中国住宿行业发展报告 2017 商务部服务贸易和商贸服务业司 2017年8月
中国住宿行业发展报告 2017 商务部服务贸易和商贸服务业司 2017 年 8 月
中国住宿行业发展报告 目录 言 3 典型企业统计分析… (一)行业规模持续增长 (二)大众化企业成为行业主体 (三)行业企业房租和人力成本负担加重 (四)连锁化和互联网+推动行业转型升级 (五)住宿业在国民经济发展中发挥重要作用 二、行业发展基本情况分析.9 (-)供给侧结构性改革取得新进展 1、供给结构进一步优化 10 供给能力大大提升 10 3、走出去步伐加快 (二)行业降成本取得新成效 11 1、营改增工作切实降低行业税负水平 2、绿色饭店提升行业可持续发展水平 12 三、住宿业存在的问题及原因…12 (-)存在的问题 ..12 单体酒店、小规模连锁酒店生存环境更加艰难… 成本费用高企仍是住宿企业发展的普遍问题. 3、数据分析和应用仍有较大提升空间………13 4、民宿、租赁式公寓等新业态发展水平还有待提升 .13 (二)原因分析 ..14
中国住宿行业发展报告 1 目 录 前 言.............................................................................................3 一、典型企业统计分析........................................................................4 （一）行业规模持续增长 ................................................................... 4 （二）大众化企业成为行业主体......................................................... 4 （三）行业企业房租和人力成本负担加重........................................... 7 （四）连锁化和互联网+推动行业转型升级......................................... 7 （五）住宿业在国民经济发展中发挥重要作用.................................... 9 二、行业发展基本情况分析.................................................................9 （一）供给侧结构性改革取得新进展.................................................. 9 1、供给结构进一步优化............................................................... 10 2、供给能力大大提升 .................................................................. 10 3、走出去步伐加快 ...................................................................... 11 （二）行业降成本取得新成效 .......................................................... 11 1、营改增工作切实降低行业税负水平 ....................................... 11 2、绿色饭店提升行业可持续发展水平 ....................................... 12 三、住宿业存在的问题及原因 ...........................................................12 （一） 存在的问题 .......................................................................... 12 1、单体酒店、小规模连锁酒店生存环境更加艰难.................... 12 2、成本费用高企仍是住宿企业发展的普遍问题........................ 13 3、数据分析和应用仍有较大提升空间 ....................................... 13 4、民宿、租赁式公寓等新业态发展水平还有待提升................ 13 （二） 原因分析.............................................................................. 14
中国住宿行业发展报告 传统企业创新能力缺乏 14 2、投资和经营缺乏前置指导… .14 四、行业发展趋势预测 (-)大住宿产业将逐步成熟 15 1、行业结构将逐步完善成熟 15 2、大众化仍是行业主流市场 15 3、绿色发展仍将是行业发展主旋律 4、共享经济带来行业发展新机遇….… 5、互联网技术运用前景广阔… 16 6、走出去步伐进一步加快… 17 (二)转型升级具备良好的环境基础 17 1、宏观环境看好 2、消费升级带来行业发展新机遇 17 五、政策建议…....…… 18 (-)强化规划布局,引导科学决策 18 (二)健全法律法规,完善标准体系 18 (三)注重规范引导,加快转型升级 (四)加大扶持力度,培育优质品牌 19 (五)加强宣传引导,营造良好氛围 19
中国住宿行业发展报告 2 1、传统企业创新能力缺乏........................................................... 14 2、投资和经营缺乏前置指导....................................................... 14 四、行业发展趋势预测......................................................................15 （一） 大住宿产业将逐步成熟......................................................... 15 1、行业结构将逐步完善成熟....................................................... 15 2、大众化仍是行业主流市场....................................................... 15 3、绿色发展仍将是行业发展主旋律........................................... 16 4、共享经济带来行业发展新机遇............................................... 16 5、互联网技术运用前景广阔....................................................... 16 6、走出去步伐进一步加快........................................................... 17 （二） 转型升级具备良好的环境基础.............................................. 17 1、宏观环境看好 .......................................................................... 17 2、消费升级带来行业发展新机遇............................................... 17 五、政策建议....................................................................................18 （一）强化规划布局，引导科学决策................................................ 18 （二）健全法律法规，完善标准体系................................................ 18 （三）注重规范引导，加快转型升级................................................ 18 （四）加大扶持力度，培育优质品牌................................................ 19 （五）加强宣传引导，营造良好氛围................................................ 19
中国住宿行业发展报告 前言 本报告主要依据2016年商务部商贸服务典型企业统计数据进行测 算,鉴于典型企业统计方法的局限性,考虑到行业非法人经营单位、从 业人员的流动性和不宜统计等因素,相关统计数据可能存在偏差。本报 告由中国饭店协会起草,力求准确反映2016年住宿业发展现状、存在问 题,并结合行业发展趋势,提出相关政策建议
中国住宿行业发展报告 3 前 言 本报告主要依据2016年商务部商贸服务典型企业统计数据进行测 算，鉴于典型企业统计方法的局限性，考虑到行业非法人经营单位、从 业人员的流动性和不宜统计等因素，相关统计数据可能存在偏差。本报 告由中国饭店协会起草，力求准确反映2016年住宿业发展现状、存在问 题，并结合行业发展趋势，提出相关政策建议
中国住宿行业发展报告 典型企业统计分析 2016年,国内生产总值(GDP)74.4万亿元,同比增长6.7%,全国 居民消费价格指数(CPI)上涨2.0%,社会消费品零售总额33.2万亿 元,比上年增长10.4%,国内旅游44.4亿人次,比上年增长11%,国 内旅游收入3.9万亿元,同比增长14%。总体来看,住宿业正处在消费 升级、行业结构再造、产业链重塑的转型升级关键期,上下游产业链进 一步融合,“住宿+X”成为行业发展的模式 (一)行业规模持续增长。 据国家统计局统计,2016年,全国限额以上住宿企业营业收入为3791 亿元,比上年增长4.0%。据商务部商贸服务典型企业统计测算,2016 年,全行业经营单位达58.8万家,比上年增长2.5%,从业人数510.1 万,同比增长2.1%,总收入5307.5亿元,同比增长4.0%,与上一年 度相比,增速有所放缓,主要是住宿业新业态经过上一年爆发式增长后 进入稳步增长期。 (二)大众化企业成为行业主体。 数据来源:2016年国民经济和社会发展统计公报 2数据来源:2016年国民经济和社会发展统计公报 3数据来源:国家旅游局
中国住宿行业发展报告 4 一、典型企业统计分析 2016 年，国内生产总值（GDP）74.4 万亿元，同比增长 6.7%，全国 居民消费价格指数（CPI）上涨 2.0% 1，社会消费品零售总额 33.2 万亿 元 2，比上年增长 10.4%，国内旅游 44.4 亿人次3，比上年增长 11%，国 内旅游收入 3.9 万亿元，同比增长 14%。总体来看，住宿业正处在消费 升级、行业结构再造、产业链重塑的转型升级关键期，上下游产业链进 一步融合，“住宿+X”成为行业发展的模式。 （一）行业规模持续增长。 据国家统计局统计，2016年，全国限额以上住宿企业营业收入为3791 亿元，比上年增长 4.0%。据商务部商贸服务典型企业统计测算，2016 年，全行业经营单位达 58.8 万家，比上年增长 2.5%，从业人数 510.1 万，同比增长 2.1 %，总收入 5307.5 亿元，同比增长 4.0%，与上一年 度相比，增速有所放缓，主要是住宿业新业态经过上一年爆发式增长后 进入稳步增长期。 （二）大众化企业成为行业主体。 1 数据来源: 2016 年国民经济和社会发展统计公报 2 数据来源: 2016 年国民经济和社会发展统计公报 3 数据来源：国家旅游局
中国住宿行业发展报告 从行业构成来看,2016年,住宿业在规模和档次上保持着金字塔形 的市场结构,高档饭店占7.4%,中档饭店占28.6%,经济型连锁饭店占 21.1%,其他旅店占41.9%.总体来看,服务大众市场的业态占比高达 92.6%,体现了住宿业服务大众消费的民生属性, 2016中国住宿业规模结构一览 7.4% 41.9% 28.6% 高档饭店 中档饭店 经济型连锁饭店 其它旅店 图1:2016年中国住宿业规模结构一览 数据来源:商务部商贸流通业统计系统数据测算 从就业人员来看,高档饭店从业人数占住宿业就业总人数的21.4%, 而其他旅店从业人员仅占21.3%
中国住宿行业发展报告 5 从行业构成来看，2016 年，住宿业在规模和档次上保持着金字塔形 的市场结构，高档饭店占 7.4%，中档饭店占 28.6%，经济型连锁饭店占 21.1%，其他旅店占 41.9%.总体来看，服务大众市场的业态占比高达 92.6%，体现了住宿业服务大众消费的民生属性。 从就业人员来看，高档饭店从业人数占住宿业就业总人数的 21.4%， 而其他旅店从业人员仅占 21.3%
中国住宿行业发展报告 2016中国住宿业从业人员分布一览 214% 高档饭店 中档饭店 ■经济型连锁饭店 其它旅店 31.6% 图2:2016年中国住宿业从业人员分布一览 数据来源:商务部商贸流通业统计系统数据测算 从营业收入构成来看,占比最高的是中档饭店,达29.2%,其次是经 济型连锁饭店,占比28.2% 2016中国住宿业营业收入结构一览 26.7% 高档饭店 ■中档饭店 经济型连锁饭店 其它旅店 28.2% 图3:2016年中国住宿业营业收入结构一览 数据来源:商务部商贸流通业统计系统数据测算
中国住宿行业发展报告 6 从营业收入构成来看，占比最高的是中档饭店，达 29.2%，其次是经 济型连锁饭店，占比 28.2%
中国住宿行业发展报告 (三)行业企业房租和人力成本负担加重。 根据商务部商贸服务典型企业统计数据分析,住宿业人均劳效达 26.3万元,较上年增长6.5%,客房收入仍然是住宿业营业额的重头, 占47.5%。从各项成本和费用来看,企业三项费用平均为营业额的 66.3%,较上年增加3.8%;应付职工薪酬为营业额的27.2%,较上年增 长13.3%;房租为营业额的10.7%,较上年增加42.7%;这三项成本费用 的上涨抵消了营业额增长的空间,以及能源、税金等的下调,总体来看, 住宿行业企业负担较重,利润率仅为1.0%,比上年下降9.1%,盈利水 平极低。详见表1。 表1:2016年住宿业限上企业基本情况统计表 指标 2016年 同比增长 人均劳效 客房收入占营业额比重 47.5% 三项费用占营业额平均比重 66.3% 税金占营业额平均比重 6.4% 13.5% 能源费用占营业额比重 6.1% 11.7% 房租占营业额比重 10.7% 应付职工薪酬占营业额比重 27,2% 13.3% 主营业务收入占营业额比重 主营业务利润占营业额比重 54.4% 0.7% 利润率 数据来源:商务部商贸服务典型企业统计系统数据测算 (四)转型升级趋势日益明显。 2016年,住宿业连锁化程度得到进一步加强。据中国饭店协会统计, 4是指计入当期损益的销售费用、管理费用和财务费用
中国住宿行业发展报告 7 （三）行业企业房租和人力成本负担加重。 根据商务部商贸服务典型企业统计数据分析，住宿业人均劳效达 26.3 万元，较上年增长 6.5%，客房收入仍然是住宿业营业额的重头， 占 47.5%。从各项成本和费用来看，企业三项费用4平均为营业额的 66.3%，较上年增加 3.8%；应付职工薪酬为营业额的 27.2%，较上年增 长 13.3%；房租为营业额的 10.7%，较上年增加 42.7%；这三项成本费用 的上涨抵消了营业额增长的空间，以及能源、税金等的下调，总体来看， 住宿行业企业负担较重，利润率仅为 1.0%，比上年下降 9.1%，盈利水 平极低。详见表 1。 指标 2016 年 同比增长 人均劳效 26.3 6.5% 客房收入占营业额比重 47.5% 3.7% 三项费用占营业额平均比重 66.3% 3.8% 税金占营业额平均比重 6.4% -13.5% 能源费用占营业额比重 6.1% -11.7% 房租占营业额比重 10.7% 42.7% 应付职工薪酬占营业额比重 27.2% 13.3% 主营业务收入占营业额比重 94.9% -1.9% 主营业务利润占营业额比重 54.4% 0.7% 利润率 1.0% -9.1% （四）转型升级趋势日益明显。 2016 年，住宿业连锁化程度得到进一步加强。据中国饭店协会统计， 4 是指计入当期损益的销售费用、管理费用和财务费用
中国住宿行业发展报告 2016年,中国住宿业以规模排序的酒店集团前五十强合计拥有门店 21093个,客房数2083077间,分别较上一年增长17.2%和8.4%,其中 前十大集团市场占有率高达58.2%,在高端酒店领域,前十大高端酒店 品牌占据了37.3%的市场份额,分别是锦江酒店、首旅建国、金陵饭店 碧桂园凤凰、开元名都、万达嘉华、华天大酒店、世纪金源、维景国际、 开元大酒店;在中端酒店领域,前十大中端酒店品牌占据了64.8%的市 场份额,分别是维也纳酒店、全季酒店、亚朵酒店、麗枫酒店、星程酒 店、和颐酒店、如家精选酒店、南苑e家、山水时尚、桔子精选;在经 济型饭店领域,前十大经济型饭店品牌占据了64.4%的市场份额,分别 是如家酒店、汉庭酒店、7天酒店、锦江之星、格林豪泰、城市便捷 都市118、尚客优、莫泰酒店、布丁酒店,可以看出行业集中度明显提 高 表2:2016年度中国酒店集团规模前十强 排名 集团名称 总部所在地 客房数 店變 锦江国际酒店集团 上海 602363 5977 2 首旅如家酒店集团 北京 373560 3402 华住酒店集团 上海 331347 3269 345678 格林豪泰酒店集团 上海 148872 1712 东呈酒店集团 广州 63169 733 尚美生活集团 青岛 62349 1107 都市酒店集团 青岛 55439 1126 住友酒店集团 杭州 33492 504 万达集团 北京 27521 上海恭胜酒店管理有限公司 温州 26699 数据来源:2016中国酒店连锁发展与投资报告,中国饭店协会
中国住宿行业发展报告 8 2016 年，中国住宿业以规模排序的酒店集团前五十强合计拥有门店 21093 个，客房数 2083077 间，分别较上一年增长 17.2%和 8.4%，其中 前十大集团市场占有率高达 58.2%，在高端酒店领域，前十大高端酒店 品牌占据了 37.3%的市场份额，分别是锦江酒店、首旅建国、金陵饭店、 碧桂园凤凰、开元名都、万达嘉华、华天大酒店、世纪金源、维景国际、 开元大酒店；在中端酒店领域，前十大中端酒店品牌占据了 64.8%的市 场份额，分别是维也纳酒店、全季酒店、亚朵酒店、麗枫酒店、星程酒 店、和颐酒店、如家精选酒店、南苑 e 家、山水时尚、桔子精选；在经 济型饭店领域，前十大经济型饭店品牌占据了 64.4%的市场份额，分别 是如家酒店、汉庭酒店、7 天酒店、锦江之星、格林豪泰、城市便捷、 都市 118、尚客优、莫泰酒店、布丁酒店，可以看出行业集中度明显提 高。 排名 集团名称 总部所在地 客房数 门店数 1 锦江国际酒店集团 上海 602363 5977 2 首旅如家酒店集团 北京 373560 3402 3 华住酒店集团 上海 331347 3269 4 格林豪泰酒店集团 上海 148872 1712 5 东呈酒店集团 广州 63169 733 6 尚美生活集团 青岛 62349 1107 7 都市酒店集团 青岛 55439 1126 8 住友酒店集团 杭州 33492 504 9 万达集团 北京 27521 92 10 上海恭胜酒店管理有限公司 温州 26699 493
中国住宿行业发展报告 2016年,住宿业互联网程度得到进一步提升,根据商务部商贸服务 典型企业统计显示,2016年,住宿业电子商务交易额较上一年度增长 28.4%,除携程、美团等第三方在线交易平台外,基于微信等社交平台 的在线销售、品牌在线直销等方式都在改写传统的住宿业营销方式,企 业利用互联网为企业降低营销成本,扩大品牌传播,深入分析消费市场。 (五)在国民经济中的作用日益突出 住宿业作为重要的服务性行业,对国民经济发展发挥着重要的贡 献。如表3所示,2016年,住宿业营业额占全年国内生产总值的0.7%, 为第三产业增加值的1.4%,占全年社会消费品零售总额的1.6%。住宿 业就业人口占全国总就业人口的0.6%。住宿业在解决就业、拉动内需、 带动相关产业发展方面发挥起着不可忽视的作用 表3:住宿业在国民经济中比重分析 国内生产总值第三产业增加值社会消费品零售总额全国总就业人口 住宿业占比 1.4% 0.6% 数据来源:2016年国民经济和社会发展统计公报、商务部商贸流通业统计系统数 据测算 二、行业发展基本情况分析 (-)供给侧结构性改革取得新进展 按照中央工作部署,住宿业积极调整供给结构,提升供给品质,拓 宽供给渠道,使无效、低效的供给转化为消费者的有效需求
中国住宿行业发展报告 9 2016 年，住宿业互联网程度得到进一步提升，根据商务部商贸服务 典型企业统计显示，2016 年，住宿业电子商务交易额较上一年度增长 28.4%，除携程、美团等第三方在线交易平台外，基于微信等社交平台 的在线销售、品牌在线直销等方式都在改写传统的住宿业营销方式，企 业利用互联网为企业降低营销成本，扩大品牌传播，深入分析消费市场。 （五）在国民经济中的作用日益突出。 住宿业作为重要的服务性行业，对国民经济发展发挥着重要的贡 献。如表 3 所示，2016 年，住宿业营业额占全年国内生产总值的 0.7%， 为第三产业增加值的 1.4%，占全年社会消费品零售总额的 1.6%。住宿 业就业人口占全国总就业人口的 0.6%。住宿业在解决就业、拉动内需、 带动相关产业发展方面发挥起着不可忽视的作用。 国内生产总值 第三产业增加值 社会消费品零售总额 全国总就业人口 住宿业占比 0.7% 1.4 % 1.6% 0.6% 二、行业发展基本情况分析 （一）供给侧结构性改革取得新进展。 按照中央工作部署，住宿业积极调整供给结构，提升供给品质，拓 宽供给渠道，使无效、低效的供给转化为消费者的有效需求