2014年山东省金融运行报告

2014年山东省金融运行报告 中国人民银行济南分行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2014年,面对错综复杂的国内外经济形势,山东省认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精 神,坚持稳中求进、改革创新,全省经济较快增长,结构调整取得新的进展,运行质量稳中有升。金融 行总体稳健,货币信贷和社会融资规模平稳增长,信贷结构进一步优化;证券期货业较快发展,保险 服务领域拓宽,金融市场交易活跃,金融基础设施更加完善,金融服务实体经济能力进一步提升。 2015年,山东省金融机构将积极落实中央和全省经济工作会议精神,认真贯彻执行稳健货币政策 保持社会融资规模和贷款合理适度增长,着力优化信贷结构,加强金融服务,切实维护金融稳定,努力 为全省经济平稳健康发展和社会和谐稳定创造良好的金融环境

1 2014 年山东省金融运行报告 中国人民银行济南分行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2014年，面对错综复杂的国内外经济形势，山东省认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精 神，坚持稳中求进、改革创新，全省经济较快增长，结构调整取得新的进展，运行质量稳中有升。金融 运行总体稳健，货币信贷和社会融资规模平稳增长，信贷结构进一步优化；证券期货业较快发展，保险 服务领域拓宽，金融市场交易活跃，金融基础设施更加完善，金融服务实体经济能力进一步提升。 2015年，山东省金融机构将积极落实中央和全省经济工作会议精神，认真贯彻执行稳健货币政策， 保持社会融资规模和贷款合理适度增长，着力优化信贷结构，加强金融服务，切实维护金融稳定，努力 为全省经济平稳健康发展和社会和谐稳定创造良好的金融环境

目录 、金融运行情况」 一)银行业稳健经营,货币信贷增长平稳 (二)证券业较快发展,市场融资增长迅速 (三)保险业市场体系不断完善,服务领域持续拓宽 (四)金融市场快速发展,直接融资占比提高…… (五)金融基础设施建设成效明显,金融生态环境进一步改善 经济运行情况 778999 (一)内外需求协调增长,经济在调整中逐步企稳 (二)三次产业稳步增长,结构调整深入推进 10 (三)物价涨幅总体走低,就业形势基本稳定 (四)财政收支增速回落,民生支出占比继续提高 五)节能环保工作积极推进,生态文明建设取得初步成效 13 (六)房地产市场逐步趋稳,高新技术产业蓬勃发展 (七)“两区一圈一带”战略深入实施,区域发展空间拓展 三、预测与展望 附录: (一)山东省经济金融大事记 (二)山东省主要经济金融指标 18 专栏 专栏1:积极推动动产抵押融资业务创新切实缓解中小微企业融资难题 5 专栏2:着力构建“五个体系”推动文化金融融合发展 表 表12014年山东省银行业金融机构情况 表22014年山东省证券业基本情况 7 表32014年山东省保险业基本情况 表42014年山东省金融机构票据业务量统计 表52014年山东省金融机构票据贴现、转贴现利率 8899 表62013-2014年山东省支付体系建设情况

2 目 录 一、金融运行情况............................................................................................................................................... 4 （一）银行业稳健经营，货币信贷增长平稳 ........................................................................................... 4 （二）证券业较快发展，市场融资增长迅速 ........................................................................................... 7 （三）保险业市场体系不断完善，服务领域持续拓宽 ........................................................................... 7 （四）金融市场快速发展，直接融资占比提高 ....................................................................................... 8 （五）金融基础设施建设成效明显，金融生态环境进一步改善 ........................................................... 9 二、经济运行情况............................................................................................................................................... 9 （一）内外需求协调增长，经济在调整中逐步企稳 ............................................................................... 9 （二）三次产业稳步增长，结构调整深入推进 ..................................................................................... 10 （三）物价涨幅总体走低，就业形势基本稳定 ..................................................................................... 12 （四）财政收支增速回落，民生支出占比继续提高 ............................................................................. 12 （五）节能环保工作积极推进，生态文明建设取得初步成效 ............................................................. 13 （六）房地产市场逐步趋稳，高新技术产业蓬勃发展 ......................................................................... 13 （七）“两区一圈一带”战略深入实施，区域发展空间拓展 ............................................................... 14 三、预测与展望................................................................................................................................................. 14 附录：................................................................................................................................................................. 17 （一）山东省经济金融大事记................................................................................................................. 17 （二）山东省主要经济金融指标............................................................................................................. 18 专 栏 专栏 1：积极推动动产抵押融资业务创新 切实缓解中小微企业融资难题.......................................... 5 专栏 2：着力构建“五个体系” 推动文化金融融合发展 ................................................................... 11 表 表 1 2014 年山东省银行业金融机构情况 ............................................................................................... 4 表 2 2014 年山东省证券业基本情况 ....................................................................................................... 7 表 3 2014 年山东省保险业基本情况 ....................................................................................................... 8 表 4 2014 年山东省金融机构票据业务量统计 ....................................................................................... 8 表 5 2014 年山东省金融机构票据贴现、转贴现利率 ........................................................................... 9 表 6 2013-2014 年山东省支付体系建设情况.......................................................................................... 9

图 图12013-2014年山东省金融机构人民币存款增长变化… 图22013-2014年山东省金融机构人民币贷款增长变化 图32013-2014年山东省金融机构本外币存、贷款增速变化. 4556 图42013-2014年山东省金融机构外币存款余额及外币存款利率 图52014年山东省社会融资规模分布图 图61978-2014年山东省地区生产总值及其增长率 图71980-2014年山东省固定资产投资(不含农户)及其增长率 图81978-2014年山东省社会消费品零售总额及其增长率 图91978-2014年山东省外贸进出口变动情况… 10 图101986-2014年山东省外商直接投资额及其增长率 图112000-2014年山东省规模以上工业增加值增长率 图122001-2014年山东省居民消费价格和生产者价格变动趋势 图131978-2014年山东省财政收支状况 图142002-2014年山东省商品房施工和销售变动趋势 图152014年山东省主要城市新建住宅销售价格变化趋势

3 图 图 1 2013-2014 年山东省金融机构人民币存款增长变化...................................................................... 4 图 2 2013-2014 年山东省金融机构人民币贷款增长变化...................................................................... 5 图 3 2013-2014 年山东省金融机构本外币存、贷款增速变化.............................................................. 5 图 4 2013-2014 年山东省金融机构外币存款余额及外币存款利率...................................................... 6 图 5 2014 年山东省社会融资规模分布图 ............................................................................................... 8 图 6 1978-2014 年山东省地区生产总值及其增长率 ............................................................................. 9 图 7 1980-2014 年山东省固定资产投资（不含农户）及其增长率.................................................... 10 图 8 1978-2014 年山东省社会消费品零售总额及其增长率 ............................................................... 10 图 9 1978-2014 年山东省外贸进出口变动情况 ................................................................................... 10 图 10 1986-2014 年山东省外商直接投资额及其增长率 ..................................................................... 10 图 11 2000-2014 年山东省规模以上工业增加值增长率...................................................................... 11 图 12 2001-2014 年山东省居民消费价格和生产者价格变动趋势...................................................... 12 图 13 1978-2014 年山东省财政收支状况 ............................................................................................. 13 图 14 2002-2014 年山东省商品房施工和销售变动趋势 ..................................................................... 14 图 15 2014 年山东省主要城市新建住宅销售价格变化趋势 ............................................................... 14

、金融运行情况 汇率双向波动、美元升值,市场主体持汇意愿增 强,外币存款同比多增21.6亿美元。 014年,山东省金融业运行总体健康平稳, 银行业经营稳健,证券业规模扩大,保险市场体 3000 系进一步完善,金融基础设施建设进一步加强, 有力地支持了经济社会发展。 (一)银行业稳健经营,货币信贷增长 平稳 500 500 2014年,山东省银行业金融机构认真贯彻落 1000 实稳健货币政策,贷款增长平稳、信贷结构优化, 1500 2000 银行业改革取得新进展,为全省经济提质增效升 级和持续健康发展营造了良好的金融环境。 13年各月当月新增人民币存款(左坐标) 1.资产规模稳步扩大,中小法人机构盈利能 4年各月当月新增人民币存款(左坐标 力提升。2014年,山东省银行业金融机构资产负 13年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 14年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 债平稳增长。中小法人银行业机构资本充足率提数据来源:中国人民银行济南分行 高,实现利润同比增长17.9%。全省首家台资银行 落户青岛,新型农村金融机构数量继续扩大。 图12013-2014年山东省金融机构 人民币存款增长变化 表12014年山东省银行业金融机构情况 营业网点 机构类别 机构个数从业人数资产总额(个) 3.贷款增速继续提高,中长期贷款占比上升 明显。2014年,山东省本外币贷款增加5538亿元 一、大型商业银行 447710087833351 二、国家开发银行和政策性银行 创近5年新高。中长期贷款增长加速,增量占比 股份制商业银行 6882227137471 提高8.4个百分点;短期贷款增量创近6年新低 四、城市商业银行 874242851034014 票据融资同比多增。差别准备金动态调控成效明 五、小型农村金融机构 7344215417 显,法人机构信贷投放季度波动性减小,对实体 六、财务公司 经济支持力度不断加大。 302399494157 人民银行济南分行加强政策引导,对70家机 九、外资银行 11244 构执行定向降准政策,信贷政策支持再贷款、再 十、新型农村金融机构 贴现年累放分别同比增加86.8、13.8亿元,创新 143652406048668 办理信贷资产质押发放信贷政策支持再贷款8.5 注:营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商 亿元,办理常备借贷便利24.4亿元,民品民贸企 业银行、股份制银行金融机构总部数据:大型商业银行包 业贷款贴息额同比增长86%。信贷投放重点突出, 括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银 型农村金融机构包括农村信用社、农村战略性新兴产业、文化产业等领域贷款余额同比 增长30%以上,涉农、小微企业贷款增速分别高于 合作银行和农村商业银行:新型农村金融机构包括村镇银全部贷款增速0.9个和4个百分点;金融支持现 行、贷款公司和农村资金互助社等 数据来源:山东银监局 代农业在创新涉农信贷产品、深化银保支农合作、 2.存款增速持续回落,结构变化明显。2014扩大金融支农规模上实现“三个突破”目标,529 家新型农业经营主体试点实施主办行制度;民生 年,受存款偏离度考核和同业业务监管加强等因 领域贷款较快增长,全年累计发放小额担保贷款 素影响,各项存款增速下半年以来持续放缓。全 55.2亿元,保障性住房开发贷款同比多增135.6 省本外币存款增加5785亿元,较上年少增2132亿 亿元 元,单位存款增量仅为上年的53%,储蓄存款增量 与上年基本持平;受网络金融竞争加剧、股市分 流等因素影响,结构性存款大幅少增。因人民币

4 一、金融运行情况 2014 年，山东省金融业运行总体健康平稳， 银行业经营稳健，证券业规模扩大，保险市场体 系进一步完善，金融基础设施建设进一步加强， 有力地支持了经济社会发展。 （一）银行业稳健经营，货币信贷增长 平稳 2014 年，山东省银行业金融机构认真贯彻落 实稳健货币政策，贷款增长平稳、信贷结构优化， 银行业改革取得新进展，为全省经济提质增效升 级和持续健康发展营造了良好的金融环境。 1.资产规模稳步扩大，中小法人机构盈利能 力提升。2014 年，山东省银行业金融机构资产负 债平稳增长。中小法人银行业机构资本充足率提 高，实现利润同比增长 17.9%。全省首家台资银行 落户青岛，新型农村金融机构数量继续扩大。 表 1 2014 年山东省银行业金融机构情况 机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额 （亿元） 一、大型商业银行 4477 100878 33351 0 二、国家开发银行和政策性银行 128 3745 7047 0 三、股份制商业银行 688 22227 13747 1 四、城市商业银行 874 24285 10340 14 五、小型农村金融机构 5007 73442 15417 116 六、财务公司 2 666 1566 13 七、信托公司 0 433 83 2 八、邮政储蓄 3023 9949 4157 0 九、外资银行 41 1124 455 0 十、新型农村金融机构 125 3855 518 88 合 计 14365 240604 86681 234 营业网点 机构类别 法人机构 （个） 注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商 业银行、股份制银行金融机构总部数据；大型商业银行包 括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银 行和交通银行；小型农村金融机构包括农村信用社、农村 合作银行和农村商业银行；新型农村金融机构包括村镇银 行、贷款公司和农村资金互助社等。 数据来源：山东银监局。 2.存款增速持续回落，结构变化明显。2014 年，受存款偏离度考核和同业业务监管加强等因 素影响，各项存款增速下半年以来持续放缓。全 省本外币存款增加5785亿元，较上年少增2132亿 元，单位存款增量仅为上年的53%，储蓄存款增量 与上年基本持平；受网络金融竞争加剧、股市分 流等因素影响，结构性存款大幅少增。因人民币 汇率双向波动、美元升值，市场主体持汇意愿增 强，外币存款同比多增21.6亿美元。 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 亿元 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 % 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 数据来源：中国人民银行济南分行。 图 1 2013-2014 年山东省金融机构 人民币存款增长变化 3.贷款增速继续提高，中长期贷款占比上升 明显。2014 年，山东省本外币贷款增加 5538 亿元， 创近 5 年新高。中长期贷款增长加速，增量占比 提高 8.4 个百分点；短期贷款增量创近 6 年新低， 票据融资同比多增。差别准备金动态调控成效明 显，法人机构信贷投放季度波动性减小，对实体 经济支持力度不断加大。 人民银行济南分行加强政策引导，对 70 家机 构执行定向降准政策，信贷政策支持再贷款、再 贴现年累放分别同比增加 86.8、13.8 亿元，创新 办理信贷资产质押发放信贷政策支持再贷款 8.5 亿元，办理常备借贷便利 24.4 亿元，民品民贸企 业贷款贴息额同比增长 86%。信贷投放重点突出， 战略性新兴产业、文化产业等领域贷款余额同比 增长 30%以上，涉农、小微企业贷款增速分别高于 全部贷款增速 0.9 个和 4 个百分点；金融支持现 代农业在创新涉农信贷产品、深化银保支农合作、 扩大金融支农规模上实现“三个突破”目标， 529 家新型农业经营主体试点实施主办行制度；民生 领域贷款较快增长，全年累计发放小额担保贷款 55.2 亿元，保障性住房开发贷款同比多增 135.6 亿元

22 16 10 885g 201年月当月新增人民币贷款(左坐标 2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 金融机构本外币存款增速(当月同比) 2014年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 金融机枃本外币贷款增速(当月同比) 数据来源:中国人民银行济南分行 数据来源:中国人民银行济南分行。 图22013-2014年山东省金融机构 图32013-2014年山东省金融机构 人民币贷款增长变化 本外币存、贷款增速变化 专栏1:积极推动动产抵押融资业务创新切实缓解中小微企业融资难题 当前,中小微企业抵质押物相对不足是制约企业贷款增长的重要因素。2014年,人民银行济南分 行以破解中小微企业抵质押物少的授信限制为着力点,以拓展企业应收账款、存货、生产设备、仓单等 动产抵押方式为突破口,引导金融机构不断加大动产抵押融资产品创新。扩大抵质押物范围,推动动产 抵押融资业务创新,既满足了中小微仝业融资需求,乜有利于金融机构拓展市场空间,培育客户群体。 多措并举,优化动产抵押融资业务拓展外部条件。一是强化窗口指导。综合运用窗口指导、信 贷政策导向效果评估、再贷款、再贴现等措施,鼓励金融机构开展多种形式的动产抵押融资产品创新。 是加强宣传推动。针对中小微企业动产鼬资产品,在银行、企业之间开展业务交流和产品宣传活动, 推动全社会形成想用、能用、会用动产抵押融资的良好氛围。三是健全配套制度。推动各地工商部门建 立健全仓单、设备等动产质押登记制度。日前,全省已有13个地市制定了存货、仓单、设备等动产抵 押融资管理制度和办法。 二、加强引导,加大动产抵押融资业务创新力度。组织全省各金融机构围绕自身业务重点和企业实 际,积极拓展动产抵押贷款业务,不断丰富动产抵押信贷产品种类。如建设银行推出了“融物通”,允 许5大类、18个质物进行质押,累计发放贷款38.7亿元;农业银行推出活体畜禽抵押和大蒜抵押贷款 业务;农信社推出大型农机具抵押貸款业务,有效盘活了小微企业流动资产、开辟了融资新途径。目前, 全省金融机构先后推出各类动产抵押融资产品已覆盖有色金属、化工原料、矿产资源、机械设备、农产 品、生物活体等诸多领域。 三、创新載体,积极搭建动产抵押融资银企对接平台。人民银行济南分行联合山东省工商局研究制 定《全省动产抵押融资银企对接活动实施方案》,对企业遴选标准、融资需求摸底和银企对接等进行统 规划。一是确定支持目标。将严重缺乏不动产抵押品而又亟需发展资金的中小微企业列为活动支持对 象。二是明确职贲分工。在省、市、县三级层层开展动产抵押融资推进活动。人民银行负责金融机构的 动产抵押融资产品创新和融资对接推动工作,工商局负责“守合同、重信用”企业筛选和有关动产的抵

5 0 200 400 600 800 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 亿元 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 % 2013年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 数据来源：中国人民银行济南分行。 图 2 2013-2014 年山东省金融机构 人民币贷款增长变化 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 2014.01 2014.03 2014.05 2014.07 2014.09 2014.11 % 金融机构本外币存款增速（当月同比） 金融机构本外币贷款增速（当月同比） 数据来源：中国人民银行济南分行。 图 3 2013-2014 年山东省金融机构 本外币存、贷款增速变化 专栏 1：积极推动动产抵押融资业务创新 切实缓解中小微企业融资难题 当前，中小微企业抵质押物相对不足是制约企业贷款增长的重要因素。2014 年，人民银行济南分 行以破解中小微企业抵质押物少的授信限制为着力点，以拓展企业应收账款、存货、生产设备、仓单等 动产抵押方式为突破口，引导金融机构不断加大动产抵押融资产品创新。扩大抵质押物范围，推动动产 抵押融资业务创新，既满足了中小微企业融资需求，也有利于金融机构拓展市场空间，培育客户群体。 一、多措并举，优化动产抵押融资业务拓展外部条件。一是强化窗口指导。综合运用窗口指导、信 贷政策导向效果评估、再贷款、再贴现等措施，鼓励金融机构开展多种形式的动产抵押融资产品创新。 二是加强宣传推动。针对中小微企业动产融资产品，在银行、企业之间开展业务交流和产品宣传活动， 推动全社会形成想用、能用、会用动产抵押融资的良好氛围。三是健全配套制度。推动各地工商部门建 立健全仓单、设备等动产质押登记制度。目前，全省已有 13 个地市制定了存货、仓单、设备等动产抵 押融资管理制度和办法。 二、加强引导，加大动产抵押融资业务创新力度。组织全省各金融机构围绕自身业务重点和企业实 际，积极拓展动产抵押贷款业务，不断丰富动产抵押信贷产品种类。如建设银行推出了“融物通”，允 许 5 大类、18 个质物进行质押，累计发放贷款 38.7 亿元；农业银行推出活体畜禽抵押和大蒜抵押贷款 业务；农信社推出大型农机具抵押贷款业务，有效盘活了小微企业流动资产、开辟了融资新途径。目前， 全省金融机构先后推出各类动产抵押融资产品已覆盖有色金属、化工原料、矿产资源、机械设备、农产 品、生物活体等诸多领域。 三、创新载体，积极搭建动产抵押融资银企对接平台。人民银行济南分行联合山东省工商局研究制 定《全省动产抵押融资银企对接活动实施方案》，对企业遴选标准、融资需求摸底和银企对接等进行统 一规划。一是确定支持目标。将严重缺乏不动产抵押品而又亟需发展资金的中小微企业列为活动支持对 象。二是明确职责分工。在省、市、县三级层层开展动产抵押融资推进活动。人民银行负责金融机构的 动产抵押融资产品创新和融资对接推动工作，工商局负责“守合同、重信用”企业筛选和有关动产的抵

押登记制度完善工作。三是统筹活动安排。将活动分为前期准备、对接签约、推进落实、工作总结4个 阶段并细化工作任务和时间要求,按月跟踪督办,务求实效 四、协同配合,破解动产融資银企信恧不对称难题。为充分摸清企业的资信状况,工商管理部门根 据掌握的企业动产抵押登记和等次评定等信息,在全省范围内初步筛选目标企业。人民银行组织金融机 构深入目标企业,进一步了解企业生产经营状况,掌握动产融资需求,最终在全省范围内甄选了334家 有动产抵押融資需求的“守合同、重信用”中小微企业推荐给各金融机构进行集中对接,要求金融机构 在加大信貸投放的同时,根据企业信用状况简化审贷流程,适当降低抵质押担保条件和利率浮动水平。 五、现场对接,推动动产抵押融资业务向纵深开展。人民银行济南分行联合省工商局召开全省动产 抵押融资银企对接工作座谈会,组织金融机构与重点融资企业进行现场对接,要求各金融机构以此次座 谈会为契机,加强动产抵押金融产品研发、应用与推广,不断扩大有效动产押品范围,逐步建立和完善 应小微企业金融需求的经营管理模式,努力在新的起点上实现更多突破,在全省形成促进动产融资业 务发展的长效机制。 在各方的共同努力下,2014年山东省动产融资业务发展取得了新的突破。企业办理动产抵押贷款 业务的时间平均缩短至7天左右,融资效率明显提升,334家企业获得银行授信386.2亿元,贷款余额 174.3亿元,其中,动产抵押项目贷款余额达到14.8亿元,有效拓宽了企业融资渠道,盘活了企业存量 4.表外融资增速放缓,理财业务快速增长 5.贷款利率稳中有降,法人机构定价能力进 监管部门对商业银行同业业务进行了检查评估,一步提升。全年一般性贷款加权平均利率与上年 商业银行对表外业务采取了控制措施。2014年,持平,11月22日降息后贷款利率持续走低,12 山东省未贴现银行承兑汇票余额同比大幅少增,月份降至近4年最低点。小微企业上浮利率贷款 委托贷款新增额连续8个月同比少增,信托贷款占比较上年下降1.6个百分点,农户贷款利率有 余额比年初下降40.3亿元。随着利率市场化和金所回落。民间借贷监测利率持续回落,样本加权 融产品创新的推进,企业和个人理财资金分别同平均利率较上年下降0.87个百分点。6家法人金 比多增266亿元和661亿元。 融机构通过合格审慎评估成为市场利率定价自律 机制基础成员,年内发行同业存单16期111亿元。 6.金融改革深入推进,机构体系不断完善。 青岛市财富管理金融综合改革试验区获国家批 复,合格境内有限合伙人、建立财富管理综合监 管协调机制等30余项政策获批。城商行联盟公司 治理改革顺利完成,全省城商行新筹建分行19家。 农村信用社改革步伐加快,改制机构占比达到 4.052014.09 56%。村镇银行达到100家,数量居全国首位:小 金融机构外汇存款余额(左坐标) 额贷款公司达到400家,小额贷款公司省级行业 一年期以上小额美元存款加权平均利率(右坐标) 综合服务平台开业运营。金融资产管理公司、汽 3个月以内大额美元存款加权平均利率(右坐标 车金融公司获批筹建。 数据来源:中国人民银行济南分行。 7.不良贷款出现反弹,重点领域风险有效管 图42013-2014年山东省金融机构 控。受经济增速放缓、化解过剩产能、担保圈风 外币存款余额及外币存款利率 险持续发酵等因素影响,不良贷款余额较年初增 长53.4%。大企业担保圈、贸易融资等金融风险逐

6 押登记制度完善工作。三是统筹活动安排。将活动分为前期准备、对接签约、推进落实、工作总结 4 个 阶段并细化工作任务和时间要求，按月跟踪督办，务求实效。 四、协同配合，破解动产融资银企信息不对称难题。为充分摸清企业的资信状况，工商管理部门根 据掌握的企业动产抵押登记和等次评定等信息，在全省范围内初步筛选目标企业。人民银行组织金融机 构深入目标企业，进一步了解企业生产经营状况，掌握动产融资需求，最终在全省范围内甄选了 334 家 有动产抵押融资需求的“守合同、重信用”中小微企业推荐给各金融机构进行集中对接，要求金融机构 在加大信贷投放的同时，根据企业信用状况简化审贷流程，适当降低抵质押担保条件和利率浮动水平。 五、现场对接，推动动产抵押融资业务向纵深开展。人民银行济南分行联合省工商局召开全省动产 抵押融资银企对接工作座谈会，组织金融机构与重点融资企业进行现场对接，要求各金融机构以此次座 谈会为契机，加强动产抵押金融产品研发、应用与推广，不断扩大有效动产押品范围，逐步建立和完善 适应小微企业金融需求的经营管理模式，努力在新的起点上实现更多突破，在全省形成促进动产融资业 务发展的长效机制。 在各方的共同努力下，2014 年山东省动产融资业务发展取得了新的突破。企业办理动产抵押贷款 业务的时间平均缩短至 7 天左右，融资效率明显提升，334 家企业获得银行授信 386.2 亿元，贷款余额 174.3 亿元，其中，动产抵押项目贷款余额达到 14.8 亿元，有效拓宽了企业融资渠道，盘活了企业存量 资产。 4.表外融资增速放缓，理财业务快速增长。 监管部门对商业银行同业业务进行了检查评估， 商业银行对表外业务采取了控制措施。2014 年， 山东省未贴现银行承兑汇票余额同比大幅少增， 委托贷款新增额连续 8 个月同比少增，信托贷款 余额比年初下降 40.3 亿元。随着利率市场化和金 融产品创新的推进，企业和个人理财资金分别同 比多增 266 亿元和 661 亿元。 0 2 0 4 0 6 0 8 0 100 120 140 160 2013.01 2013.05 2013.09 2014.01 2014.05 2014.09 亿美元 0 1 1 2 2 3 3 % 金融机构外汇存款余额(左坐标） 一年期以上小额美元存款加权平均利率（右坐标） 3个月以内大额美元存款加权平均利率（右坐标） 数据来源：中国人民银行济南分行。 图 4 2013-2014 年山东省金融机构 外币存款余额及外币存款利率 5.贷款利率稳中有降，法人机构定价能力进 一步提升。全年一般性贷款加权平均利率与上年 持平，11 月 22 日降息后贷款利率持续走低，12 月份降至近 4 年最低点。小微企业上浮利率贷款 占比较上年下降 1.6 个百分点，农户贷款利率有 所回落。民间借贷监测利率持续回落，样本加权 平均利率较上年下降 0.87 个百分点。6 家法人金 融机构通过合格审慎评估成为市场利率定价自律 机制基础成员，年内发行同业存单 16 期 111 亿元。 6.金融改革深入推进，机构体系不断完善。 青岛市财富管理金融综合改革试验区获国家批 复，合格境内有限合伙人、建立财富管理综合监 管协调机制等 30 余项政策获批。城商行联盟公司 治理改革顺利完成，全省城商行新筹建分行 19 家。 农村信用社改革步伐加快，改制机构占比达到 56%。村镇银行达到 100 家，数量居全国首位；小 额贷款公司达到 400 家，小额贷款公司省级行业 综合服务平台开业运营。金融资产管理公司、汽 车金融公司获批筹建。 7.不良贷款出现反弹，重点领域风险有效管 控。受经济增速放缓、化解过剩产能、担保圈风 险持续发酵等因素影响，不良贷款余额较年初增 长 53.4%。大企业担保圈、贸易融资等金融风险逐

步显现。但各方协调管控风险,探索大额授信联 4.区域产权交易市场发展迅速,资本市场改 合管理机制,加强异地授信业务监管,出台重大革不断深化。齐鲁股权交易中心挂牌、托管企业 信用风险事件应对处置规程,明确地方政府承担412家和534家,累计融资150亿元;与“新三板” 险化解主体责任,督促银行加快不良贷款核销初步建立批量转板机制,已有13家企业成功转板 和处置,平台和房地产贷款风险基本可控,多起蓝海股权交易中心开业挂牌,挂牌企业131家。 重大企业财务风险得到有效处置,流动性指标保出台《山东省权益类交易市场管理暂行办法》,金 持合理水平 融资产、能源环境、农村产权、海洋产权4家交 8.跨境人民币结算继续快速增长,覆盖面持易场所获批成立。出台《关于运用政府引导基金 续扩大。2014年,山东省累计办理跨境人民币业促进股权投资加快发展的意见》和《山东省股权 务较上年增长47%。全省922家银行分支机构办理投资引导基金暂行管理办法》,激活社会资本,推 跨境人民币业务,覆盖山东1/3的涉外企业,涉及动私募股权投资发展 179个国家和地区。货物贸易项下人民币跨境收支 占全省货物贸易项目国际收支的比重较上年提高 表22014年山东省证券业基本情况 框台真挂牌交易全国其他排主要情备货框在内体公 6.5个百分点。跨境人民币投融资更加活跃,资本 总部设在辖 司 项下人民币结算额较上年增长90%人民币对韩元 台直接挂牌交易额首位 年末国内上市公司数(家) (二)证券业较快发展,市场融资增长当年国内股票(A股)筹资(亿元) 迅速 当年发行H股筹资(亿元) 当年国内债券筹资(亿元) 3476 2014年,山东省证券市场交易活跃,证券期 其中:短期融资券筹资额(亿元) 货机构发展规模与质量稳步提高,多层次资本市 期票据筹资额(亿元) 场建设取得积极进展 数据来源:中国人民银行济南分行,山东证监局 1.业务规模扩大,机构实力增强。2014年 (三)保险业市场体系不断完善,服务 证券业和期货业总资产合计达1030.4亿元,新增领域持续拓宽 证券分公司和营业部80家。证券市场成交活跃 2014年,山东省保险业运行平稳,市场主体 2家法人证券公司总交易额同比增长48.6%,净利 进一步丰富,服务领域进一步拓宽,经济补偿和 润为上年同期的2.1倍。融资融券业务快速发展, 风险保障功能有效发挥 年末余额315.5亿元。3家法人期货公司总资产和 保险业务较快增长,地方法人保险机构增 净利润分别增长35.0%和增长30.8%。 2.资本市场融资快速增长,并购重组取得新加。2014年,山东省保险机构总数达到82家,资 产规模同比增长11.1%。全年保费收入同比增长 进展。2014年,山东省资本市场融资较上年相比 13.6%,赔付支出同比增长17.5%,提供风险保障 接近翻番。新增上市公司8家,融资额77.5亿元, 42.7万亿元。华海财产保险公司开业运营,中路 31家上市公司实施再融资,融资额441.8亿元。 全省154家境内上市公司总市值1.2万亿元,增 交通财产保险公司获批筹建 2.服务领域拓宽,保障功能增强。政策性农 长25.7%,占山东国内生产总值比重达到20. 在全国中小企业股份转让系统(“新三板”)挂牌业保险扩容增面,实现保费收入9.6亿元,新增9 个财政补贴保险品种,海水养殖风力指数保险等 98家,储备挂牌企业资源近千家。全年完成并购 试点启动。大病保险覆盖7000余万城乡居民,占 重组事项67起,涉及资金109.2亿元。 全国总量的四分之一。安全生产责任保险实现重 3.期货市场稳步发展,机制建设有序推进 点行业全覆盖,治安保险县域覆盖率达到80%以 2014年,全省期货公司代理交易额5904万手;新 上,食品安全等责任保险试点启动。出口信用保 增玉米淀粉等期货交割库7家,累计达到5家,险支持2000家小做企业“走出去”,提供风险 居全国第4位。出台《关于开展介于现货与期货保障1710亿元。小额贷款保证保险推广范围扩大, 之间的大宗商品交易市场试点工作的意见》,在石提供风险保障3.5亿元。在全国率先启动技术装 装备、大蒜、石油、铁矿石等领域启动实施

7 步显现。但各方协调管控风险，探索大额授信联 合管理机制，加强异地授信业务监管，出台重大 信用风险事件应对处置规程，明确地方政府承担 风险化解主体责任，督促银行加快不良贷款核销 和处置，平台和房地产贷款风险基本可控，多起 重大企业财务风险得到有效处置，流动性指标保 持合理水平。 8.跨境人民币结算继续快速增长，覆盖面持 续扩大。2014 年，山东省累计办理跨境人民币业 务较上年增长 47%。全省 922 家银行分支机构办理 跨境人民币业务，覆盖山东 1/3 的涉外企业,涉及 179 个国家和地区。货物贸易项下人民币跨境收支 占全省货物贸易项目国际收支的比重较上年提高 6.5 个百分点。跨境人民币投融资更加活跃，资本 项下人民币结算额较上年增长 90%。人民币对韩元 柜台直接挂牌交易居全国其他非主要储备货币柜 台直接挂牌交易额首位。 （二）证券业较快发展，市场融资增长 迅速 2014 年，山东省证券市场交易活跃，证券期 货机构发展规模与质量稳步提高，多层次资本市 场建设取得积极进展。 1.业务规模扩大，机构实力增强。2014 年， 证券业和期货业总资产合计达 1030.4 亿元，新增 证券分公司和营业部 80 家。证券市场成交活跃， 2 家法人证券公司总交易额同比增长 48.6%，净利 润为上年同期的 2.1 倍。融资融券业务快速发展， 年末余额 315.5 亿元。3 家法人期货公司总资产和 净利润分别增长 35.0%和增长 30.8%。 2.资本市场融资快速增长，并购重组取得新 进展。2014 年，山东省资本市场融资较上年相比 接近翻番。新增上市公司 8 家，融资额 77.5 亿元， 31 家上市公司实施再融资，融资额 441.8 亿元。 全省 154 家境内上市公司总市值 1.2 万亿元，增 长 25.7%，占山东国内生产总值比重达到 20.9%。 在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌 98 家，储备挂牌企业资源近千家。全年完成并购 重组事项 67 起，涉及资金 109.2 亿元。 3．期货市场稳步发展，机制建设有序推进。 2014 年，全省期货公司代理交易额 5904 万手；新 增玉米淀粉等期货交割库 7 家，累计达到 55 家， 居全国第 4 位。出台《关于开展介于现货与期货 之间的大宗商品交易市场试点工作的意见》，在石 油装备、大蒜、石油、铁矿石等领域启动实施。 4.区域产权交易市场发展迅速，资本市场改 革不断深化。齐鲁股权交易中心挂牌、托管企业 412 家和 534 家，累计融资 150 亿元；与“新三板” 初步建立批量转板机制，已有 13 家企业成功转板。 蓝海股权交易中心开业挂牌，挂牌企业 131 家。 出台《山东省权益类交易市场管理暂行办法》，金 融资产、能源环境、农村产权、海洋产权 4 家交 易场所获批成立。出台《关于运用政府引导基金 促进股权投资加快发展的意见》和《山东省股权 投资引导基金暂行管理办法》，激活社会资本，推 动私募股权投资发展。 表 2 2014 年山东省证券业基本情况 项 目 数量 总部设在辖内的证券公司数(家) 2 总部设在辖内的基金公司数(家) 0 总部设在辖内的期货公司数(家) 3 年末国内上市公司数(家) 154 当年国内股票（A股）筹资（亿元） 268 当年发行H股筹资（亿元） 0 当年国内债券筹资（亿元） 3476 其中：短期融资券筹资额（亿元） 1436 中期票据筹资额（亿元） 843 数据来源：中国人民银行济南分行，山东证监局。 （三）保险业市场体系不断完善，服务 领域持续拓宽 2014 年，山东省保险业运行平稳，市场主体 进一步丰富，服务领域进一步拓宽，经济补偿和 风险保障功能有效发挥。 1.保险业务较快增长，地方法人保险机构增 加。2014 年，山东省保险机构总数达到 82 家，资 产规模同比增长 11.1%。全年保费收入同比增长 13.6%，赔付支出同比增长 17.5%，提供风险保障 42.7 万亿元。华海财产保险公司开业运营，中路 交通财产保险公司获批筹建。 2.服务领域拓宽，保障功能增强。政策性农 业保险扩容增面，实现保费收入 9.6 亿元，新增 9 个财政补贴保险品种，海水养殖风力指数保险等 试点启动。大病保险覆盖 7000 余万城乡居民，占 全国总量的四分之一。安全生产责任保险实现重 点行业全覆盖，治安保险县域覆盖率达到 80%以 上，食品安全等责任保险试点启动。出口信用保 险支持 2000 余家小微企业“走出去”，提供风险 保障 1710 亿元。小额贷款保证保险推广范围扩大， 提供风险保障 3.5 亿元。在全国率先启动技术装

备及关键核心零部件保险。 1.2%2.9% 3.投资稳步增长,领域进一步拓宽。2014年 11.4% 保险资金运用新增157亿元,新增债权投资计划 229亿元,集中投向交通和保障房领域。泰山财险 5.8% 参与发起保险业首个私募基金,并获得海外投资 资格。阳光人寿获批全国首个保险业投资“三甲 医院项目,合众人寿长清养老社区项目取得积极 进展 表32014年山东省保险业基本情况 总部设在辖内的保险公司数(家) 3217 ■人民币贷款 ■外币贷款(折合人民币) 其中:财产险经营主体(家) 委托贷款 ■信托贷款 人身险经营主体(家) 未贴现银行承兑汇票企业债券 保险公司分支机构(家) ■非金融企业境内股票融资■其他 其中:财产险公司分支机构(家) 人身险公司分支机构(家) 数据来源:中国人民银行济南分行 保费收入(中外资,亿元) 图52014年山东省社会融资规模分布图 其中:财产险保费收入(中外资,亿元) 人身险保费收入(中外资,亿元) 各类赔款给付(中外资,亿元) 2.货币市场交易大幅增长,成交利率整体下 保险密度(元/人) 1486 行。2014年,山东省银行间市场成员交易量17.7 保险深度(%) 万亿元,同比增长40.5%。同业拆借、债券回购 数据来源:山东保监 现券买卖同比分别增长18.5%、53.7%和0.3%,净 (四)金融市场快速发展,直接融资占融入资金为上年的2.5倍。拆借、质押式和买断 比提高 式回购加权平均利率同比分别下降7个、61个和 2014年,山东省金融市场交易活跃,融资方54个基点,波动幅度较上年明显减弱 式多元,资金配置效率进一步提升。 3.票据融资规模扩大,利率总体呈下行走势 1.直接融资规模扩大,表外融资占比下降 2014年,受监管政策调整影响,银行承兑汇票签 2014年,山东省债券发行数量、金额分别增长100% 发先增后降,签发量较上年增长17%。票据贴现余 和85.3%。银行间市场债务融资工具占社会融资规 额同比增长16%。电子商业汇票业务加快推广,办 理金额增长54.2%。贴现利率前三季度逐月下降, 模比重同比上升3.1个百分点。73家中小企业成 功发行私募债87.2亿元,小微企业增信集合债试12月份受市场流动性波动影响出现小幅反弹 点惠及小微企业350家。委托贷款、信托贷款和 表42014年山东省金融机构 未贴现银行承兑汇票合计占比17.5%,同比大幅下 票据业务量统计 降22.2个百分点 单位:亿元 银行承兑汇票承兑 银行承兑汇票商业承兑汇票 余额_累计发生额[余额累计发生额余额累计发生 1|116766685115453932 数据来源:中国人民银行济南分行

8 备及关键核心零部件保险。 3.投资稳步增长，领域进一步拓宽。2014 年 保险资金运用新增 157 亿元，新增债权投资计划 229 亿元，集中投向交通和保障房领域。泰山财险 参与发起保险业首个私募基金，并获得海外投资 资格。阳光人寿获批全国首个保险业投资“三甲” 医院项目，合众人寿长清养老社区项目取得积极 进展。 表 3 2014 年山东省保险业基本情况 项 目 数量 总部设在辖内的保险公司数(家) 3 其中：财产险经营主体（家） 2 人身险经营主体（家） 1 保险公司分支机构（家） 79 其中：财产险公司分支机构（家） 33 人身险公司分支机构（家） 46 保费收入（中外资,亿元） 1455 其中：财产险保费收入（中外资,亿元） 515 人身险保费收入（中外资,亿元） 940 各类赔款给付（中外资,亿元） 519 保险密度（元/人） 1486 保险深度（%） 2.45 数据来源：山东保监局。 （四）金融市场快速发展，直接融资占 比提高 2014 年，山东省金融市场交易活跃，融资方 式多元，资金配置效率进一步提升。 1.直接融资规模扩大，表外融资占比下降。 2014 年，山东省债券发行数量、金额分别增长 100% 和 85.3%。银行间市场债务融资工具占社会融资规 模比重同比上升 3.1 个百分点。73 家中小企业成 功发行私募债 87.2 亿元，小微企业增信集合债试 点惠及小微企业 350 家。委托贷款、信托贷款和 未贴现银行承兑汇票合计占比 17.5%，同比大幅下 降 22.2 个百分点。 55.2% 1.3% 15.9% 6.3% 5.8% 11.4% 1.2% 2.9% 人民币贷款 外币贷款（折合人民币） 委托贷款 信托贷款 未贴现银行承兑汇票 企业债券 非金融企业境内股票融资 其他 数据来源：中国人民银行济南分行。 图 5 2014 年山东省社会融资规模分布图 2．货币市场交易大幅增长，成交利率整体下 行。2014 年，山东省银行间市场成员交易量 17.7 万亿元，同比增长 40.5%。同业拆借、债券回购、 现券买卖同比分别增长 18.5%、53.7%和 0.3%，净 融入资金为上年的 2.5 倍。拆借、质押式和买断 式回购加权平均利率同比分别下降 7 个、61 个和 54 个基点，波动幅度较上年明显减弱。 3.票据融资规模扩大，利率总体呈下行走势。 2014 年，受监管政策调整影响，银行承兑汇票签 发先增后降，签发量较上年增长 17%。票据贴现余 额同比增长 16%。电子商业汇票业务加快推广，办 理金额增长 54.2%。贴现利率前三季度逐月下降， 12 月份受市场流动性波动影响出现小幅反弹。 表 4 2014 年山东省金融机构 票据业务量统计 单位：亿元 余额 累计发生额 余额 累计发生额 余额 累计发生额 1 11676 6685 1545 3932 118 298 2 12529 5883 1617 3994 159 294 3 11541 5513 2002 3675 139 338 4 11535 5613 1919 3987 237 386 贴 现 季度 银行承兑汇票 商业承兑汇票 银行承兑汇票承兑 数据来源：中国人民银行济南分行

表52014年山东省金融机构 取得新的进展。主要经济指标增速小幅回落但仍 票据贴现、转贴现利率 处于合理区间。三大需求平稳增长,三次产业协 单位:%调发展,物价涨幅总体回落,社会民生事业全面 度银行承兑汇要面业兑据买断要据回 发展,生态环境保护力度持续加大,区域发展战 购略深入推进,社会事业全面发展。 7.843 2 5.549 7.337 5.5825.110 5.180 数据来源:中国人民银行济南分行 4.银行间外汇交易增长近1倍,黄金市场交4∞0 易总体活跃。2014年,山东省银行间外汇市场成30 员成交433.1亿美元,同比增长97.1%。13家黄200 金交易所会员成交量同比增长39.1%,累计净卖出 129.6吨,自营业务增长较快。受金价波动较小、 套利空间有限影响,纸黄金业务成交量仅为上年 豆 的51.6%。黄金市场业务备案机构逐步增多,黄金 地区生产总值(左坐标) 远期掉期、积存定投、理财业务等新型个人黄金 地区生产总值增长率(右坐标 业务有序开展。 数据来源:山东省统计局 (五)金融基础设施建设成效明显,金 图61978-2014年山东省 融生态环境进一步改善 地区生产总值及其增长率 2014年,山东省深入开展信用体系和支付环 境建设,全面推进金融消费权益保护工作。全省 内外需求协调增长,经济在调整 小微企业和农村征信数据库上线运行,省域征信中逐步企稳 服务平台建设有序推进。年末共为1029.7万户农 2014年,全省固定资产投资增速回落,结构 户和18.6万户中小企业建立了信用档案。在全国 进一步优化;社会消费增速稳中有升,对外贸易 率先实现银行卡助农取款服务点和手机支付行政 村100%全覆盖的“新双百”目标。全省金融IC卡 增长平稳,利用外资质量提高,内需对经济增长 拉动力逐步增强。 累计发卡量同比增长近14倍,ATM电子现金跨行 1.投资结构持续改善,重点项目带动作用明 圈存改造完成率达100%。实现金融消费权益保护 显。2014年,山东省固定资产投资增速连续第五 协会市县两级全覆盖。设立全省金融创新发展引 年回落,实际增幅仍高出全国0.5个百分点。三 导资金,财政对金融发展支持力度加大。 次产业投资比重为1.7:51.2:47.1。内涵效益型投 表62013-2014年山东省支付体系建设情况 资较快发展,技术改造和高新技术产业投资增速 分别高于全部投资增速8.3和2.4个百分点。民 间投资额占全部投资比重保持在80%以上。重点项 统直接统同接统|付系统处理 参与方参与方覆益率业务数 业务数 (万笔) 目投资拉动作用增强,108个省重点项目完成投资 (万笔) 600亿元以上,黄大、青连、石济客专等“四纵四 I-横”重大铁路项目开工,日照机场建设启动 61081595 数据来源:中国人民银行济南分行 二、经济运行情况 2014年,山东经济运行总体平稳,结构调整

9 表 5 2014 年山东省金融机构 票据贴现、转贴现利率 单位：% 银行承兑汇票 商业承兑汇票 票据买断 票据回购 1 6.955 7.843 6.318 6.255 2 5.549 7.337 5.582 5.110 3 5.180 7.254 5.181 4.803 4 5.017 7.296 4.898 4.853 贴 现 转贴现 季度 数据来源：中国人民银行济南分行。 4.银行间外汇交易增长近 1 倍，黄金市场交 易总体活跃。2014 年，山东省银行间外汇市场成 员成交 433.1 亿美元，同比增长 97.1%。13 家黄 金交易所会员成交量同比增长 39.1%，累计净卖出 129.6 吨，自营业务增长较快。受金价波动较小、 套利空间有限影响，纸黄金业务成交量仅为上年 的 51.6%。黄金市场业务备案机构逐步增多，黄金 远期掉期、积存定投、理财业务等新型个人黄金 业务有序开展。 （五）金融基础设施建设成效明显，金 融生态环境进一步改善 2014 年，山东省深入开展信用体系和支付环 境建设，全面推进金融消费权益保护工作。全省 小微企业和农村征信数据库上线运行，省域征信 服务平台建设有序推进。年末共为 1029.7 万户农 户和 18.6 万户中小企业建立了信用档案。在全国 率先实现银行卡助农取款服务点和手机支付行政 村 100%全覆盖的“新双百”目标。全省金融 IC 卡 累计发卡量同比增长近 14 倍，ATM 电子现金跨行 圈存改造完成率达 100%。实现金融消费权益保护 协会市县两级全覆盖。设立全省金融创新发展引 导资金，财政对金融发展支持力度加大。 表 6 2013-2014 年山东省支付体系建设情况 2013 65 8449 59.9 8905.4 29.1 1465587.0 23.4 12637.5 52.1 17175.0 -31.1 2014 21 9049 64.1 10788.9 21.2 1591599.8 8.6 13768.7 9.0 14844.8 -13.6 支付系 统直接 参与方 （个） 支付系 统间接 参与方 （个） 支付清算 系统 覆盖率 （%） 当年大额支 付系统处理 业务数 （万笔） 同比 增长 （%） 当年小额 支付系统 业务金额 （亿元） 同比 增长 （%） 同比 增长 （%） 当年大额支付 系统业务金额 （亿元） 同比 增长 （%） 当年小额支 付系统处理 业务数 （万笔） 数据来源：中国人民银行济南分行。 二、经济运行情况 2014 年，山东经济运行总体平稳，结构调整 取得新的进展。主要经济指标增速小幅回落但仍 处于合理区间。三大需求平稳增长，三次产业协 调发展，物价涨幅总体回落，社会民生事业全面 发展，生态环境保护力度持续加大，区域发展战 略深入推进，社会事业全面发展。 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 亿元 0 5 10 15 20 25 % 地区生产总值(左坐标) 地区生产总值增长率(右坐标) 数据来源：山东省统计局。 图 6 1978-2014 年山东省 地区生产总值及其增长率 （一）内外需求协调增长，经济在调整 中逐步企稳 2014 年，全省固定资产投资增速回落，结构 进一步优化；社会消费增速稳中有升，对外贸易 增长平稳，利用外资质量提高，内需对经济增长 拉动力逐步增强。 1.投资结构持续改善，重点项目带动作用明 显。2014 年，山东省固定资产投资增速连续第五 年回落，实际增幅仍高出全国 0.5 个百分点。三 次产业投资比重为 1.7:51.2:47.1。内涵效益型投 资较快发展，技术改造和高新技术产业投资增速 分别高于全部投资增速 8.3 和 2.4 个百分点。民 间投资额占全部投资比重保持在 80%以上。重点项 目投资拉动作用增强，108 个省重点项目完成投资 600 亿元以上，黄大、青连、石济客专等“四纵四 横”重大铁路项目开工，日照机场建设启动

技术产品增速分别高于全部出口2.4和10.5个百 分点。美国超越欧盟成为山东第一大出口市场, 35000 东盟超越韩国成为山东省第四大出口市场,对日 本出口小幅下降。在国内需求放缓和国际大宗商 品价格回落因素共同作用下,全省进口逐季回落, 贸易顺差增长近6倍。 利用外资保持良好增势,全年新批外商投资 40项目1352个,实际到账外资增长8.1%,新增世界 500强外商投资项目22个。“走出去”步伐加快, 固定资产投资(不含农户,左坐标) 全省备案核准境外投资增长39.4%,率先创建出口 固定资产投资同比增长率(不含农户,右坐标 农产品质量安全示范省,对“一带一路”沿线 数据来源:山东省统计局 家投资占比近五成 图71980-2014年山东省 固定资产投资(不含农户)及其增长率 300 2.城乡居民收入较快增长,消费结构升级加 速。2014年,山东省农村居民人均可支配收入增 长11.2%,快于城镇居民2.5个百分点。社会消费 品零售额增长12.6%,高于全国0.6个百分点, 乡村消费增速高于城镇2.8个百分点。消费结构 经圣经豆墨墨系言言 升级,家用电器类商品领先增长,汽车类商品销 出口总值增长率(左坐标) 售增速趋缓;餐饮行业理性回归:新的消费增长 进口总值增长率(左坐标) 点和现代经营业态快速发展,网络零售额超2000 亿元,信息消费规模约4500亿元,电子商务交易数据来源:山东省统计局。 额约1.3万亿元。 图91978-2014年山东省 外贸进出口变动情况 亿美元 25000 20000 10000 翼喜昌員§§ 社会消费品零售总额(左坐标 全社会消费品零售总额名义增长率(右坐标) 外商直接投资额(亿美元 数据来源:山东省统计局。 数据来源:山东省统计局。 图81978-2014年山东省 图101986-2014年山东省 社会消费品零售总额及其增长率 外商直接投资额及其增长率 3.对外贸易平稳增长,双向投资格局更加明 (二)三次产业稳步增长,结构调整深 显。2014年,受外需整体回暖、促外贸增长政策入推进 等因素影响,全省出口增速较上年提高3.4个百 分点。出口转型升级取得明显成效,机电和高新 2014年,山东省加快经济发展方式转变步伐

10 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 亿元 -40 -20 0 2 0 4 0 6 0 % 固定资产投资（不含农户，左坐标） 固定资产投资同比增长率（不含农户，右坐标） 数据来源：山东省统计局。 图 7 1980-2014 年山东省 固定资产投资（不含农户）及其增长率 2.城乡居民收入较快增长，消费结构升级加 速。2014 年，山东省农村居民人均可支配收入增 长 11.2%，快于城镇居民 2.5 个百分点。社会消费 品零售额增长 12.6%，高于全国 0.6 个百分点， 乡村消费增速高于城镇 2.8 个百分点。消费结构 升级，家用电器类商品领先增长，汽车类商品销 售增速趋缓；餐饮行业理性回归；新的消费增长 点和现代经营业态快速发展，网络零售额超 2000 亿元，信息消费规模约 4500 亿元，电子商务交易 额约 1.3 万亿元。 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 亿元 0 7 1 4 2 1 2 8 3 5 4 2 % 社会消费品零售总额（左坐标） 全社会消费品零售总额名义增长率（右坐标） 数据来源：山东省统计局。 图 8 1978-2014 年山东省 社会消费品零售总额及其增长率 3.对外贸易平稳增长，双向投资格局更加明 显。2014 年，受外需整体回暖、促外贸增长政策 等因素影响，全省出口增速较上年提高 3.4 个百 分点。出口转型升级取得明显成效，机电和高新 技术产品增速分别高于全部出口 2.4 和 10.5 个百 分点。美国超越欧盟成为山东第一大出口市场， 东盟超越韩国成为山东省第四大出口市场，对日 本出口小幅下降。在国内需求放缓和国际大宗商 品价格回落因素共同作用下，全省进口逐季回落， 贸易顺差增长近 6 倍。 利用外资保持良好增势，全年新批外商投资 项目 1352 个，实际到账外资增长 8.1%，新增世界 500 强外商投资项目 22 个。“走出去”步伐加快， 全省备案核准境外投资增长 39.4%，率先创建出口 农产品质量安全示范省，对“一带一路”沿线国 家投资占比近五成。 0 5 0 100 150 200 250 300 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 亿元 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 % 进出口差额(右坐标） 出口总值增长率(左坐标） 进口总值增长率(左坐标） 数据来源：山东省统计局。 图 9 1978-2014 年山东省 外贸进出口变动情况 -40 -10 20 50 80 110 140 170 200 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 % -100 0 100 200 300 400 500 亿美元 外商直接投资额（亿美元） 增长率(%) 数据来源：山东省统计局。 图 10 1986-2014 年山东省 外商直接投资额及其增长率 （二）三次产业稳步增长，结构调整深 入推进 2014 年，山东省加快经济发展方式转变步伐