.跨不同行业的“界” 19 4.跨国内国外的“界” .,20 (四)发展绿色零售,新理念助推新消费 1.创建绿色商场 21 2.扩大绿色产品销售 三、行业发展环境. (一)宏观经济平稳运行 .,23 (二)消费结构显著变化. 1.从消费群体上看. 2.从消费偏好上看... 从消费内容上看 25 4.从消费方式上看 (三)科技创新推动转型 (四)对外开放深入推进 (五)政策环境不断完善 28 四、行业发展趋势
3 1.智慧服务便捷快速 ................................ 15 2.智慧供应即时普惠 ................................ 16 3.智慧决策精准营销 ................................ 17 （三）发展跨界零售，企业加快创新步伐 ................. 17 1.跨线上线下的“界” .............................. 18 2.跨不同业态的“界” .............................. 19 3.跨不同行业的“界” .............................. 19 4.跨国内国外的“界” .............................. 20 （四）发展绿色零售，新理念助推新消费 ................. 20 1.创建绿色商场 .................................... 21 2.扩大绿色产品销售 ................................ 21 三、行业发展环境 ........................................ 23 （一）宏观经济平稳运行 ............................... 23 （二）消费结构显著变化 ............................... 23 1.从消费群体上看 .................................. 24 2.从消费偏好上看 .................................. 24 3.从消费内容上看 .................................. 25 4.从消费方式上看 .................................. 25 （三）科技创新推动转型 ............................... 26 （四）对外开放深入推进 ............................... 27 （五）政策环境不断完善 ............................... 28 四、行业发展趋势 ........................................ 30
(一)商业结构调整优化 (二)发展方式创新协同 (三)跨界融合持续促进 31 (四)市场环境不断完善
4 （一）商业结构调整优化 ............................... 30 （二）发展方式创新协同 ............................... 31 （三）跨界融合持续促进 ............................... 31 （四）市场环境不断完善 ............................... 32
、行业发展概况 2017年,我国宏观经济运行总体稳中向好,居民收入水平 较快提升,城镇化率不断提高,为零售行业稳定增长奠定坚实基 础。零售新兴业态不断涌现,实体门店陆续创新升级,传统业态 加快回暖,行业效益显著提升,商品结构持续优化,零售市场持 续健康发展。 (一)行业规模稳健增长 1.企业数量增长提速 大众创业、万众创新有序推进,“互联网+”行动计划深入 实施,零售行业继续扩张,经营单位数量増速加快,法人企业数 量保持快速增长。根据国家统计局数据和商务部典型零售企业统 计数据测算,截至2017年底我国零售业经营单位共有1938万 个,同比增长7.4%,增速比上年加快2.2个百分点。其中,法 人企业单位数量为288.8万个,同比增长20%,占全部经营单位 比重为14.9%,比上年提升1.4个百分点;个体工商户数量1649.2 万个,同比增长5.2%,占全部经营单位比重为85.1%,较上年同 期下降1.4个百分点 备注:下文出现的“据测算”特指“根据国家统计局数据和商务部典型零售企业统计数据测算
1 一、行业发展概况 2017 年，我国宏观经济运行总体稳中向好，居民收入水平 较快提升，城镇化率不断提高，为零售行业稳定增长奠定坚实基 础。零售新兴业态不断涌现，实体门店陆续创新升级，传统业态 加快回暖，行业效益显著提升，商品结构持续优化，零售市场持 续健康发展。 （一）行业规模稳健增长 1.企业数量增长提速 大众创业、万众创新有序推进，“互联网+”行动计划深入 实施，零售行业继续扩张，经营单位数量增速加快，法人企业数 量保持快速增长。根据国家统计局数据和商务部典型零售企业统 计数据测算1，截至 2017 年底我国零售业经营单位共有 1938 万 个，同比增长 7.4%，增速比上年加快 2.2 个百分点。其中，法 人企业单位数量为 288.8 万个，同比增长 20%，占全部经营单位 比重为 14.9%，比上年提升 1.4个百分点；个体工商户数量 1649.2 万个，同比增长 5.2%，占全部经营单位比重为 85.1%，较上年同 期下降 1.4 个百分点。 1备注：下文出现的“据测算”特指“根据国家统计局数据和商务部典型零售企业统计数据测算
图表1:2016-2017年零售业经营单位数量情况 单位:万个 18000 1649.2 1564.1 16000 600.0 人企业数量 个体工商户数量 ■2016年■2017年 2.销售规模较快增长 消费升级进程持续加快,居民消费结构不断优化,服务消费 需求快速増长,商品零售増速继续放缓。据国家统计局数据,2017 年我囯商品零售额为32.7万亿元,同比增长10.2%,增速比上 年回落0.2个百分点,近五年年均下降0.7个百分点。中美零售 业销售规模差距逐年缩小,我国商品零售额増速仍处于较高水平, 分别比美国、欧盟、日本高5.7、6.1和8.3个百分点。 图表2:2010-2017年商品零售总额增长情况 单位:万亿元、% 32720 7.2 26.9 23.5 21213.6 16.3 H6104 3.9 10210 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年 商品零售额一增速
2 图表 1：2016-2017 年零售业经营单位数量情况 单位：万个 2.销售规模较快增长 消费升级进程持续加快，居民消费结构不断优化，服务消费 需求快速增长，商品零售增速继续放缓。据国家统计局数据，2017 年我国商品零售额为 32.7 万亿元，同比增长 10.2%，增速比上 年回落 0.2 个百分点，近五年年均下降 0.7 个百分点。中美零售 业销售规模差距逐年缩小，我国商品零售额增速仍处于较高水平， 分别比美国、欧盟、日本高 5.7、6.1 和 8.3 个百分点。 图表 2：2010-2017 年商品零售总额增长情况 单位：万亿元、% 240.7 1564.1 288.8 1649.2 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1400.0 1600.0 1800.0 法人企业数量 个体工商户数量 2016年 2017年 13.9 16.3 18.7 21.2 23.5 26.9 29.7 32.7 18.5 17.2 14.4 13.6 12.2 10.6 10.4 10.2 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 25 30 35 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 商品零售额 增速
图表3:2010-2017年中美商品零售额比较 单位:万亿美元 5.00 3824104.304464644734.854 4.31 4.00 3.4 3.00 2.06 2.00 0.00 20102011201220132014201520162017 ■中国■美国 图表4:2017年世界主要国家商品零售额增速比较 单位:% 12.0 100 8.0 5.3 4.1 4.0 1.9 2.0 中国南非俄罗斯德国美国法国英国巴西日本 3.大中型企业销售好转 据测算,2017年限额以上大中型法人企业销售额为10.1万 亿元,同比增长4.5%,占商品零售额比重为30.9%。据中华全国 商业信息中心数据,2017年我国零售百强企业销售规模达到6.1 万亿元,同比増长26%,增速比上年提高7.5个百分点,高于社 会消费品零售总额増速15.8个百分点;零售百强销售额占社会 消费品零售总额的比重为16.6%,比上年提高2.1个百分点,创
3 图表 3：2010-2017 年中美商品零售额比较 单位：万亿美元 图表 4：2017 年世界主要国家商品零售额增速比较 单位：% 3.大中型企业销售好转 据测算，2017 年限额以上大中型法人企业销售额为 10.1 万 亿元，同比增长 4.5%，占商品零售额比重为 30.9%。据中华全国 商业信息中心数据，2017 年我国零售百强企业销售规模达到 6.1 万亿元，同比增长 26%，增速比上年提高 7.5 个百分点，高于社 会消费品零售总额增速 15.8 个百分点；零售百强销售额占社会 消费品零售总额的比重为 16.6%，比上年提高 2.1 个百分点，创 2.06 2.53 2.96 3.43 3.82 4.31 4.46 4.84 3.82 4.10 4.30 4.46 4.64 4.73 4.86 5.07 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 中国 美国 10.2 7.1 5.3 4.9 4.5 4.2 4.1 2.0 1.9 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 中国 南非 俄罗斯 德国 美国 法国 英国 巴西 日本
2006年以来最高占比 (二)行业结构持续优化 1.网络零售引领消费升级 2017年,我国继续保持全球最大网络零售市场地位。网络 零售环境不断改善,网络零售加速渗透,区域结构逐步优化,跨 境电商、社交电商、二手电商等快速发展,品质化、智能化商品 通过网络零售平台被越来越多消费者认可和选择。冈络零售在当 前我国消费转型升级进程中担负起引领者和加速器作用。 图表5:近年来网络零售指数变化趋势 174.6 160.0 1544152 4851460 1340134.71367 130.4 229123512751268130.7199135.3 107612211.211661168 网络零售发展指数 一网络零售渗透指数 网络零售环境指数 销售规模增长提速。据国家统计局数据,2017年我国网上 零售额达71751亿元,同比増长32.2%,增速比上年加快6个百 分点,比美国和日本分别快16和23.2个百分点。其中,实物商 品网上零售额为54806亿元,增长28%,增速比上年加快2.4个 百分点,对社会消费品零售总额增长贡献率比去年同期高出7.6 个百分点;实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重达
4 2006 年以来最高占比。 （二）行业结构持续优化 1.网络零售引领消费升级 2017 年，我国继续保持全球最大网络零售市场地位。网络 零售环境不断改善，网络零售加速渗透，区域结构逐步优化，跨 境电商、社交电商、二手电商等快速发展，品质化、智能化商品 通过网络零售平台被越来越多消费者认可和选择。网络零售在当 前我国消费转型升级进程中担负起引领者和加速器作用。 图表 5：近年来网络零售指数变化趋势 销售规模增长提速。据国家统计局数据，2017 年我国网上 零售额达 71751 亿元，同比增长 32.2%，增速比上年加快 6 个百 分点，比美国和日本分别快 16 和 23.2 个百分点。其中，实物商 品网上零售额为 54806 亿元，增长 28%，增速比上年加快 2.4 个 百分点，对社会消费品零售总额增长贡献率比去年同期高出 7.6 个百分点；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重达 107.6 112.2 114.2 116.6 116.8 122.9 123.5 127.5 126.8 130.7 129.9 135.3 121.2 134.0 134.7 136.7 130.4 148.5 146.0 154.4 152.7 164.4 159.7 174.6 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 网络零售发展指数 网络零售渗透指数 网络零售环境指数
15%,比上年扩大2.4个百分点。 图表6:2016年、2017年中美日网络零售市场交易额增速 单位:% 35.0 32.2 26.2 14.4 15.0 100 90 0.0 美国 2016年■2017年 区域结构持续优化。得益于国家对农村电商发展大力支持 物流基础设施建设不断完善,网络零售市场结构逐步优化,城乡 东中西部市场发展更加协调。商务部数据显示,2017年我国中 西部网络零售增速比全国平均水平高出8.5个百分点,其中西部 地区交易额增速达到45.2%,比东部地区高出12个百分点。青 海、西藏、甘肃等西部省份网店数量增速居全国前列。2017年 我国农村网络零售额12448.8亿元,同比增长39.1%。农村网店 达985.6万家,较2016年增加169.3万家,同比增长20.7%。 全国832个国家级贫困县实现网络零售额1207.9亿元人民币 同比增长52.1%
5 15%，比上年扩大 2.4 个百分点。 图表 6：2016 年、2017 年中美日网络零售市场交易额增速 单位：% 区域结构持续优化。得益于国家对农村电商发展大力支持、 物流基础设施建设不断完善，网络零售市场结构逐步优化，城乡、 东中西部市场发展更加协调。商务部数据显示，2017 年我国中 西部网络零售增速比全国平均水平高出 8.5 个百分点，其中西部 地区交易额增速达到 45.2%，比东部地区高出 12 个百分点。青 海、西藏、甘肃等西部省份网店数量增速居全国前列。2017 年 我国农村网络零售额 12448.8 亿元，同比增长 39.1%。农村网店 达 985.6 万家，较 2016 年增加 169.3 万家，同比增长 20.7%。 全国 832 个国家级贫困县实现网络零售额 1207.9 亿元人民币， 同比增长 52.1%。 26.2 14.4 9.9 32.2 16.2 9.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 中国 美国 日本 2016年 2017年
